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Wissen schafft Zukunft.

Entwicklungen im Lebensmittelhandel

10. VDZ Distribution Summit18. September 2018

Joachim Stumpf

Geschäftsführer BBE Unternehmensgruppe

www.bbe.de

Firmenverbund mit über 160 Retail Experten

Projektentwicklung

Revitalisierung und Nutzungskonzepte

Ankaufs- und Strategieberatung

Vermietung

Investment

Transaktionsmanagement

Zielakquisitionen

Wertermittlung von

Handelsimmobilien

Management– Joint Venture

mit

Center Management

Center Marketing

Kaufmännisches Objektmanagement

Supervision technisches

Objektmanagement

E-Commerce Strategieberatung

Multichannel-Prozesse

Konzeption und

Umsetzungsbegleitung

Performance Optimierung

Coaching und Schulung

Unternehmensberatung

Positionierung, Strategie

Controlling, Sanierung

Erfahrungsaustausch,

Vorträge, Seminare

Standortberatung

Markt- und Standortanalysen,

Due Diligence

Auswirkungsanalysen

Strategische Kommunalberatung

Marktforschung

Kunden- und Mitarbeiterbefragung,

Imageanalyse, Mystery Shopping

360° Qualitätsmessung

Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern

Fokus

Handel

Fokus

Multichannel

Fokus

Handelsimmobilie

www.bbe.de 3

1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und

Prognose

2. Struktur des LEH im Besonderen

• Unternehmen

• Betriebsformen

3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente

4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /

Journale

Inhalte

www.bbe.de

Umsatz- und Flächenwachstum in Deutschland

428 432 423 417 426 430 433 428 432419 427

438 445 451 458478

493513 523

0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,5 1,9 2,4 2,93,7

4,75,6

6,37,1

7,8 8,39,0 9,5

10,2

0

5

10

15

20

25

30

0

100

200

300

400

500

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8 (

P)

109

111112

114115

116117

119120

121,5 122,4 122,1 123,1 123,1 123,7 123,7

100

105

110

115

120

125

*Einzelhandel im engeren Sinne bezeichnet die institutionellen

Einzelhandelsformen in Deutschland einschließlich ihrer

Onlineumsätze, ohne Apotheken, Kfz-, Brennstoff- und Kraftstoffhandel

P = Prognose

Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter

Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, HDE Zahlenspiegel 2018

Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)

Onlineanteil in %

www.bbe.de 5

Das Wachstum findet online statt

1,3 1,6 2,2 3,04,4

6,48,4

10,412,6

15,6

20,2

24,4

28,0

32,0

35,6

39,9

44,2

48,9

53,6

0,8 1,4 2,0 2,0 2,0 2,2 3,04,6 4,2 3,6 4,0 3,6 4,3 4,3 4,7 4,7

23,1

37,5 36,4

46,7 45,5

31,3

23,8

21,2

23,8

29,5

20,814,8

14,311,3 12,110,810,5 9,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P)

Onlineumsatz in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro Veränderung zum Vorjahr in Prozent

Quelle: HDE Online-Monitor, 2018

www.bbe.de

Onlineanteil Food und Nonfood am Einzelhandel in Prozent

306

319

334

12,6 13,3 14,0

0

10

20

30

40

50

60

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

2015 2016 2017

Nonfood Food

173 174 179

0,8 0,8 1,10

10

20

30

40

50

60

120

170

220

270

320

2015 2016 2017

Lebensmittel inkl. Getränke, inkl. Tabakwaren Quelle: HDE Online-Monitor, 2018

Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)

Onlineanteil in %

www.bbe.de

Veränderungsraten Offline & Online nach Branchen im Vergleich

Branche Marktvol.

in Mrd. €

Onlineanteil

2017 in %

Veränderung

Onlineanteil

2016 & 2017

in %

Veränderung

Offlineanteil

2016 & 2017

in %

FMCG* 265,35 2,0 15,9 + 2,6

Fashion & Access. 76,26 25,6 10,3 - 1,5

CE/Elektro 68,47 28,7 10,5 - 3,1

Heimw. & Garten 56,91 5,2 13,8 - 2,2

Einrichten/Wohnen 56,09 11,9 10,1 - 0,4

Freizeit & Hobby 44,77 24,3 9,2 - 0,4

Quelle: HDE Online-Monitor, 2018, eigene Berechnungen

* Lebensmittel inkl. Getränke, inkl.Tabakwaren; zzgl. Drogeriewaren, Offlinewachstum ohne Tabakwaren

www.bbe.de

Prognose ausgewählter Branchen

Einzelhandel gesamt 2017 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 9,5 11,6 + 22,1

Umsatz online (Mrd. €) 48,9 63,0 + 28,8

Umsatz stationär (Mrd. €) 463,9 476,0 + 2,6

Umsatz gesamt (Mrd. €) 512,8 539,0 + 5,1

FMCG 2017 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 2,0 3,2 + 60,0

Umsatz online (Mrd. €) 3,9 6,8 + 74,4

Umsatz stationär (Mrd. €) 198,2 205,3 + 3,6

Umsatz gesamt (Mrd. €) 202,1 212,1 + 5,0

Quelle: HDE Online-Monitor, 2018; 2020 Prognose IFH (vorläufige Trendrechnung), 2018

Click & Collect

9

Bildquelle: www.edeka.de; www.rewe.de; www.supermarktblog.de

Anbieter (Auswahl): REWE, EDEKA, Kaufland, real

Amazon Go

10Bildquelle: buzz life; AP Photo; eater.com

„Check-in“ mit dem Smartphone Sensoren erfassen Kunden- und Warenbewegungen

www.bbe.de 11

1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und

Prognose

2. Struktur des LEH im Besonderen

• Unternehmen

• Betriebsformen

• Exkurs Drogeriemärkte

3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente

4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /

Journale

Inhalte

www.bbe.de

Entwicklung der Anzahl an Unternehmen im LEH

31.064

31.169

30.742

30.330

29.174

27.816

27.123

26.341

25.980

25.553

24.792

24.002

23.096

21.975

20.711

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Anzahl der UnternehmenQuelle: Statista 2018

Umsatz der größten LEH – höchste Konzentration

13

55,9

39,83

38,51

30,43

13,14

12,23

9,3

7,86

6,4

5,12

5

3,5

3,21

1,65

1,49

0 10 20 30 40 50 60

Edeka-Gruppe

Schwarz-Gruppe

Rewe-Gruppe (ohne Touristik)

Aldi-Gruppe

Metro-Gruppe

Amazon Deutschland

Lekkerland

dm-Drogeriemarkt

Rossmann

Globus

Bartels-Langness-Gruppe

Norma

Müller

Bünting

Dohle-Gruppe

Bruttoumsatz in Milliarden Euro

Quelle: Statista

14

Anzahl der Verkaufsstellen der wichtigsten Anbieter

1.301

1.872

2.315

656

3.184

2.158

3.436

4.146

7.402

Norma

Aldi Süd

Aldi Nord

Kaufland (Schwarz Group)

Lidl (Schwarz Group)

Penny (Rewe Group)

Rewe (Rewe Group)

Netto (Edeka Group)

Edeka (Edeka Group)

Anzahl VerkaufsstellenQuelle: Statista 2018

Exkurs: Händlerstruktur bei Edeka

15

Anzahl der Edeka-Märkte nach Betreiberform

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

selbstständigerEinzelhandel

Regie-Einzelhandel

An

za

hl

de

r M

ärk

te

Quelle: Edeka Verbund

www.bbe.de

Umsatzverteilung im Lebensmitteleinzelhandel nach Betriebsformen in den Jahren 2003 bis 2017

41,7 43,1 44,4 46,1 46,7 48,3 47,6 47,3 47,1 47,4 47,4 47,5 45,7 45,6 46,4

30,9 29,5 28,0 26,9 26,6 25,6 26,4 26,8 27,0 28,1 28,3 29,0 29,6 29,9 29,9

27,4 27,3 26,3 25,8 25,5 25,3 25,1 25,1 25,0 24,2 24,2 24,0 23,7 23,3 22,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Discounter LEH-Vollsortimenter SB-Warenhäuser

Quelle: Statista 2018

www.bbe.de 17

Umsatzentwicklung LEH gesamt und Non-Food II

Das Nonfood II-Sortiment steht im LEH unter Druck

129

100

116

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LEH Gesamtumsatz Umsatz Nonfood II im LEHQuelle: IFH, 2018

www.bbe.de 18

Artikelanteil Non-Food II

Artikelrückgang Nonfood II im Rahmen von strategischen Shifts der

LEH-Formate als Hauptursache für Umsatzrückgänge

46,041,2

2008 2016

17,5

6,8

2008 2016

25,5

19,3

2008 2016

16,012,0

2008 2016

Discounter Großer Supermarkt Supermarkt SB-Warenhaus

-15,4

%

-26,2

%

-60,0

%

-15,9

%

Quelle: IFH, 2018

Artikelanteil Non-Food II an Gesamt in Prozent der jeweiligen Formate im Vergleich (2008 zu 2016)

Sowie prozentuale Veränderungen der Artikelanzahl von 2008 zu 2016

www.bbe.de 19

1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und

Prognose

2. Struktur des LEH im Besonderen

• Unternehmen

• Betriebsformen

3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente

4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /

Journale

Inhalte

Bevölkerungsprognose

Mobilitätsverhalten – Distanzsensibilität für Food

21

Quelle: eigene Darstellung nach GFK Consumer Trends (2017)

22,4 20,6 19,7

31,2 31,8 31,5

21,3 22,5 23,2

25,1 25,1 25,6

2007 2012 2016

Umsatzanteile nach Entfernung der Einkaufstätten in %

Über 10 min 5-10 min 3-5 min bis 3 min}}

}}

}}

53,6 52,4 51,2

46,4 47,6 48,8

Reurbanisierung –Zukünftige Bedeutung für LEH

22

Wachsende Großstädte bieten neue

Perspektiven, wenn es gelingt, flexibel auf

das vorhandene Flächenangebot und die

veränderte Nachfrage zu reagieren

Vielfalt an Betriebsformen (Vollsortiment,

Bio, Discount)

Neue City-Konzepte und Convenience-

Stores

Vielfalt an Lagen (fußläufig, ÖPNV, PKW)

Frühzeitig Bedarfe in B-Plan-Entwicklung

berücksichtigen

Quelle: Aldi Nord

Quelle: Lidl (Innenstadtfiliale: ab 600 m²)

Neue Trends – Neue Konzepte Zurück in die Innenstadt

23

290 m² Penny-Markt am

Königsplatz (München)

Neue Trends – Neue Konzepte Convenience

24

Convenience und „To-Go“ als

Megatrends im

Lebensmitteleinzelhandel

Convenience und

Sofortverzehrprodukte teilweise

auch außerhalb des

Einkaufsbereiches, sodass der

eigentliche Markt nicht mehr

betreten werden muss

www.bbe.de 25

1. Einzelhandelsentwicklung generell, Rahmenbedingungen und

Prognose

2. Struktur des LEH im Besonderen

• Unternehmen

• Betriebsformen

3. Auswirkungen auf Standorte und Sortimente

4. Herausforderungen für den Sortimentsbereich Zeitschriften /

Journale

Inhalte

Herausforderung: Management von kleinen Flächen

Neue Kommunikationsformen am POS entwickeln,

Spontankaufimpulse aktivieren / Inszenierung

Quelle: eigene Aufnahmen BBE

Herausforderung: Partizipation am Online-Wachstum

27

Anbieter SortimentZeitschriften im

SortimentVersandkosten

Mitglieds

-gebühr

Vollsortiment

Tiefkühl

Getränkekisten

Ja (100)

2,90 €

–

4,90 €

-

Vollsortiment

Tiefkühl

Getränkekisten

Nein5,99 €

frei ab 50 €

9,99 € pro

Monat

Herausforderung: Betreuung „selbständige Kaufleute“

Hängt viel von der Einstellung des Händlers ab

Werden oft stiefmütterlich behandelt („nicht sortiert, keine Liebe“)

Hoher Stellenwert, sehr arbeitsintensiv, Quartals- und

Halbjahresjournale werden leicht übersehen

Vorteil: geringes Warenrisiko und hohe Spanne von 20 bis 30%,

Kein gutes Konzept für Ladenbau

Zitat: „Mit Regalservice meinte ich, dass der Lieferant 1 bis 3 mal im

Jahr vorbeischaut, und das Regal auf Altware durchsieht. Das wäre

nämlich eine tolle Sache. Macht er aber nicht, auch nicht gegen

Gebühr“

Marketing durch Außendienst beschränkt sich auf Aktionen zum

Beispiel zur WM (Fahrradständer, Bodenaufkleber)

28

Partizipation am Drogeriemarktwachstum

29

Drogeriemärkte

Marktvolumen (2016) 15,96 Mrd. €

Anzahl Filialen gesamt 4.635

Anzahl Filialen dm, Rossmann, Müller 1.599 (2008)

4.526 (2017)

Entwicklung Filialen dm, Rossmann,

Müller

+2.927

(2008 - 2017)

Quelle: Statista 2018, eigene Berarbeitung

Weitere Handlungsfelder

Vorteilsargumentation für Handel

Bedeutung beim Category Management steigern

Gleichmäßiges Qualitätsniveau am POS

30

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Wissen schafft Zukunft.

Vielen Dank!

10. VDZ Distribution Summit18. September 2018

Joachim Stumpf

Geschäftsführer BBE Unternehmensgruppe

Ihre Ansprechpartner

32

Joachim Stumpf

Geschäftsführer

BBE Handelsberatung GmbH

IPH Handelsimmobilien GmbHBrienner Straße 45 ∙ 80333 München

Tel +49 89 55118-143

Fax +49 89 55118-153

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