Figures dealing with average dealer´s economic affairs – model D – for the CLIMMAR-Congress...

Figures dealing with average dealer´s economic affairs – model D – for the CLIMMAR-Congress 2009 in Avignon

Ratios 2008 / 2009

in European Agriculture Machinery Companies „Model D“

/

Betriebswirtschaftliche Vergleichszahlen in Landmaschinen-Fachbetrieben in Europa

2008 / 2009

in Landmaschinen-Fachbetrieben Europas„Model D“


CLIMMARThe European association of

Agriculture and Garden-Machinery

Dealers and Service-

companies: figures & ratios for

average dealer and member

2008/09

Members

Contact

No Contact


Participation in „model D“

(economic average details)

in CLIMMAR differs

participating

no figures


Model D shows / berichtet über:

1. Key-figures in the companies / Kernkennziffen der Betriebe 2008/09

2. Wages, income & tariffs / Löhne, Gehälter & Verrechnungssätze 2009

3. Workshops productivity / Werkstatt-Produktivität 2008

4. Turnover- & result-relations / Umsatz- & Ergebnisrelationen 2008

5. Stock-analysis / Bestandsanalyse 2008

6. Balance- & Keyfigures analysis / Bilanz- & Kennziffernanalyse 2008


Dealers and Reparateurs of Agricultural Machinery

in Europe 2008: 23.200 Companies

CH3,6%

D17,7%

F20,3%

GB4,5%

HUN4,3%

S0,6%

B1,8%

PL6,8%

P2,9%

LV0,2%

NL3,2%A

2,6%

CZ1,5%

L0,1%

I9,9%

E18,1%

DK0,7%

IRL1,2%


Employees in agriculture-machinery companies

(dealers and reparateurs) in Europe 2008: 200.2oo

D

16,7%

DK

1,7%

F

17,5% GB

10,0%HUN

2,3%

S

1,7%

L

0,1%NL

2,5%P

2,2%PL

8,2%

I

14,0%

CH

2,8%A

2,1%

E

15,5%

B

0,6%

CZ

0,3%

I RL

1,5%


National turnover of the agriculture machinery

companies (dealers and reparateurs) in Europe 2008:

43.2oo.ooo.ooo EURO

D

13,5%

DK

3,4%

P

3,4%PL

4,6%S

1,9%

NL

4,0%

F

19,7%

L

0,5%

I

5,8%

GB

28,3%

HUN

1,0%

A

1,7%

E

9,3%

CH

0,9%

B

1,4%CZ

0,1%

I RL

0,6%


1274 1519

466

123

1490

6814

4862

8140

470

1136

1018

13333

2467

22

50

769

5971

1554

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

80001.

000 E

URO

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

Turnover per company (all) / Umsatz pro Betrieb (alle Angaben) /

C.A. totale par entreprise 2008 (totes figures)


1274 1519

466

123

1490

470

1136

1018

2467

22

50

769

1425

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

80001.

000 E

URO

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

Turnover per company / Umsatz pro Betrieb /

C.A. totale par entreprise 2008


2308

1389

863

5268

8684

7143

12240

3200

6260

1583

5600 5971

7326

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1.000 E

URO

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

A- dealers: Turnover per company / A- Händler: Umsatz pro Betrieb /

Concessionnaires directes: C.A. totale par entreprise 2008


7,5

3,1

7

2

8,6

20,7

7,8

20

4,9

12,7

11,1

16,7

7,3

6,9

6,3

25

8,6

05

1015

20

25

Bes

chäf

tigt

e /

Em

ploy

ees

A B

CH

CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

Employees per company / Beschäftigte pro Betrieb 2008


13,9

7,5

26,7

21,1 2

2,9

20

18

22,2

12,5

16,2

20,4

05

1015

20

25

30

Em

ploy

ees

/ Bes

chäf

tigt

e

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

A- dealers: Employees per company /

A- Händler: Beschäftigte pro Betrieb 2008


169

486

67

62

174

435

186

374

96

89 92

800

339

32

5

121

239

166

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

5001.

000 E

URO

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

Turnover per employee / Umsatz pro Beschäftigtem 2008


100 1

15

197

411

312

612

178

281

127

800

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

4501.

000 E

URO

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

A- dealers: Turnover per employee /

A- Händler: Umsatz pro Beschäftigtem 2008


38,5

37,5

40 40

37

36

50

40

39

40

38,2

40

40

36

20

25

30

35

40

45

50

Stu

nden

pro

Woc

he

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

Working hours per week / Wochenarbeitszeit 2009


27,5

20

25 25

29,2 3

0

25 25

29

20

25 2

5

22

23

27

25

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35S

tund

en p

ro W

oche

A B

CH CZ D

DK F

GB H I

IRL L

NL P PL S

CLI

MM

AR

holidays / Urlaubstage 2008



1. Key-structures in the companies / Kernkennziffen der Betriebe 2008/09







0

5

10

15

20

25

30

EU

RO

/ h

Brut and net wages of an average worker /

Brutto- & Nettolohn von Gesellen 2009

Nettolohn Gesellen 9,6 14,3 18,2 8,9 14,3 9,1 10,8 10 11,5 4,1 8,8 10,9

Bruttolohn Gesellen 13,8 25 21,4 5,6 12,6 28,7 11,7 14,4 14 12 16 14,2 6,03 13,5 14,2

A B CH CZ D DK F GB I I RL L NL P PL SCLI MM

AR


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

EU

RO

/ y

ear

Brut and net wages of an average master /

Brutto- und Nettojahresgehalt von Meistern 2009

Nettogehalt 22679 44111 20314 30927 25181 27000 29400 33300 12231 18708 26385

Bruttogehalt 34890 43062 51896 14200 35023 61854 32283 36000 41100 45000 34500 17955 28903 36667


AR


0

10

20

30

40

50

60

70

EU

RO

/ h

Invoice hour tariff of workers and masters /

Verrechnungssätze von Gesellen und Meistern 2009

Tarif worker 46 32 55 47,7 57 37 54 35 40 40 45 56 43,6

Tarif master 52 43 65 52,2 58,4 47 54 45 50 49 45 62 49,6

A B CH D DK F GB I I RL L NL S CLI MMAR


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

EU

RO

/ y

ear

Wage of trainees / Lohn von Lehrlingen 2009

Wage Tainee 1st year 7420 3900 5200 5037 17870 6576 10260 12000 8940 9400 12700 3801 818 19645 8430

Wage Trainee 4th year 18970 6550 11266 3750 7089 38234 12516 21600 13200 24120 11500 12700 4753 1636 24838 14181


AR


0

10

20

30

40

50

60

EU

RO

/ h

Invoice hour tariff of trainees /

Verrechnungssätze von Lehrlingen 2009

Tarif Trainee 1st year 14,5 22 19,1 30 35 20 21 32 50 27,1

Tarif Trainee 4th year 37 44 31,2 50 54 25 28 32 50 39

A CH D DK GB I L NL S CLI MMAR


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wage- coeffi ciant (invoice tariff / wage) /

Lohnmultiplikator (Verrechnungs- / Lohnsatz) 2009

Meister 3,3 2,16 2,89 3,4 2,01 3,02 4,32 2,52 2,51 2,87 4,45 3,07

Geselle 3,33 2,57 3,78 1,99 3,16 3,75 2,5 3,33 2,5 3,16 5,95 4,15 3,07

Azubi (1. Lj .) 4,01 9,01 8,01 3,31 9,09 3,55 5,13 4,88 6,75

A B CH D DK F GB I I RL L NL P SCLI MMA

R


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

EU

RO

/ y

ear

Wage of parts/ logistics /

Gehälter von Lageristen 2009

Parts-man 26399 24117 49521 13400 30206 64543 22943 30000 25500 38000 27800 12272 27742 30034

A B CH CZ D DK F GB I L NL PL S CLI MMAR


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%%

of 1

00%

tota

l paid

tim

e

Dimensions of the workshop-productivity / Arbeitszeitverteilung 2008

rest 4 10 14,5 7 9 2,5 11 5 10 2 5 7 5 12 7,9

absence 17 10 13,5 9 21 12 14 20 10 12 16 15 17 20 15,1

internals 16 20 10 13 20,8 28 10 20 30 41 18 24 8 17 18,4

productives 47 50 60 59 45,7 44,5 50 30 40 37 55 48 45 40 48,8

warranty 16 10 2 12 3,5 13 15 25 10 8 6 6 25 11 9,8

A B CHCZ (A-

deal.)D

DK (A-

deal.)

F (A-

deal.)

I (A-

deal.)I RL

L (A-

deal.)NL P PL S

CLI M

MAR


0%

20%

40%

60%

80%

100%

% v

om U

msa

tz

Turnover- structures /

Umsatzstrukturen 2008

Sonstige 15 0 1 113 490 98 0 50 0 0 298 294 135 73

Werkstatt 75 310 242 137 2057 478 400 200 196 207 171 31 397 181

Ersatzteile 290 261 40 311 2908 1467 1300 300 560 475 300 323 1182 294

Gebrauchte 135 265 100 168 4497 1597 1400 700 644 626 107 233 877 260

Neumaschinen 760 683 138 760 6814 4862 8140 5000 4200 1352 2022 934 3379 1236

A B CH DDK (A-

deal.)

F (A-

deal.)

GB (A-

deal.)

I (A-

deal.)

L (A-

deal.)NL

P (A-

deal.)PL

S (A-

deal.)

CLI MM

AR


1900

698

500

961

2053

1704

2400

1700

1597

540

1420

2000

1582

300

800

1300

1800

2300

1.000 E

URO

A* B

CH D

DK* F

GB L*

NL* P* PL*

S*

CLI

MM

AR

A- dealers: Turnover per machinery- salesman /

A- Händler: Umsatz pro Maschinenverkäufer 2008

* means not A-dealers, but average dealers


175

261

358

411

407

360

50

210

524

290

430

380

376

0

100

200

300

400

500

600

700

1.000 E

URO

A*

B* D

DK

* F

GB I* L*

NL

*

P *

PL*

S*

CLIM

MA

R

A- dealers: Turnover per partsman /

A- Händler: Umsatz pro Lagerist 2008



60

65

73

36

82

36

55

10

27

47

25

10

84

47

0

20

40

60

80

100

120

140

1.000 E

URO

A*

B*

CH D

DK* F

GB I* L*

NL

*

P *

PL*

S*

CLI

MM

AR

A- dealers: Turnover per workshop- man /

A- Händler: Umsatz pro Werkstatt- Mitarbeiter 2008



0%

20%

40%

60%

80%

100%

% v

om U

msa

tz

Costs- structures /

Kostenstrukturen 2008

kalkulatorische 6,5 52 28,3 67 110 21 0 90 50

Betriebskosten 24,3 25 56,6 874 465 150 360 80 325

Af a / depreciation 28 15 36,9 137 100 70 30 30 98

BG / accident ins. 1,2 6 3,7 78 22 20 14 3 7

Sozialabg. / social 85 34,5 36,8 393 273 180 139 39 20

Löhne / wages 205 270 232,5 1919 910 500 695 200 125

A CH DDK * (A-

deal.)F (A-deal.) GB* L * (A-deal.) P*

PL * (A-

deal.)


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

in %

of

Tur

nove

r

Depreciations in % of turnover /

Anteil Abschreibungen am Umsatz in % 2008

Depreciations 2,2 3,2 2,5 0,8 1,2 0,9 0,5 1,3 3,4 2,1

A CH DDK * (A-

deal.)

F (a-

deal.)GB *

L * (A-

deal.)P* PL*

CLI MMA

R


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

in %

of

Tur

nove

r /

Mar

gin

Personalcosts in % of turnover and margin /

Personalkostenanteil an Umsatz und Spanne in % 2008

of turnover 16,1 57,9 15,6 11,4 10,7 6,7 12,4 8,9 4,3 9,5

of margin 76,2 80,4 58,6 61,8 52,6 53,4 57,7 44,4 19,2 51

A CH DDK * (A-

deal.)F (A-deal.)

GB * (A-

deal.)L * (A-deal.) P*

PL * (A-

deal.)CLI MMAR


0

10

20

30

40

50

60

70

80

in 1

000 E

URO

Margin per employee /

Wert Spanne pro Beschäf tigtem 2008

Spanne / Besch. 35,8 48 46,3 75,6 46,8 74,3 65 46

A CH D F (A-deal.) GB* L * (A-deal.) P* CLI MMAR


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

in %

of

turn

over

Stock in % of turnover /

Warenbestand am Umsatz in % 2008

total % 39,6 25,8 51,6 11,7 17,8 11,2 30,8 22,1

second hand % 178 133 57,1 52 143 80,9

A CH DDK * (A-

deal.)GB (A-deal.) I * (A-deal.) L * (A-deal.) CLI MMAR


0

50

100

150

200

250

300

350in

% o

f tu

rnov

er

Stock-turnaround (= average stock * 365/ bought equipment) /

Lagerumschlag in Tagen (= Bestand * 365 / Einsatz)

days 183 337 257 31 16,7 57 54 100 153

A CH D DK (A-deal.) GB (A-deal.) I * (A-deal.) L * (A-deal.) PL * (A-deal.) CLI MMAR


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

in %

of

turn

over

turnver rentability and - rate /

Umsatzrentabilität und Umsatzrate (%) 2008(= Ergebnis pro Umsatz und pro CF / percentage of result and CF of turnover)

% Ergebnis am Umsatz 0,9 5,6 4,8 3 2,1 3,6 2,7

% CF am Umsatz 2,9 6,3 8,8 7,3 4,2 5,9 2,7 7 4,2

A B* CH D F (A-deal.) GB (A-deal.) L* (A-deal.) PL* (A-deal.) CLI MMAR


0

5

10

15

20

25

30

35in

% o

f tu

rnov

er

Own Capital Quota / Eigenkapitalquote (%)

% 22 30 29,7 9,5 30 20 15 25,8

A CH D DK* (A-deal.) I * (A-deal.) L* (A-deal.) P* CLI MMAR


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