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Geschäftsentwicklung 2015 und Strategieumsetzung, Vorstand der Bertelsmann Management SEBilanzpressekonferenz, 22. März 2016 in Berlin

2 22. März 2016 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz

Geschäftsjahr 2015 – Steigerung von Umsatz und Operating EBITDA, Konzernergebnis über 1 Mrd. €, Bildung als drittes Geschäftsfeld aufgebaut

Operating EBITDA auf höchstem Niveau seit 2006

Konzernergebnis mit über 1 Mrd. €auf höchstem Stand seit 2006

Umsatz mit höchstem Wert seit 2007

Grundlage für Bildungsgeschäft als dritte Säule geschaffen

Neue Konzernstruktur ab 2016 mit acht Unternehmensbereichen

Wesentliche Fortschritte in allen strategischen Stoßrichtungen

Geschäftsentwicklung 2015 Strategieumsetzung

Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender Dr. Judith Hartmann, Chief Financial Officer

Geschäftsentwicklung 2015


Eckwerte Konzern 2015 –Höchster Umsatz seit 2007, höchstes EBITDA und Konzernergebnis seit 2006

Operating EBITDA (in Mio. €)Umsatz (in Mrd. €)

EBITDA-Marge

14,2% 14,5%

20152014

16,7 17,1

2014

2.485

2015

2.374

Anmerkung: 2014 angepasst

Konzernergebnis (in Mio. €)

2014 2015

572

1.108

+2,8%+93,7%


RTL Group –Umsatz- und Ergebnisanstieg, Ausbau Digitalgeschäft

Deutlicher Umsatzanstieg auf über 6 Mrd. €, operatives Ergebnis auf Rekordniveau

Mediengruppe RTL Deutschland erneut mit Bestwerten bei Umsatz und Ergebnis

Festigung und Ausbau führender Marktpositionen in den Kernländern, Erweiterung Senderfamilien

Zahlreiche kreative Erfolge, u. a. „Club der roten Bänder“

Stärkung Produktionsgeschäft

Ausbau digitale Werbevermarktung und Online-Video-Geschäft, Gründung RTL Digital Hub

Operating EBITDA (in Mio. €)

5.808

2014 2015

6.029

1.334 1.355

2014 2015

23,0% 22,5%

Umsatz (in Mio. €)

EBITDA-Marge

+3,8%


Penguin Random House –Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung, erfolgreiche Integration

20152014

3.3243.717

20152014

452557

13,6% 15,0%+11,8%

Operating EBITDA (in Mio. €)Umsatz (in Mio. €)

Starkes Umsatzwachstum, gestiegene Marge durch Integrationseinsparungen, positive Wechselkurseffekte

Starke Bestseller-Performance, 584 „New York Times“-Bestseller, u. a. „The Girl on the Train“, erfolgreichstes Debüt des Jahrzehnts

Vielzahl an Auszeichnungen für Autoren, u. a. Man-Booker-Preis und Pulitzer-Preis

Behauptung führender Marktpositionen in Kernmärkten und Wachstumsregionen

Integration weitgehend abgeschlossen

EBITDA-Marge


Gruner + Jahr –Transformation erfolgreich fortgesetzt, Innovation gefördert

1.538

20152014

1.747

166

128

20152014

9,5% 8,3%-12,0%


Umsatzrückgang portfoliobedingt

Organischer Umsatz stabil, stabile Vertriebserlöse, rückläufige Anzeigenerlöse durch höhere Digitalumsätze kompensiert

G+J Frankreich organisch wachsend durch starkes Digitalgeschäft

Ergebnis durch laufende Transformation belastet

Erfolgreiche Einführung neuer Titel wie „Barbara“, „Brigitte Wir“ und „Stern Crime“

Bildung des führenden Content-Communication-Dienstleisters in Deutschland durch Zusammen-schluss Corporate Editors/Medienfabrik

Erwerb des Karriereportals Employour

EBITDA-Marge


Arvato –Umsatz- und Ergebnissteigerung, neue Organisationsstruktur

20152014

4.662 4.847

394

2014

384

2015

8,2% 8,1%+4,0%


Umsatzwachstum bei stabiler Margenentwicklung

Fokussierung auf Wachstumsgeschäfte, Schaffung einer neuen Organisations- und Führungsstruktur

Profitables Wachstum im Bereich Customer Relationship Management durch Kundengewinne und Transformationsfortschritte

Stärkung der Position im europäischen Markt für SCM-Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich

Ausbau Financial Solutions, Beteiligung am brasilianischen Finanzdienstleister Intervalor

EBITDA-Marge


Be Printers –Stärkung der Wettbewerbsposition in strukturell rückläufigem Markt

2014 2015

996

742

47

64

2014 2015

6,4% 6,3%-25,5%


Umsatz- und Ergebnisrückgang infolge des Verkaufs der Druckereien in Italien, Spanien und Kolumbien sowie infolge marktbedingter Volumen-und Preisrückgänge

Stabile Margenentwicklung durch laufende Effizienzmaßnahmen

Übernahme der Restanteile an Prinovis

Be Printers seit 1. Januar 2016 Bestandteil der Bertelsmann Printing Group

EBITDA-Marge


Konzernergebnis 2015 –Deutliche Steigerung auf über 1 Mrd. €, höchster Stand seit neun Jahren

Konzernergebnis

+3Ergebnis nicht fort-geführter Aktivitäten

1.108

Ertragssteuern

Finanzergebnis

2.485Operating EBITDA

-230

-346

Abschreibungen

Sondereinflüsse

-613

-191

Konzernergebnis 2015 (in Mio. €)

1.108

2007 2015

Höchstes Konzernergebnis seit neun Jahren (in Mio. €)


Finanzlage 2015 –Investitionen auf hohem Niveau, wirtschaftliche Schulden gesenkt

Nettofinanz-schulden

Pensions-rückstellungen

SonstigewirtschaftlicheSchulden

Leverage Factor

2014

Rating

Ziel < 2,5

2015

Wirtschaftliche Schulden (in Mrd. €)Investitionen (in Mio. €)

2,7

2,42015

2014

5,6

1,1

2,8

1,7

6,0

1,6

1,7

2,7

2014 2015

1.601

1.281

Baa1, stabil BBB+, stabil

Vorstand der Bertelsmann Management SE

Strategieumsetzung


Konzernstrategie –Fortsetzung der erfolgreichen Transformations- und Wachstumsstrategie

Zielportfolio Strategische Stoßrichtungen

Stärkung der Kerngeschäfte1

Digitale Transformation2

Wachstumsplattformen3

Wachstumsregionen4

Wachstumsstärker

Digitaler

Internationaler


Verlage

Stärkung Kerngeschäfte –Weltweit größtes Publikumsverlagshaus

1

250 >15.000Neuerscheinungen jährlich

~800 Mio.verkaufte Bücher pro Jahr

100Ländern

in über


Stärkung Kerngeschäfte –Erfolgreiche Integration und Umsetzung der Innovationsstrategie

Systeme

Prozesse

Unternehmenskultur

Integration InnovationInternationalität

Autoren-fokussiert

1

Service-orientiert

Leser-zentriert

#1


Harlan Coben

James Dashner

Robert Galbraith

John GrishamAlice Munro

Jodi Picoult

Carl HiaasenIna GartenDan Brown

Bill Bryson

Janet Evanovich

Charles Duhigg

Phil Collins

Danielle Steel

Ken Follett

Stephen KingDörte Hansen

Jonas Jonasson

Jamie Oliver

Johanna BasfordJohn Green

Mary Berry

Paula Hawkins

Lee Child

Sylvia Day

Clive Cussler

Marie Kondo

Tim Mälzer

Eric Ries

Anna Todd

Richard David Precht Erik Larson

Charlotte Link

Stärkung Kerngeschäfte –Leidenschaft für unsere Autoren und Bücher als wichtigster Erfolgsfaktor

1


233295

508

Digitale Transformation –Digitalgeschäft zentraler Treiber des Umsatzwachstums

2

12%

8%

22%

4%4%

49%

Sonstige Diversifikation

Content

TV-Werbung

6 Mrd. €

Digital

Plattformerlöse

Radio-Werbung

RTL Group Umsatzverteilung (in %)

Weitere Diversifizierung der Umsätze … … durch dynamisches Digitalgeschäft

201520142013

Digitalumsatz RTL Group (in Mio. €)

Werbeumsatz

Sonstiger Umsatz

+72%


Digitale Transformation –RTL Group globales Online-Video-Powerhouse

1) Nr. 1 im MCN-Ranking nach Videoabrufen im Januar 2016, Socialblade, ohne Musikangebote

2

Europas führendes Medienunternehmen

im Bereich Online-Video

Weltweit führendes Multi-Channel-Network

auf YouTube1)

Globaler Online-Video-Vermarkter

… durch den Ausbau des Digitalportfolios

17

36

105Videoabrufe RTL GroupGesamtjahr (in Mrd.)

Starke Steigerung der Nutzung …

201520142013

x6


Wachstumsplattformen – Europäischer Marktführer im Bereich E-Commerce-Dienstleistungen für Fashion-Kunden

3

Wachstumstreiber Markt für E-Commerce-Dienstleistungen Kundenportfolio mit starken Marken

Anhaltendes Wachstum E-Commerce

Steigende Bedeutung grenzübergreifender E-Commerce-Aktivitäten

Omnichannel als wesentliches neues Kundenbedürfnis Aktivitäten 2015

Inbetriebnahme Logistikzentrum Hannover-Messe

Renommierte Neukunden, darunter

Ausblick

Fortsetzung des Wachstumskurses/Ausbau des Kundenportfolios

Bau eines Logistikzentrums im Ruhrgebiet

Investitionen in Omnichannel und mobiles Bestellen


Wachstumsplattformen –Expansion Financial Solutions nach Brasilien, Ausbau Payment

3

Wachstumstreiber Markt für Finanzdienstleistungen Beteiligung an Intervalor

Weiterentwicklung Payment

Führender Anbieter von Finanz-dienstleistungen in Brasilien

Konsequenter Schritt zur Internationalisierung

Option auf Erhöhung der Beteiligung

Europaweiter Roll-out der Marke

Europaweite Harmonisierung und Standardisierung Systeme/Prozesse

Entwicklung neuer Lösungen

+

Ausblick

Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios durch permanente Innovation

Ausbau internationaler Aktivitäten durch bereichs-und länderübergreifende Kooperation

Anhaltendes Wachstum E-Commerce

Steigende Bedeutung grenzübergreifender E-Commerce-Aktivitäten

Zunehmende Relevanz alternativer Bezahlsysteme (z. B. Mobile Payment)

Anhaltender Outsourcing-Trend für Finanz- und Buchhaltungs-Prozesse


Kontinuierlicher Geschäftsausbau

Janet Jacksons Unbreakable

erstes US #1 Album

Mark Ronson ft. Bruno Mars Uptown Funkerfolgreichste

#1 Single 2015

Kreative und kommerzielle Erfolge

19 GRAMMYS(84 Nominierungen)

7 BRIT Awards(15 Nominierungen)

57 ECHO Nominierungen

Wachstumsplattformen –Ausbau BMG durch organische und akquisitorische Initiativen

#4 weltweit im Musikrechte-

management

Standorte in 11 Kernmärkten

Vertretung von >2,5 Mio. Rechten

3

IntegrationenSignings Investitionen

1


Wachstumsplattformen –Bildungsbereich geschäftlich und organisatorisch aufgestellt; Umsatzziel 1 Mrd. €

Ankerinvestitionen getätigt Bündelung in Bertelsmann Education Group

E-Learning im Gesundheitswesen (2014)

Positive Megatrends

E-Learning im Bereich Technologie (2014/2015)

Online-Dienstleistungen für Hochschulen (2015)

Wissensgesellschaft Private Bildungsangebote Nachfrage in Schwellenländern

Zugang über Online-Angebote

Innovative Online-Bildungsangebote mit globalem Potenzial

3


Wachstumsregionen – Ausbau bestehender Aktivitäten; Investitionen in Digital- und Bildungsgeschäfte; Umsatzziel 1 Mrd. €

Brasilien Indien China

+

Corporate InvestmentsBAI mit 18 neuen Beteiligungen – so vielen wie in keinem Jahr zuvor; deutliche Steigerung der Marktwertindikationen

RTL GroupStärkung des Digitalbereichs durch Beteiligung an einem Multi-Channel-NetworkCorporate InvestmentsInvestitionen in digitale Geschäftsmodelle durch BII (Anschlussfinanzierungen und neue Beteiligungen)

ArvatoBeteiligung am Finanz-dienstleister IntervalorCorporate Investments Investitionen im Geschäftsfeld Bildungdurch BBI

4

+


VielfaltKreativität

durch Vielfalt

Talent ManagementAttraktiver Arbeitgeber,

systematische Entwicklung und Bindung von

Nachwuchs-führungskräften

Konzernstrategie –HR als Erfolgsfaktor für die Transformation von Bertelsmann

LernenUmfassendes Lernangebot

für alle Mitarbeiter nach dem Prinzip „digital first“

DigitalisierungAnschluss aller Mitarbeiter

an konzernweiteIT-Plattform bis Ende 2016

PartnerschaftVerantwortungsvolle

Transformation gemeinsam mit unseren Mitarbeitern


Konzernstrategie –Investitionen von über 3 Mrd. € in Digital- und Wachstumsgeschäfte seit 2011

2011 2015


16%

64%

20%

Konzernstrategie –Kontinuierliche Verbesserung des Wachstumsprofils

Strategische PrioritätenUmsatzentwicklung

StrukturellrückläufigeGeschäfte

Stabile Geschäfte

%-Anteil

Wachstums-geschäfte

Organisches Wachstum und Akquisitionen

Sicherung der Marktpositionen und hoher Profitabilität; Fortsetzung der digitalen Transformation

Stärkung der Marktpositionen, Transformation oder Rückbau

25%

67%

8%

2014

28%

67%

5%

2015

<5%

>40%

~55%

TrendTrend2011


Konzernstrategie –Das neue Bertelsmann


Konzernstrategie –Das neue Bertelsmann

57 Fernseh-, 31 Radiosender>10.000 produzierte Programmstunden pro Jahr105 Mrd. Online-Videoabrufe

250 Verlage weltweit~800 Mio. verkaufte Bücher584 New-York-Times-Bestseller 2015

>500 Medienaktivitäten, Magazine, digitale Angebote>130 Auszeichnungen für Journalisten und Autoren

#4 weltweit im Musikrechte-management (11 Märkte)>70.000 Autoren und Künstler unter Vertrag

Zahlreiche Hightech-KundenBreites Services-Spektrum mit Präsenz in 39 Ländern#1 Mode-Onlinehandel EU

#1 Printing in Europa1,6 Mio. Tonnen bedrucktes Papier pro Jahr>20 Standorte weltweit

>28 Mio. Kurse p.a. (Relias) Absolventen in 168 Ländern (Udacity)6.600 Studenten (HotChalk)

Globales Fondsnetzwerk >100 Beteiligungen an Start-ups30 neue Investitionen 2015


Konzernstrategie –Basis geschaffen für weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung

Das neue Bertelsmann Ausblick 2016

Ziel

Höherer Umsatz

Weiterhin hohe operative Profitabilität

Konzernergebnis weiter über 1 Mrd. €

>20 Mrd. € >15%Umsatz EBITDA-Marge

DienstleistungenMedien Bildung

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