Hauptversammlung 2013der F24 AG

4.06.2013

der F24 AG

4. Juni 2013

WWW.F24.COM

F24 Historie

3.000

4.000

5.000

TEURUmsatz - und Ergebnisentwicklung seit der Gründung

2

-1.000

0

1.000

2.000

2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

*Geschäftsjahr annualisiert

Agenda

• Das Unternehmen

• Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Unsere Wachstumsstrategie• Unsere Wachstumsstrategie

• Ausblick

• Tagesordnung

3

Unternehmensprofil

• Tätigkeit:

Entwicklung & Betrieb von hochsicheren Diensten für Alarmierung und Krisenmanagement

• Sitz:

80331 München, Frauenplatz 5

• Kunden:

über 500 Kunden mit Fokus Europa

• Vorstand:Mitarbeiterzahl: Aktionärsstruktur:

• Vorstand:

Ralf Meister, Christian Götz,Jochen Schütte

• Töchter:

F-24 UK, F24 FR, F24 ES, F24 CZ, F24 USA, F24 IT-Services

• Aktie:

ISIN:DE000A0FWM7; M:access (Freiverkehr) 2.403.000 Inhaberaktien

Mitarbeiterzahl: Aktionärsstruktur:

Marketing & Vertrieb: 18

Entwicklung & Betrieb: 11

Administration: 2

Christian Götz: 12%

Streubesitz: 22%

Ralf Meister: 66%

4

Konzernstruktur

100%

5

100%100%100%100%100%

Produkt FACT24

• Zweck

FACT24 ermöglicht die Planung von Szenarien für Stör- und Krisenfälle.FACT24 dient der schnellen und sicheren Alarmierung.FACT24 unterstützt die Kommunikation im Krisenfall.

• Software-as-a-Service (SaaS)

FACT24 ist eine Dienstleistung – Kunden benötigen keine zusätzlichen Investitionen FACT24 ist redundant und höchstverfügbar (99,99%) FACT24 ist redundant und höchstverfügbar (99,99%) FACT24 ist leistungsfähig: Hunderte von Einsatzkräften in Sekunden.

• Von „basic“ bis „ultimate“ – FACT24 in vier Produktvarianten

Von der Alarmierung zur Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement.Klare Tendenz der Neukunden zu den hochwertigsten Varianten.

6

FACT24 Quartalsumsätze seit 2007

1.000

1.100

1.200

1.300

Stabiles Geschäftsmodell und hohe Kundentreue

Einmalige Umsätze für Beratung, Einarbeitung, Entwicklung (4%)Monatliche Lizenzgebühren für Bereitstellung (83%)Nutzungsabhängige Volumengebühren (13%)CHURN-Rate stets kleiner 2%

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

F24 AG F24 Auslandstöchter Trend Auftraggeber

Aktienkursentwicklung seit Januar 2012

� Kürzel F2Y� WKN A0F5WM7

� 2,403 Mio.€ Grundkapital� 2.403.000 auf den Inhaber

lautende Aktien

� Tief: € 6,65 Hoch: € 11,36 9

10

11

12

F24 AG WKN: A0F5WM

90-Tage-Linie

TECDAX

8

� Tief: € 6,65 Hoch: € 11,36

� Marktkapitalisierung: 26,0 Mio. Euro* (*Stand am 03.6.2013)

� Studie GBC AG, Augsburg(Empfehlung vom 2.5.2013:Halten, Ziel: € 11,60)

6

7

8

9

Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13

Agenda

• Das Unternehmen

• Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Unsere Wachstumsstrategie• Unsere Wachstumsstrategie

• Ausblick

• Tagesordnung

9

Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Konzernumsatz steigt um 19%

• Umsatz der Auslandstöchter steigt um 26% Er liegt inzwischen bei 34% des Konzernumsatzes

• Das Konzernergebnis wächst um 39% auf TEUR 837.

• Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende i n Höhe von EUR 0,25 je Aktie vor.

10

F24 Konzern Geschäftsjahr 2012

Hallo

F24 AG mit

Ausgewählte

Bilanzkennzahlen

31.12.2012

(TEUR)

31.12.2011

(TEUR)

Imm. VG und Sachanlagen 411 539

Vorräte, Ford., sonst. VG 1.361 1.089

Liquide Mittel 740 654

Ford. aus LL: 1.325 T€

Kundenstamm: 379 T€

F24 AG mit

FACT24

70%

FACT24

66% 73%79%

Eigenkapital 2.102 1.694

Rückstellungen 78 70

Verbindlichkeiten 357 554

Bilanzsumme 2.563 2.339

EK-Quote: 82% (VJ: 72%)

Verb. aus LL: 114 T€Verb. aus Steuern: 243 T€Bankverbindlichkeiten: 0T€

*Bilanzierung nach HGB

11

F24 Konzern Geschäftsjahr 2012

Hallo

G + V 2012(TEUR)

2011(TEUR)

Gesamtleistung 5.119 4.285

Material (Telekommunikation) -222 -118

Personal -2.394 -2.015

sonst. betr. Aufwendungen -1.210 -1.205

Umsatzplus von 19%

darin interner Entwicklungsaufwand: 415 T€(nicht aktiviert)

Seite 12

FACT24

66% 79%

sonst. betr. Aufwendungen -1.210 -1.205

EBITDA 1.312 1.047

Abschreibungen -166 -160

EBIT 1.146 887

Ergebnis 837 601

*Bilanzierung nach HGB.

EBITDA: +25%, Marge: 26%

darin externer Entwicklungsaufwand: 188 T€(nicht aktiviert)

Konzernergebnis: + 39%

Entwicklung 2008 - 2012

� Umsatzanteil der Auslandstöchter: 34 %

� Entwicklung von 2008 – 2012:+ 2.942 T€ Umsatz+ 1.859 T€ EBITDA+ 1.697 T€ Ergebnis 2.971

3.685

4.285

5.119Gesamtleistung EBITDA Ergebnis

+ 1.697 T€ Ergebnis

� Durchschnittliches Wachstum:CAGR = 23,8%

� Preisträger Technology Fast 50 in2006, 2011, 2012

13

Alle Zahlen nach HGB, Entwicklungskosten nicht aktiviert;

2.177

2.971

-542

406

1.123 1.0471.312

-860

-293

566 601837

2008 2009 2010 2011 2012

Agenda

• Das Unternehmen

• Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Unsere Wachstumsstrategie• Unsere Wachstumsstrategie

• Ausblick

• Tagesordnung

14

IT-Offensive ermöglicht Wachstum durch neue innovative Services

• Starker Trend zu mobilen Endgeräten

• Differenzierung und Personalisierung durch Location Based Services

150

200

250

Erfolgreiches Upselling mit neuen Services

(Beispiel: FACT24 Case Manager)

Zusatzumsatz

Entwicklungskosten

Location Based Services

• Weitere neue Funktionalitäten, u.a. Krisenvorbereitung und –bewältigung

• Unsere Strategie: Erlebbaren Mehrwert für die Nutzer schaffen, Differenzierung vom Wettbewerb

15

0

50

100

2009 2010 2011 2012

Wachstum durch Internationalisierung

• Marktpotenzial sehr groß, ca.• > 80 Mio. € in DE• > 400 Mio. € in EU• > 1.200 Mio. € weltweit

• Erfahrungen mit Töchtern in UK, FR, ES, CZ (s. Chart) sowie Int. Partnervertrieb positiv

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Entwicklung der F24 - Auslandsgesellschaften

Umsatz Kosten

positiv

� Strategie USA:• Service Erweiterungs- und

Anpassungsbedarf bis 2014• Hochlauf US-Direktvertrieb und

Marketing ab ca. Mitte 2014

� Strategie Asien: • Marktuntersuchung und

Bearbeitung Direktvertrieb ab 2014

16

0

200

400

600

800

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kunden / Referenzen

• Aktuell über 500 Kunden• > 10% aus TOP 500 Europe• > 50% aus DAX30

• Beispiele Neukunden in 2012:

• AXA Group, BNP Paribas

17

• AXA Group, BNP Paribas (F24 FR)

• EBA Clearing, RWE npower(F24 UK)

• Banco de Mexico, ENEL Group(F24 ES)

• McDonald‘s DE, ProSiebenSat.1(F24 DE)

• Shell CZ, Air Baltic Corporation(F24 CZ)

• Dubai Natural Gas, Börse Stuttgart (F24 Partner Channel)

Agenda

• Das Unternehmen

• Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Unsere Wachstumsstrategie• Unsere Wachstumsstrategie

• Ausblick

• Tagesordnung

18

Ausblick 2013

• Umsatz in Q1 und Q2 wieder deutlich über dem Vergleichsquartal

• Deutliche Steigerung der Entwicklungsquote auf über 20%

• Wir erwarten für 2013 ein Umsatzwachstum von 15 bis 20%

• IT-Offensive belastet das EDITDA

• Weiterführung einer kontinuierlichen Dividendenpolitik

19

Agenda

• Das Unternehmen

• Highlights zum Geschäftsjahr 2012

• Unsere Wachstumsstrategie• Unsere Wachstumsstrategie

• Ausblick

• Tagesordnung

20

TOP 2 bis TOP 5 der Tagesordnung

• TOP 2Verwendung des BilanzgewinnsAusschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie

• TOP 3Entlastung des Vorstands

• TOP 4• TOP 4Entlastung des Aufsichtsrats

• TOP 5Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 201 3

21

TOP 6 bis TOP 8 der Tagesordnung

• TOP 6Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung von 2.500 auf 5 .000 € p.a. stellv. Vorsitzende von 3.750 auf 7.500 €, Vorsitze nder von 5.000 auf 10.000 €

• TOP 7Aktienoptionsprogramm 2013140.000 Aktien für Vorstand und Mitarbeiter140.000 Aktien für Vorstand und Mitarbeiter

• TOP 8Streichung §13 Abs. 3 der SatzungFristenberechnung für die Hauptversammlung folgt zu künftig der gesetzlichen Regelung

22

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte

F24 AGFrauenplatz 5 · 80331 München · Deutschland

Tel: +49 89 23 23 638 0 · Fax: +49 89 23 23 638 6 office@f24.com

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