Tomasz JaniakKöln, 31. Mai 2006

Entwicklung des Logistikmarktesin Polen und Chancen für

internationale Logistiknetzwerkenach der EU-Erweiterung

Institut für Logistik und Lagerwirtschaft

Gründungsjahr – 1967

Rechtsform - Forschungseinheit

Gründer – Wirtschaftsministerium

GS1 Polska - Landesorganisation

Personal - 120 Mitarbeiter

3 Kompetenzzentren

GS1 Polska

Logistik

E-Commerce

Internationale Projekte

Über 20 Projekte

ca. 200 Partner

Institut für Logistik und Lagerwirtschaft in europäischen RD -Programmen und Initiativen

Informationsquelle

Logistik in Polen –Report 2005.

Herausgeber:

G. Szyszka

I. Fechner

Polen hat eine strategische Bedeutung in der Region.Es ist ein Land mit dem größten Markt unter den neuenEU Mitgliedern. Dessen Anteil an den internationalenLieferketten wird wachsen.

Durch die Eröffnung der Unionsmärkte wurden neueWettbewerbsbedingungen geschaffen.

Polen ist ein großes Land mit vielen attraktivenStandorten und sehr gut ausgebildetem Fachpersonal.

Marktbild

Konsequenzen des EU Beitritts für den Straßen-güterverkehr:

• 10% Anstieg der Transportleistung durch die Abschaffung der Zollbarierren und der Schaffung der Kabotagemöglichkeiten.

• Anstieg der Umsätze in internationalen Verkehren.

• 7% Anstieg Transportkosten durch die Maut in Deutschland.

• Übergang von dem Mangel an LKW zum Überangebot.

• Kostenkontrolle und ansteigender Kostendruck.

• Mangel an qualifizierten Fahrern.

Transport

Transport

187

214

204

451

108

174

160

221

1073

1318

1193

1096

154

192

193

235

178

182

247

328

848

969

1003

1056

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

MAN

Renault

Star

Iveco

von 6 bis 10 T.

DAF

Iveco

MAN

Mercedes

von 10 bis 16 T.

Scania

Volvo

MAN

DAF

über 16 Tonnen

2005

2004

Verkauf von LKW

Im Straßengüterverkehr zeichnen sich folgendeÄnderungen ab:

• Anstieg von Distributionstransporten und Transporten mit LKWs über 16 Tonnen zGG.

• Der EU Beitritt hat Impulse zum Übergang von der quantitativen Entwicklung - steigende Transporte

werden durch steigende Anzahl von Frachtführern realisiert - zur einer Wettbewerbssituation, wo die Qualität entscheidend ist.

• Infolge der Integration mit der EU wurde der Wettbewerb in den internationalen Verkehren

intensiviert und die Neuordnung der Branche beschleunigt.

Transport

Intermodaler Transport

• Gemäß den Richtungen der EU Transportpolitik, werden intermodale Verkehre als Alternative für den ungünstigen Anstieg der Straßengüterverkehre betrachtet.

• Hemmnisse für die Entwicklung der intermodalen Verkehre: geringe Rentabilität, Mangel an Terminals (17) und geeigneten Waggons sowie relativ kurze Entfernungen innerhalb Polens.

• Zur Einschränkung der Dynamik des Anstiegs der Straßenverkehre tragen immer noch ökonomische Mittel (Straßengebühren, Kraftstoffgebühren) und administrative (Fahrtverbote in bestimmten Perioden etc) bei.

Transport

Trend:Mit dem Beitritt Polens und anderer MOE Länder der EU begannder Prozesses der Rekonfiguration des Distributionsnetzes großerinternationalen Produktions- und Handelsunternehmen.

Folge:Verschiebung (aber nicht Verlagerung) von Distributionszentren inRichtung Osten.

Warum PolenRelativ billige Grundstück- und Mietspreise.Neue Investitionen - Nachfrage nach neuen Lagerflächen

Vorteil:2005 wurden rund 28 neue Lagerobjekte mit der Gesamtflächevon 540 000 m² in Betrieb genommen.

Logistikinfrastruktur

Logistikinfrastruktur

Lagerstandorte (1995-2005)

• 10 größte Lagerflächen moderner Läger (Developer) lag im Bereich 59 700 m2 do 160 m2.

• 10 größte Lagerflächen moderner Läger (Betreiber) lag im Bereich 30 000 m2 bis 100 000 m2.

• Auf dem Gebiet, das 5 Wojwodschaften ( mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie und dolnośląskie) umfasst, konzentrieren sich rund 97,5% der Gesamtfläche moderner Lagerobjekte, die bis Jahresende 2005 errichtet wurden !

Logistikinfrastruktur

Neue Lagerobjekte 2005

SwietokrzyskieOpolskie

Podlaskie

Warminsko-mazurskie

Slaskie

MalopolskiePodkarpackie

Lubelskie

Mazowieckie

LódzkieDolnoslaskie

Lubuskie Wielkopolskie

Kujawsko-Pomorskie

Pomorskie

Zachodniopomorskie

Lagerfläche 2005

Developer /m2/Betreiber

Logistikinfrastruktur

Logistikinfrastruktur

30 000malopolskieTarnówWicanton Trans EuropeanDC Tarnów

30 000malopolskieTarnówTC Debica SALC

30 000lódzkieStrykowok. LodziGeant PolskaDC GEANT

10

35 000lódzkieWolbórzFM Logistic / AuchanAuchan9

36 000wielkopolskiePoznanTNT Logistic Poland Sp. zo.o.

LC8

37 000wielkopolskieKozieglowyIntermarcheLC7

40 000lódzkiePiotrkówTrybunalskiUnileverDC Unilever6

53 000lódzkieJarostyFM LogisticSp. z o.o.LZ5

60 000wielkopolskieSwarzedzVolkswagen PolskaDC4

61 500wielkopolskieGadkiRaben LogisticsSp. z o.o.DC3

70 000mazowieckieMszczonówFM Logistic Sp. z o.o.LC2

100 000lódzkieJarostyIKEA(RCD) IKEA1

BestehendeFläche [m2]WojwodschaftStandortBetreiberBezeichnung

Zehn größte Lager – Investitionen, die bis Jahresende2005 direkt durch Developer realisiert wurden

Logistikinfrastruktur

59 70059 700lódzkieLódzAIG Lincoln PolskaSp. z o.o.

DBP Lódz10

125 00064 000slaskieDabrowaGórniczaParkridgeParkridge Distribution

Centre Dabrowa Górnicza9

86 80073 200lódzkiePiotrkówTrybunalski

ProLogisProLogis Park PiotrkówTrybunalski8

80 00080 000slaskieTychyBel PropertiesMillenium Logistic ParkTychy7

450 00080 000mazowieckieMszczonówEuropa Distri-butionCentre

Europa Park Mszczonów6

150 80098 300mazowieckieBlonieProLogisProLogis Park Blonie5

160 000110 000mazowieckiePruszkówBel PropertiesMillenium Logistic ParkPruszków4

117 000115 000mazowieckieWarszawaWarimpexCity Point(dawny Elemis)3

200 000124 500mazowieckieBlonieMenard DoswellAlliance Logistic Centre2

160 140160 140mazowieckieTeresinProLogisProLogis Park Teresin1

GeplanterAusbau

[m2]

BestehendeFläche [m2]

Woiwod-schaftStandortDeveloperObjektbezeichnung

Zehn größte Lager – Investitionen, die bis Jahresende2005 direkt durch Developer realisiert wurden

SZCZECIN-PORT

Logistikinfrastruktur

SZCZECIN-PORT

SCHLESISCHESLOGISTIKZENTRUM INGLIWICE

Logistikinfrastruktur

Logistikinfrastruktur

Perspektiven der Entwicklung von GVZ in Polen

Mangel an geeigneter Transport- und Logistikinfrastruktur,die Grundlage für die Betrieb von GVZ ist.

Bestehende DC sind Eigentum von LSP oder Developer undhaben am meisten einen begrenzten Zugang zumEisenbahnnetz.

Mangel an finanziellen Mitteln und ungregelteRechtsverhältnisse bei der PKP beschränken die Möglichkeitder Nutzung der bestehenden Infrastruktur.

Mangel an Eigenmittel von Kommunen, die natürlicherPartner bei Investitionen solcher Art sind.

Konin

Warszawa

I

IV

II

III

Konin

Geplante Logistikzentren

Szczecin

Gdynia - Gdańsk

Poznań

Gliwice

SchlesischesLogistikzentrum

Sławków

Bestehende Logistikzentren Bestehende Freihandelzonen

Terespol

Świnoujście

Mszczonów

I II III IV Europäische Transportkorridore TINA

Logistikdienstleistungen - Trends

Die Umsatzsteigerung der Logistikbranche wird durcheine große Dynamik der Mehrwertdienste erreicht (VAS).

Weitere Etappe des Wettbewerbs wird die Spezialisierungder Logistikdienstleister sein.

Ein großes Potenzial liegt in den KEP Diensten, wobei dieEvolution dieses Marktes mehr unter dem Einfluss derWelttendenzen als infolge der EU Integration steht.

Ein neuer Tätigkeitsbereich der Logistikunternehmenwerden Dienstleistungen für kleine und mittlere Kunden.

Verbreitung moderner Techniken und Methoden desManagement.

Logistikdienstleistungen

18 900

21 80023 000

25 185

29 43030 515

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

[Mio. PLN]

Entwicklung des Wertes des polnischenLogistikmarktes

Logistikdienstleister

2,923,14

3,96

5,125,46

6,44

8,50

9,90

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Einnahmen in Mld. PLN

Polnische Logistikbranche

Logistikdienstleister

163,4

192

197,3

224,7

396,3

373

414,2

419,3

586,2

701

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Wincanton Trans European Polska

JAS-FBG

Equus

PTKiGK

Vos Logistics Polska

Kuehne+Nagel

Pekaes Multi-Spedytor

DHL

Raben

Schenker

Einnahmen Logistikunternehmen 2004 r. in Mio,PLN

Logistikausbildung

Das Interesse an der Logistikausbildung wirdimmer größerLogistik ist auf

36 staatlichen und 14 privaten Hochschulen vertreten.36 Hochschulen bieten Postgraduiertes Studium Logistik

2005 Neue Berufsausbildung – Techniker Logistiker

2005 wurden 49 europäische Zertifikate (2004 – 17) – EuropeanCertification Board for Logistics – ECBL- (European LogisticsAssociation) – ELA vergeben

Über 50 Logistikfachbücher

5 Logistikfachzeitschriften (für das Jahr 2006 sind 2 neue geplant)

Logistikausbildung

Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit

Tomasz.janiak@ilim.poznan.pl