Hagstotz ITM Studie ich.wir.uns. - leben in deutschland Ergebnisse Banken

Hagstotz ITM RESEARCH & CONSULTING ich.wir.uns. - leben in deutschland 2015

Ergebnis-Highlights der Pilotstudie in Bayern und Baden-Württemberg

Beurteilung von Banken und Finanzdienstleistungen


Vorwort

Die Marktforschungsinstitute Rogator AG und Hagstotz ITM haben sich zur gemeinschaftlichen Durchführung einer bundesweiten Onlinebefragung von Bürgern entschlossen, deren Ziel es sein soll, Daten in regionaler Feingliederung – sprich: auf Kreisebene – zur Verfügung zu stellen.

Neben Fragen zur allgemeinen Lebenszufriedenheit am jeweiligen Wohnort werden auch Einstellungen zu verschiedenen Lebensbereichen, die Zufriedenheit mit Stromanbietern, die Bekanntheit und Nutzung von Fernbussen, die Beurteilungen von Banken und Finanzdienstleistungen und die Einstellung zu alternativen Antriebsformen im PKW-Bereich erhoben.

Die Pilotphase des Projektes, beruhend auf 5000 Fällen, wurde zwischen Januar und März 2014 in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt. Die Daten wurden entsprechend der Bevölkerungsstruktur nach Geschlecht und Alter gewichtet.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse zum Thema Banken zusammengefasst.


Marktanteile

Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken sind bei privaten Bankkunden die Marktführer in der Finanzwelt.

Mit einigem Abstand folgt die Postbank, bei der jeder zehnte Bürger in Baden-Württemberg und Bayern seine Hauptbankverbindung hat.

Die Direktbank ING Diba erreicht 4% Marktanteil (und liegt damit gleichauf mit der Commerzbank) – für eine junge Bank, die 1965 gegründet wurde und seit 2004 unter dem Namen ING Diba firmiert also eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.


Wichtigste Bankverbindung in Bayern und Baden-Württemberg

11%

1%

2%

3%

3%

4%

4%

7%

10%

22%

33%

Sonstige

Targobank

BB Bank

Deutsche Bank AG

Uni Credit

Commerzbank AG

ING-Diba AG

Sparda Bank eG

Postbank AG

Volksbank Raiffeisenbank

Sparkasse

Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY


Aber neben der Betrachtung des Gesamtraums von Süddeutschland ist es natürlich besonders interessant zu wissen, wie sich die Kundenanteile in den einzelnen Regionen darstellen.

„Ich-wir-uns“ liefert hierzu die Informationen. Wie in der folgenden Grafik am Beispiel der Volks- und Raiffeisenbanken geschehen, können wir für die einzelnen Banken deren Bedeutung in den Regionen, in einigen Fällen bis auf Kreisebene, nachvollziehen.

Kundenanteile in den einzelnen Regionen


Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung bei der Volks-Raiffeisenbank in Baden-Württemberg

20%

23%

23%

29%

23%

RB Karlsruhe

RB Freiburg

RB Stuttgart

RB Tübingen

Gesamt



Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung nach Kreisen

10%

30%

22%

19%

2%

3%

Mannheim

Rems-Murr-Kreis

Gesamt

Deutsche Bank Volks-/Raiffeisenbank



Anteil der Kunden mit Hauptbankverbindung bei der Volks-Raiffeisenbank in Bayern

14%

17%

21%

27%

27%

28%

31%

21%

RB Mittelfranken

RB Oberbayern

RB Oberfranken

RB Schwaben

RB Oberpfalz

RB Unterfranken

RB Niederbayern

Gesamt



Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung

Die Zufriedenheit mit der eigenen Bank ist recht hoch – höher als in anderen

Produktgruppen, die wir regelmäßig untersuchen. Wichtig ist natürlich der direkte Wettbewerbsvergleich. Auch ein hohes Zufriedenheitsniveau kann nicht ausreichen, wenn der Wettbewerber deutlich besser ist.

Als Bank mit Spitzenwerten bei der Zufriedenheit konnten wir die ING Diba ausmachen – ganz in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsmagazin Euro, die die ING Diba zu Deutschlands beliebtester Bank kürte.

Ich-wir-uns liegen natürlich auch die Zufriedenheitswerte für die übrigen von den Befragten angegebenen Hauptbankverbindungen vor. Diese können in regionaler Feingliederung (Regierungsbezirke und auf Kreisebene) sowie im Vergleich zum Wettbewerb analysiert werden.


Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung

96%

85%

3%

10%

1%

5%

ING-Diba

Gesamt

(überaus) zufrieden weder/noch (überhaupt) nicht zufrieden



Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung bei der Volks- und Raiffeisenbank – nach Lebensphase

85%

84%

84%

90%

85%

86%

9%

13%

9%

7%

10%

10%

6%

3%

7%

3%

5%

4%

>= 2 Personenhaushalte, mit Kindern

>= 3 Personenhaushalte, ohne Kinder

1-2 Personenhaushalte, > 65 Jahre, ohne Kinder

1-2 Personenhaushalte, 45-64 Jahre, ohne Kinder

1-2 Personenhaushalte, < 45 Jahre, ohne Kinder

Gesamt

(überaus) zufrieden weder/noch (überhaupt) nicht zufrieden



Leistungsprofil der Bank, bei der man die Hauptbankverbindung hat

57% 68% 72% 75%

81% 71%

83% 83% 80% 89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Engagement der Bank in der

Region

fester Ansprechpartner

Geschäftsstelle am Ort

soziale Verantwortung

ggü Mitarbeitern

Kompetenz des persönlichen

Beraters in allen Finanzfragen

Gesamt Volks-/Raiffeisenbank

Basis: 5.020 Befragte aus BW + BY Ergebnisdarstellung der Top-Boxes (überaus) wichtig auf einer Skalierung von 1 = völlig unwichtig bis 5 = überaus wichtig.



57%

68% 72% 75%

81%

71%

83% 83% 80% 89% 77%

90% 94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Region




ggü Mitarbeitern



Gesamt

Volks-/Raiffeisenbank

Kunde VR-Bank, 1-2 Personen-Haushalte, 45-65 Jahre, ohne Kinder

Kunde VR-Bank, 1-2 Personen-Haushalte, >65 Jahre, ohne Kinder



Leistungsimage der Banken

Die Anforderungen, die die Kunden an ihre Bank stellen sind von Bank zu Bank sehr

unterschiedlich. Am Beispiel der ING Diba zeigt sich, dass sie im Vergleich zur Gesamtheit aller Bankkunden besonders anspruchslose Kunden in Bezug auf Merkmale wie „Geschäftsstelle vor Ort“ oder „fester Ansprechpartner“ hat. Klar, denn als Direktbank ist sie völlig anders positioniert.

Ich-wir-uns ermöglicht eine präzise Positionierung der wichtigen Banken im jeweils relevanten Wettbewerbsumfeld, auch hier differenziert nach einzelnen Regionen.



0%

20%

40%

60%

80%

100%


Region




ggü Mitarbeitern



Gesamt ING Diba



Psychogramm der Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken versus alle Bankkunden (1)

97%

91%

20%

40%

60%

80%

100%

gute Ausbildung Das Leben genießen finanzielle Absicherung

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit

Gesamt

ING Diba

Volks-/Raiffeisenbank




93%

87%

20%

40%

60%

80%

100%

Job, der glücklich macht

Freundschaften pflegen

erfüllte Partnerschaft

Gesund leben Zeit haben für Freizeit und

Hobbies

Gesamt ING Diba Volks-/Raiffeisenbank




78% 82%

20%

40%

60%

80%

100% Gesamt ING Diba Volks-/Raiffeisenbank



Beschreibung der Kunden Auf der Basis skalierter Einstellungsmerkmale bietet ich-wir-uns eine Beschreibung der

einzelnen Kundengruppen. In unserer Grafik geschieht dies wieder beispielhaft für die ING Diba. Aufgrund ihres jüngeren Kundenstamms legen sie mehr Wert auf „einen Job der glücklich

macht“, „Reisen“ und „eigene Kinder haben“ als Banken mit einem eher älteren Kundenstamm.

Für die Ausgestaltung von Produkten und Beratungsleistungen sind solche Informationen unerlässlich.


Soziogramm der Bankkunden

Gesamt ING Diba AG

Männer 49% 55%

25-45 Jahre 34% 41%

Angestellter 46% 57%

Pensionär 17% 12%

Hauptschul-abschluss

14% 6%

Allgemeine Hochschulreife

34% 36%

Lehrausbildung 44% 35%

Uniabschluss 16% 19%


Weiterführende Ergebnisse

Darüber hinaus ist es möglich, detailliertere Daten bei uns anzufordern, wie zum Beispiel:

Tabellenbericht, der folgende Fragestellungen beinhaltet: − Hauptbankverbindung − Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung − Leistungsimage der Hauptbankverbindung

Die Tabellen weisen sowohl die Gesamtergebnisse für Bayern und Baden-Württemberg als auch eine Differenzierung nach Regierungsbezirken, den 13 wichtigsten Stadt- und Landkreisen sowie soziodemografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen) auf.

Individuelle Auswertungen Für einige Stadt- und Landkreise ist die Zahl der befragten Bürger hoch genug, um detaillierte Auswertungen zu den jeweiligen Anbietern zu erstellen. Dabei können regionale Vergleiche aller Art (Stadt- und Landkreise untereinander, Kreis im Vergleich zum Gesamtregierungsbezirk oder dem Land) hergestellt werden. Spezialanalysen sind möglich - wir zeigen Ihnen die konkreten Analysemöglichkeiten auf.


HAGSTOTZ ITM GmbH RESEARCH & CONSULTING Saint-Andre-Str. 9 (Schloss Königsbach) D-75203 Königsbach-Stein Fon +49 (0)72 32 - 31 90 90 Fax +49 (0)72 32 - 31 90 91 9 E-Mail: [email protected] www.hagstotz-itm.de www.ichwiruns.com

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