Erfolgreich Unternehmen verkaufen. - COVENDIT...Unternehmensverkauf mit COVENDIT Um ein Unternehmen...

Erfolgreich Unternehmen verkaufen.

Erfolgreicher Unternehmensverkauf mit COVENDIT

Der erfolgreiche Verkauf eines Unternehmens ist komplex,

verlangt fachliches Wissen und nicht zuletzt umfassende

Erfahrung. Deshalb sind wir für Sie da.

Wir sind Spezialisten für den Verkauf mittelständischer

Firmen. Vom Produktionsunternehmen bis zum IT-Dienst-

leister betreuen wir Unternehmen aus verschiedenen

Branchen und sorgen mit unserem strukturierten Verkaufs-

prozess für das bestmögliche Ergebnis.

Wir arbeiten mit Ihnen beim Unternehmensverkauf partner-

schaftlich zusammen, sind ausschließlich Ihren Interessen

verpflichtet und setzen uns für Ihre Ziele mit Herzblut ein.

Zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Transaktionen, ein

Höchstmaß an Diskretion und ein individueller, persön-

licher Beratungsansatz zeichnen uns aus.

COVENDIT GmbH| Seite 3

Unsere Leistungen – Ihr Mehrwert

In den letzten Jahren haben wir viele und unterschiedliche

Firmenverkäufe erfolgreich begleitet. Neben der Verkaufs-

beratung unterstützen wir Sie auch beim Kauf von Unter-

nehmen und führen für unsere Kunden Unternehmens-

bewertungen durch.


Rechtsformen• Kapitalgesellschaften• Personengesellschaften• Freie Berufe und Einzelunternehmen

Unternehmensgrößen• Mittelständische Unternehmen• Bis 50 Mio. € Umsatz• Bis 250 Mitarbeiter

Leistungsangebot• Unternehmensverkauf• Unternehmenskauf• Unternehmensbewertung

Wir bieten Ihnen:

✓ Erfahrung aus über 100 Transaktionen

✓ Diskrete und zielgerichtete Vorgehensweise

✓ Über 4.000 registrierte Kaufinteressenten

✓ Netzwerk mit Finanzinvestoren und Strategen

✓ Marktorientierte Unternehmensbewertung

✓ Erfolgsorientierte Vergütung

„In den nächsten Jahren werden in Deutschland für tausende Firmen geeignete Nachfolger gesucht. Davon

sind Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft als Ganzes betroffen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,

Unternehmer bei der nachhaltigen Übergabe ihres Lebenswerks zu unterstützen.“

Bernhard Kluge, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT

Unternehmensverkauf mit COVENDIT

Um ein Unternehmen erfolgreich zu verkaufen, muss jeder Schritt wohl überlegt und geplant sein. Unser strukturierter

Verkaufsprozess folgt einer bewährten Vorgehensweise und sorgt für das bestmögliche Ergebnis.

Vorbereitung1

• Gemeinsame Zieldefinitionund Unternehmensbewertung

• Detaillierte Analyse der Unternehmensdaten

• Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen

• Erarbeitung einer geeigneten Vermarktungsstrategie

• Käuferansprache über relevante Vermarktungs-kanäle

• Wahrung der Vertraulichkeitdurch anonyme Ansprache

• Prüfung und Auswahl qualifi-zierter Kaufinteressenten

• Moderation der Direktgespräche

• Beratung und Auswertung der eingehenden Kaufangebote

• Bereitstellung relevanter Unternehmensdaten

• Wahrung der Interessen des Verkäufers

• Unterstützung bei der Unternehmensprüfung

• Prüfung des Finanzierungs-und Übernahmekonzeptes

• Verhandlungsführung und Koordination der Kauf-vertragserstellung

• Wirtschaftliche Beratung zu Inhalten des Kaufvertrags

• Unterstützung und Beratung bis zum Vollzug der Transaktion

Vermarktung2

Verhandlung3

Vertrag4


Die Ansprache von Käufern basiert auf unserem bewährten Drei-Säulen-Modell. Mit einer umfangreichen Datenbank von

über 4.000 Kaufinteressenten, individuellen Kontaktierungslisten und passenden anonymen Inseraten auf

Unternehmensbörsen sowie in relevanten Print- und Onlinemedien erreichen wir über drei Kanäle potentielle Investoren.

Wir steuern die gesamte Kommunikation, führen erste Gespräche mit Interessenten und klären deren Motivation und

Eignung für einen Kauf. Durch dieses Vorgehen wird ein hohes Maß an Effizienz und Diskretion sichergestellt.

• Ausführliche Recherche nach geeigneten Investoren

• Erstellung von individuellen Kontaktie-rungslisten

• Direkte Kontaktaufnahme mit Entschei-dungsträgern

• Umfangreiches Käufernetzwerk mit über 4.000 Kontakten

• Direkte Ansprache der Entscheidungs-träger über Telefon oder E-Mail

• Aussagekräftige Suchprofile von Finanzinvestoren und Strategen

• Platzierung auf unserer Website www.covendit.de

• Inserate auf geeigneten Unternehmens-börsen

• Individuelle Anzeigen in Print- und Online-medien

Netzwerk Kontaktierungslisten Inserate

Optimierte Käuferansprache


„Das Team von COVENDIT stand mir immer mit bestem Rat und Tat zur Seite. Durch Kompetenz und

Einsatz wurden am Ende meine Vorstellungen hinsichtlich des Kaufpreises und meiner zukünftigen Rolle im

Unternehmen erfüllt. Ich bin mit dem Ergebnis und der Arbeit von COVENDIT sehr zufrieden.“

Thorsten Pötke, Verkäufer der EVG-Unternehmensgruppe

Unternehmenskauf mit COVENDIT

Wir beraten sowohl Privatpersonen als auch Finanz-

investoren und strategische Käufer beim Unternehmenskauf.

Als Experten für mittelständische Unternehmens-

transaktionen kennen wir die Besonderheiten dieses

speziellen Marktsegments sehr genau. Kontinuierlich

beobachten wir Angebot und Nachfrage, um Sie mit unseren

professionellen Prozessen und weitreichendem Netzwerk

beim Unternehmenskauf bestmöglich zu unterstützen.

In einem ersten Gespräch präzisieren wir gemeinsam mit

Ihnen die Zielvorgaben. Wir führen auf Wunsch ein aktives

Screening des Markts und eine Vorabprüfung von

attraktiven Zielunternehmen durch. Im Anschluss daran

steuern wir die Kommunikation mit Verkäufern, analysieren

und bewerten die ausgewählten Firmen und begleiten Sie

während der Vertragsverhandlungen bis zum Vertrags-

abschluss und Vollzug.


Unternehmensbewertung mit COVENDIT

Unabhängig davon, ob der Unternehmenswert für einen

Firmenverkauf, eine interne Nachfolgeregelung oder einen

anderen Zweck benötigt wird, erstellen wir eine

ausführliche Unternehmensbewertung nach anerkannten

und in der Praxis erprobten Methoden.

Hierbei nutzen wir einen Methodenmix anerkannter

Bewertungsverfahren. Dazu gehören insbesondere die

Multiplikatorenmethode und ein ausführliches Ertragswert-

verfahren („Discounted Cash Flow“ oder kurz „DCF“) auf Basis

des Geschäftsplans des zu bewertenden Unternehmens. Die

Anwendung verschiedener Bewertungsverfahren und die

Analyse von unterschiedlichen Szenarien für die Entwicklung

des Unternehmens erlauben eine belastbare Bewertung.

Ein umfassender und verständlicher Bericht dokumentiert

die Ergebnisse und Bewertungsbandbreite.


„Die Verhandlungen bis zur erfolgreichen Vertragsunterzeichnung nehmen viel Zeit und Energie in

Anspruch. Durch unseren Einsatz entlasten wir unseren Kunden, damit er sich weiterhin auf sein Tagesgeschäft

konzentrieren kann. Durch unsere Erfahrung sorgen wir für ein gutes Ergebnis für unsere Kunden“

Severin Lutz, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT

Referenz: Verkauf eines Produktionsunternehmens

Das Unternehmen MULTIFILM ist ein etablierter Spezialhersteller für

Sonnen- und Blendschutzsysteme. Im Rahmen einer externen Unterneh-

mensnachfolge aus Altersgründen wurde COVENDIT vom Inhaber für den

Verkauf der Unternehmensgruppe mandatiert. Bei der Vermarktung hat

COVENDIT eine Vielzahl von Herausforderungen zielführend und erfolgreich

bewältigt.

Rechtsform: Unternehmensgruppe

Verkaufsgrund: Ruhestand

Betriebsgröße: 54 Mitarbeiter

Umsatz: > 6 Mio. EUR

Standorte: Dachau und Limbach

„Bei der Regelung meiner Unternehmensnachfolge war das

Team von COVENDIT eine große Unterstützung, sodass es gelungen ist,

meine Firma zu meinen Bedingungen zu verkaufen. Neben meinem

Wunschkaufpreis wurde auch mein Pensionsanspruch in voller Höhe

gesichert.“

Horst Goldner, Verkäufer der MULTIFILM-Gruppe

✓ Verkauf an Investorengruppe

✓ Kaufpreiserwartung erfüllt

✓ Sicherung der Pensionszusage

✓ Übernahme aller Angestellten


Referenz: Verkauf eines Handwerksbetriebs

Die Karl Lotz GmbH & Co. KG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen

im Bereich Sanitär und Heizung aus Frankfurt am Main. Bei der Käufersuche

legte der Verkäufer hohen Wert darauf, dass die Interessenten zum Geist

des Unternehmens passten. Mit einem mittelständischen Handwerksbetrieb

aus der Region hat das Team von COVENDIT den perfekten Käufer

gefunden.

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Verkaufsgrund: Strategischer Verkauf



Standort: Frankfurt am Main

„Bei der Auswahl eines Spezialisten für Unternehmens-

verkäufe war uns eine enge Zusammenarbeit und die Nähe zu unserem

Berater sehr wichtig. Den Verkauf an einen regionalen Handwerkerkollegen

hat COVENDIT professionell strukturiert und mir die anstehenden Schritte

und Auswirkungen umfassend und verständlich erläutert. Der persönliche

Kontakt mit Herrn Wässa und seinen Kollegen war jederzeit vertrauensvoll

und angenehm.“

Ralph Lotz, Verkäufer der Karl Lotz GmbH & Co. KG

✓ Auszahlung aller Gewinnvorträge

✓ Strategischer Käufer aus der Region

✓ Schneller Ausstieg des Verkäufers

✓ Mietvertrag der Immobilie verlängert


Referenz: Verkauf einer IT-Firma

Die GFB IT-Consulting and Services GmbH ist ein innovatives und führendes

IT-Unternehmen im Bereich Testdaten. COVENDIT hat einen strukturierten

Verkaufsprozess organisiert und aus einer Vielzahl von Interessenten eine

Reihe qualifizierter Käufer ausgewählt. Innerhalb von fünf Monaten konnte

mit der Trimetis AG der richtige Partner gefunden werden, der für die

Weiterentwicklung der GFB optimale Voraussetzungen mitbringt und mit

dem sich die Transaktionsziele der Verkäufer bestmöglich umsetzen lassen.

Rechtsform: GmbH

Verkaufsgrund: Entlastung des Inhabers



Standort: Oberursel

„Der strukturierte Verkaufsprozess von COVENDIT hat

innerhalb von fünf Monaten zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.

Aufgrund der Transaktions- und Verhandlungserfahrung von Herrn Kluge

konnten trotz einer komplexen Transaktionsstruktur alle wichtigen

Nebenbedingungen beim Verkauf berücksichtigt und ein gutes Resultat

erzielt werden. Ich kann die Leistung von COVENDIT vollumfänglich

weiterempfehlen.”

Michael Völker, Verkäufer der GFB EDV Consulting GmbH

✓ Strategischer Käufer

✓ Zügiger Verkauf in fünf Monaten

✓ Schnelle Entlastung des Verkäufers

✓ Übernahme aller Angestellten


„Als Unternehmer in fünfter Generation liegen mir die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung bei einem

Firmenverkauf besonders am Herzen. Respekt und Wertschätzung für ein Lebenswerk sind die Eckpfeiler unserer

Beratung.“

Georg Wässa, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT


Auszug unserer Transaktionserfolge

„Altersbedingt wurde es Zeit, die Nachfolge für mein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung zu regeln. Dank

des nachhaltigen Einsatzes des Teams von COVENDIT konnte ich das vom Großvater gegründete Büro an einen

Mitbewerber aus der Region verkaufen und weiß die Arbeitsplätze meiner langjährigen Mitarbeiter in sicheren

Händen.“

Otmar Zahnleiter, Verkäufer des Bauingenieurbüros Zahnleiter

Bernhard Kluge

Bernhard Kluge hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance.

Dabei hat er große und kleine Unternehmen bei Unternehmenskäufen und

-verkäufen, Kapitalmarkttransaktionen, Bewertungen und strategischen Frage-

stellungen beraten. Er hat dabei unter anderem mit Bayer, Daimler, EnBW,

Vattenfall, Bosch und bekannten Beteiligungsgesellschaften zusammengearbeitet.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in St. Gallen mit dem Abschluss

als Diplomkaufmann (lic. oec. HSG) hat er für Banken und M&A-Beratungen in

Frankfurt, London und Zürich gearbeitet. Zuletzt war er als Leiter des

Deutschlandgeschäfts des Schweizer Marktführers für mittelständisches M&A tätig.

„Wir haben COVENDIT gegründet, um mittelständischen Unternehmen professionelle

M&A-Beratung zu bieten. Dabei spielt auch die emotionale Komponente eine sehr

wichtige Rolle. Die Beratung von Unternehmern schätze ich sehr und ich bin

dankbar für die gute und kollegiale Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“

Bernhard Kluge, Geschäftsführender Gesellschafter

[email protected] | 069 348 7978 11


Georg Wässa

Georg Wässa hat über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen M&A, Banking und

Immobilienwirtschaft. Seine berufliche Laufbahn führte ihn neben der Tätigkeit bei

Banken und Fondsgesellschaften unter anderem auch nach Zürich zum Schweizer

Marktführer für Unternehmensnachfolge im Mittelstand.

Nach einer Bankausbildung schloss er an der Frankfurt School of Finance and

Management ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrechts

mit einem Master of Laws (LL.M.) ab. Er verfügt zudem über einen Abschluss als

Immobilienfachwirt (IHK).

„Meine erste Begegnung mit dem Thema Unternehmensnachfolge hatte ich bereits

in der Jugend, als der väterliche Großhandelsbetrieb mit über 300 Mitarbeitern

verkauft wurde. Daraus resultiert meine Leidenschaft für die Beratung bei der

Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Die Wertschätzung des unternehmerischen

Lebenswerks steht bei mir im Vordergrund.“

Georg Wässa, Geschäftsführender Gesellschafter



Severin Lutz

Severin Lutz hat durch seine Tätigkeiten in mehreren Unternehmen und in einer

internationalen Beratung umfassende Analysekompetenz und ausgeprägtes Wissen

in den Bereichen Strategie und Unternehmensführung. Vor seiner Zeit bei COVENDIT

war er für den Schweizer Marktführer im Bereich mittelständischer Unternehmens-

verkäufe an den Standorten Frankfurt und Zürich tätig und hat bis heute zahlreiche

Transaktionen erfolgreich begleitet.

Severin Lutz hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Betriebs-

wirtschaftslehre studiert und mit einem Bachelor of Science (B. Sc.) abgeschlossen.

„COVENDIT begleitet Unternehmer bei einem besonderen Lebensabschnitt, denn der

Verkauf des eigenen Unternehmens ist meistens eine einmalige Angelegenheit.

Diese Aufgabe beinhaltet große Verantwortung. Es macht uns stolz, wenn wir am

Ende für unseren Kunden das Wunschergebnis erzielt haben und der Fortbestand

eines Unternehmens gesichert ist.“

Severin Lutz, Geschäftsführender Gesellschafter



„Nach Beginn des Verkaufsprozesses hat es COVENDIT innerhalb von nur drei Monaten geschafft, für unser

Unternehmen einen geeigneten Käufer zu finden. Das Team von COVENDIT hat mit seiner Erfahrung und

Vorgehensweise einen echten Mehrwert für uns geschaffen.“

Anja Noll, Verkäuferin von Sport Point

Unsere Transaktionserfahrung

Unternehmen aus den Bereichen

Logistikdienstleister Möbelspedition und Umzüge Fahrdienste

Arbeitnehmerüberlassung Bäckerhandwerk Messtechnik

Gesamtplanung Haustechnik Produktion von Backmaschinen Fußbodensysteme

Medizintechnik Planer für Gewerbebauten Softwarehersteller

Führungskräfteberatung Kfz-Werkstatt und Handel Kosmetikverpackungen

Hersteller von Datumsstempeln Bauträger für Gewerbe Schreinerei und Innenausbau

Kunststoffformung Maschinenreinigung Rohr- und Abflussreinigung

Online-Handel Geschenkartikel Entsorgung und Recycling Verpackungsmaschinen

IT-Service Testdatenmanagement Erneuerbare Energien Systemgastronomie

Sanitär- und Heizungsbau Kälte- und Klimatechnik Bauingenieurbüro

Sonnen- und Blendschutzsysteme Digitalmarketing Industriesoftware / ERP-Systeme

Innenausstattung / Dekorateur Bauträger für Wohnungsbau Eventmanagement

Gebäudereinigung Personalberatung Messesystembau

Systemgastronomie Spezialelektronik Online-Handel Sportartikel


Für Sie vor Ort

Frankfurt am Main

Walther-von-Cronberg-Platz 13

60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 348 7978 0

Fax: +49 69 348 7978 19

Speyer

Auestraße 31

67346 Speyer

Tel.: +49 6232 298 19 0

Fax: +49 69 348 7978 19

München

Balanstraße 29

81669 München

Tel.: +49 89 413 244 0

Fax: +49 69 348 7978 19


Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

COVENDIT GmbHWalther-von-Cronberg-Platz 13

60594 Frankfurt am Main

Geschäftsführer: Bernhard Kluge, Georg Wässa, Severin LutzAmtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 106103

Tel.: +49 69 348 7978 0Fax: +49 69 348 7978 19

[email protected]

www.covendit.de

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