„Finanzberatung 2015 – ETF oder aktive Fonds?“ – Die repräsentative ETF-Marktstudie vom...

St di i f ti dStudieninformation und Bestellformular zur

StudieStudie „Finanzberatung 2015 – ETF oder

aktive Fonds?“aktive Fonds?Rolle und Einsatz von ETF in der Beratung von

Privatkunden heute

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Studiendesign & ZielsetzungStudiendesign & Zielsetzung

Gliederung der Studieninformation

S. 3-9Über die Studie

S. 10Kontakt

S 11Medien S. 11Medien

S. 12Bestellformular

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An der Studie haben 350 Finanzberater teilgenommen

Die 350 befragten Berater lassen sich wie folgt unterteilen:

• Art des Finanzdienstleisters-Bank/Sparkasse 50%p-Freier Finanzdienstleister 21% -Unabhängiger Vermögensverwalter 7%-Honorarberater (bankenunabhängig) 7%-Versicherung 5%S ti 10%

Teilnehmer-Sonstige 10%

• Wenn Auswahl Bank/Sparkasse: -Private Geschäftsbank 39%-Sparkasse / S-Verbund 41%VR Bank / VR Verbund 20%-VR-Bank / VR-Verbund 20%

•Kunden-Gebührenmodell -Beratung gegen Provisionen 50%-Mandatsmodell zzgl. Rückvergütung 12%-Mandatsmodell ohne Rückvergütung 16%Mandatsmodell ohne Rückvergütung 16%-Honorarberatung 12%-Sonstige 11%


Alle relevanten Finanzberatersegmente haben an der Studie teilgenommen


Tiefgehende Befragung von 350 Finanzberatern in Deutschland zum Thema E h T d d F d (ETF)

Ziele und Vorgehen bei der Studie

Exchange Traded Funds (ETF).

Einbeziehung aller relevanten Finanzberatungssegmente wie Banken/Sparkassen, freie Finanzdienstleister sowie bankenunabhängige Honorarberater, Vermögensverwalterfreie Finanzdienstleister sowie bankenunabhängige Honorarberater, Vermögensverwalterund Versicherungen

Analyse des Einsatzes des Anlagevehikels ETF bei den Kunden, Vergleich mit Nutzung kti F d i K bi ti b id V hik l d A hlk it i b i ETFaktiver Fonds sowie Kombination beider Vehikel und Auswahlkriterien bei ETF-

Produktanbietern sowie einzelner ETF

Detailanalysen zu folgenden Themenbereichen:Detailanalysen zu folgenden Themenbereichen:-Wissen & Einstellung - Produktsicht - Kundensicht - Vertriebssicht - Markt-/Wettbewerbssicht

Segmentanalysen nach dem Kundengebührenmodell: Provisionsberater vs. Honorarberater

Die vorliegende repräsentative ETF-Studie liefert umfangreiche Erkenntnisse der Bedeutung von Exchange Traded Funds in der


Finanzberatung im Rahmen einer umfangreichen empirischen Analyse und Befragung von 350 Finanzberatern aus Deutschland

Studieninhalte (Auswahl)Wie stehen Berater zu ETF und empfehlen sie diese ihren Kunden?Wie kombinieren Berater ETF mit aktiven Fonds?

Wissen & Einstellung

Nach welchen Kriterien werden ETF-Anbieter ausgewählt?Welche Medien nutzen Berater, um sich zu ETF zu informieren?Wie bekannt sind die im deutschen Markt tätigen ETF-Anbieter und wurden diese auch schon Kunden empfohlen?Anbieter und wurden diese auch schon Kunden empfohlen?…

In welchen Fällen werden aktive Fonds durch ETF ausgetauscht?Welche ETF werden im Detail nachgefragt?

Produktsicht

Welche ETF werden im Detail nachgefragt?Nach welchen Kriterien werden einzelne ETF ausgewählt?Wie wichtig ist die Replizierungsmethode?Für welches Basisinvestment im Bereich Anlage und Vorsorge werden ETF als geeignet gehalten?Wie bewertet man Smart-Beta ETF, aktive ETF und ETF-Dachfonds? …Welcher Kundenanteil kennt ETF und wie bewerten Kunden ETF?

Kundensicht

Welcher Kundenanteil kennt ETF und wie bewerten Kunden ETF?Wie viele Kunden fragen von sich aus nach ETF und was sind dieKaufmotivatoren der Kunden für einen ETF-Kauf?Für welche Kundentypen werden ETF besonders empfohlen?


Welcher Anteil von Kunden legt in ETF an und wie hoch ist der ETF-Anteil im Depot und das ETF-Volumen bei einem Investment?…

Studieninhalte (Auswahl)Welcher Anteil von Beratern spricht selbst Kunden auf ETF an?Wie hängt der ETF-Einsatz von den Kundengebührenmodellen

Vertriebs-sicht

g g„Beratung gegen Provision“, „Mandatsmodell mit Rückvergütungen“;„Mandatsmodell ohne Rückvergütungen“ und „Beratung gegen Provision“ ab?Wann setzen Kunden eine ETF Empfehlung nicht um?Wann setzen Kunden eine ETF-Empfehlung nicht um?…

Welche Rolle spielt die Digitalisierung hinsichtlich der ETF-Beratungh t d tli h i d Z k ft?

Markt- und

heute und vermutlich in der Zukunft?Welche Rolle spielen die heute im Markt verfügbaren standardisiertenvermögensverwaltenden ETF-Lösungen?Was sollten ETF-Anbieter heute zusätzlich für die Beratung

Wettbewerbs-sicht

Was sollten ETF Anbieter heute zusätzlich für die Beratungzur Verfügung stellen?Welcher ETF-Anbieter ist der beste im deutschen Markt?Welcher ETF-Anbieter ist der innovativste im deutschen Markt?B i l h ETF A bi t d i d l t t 12 M t dBei welchem ETF-Anbieter wurde in den letzten 12 Monaten das meiste Kundengeld über den Berater angelegt?…

Di E b i d j il üb ll b f t B t i i d


Die Ergebnisse wurden jeweils über alle befragten Berater sowie in der Segmentanalyse Provisionsberatung vs. Honorarberatung ermittelt

Inhaltsverzeichnis der Studie


Die Studie hat auch die Bekanntheit sowie Empfehlung zu allen im deutschen Markt tätigen ETF-Anbietern untersucht sowie die„besten ETF-Anbieter“, „innovativsten ETF-Anbieter“ und „ETF-„besten ETF Anbieter , „innovativsten ETF Anbieter und „ETFAnbieter mit dem zuletzt meisten Kundengeldzufluss“ ermittelt

Amundi ETF PIMCOBNP Paribas Asset ManagementComstage (Commerzbank)Credit Suisse Asset Management

RBSSource SPDR (State Street Global Advisors)

db X-trackers (Deutsche Bank)Deka ETFs (vormals ETFlab)ETF Securities

Swiss & Global Asset Management UBS Exchange Traded FundsVan Eck Global

HSBCInvesco PowersharesiShares (Blackrock)

Wisdom Tree

Lyxor Ophirum Ossiam



Für wen ist die Studie von Interesse?

Asset Management Unternehmen: Anbieter klassischer aktiv gemanagterInvestmentfonds sowie Anbieter von ETF

Alle Finanzberatungsunternehmen aus dem Retail- und Wealth-Management-Segment :Alle Finanzberatungsunternehmen aus dem Retail und Wealth Management Segment : Banken, Sparkassen, Finanzvertriebe, Direktbanken mit telefonischem Beratungsangebot, bankenunabhängige Honorarberater, Maklerpools, Versicherungsunternehmen mit Angebot fondsbasierter Versicherungen, Versicherungsmaklerunternehmen, Fondsplattformen, Vermögensverwalter / Finanzportfolioverwalter usw.

Fintech-Unternehmen mit Beratungsangebot

Consulting-Unternehmen

Finanzmedienunternehmen und Finanzjournalisten

Börsen

(Vermögende Privatkunden)


(Vermögende Privatkunden)

Kontakt

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D-60313 Frankfurt am Main

MC4MS Corneliusweg 1

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Tel.: +49 (0) 69 85708114www.portfolio-verlag.com

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Ihr Ansprechpartner: Carsten Schieck

Ihr Ansprechpartner: Marc Ahlers

Zentrale Email für alle Anfragen und Bestellungen::


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Medien

=> Weitere Hintergründe zur Studie sowie einen Pressespiegel finden Sie unter: Weitere Hintergründe zur Studie sowie einen Pressespiegel finden Sie unter:

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