Folgen der strukturellen Veränderung in der Aluminium ...Wertschöpfungskette Bruno G. Rüttimann,...

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© Bruno G. Ruettimann

AAAA

Folgen der strukturellen Veränderung in der Aluminium-Wertschöpfungskette

Folgen der strukturellen Veränderung in der Aluminium-Wertschöpfungskette

Bruno G. Rüttimann, Alcan Engineered ProductsBruno G. Rüttimann, Alcan Engineered Products

GV Aluminium-Verband SchweizGV Aluminium-Verband SchweizSymposium 6./7. Mai 2010Symposium 6./7. Mai 2010


AAAA1995 Alcoa buys Alumix1995 Alcoa buys Alumix

1997 Alcoa buys Inespal1997 Alcoa buys Inespal

1998 Alcoa buys Alumax1998 Alcoa buys Alumax

1999 Alcan to merge with Alusuisse and Pechiney1999 Alcan to merge with Alusuisse and Pechiney

1999 Alcoa buys Reynolds1999 Alcoa buys Reynolds

1999 Hoogovens merges with British Steel1999 Hoogovens merges with British Steel

2000 Alcan merges with Alusuisse2000 Alcan merges with Alusuisse

2000 Alcoa buys British Aluminium2000 Alcoa buys British Aluminium

2002 Norsk Hydro buys VAW2002 Norsk Hydro buys VAW

2003 Alcan buys Pechiney2003 Alcan buys Pechiney

2004 Alcan spin-offs Novelis2004 Alcan spin-offs Novelis

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AAAA2006 Corus sells downstream to Aleris2006 Corus sells downstream to Aleris

2006 Rusal merges with Sual and Glencore2006 Rusal merges with Sual and Glencore

2007 Hindalco buys Novelis2007 Hindalco buys Novelis

2007 Alcoa fails to buy Alcan2007 Alcoa fails to buy Alcan

2007 Alcoa Extrusion merges with Sapa2007 Alcoa Extrusion merges with Sapa

2007 Rio Tinto buys Alcan2007 Rio Tinto buys Alcan

2007 Alcoa sells Packaging2007 Alcoa sells Packaging

2008 Rio to sell Packaging and Engineered Products2008 Rio to sell Packaging and Engineered Products

2008 BHP Billiton bids for Rio Tinto2008 BHP Billiton bids for Rio Tinto

2009 Rio succeeds to sell Packaging2009 Rio succeeds to sell Packaging

2010 Rio succeeds to sell Engineered Products2010 Rio succeeds to sell Engineered Products


AAAA

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AAAAWas haben

Globalisierung von Bergbau

Globalisierung von Primäraluminium

Globalisierung von Strangpressen

Globalisierung von Automobil

gemeinsam?

Was haben

Globalisierung von Bergbau

Globalisierung von Primäraluminium

Globalisierung von Strangpressen

Globalisierung von Automobil

gemeinsam?


AAAA

g Globalisierung und die Aluminiumindustrie

g Strukturelle Veränderungen in der Wertschöpfungskette

g Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik




Folgen der strukturellen VeränderungFolgen der strukturellen VeränderungThemenbereicheThemenbereiche

4


AAAA









AAAAGlobalisierungGlobalisierungDeterminanten Determinanten

MarketstructureMarketstructure

ProductcharacteristicsProductcharacteristics

OperatingconfigurationOperatingconfiguration

BusinesstypeBusinesstype

Type of globalizationType of globalization

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AAAA




BusinessclassificationBusinessclassification


PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

GlobalisierungGlobalisierungBestimmung des Business TypsBestimmung des Business Typs


AAAA






PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

polypolistic oligopolisticMARKET STRUCTURE

Commodity

Speciality

Standards

Convenience

GlobalisierungGlobalisierungBestimmung des Business TypsBestimmung des Business Typs

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AAAABestimmung der Globalisierungsform Bestimmung der Globalisierungsform


PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

Type IIType II






Type IType I

Type 1: material G. (physical)

Type 2: immaterial G. (financial)

GlobalisierungGlobalisierung


AAAA


PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

Type Type IbIb

Type Type IaIa

Type IIType II








GlobalisierungGlobalisierungBestimmung der Globalisierungsform Bestimmung der Globalisierungsform

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AAAAKostendifferential bewirkt ein zusätzlicher Subtyp 1cKostendifferential bewirkt ein zusätzlicher Subtyp 1c


PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

Type Type IbIb

Type Type IaIa

Type IIType II






Type Type IcIc





AAAATyp 1a: Globalisierung der CommoditiesTyp 1a: Globalisierung der Commodities


8


AAAATyp 1b: Globalisierung der SpecialtiesTyp 1b: Globalisierung der Specialties



AAAATyp 2: Globalisierung des KapitalsTyp 2: Globalisierung des Kapitals


9


AAAATyp 1c: Opportunistische GlobalisierungTyp 1c: Opportunistische Globalisierung



AAAA

Convenience

Standards

Speciality

CommodityBauxite


PR

OD

UC

T C

HA

RA

CT

ER

IST

ICS

non

diffe

rent

iate

ddi

ffere

ntia

ted

Alumina

Primary

Rolling

Extrusion

Forging

Casting

Components

Secondary

Systems

Die verschiedenen Businesses in der Aluminiumindustrie unterliegen verschiedenen GlobalisierungsformenDie verschiedenen Businesses in der Aluminiumindustrie unterliegen verschiedenen Globalisierungsformen


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AAAA









AAAA

Alcan Alcoa AlumaxAlumixAlusuisseBritish Alu HoogovensHydro InespalKaiser PechineyReynolds VAW

Wertschöpfungskette in der Alu IndustrieWertschöpfungskette in der Alu IndustrieDrastische Veränderung in der StrukturDrastische Veränderung in der Struktur

19801980 19901990 20002000 20102010

Market

Market S

tructureS

tructure

100%100%

50%50%

Alcan Alcoa Corus Hydro

Alcoa Hydro

SapaAleris

NovelisEngineered-Products

Rio-Tinto-Alcan…………… .

CBA Chalco

DubalUC-RusalHindalco

Asia-Aluminium

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AAAA

WirtschaftsWirtschafts --LebenszyklusLebenszyklus

IntegrationsgradIntegrationsgrad

EmbrionalEmbrional WachstumWachstum Reife AlterReife Alter

Integriert Integriert

Spezialisiert

Spezialisiert

Phase der Phase der IntegrationIntegration

Phase der Phase der DisintegrationDisintegration

(Phase oder (Phase oder Reintegration)Reintegration)

Vertikale IntegrationVertikale Integration

ShakeShake--outout

Horizontale SpezialisierungHorizontale Spezialisierung

Industrie LebenszyklusIndustrie LebenszyklusAlternierung von Integration und Des-integrationAlternierung von Integration und Des-integration


AAAA





Spezialisiert

Spezialisiert

Vertikale IntegrationVertikale Integration

Constellation

Constellation

IIC

onstellationC

onstellationIIII

Horizontale Spezialisierung ?Horizontale Spezialisierung ?

Fortgeschrittene Wirtschaften: Fortgeschrittene Wirtschaften: AusgangslageAusgangslage

Aluminiumindustrie LebenszyklusAluminiumindustrie LebenszyklusFortgeschrittene WirtschaftenFortgeschrittene Wirtschaften

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AAAA





Spezialisiert

Spezialisiert

Vertikale Integration ?Vertikale Integration ?

Constellation

Constellation

IIC

onstellationC

onstellationIIII

Aufstrebende Wirtschaften: Aufstrebende Wirtschaften: AusgangslageAusgangslage

Aluminiumindustrie LebenszyklusAluminiumindustrie LebenszyklusAufstrebende WirtschaftenAufstrebende Wirtschaften

Horizontale Spezialisierung ?Horizontale Spezialisierung ?


AAAA

BauxitBauxit

AluminaAlumina

PrimaryPrimary AlAl

RolledRolled semissemis

ExtrudedExtruded semissemis

CastingsCastings

ForgingsForgings

ComponentsComponents

SystemsSystems

BauxitBauxit

AluminaAlumina

PrimaryPrimary AlAl

RolledRolled semissemis

ExtrudedExtruded semissemis

CastingsCastings

ForgingsForgings

ComponentsComponents

SystemsSystems

VerticalVerticalintegrationintegration

Horizontal Horizontal specializationspecialization

PastPast TodayTodayGründe:

g Schwierig die gesamte Wertschöpfungs-kette zu dominieren

g Verschiedene Globalisierungs-formen

g Skalenökonomien wo anwendbar

g …aber auch Economies of Scope möglich

Gründe:

g Schwierig die gesamte Wertschöpfungs-kette zu dominieren

g Verschiedene Globalisierungs-formen

g Skalenökonomien wo anwendbar

g …aber auch Economies of Scope möglich

Drastische Veränderung in der StrukturDrastische Veränderung in der Struktur

Wertschöpfungskette in der Alu IndustrieWertschöpfungskette in der Alu Industrie

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AAAA









AAAAAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAusgangslageAusgangslage

g Logistik

g De-vertikalisierung der Konzerne

g Fragmentierung der Supply Chain

g Management

g Endnachfrage aus den Augen verlieren

g Nichterkennen der Industrielogik

g Fehlendes Systemdenken

g Wirtschaftsdynamik

g Zyklische Rohstoffmärkte

g Spekulative Überlagerung verstärkt Effekt

g Ungewissheit des Faktors „China“

g Logistik

g De-vertikalisierung der Konzerne

g Fragmentierung der Supply Chain

g Management

g Endnachfrage aus den Augen verlieren

g Nichterkennen der Industrielogik

g Fehlendes Systemdenken

g Wirtschaftsdynamik

g Zyklische Rohstoffmärkte

g Spekulative Überlagerung verstärkt Effekt

g Ungewissheit des Faktors „China“

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AAAA

End use demand

Order quantity

Pipe line fillingordering

+

Stock adaptationordering

+

++

Production +Lead time

+

Lead time drivenordering

+

Hedge buyingordering

+

+

+++

Capacity-

+

-

+

-

+

+

-

-

-- -

++

Aluminium LME price

+ +

+

+ U1

Speculativebuying

+

U2

+

Auswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikPipeline-filling EffektPipeline-filling Effekt


AAAAAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikDer China FaktorDer China Faktor

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AAAAAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikDie zentrale Bedeutung von Lean und Six SigmaDie zentrale Bedeutung von Lean und Six Sigma

Customer-satisfaction

Employee-satisfaction

S P Q R

Shareholder-satisfaction

+ +

+


AAAAAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikResultierende Makro-effekteResultierende Makro-effekte

g Kapazitätsauslastung

g Hohe Bereitstellung von Kapazitäten in der Bullen-Phase, welche eine Unterauslastung in der Bear-Phase bedeutet

g Wettbewerb

g Gesteigerter Preiskampf durch effizientere horizontale Märkte sowie Typ 1c Globalisierung

g Management, Strategie

g Lean Six Sigma und SCM wird auch in der Halbzeug Industrie notwendig (SPQR)

g Nachfrage

g Kunden profitieren von schnelleren Lieferfristen und tieferen Preisen

g Kapazitätsauslastung

g Hohe Bereitstellung von Kapazitäten in der Bullen-Phase, welche eine Unterauslastung in der Bear-Phase bedeutet

g Wettbewerb

g Gesteigerter Preiskampf durch effizientere horizontale Märkte sowie Typ 1c Globalisierung

g Management, Strategie

g Lean Six Sigma und SCM wird auch in der Halbzeug Industrie notwendig (SPQR)

g Nachfrage

g Kunden profitieren von schnelleren Lieferfristen und tieferen Preisen

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AAAAAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikAuswirkungen auf die GeschäftsdynamikSystemische Interaktion der Makro-effekteSystemische Interaktion der Makro-effekte

Kapazität

Wettbewerb

Management

Nachfrage

+

+

+

+

-

+


AAAA

g Rüttimann B., Globalisierung verstehen heisst Märkte beherrschen, iO new Management 5/2010, Springer Verlag

g Rüttimann B., Modeling Economic Globalization – A Post-Neoclassic View on ForeignTrade and Competition, 2007, MV-Wissenschaft, Münster, ISBN 978-3-86582-447-9

g Fischer U., Rüttimann B., The Curse of Globalisation - Must we expect Crisis in theAluminium Industry that Are More Abrupt in the Future? ALUMINIUM 9/2009, GieselVerlag

g Rüttimann B., Which Globalisation for the Aluminium Industry – A Normative Analysis Exploring Alternative Business Models – Part 1, ALUMINIUM 1/2008, Part 2 in ALUMINIUM 3/2008, Giesel Verlag

g Rüttimann B., Effetcts of Globalization on the Extrusion Industry, Proceedings of ET04, 2004, Orlando Florida (award winning paper)

g Rüttimann B., Dynamic of the Pipeline-Filling Effect in the Aluminium Semi-finishedProduct Industry, ALUMINIUM 77 (2001) 5, Giesel Verlag

g Gyöngyös I, Rüttimann B., Effects of Globalisation and the Opening of the East on theWestern European Semis Industry – Part 1, ALUMINIUM 78 (2000) 10, Part 2 in ALUMINIUM 78 (2000) 11, Giesel Verlag

g Rüttimann B., Globalisierung verstehen heisst Märkte beherrschen, iO new Management 5/2010, Springer Verlag

g Rüttimann B., Modeling Economic Globalization – A Post-Neoclassic View on ForeignTrade and Competition, 2007, MV-Wissenschaft, Münster, ISBN 978-3-86582-447-9

g Fischer U., Rüttimann B., The Curse of Globalisation - Must we expect Crisis in theAluminium Industry that Are More Abrupt in the Future? ALUMINIUM 9/2009, GieselVerlag

g Rüttimann B., Which Globalisation for the Aluminium Industry – A Normative Analysis Exploring Alternative Business Models – Part 1, ALUMINIUM 1/2008, Part 2 in ALUMINIUM 3/2008, Giesel Verlag

g Rüttimann B., Effetcts of Globalization on the Extrusion Industry, Proceedings of ET04, 2004, Orlando Florida (award winning paper)

g Rüttimann B., Dynamic of the Pipeline-Filling Effect in the Aluminium Semi-finishedProduct Industry, ALUMINIUM 77 (2001) 5, Giesel Verlag

g Gyöngyös I, Rüttimann B., Effects of Globalisation and the Opening of the East on theWestern European Semis Industry – Part 1, ALUMINIUM 78 (2000) 10, Part 2 in ALUMINIUM 78 (2000) 11, Giesel Verlag

Ausgewählte Literatur zum ThemaAusgewählte Literatur zum Thema

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