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Start-up-Barometer Deutschland

Januar 2018

Page 2

Design der Studie

Start-up-Barometer Deutschland

Berlin208Nordrhein-Westfalen 36

Bayern74

Mecklenburg-

Vorpommern39

Baden-Wrttemberg 34

Hessen 23

Niedersachsen & Bremen 10

Sachsen15Rheinland-Pfalz 13

Schleswig-Holstein 2

Brandenburg5

Das EY Start-up-Barometer

Deutschland erscheint seit 2014,

seit 2015 halbjhrlich

Quellen: Pressemitteilungen der

Start-ups oder Investoren,

Presseberichterstattung,

CB Insights

Zahl der Unternehmen, die im Jahr 2017 Risikokapital

erhalten haben, nach Bundeslndern

Peter Lennartz

Ernst & Young GmbH

Head EY Start-up-Initiative

GSA

Friedrichstrae 140

10117 Berlin

Telefon +49 30 25471 20631

peter.lennartz@de.ey.com

Hamburg 4

Sachsen-Anhalt3

Saarland 2

Thringen

7

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419

484507

2015 2016 2017

3.306

2.276

4.276

2015 2016 2017

Start-up-Finanzierungsrunden 2017:Etwas mehr Deals, stark gestiegenes Volumen

Investitionen in

deutsche Start-ups

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in

Deutschland

Deutschlandweit stieg die Zahl der

Finanzierungsrunden im Jahr 2017

gegenber dem Vorjahr um 5 Prozent

auf 507.

Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg

gegenber 2016 sogar sprunghaft um

88 Prozent auf fast 4,3 Milliarden Euro

und bertraf damit sogar den bisherigen

Rekordwert des Jahres 2015 um 29 Prozent.

Anzahl

Wert

in Millionen Euro

Start-up-Barometer Deutschland

+88%+5%

Page 4

Deutsche Start-ups 2017 mit Rekordinvestitionen

Investitionen in deutsche Start-

ups; 2015 bis 2017

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden

pro Halbjahr

Im zweiten Halbjahr 2017 ging das

Dealvolumen gegenber dem Rekordwert

des ersten Halbjahres deutlich zurck, lag

aber immer noch klar ber den Volumina der

zweiten Halbjahre 2015 und 2016.

Die Zahl der Investitionen in deutsche Start-

ups belief sich in der zweiten Jahreshlfte

2017 im fnften Halbjahr in Folge auf deutlich

mehr als 200.

Anzahl und Wert (in Millionen Euro)

2.082

1.224

972

1.304

2.585

1.691

157

262

248236

264

243

1. HJ2015

2. HJ2015

1. HJ2016

2. HJ2016

1. HJ2017

2. HJ2017

Wert (in Mio. ) Anzahl

Start-up-Barometer Deutschland

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8

8

18

220

83

48

40

28

21

9

9

4

2

20

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Baden-Wrttemberg

Hessen

Sachsen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Thringen

Andere

Berlin bei der Zahl der Deals weiterhin deutlich vor Bayern, NRW und Hamburg

Investitionen in deutsche Start-

ups 2017 und 2016

Anzahl der Finanzierungsrunden nach

Bundeslndern

Berlin war auch 2017 wieder der Hotspot der

deutschen Start-up-Szene: 46 Prozent aller

verzeichneten Finanzierungsrunden

hierzulande entfielen auf Start-ups in der

Bundeshauptstadt.

Bayern konnte bei der Zahl der Deals seinen

zweiten Rang aus dem Vorjahr halten und

verzeichnete immerhin jeweils fast doppelt so

viele Deals wie die drittplatzierten Nordrhein-

Westfalen bzw. Hamburg. Allerdings

verzeichneten alle drei Bundeslnder

gegenber dem Vorjahr einen leichten

Rckgang bei der Zahl der Deals.

20162017

Start-up-Barometer Deutschland

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2.969

407

230

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118

96

83

56

31

26

24

22

6

1.102

529

128

89

32

145

51

102

7

0

9

75

7

Berlin

Bayern

Hamburg

Baden-Wrttemberg

Thringen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Sachsen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Brandenburg

Andere

Berlin auch beim Investitionsvolumen weit enteilt

Investitionen in deutsche Start-

ups 2017 und 2016

Finanzierungssummen je Bundesland

(Angaben in Mio. Euro)

Im Vergleich der Bundeslnder konnten

Berliner Start-ups wie schon im Vorjahr mit

Abstand am meisten Kapital einwerben: Mehr

als zwei von drei Euros

(69 Prozent) wurden 2017 in Berliner

Unternehmen investiert.

Der Standort Bayern belegt mit einem

Marktanteil von fast 10 Prozent Rang 2

vor Hamburg und Baden-Wrttemberg.

20162017

Start-up-Barometer Deutschland

Mecklenburg-Vorpommern

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103

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257

291

415

438

11

42

44

61

71

86

104

106

290

294

295

522

541

1.810

AgTech

Recruitment

Professional Services

PropTech

Education

Energy

Hardware

AdTech

Media & Entertainment

Mobility

Software & Analytics

Health

FinTech

e-commerce

Branchen: Wohin das meiste Investitionskapital fliet

Investitionen in deutsche Start-

ups; 2017 und 2016

Finanzierungssummen je Sektor in

Deutschland (Angaben in Mio. Euro)

Die meisten Sektoren verzeichneten 2017

hhere Investitionen als im Jahr zuvor.

Das meiste Geld wurde 2017, wie bereits in

den beiden Vorjahren, in den Bereich

e-commerce investiert. Dank dreier

Groinvestitionen von mehr als 300 Millionen

Euro hat sich hier das Investitionsvolumen

gegenber dem Vorjahr sogar mehr als

vervierfacht. Auf Rang zwei folgt wie im

Vorjahr der Bereich FinTech.

20162017

Start-up-Barometer Deutschland

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60

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106

7

11

12

14

15

20

23

30

30

46

58

71

75

95

AgTech

Education

Professional Services

Recruitment

Energy

AdTech

PropTech

Hardware

Media & Entertainment

Mobility

FinTech

Health

Software & Analytics

e-commerce

Die meisten Finanzierungsrundenim Bereich e-Commerce

Investitionen in deutsche Start-

ups; 2017 und 2016

Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor

in Deutschland

Auch 2017 verzeichnete der e-Commerce-

Sektor wie bereits in den beiden Vorjahren

die meisten Investitionsrunden.

Auf den nchsten Rngen folgen wie schon

2016 die Bereiche Software & Analytics,

Health, FinTech und Mobility.

20162017

Start-up-Barometer Deutschland

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315

64

57

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20172016

1 Insgesamt wurden 2016 zwar 484 Finanzierungen gezhlt, aber

nur bei 424 Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

Mehr Deals in allen Grenklassen

Investitionen in

deutsche Start-ups

Nach Grenklassen,

Anzahl der Finanzierungsrunden

in der genannten Grenklasse1

Die Zahl der kleinen und mittelgroen Deals

(bis 10 Millionen Euro) stieg im Vergleich

zum Vorjahr ebenso deutlich

(plus 18 Prozent) wie die Zahl der greren

Deals (zwischen 10 und 50 Millionen Euro

(plus 17 Prozent).

Die Zahl der groen Deals von mehr als

50 Millionen Euro hat sich sogar von

6 auf 11 fast verdoppelt.

6 5

Start-up-Barometer Deutschland

507

424

Mehr als 100 Mio. 50,1 bis 100 Mio.

5,1 bis 10 Mio. Bis 5 Mio. Euro 10,1 bis 50 Mio.

6

Page 10

Unternehmen Monat

Finanzierungssumme

in Mio. Euro Bundesland

Delivery Hero* Juni Berlin

Delivery Hero Mai Berlin

Auto1** Mai Berlin

HelloFresh* November Berlin

Soundcloud August Berlin

423

387

360

268

143

Deutschland:Die Top-5-Transaktionen 2017

Top-5-Transaktionen

in Deutschland 2017

Start-up-Barometer Deutschland

* Wachstumskapital aus Brsengang | ** Die Summe setzt sich aus einer Equity- und einer Debt-Finanzierung zusammen

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Branchen und Bundeslnder im Fokus

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37 (10)

47 (5)

62 (8)

83 (20)

394 (6)

1.118 (21)

Machines

Glasses & Accessories

Sports

Technology

General Store

Pets

Other

Furniture