Estudio para determinar cualitativamente y ... · Empresas dedicadas a las energías renovables en...

Estudio para determinar cualitativamente y cuantitativamente la demanda de personal

calificado en energías renovables y eficiencia energética en México

México, D.F., Marzo de 2012

La ##nombrar institución contraparte agradece a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por la colaboración y asistencia técnica en la elaboración del presente documento. La colaboración de la GIZ se realizó bajo el marco del “Programa de Energía Sustentable en México” el cual se implementa por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del/ de los autor/es y no necesariamente representan la opinión de la ##nombrar institución contraparte y/o de la GIZ. Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente de referencia. ##instituciones editoras por ej.: CONUEE/ CRE/ GIZ ##título del estudio, México, D.F., ##mes del 20xx Edición y Supervisión: ######## Autores: Odón de Buen R Francisco Luna Diseño: GIZ Mexico Fotos: ##nombrar fotografos Impreso en México Imprenta: ### Tiraje: ### ##Datos de la Institución Contraparte## © Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammerskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn/Alemania www.giz.de Oficina de Representación de la GIZ en México Torre Hemicor, Piso 11 Av. Insurgentes Sur No. 826 Col. Del Valle, Del. Benito Juarez C.P. 03100, México, D.F. T +52 55 55 36 23 44 F +52 55 55 36 23 44 E [email protected] I www.giz.de / www.gtz.de/mexico ISBN: ???? México, D.F. Enero de 2012

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Estudio para determinar cualitativamente y cuantitativamente la demanda de personal calificado en energías renovables y eficiencia energética en México

Resumen Ejecutivo

3

Tabla de Contenido

Estudio para determinar cualitativamente y cuantitativamente la demanda de personal calificado en energías renovables y eficiencia energética en México ............................ 1

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 10

Antecedentes .............................................................................................................. 10

Objetivo y alcance ....................................................................................................... 11

Metodología ................................................................................................................ 11

Estructura del documento............................................................................................ 12

Resultados clave ......................................................................................................... 12

Conclusiones ............................................................................................................... 15

Recomendaciones....................................................................................................... 15

1 Introducción ...................................................................................................................... 17

2 Definición de conceptos de eficiencia energética y de energías renovables ............... 19

2.1 Eficiencia energética ................................................................................................... 19

2.2 Energías renovables ................................................................................................... 19

2.2.1 Tecnología para el aprovechamiento de energía renovable ............................ 21

3 Estado actual en México .................................................................................................. 22

3.1 Eficiencia Energética – Programas del gobierno ......................................................... 22

3.1.1 Potencial ......................................................................................................... 22


3.2.1 Solar térmica y fotovoltaica .............................................................................. 23

3.2.1.1 Potencial de aprovechamiento ........................................................... 23

3.2.1.2 Situación actual ................................................................................. 23

3.2.2 Eólica .............................................................................................................. 24



3.2.3 Bioenergía ....................................................................................................... 25



3.2.4 Minihidroeléctrica (< 30 MW) ........................................................................... 26


3.2.4.2 Capacidad instalada .......................................................................... 26

3.2.5 Prospectiva 2011-2025 .................................................................................... 26

Estudio para determinar cualitativamente y cuantitativamente la demanda de personal calificado en energías renovables y eficiencia energética en México Resumen Ejecutivo

4

3.2.6 Perspectiva de actores del mercado. ............................................................... 28

4 El empleo en eficiencia energética y energías renovables en el mundo ...................... 32


4.1.1 Estimados de empleos generados por unidad de ahorro y/o capacidad evitada. ............................................................................................................ 32


4.2.1 Energías renovables en Alemania ................................................................... 33

4.2.2 Energías renovables en Estados Unidos ......................................................... 34

4.2.3 Estimados de empleos por capacidad instalada .............................................. 36

5 Demanda de personal técnico calificado hasta 2016 ..................................................... 38

5.1 Estimación de demanda de personal en eficiencia energética .................................... 38

5.2 Estimación de demanda de personal en energías renovables ..................................... 42

6 Competencias profesionales ........................................................................................... 46


6.2 Energía renovable ....................................................................................................... 46

6.2.1 Consideraciones sobre la capacitación relativa al aprovechamiento de las energías renovables ........................................................................................ 50

6.2.2 Descripciones de competencias para técnicos profesionales .......................... 50

7 Instituciones públicas y formación de técnicos a nivel medio superior en México ..... 52

7.1 El sistema CONALEP .................................................................................................. 52

7.2 La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) ........................... 53

7.3 La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) .................. 54

8 Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 56

8.1 Conclusiones ............................................................................................................... 56

8.2 Recomendaciones....................................................................................................... 59

Anexo 1. Metodología para cuantificación de necesidades de técnicos en eficiencia energética ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.61

Anexo 2. Estimación de técnicos en energías renovables ...... ¡Error! Marcador no definido.70

Anexo 3. Fichas de competencias profesionales de técnicos ¡Error! Marcador no definido.73

Anexo 4. Fichas por Entidad Federativa ................................... ¡Error! Marcador no definido.89

Anexo 5. Entrevistas a actores de mercado .......................... ¡Error! Marcador no definido.158

Anexo 6. Nombres de las empresas dedicadas a temas de energías renovables por estados ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.176

Anexo 7. Perfil típico de empleados de una compañía de 250 personas dedicadas a la fabricación de turbinas eólicas ......................................... ¡Error! Marcador no definido.184


Resumen Ejecutivo

5

Bibliografía ........................................................................................................................ 61185


6

Lista de Tablas

Tabla 1. Estados con más desarrollo actual y futuro de mercado por tipo de energía renovable. ................................................................................................................ 29

Tabla 2. Empresas dedicadas a las energías renovables en México, temas y actividades. ....... 30

Tabla 3Empleo estimado en el sector de las energías renovables, países seleccionados y el mundo, 2006 ........................................................................................................ 33

Tabla 4. Empleos por energía renovable en Alemania. ............................................................. 34

Tabla 5. Empleos en energías renovables en Estados Unidos en 2007 .................................... 35

Tabla 6. Empleos por capacidad instalada en ER ..................................................................... 36

Tabla 7. Estimado de empleos-año por unidad instalada de energía renovable en México. ...... 37

Tabla 8. Estimado de empleos-año por unidad instalada de energía renovable para México. .................................................................................................................... 37

Tabla 9. Días-hombre por actividad ........................................................................................... 39

Tabla 10. Días-hombre considerados en ventas y dimensionamiento para labores en instalación y operación y mantenimiento por sector ................................................. 39

Tabla 11. Empleos a ser generados entre 2009 y 2016 por actividad y tecnología .................... 40

Tabla 12. Demanda de técnicos en eficiencia energética por estados y tecnología ................... 40

Tabla 13. Nuevos puestos en eficiencia energética por sector y tecnología .............................. 41

Tabla 14. Empleos estimados por capacidad instalada de energías renovables ....................... 42

Tabla 15. Empleos nuevos por año en ER por actividad y por año (2012-2016) ....................... 43

Tabla 16. Empleos nuevos por año en ER por tecnología y por año (2012-2016). .................... 44

Tabla 17. Empleos nuevos en ER por tecnología para el año 2016. ......................................... 44

Tabla 18. Tasa de saturación considerada por tipo de tarifa en sector residencial¡Error! Marcador no definido.62

Tabla 19. Fracción del consumo utilizada en aire acondicionado en tarifas 2, 3, OM y HM por estado ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.63

Tabla 20. Fracciones de consumo consideradas por equipos después de aire acondicionado por tipo de tarifa en sector comercial y de servicios¡Error! Marcador no definido.64

Tabla 21. Fracciones de consumo consideradas por equipos por tipo de tarifa en servicios municipales y sector industrial ................................ ¡Error! Marcador no definido.64

Tabla 22. Consumos unitarios de equipos de uso final (Con AC)¡Error! Marcador no definido.65

Tabla 23. Consumos unitarios de equipos de uso final (Sin AC)¡Error! Marcador no definido.65

Tabla 24. Días-hombre para instalación de equipos unitarios por sector¡Error! Marcador no definido.65

Tabla 25. Períodos entre visitas para mantenimiento y/o reparación de tipo de equipo eléctrico unitario y por sector .................................. ¡Error! Marcador no definido.66

Tabla 26. Tasas de crecimiento 1999-2009 por sectores (en la clasificación utilizada por la CFE) ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.67

Tabla 27. Consumo unitario anual de equipo generador de calor por sector¡Error! Marcador no definido.68


Resumen Ejecutivo

7

Tabla 28. Períodos entre visitas para mantenimiento y/o reparación de tipo de equipo térmico unitario y por sector .................................... ¡Error! Marcador no definido.68

Tabla 29. Días-hombre para mantenimiento de equipos unitarios por sector¡Error! Marcador no definido.69

Tabla 30. Días-hombre para instalación de equipos unitarios por sector¡Error! Marcador no definido.69

Tabla 31. Datos proveídos por los entrevistados en relación a tamaño de proyectos y número de técnicos involucrados ............................ ¡Error! Marcador no definido.71

Tabla 32. Empleos estimados por año por unidad de instalación a partir de entrevistas.¡Error! Marcador no definido.72

Tabla 33. Perfil típico de empleados de una compañía de 250 personas dedicadas a la fabricación de turbinas eólicas .............................. ¡Error! Marcador no definido.184

Lista de Figuras

Figura 1. Porcentajes de nueva capacidad de generación con energía renovable por forma de integración con la red eléctrica (2011-2025). ....................................................... 27

Figura 2. Nueva capacidad de generación con energía renovable por tecnología (2011-2025) (en MW) ......................................................................................................... 27

Figura 3. Participación porcentual por tema de empresas dedicadas a las energías renovables en México por tema ............................................................................... 30

Figura 4. Empresas dedicadas a las energías renovables en México por tipo de actividad. ...... 31

Figura 5. Crecimiento esperado de capacidad instalada de generación de electricidad con energías renovables para el año 2016 en MW ......................................................... 42

Figura 6. Evolución esperada de área instalada de calentadores solares instalados en México (m2) (2011 a 2016) ....................................................................................... 43

Figura 7. ¿Qué saben hacer actualmente los técnicos? ............................................................ 47

Figura 8. ¿Qué deben mejorar los técnicos? ............................................................................. 47

Figura 9. ¿Qué deberían tener las escuelas? ............................................................................ 48


8

Listado de Abreviaturas

ACEEE American Council for an Energy-Efficient Economy

ANES Asociación Nacional de Energía Solar

ASES American Solar Energy Society

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CD Corriente directa

CFE Comisión Federal de Electricidad

Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Conuee Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

CRE Comisión Reguladora de Energía

CSA Calentadores solares de agua

DGCFT Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

DGETI Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

EE Eficiencia energética

ER Energía renovable

ESTIF Federación Europea de la Industria Solar Térmica

Fide Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

FV Sistemas fotovoltaicos

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

MISI Management Information Solutions, Inc.

NOM Normas Oficiales Mexicanas

NREL National Renewable Energy Laboratory

PROCALSOL Programa para la Promoción de los Calentadores Solares en México 2007-2012

PRONASE Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

REMBIO Red Mexicana de Bioenergía


Resumen Ejecutivo

9

SENER Secretaría de Energía

UCB Universidad de California en Berkeley


10

Resumen Ejecutivo

Antecedentes La disminución en las reservas probadas de petróleo, el incremento en los precios internacionales de los combustibles fósiles y el impacto ambiental que genera su combustión, ha originado que en México se promueva el uso racional de la energía y se incentiven nuevas modalidades de generación. El uso racional de la energía y el aprovechamiento de las fuentes renovables, como una opción viable para diversificar la matriz energética y, con ello, reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles, cada día cobra mayor relevancia en la agenda política nacional, prueba de ello es la aprobación por parte del congreso, en noviembre del 2008, de la “Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética” y la publicación, en noviembre de 2009, del “Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012”. De acuerdo a la Perspectiva de Energías Renovables 2011-2025 de la SENER, para 2025 se espera que la capacidad adicional instalada con energías renovables y grandes hidroeléctricas sea de 18,716 MW en el escenario de planeación, con 30.3% correspondiente a servicio público, 52.2% a autoabastecimiento y 17.5% a generación distribuida. En función de la tecnología utilizada, para 2025 se estima tener una capacidad de 11,279 MW a partir de viento, 3,531 MW de grandes hidroeléctricas, 1,011 MW con hidroeléctricas menores a 30 MW, 2,172 MW con solar fotovoltaico, 518 MW con bioenergía, 136 MW por geotermia, y 69 MW con solar de concentración [1].

Nueva capacidad de generación con energía renovable por tecnología (2011-2025) (en MW)

Fuente: [1].

A su vez, se estima que con el desarrollo del Programa para la Promoción de los Calentadores Solares en México 2007-2012 (PROCALSOL) y de la evolución propia de este mercado se contará con la instalación adicional de 10.8, 15.5 y 22.5 millones de metros cuadrados de superficie de calentadores solares en los escenarios bajo, de planeación y alto, respectivamente durante 2010-2025 [1].

Hidroeléctrica mayor a 30 MW; 3.531

Hidroeléctrica menor a 30 MW; 1.011

Eólica; 11.279

Geotermia; 136

Bioenergía; 518

Solar FV; 2.172

Solar de concentración;

69


Resumen Ejecutivo

11

Evolución esperada de área instalada de calentadores solares instalados en México (m2) (2011 a

2016)

Fuente: [1]

El incremento en el uso racional de la energía y en la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del país deberá acompañarse con el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas que aseguren el correcto crecimiento del mercado. Por ello, es de suma importancia establecer una oferta de formación y capacitación de expertos que puedan diseñar, fabricar, dimensionar, instalar, vender, operar y dar mantenimiento a los equipos y sistemas que optimizan el uso de la energía y aprovechan las fuentes renovables. Esto es de particular importancia ya que la falta de disponibilidad de éste tipo de expertos puede ser un obstáculo para la industria si el crecimiento continúa a este ritmo acelerado y no se cuenta con una estrategia definida de formación y capacitación.

Objetivo y alcance

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) disponen de un panorama cualitativo y cuantitativo de la demanda de personal calificado, a nivel técnico medio superior en energías renovables y eficiencia energética por entidad federativa de México.

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Recopilación de información relativa a las acciones que se llevan y han llevado en México para el ahorro de energía y el aprovechamiento de las energías renovables.

Identificación de potenciales de crecimiento de las instalaciones de energías renovables en México para 2016.

312.649

421.272

479.116

546.226

623.396

711.394

2011 2012 2013 2014 2015 2016


12

Recopilación bibliográfica sobre estimados de necesidades de técnicos por capacidad instalada de energías renovables en otras partes del mundo.

Desarrollo de un algoritmo de estimación de necesidades de técnicos para el ahorro y uso eficiente en instalaciones eléctricas y de calor y recopilación de la información pertinente para su aplicación.

Entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas.

Identificación y caracterización de empresas dedicadas a temas de energías renovables en bases de datos ubicadas en Internet.

Descripción de actividades relacionadas a las labores técnicas.

Bosquejo de perfiles de competencias técnicas para las diferentes tecnologías.

Estructura del documento

Definición de conceptos básicos relacionados a la eficiencia energética (Capítulo 2).

Recopilación de información relativa a las acciones que se llevan y han llevado en México para el ahorro de energía y el aprovechamiento de las energías renovables e identificación de potenciales de crecimiento de las instalaciones de energías renovables en México para 2016 (Capítulo 3).

Estimados de necesidades de técnicos por capacidad instalada de energías renovables establecidos en otras partes del mundo (Capítulo 4).

Entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas. e identificación y caracterización de empresas dedicadas a temas de energías renovables en bases de datos ubicadas en Internet (Capítulo 5).

Estimación de las necesidades de técnicos para eficiencia energética y energías renovables en México (Capítulo 6) lo cual se establece a partir del desarrollo de un algoritmo de estimación de necesidades de técnicos para el ahorro y uso eficiente en instalaciones eléctricas y de calor (Anexos 1 y 2).

Descripción de tipos de actividades relacionadas a las labores técnicas relacionadas al ahorro de energía y al aprovechamiento de energías renovables (Capítulo 7), lo cual incluye un bosquejo de perfiles de competencias técnicas para tecnologías de aprovechamiento de energías renovables y ahorro de energía en equipos diversos (Anexo 3).

Recopilación de información específica por estado que permita dimensionar los temas y los potenciales de ahorro de energía y los potenciales de aprovechamiento de energías renovables (Anexo 4).

Resultados clave

En cuanto a necesidades de técnicos en el tema de eficiencia energética, resalta lo siguiente:

Se estima una necesidad de cerca de más de 147,000 empleos para técnicos relacionados a actividades de eficiencia energética para 2016. Por actividad, se estima que el mayor número de los empleos nuevos serán en la instalación, seguidos del


Resumen Ejecutivo

13

mantenimiento y las ventas. Asimismo, por tecnología el mayor número se orienta a la iluminación (cerca del 60%).

Desde una perspectiva regional, los estados con mayor demanda de técnicos (más de 10 mil) son Nuevo León, Jalisco, México y Chihuahua.

Finalmente, desde una perspectiva sectorial, resalta el sector comercial y de servicios, con 81% de los nuevos empleos.

En cuanto a las estimaciones de necesidades de técnicos en el tema de energías renovable, resalta lo siguiente:

Se llegó a un estimado de cerca de 13 mil nuevos empleos directos para técnicos en actividades relacionadas al diseño, fabricación/ensamble, instalación y operación y mantenimiento de proyectos de aprovechamiento de energías renovables en México para 2016, predominando significativamente los empleos en instalación (63%) y con una creación de un promedio de cerca de 2,600 nuevos empleos anuales.

Empleos nuevos por año en ER por actividad y por año (2012-2016)

Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Diseño 182 133 105 239 153 812

Fabricación 1 1 0 1 0 3

Instalación 1,926 1,497 947 2,366 1,419 8,155

Operación y mantenimiento

525 734 652 932 1,122 3,965

TOTAL 2,635 2,365 1,704 3,538 2,694 12,936

Fuente. Preparación propia

Por tecnología, resalta de manera significativa el peso que tiene la solar térmica, en específico calentamiento solar de agua con 62% de los empleos que se estiman para 2016, con lo eólica en segundo lugar y la fotovoltaica en tercer lugar.

Empleos nuevos por año en ER por tecnología y por año (2012-2016).

Tecnología 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Hidroeléctrica < 30 MW

7 5 38 17 3 70

Bioenergía 24 26 31 30 179 291

Solar fotovoltaico 209 2 151 428 421 1,211

Eólico 561 1,100 65 1,437 236 3,399

Solar térmico 1,834 1,231 1,419 1,627 1,856 7,966

TOTAL 2,635 2,365 1,704 3,538 2,694 12,936



14

Finalmente, la actividad por tecnología específica que más empleos generará para 2016 es la de instalación de sistemas solares térmicos (calentamiento solar de agua) con más de 4.7 mil empleos nuevos, seguido por la operación y mantenimiento de esos sistemas (2,781 empleos nuevos), instalación de sistemas eólicos con más de 2,300 empleos e instalación por solar fotovoltaico con poco más de mil empleos nuevos para 2016 (Tabla 19).

Empleos nuevos en ER por tecnología para el año 2016.

Actividad Bioenergía Hidroeléctrica

< 30 MW Eólico

Solar fotovoltaico

Solar térmico

Total

Diseño 9 26 211 168 399 812


Instalación 19 25 2,319 1,007 4,785 8,155


262 19 867 36 2,781 3,965

TOTAL 291 70 3,399 1,211 7,966 12,936


En lo que se refiere a la situación actual y perspectivas por estados en relación a las energías renovables específicas resalta lo siguiente:

En calentambiento solar de agua resaltan en particular Jalisco, Edo. de México, el DF y Nuevo Leon) como los de mayor mercado actual y potencial.

En solar fotovoltaica se tiene una perspectiva similar a la de calentamiento solar de agua: los estados más poblados de México (Jalisco, México, DF y NL) como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, mientras que los estados al sur de la República Mexicana no son considerados.

En energía eólica el estado con mayor potencial de desarrollo es Oaxaca, aunque también resaltan Baja California y Tamaulipas.

En bioenergía resaltan Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Para minihidráulica los estados con mejores perspectivas son Michoacán, Puebla y Veracruz.

Un mercado grande para calentadores solares de agua y sistemas fotovoltaicos son instalaciones residenciales de pequeño tamaño. Para atender esta demanda, los empresarios comentan que sería importante contar con una red de instaladores calificados en toda la República.

La gran mayoría de las empresas en el sector energías renovables se dedica a la venta e instalación de equipos y sistemas para energía solar (térmica y fotovoltaica) con el 65% de las actividades. En un segundo orden de importancia, se ubican, con 17% del total, empresas que reportan actividad de ventas e instalación de equipos relacionados a la energía eólica.


Resumen Ejecutivo

15

Conclusiones

En el corto plazo, la energía eólica, solar térmica (calentamiento solar de agua) y fotovoltaica tienen mayor potencial de desarrollo el primero para instalaciones mayores (de varios MW de capacidad por planta) y el segundo para instalaciones medianas y pequeñas.

En cuanto a las competencias, en el corto plazo se requiere personal para diseño/dimensionamiento, instalación, y operación y mantenimiento.

Recomendaciones

Dado que las actividades técnicas en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energía renovable parten de conocimientos en temas generales ya integrados a carreras técnicas (como p. ej. a la electricidad, a sistemas hidráulicos o a proceso de manufactura) se sugiere integrar módulos específicos sobre temas particulares relativos a eficiencia energética y a las energías renovables.

Establecer en el DF, Jalisco, Nuevo León y el Edo. de México programas de capacitación y formación de técnicos especializados en instalación y operación y mantenimiento de proyectos de energía eólica, calentamiento solar y generación de electricidad por medios fotovoltaicos.

En Oaxaca, por el gran desarrollo de la energía eólica, sería necesario programas de capacitación de técnicos especializados en instalación y operación y mantenimiento de esta tecnología.

Las escuelas deberían ser equipados con una instalación similar a la real en el campo y simuladores en computadoras.

Crear un grupo de expertos para identificar las competencias requeridas a lo largo de la cadena de valor (diseño/dimensionamiento, fabricación/ensamble, instalación y operación y mantenimiento) para las diferentes tecnologías.

Llevar a cabo un muestreo de proyectos de energía renovable de diversas dimensiones en el que se identifiquen con mayor detalle los tiempos y técnicos requeridos, esto con el propósito de establecer con mayor precisión las necesidades unitarias de técnicos especializados y caracterizar las habilidades requeridas.1

También sería útil identificar, a partir del análisis de acciones y de proyectos que se han llevado a cabo como parte de programas nacionales de ahorro y uso eficiente de energía (como el PROCALSOL, proyectos financiados por el FIDE, las acciones de la CONUEE en el sector público o los programas financiados con el Fondo para la Transición Energética) y a través de consultas con los diseñadores y operadores de los programas y de los actores de mercado involucrados, el tipo y el número de técnicos involucrados en las diversas actividades relacionadas. Esta actividad serviría para dimensionar y caracterizar mejor las necesidades de técnicos en los programas en el futuro.

1 Los valores de necesidades de empleo por tipo de tecnología que se manejan en el presente estudio se

establecieron con valores muy generales obtenidos en entrevistas hechas sobre la industria, sus perspectivas y sus necesidades de técnicos en general.


16

Aunque no es un trabajo que se relaciona específicamente al tema de los técnicos pero por la importancia y los resultados que han tenido lo hecho en México los programas de ahorro de energía, se sugiere llevar a cabo un estudio, desde una perspectiva macroeconómica, de los impactos en empleo de las acciones de eficiencia en México.

Estudio para determinar cualitativamente y cuantitativamente la demanda de personal calificado en energías renovables y eficiencia energética en México El empleo en eficiencia energética y energías renovables en el mundo

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1 Introducción

La disminución en las reservas probadas de petróleo, el incremento en los precios internacionales de los combustibles fósiles y el impacto ambiental que genera su combustión, ha originado que en México se promueva el uso racional de la energía y se incentiven nuevas modalidades de generación. El uso racional de la energía y el aprovechamiento de las fuentes renovables, como una opción viable para diversificar la matriz energética y, con ello, reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles, cada día cobra mayor relevancia en la agenda política nacional, prueba de ello es la aprobación por parte del congreso, en noviembre del 2008, de la “Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética” y la publicación, en noviembre de 2009, del “Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012”. El incremento en el uso racional de la energía y en la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del país deberá acompañarse con el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas que aseguren el correcto crecimiento del mercado. Por ello, es de suma importancia establecer una oferta de formación y capacitación de técnicos que puedan diseñar, fabricar, dimensionar, instalar, vender, operar y dar mantenimiento a los equipos y sistemas que optimizan el uso de la energía y aprovechan las fuentes renovables. Esto es de particular importancia ya que la falta de disponibilidad de éste tipo de expertos puede ser un obstáculo para la industria de la eficiencia energética y de la energía renovable si el crecimiento continúa a este ritmo acelerado y no se cuenta con una estrategia definida de formación y capacitación. Para los propósitos del presente trabajo se consideran las siguientes actividades genéricas:

Diseño. Se refiere al proceso en el que se definen, dimensionan y especifican las características y la forma de integración de equipos y sistemas, ya sea nuevos o que remplacen a otros en operación.

Fabricación. Se refiere al proceso de manufactura en el que los elementos del diseño del equipo o sistema son hechos realidad. En el caso de equipos, estos se fabrican en plantas industriales en procesos en serie, mientras que en el caso de sistemas, estos pueden ser integrados parcialmente en talleres para su integración final en su punto de instalación final.

Instalación. El instalar implica la capacidad y el conocimiento para integrar materiales, equipos o sistemas a un sistema mayor que puede estar relacionado a otros sistemas con flujos de materia, energía y/o información. Las funciones de técnicos en esta actividad son variadas e involucran el uso de herramientas varias en aspectos de electricidad, instalaciones hidráulicas, aplicación de materiales y medición.

Operación y mantenimiento. El operar y mantener involucra entender el servicio que proveen los materiales, equipos y sistemas y la forma en la que estos mantienen su funcionamiento en las condiciones más adecuadas para sus funciones. En estas actividades los técnicos deben conocer los detalles específicos de los materiales, equipos y sistemas, las herramientas con las que se operan y/o manejan y los procedimientos que se siguen para operar y/o mantenerlos.


18

El presente trabajo busca establecer, a partir de un conjunto de tareas complementarias, el tamaño, el perfil y la distribución geográfica de los técnicos especializados que se requieren en México para diseñar, fabricar/ensamblar, instalar, y operar y mantener equipos y sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía y de aprovechamiento de energías renovables. Igualmente, busca servir a quienes, desde el sector educativo, están interesados en desarrollar programas específicos sobre estos temas. Por lo mismo, el reporte integra información general que permite tener un conocimiento básico del sector. Bajo esta perspectiva el presente estudio está organizado de la siguiente manera:

Definición de conceptos básicos relacionados a la eficiencia energética (Capítulo 2).

Recopilación de información relativa a las acciones que se llevan y han llevado en México para el ahorro de energía y el aprovechamiento de las energías renovables e identificación de potenciales de crecimiento de las instalaciones de energías renovables en México para 2016 (Capítulo 3).

Estimados de necesidades de técnicos por capacidad instalada de energías renovables establecidos en otras partes del mundo (Capítulo 4).

Entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas. e identificación y caracterización de empresas dedicadas a temas de energías renovables en bases de datos ubicadas en Internet (Capítulo 5).

Estimación de las necesidades de técnicos para eficiencia energética y energías renovables en México (Capítulo 6) lo cual se establece a partir del desarrollo de un algoritmo de estimación de necesidades de técnicos para el ahorro y uso eficiente en instalaciones eléctricas y de calor (Anexos 1 y 2).

Descripción de tipos de actividades relacionadas a las labores técnicas relacionadas al ahorro de energía y al aprovechamiento de energías renovables (Capítulo 7), lo cual incluye un bosquejo de perfiles de competencias técnicas para tecnologías de aprovechamiento de energías renovables y ahorro de energía en equipos diversos (Anexo 3).

Recopilación de información específica por estado que permita dimensionar los temas y los potenciales de ahorro de energía y los potenciales de aprovechamiento de energías renovables (Anexo 4).


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2 Definición de conceptos de eficiencia energética y de energías renovables

Las actividades en las que pueden involucrarse y participar personal técnico de nivel medio superior para la eficiencia energética y/o el aprovechamiento de las energías renovables es muy variado. A continuación de describen y enumeran, de manera general, estas actividades.

2.1 Eficiencia energética

Los servicios energéticos son aquellos que recibimos gracias al consumo de alguna fuente o forma de energía. La iluminación, el confort térmico, la fuerza motriz, la movilidad y la conservación de alimentos son ejemplos de esos servicios que obtenemos directa o indirectamente de una fuente de energía.

Para obtener estos servicios se utilizan una variedad de tecnologías que, en forma de materiales, equipos y/o sistemas, transforman la energía de una fuente y/o forma primaria a una forma útil. De esta manera y como ejemplo, para obtener iluminación se tienen lámparas que convierten ya sea energía eléctrica y/o algún combustible en luz.

Sin embargo, hay diferentes formas para obtener un mismo nivel de servicio energético con menor consumo de energía y tecnologías que se asocian a esas formas. Una forma es, simplemente, el uso de un equipo con mayor eficiencia energética, es decir, que nos da el mismo servicio con menor uso de energía. Ejemplos son:

Lámparas compactas fluorescentes, que consumen hasta una cuarta parte de la energía

para proveer del mismo nivel de iluminación que las lámparas incandescentes.

Uso de la luz natural a través del uso de superficies que permiten su paso en lugar de

iluminar un espacio innecesariamente oscuro con lámparas que operan con electricidad.

Uso de aislantes térmicos que impiden que fluidos calientes pierdan calor al ser movidos

del lugar donde obtienen el calor a donde éste debe ser entregado.

Igualmente, el uso eficiente se puede lograr con una mejor operación y mantenimiento. Un ejemplo de mejor operación es el caso de sistemas de iluminación que solo operan cuando es necesario y al nivel en que se requiere. Esto puede ser logrado con protocolos de operación de los sistemas y/o con sistemas de control que enciendan, apaguen y/o modulen los niveles de iluminación.

En el caso de mantenimiento, el cumplimiento de las recomendaciones de los fabricantes sobre el funcionamiento de los equipos es una forma de tener mayor eficiencia energética en los servicios energéticos. Así, por ejemplo, el mantener un motor de combustión interna con niveles y calidad de lubricantes adecuados y de filtros de aire y de componentes sujetos a rápido desgaste es una forma de lograr que la fuerza motriz que se obtiene de ese equipo lo sea con la mayor eficiencia energética posible.

2.2 Energías renovables

De acuerdo a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, las energías renovables son aquellas “cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en


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energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica” [2]. En este sentido, se reconocen como energías renovables a la energía solar, al viento, a la hidráulica (movimiento del agua en cauces naturales o artificiales), a la bioenergía y a la geotermia.2 A continuación se describen brevemente la forma en la que se aprovechan [3]:

Energía Solar. La energía solar es la energía obtenida directamente del sol. La radiación solar incidente en la tierra puede aprovecharse por su capacidad para calentar o bien para generar electricidad a través de paneles fotovoltaicos o dispositivos ópticos, entre otros. La potencia de la radiación varía según la latitud del sitio, el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan. Se puede asumir que en la superficie terrestre, en un día claro, al medio día solar y en un plano normal a los rayos solares la potencia de la radiación es cercana a los 1,000 W/m2. La radiación solar aprovechable puede obtenerse de forma tanto directa como difusa, o en la suma de ambas.

Viento. Puesto que el aire posee masa, moverse en forma de viento lleva consigo energía cinética que, mediante una turbina eólica, puede transformarse en electricidad. La energía que contiene el viento se mide en función de la velocidad (metros por segundo) y el diámetro del área de barrido (metros). Una de las características del recurso eólico es su condición aleatoria y variable, por cuanto depende de condiciones atmosféricas. Asimismo, los vientos potencialmente aprovechables para la generación de electricidad se encuentran concentrados en zonas relativamente pequeñas o sitios específicos, por lo que el primer paso para su aprovechamiento es la prospección (o evaluación de las características del viento).

Minihidráulica. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía cinética y/o potencial de un volumen de agua en movimiento y/o almacenada para salvar un desnivel que se refleja en una presión proporcional a ese desnivel. Esta energía se transforma en energía eléctrica por medio de turbinas que son empujadas por la masa de agua que pasa por su interior. La fuente de agua puede ser un arroyo, un canal u otra forma de corriente que pueda suministrar el volumen y la presión de agua suficiente y necesaria para generar electricidad. Una de las características del recurso hidráulico es su condición variable, por cuanto depende de condiciones atmosféricas. Igualmente y por lo mismo, puede considerarse como intermitente, aunque su presencia como caudal de un río o a través de su almacenamiento en represas puede permitir un servicio continuo.

Bioenergía. La bioenergía o energía de la biomasa es aquella que se obtiene de productos y residuos animales y vegetales. Así, la energía contenida en la leña, los cultivos energéticos, el carbón vegetal, los residuos agrícolas, los residuos urbanos y el estiércol puede ser calificada como energía de la biomasa y clasificarse como formas primarias a los recursos forestales y como formas secundarias a los residuos forestales, agrícolas, ganaderos y urbanos. La biomasa se define como la materia orgánica que procede de un proceso biológico y se distinguen varios tipos, como la biomasa vegetal, que son las plantas en general y la biomasa animal, que serían los animales.

2 La geotermia no está considerada en el alcance de este estudio


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2.2.1 Tecnología para el aprovechamiento de energía renovable

A continuación se describen brevemente las tecnologías con las que se aprovechan las energías renovables [4]:

Sistemas fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos (FV) producen electricidad usando la energía solar para estimular el flujo de electrones y producir corriente directa. Estos sistemas han estado listos para el mercado desde hace muchos años y se les considera una tecnología de energía renovable relativamente madura. Puesto que los sistemas FV producen electricidad, se les puede emplear de manera directa para impulsar equipo de diversas clases o convertir su energía a grados variables de calor. Un sistema FV es flexible en términos de aplicación e instalación, no sólo por el alto grado de energía que produce, sino también porque se puede integrar a la construcción (tanto en el techo como en la fachada), lo que la convierte en una opción popular de ER para los sistemas de generación de electricidad a pequeña escala.

Calentadores solares de agua (CSA). Son sistemas que usan la energía solar directa e indirecta: un colector solar calienta un fluido que transfiere el calor del sol a un tanque de almacenamiento o cisterna. Estos sistemas se pueden usar para el calentamiento directo o indirecto del agua para aplicaciones muy diversas en viviendas, negocios, la industria o la agricultura. Los sistemas CSA se pueden clasificar en activos o pasivos, dependiendo de la forma en que el calor captado circula en el sistema.

Aerogeneradores. La energía que lleva el viento es básicamente la energía cinética de grandes masas de aire que se mueven sobre la superficie de la tierra. Las aspas de una turbina eólica transforman esta energía cinética en formas mecánicas o eléctricas, dependiendo de las necesidades del usuario final. La energía mecánica se usa sobre todo para bombear agua en regiones rurales o remotas, mientras que las turbinas eólicas generan electricidad para viviendas y negocios, así como para compañías de generación de electricidad a gran escala. Las turbinas eólicas vienen en dos diseños básicos: de eje vertical (los más famosos son los diseños Darrieus y Savonius) y de eje horizontal, que son máquinas tipo ventilador. Las de eje horizontal son las más comunes hoy día y la mayor parte de todas las turbinas generadoras en el mercado mundial son de este tipo. Los sistemas de energía eólica vienen en muchos tamaños, pero en general se pueden clasificar, según el tamaño de la rueda móvil o rotor, como grandes, medianos o pequeños. Los generadores grandes (turbinas eólicas de megavatios de potencia) normalmente forman parte de granjas eólicas y están en conexión directa a la red eléctrica, en tanto que las turbinas eólicas medianas y pequeñas por lo general se utilizan en forma individual para ciertas aplicaciones específicas y locales.

Minihidráulicas (hasta 30MW). La tecnología de aprovechamiento mecánico-eléctrico de los flujos de agua ha sido desarrollada de manera considerable. Consiste en el confinamiento de un caudal de agua en una tubería y su posterior inyección sobre las aletas de una la turbina. Ésta, a su vez, gira e impulsa el generador que produce energía eléctrica. La fuente de agua puede ser un arroyo, un canal u otra forma de corriente que pueda suministrar el volumen y la presión suficientes para generar electricidad.


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3 Estado actual en México

A continuación se anotan sintéticamente los aspectos más importantes relativos a las actividades y a los potenciales identificados relacionados a la eficiencia energética y al aprovechamiento de las energías renovables en México

3.1 Eficiencia Energética – Programas del gobierno

Desde 1989, en México se han ido poniendo en funcionamiento programas y proyectos en el contexto de tres instituciones: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide).

Por parte de la CFE, a principios de los noventa se crea el Fipaterm, que es un fondo orientado al financiamiento de la instalación masiva de aislamiento térmico en techos de casas de usuarios con altos consumos en la ciudad de Mexicali, Baja California y que sigue operando a la fecha [5]. Más adelante, en la primera mitad de los años noventa, se diseñó, implantó y operó el proyecto ILUMEX, el cual estuvo enfocado a la instalación de lámparas compactas fluorescentes en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León y que terminó en 1996 [6].

El Fide tuvo un proceso que se inicia con auditorias energéticas gratuitas que van desarrollándose en los sectores industrial, comercial y de servicios municipales y que opera hasta finales de los años noventa. Estas auditorias permitieron -y permiten- identificar oportunidades para las que el Fideicomiso promueve financiamiento, lo que dió lugar a un mercado de equipos y sistemas de ahorro de energía y de consultoría con gran solidez y capacidad técnica. Asimismo, el Fide dió continuidad al programa de sustitución de lámparas en el sector residencial iniciado con ILUMEX y, apoyado en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a cabo un exitoso programa de incentivos para la compra de motores eficientes en el sector industrial y de equipos de alumbrado en el sector de los servicios que operó en la segunda mitad de los noventa. Este programa de incentivos se apoyó en el llamado “Sello Fide”, el cual se otorga a productos de las empresas que comprueben al Fideicomiso, mediante documentación técnica y reportes de prueba emitidos por laboratorios acreditados, que sus productos son sobresalientes en el uso eficiente de la energía eléctrica, o que por sus propiedades o atributos ayudan a disminuir el consumo de la misma [7].

Finalmente, la CONUEE (antes Conae) estableció veinte Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética aplicables a equipos y sistemas, que empiezan a entrar en vigor en la segunda mitad de los años noventa y que actualmente están en funcionamiento. Al mismo tiempo, establece un programa orientado a inmuebles públicos y apoya a Pemex a desarrollar un exitoso programa orientado a sus instalaciones, actividades que permanecen a la fecha [5].

3.1.1 Potencial

A partir de finales de 2008 y como resultado de la entrada de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se establece la obligación de diseñar y expedir la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual se constituye como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así


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como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía [8].

En cumplimiento con lo establecido en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se establece a Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que prevé diversas herramientas de planeación, que incluyen al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) [9].

El PRONASE identifica siete áreas de oportunidad: transporte, iluminación, cogeneración, equipos del hogar y de inmuebles, edificaciones, motores industriales y bombas de agua. En torno a estas áreas de oportunidad, se identifican veintiséis líneas de acción específicas de acuerdo con las características de mayor consumo y los energéticos de mayor utilización. Éstos son: en el sector transporte, la gasolina y el diesel; en la industria, el gas natural y la electricidad; y en el sector residencial, la electricidad y el gas licuado de petróleo. El Programa incorpora lineamientos para el sector público, para la adopción de tecnologías eficientes, programas de información y difusión de mejores prácticas, programas enfocados a usuarios finales de la energía, como son la normalización, la certificación, el apoyo a grupos marginados y el desarrollo de capacidades en materia de eficiencia energética, v.gr. la realización de campañas de promoción y el desarrollo de profesionistas, entre otros [10].

Para propósitos de presente ejercicio (que busca estimar las necesidades de técnicos para el ahorro de energía) y con base en algunos de los estimados de reducción establecidos por el PRONASE, se considera una reducción del consumo de energía de 10% sobre el nivel proyectado sin acciones de ahorro de energía para el 2020.


A continuación se anotan los potenciales de aprovechamiento y la capacidad instalada y/o producción de energía renovable en México (energía solar, viento, minihidráulica y bioenergía).

3.2.1 Solar térmica y fotovoltaica

3.2.1.1 Potencial de aprovechamiento

México está ubicado geográficamente en una región con promedios de irradiación solar global que van de los 4.4 kWh/m2 por día, en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, por lo que su potencial de aprovechamiento de la energía solar es muy alto en comparación con otros países [11].

3.2.1.2 Situación actual

Sistemas termosolares (calentamiento solar de agua). En la actualidad, la energía solar térmica en México se aplica fundamentalmente en el calentamiento de agua; de acuerdo con estadísticas de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la SENER, al 2010 se encontraban instalados cerca de 1.66 millones de metros cuadrados

de superficie de colección con una generación de calor útil de 1332.78 GWhtérmicos/año [1]. En particular resaltan los estados más poblados de México

(Jalisco, México, DF y NL) como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, mientras que los estados al sur de la República Mexicana basicamente no son considerados.


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Sistemas fotovoltaicos. De acuerdo con la ANES, el incremento en 2010 a la capacidad instalada conectada a la red fue de 3.3 MW (94.29 %), mientras que la capacidad aislada fue de 0.2 MW (5.71 %); el factor de planta promedio estimado fue de 0.207. La capacidad instalada total al 2010 fue de 28.6 MW y la misma permitió la generación de 30.83 GWh/año, considerando la tasa de decaimiento de las instalaciones más antiguas. Los principales usos fueron la electrificación rural, residencial, bombeo de agua, comercial e industrial (p.e. iluminación de exteriores, alimentación de sistemas de

emergencia, etc.) [1]. En solar fotovoltaica se tiene una perspectiva similar a la de solar

térmica: los estados más poblados de México (Jalisco, México, DF y NL) como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, mientras que los estados más pobres y al sur de la República Mexicana no son considerados.

3.2.2 Eólica


En México, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) lleva a cabo estudios para establecer el Potencial Eoloenergético Nacional. Estas estimaciones se basan en el supuesto de que sólo el 10% del área total con potencial es aprovechable para la instalación de parques eólicos debido a factores orográficos, ambientales, sociales y de factibilidad técnica y económica. Como resultado, se estima que existe un potencial de aprovechamiento de 5,235 MW en plantas con más de 35% de factor de planta3, cerca de 25,500 MW para plantas con factores de planta entre 25 y 35%, y más de 40,000 MW para plantas con factores entre 20 y 25% [11].

De acuerdo a estos estudios, las regiones con mejor potencial se ubican en la zona del Istmo de Tehuantepec, la costa del Golfo de México (particularmente la parte norte), y en la parte norte de la Península de Baja California [11]. Por otra parte, también se han hecho estudios específicos en algunas regiones con potenciales significativos, entre las que resaltan el Istmo de Tehuantepec, las penínsulas de Yucatán y Baja California, y la parte norte del Golfo de México; tan sólo para Oaxaca, los estudios del National Renewable Energy Laboratory (NREL) de los Estados Unidos y de diversas instituciones mexicanas, han cuantificado un potencial superior a los 40,000 MW [12].


En capacidad de generación para el servicio público, la CFE tiene en operación, a finales de 2010, las centrales de La Venta en Oaxaca (84.7 MW) y Guerrero Negro en Baja California Sur (0.6MW), lo que suma una capacidad total de generación de 85.3 MW [13].

Por su parte, al 15 de diciembre de 2010 se tenían registrados 24 permisos para la generación eoloeléctrica bajo las modalidades de autoabastecimiento, exportación, pequeña producción y productor independiente de energía. De estos permisos, solo seis corresponden a plantas en operación – ubicadas en los estados de Baja California y Oaxaca - con una capacidad autorizada total de 439.3 MW y para una generación anual de 1,525.7 GWh. A su vez, 16 plantas con más de 1,797.8 MW de capacidad autorizada y ubicadas en los estados de Baja California, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se encuentran en construcción [1]. En eólica el

3 El factor de planta es el porcentaje de tiempo que la planta está generando electricidad y se calcula

dividiendo las horas de operación de la planta por año entre las horas en un año (8,760 horas por año).


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estado con mayor potencial de desarrollo presente y futuro es Oaxaca, aunque también resaltan Baja California y Tamaulipas.

3.2.3 Bioenergía


La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) estima que el potencial técnico de aprovechamiento de los recursos bioenergéticos en México representa entre el 54% y 81% de la oferta interna bruta de energía primaria; de este potencial, entre 27% y 54% proviene de los combustibles de madera, 26% de los agrocombustibles y 0.6% de los subproductos de origen municipal [14].

En México se ha identificado que existen 73 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales con potencial energético. En particular, se producen poco más de 11 millones de toneladas de residuos urbanos por año que pueden ser aprovechados para la generación de biogás y que podrían representar una capacidad de generación de 980 MW y cerca de 5,500 GWh/año [14].

A su vez, se ha estimado en cerca de 2,700 millones de metros cúbicos al año el volumen de gas metano que se puede aprovechar - en función de las características de las especies de animales, de las calidades y cantidades de estiércol y del tratamiento que se le dé a las excretas- de residuos de aves y animales [15].

Finalmente, en México existen zonas apropiadas para cultivos agrícolas que pueden ser la materia prima de biocombustibles como el biodiesel y el bioetanol. Estos cultivos son la remolacha, el sorgo dulce, la caña de azúcar, la jatrofa, la higuerilla y la palma de aceite [16].


Al 15 de diciembre de 2010 la CRE reportó 64 permisos para generación de energía eléctrica utilizando biomasa para una capacidad total autorizada de 626 MW [17]. De éstos, cinco son permisos para plantas actualmente en construcción por una capacidad de 114.8 MW. Estas plantas utilizan una variedad de energéticos primarios y la mayoría utiliza alguna mezcla de combustible fósil (combustóleo, gas natural y/o diesel) y de bioenergía (bagazo de caña, biogás y/o licor negro). A su vez, la totalidad de las plantas que operan con biogás (6 plantas para 32.8 MW) lo hacen a partir de residuos urbanos [17].

Por otro lado, de acuerdo con la ANES, al 2009 se tenían instalados 44.02 MW de motogeneradores a biogás, 70% de estos conectados a la red y el resto trabajando de forma aislada con una generación de 0.95 Petajolues/año[18].

En septiembre de 2010 la SENER otorgó un permiso para la producción de biodiesel al Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura Tropical del Gobierno del Estado de Chiapas, en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica y cuya capacidad de producción es de 28 mil litros de biodiesel al día para el abasto del sistema de transporte público de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. En bioenergía resaltan Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas con mayor potencial de aprovechamiento.


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3.2.4 Minihidroeléctrica (< 30 MW)


Aún y cuando la CFE ha llevado a cabo una evaluación integral del potencial hidroeléctrico de México no existe, sin embargo, una evaluación completa del potencial minihidroeléctrico nacional. Esto se debe a que los potenciales estimados por CFE corresponden a proyectos con una generación mayor a 40 GWh/año y cuyo estudio, construcción y operación compete sólo a la CFE.

Sin embargo, existen algunos estudios que permiten identificar potenciales regionales y perfilar, aunque sea de manera gruesa, el potencial minihidroeléctrico nacional. Estudios llevados a cabo por la Conae (hoy Conuee), han identificado, para la sierra norte de Puebla y Veracruz, un potencial estimado de 364 MW con una generación media anual de más de 3,500 GWh [19].

Por su parte, y a partir de los estudios regionales anotados arriba, de referencias internacionales y del propio potencial establecido por la CFE para plantas con una generación mayor a 40 GWh/año – un estudio realizado para la SENER establece, de manera muy gruesa y preliminar, al potencial nacional de generación pequeño, mini ó micro hidroeléctrico en cerca de 2,800 MW de potencia con una producción de 9.79 TWh/año [20].

3.2.4.2 Capacidad instalada

La capacidad de generación hidráulica para servicio público que opera la CFE en plantas con una capacidad igual o menor a 30 MW comprende 111 unidades en 48 centrales con una capacidad total de 293.1 MW. Esta capacidad se ubica en 15 estados de la República e incluye plantas que tienen muy capacidades pequeñas (menores a 10 kW) y plantas instaladas hace ya más de cien años y que siguen dando servicio, como es el caso de plantas en los estados de Hidalgo, México y Puebla [19].

En lo que corresponde a plantas hidráulicas que no son de servicio público, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tenía registrados 24 permisos de generación al 15 de Diciembre de 2010 por una capacidad de 274.2 MW con plantas ubicadas en ocho estados [17]. De estas plantas, 22 tienen permiso de autoabastecimiento y 2 de pequeña producción.

3.2.5 Prospectiva 2011-2025

De acuerdo a la Perspectiva de Energías Renovables 2011-2025 de la SENER, para 2025 se espera que la capacidad adicional instalada con energías renovables y grandes hidroeléctricas sea de 18,716 MW en el escenario de planeación, con 30.3% correspondiente a servicio público, 52.2% a autoabastecimiento y 17.5% a generación distribuida (Fig. 1) [1].


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Figura 1. Porcentajes de nueva capacidad de generación con energía renovable por forma de integración con la red eléctrica (2011-2025).

Fuente: Preparación propia a partir de [1]

En función de la tecnología utilizada, para 2025 se estima tener una capacidad de 11,279 MW a partir de viento, 3,531 MW de grandes hidroeléctricas, 1,011 MW con hidroeléctricas menores a 30 MW, 2,172 MW con solar fotovoltaico, 518 MW con bioenergía, 136 MW por geotermia, y 69 MW con solar de concentración (Fig.2).

Figura 2. Nueva capacidad de generación con energía renovable por tecnología (2011-2025) (en MW)

Fuente: Preparación propia a partir de [1]

A su vez, se estima que con el desarrollo del Programa para la Promoción de los Calentadores Solares en México 2007-2012 (PROCALSOL) y de la evolución propia de este mercado se contará con la instalación adicional de 10.8, 15.5 y 22.5 millones de metros cuadrados de

Servicio Público 30%

Autoabastecimiento 52%

Generación distribuida

18%

Hidroeléctrica mayor a 30 MW; 3.531

Hidroeléctrica menor a 30 MW; 1.011

Eólica; 11.279

Geotermia; 136

Bioenergía; 518

Solar FV; 2.172

Solar de concentración;

69


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superficie de calentadores solares en los escenarios bajo, de planeación y alto, respectivamente durante 2010-2025 [1].

En el Anexo 4 del presente estudio se integran fichas de datos por estados con información sobre potenciales de aprovechamiento de energías renovables.

3.2.6 Perspectiva de actores del mercado.

Como parte de los trabajos de este estudio se llevaron a cabo entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas.

Uno de los resultados de estas entrevistas fue la identificación, por tecnología, de los estados con mayor potencial presente y futuro de energías renovables (Tabla 1).

En general, resaltan los estados más poblados (México, Jalisco, DF y Nuevo León) como los de mayor potencial en solar térmica y fotovoltaica, mientras que para eólica se anotaron estados como Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo. Para minihidráulica los estados con mejores perspectivas en el presente y hacia el futuro son Michoacán, Puebla y Veracruz, mientras que para bioenergía se anotaron estados como Jalisco, México, Coahuila, Chiapas y Michoacán.


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Tabla 1. Estados con más desarrollo actual y futuro de mercado por tipo de energía renovable.

Tecnología Actual (1) Futuro (1)

Solar Térmica

Jalisco (12%)

DF, México y Puebla (10%)

NL (8%)

Baja California, Querétaro y Guanajuato (6%)

Hidalgo, Morelos, SLP y Aguascalientes (4%)

Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (2%)

Jalisco (13%)

DF y México (9%)

Puebla y Guanajuato (7%)

Aguascalientes, Morelos, Coahuila, Chiapas, NL, Querétaro, SLP, Tamaulipas y Zacatecas (4%)

Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, QR, Sinaloa y Veracruz (2%).

Fotovoltaica

DF, Jalisco y México (11%)

NL (9%)

Querétaro y Zacatecas (7%)

Coahuila, Durango, Guanajuato y Puebla (5%)

Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, QR, SLP, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán (2%)

DF (11%)

Baja California, Jalisco y México (9%)

NL y Sonora (7%)

Coahuila, Chihuahua, Durango, Querétaro, SLP, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (4%)

Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala (2%)

Eólica

Oaxaca (33%)

Baja California (17%)

Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas (11%)

Jalisco, Sonora y Veracruz (6%)

Oaxaca (17%)

Baja California y Tamaulipas (9%)

Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, DF, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, QR, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (4%)

Bioenergía

Jalisco y Nuevo León (15%)

Tamaulipas y Veracruz (10%)

Coahuila, Chiapas, Chihuahua, DF, México, Michoacán, Querétaro, SLP, Sonora y Tabasco (5%)

Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, México, NL, Tamaulipas (8%)

Chiapas, DF, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Veracruz (4%)

Minihidráulica

Michoacán, Puebla y Veracruz (17%)

Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Durango y San Luis Potosí (8%)

Durango, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz (17%)

(1): El porcentaje es el de las empresas que anotaron al estado sobre el total de las empresas

Fuente: Preparación propia de los autores

También se realizó un análisis del universo de empresas que se promueven en México en relación a energías renovables. Para esto se consultaron sitios de Internet (que incluyen la Sección Amarilla por estados y las bases de datos de la ANES y la CONUEE) y se revisó la información que allí se ubicó [31-41].

Como resultado se identificaron 422 empresas operando en todos los estados del país (Ver Anexo 6).


30

Yucatán (13 y Veracruz (12).4

Estas empresas se dedican, en lo individual, a más de un tema y con más de una actividad. En la Tabla 2 se muestra, por tema y actividad, un resumen de lo que reportan las empresas.

Tabla 2. Empresas dedicadas a las energías renovables en México, temas y actividades.

Tecnología

No. de empresas

con actividad

en la tecnología

Actividad reportada por tecnología

Desarrollo de

proyectos

Diseño de equipos y sistemas

Fabricación Ventas Instalación O&M

Total

Solar Térmica 336 35 35 46 336 336 32 820

Solar Fotovoltaica

290 12 12 12 289 289 12 626

Bioenergía 22 6 6 7 22 22 7 70

Eólica 167 6 6 6 167 167 6 358

Minihidráulica 13 3 3 3 13 13 3 38

Total 62 62 74 827 827 60 1912

Fuente: Preparación propia de los autores a partir de [38, 42, 43]

Por la entidad federativa en la que se localizan, resalta particularmente el número de empresas en el Distrito Federal (con 84 empresas identificadas), Jalisco (42), Estado de México (35), Nuevo León (28), Querétaro (19), Baja California (18) Puebla (15) Morelos (14), Sonora (14),

Por tema dominan las empresas dedicadas a la energía solar (térmica y fotovoltaica) y a la eólica (Fig. 3).

Figura 3. Participación porcentual por tema de empresas dedicadas a las energías renovables en México por tema


4 Las actividades específicas de las empresas se pueden ubicar en las fichas por estados en el Anexo 4.

Energía Solar

Térmica 43%

Energía Solar

Fotovoltaica 33%

Bioenergía 3%

Eólica 19%

Minihdráulica 2%


31

Igualmente, la gran mayoría de las empresas se dedican a ventas e instalación de equipos y sistemas (87% de las actividades reportadas) y resalta el hecho de que existen empresas dedicadas al desarrollo, diseño y fabricación de estos equipos y sistemas con poco más del 10% del total (Fig. 4).

Figura 4. Empresas dedicadas a las energías renovables en México por tipo de actividad.


Desarrolllo 3%

Diseño 3% Fabricación

4%

Ventas 44%

Instalación 43%

O&M 3%


32

4 El empleo en eficiencia energética y energías renovables en el mundo

4.1 Eficiencia energética El universo de empresas relacionadas a la eficiencia energética puede incluir a aquellas involucradas en la construcción de edificios más eficientes, en auditorías energéticas y servicios energéticos, y en la manufactura, venta e instalación de una amplia variedad de productos con y servicios de eficiencia energética. Sin embargo, la definición precisa de la “industria de la eficiencia energética” es más bien difícil porque, aparte de las actividades claramente dirigidas a la eficiencia energética, en otras industrias, como pueden ser las de fabricación de electrodomésticos y autos, este tipo de labores son parte integral de la operación global de las mismas [22]. Un estudio que estima el impacto en empleo por actividades de eficiencia energética del American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) hace esta estimación en términos de la creación de empleo que resulta del cambio de los gastos de los consumidores en un sector con un nivel relativamente bajo de empleos, - como el de oferta energética - hacia uno con mayor intensidad de empleo – el de productos y servicios relacionados a la eficiencia energética. De esta manera, el estudio estima que las normas de eficiencia energética en vigor en Estados Unidos han generado cerca de 340,000 empleos, incluyendo empleos creados en 2010 pero también los creados en otros años y que se han mantenido. El estudio también establece que los ahorros crecerán a un nivel anual de $68 $US miles de millones para 2030 [23]. De manera más específica, el estudio realizado en los Estados Unidos por la ASES) y la MISI establece que el número de empleos creados por actividades de eficiencia energética en Estados Unidos para 2006 – con un volumen de ventas de más de un billón de dólares - superaba los 8 millones, con cerca del 40% como empleos directos en la industria [22].

4.1.1 Estimados de empleos generados por unidad de ahorro y/o capacidad evitada.

Asimismo y también en los Estados Unidos, se estima que una reducción en un 35% para los próximos 30 años de los niveles actuales de consumo de energía en edificios residenciales y comerciales tendría un ahorro de energía incremental de más de 32,000 GWh-año, requiriendo cerca de 81,000 empleos, unos 36,000 en el sector residencial y 45,000 en el comercial [21]. Esto se traduce a 2.53 empleos por cada GWh-año evitado.5

Un estimado de efecto en empleo por capacidad evitada de electricidad en programas de eficiencia en San Francisco, California llevada a cabo por la organización CleanPowerSF, estima entre 6.6 y 11.0 empleos directos con un factor multiplicador de 9.0 para empleos inducidos por cada MW [24].

5 Un GWh equivale a un millón de kWh.


33

Es importante señalar que en este estudio se supuso que los empleos para la fabricación de materiales de eficiencia energética en general no se encuentran en San Francisco y el número de los relacionados a operación y mantenimiento es relativamente pequeño, por lo que ambos conjuntos de empleos fueron ignorados [24].


Se ha estimado que, en el año de 2006, en el mundo había más de 2.2 millones de empleos relacionados al aprovechamiento de energías renovables, con la biomasa como el de más alto empleo (1.17 millones), seguido de la solar térmica (más de 624 mil), la eólica (300 mil), la solar fotovoltaica (170 mil) y la hidráulica (más de 39 mil) (Tabla 3).

Por países, resaltan China y Brasil con cerca de la mitad de los empleos para las industrias solar térmica y la biomasa, respectivamente. En el primer caso, eso se debe a la gran producción de calentadores solares de agua mientras que en el segundo caso los números reflejan la importancia de la producción de etanol.

Tabla 3Empleo estimado en el sector de las energías renovables, países seleccionados y el mundo, 2006

Fuente de energía renovable Mundo Países seleccionados

Eólica

300,000

Alemania 82,100

Estados Unidos 36,800

España 35,000

China 22,200

Dinamarca 21,000

India 10,000

Solar fotovoltaica

170,000

China 55,00'0

Alemania 35,000

España 26,449


Solar térmica

Más de 624,000

China 600,000

Alemania 13,300

España 9,142


Biomasa

1,174,000

Brasil 500,000


China 266,000

Alemania 95,400

España 10,349 Hidráulica

Más de 39,000

Europa 21,000


Fuente: [25]

4.2.1 Energías renovables en Alemania

En Alemania, país reconocido líder en el desarrollo de energías renovables es estima que en 2010 el número de empleos relacionados a energías renovables fue cercano a 370 mil (Tabla 4).


34

Tabla 4. Empleos por energía renovable en Alemania.

Tecnología Por

inversiones

Por operación y

mantenimiento

Para suministro

de combustible

Total en 2010

Total en 2009

Eólica en tierra 71,300 17,900

89,200 95,600

Eólica en mar 6,400 500

6,900 6,500

Solar fotovoltaica 102,100 5,700

107,800 64,700

Solar térmica (calor) 8,800 2,300

11,100 13,900

Solar térmica (potencia eléctrica) 2,000

2,000 2,000

Hidroeléctrica 3,300 4,300

7,600 7,800

Geotermia profunda 1,100 200

1,300 1,300

Geotermia cercana a superficie 9,100 2,900

12,000 13,200

Biogás 15,900 7,100 12,100 35,100 30,900

Biomasa líquida estacionaria 100 1,600 1,200 2,900 3,000

Biomasa plantas de pequeña escala 9,700 13,600 13,100 36,400 41,400

Biomasa plantas de generación de electricidad/calor

4,300 14,000 6,200 24,500 26,600

Biocombustibles

23,100 23,100 26,100

TOTAL 234,100 70,100 55,700 359,900 333,000

Investigación y administración con fondos públicos

7,500 6,500

TOTAL

367,400 339,500

Fuente: [27]

Según esta primera estimación, el empleo bruto en 2010 en Alemania por actividades relacionadas al aprovechamiento de energías renovables ascendió a alrededor de 367,400 empleos, lo que representa un incremento del 129% respecto a 2004. La biomasa (con un total de cerca de 122,000 puestos de trabajo) y la energía solar (con 120,900 empleos) contribuyeron cada uno con alrededor de un tercio del empleo bruto. Ellos son seguidos por la energía eólica en poco menos de un 26% (96,100), la energía geotérmica con un valor en torno al 4% (13.300) y la energía hidroeléctrica en cerca de 2% (7,600). La investigación financiada con fondos públicos y puestos de trabajo administrativos representan aproximadamente una cuota del 2% en el empleo bruto [27].

4.2.2 Energías renovables en Estados Unidos Por su parte, el estudio realizado por ASES y MISI muestra la gran variedad de empleos relacionados a la industria de las energías renovables (Tabla 5). Los datos del estudio sugieren que los tipos de puestos de trabajo constituyen sólo una pequeña porción de los empleos creados por las actividades relacionadas a EE y ER sino que la gran mayoría de los empleos creados por actividades de EE y ER son puestos de trabajo estándar para contadores, ingenieros, analistas informáticos, oficinistas, obreros, conductores de camiones, mecánicos, entre otros [22].


35

Tabla 5. Empleos en energías renovables en Estados Unidos en 2007

Ocupación Empleos

Operadores de vehículos de carga 9,500

Asistentes de contaduría 8,228

Electricistas 6,330

Plomeros 4,670

Operadores de equipo agrícola 4,260

Representantes de ventas 4,140

Afanadores 3,610

Especialistas en operaciones de negocios 3,390

Ingenieros en computación 3,260

Ingenieros civiles 3,080

Programadores 2,660

Maquinistas 2,640

Inspectores 2,400

Oficinistas para manejo de compras y ventas 2,210

Instaladores y mecánicos de HVAC 2,130

Ingenieros mecánicos 1,950

Técnicos químicos 1,880

Técnicos de ciencias ambientales 1,690

Trabajadores metalmecánicos 1,600

Bioquímicos y biofísicos 1,580

Trabajadores para conservación de bosques 1,440

Gerentes de ingeniería 1,350

Ingenieros industriales 1,340

Agentes de seguridad 1,310

Agenes de compras 1,280

Gerentes de informática 1,210

Oficinistas para manejo de personal 1,160

Ensambladores de equipos eléctricos y mecánicos 840

Carpinteros 780

Gerentes de producción industrial 760

Analista de campo 690

Especialistas en capacitación y adiestramiento 650

Ingenieros ambientales 630

Especialistas en reclutamiento de empleados 600

Preparadores de impuestos 580

Administradores de bases de datos 560

TOTAL 86,388

Fuente: [22]


36

4.2.3 Estimados de empleos por capacidad instalada

Para propósitos de este trabajo se considera un puesto de trabajo-año (o el equivalente persona-año o ''equivalente a tiempo completo'') como el empleo a tiempo completo para una persona con una duración de 1 año.

Una primera aproximación al potencial de creación de empleo para técnicos por unidades de aprovechamiento de energía renovable se presente en un estudio realizado en la Universidad de California en Berkeley (UCB) que compila y revisa los resultados de trece trabajos llevados a cabo entre 1999 y 2004 que analizan los impactos en empleo del aprovechamiento de las energías renovables, y establece valores promedio por capacidad instalada y en donde resalta el alto valor que se asigna a la actividad relacionada a la energía solar fotovoltaica (Tabla 6) [28]. Estos valores, debe señalarse, son para toda la cadena de valor, por lo que no indican el número de técnicos a ser empleados por capacidad instalada de las tecnologías señaladas.

Tabla 6. Empleos por capacidad instalada en ER

Tecnología Fuente de la estimación

Empleos promedio a lo largo de la vida útil de la planta (empleado/MWa)

Construcción, manufactura e

instalación

O&M y procesamiento de

combustible Total

Fotovoltaico 1 REEP, 2001 6.21 1.20 7.41 Fotovoltaico 2 Greenpeace, 2001 5.76 4.60 10.56

Eólico 1 REEP, 2001 0.43 0.27 0.71

Eólico 2 EWEA/

Greenpeace, 2003 2.51 0.27 2.79

Biomasa –estimado bajo

REEP 0.40 2.44 2.84

Biomasa –estimado alto

REEP 0.40 0.38 0.78

MWa refiere a la capacidad instalada promedio en MegaWatts ajustado al factor de planta de la tecnología

Fuente: [28]

Otro valor – específico para instalaciones solares térmicas - se obtiene de la Federación Europea de la Industria Solar Térmica (ESTIF por sus siglas en inglés) que estima que se genera un empleo por cada kW térmico instalado, que equivale a 25 empleos por metro cuadrado [29].6 Un estimado de efecto en empleo por capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en San Francisco, California llevada a cabo por la organización CleanPowerSF, estima entre 13 y 26 empleos-año/MW para sistemas fotovoltaicos con un efecto multiplicador de empleos indirectos inducidos de 0.7 a 0.9 [24]. Es importante señalar que en este estudio se supuso que los empleos para la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se encuentran en San Francisco y el número de los relacionados a operación y mantenimiento es relativamente pequeño, por lo que ambos conjuntos de empleos fueron ignorados [24]. Otro estudio realizado en Iowa presenta también valores de empleos directos para instalaciones fotovoltaicas, con 23.1 empleos-año/MW directos en instalación y 0.14 empleos-año/MW directos para operación y mantenimiento, y una relación de 0.75 empleos indirectos por cada empleo directo [30].

6 Se considera 0.5 kW térmicos por m2


37

Finalmente, se obtuvieron algunos datos en entrevistas realizadas con desarrolladores de proyectos en México que permiten tener valores unitarios de empleos de técnicos para proyectos realizados en México (Tabla 7).

Tabla 7. Estimado de empleos-año por unidad instalada de energía renovable en México.

Tecnología Unidades Diseño Fabricación Instalación Operación y

mantenimiento

Solar térmico Por 1000

m2 1.0 0.0001 2.0 a 2.4 1.0

Solar fotovoltaico Por MW 1.3 a 2.0

ND 2.7 a 12.0 ND

Bioenergía Por MW 0.002 ND 0.012 ND

Eólico Por MW ND ND 1.1 ND

Minihidráulico Por MW 0.07 a 0.14

0.0008 a 0.0032

0.072 a 0.136

0.024 a 0.040

Fuente: Preparación propia

A partir de los valores anteriores obtenidos de bibliografía internacional y de entrevistas con desarrolladores en México, en la Tabla 8 se muestran los estimados de los valores unitarios de empleos de técnicos para proyectos realizados en México.

Tabla 8. Estimado de empleos-año por unidad instalada de energía renovable para México.


mantenimiento


m2 1.0 0.002 2.4 1.0

Solar fotovoltaico Por MW 2.0 0.001 12.0 0.2

Bioenergía Por MW 0.14 0.002 0.3 2.4

Eólico Por MW 0.1 0.001 1.1 0.2

Minihidráulico Por MW 0.14 0.002 0.136 0.040

Fuente: Preparación propia


38

5 Demanda de personal técnico calificado hasta 2016

A continuación se presentan dos ejercicios de aproximación de la necesidades de personal técnico para desarrollar actividades relacionadas a la eficiencia energética en instalaciones y a al aprovechamiento de las energías renovables en México.

5.1 Estimación de demanda de personal en eficiencia energética

Dado que las actividades que llevan a la eficiencia energética son difíciles de distinguir de las que no lo son7 y que, a su vez, no existe información en México sobre el empleo en actividades relacionadas directamente a la eficiencia energética,8 las estimaciones que se realizan en el presente estudio en relación a la eficiencia energética se llevan a cabo para definir el universo de técnicos que, en algún momento, tienen que ver con el dimensionamiento, venta, instalación y/o mantenimiento de materiales, equipos y/o sistemas que tengan una mayor eficiencia energética y, a partir de ese estimado y del porcentaje de ahorro de energía que se pretende para un año dado en el futuro, definir un universo de aquellos que llevan a cabo actividades de eficiencia energética

Bajo esta perspectiva, el nivel de empleo en actividades relacionadas a la eficiencia energética se estima a través de una metodología que se ha diseñado para, a partir de datos de consumo de energía, de actividad económica por estado, de clima y de consumo de energía unitarios de equipos y sistemas - y de algunas suposiciones informadas -, estimar las necesidades de nuevos técnicos en México para las labores relacionadas al dimensionamiento, venta, instalación y/o mantenimiento de equipos para producir calor, iluminación, fuerza motriz (motores), refrigeración y aire acondicionado.

En particular, esta metodología utiliza series de tiempo y datos recientes de consumo de energía (electricidad y combustibles), de PIB por sectores, de clima y de estimados de saturaciones de equipos en el sector residencial para, a partir de consumos unitarios por equipo, estimar el universo de motores y equipos de iluminación, refrigeración, aire acondicionado y manejo de calor funcionando en la actualidad en los sectores residencial, comercio y servicios, e industria por entidad federativa. Con estos datos se establece un estimado del número de técnicos trabajando al año de 2009, el cual ha sido tomado como el de referencia y se proyecta, de acuerdo a las tendencias de crecimiento de demanda de energía por estados y por sector, el crecimiento para el año 2016 (ver Anexo 1).

Es importante señalar que las estimaciones se llevan a cabo de supuestos relacionados a equipos unitarios que sirven para calor, iluminación, refrigeración, motores (fuerza motriz) y acondicionamiento de aire y que su tamaño unitario varía según el sector donde se aplique.

Específicamente, en la metodología se consideran parámetros que se anotan y describen a continuación.

Para los días-hombre por actividad de instalación y de mantenimiento se consideran diferentes valores para cada una de las dos actividades y para cada uno de los tres sectores para los cuales se hace la estimación (industria, comercio y residencial) en la medida de que, por un

7 Por ejemplo, un instalador de motores puede hacer instalaciones que son idénticas en términos de las labores a realizar con la

única diferencia que lo haría un empleo en eficiencia energética es que el motor que instala es más eficiente que los demás en el marcado. 8 Como pueden ser la de instalación de aislamiento térmico o de manufactura de refrigeradores de alta eficiencia.


39

lado, la instalación es más compleja que la operación y mantenimiento los equipos son de diferentes tamaños y requieren de plazos distintos para completar el trabajo (Tabla 9).

Tabla 9. Días-hombre por actividad

Actividad Sector Electricidad Calor

Instalación

Industria 20 90

Comercio 10 20

Residencial 2 1

Mantenimiento

Industria 7 15

Comercio 3 8

Residencial 1 1

Fuente: Elaboración propia

A su vez, para los días-hombre por actividad de ventas y dimensionamiento se toman valores proporcionalmente distintos a cada uno de los sectores (Tabla 10).

Tabla 10. Días-hombre considerados en ventas y dimensionamiento para labores en instalación y operación y mantenimiento por sector

Sector Ventas Dimensionamiento

Residencial 0.2 0.0

Comercial y servicios 0.4 0.1

Industrial 0.8 0.1


Con esos parámetros y a partir de la evolución esperada del consumo de energía para 2016, se estiman las necesidades globales de técnicos para dimensionar, vender e instalar equipos nuevos y técnicos para mantener el parque existente.

Para establecer las necesidades de técnicos capacitados en temas de eficiencia energética se toma, como se refirió arriba una perspectiva de ahorro de 10% sobre el consumo esperado en 2020, lo que se traduce a un valor de 6% para el año 2016, el cual es el factor por el que, de manera simple, se multiplican todos los valores para obtener el estimado de las necesidades de técnicos.

Como resultado, se estima una necesidad de cerca de más de 147,000 empleos para técnicos relacionados a actividades de eficiencia energética para 2016. Por actividad, se estima que el mayor número de los empleos nuevos serán en la instalación, seguidos del mantenimiento y las ventas. Asimismo, por tecnología el mayor número se orienta a la iluminación (cerca del 60%) (Tabla 11).


40

Tabla 11. Empleos a ser generados entre 2009 y 2016 por actividad y tecnología

Actividad Calor AC Motores Iluminación Refrigeración Total

Dimensionamiento 104 703 641 7,073 209 8,731

Ventas 4,217 2,821 3,344 31,138 955 42,476

Mantenimiento 1,196 7,205 6,013 65,781 9,383 89,578

Instalación 221 521 402 4,953 614 6,710

TOTAL 5,738 11,250 10,400 108,946 11,162 147,496


Desde una perspectiva regional, los estados con mayor demanda de técnicos (más de 10 mil) son Nuevo León, Jalisco, México y Chihuahua (Tabla 12).

Tabla 12. Demanda de técnicos en eficiencia energética por estados y tecnología

Entidad federativa Calor AC Motores Iluminación Refrigeración Total

Aguascalientes 83 18 118 1,637 151 2,008

Baja California 249 709 455 4,925 396 6,734

Baja California Sur 31 74 120 1,710 117 2,053

Campeche 29 224 34 494 77 858

Chiapas 204 442 600 4,890 322 6,458

Chihuahua 17 156 83 614 67 938

Coahuila 71 297 63 971 323 1,725

Colima 388 136 506 6,087 430 7,547

Distrito Federal 717 165 1,234 11,065 1,305 14,486

Durango 79 95 141 1,556 144 2,015

Guanajuato 247 106 596 6,191 529 7,669

Guerrero 62 397 90 1,198 262 2,008

Hidalgo 104 24 206 2,216 243 2,794

Jalisco 416 763 618 7,682 740 10,219

México 761 83 1,024 10,213 959 13,040

Michoacán 161 284 405 3,457 407 4,715

Morelos 79 206 134 1,398 190 2,006


41

Nayarit 24 234 44 744 112 1,157

Nuevo León 402 918 820 8,510 562 11,212

Oaxaca 95 242 126 1,487 319 2,270

Puebla 256 129 434 4,844 569 6,231

Querétaro 104 124 251 2,913 216 3,609

Quintana Roo 127 1,039 153 2,267 205 3,790

San Luis Potosí 123 125 320 2,593 238 3,399

Sinaloa 92 697 132 2,089 276 3,285

Sonora 184 633 409 3,864 309 5,399

Tabasco 30 487 102 1,215 195 2,029

Tamaulipas 197 884 343 3,882 388 5,694

Tlaxcala 50 12 111 1,088 104 1,365

Veracruz 225 931 523 4,737 683 7,099

Yucatán 54 599 99 1,368 184 2,306

Zacatecas 74 18 105 1,040 140 1,377

TOTAL 5,738 11,250 10,400 108,946 11,162 147,496


Finalmente, desde una perspectiva sectorial, resalta el sector comercial y de servicios, con 81% de los nuevos empleos (Tabla 13).

Tabla 13. Nuevos puestos en eficiencia energética por sector y tecnología

SECTOR Calor AC Motores Iluminación Refrigeración Total

Residencial (1)

2,854 707 0 0 8,021 11,581

Comercial y servicios

2,841 10,544 6,674 95,333 3,141 118,533

Industrial (2) 42 0 3,726 13,613 0 17,381

TOTAL 5,738 11,250 10,400 108,946 11,162 147,496

(1) Para el sector residencial no se considera la necesidad de profesionales en motores e iluminación (2) Para el sector industrial no se considera uso de aire acondicionado ni de refrigeración. Fuente: Elaboración propia


42

5.2 Estimación de demanda de personal en energías renovables

Para estimar el número de empleos que se tendrán por el aprovechamiento de energías renovables en México se utilizan los valores que se muestran en la Tabla 14 (y que resultan del análisis anotado en el Capítulo 4).

Tabla 14. Empleos estimados por capacidad instalada de energías renovables


mantenimiento


m2 1.0 0.002 2.4 1.0

Solar fotovoltaico Por MW 2.0 0.001 12.0 0.2

Bioenergía Por MW 0.14 0.002 0.3 2.4

Eólico Por MW 0.1 0.001 1.1 0.2

Minihidráulico Por MW 0.14 0.002 0.136 0.040


A su vez, se obtuvieron estimados de crecimiento de la capacidad instalada para el aprovechamiento de las energías renovables para generación de electricidad en México a 2016 (Fig. 5) [1].

Figura 5. Crecimiento esperado de capacidad instalada de generación de electricidad con energías renovables para el año 2016 en MW

Fuente: [1].

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MW

Solar CSP

Solar FV

Eólico


Bioenergía


43

Asimismo, se obtuvieron los estimados de la evolución del área instalada para calentamiento de agua en México a 2016 (Fig. 6) [1].

Figura 6. Evolución esperada de área instalada de calentadores solares instalados en México (m2)

(2011 a 2016)

Fuente: [1]

Con los valores anteriores se llegó a un estimado de cerca de 13 mil nuevos empleos directos para técnicos en actividades relacionadas al diseño, fabricación/ensamble, instalación y operación y mantenimiento de proyectos de aprovechamiento de energías renovables en México para 2016, predominando significativamente los empleos en instalación (63%) y con una creación de un promedio de cerca de 2,600 nuevos empleos anuales (Tabla 15).

Tabla 15. Empleos nuevos por año en ER por actividad y por año (2012-2016)

Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Diseño 182 133 105 239 153 812


Instalación 1,926 1,497 947 2,366 1,419 8,155


525 734 652 932 1,122 3,965

TOTAL 2,635 2,365 1,704 3,538 2,694 12,936


312.649

421.272

479.116

546.226

623.396

711.394

2011 2012 2013 2014 2015 2016


44

Por tecnología, resalta de manera significativa el peso que tiene la solar térmica, en específico calentamiento solar de agua con 62% de los empleos que se estiman para 2016, con lo eólica en segundo lugar y la fotovoltaica en tercer lugar (Tabla 20).

Tabla 16. Empleos nuevos por año en ER por tecnología y por año (2012-2016).

Tecnología 2012 2013 2014 2015 2016 Total


7 5 38 17 3 70

Bioenergía 24 26 31 30 179 291

Solar fotovoltaico 209 2 151 428 421 1,211

Eólico 561 1,100 65 1,437 236 3,399

Solar térmico 1,834 1,231 1,419 1,627 1,856 7,966

TOTAL 2,635 2,365 1,704 3,538 2,694 12,936


Finalmente, la actividad por tecnología específica que más empleos generará para 2016 es la de instalación de sistemas solares térmicos (calentamiento solar de agua) con más de 4.7 mil empleos nuevos, seguido por la operación y mantenimiento de esos sistemas (2,781 empleos nuevos), instalación de sistemas eólicos con más de 2,300 empleos e instalación por solar fotovoltaico con poco más de mil empleos nuevos para 2016 (Tabla 19).

Tabla 17. Empleos nuevos en ER por tecnología para el año 2016.

Actividad Bioenergía Hidroeléctrica

< 30 MW Eólico

Solar fotovoltaico

Solar térmico

Total

Diseño 9 26 211 168 399 812


Instalación 19 25 2,319 1,007 4,785 8,155


262 19 867 36 2,781 3,965

TOTAL 291 70 3,399 1,211 7,966 12,936


Como ya se ha señalado, en los trabajos de este estudio se llevaron a cabo entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas.

En referencia específica al empleo de técnicos, se obtuvieron las siguientes cifras:


45

Resalta el hecho que el porcentaje de técnicos es mayor entre menor sea la empresa ya que en las empresas de 1 a 15 empleados se reportó la presencia de 75% en promedio de técnicos sobre el total de la planta laboral, mientras para las empresas entre 15 y 50 este valor fue de 24% y para empresas mayores a 50 empleados no se reportó la existencia de técnicos.

Esto se refleja también en la estimación de crecimiento de necesidades de técnicos hacia el futuro, donde las empresas más pequeñas (hasta 15 empleados) refirieron un promedio de crecimiento de 55%, las medianas (de 16 a 50 empleados) de 35% y las grandes (de 51 a 100) de 10%. Las más grandes (más de 100 empleados) no consideran crecimiento en su necesidad de técnicos.

En la formación de profesionales en la tecnología solar térmica, lo más importante es sectorizar sus áreas de competencia: residencial, albercas, procesos industriales, hotelería, agroindustria, etc.

No tenemos una definición, lo que sabemos es que no hay técnicos capacitados formalmente en lo general; el crecimiento no creemos que estará concentrado en estados específicos, creemos que estará ligado a la capacidad económica de los mismos y por tanto se requerirían ahí.

Como modelo de negocio vemos un mercado importante en instalaciones residenciales de pequeño tamaño. Para poder hacer frente a este mercado pensamos que será importante que exista una red de instaladores calificados en toda la República.

Las competencias profesionales que deberán tener los profesionistas en energías renovables, en especial la eólica, son las mismas que demandan otras industrias de maquinaria pesada eléctrica y de infraestructura. Se les debe proporcionar educación en conocimiento técnico en materia mecánica, eléctrica, electrónica de potencia, logística, civil.

Los técnicos se requerirán en toda la República, pero en el momento en que la demanda sea importante. Actualmente existe la demanda suficiente para realizar contrataciones nuevas.


46

6 Competencias profesionales

6.1 Eficiencia energética

Las labores relacionadas a la eficiencia energética son las que permiten, por el cambio de tecnología, por el uso de tecnologías alternativas y/o por la mejor operación y mantenimiento de equipos y sistemas, mantener un nivel de servicios energéticos con el menor consumo de energía.

Estas labores pueden clasificarse por las etapas en las que se integra la tecnología.

Diseño. Se refiere al proceso en el que se definen y especifican las características y la forma de integración de equipos y sistemas, ya sea nuevos o que remplacen a otros en operación. En el caso de equipos (p.ej.; una lámpara o un motor), los diseños son generalmente hechos por productores en grandes volúmenes, mientras que en el caso de los sistemas, estos pueden ser únicos (p. ej.; un edificio). Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican principalmente en el dibujo y en el soporte de computación.

Fabricación. Se refiere al proceso de manufactura en el que los elementos del diseño del equipo o sistema son hechos realidad. En el caso de equipos, estos se fabrican en plantas industriales en procesos en serie, mientras que en el caso de sistemas, estos pueden ser integrados parcialmente en talleres para su integración final en su punto de instalación final. Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican en la operación y mantenimiento de equipos de manufactura.

Ventas. Las ventas como labor relacionada a la eficiencia energética involucran el proveer de las alternativas adecuadas de materiales, equipos y/o sistemas a quienes las necesitan, e involucra el conocimiento no solo de sus características, sino también de las condiciones del lugar en las que serán aplicados. Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican en la atención a posibles clientes, el manejo de quipos de cómputo y el conocimiento de los productos y servicios.

Instalación. El instalar implica la capacidad y el conocimiento para integrar materiales, equipos o sistemas a un sistema mayor que puede estar relacionado a otros sistemas con flujos de materia, energía y/o información. Las funciones de técnicos en esta actividad son variadas e involucran el uso de herramientas varias en aspectos de electricidad, instalaciones hidráulicas, aplicación de materiales y medición.

Operación y mantenimiento. El operar y mantener involucra entender el servicio que proveen los materiales, equipos y sistemas y la forma en la que estos mantienen su funcionamiento en las condiciones más adecuadas para sus funciones. En estas actividades los técnicos deben conocer los detalles específicos de los materiales, equipos y sistemas, las herramientas con las que se operan y/o manejan y los procedimientos que se siguen para operar y/o mantenerlos.

6.2 Energía renovable

Sobre lo que saben hacer los técnicos en la actualidad, la perspectiva de los entrevistados indicó que pesa más el conocimiento relacionado a diseñar, instalar y operar más que el


47

relacionado a fabricar/ensamblar en todas las tecnologías, siendo solo la capacidad de diseñar la que se señala como la menor para eólica y bioenergía (Fig. 7).

Figura 7. ¿Qué saben hacer actualmente los técnicos?

Fuente: Elaboración propia de los autores

Los entrevistados consideran que, en general, los técnicos deben mejorar en todos los aspectos de la cadena de valor, siendo distinto el peso que le dan al tipo de actividad según la tecnología (Fig. 8).

Figura 8. ¿Qué deben mejorar los técnicos?

Fuente: Preparación propia de los autores

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Diseñar

Fabricar/Ensamblar

Instalar

O&M

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Solartérmica

Fotovoltaica Eólica Bioenergía

Diseñar

Fabricar/Ensamblar

Instalar

O&M


48

De esta manera, en solar térmica hay una mayor necesidad en diseño; en solar fotovoltaica resalta de manera notable la actividad de instalar; en eólica, instalar y operar y mantener; y en bioenergía operar y mantener tiene más peso y fabricar/ensamblar tiene menor peso. En este caso no se incluyó minihidráulica por tener una sola respuesta a la pregunta sobre este tema

A la pregunta sobre qué deberían tener las escuelas para capacitar mejor a los técnicos, los entrevistados se refirieron a tener una instalación similar a la real en el campo como lo más importante (30%), aunque el tener simuladores en computadoras tiene un peso de valor cercano (27%) (Fig. 9).

Figura 9. ¿Qué deberían tener las escuelas?

Fuente: Preparación propia de los autores El aprovechamiento de las energías renovables involucra un proceso de varias etapas y en las que los técnicos tienen diversas y diferentes funciones [3].

Evaluación de los recursos de energía renovable. Un primer paso indispensable para el desarrollo de los proyectos que aprovechan energía renovable es la evaluación de recurso. Los técnicos involucrados deben ser competentes en realizar mediciones de campo que involucran el uso de equipos meteorológicos, sus sistemas de registro y los de procesamiento de información.

Dimensionamiento de los proyectos. Esta actividad tiene una relación directa a la evaluación del recurso y está relacionado a la demanda de energía que va a cubrir. En este paso se hace coincidir, por lo tanto, el potencial del recurso con las necesidades que puede cubrir. Al dimensionar, se establece el tamaño y la cantidad de unidades de energía renovable que se utilizarán y la infraestructura asociada que es necesaria para su construcción y operación. Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican principalmente en el dibujo y en el soporte de computación.

Gestiones de permisos y financiamiento. De manera paralela a actividades relacionadas a los trabajos de ingeniería y a lo largo de varios meses y/o años (y según el tamaño y la etapa en la que se encuentre el desarrollo del proyecto) se deben llevar a

Una instalación similar a una

real en el campo

30%

Simuladores en computadoras

27%

Todas la herramientas

que van a utilizar

24%

Otras 19%


49

cabo gestiones con autoridades federales, estatales y locales un conjunto de trámites para obtener un número importante de permisos. En esta actividad los técnicos juegan más bien un papel secundario.

Ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle es el proceso en el que se establece con gran precisión (y expresado en memorias de cálculo y una gran variedad y cantidad de planos) las dimensiones de los elementos de la planta, su ubicación, sus conexiones con otros elementos, los flujos de energía y materia a través de esos elementos y su proceso de ensamble. En este sentido resaltan los aspectos relacionados a la obra civil, la obra mecánica, la obra hidráulica, los elementos eléctricos y los de procesamiento de información. Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican principalmente en el dibujo y en el soporte de computación.

Fabricación. Dependiendo de la tecnología utilizada, es muy posible que sea necesario fabricar equipos a la medida del las necesidades del proyecto. En el caso de equipos, estos se fabrican en plantas industriales en procesos en serie, mientras que en el caso de sistemas, estos pueden ser integrados parcialmente en talleres para su integración final en su punto de instalación final. Las funciones de técnicos en esta actividad se ubican en la operación y mantenimiento de equipos de manufactura.

Obra civil. La obra civil involucra la preparación del terreno, los caminos (en su caso) que llevan a la instalación, la construcción de los espacios en los que se ubica la planta, las instalaciones de manejo de agua (agua potable y drenaje), las bardas o delimitaciones de la planta, entre otros. Las funciones de técnicos en esta actividad son variadas e involucran el uso de herramientas varias en aspectos de electricidad, instalaciones hidráulicas, aplicación de materiales y medición.

Transporte. Los elementos que integran una instalación de energías renovables tienen que ser transportados desde su punto de compra, construcción y/o ensamblado al lugar en el que se ubicará la planta. En caso de elementos mayores y delicados, como lo son generalmente las turbinas y/o generadores, es posible que se requiera de servicios especializados e, inclusive, para piezas mayores (como pueden ser los elementos de torres para plantas que aprovechan el viento) de preparación de las rutas y/o de construcción de caminos hechos para el único propósito de hacer llegar los elementos al punto donde se ubican la planta. Las funciones de técnicos en esta actividad son variadas e involucran la operación de y maniobra con equipos pesados, y el uso de herramientas varias en aspectos de electricidad, instalaciones hidráulicas, aplicación de materiales y medición.

Instalación. El proceso de instalación corresponde a integrar los elementos de acuerdo a lo establecido por la ingeniería de detalle. Esto incluye los elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, electrónicos y de obra civil asociada. Esta etapa del proceso incluye también a la puesta en marcha, en el cual se pone a prueba la planta y se establece que funciona de acuerdo a los elementos establecidos en la ingeniería de detalle. Las funciones de técnicos en esta actividad son variadas e involucran la operación de y maniobra con equipos pesados, y el uso de herramientas varias en aspectos de electricidad, instalaciones hidráulicas, aplicación de materiales y medición.

Operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento implica no solo las actividades que se llevan a cabo para hacer funcionar adecuadamente y sin contratiempos al equipo o la instalación, sino también el llevar el control y registro de su producción de energía. En estas actividades los técnicos deben conocer los detalles


50

específicos de los materiales, equipos y sistemas, las herramientas con las que se operan y/o manejan y los procedimientos que se siguen para operar y/o mantenerlos.

6.2.1 Consideraciones sobre la capacitación relativa al aprovechamiento de las energías renovables

Según el estudio Situational Analysis of the Canadian Renewable Energy Sector with a Focus on Human Resource Issues realizado por The Delphi Group, la escolaridad promedio de quienes trabajan en el diseño o en la instalación y fabricación de sistemas FV corresponde a una carrera en una escuela de oficios o facultad de ingeniería [45].

El mismo estudio indica que las empresas especializadas en dar servicio y mantenimiento a grandes granjas eólicas buscan técnicos con varios años de experiencia en el ramo, así como con menos experiencia, recién egresados de escuelas de oficios. Para mano de obra más experimentada buscan electricistas con experiencia en la generación y transmisión de electricidad, y si requieren mano de obra menos experimentada buscan egresados de escuelas de oficios con certificados en electricidad y mecánica [4].

Un aspecto muy importante que la investigación no sacó a la luz es el hecho de que muchas empresas de las industrias eólica y solar ofrecen su propia capacitación práctica. Según un estudio elaborado por The Delphi Group, la mayoría de las empresas imparten capacitación interna o en la práctica para desarrollar las habilidades que requieren [45].

En el campo de la tecnología térmica solar, la razón primordial y aparente de que las empresas tengan que impartir su propia capacitación es la falta absoluta de entrenamiento disponible en los niveles superior y universitario.

En el caso de la generación de energía FV, la mayoría de las empresas contratan egresados de escuelas técnicas (eléctricos o mecánicos) o ingenieros que posean los conocimientos fundamentales y después los entrenan en áreas específicas de esta tecnología.

En el caso de la energía eólica, los principales participantes de la industria de servicios, como GE y Vestas, imparten su propia capacitación interna estructurada para dar servicio a su equipo.

Asimismo, algunas empresas dedicadas a actividades de diseño e instalación envían personal a cursos de certificación en energía solar, en tanto que algunos fabricantes envían personal para que reciban otro tipo de capacitación, como en software y diseño.

Además, sobre todo tratándose de grandes instalaciones eólicas, el Centro para el Avance de Estados Unidos (Center for American Progress) informa que diversas compañías eléctricas ya cuentan con excelentes programas de capacitación y relaciones con su fuerza de trabajo y que muchas asociaciones de oficios ofrecen programas de aprendizaje muy efectivos que son una excelente vía para el desarrollo de habilidades y la certificación [4].

6.2.2 Descripciones de competencias para técnicos profesionales

En el Anexo 3 se presentan tablas con descripciones de competencias para técnicos profesionales de diversas tecnologías de uso de energía y de aprovechamiento de energías renovables con base en la estructura de estándares de competencias laborales de CONOCER y para las distintas etapas de la cadena de valor de los equipos y sistemas [46].

Las descripciones incluyen tres aspectos: (a) desempeño, (b) Producto y (c) conocimiento.


51

##favor de adaptar las fichas a los comentarios recibidos por las instituciones educativas en septiembre.


52

7 Instituciones públicas y formación de técnicos a nivel medio superior en México

En México se han establecido tres instituciones públicas con capacidad, infraestructura y programas para prepara técnicos a nivel medio superior que pueden participar en el mercado de trabajo a que se dedica este estudio: el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT).

7.1 El sistema CONALEP El sistema CONALEP se caracteriza por formar Profesionales Técnicos Bachiller, que cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que garantizan su incorporación exitosa al mundo laboral, su acceso competitivo a la educación superior y el fortalecimiento de sus bases para un desempeño integral en su vida personal, social y profesional [47]. A los alumnos del CONALEP se les proporciona una educación profesional técnica y complementaria de calidad que les permite obtener las aptitudes necesarias para convertirse en ciudadanos responsables y capacitados para contribuir a la sociedad. Se les proporciona además una formación que los lleva a ser espíritus productivos y emprendedores; se hace énfasis en las relaciones humanas y el trabajo en equipo que los conlleva a encontrar el entorno para compartir inquietudes y proyectos [48]. Los profesionales técnicos bachiller que forma el CONALEP son altamente calificados, preparados bajo el enfoque de competencias contextualizadas para incorporarse al mundo laboral, por lo que se les otorga título y cédula profesionales reconocidos por la Secretaria de Educación Pública a nivel nacional y expide un certificado de profesional técnico-bachiller que permite continuar estudios en instituciones de educación superior [49]. El CONALEP cuenta con las herramientas, una moderna infraestructura y prestadores de servicios profesionales capacitados y actualizados, que en conjunto permiten proporcionar una formación profesional técnica-bachiller de calidad coincidente tanto con necesidades nacionales como locales. Los estudios de profesional técnico bachiller tienen una duración de tres años que se cursan en seis semestres, con 35 horas de clase a la semana, en horarios matutino y vespertino [49]. Se ofrecen 48 carreras en ocho áreas de estudio en 296 planteles en toda la República .Para ingresar al CONALEP se debe contar con certificado de secundaria y participar en el proceso de admisión según lo marque la convocatoria que emiten los planteles a través de medios impresos y/o electrónicos. Las carreras que se ofrecen son diversas y dependen del plantel y la localidad. Por ejemplo, para el caso de Aguascalientes, en siete planteles se ofrecen, de manera agregada, las siguientes opciones de oferta educativa [50]:

Administración

Asistente Directivo

Automotriz

Contaduría


53

Control de Calidad

Electromecánica Industrial

Enfermería General

Expresión Gráfica Digital

Fuentes Alternas de Energía

Hospitalidad Turística

Industria del Vestido

Informática

Mantenimiento de Equipo de Cómputo

Mantenimiento de Sistemas Automáticos

Mantenimiento de Sistemas Electrónicos

Máquinas Herramientas

Mecatrónica

Seguridad e Higiene y Protección Civil

7.2 La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública que ofrece el servicio educativo del nivel medio superior tecnológico. En ella se integran los centros de capacitación para el trabajo industrial, escuelas tecnológicas industriales, los centros de estudios tecnológicos en el Distrito Federal y los centros de estudios

tecnológicos foráneos [51]. Actualmente la DGETI es la institución de educación media superior tecnológica más grande de México, con una infraestructura física de 433 planteles educativos a nivel nacional, de los cuales 168 son Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y 265 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS); ha promovido además la creación de al menos 288 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales (CECyTEs), mismos que operan bajo un sistema descentralizado. El objetivo de la DGETI es formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales del país. El bachillerato tecnológico corresponde al tipo de educación media superior, se puede cursar después de haber concluido los estudios de secundaria y permite ingresar, a los alumnos que lo cubren, a cualquier modalidad de educación superior. Se cubre en seis semestres y está organizado alrededor de tres componentes: formación básica, formación propedéutica y formación profesional. En particular, la DGETI maneja el Bachillerato Tecnológico bajo una modalidad bivalente, ya que se puede estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera de técnico. Las materias propedéuticas que se cursan son prácticamente las mismas que en el bachillerato general, por lo que se prepara para estudiar una carrera profesional del nivel superior. Adicionalmente, el plan de estudios incluye materias tecnológicas que se cursan junto con las antes mencionadas


54

y que preparan como técnico del nivel medio superior en algunas de las especialidades que ofrece esta modalidad de bachillerato [52]. Cuando se concluyen los tres años de estudio, los alumnos pueden ingresar a la educación superior en instituciones universitarias, politécnicas o tecnológicas. Al concluir los estudios se obtiene el certificado de bachillerato y una carta de pasante. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes, se obtiene el título y la cédula profesional de la carrera que se cursó, registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

7.3 La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es una institución de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de formar permanentemente a las personas para y en el trabajo, contribuyendo a su desarrollo humano e inserción en el mercado laboral, coadyuvando así al desarrollo social y económico del país, a través de una estructura de servicios flexible, equitativa, de calidad y pertinente [53]. Para lograr su objetivo, la DGCFT cuenta con 198 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) distribuidos en toda la República, que ofrecen un catálogo de 240 cursos, englobados en 55 especialidades, organizado en 31 campos de formación profesional. A través de los CECATI, la DGCFT presenta opciones educativas de calidad y pertinentes dirigidas a los diferentes sectores sociales y económicos del país, que van desde cursos regulares impartidos en las instalaciones de los planteles, en horarios fijos, hasta cursos de extensión y capacitación acelerada específica, que se adaptan a las necesidades de cada individuo y a los requerimientos empresariales, previo establecimiento de un convenio en el que se estipula el lugar de impartición de los cursos, sean estos en los planteles o en las propias empresas. Otro de los servicios de ofrece la DGCFT, es el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), que permite la evaluación y certificación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o mediante la experiencia laboral. El desarrollo curricular de los programas de estudio de la capacitación formal se estructura en dos modalidades metodológicas, la primera de ellas basada en criterios de competencia ocupacional, y la segunda basada en normas técnicas de competencia laboral emitidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. La actualización de los programas de estudio se mantiene en la medida en que se toman como referentes nuevas versiones de las Normas Técnicas de Competencia Laboral o Estándares de Competencia Laboral, emitidos por el CONOCER. Para obtener el servicio de capacitación que brinda cada CECATI, los aspirantes deberán cumplir con requisitos como saber leer y escribir y presentar documentación oficial y comprobante del último grado de estudios [54].


55

Adicionalmente a la oferta de cursos de formación para el trabajo y a partir de la incorporación de la DGCFT al Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en el corto plazo se ofertarán carreras técnicas, como parte del Sistema Nacional del Bachillerato, que permitirán el reconocimiento de la formación profesional, el tránsito de alumnos y la portabilidad de sus estudios, entre carreras, planteles y unidades administrativas de la SEMS.


56

8 Conclusiones y recomendaciones

Como se ha anotado al principio de este documento, el presente estudio busca que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) dispongan de un panorama cualitativo y cuantitativo de la demanda de personal calificado, a nivel técnico medio superior en energías renovables y eficiencia energética por entidad federativa de México.

Para este propósito se realizaron las siguientes tareas:

Recopilación de información relativa a las acciones que se llevan y han llevado en México para el ahorro de energía y el aprovechamiento de las energías renovables.

Identificación de potenciales de crecimiento de las instalaciones de energías renovables en México para 2016.

Recopilación bibliográfica sobre estimados de necesidades de técnicos por capacidad instalada de energías renovables

Desarrollo de un algoritmo de estimación de necesidades de técnicos para el ahorro y uso eficiente en instalaciones eléctricas y de calor y recopilación de la información pertinente para su aplicación.

Entrevistas con actores de mercado en el campo de aprovechamiento de energías renovables para identificar perspectivas del mercado, necesidades de técnicos actuales y futuras y estimados de necesidades de técnicos para el diseño, fabricación/montaje, instalación y operación y mantenimiento de instalaciones típicas.

Recopilación de información específica por estado que permita dimensionar los temas y los potenciales de ahorro de energía y los potenciales de aprovechamiento de energías renovables.

Identificación y caracterización de empresas dedicadas a temas de energías renovables en bases de datos ubicadas en Internet.

Descripción de tipos de actividades relacionadas a las labores técnicas relacionadas al ahorro de energía y al aprovechamiento de energías renovables.

Bosquejo de perfiles de competencias técnicas para tecnologías de aprovechamiento de energías renovables y ahorro de energía en equipos diversos.

8.1 Conclusiones

En general, resaltan dos aspectos relacionados a los temas y habilidades que se requieren de técnicos especializados en México:

Los temas de más potencial de desarrollo en México en cuanto a energías renovables en el corto plazo son los relacionados a la energía eólica y a las solar térmica y fotovoltaica, el primero para instalaciones mayores (de varios MW de capacidad por planta) y el segundo para instalaciones medianas y pequeñas. De acuerdo a la Perspectiva de Energías Renovables 2011-2025 de la SENER, para 2025 se espera que la capacidad adicional instalada con energías renovables y grandes hidroeléctricas sea de 18,716 MW en el escenario de planeación, con 30.3% correspondiente a servicio público, 52.2% a autoabastecimiento y 17.5% a generación distribuida. En función de la tecnología utilizada, para 2025 se estima tener una capacidad de 11,279 MW a partir de viento, 3,531 MW de grandes hidroeléctricas, 1,011 MW con hidroeléctricas menores a 30 MW, 2,172 MW con


57

solar fotovoltaico, 518 MW con bioenergía, 136 MW por geotermia, y 69 MW con solar de concentración [1].

A su vez, se estima que con el desarrollo del Programa para la Promoción de los Calentadores Solares en México 2007-2012 (PROCALSOL) y de la evolución propia de este mercado se contará con la instalación adicional de 10.8, 15.5 y 22.5 millones de metros cuadrados de superficie de calentadores solares en los escenarios bajo, de planeación y alto, respectivamente durante 2010-2025 [1].

En cuanto a habilidades, en el corto plazo se requiere personal para diseño/dimensionamiento, instalación, y operación y mantenimiento para las tecnologías eólica y las solares térmica y fotovoltaica.

Por su parte, el conjunto de entrevistados refiere lo siguiente respecto de la situación actual y perspectivas por estados en relación a las energías renovables:

En solar térmica resaltan en particular los estados más poblados de México (Jalisco, México, DF y NL) como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, mientras que los estados más pobres y al sur de la República Mexicana no son considerados.

En solar fotovoltaica se tiene una perspectiva similar a la de solar térmica: los estados más poblados de México (Jalisco, México, DF y NL) como los de mayor mercado actual y potencial, los del norte y centro con potencial moderado, mientras que los estados más pobres y al sur de la República Mexicana no son considerados.

En eólica el estado con mayor potencial de desarrollo presente y futuro es Oaxaca, aunque también resaltan Baja California y Tamaulipas.

En bioenergía resaltan Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Para mihidráulica los estados con mejores perspectivas en el presente y hacia el futuro son Michoacán, Puebla y Veracruz.

En cuanto a capacitación, los entrevistados consideran que:

En general, los técnicos deben mejorar en todos los aspectos de la cadena de valor, siendo distinto el peso que le dan al tipo de actividad según la tecnología. De esta manera, en solar térmica hay una mayor necesidad en diseño; en solar fotovoltaica resalta de manera notable la actividad de instalar; en eólica, instalar y operar y mantener; y en bioenergía operar y mantener tiene más peso y fabricar/ensamblar tiene menor peso.9

A la pregunta sobre qué deberían tener las escuelas para capacitar mejor a los técnicos, los entrevistados se refirieron a tener una instalación similar a la real en el campo como lo más importante (30%), aunque el tener simuladores en computadoras tiene un peso de valor cercano (27%).

Como modelo de negocio algunos ven un mercado importante en instalaciones residenciales solares térmicas y fotovoltaicas de pequeño tamaño y consideran que para poder hacer frente a este mercado piensan que será importante que exista una red de instaladores calificados en toda la República.

9 En este caso no se incluyó minihidráulica por tener una sola respuesta a la pregunta sobre este tema


58

A su vez, la investigación en páginas de Internet sobre la oferta de productos y servicios relacionados a energías renovables permitió identificar patrones de desarrollo regional, por tecnología y por tipo de actividad de estas empresas:

Por la entidad federativa en la que se localizan, resalta particularmente el número de empresas en el Distrito Federal (con 84 empresas identificadas), Jalisco (42), Estado de México (35), Nuevo León (28), Querétaro (19), Baja California (18) Puebla (15) Morelos (14), Sonora (14), Yucatán (13 y Veracruz (12).10

Estas empresas se dedican, en lo individual, a más de un tema y con más de una actividad.

En cuanto a tema y tipo de actividad, la gran mayoría se dedica a la venta e instalación de equipos y sistemas para energía solar (térmica y fotovoltaica) con el 65% de las actividades. En un segundo orden de importancia, se ubican, con 17% del total, empresas que reportan actividad de ventas e instalación de equipos relacionados a la energía eólica.

De esta manera, por tema dominan las empresas dedicadas a la energía solar (térmica y fotovoltaica) y a la eólica.

En cuanto a las estimaciones de necesidades de técnicos, el tema de eficiencia energética, resalta lo siguiente:

Se estima una necesidad de cerca de más de 147,000 empleos para técnicos relacionados a actividades de eficiencia energética para 2016. Por actividad, se estima que el mayor número de los empleos nuevos serán en la instalación, seguidos del mantenimiento y las ventas. Asimismo, por tecnología el mayor número se orienta a la iluminación (cerca del 60%).

Desde una perspectiva regional, los estados con mayor demanda de técnicos (más de 10 mil) son Nuevo León, Jalisco, México y Chihuahua (Tabla 18).

Finalmente, desde una perspectiva sectorial, resalta el sector comercial y de servicios, con 81% de los nuevos empleos (Tabla 19).

En cuanto a las estimaciones de necesidades de técnicos para el aprovechamiento de energías renovables, resalta lo siguiente:

Se llegó a un estimado de cerca de 13 mil nuevos empleos directos para técnicos en actividades relacionadas al diseño, fabricación/ensamble, instalación y operación y mantenimiento de proyectos de aprovechamiento de energías renovables en México para 2016, predominando significativamente los empleos en instalación (63%) y con una creación de un promedio de cerca de 2,600 nuevos empleos anuales.

Por tecnología, resalta de manera significativa el peso que tiene la solar térmica, en específico calentamiento solar de agua con 62% de los empleos que se estiman para 2016, con lo eólica en segundo lugar y la fotovoltaica en tercer lugar.

La actividad por tecnología específica que más empleos generará para 2016 es la de instalación de sistemas solares térmicos (calentamiento solar de agua) con más de 4.7 mil empleos nuevos, seguido por la operación y mantenimiento de esos sistemas (2,781

10

Las actividades específicas de las empresas se pueden ubicar en las fichas por estados en el Anexo 4.


59

empleos nuevos), instalación de sistemas eólicos con más de 2,300 empleos e instalación por solar fotovoltaico con poco más de mil empleos nuevos para 2016.

Finalmente, en cuanto a las capacidades actuales de capacitación de técnicos en los temas de energía renovable y eficiencia energética, solo se identificó, dentro de CONALEP y en un plantel ubicado en el centro del país un programa orientado a “Fuentes Alternas de Energía”.

8.2 Recomendaciones

Con base en lo revisado y analizado en el presente estudio, se hacen las siguientes recomendaciones:

Como primeros pasos, y dado que las actividades técnicas en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energía renovable parten de conocimientos en temas generales ya integrados a carreras técnicas (como los relacionados a la electricidad, a sistemas hidráulicos o a proceso de manufactura) se sugiere integrar, a la brevedad, módulos específicos sobre temas particulares relativos a las diferentes tecnologías relacionadas a la eficiencia energética y a las energías renovables.

Establecer, a la brevedad y en las localidades con mayores perspectivas de mercado (DF, Jalisco, Nuevo León y México), programas de capacitación y formación de técnicos especializados en instalación y operación y mantenimiento de proyectos de energías renovables, particularmente en los que se refiere a energía eólica, calentamiento solar y generación de electricidad por medios fotovoltaicos.

En Oaxaca, por el gran desarrollo de la energía eólica, ya es necesario programas de capacitación de técnicos especializados en instalación y operación y mantenimiento de proyectos de energías renovables, particularmente en los que se refiere a energía eólica.

Para soportar estos programas, es muy importante que los centros donde se realiza la formación/capacitación estén equipados con instalaciones de energías renovables en dimensiones reales.

Llevar a cabo un muestreo de proyectos de energía renovable de diversas dimensiones en el que se identifiquen con mayor detalle los tiempos, el número y tipo de técnicos, las habilidades utilizadas que se requieren a lo largo de la cadena de valor (diseño/dimensionamiento, fabricación/ensamble, instalación y operación y mantenimiento), esto con el propósito de establecer con mayor precisión las necesidades unitarias de técnicos especializados y caracterizar las habilidades requeridas.11

También sería útil identificar, a partir del análisis de acciones y de proyectos que se han llevado a cabo como parte de programas nacionales de ahorro y uso eficiente de energía (como el PROCALSOL, proyectos financiados por el FIDE, las acciones de la CONUEE en el sector público o los programas financiados con el Fondo para la Transición Energética) y a través de consultas con los diseñadores y operadores de los

11

Los valores de necesidades de empleo por tipo de tecnología que se manejan en el presente estudio se establecieron con valores muy generales obtenidos en entrevistas hechas sobre la industria, sus perspectivas y sus necesidades de técnicos en general.


60

programas y de los actores de mercado involucrados, el tipo y el número de técnicos involucrados en las diversas actividades relacionadas. Esta actividad serviría para dimensionar y caracterizar mejor las necesidades de técnicos en los programas en el futuro.

Aunque no es un trabajo que se relaciona específicamente al tema de los técnicos pero por la importancia y los resultados que han tenido lo hecho en México los programas de ahorro de energía, se sugiere llevar a cabo un estudio, desde una perspectiva macroeconómica, de los impactos en empleo de las acciones de eficiencia en México.

## Insertar título del informe

Bibliografía

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