FRANKREICH MARKTSITUATION UND CHANCEN …...andauernde Proteste der „Gelbwesten“, die sich an...

FRANKREICH –MARKTSITUATION UND CHANCEN FÜR DEUTSCHE AKTEUREBIOENERGIE KONGRESS OFFENBURG; 29. MÄRZ 2019

FRANKREICH – MARKTSITUATION UND CHANCEN FÜR DEUTSCHE AKTEURE

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Energie und nachhaltige Entwicklung in Deutschland und Frankreich

VORSTELLUNG STERR-KÖLLN & PARTNER

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• 1978: Gründung der Steuerberatung Sterr-Kölln & Partner in Freiburg

• 1992: Erweiterung der Beratungskompetenz als Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater

• 1995: Spezialisierung auf Cleantech: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

• Standorte: Freiburg, Berlin, Paris, Strasbourg

• 50 Mitarbeiter in interdisziplinären Teams

• Begleitetes Projektvolumen: über 8 Mrd. Euro


über Professions- und Ländergrenzen

INTERDISZIPLINÄR ARBEITEN

Strategie

Energiewirtschaft

Digitalisierungskonzepte

Financial modelingBürgerbeteiligung

Vergabe

Fördermittel

EE-Projekte

UnternehmensgründungTarifmodell

Due DiligenceGesellschaftsrecht

Bebauungsplan

StromsteuerInnovation

FinanzierungslösungenEnergiezukunft

Konzessionsverfahren

ContractingQuerverbund

Crowdfunding

GenehmigungsverfahrenRegionalstrom

Steuer-berater

Wirt-schafts-prüfer

Unter-nehmens-

berater

Rechts-anwälte

Wirt-schafts-prüfer

Steuer-berater

Rechts-anwälte

Unter-nehmens-

berater

RECHTSANWÄLTE

WIRTSCHAFTS-PRÜFER

STEUERBERATER

UNTERNEHMENS-BERATER


GLIEDERUNG

1. Aktuelle Situation in Frankreich

2. Attraktive Rahmenbedingungen

3. Der Weg nach Frankreich

4. Stolpersteine / Lessons Learned

5. Fazit

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Generelles Umfeld

AKTUELLE SITUATION IN FRANKREICH

Frankreich unter Macron

verhalten positive Stimmung in der Wirtschaft

Gesetz zur Mittelstandsförderung „Loi pacte“ (Plan 2019) Ziel: Unterstützung der Unternehmen in den Bereichen Innovationsfähigkeit, Wachstum, Export, und Finanzierung

erste Reformschritte umgesetzt, z.B. Arbeitsrecht

ambitionierte Ausbauziele bei erneuerbaren Energien

soziale Schere öffnet sich durch div. Steuererhöhungen weiter

andauernde Proteste der „Gelbwesten“, die sich an der Erhöhung des CO2-Beitrags auf Treib- und Brennstoffe entzündeten

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Biogasprojekte Anzahl und MW installiert


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QUELLE: WWW.STATISTIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR/PUBLICATIONWEB/168

Stand 12/2018

Neuinstallationen in 2018

• 95 Anlagen mit einer Nennleistung von 26 MWe

Installierte Leistung

• 635 Anlagen mit Nennleistungen von 456 MWe

• Anlagen mit > 1 MW stellen 68 % der installiertenLeistung

Projekte in Warteschlange – 69 MW


Biogasprojekte Anzahl und MW installiert nach Regionen


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62

51

68

26

2

113

54

18

72

50

3758

16

0 20 40 60 80 100 120

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

MW installiert Anzahl Anlagen


Fokus: Grand Est


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Region mit der höchsten Anzahl von Biogasanlagen

Ziel: installierte Produktionskapazität von 2017 bis 2023 zu verzehnfachen

Region fördert Durchführbarkeitsstudien für landwirtschaftliche Anlagen mit bis zu 70 %

weitere Fördermittel über ADEME

Quellen: biogas channel, atee club biogaz 07/2018


Entwicklung Produktion Strom aus Biogas


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Quelle: www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/168


Entwicklung Einspeisung Biomethan


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82

215

406

714

2015 2016 2017 2018

Quelle: www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/169


Potentiale und Ausbauziele


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Potentiale - Eingangsstoffe

Potentialstudie ADEME aus dem Jahr 2013

130 Millionen Tonnen Substrate (matière brute) entspricht ca. 56 GWh Primärenergie, davon 90% landwirtschaftliche Substrate (mobilisierbar bis Jahr 2030)

LINK: WWW.ADEME.FR/ESTIMATION-GISEMENTS-POTENTIELS-SUBSTRATS-UTILISABLES-METHANIS

CETTE ÉTUDE PORTE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE MÉTHODE D'ESTIMATION DES GISEMENTS POTENTIELS DE SUBSTRATS UTILISABLES EN MÉTHANISATION.ELLE POURRA ÊTRE UNE BASE DE RÉFLEXION POUR UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA MÉTHANISATION.

http://www.ademe.fr/estimation-gisements-potentiels-substrats-utilisables-methanis


Ausbauziele

EMAA (plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote)

• 1.000 landwirtschaftliche Biogasanlagenim Jahr 2020

PPE – Menge eingespeistes Biomethanbis Ende 2018 1,7 TWhbis Ende 2023 8,0 TWh*

Stand Ende 2018 ca. 0,7 TWh

*Im Rahmen der aktualisierten PPE (lt. Plan Mitte 2019), voraussichtlich keine weitere Anhebung der ambitioniertenAusbauziele für Biomethan, aufgrund der vergleichsweisehohen Produktionskosten.

Potentiale und Ausbauziele


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In Frankreich:

rund drei Vierteil der installierten

Biogasanlagen sind landwirtschaftliche

Anlagen

Zum Vergleich

in Deutschland

über 9.000 Biogasanlagen mit

rund 4.800 MW installierter Leistung

Biogasprojekte in Frankreich Stand Dezember 2018


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Anlagen für Anzahl in %Neuinstalliertin 2018

Nennleistung MW

in %

NennleistungMW neuinstalliertin 2018

landwirt-schaftlicheSubstrate

453 72% 89 163 36% 22

Industrielle Reststoffe(ISDND )

154 24% 5 269 59% 4

für Klärgas(STEP)

28 4% 1 24 5% 0

Gesamt 635 100% 95 456 100% 26



Marktsegmente

ATTRAKTIVE RAHMENBEDINGUNGEN

MARKTSEGMENTE NACH HERKUNFT BZW. BEHANDLUNG DER SUBSTRATE(geregelt im Arrêté v. 23. 11 2011)

1. Ungefährliche Reststoffe oder biologische SubstrateLA MÉTHANISATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX OU DE MATIÈRES VÉGÉTALES BRUTESACHTUNG: GRENZEN FÜR DEN EINSATZ VON NAWAROS!

2. Klärschlamm oder Abwasser

LA MÉTHANISATION DE BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

(STEP)

3. Deponiegas

LE BIOGAZ DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

(ISDND)

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Stromeinspeisung (Tarifdekret vom 13.12.2016)

Anlagen mit Nennleistung von weniger als 500 kWe TarifdekretGrößenabhängige Degression, Zuschläge z.B. für Güllenutzung

Gaseinspeisung (Tarifdekret vom 23.11.2011)

Größenabhängige Degression

Größere Projekte Teilnahme an Ausschreibungen(Appel d’offre)

NEU: Netzanschlusskosten 40% trägt Netzbetreiber

Vergütung, Tarifdekrete, Ausschreibungen


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Genehmigungsverfahren


ICPE-Betriebsgenehmigung Art L 512-7, L 512-8 und L 181-1 des franz. Umweltgesetzbuches) (Installations Classées pour la protection de l‘environnement)

Biogas und Biomethan geregelt in den Rubriken 2781 und ggf. 2760; 2910 NEU: Kostenübernahme Netzanschlusskosten

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Eingangssubstrate Voranmeldung (déclarationcontrôlée)

Registrierung (enregistrement)

Genehmigung (autorisation)*

Biologische Substrate, Dung und Gülle, sterokorale Stoffe, Milchserum undpflanzliche Abfälle aus der Land- undLebensmittelwirtschaft

bis 30t/täglich 30t bis <100t/täglich >/= 100t/täglich

Sonstige, nicht gefährliche Abfälle --- <100t/täglich >/= 100t/täglich

*ersetzt durch Einheitsgenehmigung (autorisation environnementale unique)


Antrag auf Netzanschluss


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Vollständiger

Antrag auf

Netzanschluss

Eintritt in die

Warteliste &

étude détaillée

(Vorstudie)

Netzan-

schluss-

angebot

(PTF)

3 Monate

Annahme des

Netzanschluss-

angebots ;

Zahlung der

Anzahlung

3 Monate

Ausscheiden aus

der Warteliste

Netzan-

schluss-

angebot

Festpreis

3 Monate

Annahme des

Netzanschlusses

Anschlussarbeiten

Inbetrieb-

nahme des

Netzan-

schlusses

Ausscheiden aus

der Warteliste

Frist gemäß PTF


Fördermittel und Finanzierung


Wesentliche Elemente für Finanzierbarkeit

Vergütungssicherheit durch Tarifdekret

Erforderliche Projektrechte, Genehmigungen etc. bankable gesichert

Eigenkapital in ausreichender Höhe, vorab einsetzbar

Investitionszuschüsse ADEME (Agence de l‘environnement

et de la maîtrise de l‘énergie)

Fremdkapital – idealerweise langfristigeProjektfinanzierung

NEU: Teilweise Übernahme Netzanschlusskosten

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1. Zielklärung Warum nach nach Frankreich? Wofür nach Frankreich?

2. MarktpotentialeFür meine Leistungen? Für meine Produkte? Für mein Unternehmen?

3. Konkrete SchritteVertriebspartnerschaft, Einstellung Vertriebsmitarbeiter Neugründung franz. Tochtergesellschaft Kauf bestehendes Unternehmen in FrankreichKonsequenter Ausbau Marktaktivitäten

Nötige Ausdauer und erforderliches Durchhalte-vermögen für ein langfristiges Engagement vorhanden?

Mögliche Schritte

DER WEG NACH FRANKREICH

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Projektentwicklung und Realisierung in Frankreich


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Schritte zum erfolgreichen Biogasprojekt (I)

1. Erste Machbarkeitsstudie (i.d.R. fördermittelfähig)

2. Sicherung Substrate und Betriebsgrundstück

3. Fördermittelantrag ADEME

4. Gründung einer Projektgesellschaft (i.d.R.)


Projektentwicklung und Realisierung in Frankreich


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Schritte zum erfolgreichen Biogasprojekt (II)

5. GenehmigungenGärrestausbringung (Plan d’Epandage)AntragSicherung Netzanschluss (Strom oder Gas) (PTF)

Genehmigungsantrag (Autorisation unique)

6. Vergütungssicherung(Tarifdekret oder Ausschreibung)tarif d’achat )

7. Strukturierung, Finanzierung

8. Bauphase und Inbetriebnahme


Lessons Learned

STOLPERSTEINE

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Finanzierung

Genehmigung ideale Projektgröße

Mentalität

Zentralismus vs. regionale Unterschiede


FAZIT

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Der Biogasmarkt in Frankreich verspricht als noch junger Markt ein erhebliches

Wachstumspotentialin den nächsten Jahren.

Für einen erfolgreichen Markteintritt und eine nachhaltige Markterschließung sind

Durchhaltevermögen sowie der Wille und die Fähigkeit, auf anderen Märkten gemachte Erfahrungen und entwickeltes Know-How auf die Gegebenheiten

in Frankreich zu adaptieren.


WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUM THEMA

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Auswahl:• Vortrag „Finanzierung Biomethanprojekte“ in

Frankreich DENA Veranstaltung Berlin 2016

• Biomethan Zielmarktanalyse Frankreich 2018

• e-CUBE Studien Stand Biogasbranche in Frankreich

• Tableau de bord – Stand realisierte Projekte (Q4 2018)

• Erneuerbare Energien und Landwirtschaft: Aktueller Stand und Entwicklungsmodelle in Frankreich und Deutschland September 2017 (DFBEW)

Sie haben Interesse an einer Liste mit Links zum Thema Biogas in Frankreich?

Schicken Sie uns eine Mail an: [email protected] dem Stichwort: Biogas Frankreich - Links

mailto:[email protected]


VIELEN DANK FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEITSEITE 26


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Emmy-Noether-Str. 279110 Freiburg, GermanyTel. +49 761 490540Fax +49 761 [email protected]

www.sterr-koelln.com

Sterr-Kölln & Partner mbBRechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Markus JennePartner Diplom-VolkswirtSteuerberater

Kontakt:[email protected]


UNSER TEAM – FÜR SIE VOR ORT

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Standort FreiburgSterr-Kölln & Partner mbBEmmy-Noether-Str. 279110 Freiburg

Tel. +49 761 490540Fax +49 761 493468

Standort BerlinSterr-Kölln & Partner mbBAn der Kieler Brücke 2510115 Berlin

Tel. +49 30 28876180Fax +49 30 288761890

RECHTSANWÄLTEWIRTSCHAFTSPRÜFERSTEUERBERATERUNTERNEHMENSBERATER

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Standort ParisSK & Partner8, Rue de Hanovre75002 Paris

Tel. +33 1 53534670Fax +33 1 53534689

Standort StrasbourgSterr-Koelln & Partner SASDt.-franz. Steuer- und Wirtschaftsberatung

Tel. +33 1 53534670Fax +33 1 53534689

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