ELECTRONICS & MORE: THE FUTURE OF MOBILITY ITALIEN ... · ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR...
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WEBINAR ELECTRONICS & MORE: THE FUTURE OF MOBILITY – ITALIEN, DEUTSCHLAND, VEREINIGTES KÖNIGREICH AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MAILAND, MÜNCHEN UND LONDON 20.09.2018
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WEBINAR
ELECTRONICS & MORE: THE FUTURE OF MOBILITY –
ITALIEN, DEUTSCHLAND, VEREINIGTES KÖNIGREICH
AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MAILAND, MÜNCHEN UND LONDON
20.09.2018
PROGRAMM
Electronics 4.0: Smarte Lösungen für Italiens Industrie
Mag. Gudrun Hager, Wirtschaftsdelegierte AußenwirtschaftsCenter Mailand
Avv. Ornella Di Benedetto, Key Account Manager AußenwirtschaftsCenter
Mailand
Automotive Deutschland
Mag. (FH) Claudia Hillegaart, Business Development Manager Automotive
Deutschland, AußenwirtschaftsCenter München
United Kingdom: Drones and Unmanned Aerial Systems
Dr. Peter Pesl, Head of Technology, AußenwirtschaftsCenter London
Aktuelle Fragen
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ORGANISATORISCHES
Präsentation 45 min, Q&A 15 min
Fragen jederzeit über die Chat-Funktion
Technische Probleme? Nutzen Sie den Support im Chat!
Youtube-Video, Unterlagen und Feedback-Link folgen per E-Mail
Veranstaltungsprogramm auf der Website der
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
BRANCHENREPORT ELEKTRONIK 2018
Der ital. Markt für Elektronik und Elektrotechnik
Kernbereiche u. Schnittstellen mit der Mobilitätswirtschaft
Elektrotransport / Eisenbahnindustrie
Elektrische Antriebstechnik
Elektronische Komponente u. Sensortechnik
Elektrische Kabel u. Leitungen
Systemkomponenten u. Systeme für Anlagen
Kommunikationstechnik
Beleuchtungssysteme
„Autonik“ (Automobil + Elektronik): Das Auto als Hauptanwendungsgebiet der elektronischen-, elektrotechnischen- und Informationstechnologien.
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
AUTOMOTIVE – MARKTSITUATION ITALIEN
Starkes Wachstum
Fahrzeugproduktion +4,3% (2017)
Automobilkomponentenbau +6% (2017)
Höchste Steigerungsrate gegenüber den anderen
Industriesektoren
Wichtigster Industriesektor:
5,6% des BIP
5% aller Exporte Italiens
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
AUTOMOTIVE – MARKTSITUATION ITALIEN
Keyplayers und Marktanteile (2017)
Fiat-Chrysler-Gruppe (Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Fiat): 28,5%
PSA-Gruppe: 14,4%
Volkswagen-Gruppe (Lamborghini): 13,1%
Renault Gruppe: 9,7%
Ford: 6,8%
Daimler Gruppe: 4,7%
Zulieferer der Automobilindustrie
Magneti Marelli SpA, Robert Bosch GmbH, Denso Thermal Systems S.p.A., Brembo S.p.A., TRW Automotive Italia S.r.l., Dayco Europe S.r.l., Lear Corporation Italia S.p.A., Valeo S.p.A., Fiamm S.p.A.
Verbände
Fachverband der Automobilindustrie ANFIA; Verband der Vertreter ausländischer Kfz-und Kfz-Teilefirmen UNRAE
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
ELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Industrielle Struktur
=> 55% der Wertschöpfung stammen aus KMUs und 45% von Großunternehmen
Positive Entwicklung der Nachfrage
starker Investitionszyklus des gesamten Industriewesens in Digitalisierung und neueElektroniktechnologien
2017: Gesamtumsatz +3,8%; Inlandsnachfrage +2,8%; Exportwachstum +5,2%
Lieferanten elektronischer Komponenten für die Automobilindustrie
Magneti Marelli SpA, Robert Bosch SpA, Denso Thermal Systems SpA, Fiamm SpA, TRW Automotive Italia Srl, Lear Corporation Italia SpA, Valeo SpA, Delphi Italia Automotive Systems Srl, Sews Cabind SpA, Gate SpA, AC Rolcar Srl, Amet Srl, Bylogix Srl, EcomotiveSolutions Srl, Eicas Automazione SpA, Indico Technologies Srl, Langensee Srl, Metatronix Srl, Mista SpA, Modelway Srl
Verbände
Fachverband für die Elektronik- und Elektrotechnikbranche Confindustria ANIE; Verband für Elektrotechnik, Elektronik, Automation, Informatik und Telekommunikation AEIT
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
MARKTCHANCEN UND VERTRIEBSKANÄLE
E- Mobility, connected, self-driving u. eco-friendly cars
Geschäftschancen für Anbieter von elektrischen und elektronischen Komponenten, Systeme, Anlagen, innovativen Technologielösungen, Ingenieur- und Dienstleistungen für die Mobilitätsindustrie
Kooperationen mit technischen Universitäten, Forschungsinstituten, Technologieparks
Chancenreichste Produktkategorien
Sensorik, Software, Mikroelektronik, Speicherchips, IT-gesteuerte Kontrollsysteme, MEMS, ADAS, LIDAR, Radartechnik, EMS, LED Beleuchtung, smart cables, augmented connectivitydevices, intelligente displays, Messtechnik, Infotainment usw.
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
MARKTCHANCEN UND VERTRIEBSKANÄLE
Erfolgsfaktoren bei Markterschließung
Einstieg in wirtschaftsstarke und hochindustrialisierte Regionen im
Norden des Landes, insbesondere Piemont (Motor der lokalen
Mobilitätsindustrie)
regelmäßiger persönlicher Kontakt mit allen Stakeholdern vor Ort
Vertriebsstrukturen
Direkte Marktbearbeitung
Vertriebspartner / Generalimporteur
Niederlassung
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
FLAGSHIP PROJEKTE DER ITALIENISCHEN MOBILITY INDUSTRIE
ENEL: “Projekt EVA +“ => „Fast Recharge Plus“ Ladestationen
Politecnico di Torino: “Polito Charge While Driving“ => smarte Batterieladeinfrastruktur
Lucchini Group RS: “Smartset“ => innovative Überwachungssensorik für den Schienenverkehr
RFI Rete Ferroviaria Italiana: “SCMT Technologie“=> Präzisionsmonitoring der Höchstgeschwindigkeit des rolling material
Smart Road Dekret und Pilotprojekte der autonomen Mobilität
Teststrecke Turin
Borgo 4.0
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
PIEMONT: INDUSTRIE, FORSCHUNG, INNOVATION
Eines der wichtigsten Industriezentren Italiens - Spitzenreiter für Forschung und Innovation mit starkem Fokus auf Automotive und Mechatronik
Forschungszentrum Fiat Chrysler und Technische Universität Politecnico di Torino: wesentliche Player für R&D und Innovation landesweit
COMAU SpA (Konzernunternehmen FCA Gruppe) Weltmarktführer für Robotertechnologie
Digital Innovation Hub: Pilotprojekt Region Piemont und IndustriellenvereinigungTurin
Ziel: Unterstützung der piemontesischen Unternehmen bei Digitalisierung der Produktionsprozesse im Zuge der sog. vierten industriellen Revolution
Einbeziehung führender Universitäten, Forschungszentren und anderer lokaler Marktakteure im Bereich Innovation zur betriebsinternen Umsetzung von Aktionsplänen und innovativen Projekten durch fachkundige Beratung u. Mentoring.
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ELECTRONICS 4.0: SMARTE LÖSUNGEN FÜR ITALIENS INDUSTRIE
AUSTRIA SHOW CASE - INNOVATIVE VEHICLES, E-MOBILITY, ELECTRONICS AND MORE
Austria Showcase in Turin, Piemont
28.11.2018
Präsentation und vorvereinbarte B2B Gespräche im Rahmen der Vehicle
& Transportation Technology Innovation Meetings mit Produzenten,
Haupt- und Nebenlieferbetrieben der italienischen und internationalen
Automotive, E-Mobility und Elektronik-Industrie
Networking mit der lokalen Business Community und ausgewählten
Firmen der Branchen Elektromobilität, Automotive und integrierte
Elektroniktechnologien
Veranstaltungsdetails: s. Link
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AUTOMOTIVE & ELECTRONICSDEUTSCHLAND
AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND
Bedeutendster Industriezweig 426 Mrd. EUR Umsatz (2017) und 13,1 % vom BIP
größte Branche des verarbeitenden Gewerbes
Exportquote 77,5 Prozent
über 810.000 Mitarbeiter
Forschung und Entwicklung Investitionen EUR 40 Mrd. jährlich weltweit
Investitionen EUR 22 Mrd. in D
Mitarbeiter 114.000 in D
Global aufgestellt Auslandsproduktion > Inlandsproduktion, Tendenz steigend
Marktanteil weltweit 20 Prozent
Transformation & Disruption Megatrends: Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Digitalisierung
Kernthemen: Elektromobilität, Autonomes Fahren und Digitalisierung
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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AUTOMOBILJAHR 2017
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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2017 2016 +/- Vj. %
Weltweit 84 730 000 82 880 000 +2,2
China 24 171 329 23 693 400 +2,0
USA 17 134 733 17 464 777 -1,9
Westeuropa 14 323 102 13 971 490 +2,5
Deutschland 3 441 262 3 351 607 +2,7
…
Produktion Inland 5 645 584 5 746 808 -1,8
davon Exporte 4 378 108 4 411 152 -0,7
Produktion Ausland 10 830 092 10 086 861 +7,4
Gesamt Produktion 16 475 676 15 833 669 +4,1
Absatz PKW weltweit
Produktion Automobilindustrie Deutschland
AUTOMOBILJAHR 2017
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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2017 2016 +/- Vj. %
Hersteller PKW, NFZ u. Motoren 334 361 317 015 +5,5
> Inland 98 187 96 132 +2,1
> Ausland (71 %) 236 174 220 883 +6,9
Zulieferer 79 782 76 300 +4,6
> Inland 48 263 46 663 +3,4
> Ausland (40 %) 31 519 29 637 +6,4
Umsatz gesamt 425 983 404 612 +5,3
Benzinmotor 1 986 488 1 746 291 +13,8
Diesel 1 336 776 1 539 596 -13,2
Elektro (BEV, PHEV) 54 617 25 214 +116,6
> Batterie Elektr. (BEV) <1% 25 056 11 410 +119,6
> Plug-In Hybrid (PHEV) 29 439 13 751 +114,1
Neuzulassungen PKW nach Kraftstoffart, Deutschland
Umsatz Automobilindustrie Deutschland (in Mio. EUR)
MARKTTEILNEHMER
OEMs
BMW, Daimler, Opel, Ford, VW, Audi, Porsche, MAN
Zulieferer & Entwicklungsdienstleister
Bosch, Continental, ZF, Thyssen Krupp, Mahle, BASF, Schaeffler, Hella,
Brose, Benteler, Eberspächer, Dräxlmaier, EDAG, IAV, Leoni, Webasto,
Infineon, …
2.200 internationale Produktionsstandorte
Neuausrichtung für die Mobilität von Morgen
70 Prozent der Wertschöpfung
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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TOP THEMEN & CHANCEN
Optimierung von Produktionsprozessen
Reduzierung von CO2 Emissionen Hybridisierung der Flotten Effizienzsteigerung der Verbrennungsmotoren
Elektromobilität
Automatisiertes & Autonomes Fahren
Connectivity & Security
Digital Services
Neue Mobilitätskonzepte
Innovationen & neue Technologien
Mikroelektronik- u. Software-Bereich
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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ELEKTRONIK INDUSTRIE DEUTSCHLAND
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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Größter Abnehmer v. Halbleiterbauelementen ist die Automobilindustrie (in D und Europa)
Intelligente Mobilität
automatisiert, sicher, effizient und emissionsarm
Sensoren, Mikrocontroller und Halbleiter
Hersteller und Systemlieferanten
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie
Systemlösungen zur Realisierung der Elektromobilität
Intelligente Verkehrsinformationssysteme für Straße u. Schiene
2017 2016 +/- Vj. %
Elektronikindustrie gesamt 191 200 178 500 +7,2
> Inland 91 500 86 900 +5,3
> Ausland 99 700 91 600 +8,8
Umsatz Elektronikindustrie Deutschland (in Mio. EUR)
AUTOMOBILELEKTRONIK ZULIEFERER
ANSYS, www.ansys.com
EDAG Engineering GmbH, www.edag.com
ESG Mobility, Elektroniksystem- und Logistik GmbH, www.esg.de
ETAS GmbH, www.etas.com
IAV Automotive Engineering GmbH, www.iav.com
in-tech GmbH, www.in-tech.com
Mentor Automotive, a Siemens Business, www.mentor.com/automotive
NVIDIA, www.nvidia.de
Renesas Electronics Europe GmbH, www.renesas.eu
TTTech Auto, www.tttech-auto.com
Vector Informatik GmbH, www.vector.com
Veoneer, www.veoneer.com
WindRiver – an Intel Company, www.windriver.com
Xeva, www.xevo.com
…
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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AUTOMOBILELEKTRONIK INNOVATIONEN
Sensoren (Radar, Lidar, Kameras, Ultraschall …)
Optoelektronik (LED, OLED,…)
Stromversorgung (Akkus, Hochvolt-Batterien, Super-Caps, Inverter,…)
Steuergeräte (f. Hybrid- u. Elektroantrieb, Batterieüberwachung,…)
Cockpit (Head-Up-Displays, Touchscreens, …)
Fahrsicherheit/Fahrassistenz ADAS (Car2X Kommunikation, Lösungen
für das automatisierte Fahren, Parkhilfe, Sicherheit u. Zugang, …)
Infotainment (Navigation, integrierte Infotainment Software)
Entwicklungswerkzeuge (Entwicklungs-, Test-, Simulations-SW,…)
Software (Apps fürs Auto, Autosar-SW, Big-Data-Lösungen, etc.)
Leistungselektronik, 48-V-Komponenten
…
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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USED CASES
e.GO Move / JV ZF & e.GO Mobile AG
Stadtauto e.Go Life SOP 2018 mit 10.000 EH & People Mover
Schaeffler / „Mover“
Hochautomatisiertes Fahrwerkskonzept mit innovativen Radmodulen
Continental / Fahrzeugstudie BEE
ZF / see.think.de
modularisierte Konfiguration für Level-4-Fahrfunktionen
Osram Continental JV
Automobilbeleuchtung: blendfreies Fernlicht, Warnhinweise auf Fahrbahn
in-tech GmbH / e-trofit
Umrüstung Dieselbusse auf Elektroantrieb – Deutscher Mobilitätspreis
VW Kampagne „Electric for all“
MEB Modularer E-Antriebs-Baukasten für 27 Modelle bis 2022 & Volks-Wallbox
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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VERANSTALTUNGEN – AUTOMOTIVE & ELECTRONIC
IZB Internationale Zulieferbörse Automotive
16.-18. Oktober 2018 in Wolfsburg
AC Gruppenstand – AussenwirtschaftsCenter (AC) Berlin
Startup Innovation Days Automotive
April 2019 in Bayern & Baden-Württemberg
Conference on Future Automotive Technology / Elektromobilität
7.-9. Mai 2019 in Fürstenfeldbruck/München
Austria Showcase – AC München
Automobil Elektronik Kongress
25.-26. Juni 2019 in Ludwigsburg/Stuttgart
Austria Showcase – AC Stuttgart
Autonomes Fahren & Connectivity – The Future of Mobility
Anfang Juni 2019 im Großraum München – Zukunftsreise
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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VERBÄNDE & CLUSTER
AUTOMOTIVE & ELECTRONICS DEUTSCHLAND
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VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin
ZVEI Verband der Elektrotechnik- und Elektronik-Industrie e.V.,
Bayern Innovativ – Cluster Automotive
Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
ZD.B Zentrum Digitalisierung Bayern, Garching/München
Impulsgeber & Kooperations-, Forschungs- u. Gründungsplattform
all-electronics.de
e-mobil BW GmbH (Baden-Württemberg), Stuttgart
…
weitere Informationen:
Branchenreport Deutschland: AutomotiveAussenwirtschaftsCenter München
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
DER MOBILITY SEKTOR IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH
AUTOMOTIVE SEKTOR
Wichtigste Exportindustrie des VK / 4% Beitrag zum BIP, 80% Export
Forschungs- und Entwicklungsstandort
Geringe Fertigungstiefe
70% der Komponenten und Bauteile werden importiert
Starke Abhängigkeit von EU
UK Industrial Strategy: Automotive Sector Deal
E-Mobility / Zero Emission Vehicles
Connected & Autonomous Vehicles (CAV)
AEROSPACE SEKTOR
17% Weltmarktanteil
2017: 35 Mrd. GBP Umsatz (+39% im Vergleich zu 2012)
UK Government Initiativen:
2 Mrd. GBP Fördergelder für Forschungsprogramme
Aerospace Growth Partnership / Aerospace Technologie Institute
Fokus auf Forschung und neue Technologien (Materialien, Antriebe, Drohnen…)
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
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DROHNEN, UAVS,… WOVON REDEN WIR?
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
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Drohne = unbemanntes Luftfahrzeug
kommerziell oder militärisch
autonomes Fliegen ohne on-Board Pilot
Unmanned Aerial Vehicle/System (UAVs/UAS)
Klassifizierung von Drohnen
Verwendungszweck
Größe/Gewicht
Anzahl von Rotoren/Fixed Wing
Österreichische Luftfahrtgesetz (LFG)
Spielzeug / Flugmodell / Klasse 1 /Klasse 2
Gewicht / Flughöhe / Sichtverbindung / Umkreis / Bewegungsenergie / Nutzung
https://www.austrocontrol.at/drohnenhttps://www.bmvit.gv.at/verkehr/luftfahrt/drohnen/index.html
NOW AND THEN
Bereits ausgereift
Militärische Drohnen
Kommerzielle Drohnen (Videographers,..)
Im Forschungslabor/Coming Soon
Neue Drohnentechnologien (Sensoren, Intelligenz,..)
Hybrid-Modelle (für schwere Lasten, längere
Flugdauer)
Vielzahl an neuen Anwendungsmöglichkeiten für
Industrie und Gesellschaft
In der Zukunft
Personentransport
Paketlieferung
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
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CHALLENGES
Technische Herausforderung
Flugdauer /Automatisches Aufladen
Sense & Avoid / Koordination
Safety / Security
Abstürze / Unfälle / Versicherung
Drohnenmissbrauch / Kriminalität / Terror
Privatsphäre
Regulierung / Integration in Gesellschaft
Einbindung in Luftraum / Infrastruktur
Gesetze und Maßnahmen / Sperrzonen
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
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USE CASES
Industrie: Anwendungen und Sektoren
Inspektion / Überwachung / Wartung / Transport / …
Energiesektor / Landwirtschaft / Medien / Handel / …
Militär
Training / Informationsbeschaffung / Angriffe
Gesellschaft
Unterstützung für Rettung und Polizei
Transport von Blutreserven
Umwelt / Katastrophenschutz / Einsatz in Risikogebiete
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
31 Foto: Nesta Flying High Report July 2017
DROHNEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH
Drohnenprojekte in britischen Städten
Vielzahl an Studien evaluieren Auswirkungen auf Wirtschaft sowie das Zusammenspiel von Drohnen und der Gesellschaft
2030: 76.000 Drohnen / zusätzlich £42 Mrd BIP
Investment und Funding:
Stetiger Wachstum von Investment in Drohnentechnologien und Unternehmen
Regierung setzt Fokus auf Drohnen in UK Industrial Strategy
Rasante Fortschritte in Forschung und Entwicklung
Universitäten/ R&D Labs mit DrohnenSchwerpunkten
Fokus auf A.I., Sensorik, Batterietechnologien, Materialien
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
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ZUKUNFTSREISE – FUTURE OF DRONES
UNITED KINGDOM: DRONES AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS
Drohnen 2.0 Neue Entwicklungen und
Anwendungen Materialien, Steuerung und
Kommunikation, Sensorik, Big Data Regulierung, Adoption
Experten Forschung und Wissenschaft Unternehmen Policy Maker
Besuchen von Universitäten und Forschungseinrichtungen Cranfield University Aerospace Technology Institute Imperial College Aerial Robotic Lab
14-16. Oktober 2018 London, Cranfield
Anmeldeschluss 3. Oktober
Fragen an [email protected]
AKTUELLE FRAGEN
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Mag. Gudrun Hager, Wirtschaftsdelegierte
Avv. Ornella Di Benedetto, Key Account Manager
AußenwirtschaftsCenter Mailand
T +39 02 8790 911
W wko.at/aussenwirtschaft/it
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Mag. (FH) Claudia Hillegaart, Business
Development Manager Automotive Deutschland
AußenwirtschaftsCenter München
T +49 (0) 89 24 29 14 DW 24
M +49 (0) 170 477 6423
W wko.at/aussenwirtschaft/de
Dr. Peter Pesl, Head of Technology
AußenwirtschaftsCenter London
T +44 20 75 84 44 11
W wko.at/aussenwirtschaft/uk
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