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FAKTEN SIND DIEBESTE VERSICHERUNG!BESTE VERSICHERUNG!INTERNATIONALER VERSICHERUNGSKONZERN REALISIERT EINE

INTEGRIERTE PLANUNG MIT IBM COGNOS TM1 INKLUSIVE SAP

ANBINDUNG

SASCHA MERTENSLEITER COGNOS SERVICES

STUTTGART, DEN 13.06.2013

AGENDA

1. KURZPORTRAITS1. KURZPORTRAITS

2. TM1 IM SCHADEN- UNDUNTERNEHMENSCONTROLLING


23.05.2013COPYRIGHT CENIT AG // WWW.CENIT.DE

3. MODELLIERUNGS-HERAUSFORDERUNGENIN DER KOSTENPLANUNG


4. BEST-PRACTICEBERATUNGSANSATZ & FAZIT


2

CENIT IM ÜBERBLICK

Die CENIT AG ist als Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen im Enterprise Information Management, ProductLifecycle Management und Application Management Services sowie Business Optimization & Analytics seit 1988 aktiv.

Die CENIT hat ihren Stammsitz in Deutschland (Stuttgart) und ist in den wichtigsten Ballungszentren vertreten.

� Gegründet 1988

� Ca. 650 Mitarbeiter

� Globale Ausrichtung

� 108 Mio. € Umsatz

� Eigenkapitalquote 57%

BUSINESS OPTIMIZATION & ANALYTICS

ADVANCED ANALYTICS

Scoringmodelle und -verfahren

Cross-/Upsell-Potentiale

Social Media Analytics

TECHNOLOGY

BI Strategie

Data Warehouse

Big Data

Data Governance

Statistische Analytik

BUSINESS INTELLIGENCEReporting & Analyse

Mobile BI

Systemauswahl

Planung & Forecasting

In-Memory

UNSERE IBM PARTNERSCHAFT

Seit mehr als 15 Jahren ist die CENIT AG einer der führenden Partner für die IBM.

� Top Partner der IBM in Deutschland und der Schweiz

� IBM Solution Partner und IBM Support Provider

� Einer der größter ECM SW Partner der IBM in DEund Partner für Groupware SW sowie WebSphere / Portal SWund Partner für Groupware SW sowie WebSphere / Portal SW

� Premier Business Partner für die IBM Cognos Produktfamilie

� Seit vielen Jahren Beta-Tester-Partner für alle IBM Cognos-Produkte

Wir haben eine Vielzahl von IBM zertifizierten Service- und Support-Mitarbeiter über die gesamten Software-Produkte von IBM, vor allem im Hinblick auf Information Management und Business Analytics.

Dies schließt eine langjährige Tradition und hervorragende Zusammenarbeit mit den ehemaligen Cognos, Applix und FileNet Gesellschaften ein.

AGENDA

1. KURZPORTRAIT1. KURZPORTRAIT








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Planung, Analyse und Reporting

� Flexible AdHoc-Analysen

� Einfache Navigation durch komplexe Datenbestände

� Leichte Identifizierung der relevanten Analyseblickwinkel

� Kontrolle der Anwendung durch die Fachabteilung

� Einfache Modellierung/Abbildung umfangreicher Business-

IBM COGNOS TM1

� Einfache Modellierung/Abbildung umfangreicher Business-

Modelle

� “Was-wäre-wenn-Analyse” über bloßes Reporting hinaus

� echte Multi-User Read-Write Funktionalität,

schnelle Neuberechnungen bei Datenänderung

Analysten / Controlling

(IBM Cognos TM1-) MS Excel

Unternehmensweite

Berichte und Dashboards

IBM Cognos BI

Präsentations- Analyseschicht

Desktop Analyse

COGNOS INSIGHT

Fachabteilung

IBM Cognos TM1 Web

IBM COGNOS TM1 - ARCHITEKTUR

IBM Cognos TM1 Engine

Analyse & Simulation & Planung

(lesend, schreibend)

Präsentations- Analyseschicht

Integrations- Ladeschicht (Strukturen & Daten)

SAP, ERP FiBu, HR, CRM DB2, SQL, Oracle

IBM COGNOS TM1 FÜHRENDE TECHNOLOGIE

� RAM basiert (In-Memory), Berechnung in Echtzeit

� Keine Voraggregation-, kein Vorberechnen von Werten notwendig

� Eigenes, vollintegriertes ETL-Tool zum Datenup- und Download

� Standard Reporting, Ad hoc Analyse, Planung und Konsolidierung

� keine Schnittstellen zwischen einzelnen Modulen / Themengebieten� keine Schnittstellen zwischen einzelnen Modulen / Themengebieten

� Drill-Through auch auf Cube-Ebene

� 64 Bit, WIN 7, WIN 2008, XP, Vista, Office 2003 - 2010, Unicode Unterstützung

� Workflow, Prozessunterstützung

IBM COGNOS TM1 ANWENDUNGSGEBIETE

� Forecasting

� Strategische Planung

� Finanz – Berichtswesen

� Management-Konsolidierung

� Kostenrechnung

� Profitcenterrechnung

� Gewinn- und Verlustrechnung

� Währungsanalysen

� Kampagnenplanung

� Produktivitätsanalysen

� Rentabilitätsanalysen

� Projektkosten-Analysen

� Interaktive Budgetierung

� Aktivposten-Kalkulation

� Profitabilitätskontrolle

� Personaleinsatzplanung� Währungsanalysen

� Vertriebscontrolling

� Kostencontrolling

� Management-Informations-Systeme

� Integrierte Unternehmensplanung

� Personalkostenplanung

� Personaleinsatzplanung

� Marketingplanung

� Marktanalysen

� Inventurwesen und Logistik

� Preisgestaltung

� Liquiditätsmanagement

Integrierte Planungs- und Analyseanwendungen für das gesamte Unternehmen!

ANFORDERUNGEN AN DIEWEITERENTWICKLUNG DES BERICHTSWESENS

Fokus2012/13 Fokus

2012/13

2007 20122010… …

2012/13 2012/13

ANFORDERUNGEN AN DIEWEITERENTWICKLUNG DES BERICHTSWESENS

Analy

se-

Beri

chte

BERICHTSERSTELLUNG DURCHMEHRSTUFIGE DATENBEARBEITUNG

PowerPoint

Excel PDFMS

OfficePDF

Ausblick

HTML

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sebasi

sAufb

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reitung

Date

n-

quelle Dispo

Access /DB2

ExterneDL

SAS SAS

DispoAccess /

DB2Externe

DL

TM1

Regelmäßige oder Ad-hocBerichtsanforderung

Berichtserstellung und-veröffentlichung

Abfrage erzeugenTechnische

QSAuslieferung der

BasisberichteFachliche

QS

AUSGANGSLAGESCHADENCONTROLLING BERICHTSWESEN

Berichts-Datenbasisgenerieren

Vera

nt-

wort

lich

Inhalt

Qualitätssicherung der erzeugten Berichte auf Plausibilität

Statistiker

Datenabfragenerfolgen über

bereits entwickelteSAS-Programme

weitgehendautomatisiert

Statistiker

Bereitstellung der Berichte auf

Laufwerken in Formaten, die

weiterverarbeitet werden können

(Excel)

Statistiker

Quercheck zwischen den

einzelnen Berichten, die vom

Schaden-Controlling erstellt

werden

Controller

Kunde/

Contr

olle

r

PROZESS SCHADENCONTROLLING HEUTE

AnfrageProblemstellung

Weiterverarbeitungdurch “Kunden”

Auswertungerstellen

Standard-Sichten

IndividuelleSichten

Sch

aden-

Contr

olli

ng

Sta

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Quell-systeme

•Ständige Datenverfügbarkeit•Normierte Struktur (Cubes)•QS systemimmanent sichergestellt•Personalisierter und zentraler Zugriff

ANFORDERUNGEN AN DIE KOSTENPLANUNG

� Differenzierte Planung der Sach- und Personalkosten

� Zusammenführung zu einem Gesamtkosten-Plan

� Automatische Aufbereitung in das SAP Format Gesamtkosten-das SAP Format

� Übergabe an die SAP Importschnittstelle über SAP Transaktion

Plan-masken

File-Export

Personal / HRUnternehmenscontrolling

Sachkosten-Planung

Personal-Planung

Gesamtkosten-Plan

EINORDNUNG DER SACHKOSTENPLANUNG IN VERSICHERUNGS-TEILPLÄNE

17.06.2013COPYRIGHT CENIT AG // WWW.CENIT.DE 17

AUFBAU UND ABFOLGE DER TEILPLÄNE

Stufe1

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

� Sachkosten� Bestand und

Stufe 5


� Sachkosten� Personalkosten� Gesamtkosten

� Bestand undBeitrag

� Bilanz (HGB)� GuV (HGB)� Rohergebnis

� Provisionen� Kostenüberleitung

GuV� Kostenüberleitung

Konzern Benchmarking

� Investitionen� Abschreibungen� Kapazitätsplanung

(ID)� Kapazitätsplanung

(AD)� Dienstleistungen

� Steuern� Sonstiges Ergebnis� Rückversicherungs

-Ergebnis� Versicherungs-

geschäftliches Ergebnis

� Kapitalanlage HGB

� GuV / BilanzIFRS

� Ermittlung latente Steuern

� Vorläufige Bilanz IFRS

TM

1P

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lage

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� Produktion� Anpassung

AGENDA









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HERAUSFORDERUNGEN IN DER MODELLIERUNG

� Einbettung einer integrierten, kontengenauen Security für die beteiligten Kostenstellen-Verantwortlichen

� Abbildung der bekannten und akzeptierten Versionslogik unter Berücksichtigung des mehrjährigen Planungszeitraums

� Aufwandsoptimierte, weiterstgehend automatisierte Plandaten-Retraktion nach SAPnach SAP

AUTOMATISIERUNG DER SECURITY

� Ausrichtung an Kostenstellen und Konten� Zell-genauer Zugriffschutz

� Freie Definition für Fremdzugriffe auf Kostenstellen und Kostenarten

� Verwaltung über Benutzergruppen

� Weitestgehende Automatisierung der Berechtigung innerhalb des SystemsSystems

� Verwendung systemeigener Security-Cubes im Zusammenspiel mit Rules

AUFBAU DER SECURITY

Kosten-stellen

Planungswürfel

Regelwerk}CellSecurity

Kosten-arten

Anwender-gruppen }CellSecurity

Systemwürfel

HANDLING VON ZEITACHSEN

Jahre

Zeit Monate

BEWERTUNG DER UNTERSCHIEDE

Besseres Handling für

• Elementbasiertes Rollieren über Jahresgrenzen hinweg

• Leichtere Erstellung von Zeitraumbetrachtungen(YTD, rollierende 12 Monate, etc.)

Besseres Handling für

• Vergleichbarkeit über Vorjahreszeiträume

• Leichtere Administration(relative Monate)

(YTD, rollierende 12 Monate, etc.) • Übersichtlichkeit durch verschachtelte Dimensionen

Probleme bei der Verarbeitung von Bestandswerten

• Endbestände müssen über zwei Dimensionen verschoben werden

• Dimension wird mit der Zeit recht lang und dadurch unübersichtlicher

AUFBAU DER ZEITDIMENSIONENUND VERSIONEN

� Planungscube beinhaltet

– relative Monats-Dimension

– absolute Jahres-Dimension

– unternehmensspezifische Versionsdimension

� Personal-Bestand (FTEs) wird über die Planung der Flussgrößen Zu-/ Abgänge entlang der Monate berechnetAbgänge entlang der Monate berechnet

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Version

Monate

Jahre

AUFBAU DER ZEITDIMENSIONEN UND VERSIONEN

� Bestandfortschreibung des Dezember-Planwertes in den Januar des Folgejahres

� Gleichzeitig wird die Planung in die nächste Planversion verschoben

� Rule ist komplett dynamisch über Attribute gesteuertAug

Sep

Okt

Nov

Dez

Version

Monate

Jahre

VORTEILE DES ZEIT- / VERSIONSHANDLINGS

� Intuitive Bedienbarkeit für den Planer

� Einfacher Vergleich historischer Versionen

� Geringe Wartung von Dimensionen

� Minimierung der Datentransfer-Prozesse

� Komplette Administration über Wartungscubes / Attribute� Komplette Administration über Wartungscubes / Attribute

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Version

Monate

Jahre

SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN TM1 UND SAP

� Realisiert durch einfache Verarbeitung von Flatfiles

� Aufbereitung des Export-Formats direkt in TM1

� Auf Seite des Imports frei für Weiterentwicklungen für den Direktzugriff aus SAP

TurboIntegrator

SAP

�Schnelle Umsetzung

�Verwendung der bisherigen Datenlieferungen

TurboIntegrator

AGENDA









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CENIT BERATUNGSANSÄTZE

Projekt

Realisi

eru

ngs-

aufg

aben

Projektverlauf

Realisi

eru

ngs-

aufg

aben

BEST-PRACTICE-ANSATZ

� Komplettes Training direkt zu Projektbeginn

� Intensiv-Workshop zur Konzeption

� Autarke Entwicklung durch die Fachbereiche möglich

� Regelmäßige Review-Meetings

� Durchsprache aktueller Entwicklungsprobleme� Durchsprache aktueller Entwicklungsprobleme

� Review der Umsetzungsmethodik

� Einfluss von Best Practice Ansätzen

� Hohe Lernkurve

� Auf mehrere Personen verteiltes Wissen

� geringe externe Unterstützung

� Eigenständige Weiterarbeit

FAZIT

� Integriertes Planungsmodul für Sach- und Personalkosten

� Reduktion der Komplexität und der Durchlaufzeit bei gleichzeitiger

Erhöhung der Qualität der Kostenplanung

� Multidimensionaler Analysewürfel für das Schaden-Controlling� Multidimensionaler Analysewürfel für das Schaden-Controlling

� Erhebliche Aufwandsminimierung in der Bereitstellung von Auswertungen

� Äußerst kurzer ROI in Bezug auf externe Beratungskosten

VIELEN DANK!


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