FUCHS PETROLUB SEKonzernabschluss 2013Analystenkonferenz20. März 2014

Stefan Fuchs, Vorsitzender des VorstandsDr. Alexander Selent, Stv. Vorsitzender des Vorstands

2013

� Umsatz organisch um 4,0 % gesteigert; Währungskursveränderungen

hatten deutlichen Einfluss

� Ergebnis nach Steuern um knapp 6 % gesteigert

� Leitbild und Werte tiefer in der Organisation verankert

FUCHS PETROLUB SE

� Leitbild und Werte tiefer in der Organisation verankert

� Große Investitionsprojekte in China, Russland und USA erfolgreich

abgeschlossen

� Über 100 neue Stellen geschaffen mit einem Schwerpunkt auf Vertrieb

und Technik

2

Leitbild des FUCHS PETROLUB Konzerns

FUCHS PETROLUB SE3

Vertrauen

Werteschaffen

Respekt

Werte des FUCHS PETROLUB Konzerns

FUCHS PETROLUB SE4

Respekt

Verlässlichkeit

Integrität

Neue Stellen mit Schwerpunkt Vertrieb und Technik

Von den 400 neuen Stellen, die in den letzten 4 Jahren geschaffen wurden,

FUCHS PETROLUB SE5

waren über 70 % in Vertrieb und Technik

Hohe Investitionen als Basis für künftiges Wachstum

Mio. €

FUCHS PETROLUB SE6

Wachstumsinitiative – abgeschlossene Projekte 2013

FUCHS PETROLUB SE7

Neubau in Yingkou, China

Ausbau in Chicago, USA Neubau in Kaluga, Russland

Investitionsschwerpunkte 2014

FUCHS PETROLUB SE

Fettproduktion USA Prüffeld Mannheim

Neubau in Sorocaba (S.P.), Brasilien

8

Wir haben ein weltweites Netzwerk

FUCHS PETROLUB SE9

400 Chemiker garantieren unseren technischenVorsprung

F&E Aufwand (€ Mio.)

FUCHS PETROLUB SE10

Weltweite Fokussierung auf individuelle Kundenansprüche

Mining Passenger cars Construction Food industry

FUCHS PETROLUB SE

Steel

Cement RailwayAeronautic

Agriculture Conveyor beltsTrucks

Wind energy11

FUCHS PETROLUB SE12

Wirtschaftliche Rahmendaten 2013

Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich zum Jahreswechsel 2013/14 aufgehellt.

2012

2013

2014

Prognostiziertes Wachstum des Bruttoinlandprodukts in Prozentim Vergleich zum Vorjahr

FUCHS PETROLUB SE13

Quelle: IMF

Eurozone WeltChinaUSA

-0,4

3,73,0

7,7

1,91,0

8,6

2,8

-0,7

7,7

3,1

7,5

2,8

Wachstum der Schlüsselbranchen

1,2%

6,3%

3,5%

1,0%

3,6%

5,0%

Stahl

Maschinenbau

Weltweite Produktion 2013

FUCHS PETROLUB SE

-0,5%

2,0%

4,0%

0,9%

4,5%

4,0%

1,2%

4,5%

6,0%

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Schmierstoffe

Chemie

Kfz201420132012

14

Quelle: FUCHS Competitive Intelligence

FUCHS PETROLUB SE15

Unser Geschäftsmodell zahlt sich aus

Die Marktkapitalisierung hat stetig zugenommenund liegt gegenwärtig bei rund 4,7 Mrd. €

4.000

5.000

Mio. €

FUCHS PETROLUB SE16

0

1.000

2.000

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Der Umsatz ist in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 5,8 % p. a. gestiegen

1.500

1.800

Mio. Euro

FUCHS PETROLUB SE17

1.04

1

1.09

6

1.19

2

1.32

3

1.36

5

1.39

4

1.17

8 1.45

9

1.65

2

1.81

9

1.83

1

0

300

600

900

1.200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

150

200

250

Der Gewinn nach Steuern ist in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 18,5 % p. a. gestiegen

Erg

ebni

s na

ch S

teue

rn

(in M

io. E

uro)

FUCHS PETROLUB SE

40,2

48,7 74

,2 97,2 12

0,3

110,

3

121,

4 171,

6

183,

1

207,

0

218,

6

0

50

100

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18

Gewinnwachstum 15,9% 21,1% 52,4% 31,0% 23,8% -8,3% 10,1% 41 ,4% 6,7% 13,1% 5,6%

Erg

ebni

s na

ch S

teue

rn

(in M

io. E

uro)

150

200

250

Wir haben den FVA in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 24,9 % p. a. gesteigert und eine Prämieauf unsere Kapitalkosten verdient

FVA = Fuchs Value Added

FUCHS PETROLUB SE19

Fuchs Value Added (FVA) 24,1 37,4 71,4 100,3 136,5 110,1 116,8 182,7 186, 0 208,2 221,9

24,1

37,4 71

,4 100,

3

136,

5

110,

1

116,

8 182,

7

186,

0

208,

2

221,

9

0

50

100

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio. Euro

Grundsolide finanziert

600

800

1.000

Mio. Euro

FUCHS PETROLUB SE20

-600

-400

-200

0

200

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettofinanzverschuldung Eigenkapital

Klare Priorität in der Verwendung der Liquidität

1. Reinvest in the business

Capex

Working capital

Acquisitions

FUCHS PETROLUB SE21

Share re-purchases

2. Return cash to claim holders

Dividends

Clear priority

FUCHS PETROLUB SE22

Wachstumsinitiative

Wir sind für die Zukunft gerüstet

� Zusätzliches Personal

� Zusätzliche Investitionen

� Zusätzliche Möglichkeiten

– Margen-Management– Kleine Marktanteile in bestimmten Produktgruppen und Ländern

FUCHS PETROLUB SE23

– Größerer Fokus– Starkes Team in unserem Industriezweig– Globales Netzwerk

Höchste Investitionsausgaben in der Unternehmensgeschichte

Mio. Euro

Schwerpunkte der Investitionen waren der Bau neuer Werke in Wachstumsregionen wie Russland und China bzw. Modernisierung und Ausbau 3,3%

3,8% 3,9%

4%

5%

6%

50

60

70

80

FUCHS PETROLUB SE24

bestehender Werke wie z. B. in Harvey, Chicago und Kaluga, Russland getätigt. Weitere Investitionen entfielen auf unsere Standorte in Polen, Brasilien, Mannheim, Kaiserslautern und Melbourne, Australien. 22,2 28,8 18,2

24,4

46,6

30,1 32,5

37,0

71,4 72,8

24,323,9 19,7

20,820,0

20,022,5

26,4 26,9 28,2

3,0%

2,7%

1,8%

2,0%

2,6%

2,2% 2,3%

0%

1%

2%

3%

0

10

20

30

40

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investitionen Abschreibungen Invest. in % vom Umsatz

4.000

Mitarbeiterzahl(zum 31. Dez.)

Wachstumsinitiative –Anstieg der Mitarbeiter mit Schwerpunkt in Vertrieb und F&E

+400 Mitarbeiter

FUCHS PETROLUB SE25

34883584

36693773

3888

3.000

3.500

2009 2010 2011 2012 2013

FUCHS PETROLUB SE26

Dividende

Dividendenvorschlag

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden den Aktionären auf der Hauptversammlung am 7. Mai 2014 vorschlagen, die Dividende um 0,10 € je Aktie im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen:

FUCHS PETROLUB SE27

1,40 € (1,30) je Vorzugsaktie und

1,38 € (1,28) je Stammaktie.

Somit würde die Dividende um knapp 8 % je Aktie steigen.

Wir zahlen Dividende seit Börseneinführung in 1985 -während der letzten 10 Jahre wurde die Dividende jährlich um 22,8 % erhöht.

Dividende pro Vorzugsaktiein €

1,001,201,40

FUCHS PETROLUB SE28

0,000,200,400,600,801,00

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,2

1,4

1,6

100

120

Mio € € je Aktie

Mittelzuflüsse an die FUCHS-Aktionäre durch Dividende und Aktienrückkauf

Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe seit 2002

FUCHS PETROLUB SE29 FUCHS PETROLUB SE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0

20

40

60

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ausschüttungssumme (in Mio. €) Aktienrückkauf (in Mio. €) Dividende je Vorzugsaktie (in €)

Ausschüttungsquote

34,1% 32,5%

36,8% 38,4%

44,3% 45,0%

35

40

45

50

in %

FUCHS PETROLUB SE30

23,8% 26,0% 27,0%

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aktienrückkauf - FUCHS verbilligt seine Aktien durch Vorschlag zur Ausgabe von Bonusaktien auf der Hauptversammlung

� Beginn am 27. November 2013, Ablauf spätestens im März 2015

� Rückkauf von jeweils maximal 1 Mio. Stück Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft bis zu einem Gesamtkaufpreis von 100 Mio. Euro. Bis März 2014 wurden bereits für 75 Mio. Euro Aktien zurückgekauft.

� Einziehung der Aktien

FUCHS PETROLUB SE3131

� Dividendenpolitik, die auf stetig wachsende, zumindest aber stabile Ausschüttungen angelegt ist, wird fortgeführt

� Auf die Akquisitionsstrategie ergeben sich keine Auswirkungen

� Vorschlag zu einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe von Berichtigungsaktien im Verhältnis 1:1

FUCHS PETROLUB SE32

Konzernabschluss 2013

Das Jahr 2013 im Überblick

� Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn

� Organisches Wachstum von 4,0 %, währungsbedingt nur leichter Umsatzanstieg

� Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 6,6 % auf 312,3 Mio € gesteigert

FUCHS PETROLUB SE33

312,3 Mio € gesteigert

� Steigerung der Profitabilität und des Cashflows

� Bilanz noch robuster und krisenfest

� Beginn Aktienrückkauf: 27. November 2013

� Dividendenvorschlag von 1,40 € je Vorzugsaktie bzw. 1,38 € je Stammaktie

Starkes 4. Quartal 2013

448,4 461,6 469,2439,9 442,0 468,3 468,7 452,7

400

500

Mio. €Umsatzentwicklung

FUCHS PETROLUB SE34

0

100

200

300

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4' 13

FUCHS PETROLUB SE

+2,9 % YoY

-3,4 % QoQ

Starkes 4. Quartal 2013

72,5 72,978,8

68,8 73,480,4 83,4

75,1

60

80

Mio. €

EBIT-Entwicklung

FUCHS PETROLUB SE35

0

20

40

60

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

FUCHS PETROLUB SE35

+13,2 % YoY

-6,6 % QoQ

30,6 % des Konzernumsatzes werden in Asien-Pazifik, Afrika erwirtschaftet

25,0%

30,0%

400

450

500

550

Mio. €

FUCHS PETROLUB SE36

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Umsatz "Asien-Pazifik/Afrika" Umsatz "Asien-Pazifik/Afrika" in % vom Umsatz

Umsatz nach Sitz der Kunden

Umsatz wächst organisch um 4 %, währungsbedingt nur leichter Umsatzanstieg

� Organisches Wachstum 4,0 % oder 72,5 Mio. €

� Währungseffekte -3,3 % oder -60,0 Mio. €

1.819,1 72,5 0 60,0 1.831,6

1600

2000

Organisches Wachstum

Externes Wachstum

Währungs-effekte

Mio. €+12,5 Mio € (0,7 %)

FUCHS PETROLUB SE37 FUCHS PETROLUB SE37

� Währungseffekte -3,3 % oder -60,0 Mio. €

800

1200

Umsatz2012

Umsatz2013

32,145,6

4,0

72,5

0

20

40

60

Mio. €

Asien/Pazifik,Afrika

Nord- und Südamerika

Konzern*

Organisches Wachstum

Externes WachstumWährungseffekte

Regionale Umsatz-entwicklung 2013

11,1 -13,0 12,5

Organisches Umsatzwachstum in allen drei Weltregionen – hohe Wachstumsraten in Asien

FUCHS PETROLUB SE38 FUCHS PETROLUB SE38

4,0-8,6

-34,5-17,0

-60,0

-60

-40

-20

0

Gesamtwachstum + 2,2% + 2,3% - 4,1% + 0,7%

Externes Wachstum

Organisches Wachstum + 3,0% + 9,4% + 1,2% + 4,0%

Währungseffekte - 0,8% - 7,1% - 5,3% - 3,3%

* Konsolidierungseffekt -9,1 Mio. €

EBIT um 6,6 % oder 19,3 Mio. € gesteigert

Mio. € 2013 2012 ∆ Mio. € ∆ in %

Umsatz 1.831,6 1.819,1 12,5 0,7

Bruttogewinn 689,9 666,0 23,9 3,6

Bruttogewinnmarge 37,7 % 36,6 %

Verw., Vertriebs-, F&E-Aufwendungen und Sonstiges -3 91,1 -387,2 3,9 1,0

Aufwendungen in % vom Umsatz 21,4 % 21,3 %

FUCHS PETROLUB SE39 FUCHS PETROLUB SE39

Aufwendungen in % vom Umsatz 21,4 % 21,3 %

EBIT vor at equity Ergebnis 298,8 278,8 20,0 7,2

EBIT-Marge vor at equity Ergebnis 16,3 % 15,3 %

at equity Ergebnis 13,5 14,2 -0,7 -4,9

EBIT 312,3 293,0 19,3 6,6

Ergebnis nach Steuern 218,6 207,0 11,6 5,6

Nettogewinnmarge 11,9 % 11,4 %

Ergebnis je AktieStammaktienVorzugsaktien

3,063,08

2,902,92

0,160,16

5,55,5

52,3%***(52,7)30,6%***

(29,4)

Umsatz und EBIT in den Regionen 2013*

Mio. Euro(Veränderung zum Vorjahr %)

Europa*Umsatz 1.104,2 +2,2%EBIT 152,5 +14,1%EBIT-Marge** 13,7% (12,3)

Asien-Pazifik, Afrika*Umsatz 497,9 +2,3%EBIT 103,4 +7,4%EBIT-Marge** 18,3 % (17,1)

FUCHS PETROLUB SE40

17,1%***(17,9)

* nach Sitz der Gesellschaften** vor at equity*** nach Sitz der Kunden

Umsatz FUCHS1.831,6

EBIT-Marge** 16,3 % (15,3)

Nord- und Südamerika*Umsatz 307,3 -4,1%EBIT 62,2 -7,9%EBIT-Marge** 20,2 % (21,1)

35,934,4 34,9 35,5

32,2

29,1

31,130,1 30,3 31,0

30

35

40

Steuerquote durch Belastungen in Asienauf 31 % leicht erhöht

(in %)

FUCHS PETROLUB SE

29,1

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

41

FUCHS PETROLUB SE42

Bilanz, Cashflow, FVA 2013

Solide Bilanz – Anstieg der Eigenkapitalquote auf 73,5 % und Nettozahlungsmittel von 167,4 Mio. Euro

Mio. Euro 2009 2010 2011 2012 2013

Eigenkapital 392,9 546,5 658,2 781,7 853,5

Eigenkapitalquote 52,7 % 61,1 % 66,8 % 70,5 % 73,5 %

Eigenkapitalrendite (ROE) 35,3 % 36,6 % 31,0 % 29,0 % 26,7 %

FUCHS PETROLUB SE43

Eigenkapitalrendite (ROE) 35,3 % 36,6 % 31,0 % 29,0 % 26,7 %

Gesamtkapitalrendite (ROCE) 32,8 % 42,7 % 39,1 % 39,7 % 39,7 %

Nettofinanzschulden 1 (-) / Nettocash (+) +31,7 +72,4 + 64,9 + 134,8 + 167,4

1 ohne Pensionen

Freier Cashflow von 149,9 Mio. Euro ermöglicht höhere Ausschüttungen

Mio. € 2013 2012

Brutto-Cashflow 224,6 219,0

Veränderung im Nettoumlaufvermögen -8,6 -24,9

Veränderung im sonstigen Umlaufvermögen -0,9 9,0

FUCHS PETROLUB SE44 FUCHS PETROLUB SE44

Operativer Cashflow 215,1 203,1

Investitionen -72,8 -71,4

Akquisitionen 0,0 -0,9

Sonstige Veränderungen 7,6 9,6

Freier Cashflow 149,9 140,4

Das operative Nettoumlaufvermögen (NOWC) liegt auf Vorjahresniveau

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NOWC/Umsatz(%) 18,7 18,8 22,8 18,9 19,6 21,1 21,0 19,9

Vorräte/Tage 68 72 83 74 73 78 79 75

Debitoren/Tage 57 55 52 51 54 55 52 53

Kreditoren/Tage 51 50 37 46 44 44 39 43

FUCHS PETROLUB SE4545

NOWC*

Jahr

* net operating working capital

21,0%

20,0% 19,8% 19,6%

18,7%18,8%

22,8%

18,9%19,6%

21,1% 21,0%

19,9%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUCHS hat im Jahr 2013 den FUCHS Value Added um 6,6% gesteigert. Das EBIT und das eingesetzte Kapital haben sich proportional entwickelt.

2013

221,9 Mio. €(FVA)

2012

208,2 Mio. €(FVA)

∆ FVA +6,6 %

∆ EBIT +6,6 %

FUCHS PETROLUB SE46

EBIT

312,3 Mio. €

Kapital-kosten

90,4 Mio. €

Capital employed 786,3 Mio. €Kapitalkostensatz 11,5 %

EBIT

293,0 Mio. €

Kapital-kosten

84,8 Mio. €

Capital employed 737,4 Mio. €Kapitalkostensatz 11,5 %

∆ EBIT +6,6 %

∆ Capital Employed +6,6 %

FUCHS PETROLUB SE47

Ausblick 2014

Ausblick 2014

� Das Jahr 2014 hat erfreulich begonnen. In den beiden ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres wurden Umsätze und Erträge über Vorjahr erzielt.

� FUCHS plant für 2014 organisches Umsatzwachstum und eine EBIT-Steigerung im niedrigen einstelligen Bereich.

� Wir gehen von einem Zuwachs des FUCHS Value Added im niedrigen

FUCHS PETROLUB SE48

� Wir gehen von einem Zuwachs des FUCHS Value Added im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus.

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche aufAnnahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUBSE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass dieseAnnahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche

Disclaimer

FUCHS PETROLUB SE4949

Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächlicheEntwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmenund Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesenFaktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichenLage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb derSchmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keineGewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und diekünftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Präsentationgeäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

FUCHS PETROLUB SE50

FUCHS PETROLUB SE

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