FG Partners

AFFIX Corporate Finance

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1. INTRODUCTIONAFFIX est une structure indépendante.Elle se compose de 3 branches d’activités:

FG Partners1. Corporate Finance

Métier historique d’Affix, créée début 2004 par Bernard Gabay et Etienne Hublet

M&A• Mandats couvrant les opérations de haut de bilan• Mandats de cessions, de fusions, d’acquisitions, • Mandats de levées de fonds et de financements

Conseil• Mission de conseils• Etudes de valorisation, ingénierie financière, business plans.

AFFIX intervient sur le marché des PME (Small & parfois Midcap)Ses clients sont les entrepreneurs, les entreprises, les fonds d’investissement.

FG Partners2. Family office & gestion du patrimoine professionnel

Nouvelle branche d’activité issue du partenariat entre FG Partners et AFFIXFG Partners est la structure de Patrick Gruman Début d’activité: janvier 2013

Patrick, spécialiste de cette activité, l’a exercée à Paris durant de nombreuses annéesIl l’a pratiquée au sein de sociétés de bourse.Il s’est installé à Bruxelles il y a 3 ans Il dispose de toute l’infrastructure d’Affix

FG Partners3. Gestion de Fonds: Fresh Fund SA Pricaf Privée

Fin 2010, AFFIX a monté un petit fonds de Private Equity

Fresh Fund regroupe une quinzaine d’investisseurs familiaux dans une Pricaf Privée

AFFIX gère le fonds au travers d’une société de management dédicacée

Le fonds a pour vocation d’intervenir comme minoritaire dans des PME

Il détient une participation dans une société du secteur de l’archivage audiovisuel

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Corporate Finance•M&A•Fund raising•Services

FG Partners1. L’Equipe Bernard Gabay Fondateurs du groupe Défi (Déficom- (ex Be TV, anciennement Canal+). Euronext), Dirigeant de Weekers & Partners, société de bourse inscrite à la Bourse de BruxellesAu sein du groupe, a créé Immodef, fonds d'investissement immobilier;Il y a associé des investisseurs institutionnels (AXA, Citibank, Shell, Fortis, Louis Delhaize).

Il a ensuite cédé Immodef, l’a transformé en SICAFI et fait son IPO (Intervest Retail- Euronext)Bernard est ingénieur commercial de la Solvay Business School. Etienne Hublet

Carrière de haut niveau dans le marketing et la vente pour des entreprises technologiques.13 ans chez IBM l’ont mené à la direction des ventes pour les contrats d’envergure dans toute l’EuropeDirection financière de CIBA GEIGY pendant 2 ans. Il prend ensuite la direction et assure le lancement dans le Benelux du groupe français SOPRA,

important éditeurs français de logiciels et intégrateur de systèmes (récent acquéreur de Callataÿ Wouters),

Etienne est ingénieur commercial de la Solvay Business School et détenteur d’une licence de droit fiscal.

 

FG Partners1. L’Equipe suite

Paul Verscheure En charge des missions de conseils et en particuliers des études de valorisation, Paul a eu sa propre fiduciaire pendant de nombreuses années Il a conduit des acquisitions, des restructurations et des liquidations pour des clients; Passionné d’informatique, Paul a utilisé ses compétences pour de la formation aux logiciels

informatiques en entrepriseCollabore avec AFFIX depuis 3 ans.

Advisory board Alexandre de Posson : Industriel, administrateur d’entreprises familiales dans les secteurs des

matières premières et des énergies nouvelles – ex. CFO de Treco (importateur Caterpillar).

Frédéric Agneessens : Administateur-délégué de plusieurs sociétés et intermédiaire financier.

Jean-Louis Mazy : Conseiller en transactions immobilières et gestionnaire de ‘family offices’.

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2. Références  

Cession des Entreprises Louis De Waele au Groupe Lillois Rabot Dutilleul. La discrétion et la rapidité de réaction sont les facteurs clé pour le succès de

pareille opération. Ayant apprécié le travail d’analyse et de valorisation des ELDW réalisé par

AFFIX, petite équipe très pro, rapide et efficace, je les ai choisis comme conseils financiers pour nous aider à mener à bien cette opération. Ils ont remarquablement collaboré avec l’équipe de direction de la société pour informer les candidats acheteurs comme souhaité tout au long des négociations et mener celles-ci au succès avec notre acquéreur. Par ailleurs, ils ont assuré une relation professionnelle et conviviale avec les différents candidats acquéreurs.

Maurice de Montjoye, Administrateur-Délégué, Entreprises Louis De Waele SA

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2. Références   suite

FG Partners3. Coopérations  Coopération régulière avec les institutionnels, banques, d’autres boutiques, des bureaux comptables et

des associations

Institutionnels, banques

Bureaux compta- bles et auditeurs

BST, BDO, RSM, CFG, DGST, Debroux&associés,…

Boutiques

Verbaere De Clercq (Gent), Capital Advice (Antwerp), Winx (Mechelen) et nombreux contacts à l’étranger.

Associations

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Corporate Finance•M&A•Services

Family office &gestion du patrimoine professionnel•FG Partners

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1. Patrick Gruman

• Patrick est un spécialiste reconnu sur les places européennes des opérations financières ( IPO, OPA, OPE, OC, OBSAR….), de la structuration du patrimoine professionnel et de la cession partielle ou totale de participations dans des sociétés cotées ou non cotées (Bloc trading)

• Il est Listing Sponsor agréé par NYSE Euronext

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3. Activités : Family OfficeCette activité couvre: le diagnostic patrimonial, la protection et transmission du patrimoine professionnel, la planification successorale, l’optimisation des revenus, les conseils financiers.

Elle couvre également les conseils fiscaux, en collaboration avec le bureau comptable et fiscal « CFG », avec lequel Affix partage le plateau de bureau.

Patrick dispose d’un important réseau reprenant des sociétés Françaises et des particulier installés en Belgique auprès desquels il intervient.

Il met ses compétence en ses matières pour étendre l’offre de service auprès des clients belges d’Affix.