Geschäftsbericht 2016 - mobene.de · Marken Aral und Castrol bundesweit gewerbliche und...

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Geschäftsbericht 2016

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Geschäftsbericht 2016

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Inhalt

Grußwort der Geschäftsführung ........................................................................... Seite 5

Lagebericht (in Auszügen) ............................................................................................... Seite 7

Grundlagen des Konzerns ................................................................................................. Seite 7

Gewinn- und Verlustrechnung ........................................................................................... Seite 8

Markt ............................................................................................................................ Seite 9

Ertragslage ..................................................................................................................... Seite 9

Konzernbilanz ................................................................................................................. Seite 10

Finanzlage, Vermögenslage, Investitionen und Eigenkapital/Personal ...................................... Seite 11

Vertrieb ......................................................................................................................... Seite 13

Marketing/E-Commerce ................................................................................................... Seite 15

Datenschutz ................................................................................................................... Seite 17

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ........................................................ Seite 19

Kennzahlen ............................................................................................................... Seite 21

Markenbotschafter mobene ................................................................................. Seite 22

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Der Konzernmobene ist ein in Deutschland führendes Handelsunterneh-men für Mineralölprodukte und bietet Mobilität und Energie aus einer Hand. Ein bundesweites Vertriebsnetz mit eige-nen Lager- und Logistik-Kapazitäten sorgt für eine sichere, schnelle und termingerechte Belieferung.

Mit einem Umsatz von fast 2 Mrd. € und einem Absatzvo-lumen von fast 3,1 Mrd. Liter Kraft- und Brennstoffen sowie über 11.600 m3 Markenschmierstoffen gehört die mobene Unternehmensgruppe zu den Marktführern im Mineralöl-handel in Deutschland.

360 Mitarbeiter betreuen mehr als 20.000 gewerbliche und behördliche Verbraucher sowie über 270.000 private Endkunden.

Über ein Vertriebsnetz mit rund 30 Standorten erreichen Mineralölprodukte der Marke Aral und Schmierstoffe der Marken Aral und Castrol bundesweit gewerbliche und be-hördliche Verbraucher. Darüber hinaus wird Heizöl an priva-te Endkunden verkauft.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der mobene Unterneh-mensgruppe. In den Händen halten Sie eine Kurzfassung unseres dritten Konzernabschlusses. Basierend auf dem Geschäftsjahr 2016 möchten wir Ihnen darin einige wichtige Unternehmenskennzahlen und Daten über die Struktur der mobene Unternehmensgruppe näherbringen.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Freude daran, uns ein wenig näher kennen zu lernen.

Grußwort der Geschäftsführung

Kai-Uwe WittnebenGeschäftsführer

Hendrik MuilermanGeschäftsführer

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Südwest

MitteWest

Süd

OstNord

Tochtergesellschaften ServicesVertrieb Schmierstoffe Beteiligungsgesellschaft

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Grundlagen des KonzernsIm Zentrum der mobene Unternehmensgruppe steht die Mobene GmbH & Co. KG, die als Gemeinschaftsunterneh-men der BP Europe SE und der Oktan Mineraloel-Vertrieb GmbH durch den Zusammenschluss der Aral Direkt GmbH und der aws Wärme Service GmbH am 1. Januar 2011 ent-stand. Über ein bundesweites Vertriebsnetz werden Kraft- und Schmierstoffe der Marken Aral und Castrol sowie Heizöl an Industrie, Gewerbe, Kommunen und Händler wie auch an private Endverbraucher verkauft. Nach Fort-setzung der erfolgreichen Akquisitionsstrategie wurde mit dem Jahresabschluss 2016 für die mobene Unternehmens-gruppe zum dritten Mal ein Konzernabschluss aufgestellt.

Die Mobene GmbH & Co. KG bedient lokale Teilmärkte durch separate Tochtergesellschaften: im Berliner Raum, in den neuen Bundesländern und Bremen über die OiL GROUP, Bären Wärme Mineraloelgesellschaft, BMG Ener-gie & Service sowie T&M Mineralöl. In Bayern über den Hiergeist Heizölhandel sowie Schimpfhauser & Dengler.

Lagebericht (in Auszügen)

In Baden-Württemberg agiert der traditionsreiche Brenn-stoffhandel Zweigle von Stuttgart aus sowie in Rhein-Hes-sen die Oel-Huff Energie. Das Heizölendverbraucherge-schäft im Internet bildet die COM-OIL Energie + Service ab.

Die 2014 mit Gründung des Joint Ventures CETAN Logis-tik im Großraum Berlin/Brandenburg begonnene Strate-gie zum Aufbau eigener Logistik-Aktivitäten konnte 2016 mit dem Aufbau der Marke alpenlogistik im süddeutschen Raum erfolgreich fortgesetzt werden. Hinzu kommt die Ausweitung eigener Schmierstofflagerkapazitäten in unse-rem Außenlager Süderelbe.

Als einzige Tochtergesellschaft im Ausland besteht seit September 2014 die Mobene B. V., die von ihrem Firmen-sitz im niederländischen Zwijndrecht aus Schmierstoffe der Marken BP und Castrol an Bunkerbootstationen der Binnen-schifffahrt in die ARA-Häfen und Benelux-Staaten liefert.

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2016 2015 Veränderung

Umsatzerlöse 1.949.990 2.225.997 -276.007

Sonstige betriebliche Erträge 1.095 1.826 -731

Gesamtleistung 1.951.085 2.227.823 -276.738

Materialaufwand -1.907.433 -2.186.398 278.965

Rohertrag 43.652 41.425 2.227

Personalaufwand -22.994 -22.184 -810

Abschreibungen auf Anlagevermögen -4.075 -3.581 -494

Übrige betriebliche Aufwendungen -6.741 -7.349 608

Betriebliche Aufwendungen -33.810 -33.114 -696

Betriebsergebnis 9.842 8.311 1.531

Erträge aus anderen Wertpapieren 2 2 0

Zinsergebnis -54 -189 135

Ertragssteuern -1.885 -1.433 -452

Ergebnis nach Steuern 7.905 6.691 1.214

Sonstige Steuern -59 -39 -20

Konzernjahresüberschuss 7.846 6.652 1.194

Kurzfassung der Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2016T€

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MarktDer Energieverbrauch in Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %, der darin enthaltene Mineralölver-brauch erhöhte sich um 1,8 %. Im dritten Quartal brachen die Absätze mit -26 % ggü. dem Vorjahr ein. Insgesamt setzte sich der Negativtrend weiter fort: Mit 15,8 Mio. t sank der Absatz in 2016 erneut um 2 %. Dieses begründet sich im Wesentlichen durch die weiter gestiegene Effizienz moderner Öl-Brennwertheizungen und die Umstellung auf und Ergänzung durch alternative Energieträger.

Der Absatz für Ottokraftstoffe stagnierte bei 18,3 Mio. t Inlandsabsatz. Für das Diesel-Absatzplus von 4,5 % auf nunmehr 38,4 Mio. t Inlandsabsatz sieht der Mineralöl-wirtschaftsverband (MWV) drei Gründe: der sich dynamisch entwickelnde Straßengütertransport, die rege Bautätigkeit und die gestiegene Beschäftigungsquote, die wiederum mehr berufliche und dienstliche Fahrten nach sich zieht.

Die bundesdeutschen Schmierstoff-Absätze reduzierten sich in 2016 erneut um rd. 3 % auf 1,03 Mio. t.

Das Preisniveau für Heizöl lag mit Ausnahme des Monats Dezember ganzjährig unter den Notierungen der Vorjahre. Zum Thema der Kraftstoffpreise berichtet der MWV, dass jeder bundesdeutsche Autofahrer in 2016 rund 100,– € auf-grund der niedrigen Tankstellenpreise gespart habe, insge-samt läge die Entlastung an der Zapfsäule im Vergleich zum Vorjahr bei 6,4 Mrd. €.

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen erwirtschaftete die mobene Unternehmensgruppe zum zweiten Mal in Folge ein Rekordergebnis.

ErtragslageTrotz rückläufiger Inlandsnachfrage für das Hauptprodukt Heizöl konnte sich die mobene Unternehmensgruppe sehr gut im Mineralölmarkt behaupten. Die HEL-Absätze san-ken zwar um rd. 1 % (die Marktentwicklung lag bei -2 %), gleichzeitig konnten die Margen aber durch die kontinuierli-che Steigerung der HEL Plus-Quote und des HEL Plus-Auf-schlags weiter ausgebaut werden. Die Absatzmengen im Transportmarkt konnten ggü. dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Einen wichtigen Ergebnisbeitrag leistete dabei die Forcierung im Schmierstoff-Segment.

Aufgrund des deutlich gesunkenen Preisniveaus haben sich die Umsatzerlöse der mobene Unternehmensgruppe im Jahr 2016 weiter auf nunmehr 1,9 Mrd. € reduziert (Vorjahr 2,2 Mrd. €). Hierbei entfielen 0,6 Mrd. € Umsätze auf Heizöl (Vorjahr 0,7 Mrd. €) und 1,3 Mrd. € Umsätze auf das Kraft-stoff-Geschäft (Vorjahr 1,5 Mrd. €). Der Materialaufwand in Höhe von 1,9 Mrd. € (Vorjahr 2,1 Mrd. €) sank proportional zur Entwicklung der Umsätze.

Erneut übertraf die mobene Unternehmensgruppe mit ei-nem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. € das Vorjahresergebnis (6,7 Mio. €) deutlich.

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Kurzfassung der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Stand am 31.12.2016

T€

Stand am 31.12.2015

T€

Veränderung

T€

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände7.475 7.100 375

II. Sachanlagen 5.567 5.211 356

III. Finanzlagen 748 494 254

13.790 12.805 985

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 6.032 3.416 2.616

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

183.967 154.294 29.673

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

9.788 7.389 2.399

199.787 165.099 34.687

C. Rechnungsabgrenzungs-posten

516 496 20

D. Aktive latente Steuern 297 267 30

214.390 178.667 35.723

Stand am 31.12.2016

T€

Stand am 31.12.2015

T€

Veränderung

T€

A. Eigenkapital 2.112 1.379 733

B. Rück- stellungen

6.513 6.380 133

C. Verbindlich- keiten

205.765 170.908 34.857

214.390 178.667 35.723

PassivaAktiva

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Finanzlage, Vermögenslage, Investitionen und EigenkapitalDie kurzfristige Liquidität aus Forderungen gegen Gesell-schafter stieg um weitere 1,1 Mio. € auf jetzt 34,6 Mio. € und die liquiden Mittel erhöhten sich auf 9,8 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich auf 147,6 Mio. € (Vorjahr 118,5 Mio. €). Zwar hätte das geringere Preisniveau eine Reduzierung dieses Bilanzkontos erwarten lassen. Diese wurde jedoch überlagert von einer Umsatzsteigerung im Monat Dezember 2016 im Vergleich zu Dezember 2015. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten haben sich im Berichtsjahr er-höht (5,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 4,4 Mio. €). Die Mehrheit der Warenzukäufe tätigt mobene bei ihren Gesell-schaftern. Die Verbindlichkeiten aus diesen Versorgungsbe-ziehungen erhöhten sich analog zu den Forderungen auf 174,1 Mio. € (Vorjahr 144,7 Mio. €). Die Vorräte stiegen aufgrund der intensiven Schmierstoff-Aktivitäten der mobene Unter-nehmensgruppe um 2,6 Mio. € auf nunmehr 6,0 Mio. €.

Die Investitionen der mobene Unternehmensgruppe betru-gen im Geschäftsjahr 2016 5,2 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €). Die größten Beträge entfielen hierbei auf diverse Kun-denstamm-Erwerbe von insgesamt 2,9 Mio. € sowie Inves-titionen in die PKW-Flotte von ca. 1,5 Mio. €.

Erstmals in einem Lagebericht der mobene Unternehmens-gruppe kann über eine Erhöhung des Eigenkapitals berichtet werden: Aufgrund der sich abzeichnenden guten Ergebnisse beschlossen die Gesellschafter der Mobene GmbH & Co. KG im Dezember 2016 die Einstellung von 1,4 Mio. € in die

Kapitalrücklage und dokumentieren hiermit ihr langfristiges Engagement in die Gesellschaft und deren Wachstumsstra-tegie.

PersonalAuch im Geschäftsjahr 2016 wurde wieder eine Mitarbei-terbefragung in der mobene Unternehmensgruppe durchge-führt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Stimmungslage der Mitarbeiter innerhalb der mobene Unternehmensgruppe weiter verbessert, die Werte für die Zufriedenheit der Mitar-beiter sind weiter angestiegen. In einzelnen Teammeetings sind die jeweiligen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert worden. Es werden hieraus Maßnahmen abgeleitet, um die Identifikation der Mitarbeiter mit den mobene Gesellschaf-ten und deren Teams weiter zu stärken.

Im Jahr 2016 wurde im Rahmen der mobene Akademie die Strategie einer kontinuierlichen Schulung und Weiterent-wicklung der mobene Mitarbeiter fortgeführt und zahlreiche interne und externe Trainingsmaßnahmen wurden durch-geführt. Schwerpunkte bildeten hierbei verkaufsorientierte Trainings sowie Coachings für die Kundenberater. Viel Wert wurde auch auf Produktschulungen gelegt, dies sowohl für den Bereich hochwertiger Kraftstoffe sowie für Marken-schmierstoffe.

Im Jahresdurchschnitt waren 351 Mitarbeiter in der mobene Unternehmensgruppe beschäftigt (Vorjahr 345), davon 43 Mitarbeiter bei der CETAN (Vorjahr 39 Mitarbeiter).

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Vertrieb In 2016 setzte mobene seine intensive Akquisitionsstrate-gie weiter fort und integrierte im Laufe des Jahres neun wei-tere Kundenstämme in seine Tochterunternehmen BMG, OiL GROUP und Schimpfhauser & Dengler.

Im Kerngeschäft Wärmemarkt verzeichnete mobene stark steigende Absatzanteile im E-Commerce-Bereich. Der Kun-de bestellt zunehmend online und wird in strukturierten Aftersales-Prozessen auf ergänzende Leistungen hingewie-sen. Auch im „Smart Home“-Segment geht mobene neue Wege. Der Direktvertrieb eines Tankfüllstandsmessgerätes samt App mit Bestell- und Überwachungsfunktion startete im 4. Quartal und öffnet damit neue Wege, an der Digitali-sierung der privaten Haushalte zu partizipieren.

Im B2B-Bereich wurde die Präsenz in den Teilmärkten mit unterschiedlichen Aktivitäten gesteigert. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Einführung von Aral SuperDiesel mit verbesserter Additivierung und somit neuen Kundenvortei-len. Es wurden Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter sowie diverse Kundenveranstaltungen durchgeführt, die nachhaltig die Mengen- und Margenentwicklung im Die-sel-Segment der mobene unterstützen sollen. Zahlreiche Lost-Customer-Aktionen komplettierten das Vertriebsen-gagement im B2B-Segment.

Als Markenbotschafter der Marken Aral und Castrol ver-fügt mobene über umfangreiche Schmierstoff-Angebote für die Bereiche Industrie und Automotive. Im Zuge der Neu-ausrichtung dieses Geschäftsbereiches wurden separate Verkaufsteams im Innen- und Außendienst für das Resel-

ler- wie auch das Werkstatt- und Autohaus-Geschäft im-plementiert. Unterstützt durch zusätzliche Marketing-Res-sourcen konnten Neukunden gewonnen und bestehendes Geschäft umfangreich ausgebaut werden. Der Absatz von Autoschmierstoffen wurde um knapp 60 % ggü. dem Vor-jahr gesteigert, auch Industrieschmierstoffe legten weiter zu.

Auch die Vertriebstöchter der mobene haben ihre E-Com-merce-Aktivitäten in 2016 deutlich gesteigert. Durch Kun-denstamm-Erwerbe im Berliner Raum erhöhte sich das Absatzpotenzial der BMG. Der bisherige „weiße Fleck“ für die mobene Unternehmensgruppe, der Freistaat Sachsen, konnte durch Akquisitionen in Dresden, Zwickau und Herz-berg, die über die OiL GROUP betreut werden, geschlossen werden. Darüber hinaus hat OiL GROUP in 2016 ihr erstes Büro außerhalb der neuen Bundesländer in Himmelpforten eröffnet.

An einem weiteren Baustein in der mobene Unternehmens-gruppe wurde in 2016 intensiv gearbeitet: am Thema Lo-gistik. So wurde der Fuhrpark der sd Logistik komplett auf das neue Design „alpenlogistik“ umgestellt. Die Lagerlogis-tik von Schimpfhauser & Dengler, Hiergeist und Oel-Huff Energie wurde in Teilen modernisiert und ein Logistikkon-zept für die Tochter Zweigle erstellt und umgesetzt. Die Ak-quisitionen im Berliner Raum bieten weitere Optimierungs-potenziale für das JV CETAN, die z. T. in 2016 auch schon genutzt werden konnten.

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MarketingInnerhalb des umfassenden Einsatzes klassischer Mar-ketinginstrumente sind die zahlreichen Mailingaktionen hervorzuheben, die insbesondere hinsichtlich der Rückge-winnung inaktiver Kunden besonders erfolgreich verliefen. Werbemittel- und Kalenderangebote wurden ausgeweitet und stehen vollumfänglich auch den Tochtergesellschaften zur Verfügung.

In der externen Kommunikation hat mobene durch Veröf-fentlichungen in Fachpublikationen und die Organisation von Kundenveranstaltungen wie z. B. der Expo PetroTrans in Kassel sowie Messen in Hamburg und Leuna oder das „Hamburger Stadtpark-Revival“ sein Profil als Markenbot-schafter für Schmierstoffe von Aral und Castrol geschärft. Innerhalb der internen Kommunikation wurde die Frequenz der regelmäßigen Publikationen zu den Themen „mobene Unternehmensgruppe“, „Datenschutz“ sowie „Gewerbe/Schmierstoffe/OK/DK“ deutlich erhöht.

E-CommerceDas E-Commerce-Geschäft wurde weiter ausgebaut. Als Zusatzangebot zur Heizöl-Internetverkaufsplattform www.comoil.de wurde im Mai 2016 die auf den Verkauf von Schmierstoffen spezialisierte Plattform www.motoroel24.de lanciert.

Die bewährten Kooperationen mit externen Heizölverkaufs-plattformen wurden fortgesetzt, wobei parallel auch Maß-nahmen zur Direktbindung neuer Kunden ergriffen wurden.

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Datenschutz In 2016 wurde die Forcierung des Themas „Innerbetrieb-licher Datenschutz“ innerhalb des Unternehmens konse-quent fortgesetzt. Damit einher geht das Verständnis von Management und Mitarbeitern, Datenschutz als sinnvolles Instrument zur unternehmerischen Selbstkontrolle zu be-trachten.

Im Berichtsjahr lag ein Schwerpunkt der Datenschutztätig-keiten auf der Sensibilisierung der Belegschaft. Neben ei-ner für alle Mitarbeiter verpflichtenden Schulung via UWEB wurden mehrere Informationsschreiben in Form von News-lettern versandt, die u. a. die Themen „Einholung von Bo-nitätsauskünften“, „Richtiger Umgang mit Passwörtern“, „Datenschutz bei Gesundheits-Apps und Wearables“ sowie „Informationen zu Phishingmails“ beinhalteten.

Folgende datenschutzrelevanten Aktionen wurden u. a. im Berichtszeitraum durchgeführt:

datenschutzrechtliche Begleitung verschiedener interner Projekte

Prüfung von Verträgen zur Auftragsdatenverarbeitung

Prüfung der Impressum- und Datenschutzhinweis-Texte auf allen Websites der mobene Unternehmensgruppe

spezielle Schulung aller neuen Auszubildenden sowie der Abteilung Marketing

In 2017 soll, neben anderen Themen, vor allem eine Erhe-bung und Analyse aller der im Rahmen der ab Mai 2018 verpflichtenden EU-Datenschutzgrundverordnung notwen-digen Aktivitäten erfolgen.

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Die Geschäftsführung der Mobene GmbH & Co. KG hat die RoeverBroennerSuzatMazars GmbH & Co. KG Wirtschafts-prüfungsgesellschaft beauftragt, den Konzernabschluss der Mobene GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 unter Einbezie-hung des Konzernlageberichts und der Buchführung zu prü-fen. Die Wirtschaftsprüfer haben für den Konzernabschluss 2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Uneingeschränkter BestätigungsvermerkDer Konzernabschluss der Mobene GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 wird fristgerecht im Bundesanzeiger veröffent-licht werden.

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Beteiligungs- und Tochtergesellschaften der Mobene GmbH & Co. KG werden auf Seite 6 dieses Kurzberichts angeführt und auf Seite 7 kurz beschrieben.

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2016 2015 Veränderung

Umsatz 1.949.990 2.225.997 -276.007

Rohertrag 43.651 41.425 2.226

Konzernergebnis 7.846 6.652 1.194

Bilanzsumme 214.390 178.667 35.723

Eigenkapital 2.112 1.379 733

Arbeitnehmerzahl 351 345 6

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mobene ist deutscher Markenbotschafter für Schmierstof-fe von Aral und Castrol mit eigenen Lagerkapazitäten, ei-gener Logistik und bundesweit aufgestelltem Außen- und Innendienst. Außerdem profitieren mobene Kunden von der Auszeichnung als Aral-Markenvertriebspartner im Schmier-stoffbereich. Wir bieten umfangreiches Know-how, zuver-lässigen Service und bundesweite Lieferfähigkeit.

Aral liefert Produkte, die den gesamten Schmierstoffbe-darf sämtlicher Kraftfahrzeuge abdecken – von PKW über LKW bis zum Baustellen-Spezialfahrzeug. Das Sortiment

Markenbotschafter mobenebietet für jeden Einsatzzweck optimal abgestimmte Öle für Motor und Getriebe. Aral Schmierfette und Spezialitäten erfüllen vielfältige Anforderungen auch für den Bereich Industrie.

Castrol ist der global führende Hersteller, Distributor und Händler von hochwertigen Schmierölen, -fetten und ver-wandten Services für weltweite Kunden aus den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Industrie, See- und Luftfahrt, Ölför-derung und Produktion.

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Herausgeber

Mobene GmbH & Co. KG Spaldingstr. 64 20097 Hamburg

E-Mail: [email protected] www.mobene.de