Flash Insight: Apple Healthkit

Juli 2014

FLASH INSIGHT

An app a day keeps the doctor away! Wie Apple den Gesundheitsmarkt revolutioniert

1

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Sämtliche im Rahmen dieser Präsentation verwandten Firmennamen, Logos, Marken,

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alleiniges Eigentum der entsprechenden Firmen und dienen rein zu illustrativen Zwecken.

2 mHealth = mobile Health

Quelle: Mücke, Sturm & Company

Apple revolutioniert den Gesundheitsmarkt mit einem starken mHealth Ökosystem, welches innovative Geschäftsmodelle und neue Umsatzquellen ermöglicht. Wichtigste Erkenntnisse

1 HealthKit wird ein starkes mHealth Ökosystem

Da Apple die relevanten Stakeholder auf eine einfache und intelligente Art verbindet, wird es zu einem

mächtigen Datenzentrum für gesundheitsrelevante Daten.

2 HealthKit wird neue und innovative Geschäftsmodelle ermöglichen

Fitness- und Gesundheitsdaten von verschiedenen Quellen sind für medizinische Marktteilnehmer

verfügbar und ermöglichen Big Data Analysen, welche zu neuen personalisierten Produkten und

Dienstleistungen führen werden.

3 HealthKit wird neue Erlösquellen für Apple und seine Partner eröffnen

Mit der Veröffentlichung von HealthKit wird das boomende Segment der Gesundheitsapps integriert und

somit eine große Vielzahl an Nutzergruppen angesprochen.

3

Konsumenten haben ein zunehmendes Interesse an Gesundheitsapps. Während einige Apps isolierte Lösungen sind, integrieren andere Fitnessdaten von Dritten. mHealth Übersicht

Entwicklung von mHealth (USA)1

Apps (in Tsd.) Users (in Mio.)

2011 2012 2013 2014

27

33

46

39

45

60

80

100

Isolierte Apps2 Integrierte Apps3

1 Research2Guidance, mHealth App Developer Economics 2014, mobihealthnews

2 Nicht mit Angeboten Dritter verbunden 3 App ermöglicht Verbindung mit Angeboten Dritter, sodass Datenaustausch möglich ist

Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014.

4

HealthKit Überblick

HealthKit ist deswegen revolutionär, weil es Daten von verschiedenen Gesundheits- und Fitness-Apps integriert und mit Gesundheitsanbietern via APIs austauscht.

1 Apple kooperiert mit Epics System, dem führenden Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten 2 Nur für Patienten, welche die entsprechenden klinischen Apps installiert haben und dem Datenaustausch zugestimmt haben

Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014. A

pp

s &

Ha

rdw

are

APIs APIs

Health

iOS8

Download klinischer Apps

Registrierung

Veröffentlichung von Daten aus HealthKit

für ausgewählte Ärzte und Kliniken

Bestimmung von Schwellenwerten für

ausgewählte Gesundheitsparameter

Benachrichtigung im Falle einer

Überschreitung der Schwellenwerte2

Download von Fitness- und Tracking-Apps

Kauf entsprechender Hardware

Tracken von Fitnessaktivitäten und

Analyse von Gesundheitslevels

Kategorisierung von Gesundheitsdaten in

nutzerindividuelle Gesundheitsprofile

Veröffentlichung und Übertragung von

Daten in HealthKit

Aggregation, Transkription und Konsolidierung von

Fitness- und Gesundheitsdaten verschiedener Quellen mhealth Apps

& Wearables Gesundheitsanbieter 1

Kli

nis

ch

e A

pp

s

5 1 XML = extensible markup language

Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014.

Diese Innovation wird ermöglicht durch die technische Standardisierung der XMLs, Systeme und Content-Strukturen der Apps verschiedener Anbieter. Technische Spezifikation

Standardisierung der XML-Sprachen ermöglicht Kommunikation zwischen

Apps und somit Auswertung und Reaktion auf die Daten des Nutzers

Nutzer kontrollieren die Verwendung ihrer Daten durch Zustimmung des

Datenaustausches zwischen ausgewählten Apps

Integration von Gesundheitsdaten in ein konsolidiertes Gesundheitsprofil

Aggregierte mHealth-App-Daten sind

separat von jeder App gespeichert

Keine Verlinkung zwischen Fitness- und

Gesundheitsdaten möglich

Nur Gesundheitsanbieter haben Zugriff

auf Gesundheitsdaten

Vor HealthKit Trennung von Fitness- und

Gesundheitsdaten

XML* <XAC ...>

XML* <XYZ ...>

XML* <ABC ...>

XML* <123 ….>

Jetzt möglich mit HealthKit Übersetzung und Konsolidierung durch Standardisierung der XML-Sprachen

XML* <XYZ ...>

XML* <XAC...>

6

Apples HealthKit adressiert eine aktuelle Marktlücke und schafft einen großen Mehrwert für verschiedene Nutzergruppen. Nutzergruppen

Relevanz für Nutzergruppen Nutzergruppen Potenzielle HealthKit-

Nutzer in den USA (in Mio.)2

Effektivere elektronische Unterstützung von älteren

und benachteiligten Menschen

HealthKit integriert sich in das direkte

Lebensumfeld der Patienten

AAL1

Patienten 2

Häufigste chronische Krankheiten: Diabetes

mellitus, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck

Kontinuierliche Arzt-Patienten-Kommunikation

vereinfacht Disease Management Programme

Effektivere regelmäßige Gesundheitschecks

Chronisch

kranke

Patienten

11

Aggregiertes Gesundheitsprofil

Verbindung von sozialem Leben, gesunder

Ernährung und Sport

Motivation durch Gamification & Wettbewerb

Gesundheitswerte mit Ärzten besprechen

Sport-

begeisterte 7

Aktueller

Bedarf

Kontrolle von Ernährung und Gewichtsabnahme

Alkohol-, Nikotin- und Koffeinkonsum verringern

Tracking von Schlaf, Stimmung und Stress

Gesundheits-

bewusste

Menschen 12

steht für 2 Millionen Menschen

1 AAL = ambient assisted living 2 MS&C Schätzung basierend auf Größe der Nutzergruppen, Smartphone-Durchdringung, iOS-Marktanteil, potenzielle Reichweite in 2 Jahren


7

Mit HealthKit hat Apple die einzigartige Möglichkeit ein mHealth Ökosystem zu bauen, welches zukünftig viele potenzielle Drittanbieter integrieren kann. mHealth Ökosystem

1 Krankenhäuser, medizinische Institutionen und andere behandelnde Institutionen, die keine Ärzte sind.


Social

mhealth Apps

& Wearables

Sportvereine

Fitnessstudios & Coaching

Ärzte

Wellness & Tourismus

Gastronomie

Essen

Soziales Leben

Versicherer

und mehr... Pharmaunternehmen

Gesundheitsanbieter1

8

Neue Erlösquellen für externe Partner basieren auf zwei strategischen Optionen: Nutzung von HealthKit als neuen Vertriebskanal oder für neue Geschäftsmodelle. Mögliche Use Cases für externe Partner (Auszug)


„Gleiche deine Stress-Belastung mit einem

gesunden Salat im Bistro nebenan aus.“

Essen & Gastronomie

Personalisierte Produktempfehlungen von

Produkten und gesunden Restaurants

basierend auf HealthKit-Daten & aktuellem Ort

„Hast du eine Reiseversicherung und reicht

diese für den Tauchurlaub aus?“

Versicherung

Ortsbasierte kurzzeitige und

internationale Abdeckung, andere

eventbasierte Versicherungen

Kardio-

vaskulär Reisever-

sicherung

„Dein Monat war stressig, warum macht du

nicht einen Kurzurlaub oder schaust dir mit

Freunden das heutige Fußballspiel an?“

Wellness & Tourismus

Empfehlung von Ferienorten und Wellness-

angeboten basierend auf Gesundheitsinfos,

persönlichem Kalender und Vorlieben

Soziales Leben

Freunde treffen, Leute mit gleichen Interessen

kennenlernen, Sport-Communities aufbauen

Stress „Dein Tauchurlaub fängt bald an: Mache einen

Tauchcheck. Das Wetter wird heiß, spreche

also mit deinem Hautarzt.“

Fitnessstudio & Coaching

Präventive Beratung, Kooperationen

mit Fitnessstudios bzgl. neuer Vertriebskanäle

Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken

Telemedizin, Notfallalarm, Prävention,

elektr. Gesundheitsakte,

elektr. Rezepte, Vorbestellung

Haut-

feuchtig-

keit

„Dein letzter Termin ist heute um 7 Uhr: Der

Lauf durch den Park ist um 8 Uhr, die Grillparty

um 9 Uhr.“

Fitnessstudio & Coaching

Fitnessübungen, Motivation,

Stressmanagement

Soziales Leben

Blut-

zucker

„Verbessere deine Fitnesswerte vor dem

Tauchen: Esse gesund und erfasse deine

Aktivitäten: Mache täglich 10.000 Schritte!“

Smarte Kleidung & Wearables

Essen

Fitness

9

Apple wird mit HealthKit erfolgreich sein und ein wichtiger Akteur im

Gesundheitsmarkt werden.

Andere digitale Unternehmen werden zukünftig ähnliche Produkte und

Ökosystem anbieten. Entscheidend wird sein, welches Unternehmen frühzeitig

die meisten Nutzer in sein Ökosystem integrieren kann („the winner takes it all“).

Traditionelle Anbieter im Gesundheitsmarkt müssen auf diese neuen

Entwicklungen reagieren.

Apples HealthKit ist ein mächtiger Hebel für eine revolutionäre Entwicklung des Gesundheitsmarkts. Andere Marktteilnehmer müssen darauf reagieren. Ausblick


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Mücke, Sturm & Company unterstützt Unternehmen in Märkten, die von der digitalen Transformation betroffen sind mit tiefgreifendem Know-How und Expertise. Kurzvorstellung MS&C

Partner-Team mit Top-

Management Erfahrung (Spin-off von

AT Kearney & Accenture)

Seit über 10 Jahren im Markt aktiv

> 60 Mitarbeiter mit umfassender

Consulting- und Industrieerfahrung

Labs für Digital Media, Digital Health,

Smart Home und Commerce & Payment

Wertgetriebener Beratungsansatz bei

Strategie-, Organisations- und

Technologiefragen

Tiefgreifende Markteinblicke und

Hands-on Expertise

Industrie Fokus: TIME-Märkte

Abdeckung weiterer Branchen wie

Energie, Handel, Banken &

Versicherungen und Transport

Fokus auf digitale Trends, die

Unternehmen und ganze Industrien

verändern

Tiefgreifende Expertise bei sowohl

derzeitiger als auch zukünftiger

digitaler Transformation von

Geschäftsmodellen

TIME: Telekommunikation, Internet, Media, Entertainment


Erfahrenes Team „Digitale Transformation”

Industrie Expertise „Digital Transformation Labs”

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Michael Mücke Managing Partner

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