FRAUNHOFER SCS WIR VERMESSEN
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LOGISTIK BESCHÄFTIGUNG LOGISTIK BESCHÄF- TIGUNG IN DEUTSCH- LAND LOGISTIK MARKT STÜCKGUT MARKT LOGISTIK IMMOBILIEN DER DEUTSCHE LOGISTIK- MARKT LOGISTIKBESCHÄFTIGUNG IN DEUTSCHLAND ANSPRECHPARTNER: Annemarie Kübler Tel. 0911 58061-9584 [email protected] LOGISTIKIMMOBILIEN MARKT UND STANDORTE 2015 ANSPRECHPARTNER: Uwe Veres-Homm Tel. 0911 58061-9539 [email protected] TOP 100 IN EUROPEAN TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES ANSPRECHPARTNER: Martin Schwemmer Tel. 0911 58061-9560 [email protected] LESS-THAN-TRUCKLOAD NETWORKS THE EUROPEAN MARKET FOR NETWORK BASED CROSS BORDER GOODS FLOWS ANSPRECHPARTNER: Martin Schwemmer Tel. 0911 58061-9560 [email protected] FRAUNHOFER SCS WIR VERMESSEN DIE LOGISTIK KEY FACTS 2015 %HUOLQ 6WXWWJDUW 'RQDX (UIXUW +DPEXUJ .ùOQHU %XFKW /HLS]LJ +DOOH 0LWWH' 0đQFKHQ 1đUQEHUJ 2EHUUKHLQ VWOLFKHV 5XKUJHELHW 5KHLQ0DLQ 5KHLQ 1HFNDU 6DDUODQG 6FKZDEHQ %UHPHQ 0đQVWHU 2VQDEUđFN Intensitätsindex der Logistikkonzentration Attraktivitätsindex sehr hoch sehr hoch 9HUIROJHU überdurchschnittlich überdurchschnittlich +DQQRYHU 'XLVEXUJ 1LHGHUUKHLQ 0DJGHEXUJ .REOHQ] :đU]EXUJ 6FKZHLQIXUW =HQWUDOH+XEV *OREDOH *DWHZD\V (XURSÃLVFKH *DWHZD\V 5HJLRQDOH %DOOXQJ 5HJLRQDOH ,QGXVWULH ,QWHUUHJLRQDOH 3RUWDOH NEUBAUVOLUMEN Der Logistikimmobilienmarkt zeigt in den letzten vier Jahren ein konstant hohes Neubauvolumen. Rund 3,4 Mio. m² wurden im Jahr 2014 realisiert. Auch in 2015 kann dieses Niveau wieder erreicht werden, sollten alle für dieses Jahr noch ausstehenden Bauvorhaben umgesetzt werden. STANDORT- MATRIX Die deutschen Logistikregio- nen können hinsichtlich ihrer Attraktivität, Intensität und Funktion miteinander vergli- chen werden. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG STRUKTUR DER LOGISTIKBESCHÄFTIGUNG LOGISTIK IST EINE QUERSCHNITTS- BRANCHE Rund 21% der Beschäftigten in der Logistik sind im kaufmännischen Bereich und der Verwaltung zu ğQGHQ Transport- und Zustelltätigkeiten gehen insgesamt 26% der Logistik- beschäftigten in Deutschland nach. Mit 53% ist etwa die Hälfte der Logistikbeschäftigten in Deutschland im Bereich Lager und Umschlag tätig. Die Verteilung der Logistikbeschäf- tigten auf die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche verdeutlicht die Notwendigkeit einer funktionalen Betrachtung der Logistik als Quer- schnittsbranche. Der Anteil der Beschäftigten bei den Logistikdienst- leistern ist mit der zunehmenden Fremdvergabe von Logistikdienst- leistungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Logistik ist gemessen an ihrer Beschäftigungszahl der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. © Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS I Nordostpark 93 I 90411 Nürnberg I 0911 58061-9500 I [email protected] I www.scs.fraunhofer.de Beschäftigungs- wachstum in den letzten 10 Jahren 2,48 Mio. und damit 8,3% DOOHU VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSĠLFK tig Beschäftigten in Deutschland gehen direkten opera- tiven und administrativen Logistik-Tätigkeiten nach. Die Erwerbstätigkeit in der Logistik beläuft sich auf 0LR Arbeitskräfte. 8,3% +17% +2% 65% der Logistikbeschäftigten sind in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen ]X ğQGHQ X D ,QGXVWULH XQG +DQGHO Nur 35% der Logistikbeschäftigten sind direkt bei Logistikdienstleis- tern angestellt. LOGISTIKVOLUMEN IM VERGLEICH ZU VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN KENNGRÖSSEN NATIONALER LOGISTIKUMSATZ 2014 IN MIO. EURO LOGISTIKVOLUMEN IN DEUTSCHLAND ZENTRALEUROPA ALS HOTSPOT INTERNATIONALER STÜCKGUTNETZWERKE Mehr als 1.000 GHU LQVJHVDPW LGHQWLğ]LHUWHQ operativen Stückgutstandorte liegen in Deutschland. Die durchschnittliche Abdeckung pro Depot liegt bei rund 1.200 km 2 bei einem geschätzten jährlichen Umsatz pro Standort von 6 bis 7 Mio. EUR. Die wichtigsten europäischen Partner hinsichtlich deutscher 6WđFNJXWH[SRUWH QDFK 7RQQDJH VLQG GLH 1LHGHUODQGH Frankreich, Polen, Italien und Österreich. 1. 'HXWVFKH 3RVW '+/ '( 2. '% 0RELOLW\ /RJLVWLFV '( 3. 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LOGISTIK- DIENSTLEISTER 49% INDUSTRIE 19% HANDEL 32% der im Rahmen der Top100 befragten Logistik-Dienstleister stimmen der Aussage zu, dass aufgrund der Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wesentliche Investitionen in der Logistik notwendig werden. 2014 belief sich das Logistikmarktvolumen in Deutschland auf 235 Mrd. EUR und stieg somit um ca. 2% im Ver- gleich zum Jahr 2013. Deutschland nimmt somit weiterhin die führende Marktposition in Europa ein. Während die inländischen Indikatoren Bruttoinlandsprodukt, Verarbeiten- des Gewerbe, Transportleistung und Inländische Verwendung in den vergangenen 20 Jahren nur leichte Steigerungsraten aufweisen konnten, haben sich vor allem die Exporte (+220%) sowie die Importe (+180%) sehr positiv entwickelt und zu einem gleichmäßig hohen Wachstum des nationalen Logistikmarktes beige- tragen. Exporte Importe Logistikmarktvolumen BIP Verarbeitendes Gewerbe Transportleistung (in Mrd. Tkm) Inländische Verwendung 7.340 7.121 2.850 /RJLVWLNLPPRELOLHQĠÃFKH in m 2 1HXEDXĠÃFKH Projektiert 2015 1.HJ 2007 2006 3,4 Mio. m² 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RELEVANZ GENUTZTER TECHNOLOGIEN UND ANGEBOTENER SERVICES 2 1 Nationale Lieferung am Folgetag Einsatz der Barcode- Technologie Nutzung von RFID Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt im Unternehmen im Land Nie Nie Bei jeder Sendung Volle Abdeckung 82% DIGITALISIERUNG IMPORT- UND EXPORTVOLUMEN PRO WIRTSCHAFTSZWEIG IN DEUTSCHLAND (IN TSD. TONNEN) Konsumgüter Chemie / Pharma Industriegüter Elektronik Sonstige 25.000 15.000 5.000 2008 2013 25.000 15.000 5.000 2008 2013 1995 3,0 2,0 1,0 0,0 2014 191% Niederlande 4,81 Mio. t Frankreich 2,54 Mio. t Italien 1,79 Mio. t Österreich 1,76 Mio. t TOP 5 EXPORTLÄNDER Polen 1,86 Mio. t MRD. EURO 235
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LOGISTIKBESCHÄFTIGUNG
LOGISTIKBESCHÄF-TIGUNG
IN DEUTSCH-LAND
LOGISTIKMARKT
STÜCKGUTMARKT
LOGISTIKIMMOBILIEN
DER DEUTSCHELOGISTIK-MARKT
LOGISTIKBESCHÄFTIGUNGIN DEUTSCHLAND
ANSPRECHPARTNER:Annemarie Kübler
Tel. 0911 58061-9584 [email protected]
LOGISTIKIMMOBILIENMARKT UND STANDORTE 2015
ANSPRECHPARTNER:Uwe Veres-Homm
Tel. 0911 58061-9539 [email protected]
TOP 100IN EUROPEAN TRANSPORT AND
LOGISTICS SERVICESANSPRECHPARTNER:
Martin SchwemmerTel. 0911 58061-9560
LESS-THAN-TRUCKLOAD NETWORKSTHE EUROPEAN MARKET FOR NETWORK BASED
CROSS BORDER GOODS FLOWSANSPRECHPARTNER:
Martin SchwemmerTel. 0911 58061-9560
FRAUNHOFER SCSWIR VERMESSEN DIE LOGISTIK KEY FACTS 2015
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Attraktivitätsindex sehr hoch
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überdurchschnittlich
NEUBAUVOLUMENDer Logistikimmobilienmarkt zeigt in den letzten vier Jahren ein konstant hohes Neubauvolumen. Rund 3,4 Mio. m² wurden im Jahr 2014 realisiert. Auch in 2015 kann dieses Niveau wieder erreicht werden, sollten alle für dieses Jahr noch ausstehenden Bauvorhaben umgesetzt werden.
STANDORT-MATRIXDie deutschen Logistikregio-nen können hinsichtlich ihrer Attraktivität, Intensität und Funktion miteinander vergli-chen werden.
GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
STRUKTUR DER LOGISTIKBESCHÄFTIGUNG
LOGISTIK IST EINE QUERSCHNITTS-BRANCHE
Rund 21% der Beschäftigten in der Logistik sind im kaufmännischen Bereich und der Verwaltung zu
Transport- und Zustelltätigkeiten gehen insgesamt 26% der Logistik-beschäftigten in Deutschland nach.
Mit 53% ist etwa die Hälfte der Logistikbeschäftigten in Deutschland im Bereich Lager und Umschlag tätig.
Die Verteilung der Logistikbeschäf-tigten auf die unterschiedlichsten Wirtschafts bereiche verdeutlicht die Notwendigkeit einer funktionalen Betrachtung der Logistik als Quer-schnittsbranche. Der Anteil der Beschäftigten bei den Logistikdienst-leistern ist mit der zunehmenden Fremdvergabe von Logistikdienst-leistungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Die Logistik ist gemessen an ihrer Beschäftigungszahl der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland.
© Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS I Nordostpark 93 I 90411 Nürnberg I 0911 58061-9500 I [email protected] I www.scs.fraunhofer.de
Beschäftigungs-wachstum in den letzten 10 Jahren
2,48 Mio. und damit 8,3%tig Beschäftigten in Deutschland gehen direkten opera-tiven und administrativen Logistik-Tätigkeiten nach. Die Erwerbstätigkeit in der Logistik beläuft sich auf Arbeitskräfte.
8,3%
+17%
+2%
65% der Logistikbeschäftigten sind in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen
Nur 35% der Logistikbeschäftigten sind direkt bei Logistikdienstleis-tern angestellt.
LOGISTIKVOLUMEN IM VERGLEICH ZU VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN KENNGRÖSSEN
NATIONALER LOGISTIK UMSATZ 2014 IN MIO. EURO
LOGISTIKVOLUMEN IN DEUTSCHLAND
ZENTRALEUROPA ALS HOTSPOT INTERNATIONALER STÜCKGUTNETZWERKEMehr als 1.000operativen Stückgutstandorte liegen in Deutschland. Die durchschnittliche Abdeckung pro Depot liegt bei rund 1.200 km2 bei einem geschätzten jährlichen Umsatz pro Standort von 6 bis 7 Mio. EUR.
Die wichtigsten europäischen Partner hinsichtlich deutscher
Frankreich, Polen, Italien und Österreich.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
LOGISTIKFLÄCHEN NACH NUTZERN
Rund 51% Industrie und Handel in Eigenregie betrieben, wobei der Handel mit 32% den deutlich größeren Anteil belegt. Die restlichen 49% der Flächen werden von Logistikdienstleistern genutzt. Die Auswertung der Nutzerstruktur entspricht dabei der Outsourcing-Struktur des deutschen Logistikmarktes, bei dem etwa 50% des Logistikmarktvolumens nach wie vor in »Eigenleistungen« bzw. »Werkslogistikleis-tungen« erbracht werden.
LOGISTIK-DIENSTLEISTER
49%INDUSTRIE
19%HANDEL
32%
der im Rahmen der Top100 befragten Logistik-Dienstleister stimmen der Aussage zu, dass aufgrund der Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wesentliche Investitionen in der Logistik notwendig werden.
2014 belief sich das Logistikmarktvolumen in Deutschland auf 235 Mrd. EUR und stieg somit um ca. 2% im Ver-gleich zum Jahr 2013. Deutschland nimmt somit weiterhin die führende Marktposition in Europa ein.
Während die inländischen Indikatoren Bruttoinlandsprodukt, Verarbeiten-des Gewerbe, Transportleistung und Inländische Verwendung in den vergangenen 20 Jahren nur leichte Steigerungsraten aufweisen konnten, haben sich vor allem die Exporte (+220%) sowie die Importe (+180%) sehr positiv entwickelt und zu einem gleichmäßig hohen Wachstum des nationalen Logistikmarktes beige-tragen.
Exporte Importe Logistikmarktvolumen BIP Verarbeitendes Gewerbe
Transportleistung (in Mrd. Tkm) Inländische Verwendung
7.3407.121
2.850
in m2
Projektiert
2015 1.HJ
20072006
3,4 Mio. m²
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
RELEVANZ GENUTZTER TECHNOLOGIEN UND ANGEBOTENER SERVICES
21Nationale Lieferung am Folgetag
Einsatz der Barcode- Technologie
Nutzung von RFID
Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt
im Unternehmen im Land
Nie
Nie
Bei jeder Sendung
Volle Abdeckung
82%DIGITALISIERUNG
IMPORT- UND EXPORTVOLUMEN PRO WIRTSCHAFTSZWEIG IN DEUTSCHLAND (IN TSD. TONNEN)
Konsumgüter Chemie / Pharma Industriegüter Elektronik Sonstige
25.000
15.000
5.000
2008 2013
25.000
15.000
5.000
2008 2013
1995
3,0
2,0
1,0
0,02014
191%
Niederlande4,81 Mio. t
Frankreich2,54 Mio. t
Italien1,79 Mio. t
Österreich1,76 Mio. t
TOP 5 EXPORTLÄNDER
Polen1,86 Mio. t
MRD. EURO235
