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Handbuch zur KfW-Benutzerverwaltung

© 2017 2020 KfW Bankengruppe 90_1.02 Seite 1 von 34 Stand: 0223.0807.20172020


Version 90_1.02Juli 2020

Datum 0223.0807.20172020



INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ...................................................................................3

1.1 ÜBER DIESES BENUTZERHANDBUCH ...............................................................................3 1.2 VORAUSSETZUNGEN ZUR NUTZUNG DER KFW-BENUTZERVERWALTUNG .................................3

1.2.1 Generelle Voraussetzungen ................................................................................3 1.2.2 Technische Voraussetzungen .............................................................................4

1.3 ZUGANG UND AUTHENTIFIZIERUNG.................................................................................4

2 FUNKTIONALITÄTEN DER KFW-BENUTZERVERWALTUNG............................................6

2.1 BERECHTIGUNGSKONZEPT ...........................................................................................6 2.2 ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BENUTZERFÜHRUNG ..............................................................9 2.3 FUNKTIONEN .......................................................................................................... 12

2.3.1 Benutzer administrieren.................................................................................... 12 2.3.1.1 Benutzer suchen............................................................................................................................ 12 2.3.1.2 Benutzer bearbeiten ...................................................................................................................... 18

2.3.1.2.1 Stammdaten ändern ............................................................................................................... 18 2.3.1.2.2 Sperren/Entsperren/Löschen ................................................................................................. 19 2.3.1.2.3 Rollen verw alten ..................................................................................................................... 20 2.3.1.2.4 Passw ort verwalten ................................................................................................................ 20 2.3.1.2.5 Aktionshistorie......................................................................................................................... 21

2.3.1.3 Neuer Benutzer ............................................................................................................................. 22 2.3.2 Gruppen verwalten .......................................................................................... 24

2.3.2.1 Gruppe suchen .............................................................................................................................. 24 2.3.2.2 Gruppe bearbeiten ........................................................................................................................ 25 2.3.2.3 Neue Gruppe ................................................................................................................................. 26

3 WICHTIGE HINWEISE ................................................................................................. 28

4 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS) ........................................................................ 28

5 GLOSSAR.................................................................................................................. 29

6 ANHANG ................................................................................................................... 31

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ...................................................................................4

1.1 ÜBER DIESES BENUTZERHANDBUCH ...............................................................................4 1.2 VORAUSSETZUNGEN ZUR NUTZUNG DER KFW-BENUTZERVERWALTUNG .................................4

1.2.1 Generelle Voraussetzungen ................................................................................4 1.2.2 Technische Voraussetzungen .............................................................................5

1.3 ZUGANG UND AUTHENTIFIZIERUNG.................................................................................5

2 FUNKTIONALITÄTEN DER KFW-BENUTZERVERWALTUNG............................................7

2.1 BERECHTIGUNGSKONZEPT ...........................................................................................7 2.2 ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BENUTZERFÜHRUNG ............................................................ 10 2.3 FUNKTIONEN .......................................................................................................... 13

2.3.1 Benutzer administrieren.................................................................................... 13 2.3.1.1 Benutzer suchen............................................................................................................................ 13 2.3.1.2 Benutzer bearbeiten ...................................................................................................................... 19

2.3.1.2.1 Stammdaten ändern ............................................................................................................... 19 2.3.1.2.2 Sperren/Entsperren/Löschen ................................................................................................. 20 2.3.1.2.3 Rollen verw alten ..................................................................................................................... 21 2.3.1.2.4 Passw ort verwalten ................................................................................................................ 21 2.3.1.2.5 Aktionshistorie......................................................................................................................... 22

2.3.1.3 Neuer Benutzer ............................................................................................................................. 23 2.3.2 Gruppen verwalten .......................................................................................... 25

2.3.2.1 Gruppe suchen .............................................................................................................................. 25 2.3.2.2 Gruppe bearbeiten ........................................................................................................................ 26 2.3.2.3 Neue Gruppe ................................................................................................................................. 27



3 WICHTIGE HINWEISE ................................................................................................. 29

4 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS) ........................................................................ 29

5 GLOSSAR.................................................................................................................. 30

6 ANHANG ................................................................................................................... 32



1 Allgemeine Informationen

1.1 Über dieses Benutzerhandbuch

Das vorliegende Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen der KfW-Benutzerverwaltung und soweit es für die Ausführung der Funktionen notwendig ist, auch die zugrunde liegenden übergeordneten Prozesse. Es wendet sich damit an die Nutzer der KfW-Benutzerverwaltung.

Die jeweils aktuell gültige Version dieses Handbuches kann direkt aus der KfW-Benutzerverwaltung oder aus dem KfW-Partnerportal als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.1

Für die Beschreibung der Funktionen des KfW-Förderportals existiert ein eigen-ständiges Handbuch.

1.2 Voraussetzungen zur Nutzung der KfW-Benutzerverwaltung

1.2.1 Generelle Voraussetzungen

Der Zugang zum KfW-Förderportal und zur KfW-Benutzerverwaltung ist für alle bei der KfW akkreditierten Finanzierungspartner möglich. Für die Nutzung des KfW-Förderportals und der KfW-Benutzerverwaltung sind die vom Finanzierungspartner unterzeichneten AGB für Nutzung der Fördermittelplattform Bankdurchleitung Onli-

ne der KfW (Nutzungsvertrag) und das ausgefüllte Webformular für Anlage der EDI-Partner-Administratoren/Koordinatoren2 zum KfW-Förderportal notwendig. Diese Dokumente sind im KfW-Partnerportal hinterlegt. Dort finden Sie auch weiterführen-de Hinweise zu den Voraussetzungen der Nutzung des KfW-Förderportals.

Mit der Unterzeichnung der AGB und dem ausgefüllten Webformular zur Anlage der EDI-Partner-Administratoren/Koordinatoren zum KfW-Förderportal erhält der Finan-zierungspartner Zugang zur Benutzerverwaltung des KfW-Förderportals und zum

KfW-Förderportal selbst. Die KfW legt auf Basis des eingereichten Webformulars zur Anlage von EDI-Partner-Administratoren/Koordinatoren zum KfW-Förderportal für den Finanzie-

rungspartner mindestens 2 EDI-Partner-Administratoren an. Über die Benutzerver-waltung können dann – ohne weitere Unterstützung durch die KfW – durch diese EDI-Partner-Administratoren weitere Administratoren sowie die einzelnen persona-lisierten Benutzer angelegt und für den Zugriff auf das KfW-Förderportal berechtigt

werden. Die Anzeige der jeweiligen Funktionen im KfW-Förderportal ist an Berechtigungen geknüpft, die den Benutzern jeweils einzeln über die Benutzerverwaltung zugewie-

1 Das Handbuch finden Sie unter folgendem Link im KfW-Partnerportal:

https://www.kfw.de/bdo-info 2 Das Webformular finden Sie unter folgendem Link im KfW-Partnerportal:

https://www.kfw.de/bdo-info



sen werden können. Die Steuerung von Berechtigungen auf Produktebene ist nicht möglich.

1.2.2 Technische Voraussetzungen

Der Zugang zur KfW-Benutzerverwaltung erfolgt verschlüsselt und ist über das In-ternet erreichbar. Das Einrichten eines separaten Zertifikats ist hierzu nicht erforder-lich. Die Informationen zum Internet-Zertifikat finden Sie im Anhang unter Anlage 2.

Die folgenden Web-Browser werden dabei von der KfW unterstützt (Stand: 02.06.2015):

Internet-Explorer (ab Version 9.0)

Mozilla Firefox (ab Version 35.0)

Google Chrome (ab Version 40.0) Für andere Web-Browser bzw. ältere Browser Versionen kann die einwandfreie

Funktionsweise der KfW-Benutzerverwaltung nicht gewährleistet werden. Im Web-Browser muss Java-Script aktiviert und das Speichern von Cookies erlaubt sein.

Hinweise zum Datenschutz bei der Verarbeitung von Cookies sind über die Startsei-te der KfW-Benutzerverwaltung verfügbar.

1.3 Zugang und Authentifizierung

Für die Anmeldung an der KfW-Benutzerverwaltung werden vier Angaben benötigt:

EDI-Partner-ID (Electronic Data Interchange) ist eine von der KfW

vergebene Nummer, über die ein Finanzierungspartner eindeutig identifiziert werden kann. Benutzer erhalten die EDI-Partner-ID durch

den EDI-Partner-Administrator oder den jeweiligen BDO-Koordinator des Finanzierungspartners.

Benutzername wird zur Anmeldung des Benutzers in der KfW-

Benutzerverwaltung angegeben und wird vom Administrator verge-ben. Die KfW vergibt den Benutzernamen für den EDI-Partner-Administrator. Der EDI-Partner-Administrator vergibt den Benutzer-

namen für Benutzer. Sollten Sie diesen nicht erhalten haben, spre-chen Sie bitte Ihren Administrator an. Der Benutzername muss min-destens sechs Zeichen umfassen und kann aus Buchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen bestehen.

Passwort wird vom Benutzer nach der Erstanmeldung selbst verge-

ben und darf anschließend nicht an andere Personen weitergegeben

werden. Das Initialpasswort erhält der Benutzer zusammen mit sei-

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KfW-Infocenter

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr Kostenfrei unter 0800 539 9009

nem Benutzernamen vom Administrator des jeweiligen Hauses. Bei der Erstanmeldung wird der Benutzer aufgefordert ein eigenes bzw. persönliches Kennwort zu vergeben. Dies geschieht immer, wenn ein

Administrator ein neues Passwort vergeben hat.

Es gelten folgende Passwortkonventionen:

mindestens 12 Zeichen

mindestens ein Großbuchstabe, eine Ziffer und ein Sonder-zeichen

(erlaubte Sonderzeichen sind -, !, ”, §, $, %, &, /, (, ), =, ?, *,

’, #, +, {, [, ], }, \, ~, @) (Beispiel: „Muster2015!“)

Ablauf des Passwortes nach 90 Tagen Die Sperrung des Benutzers erfolgt bei dreimaliger Fehleingabe.

Sollten Sie sich durch die dreimalige Fehleingabe Ihres Passwortes gesperrt haben, kann diese Sperrung durch Ihren EDI-Partner-Administrator aufgehoben wer-den. EDI-Partner-Administratoren

selbst können nur durch die KfW entsperrt werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an das KfW-Infocenter.

Sicherheitshinweis: Sofern ein Benutzer nach einer Neuvergabe seines Passwortes feststellt, dass er nicht aufgefordert wird ein neues (eigenes und

nur ihm bekanntes) Passwort zu vergeben, ist dies ein Indiz, dass eine Dritte Person sich mit dem entsprechenden Benutzer-namen Zugang zur KfW-Benutzerverwaltung verschafft hat. In diesem Fall ist der zuständige Administrator anzusprechen und ein neues Passwort zu vergeben.

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Die TAN (Transaktionsnummer) bzw. mTAN (mobile TAN) wird dem

Benutzer per E-Mail (TAN) oder SMS (mTAN) zur Verfügung gestellt. Der bevorzugte Kanal für den TAN-Versand wird beim EDI-Partner-Administrator durch die KfW auf Basis der an die KfW übermittelten Daten zur Anlage eines EDI-Partner-Administrators hinterlegt.

Der bevorzugte Kanal für den TAN-Versand wird bei Gruppenadminis-tratoren durch den EDI-Partner-Administrator des Hauses festgelegt. Nach Eingabe der Daten zur EDI-Partner-ID, dem Benutzernamen und Passwort erhält der Nutzer per E-Mail oder SMS eine TAN, wel-

che daraufhin für jede Anmeldung in der KfW-Benutzerverwaltung einzugeben ist. Die Eingabe einer TAN für jede einzelne Transaktion in der Benutzerverwaltung ist nicht erforderlich. Die TAN ist nach Ver-sand der E-Mail zehn Minuten gültig. Sollte diese Frist verstreichen,

muss eine neue TAN durch Eingabe der relevanten Informationen angefordert werden.

2 Funktionalitäten der KfW-Benutzerverwaltung

2.1 Berechtigungskonzept

Der Zugang für Fachbenutzer zum KfW-Förderportal wird durch Administratoren im eigenen Hause des Finanzierungspartners (EDI-Partner-Administratoren) und nicht durch die KfW gesteuert.

Neben der Anlage von Fachbenutzern kann die Anlage von Gruppen und Zuord-nung von Fachbenutzern zu diesen Gruppen erfolgen. Diese Gruppen dienen aus-schließlich der Einschränkung der Sicht auf einzelne Geschäftsvorfälle (z.B. zur Einschränkung der Sichtbarkeit von Mitarbeiterdarlehen für spezielle Fachbenut-

zer). Fachbenutzer einer Gruppe (z.B. Gruppe A) können keine Geschäftsvorfälle anderer Gruppen (z.B. Gruppe B) sehen. Um die Verwaltung und Administration im eigenen Haus zu erleichtern, können Sie Gruppenadministratoren anlegen. Diese Gruppenadministratoren können Fachbe-

nutzer der eigenen Gruppe und deren Rolle verwalten. Rollen werden nicht an Gruppen geknüpft, sondern an den Fachbenutzer. Die Gruppen dienen damit nicht der Rollendefinition sondern ausschließlich der Einschränkung der Sicht auf Ge-schäftsvorfälle. Fachbenutzer, die auf EDI-Partner Ebene angesiedelt und keiner

Gruppe zugeordnet sind, sehen alle Geschäftsvorfälle des EDI-Partners und damit aller Gruppen. Ist eine Einschränkung der Sicht und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen nicht ge-wünscht, kann auf die Nutzung von Gruppen verzichtet werden. Die EDI-Partner-

Administratoren sind dann ausschließlich die Administratoren im Hause des Finan-zierungspartners.

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Folgende Abbildung verdeutlicht das Berechtigungskonzept des KfW-Förderportals:

EDI-Partner-Administratoren

Der Finanzierungspartner nennt der KfW im Kontext der Vertragsunterzeichnung (AGB) zur Teilnahme am KfW-Förderportal mindestens zwei EDI-Partner-Administratoren über das Webformular für EDI-Partner Administrato-ren/Koordinatoren zum KfW-Förderportal. Diese EDI-Partner-Administratoren wer-

den durch die KfW angelegt und sind daraufhin in der Lage Gruppen unter Berück-sichtigung der eigenen Organisationsstruktur und Prozesse, deren Administratoren und die Fachbenutzer aller Gruppen zu pflegen. Ebenfalls kann der EDI-Partner-Administrator Fachbenutzer auf EDI-Partner-Ebene anlegen.

Zur Vorbereitung der Anlage von EDI-Partner-Administratoren sind durch den Fi-nanzierungspartner folgende Aufgaben durchzuführen:

Administratoren festlegen (Anzahl, Personen, Vertretungsregelungen)

Interne Prozesse bzgl. Ausscheiden/Ersetzen und Änderung der Zugriffsbe-rechtigungen von Administratoren erweitern

Webformular für EDI-Partner Administratoren/Koordinatoren befüllen und an die KfW senden

Gruppen-Administratoren

Sofern der Finanzierungspartner sich für die Anlage von Gruppen entschieden hat, können Gruppen-Administratoren Fachbenutzer innerhalb der eigenen Gruppe an-



legen und pflegen. Die Administration von Fachbenutzern anderer Gruppen ist durch den Gruppen-Administrator nicht möglich. Die Anlage der Gruppen-Administratoren erfolgt durch einen EDI-Partner-Administrator des Finanzierungs-

partners. Folgendes ist durch den Finanzierungspartner durchzuführen:

Festlegung der Gruppen-Strukturen unter Berücksichtigung der eigenen Or-

ganisationsstruktur und Prozesse

Festlegung der Gruppen-Administratoren (Anzahl, Personen, Vertretungsre-gelungen)

Erweiterung interner Prozesse bzgl. Ausscheiden/Ersetzen und Änderung der Zugriffsberechtigungen von Gruppen-Administratoren

Gruppen

Gruppen können durch den EDI-Partner heterogen definiert werden. Gruppen könn-ten z.B. jeweils einzelne Filialen oder aber auch Organisationseinheiten darstellen. Fachbenutzer einer Gruppe können alle Geschäftsvorfälle ihrer eigenen Gruppe sehen, auch von anderen Fachbenutzern. Fachbenutzer einer Gruppe können kei-

ne Geschäftsvorfälle anderer Gruppen sehen. Zugewiesene Rollen hängen immer am Anwender, nie an der Gruppe (siehe vorherige Abbildung zum Berechtigungs-konzept). Übergeordnete Fachbenutzer auf EDI-Partner Ebene können Geschäftsvorfälle aller Gruppen sowie ggf. Geschäftsvorfälle ohne Gruppenzuordnung, z.B. von KfW aus-

gelöste oder über einen anderen Eingangskanal bei der KfW eingereichte Ge-schäftsvorfälle sehen. Eine Konfiguration der Rollen auf Gruppenebene ist nicht möglich. Dies bedeutet, dass z.B. nicht festgelegt werden kann, dass alle Fachbenutzer einer Gruppe auto-

matisch die Rolle für die Nutzung einer definierten Funktion des KfW-Förderportals haben. Dies ist nur auf Ebene des Fachbenutzers konfigurierbar. Fachbenutzer

Fachbenutzer dürfen Funktionen gemäß den ihnen zugeordneten Rollen ausführen. Jedem Fachbenutzer können individuell 1-n Rollen entsprechend der Funktion in-nerhalb der Kreditprozesse zugeordnet werden. Falls die Nutzung von Gruppen gewünscht ist, sind diese vorher zu definieren und anzulegen.

Folgende Rollen existieren im KfW-Förderportal:

Refinanzierungszusage (inkl. Dokumente in der Geschäftsvorfallübersicht) SB-Light (inkl. Dokumente in der Geschäftsvorfallübersicht)

Sofortbestätigung (inkl. Dokumente in der Geschäftsvorfallübersicht Tilgungszuschuss (inkl. Dokumente in der Geschäftsvorfallübersicht) Standarduser_VPP (Login/Passwort-Änderung/Geschäftsvorfallübersicht oh-

ne Dokumente)

VPP_Kontoinformationen_Lesezugriff Geschaeftsvorfaelle_Verwalten (Für Fachbenutzer, die direkt unter dem EDI-

Partner angeordnet sind) VPP_Abruf (inkl. Dokumente der Geschäftsvorfallübersicht)



Finanzierungsvorhaben anlegen3 Finanzierungsangebot bestätigen4 Vertraulichkeitskennzeichen 1-n: Über Vertraulichkeitskennzeichen

kann die Sichtbarkeit von Geschäftsvorfällen für verschiedene Benut-zer eingeschränkt werden. Hierzu können Benutzern Vertraulichkeits-kennzeichen zugeordnet werden, die diese dann wiederum mit einzel-nen Geschäftsvorfällen verbinden können. Anschließend können die-

se Geschäftsvorfälle nur von denjenigen Benutzern angezeigt oder bearbeitet werden, denen das entsprechende Vertraulichkeitskennzei-chen ebenfalls zugeordnet wurde. Die Vertraulichkeitskennzeichen können den Benutzern analog wie

Berechtigungsrollen zugewiesen oder entzogen werden.

Die Rollen werden durch die KfW definiert. Ein EDI-Partner kann keine eigenen Rol-len und Berechtigungen definieren.

Innerhalb einer Gruppe können Fachbenutzer mit unterschiedlichen Rollen existie-ren, so dass z.B. Fachbenutzer aus Markt und Fachbenutzer aus Marktfolge mit unterschiedlichen Rollen einer Gruppe zugeordnet werden können. Unabhängig

von der zugewiesenen Rolle, können alle Geschäftsvorfälle der Gruppe durch die Fachbenutzer eingesehen werden. Hinweis: Sofern ein Benutzer des KfW-Förderportals oder der KfW-

Benutzerverwaltung 180 Tage lang inaktiv bleibt, d.h. keine Anmeldung am KfW-Förderportal oder an der KfW-Benutzerverwaltung vornimmt, wird der Benutzer gesperrt. Die Sperrung des Benutzers kann nur vom Administrator bzw. bei EDI-Partner-Administratoren nur von der KfW wieder aufgehoben

werden.

2.2 Allgemeine Hinweise zur Benutzerführung

Startseite

Die Startseite der KfW-Benutzerverwaltung ist nach Ihrer Anmeldung Ausgangs-

punkt für die weitere Navigation. Von hier aus gelangen Sie über die jeweiligen Schaltflächen zu den einzelnen Funktionen der KfW-Benutzerverwaltung

3 Die Rolle beinhaltet: Gewerbliches Finanzierungsvorhaben anlegen und Gewerbliche Sofortbestä-tigung einholen. 4 Die Rolle beinhaltet: Gewerbliche Refinanzierungszusage anfordern.



Sofern Sie sich als Gruppen-Administrator an der KfW-Benutzerverwaltung anmel-den, haben Sie die Möglichkeit, Gruppen zu verwalten oder Benutzer zu administ-rieren.

Sofern Sie sich innerhalb einer Funktion der KfW-Benutzerverwaltung befinden, können Sie direkt über einen Klick auf wieder auf die Startseite oder zu einer anderen Funktion springen.

Pflichtfelder

Ein rotes Sternchen ( ) neben der Feldbezeichnung bedeutet, dass die

Angabe von Informationen in diesem Datenfeld verpflichtend ist. In einigen Fällen wird durch die vorherige Angabe bestimmter Informationen ein optionales

Datenfeld zu einem Pflichtfeld. Hilfefunktionen

Die KfW-Benutzerverwaltung bietet Ihnen unterschiedliche Hilfefunktionen an.



Unter dem Link „Benutzerhilfe“, am unte-ren Rand der Bildschirmmaske, erhalten

Sie Zugriff auf das Handbuch für die KfW-Benutzerverwaltung.

In den Datenfeldern der einzelnen Funkti-onen erfolgt eine Feldvalidierung. Sobald Sie vergessen Datenfelder zu befüllen o-der diese im falschen Format erfassen,

erhalten Sie einen Hinweis. Navigationsleiste

Die Navigationsleiste zeigt Ihnen innerhalb einer jeden Funktion, an welcher Stelle Sie sich aktuell innerhalb

dieser Funktion befinden und dient gleichzeitig der Navigation zwischen einzelnen Masken der jeweiligen Funktion.

Die Maske, auf der Sie sich aktuell befinden, ist grün hinterlegt.

Passwortänderung

Im oberen Bildschirmbereich wird Ihnen der Benutzername des aktuell angemeldeten Nutzers angezeigt. Sofern Sie Ihr Passwort ändern möchten,

gelangen Sie durch einen Klick auf „Passwort ändern“ direkt zu der Maske für die Passwortänderung.

Über den Button „Abmelden“ können Sie sich aus der KfW-Benutzerverwaltung abmelden und gelangen wieder zur Maske für die Eingabe der Anmeldedaten

zurück.



Exportfunktion

Über die Buttons „Download Excel“ und

„Download CSV“ können Sie sich die in der Ergebnismaske angezeigten und gelisteten Benutzer in eine Excel-Datei bzw. CSV-Datei exportieren. Sie können

die Datei nach Erstellung direkt öffnen oder alternativ lokal speichern und weiterbearbeiten.

Timeout

Sofern innerhalb von 15 Minuten keine Nutzeraktivität in der KfW-Benutzerverwaltung vorgenommen wurde, werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch aus der KfW-Benutzerverwaltung abgemeldet. Sie erhalten hierzu

vorab keine separate Hinweismeldung.

2.3 Funktionen

2.3.1 Benutzer administrieren

2.3.1.1 Benutzer suchen

Eine Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit die zu Ihrer Organisation

gehörenden Benutzer zu suchen. Hierfür müssen Sie zunächst näher spezifizieren nach welcher Art von Benutzern Sie suchen. Der gesuchte Benutzer kann hierbei ein Fachbe-nutzer des KfW-Förderportals sein oder aber ein Administrator.

Durch die Angabe weiterer Suchkriterien können Sie die Ergebnisliste Ihrer Suche einschränken. Mögliche Suchkriterien sind:

Benutzername

Sie können den gesuchten Benutzernamen ganz oder teilweise

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6

5

6



angeben.

Nachname des/der Benutzer

Sie können den gesuchten Nachnamen ganz oder teilweise an-geben.

Vorname des/der Benutzer

Sie können den gesuchten Vornamen ganz oder teilweise ange-ben.

Gruppe

Sie können die Suche auf eine bestimmte Gruppe einschränken. Hierfür werden Ihnen in einer Drop-Down-Liste alle Gruppen Ihrer Organisation aufgelistet.

Status

Sie können nach Benutzern suchen, die einen bestimmten Status

besitzen. Dafür werden Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten ge-boten:

Aktiv

Diesen Status erhält ein Benutzer, wenn er uneinge-schränkt Aktionen gemäß seiner zugeordneten Rollen aus-führen kann.

Gesperrt

Diesen Status erhält ein Benutzer, sobald er durch einen Administrator seiner Organisation gesperrt oder aufgrund der mehrmaligen Fehleingabe des Passwortes gesperrt wurde. Dieser Status kann durch den Administrator des

Benutzers wieder aufgehoben werden. KfW-gesperrt

Diesen Status erhält ein Benutzer, sobald er durch die KfW

gesperrt wurde, z.B. bei Missbrauch des Zugangs. Dieser Status kann nur durch die KfW wieder aufgehoben werden. Initial

Diesen Status erhält ein Benutzer, wenn er durch einen Administrator neu angelegt wurde.

Rolle

Sie können nach Benutzern suchen, die eine bestimmte Rolle besitzen. Hierfür werden Ihnen die verfügbaren Rollen zur Auswahl angeboten:

Refinanzierungszusage (inkl. Dokumente in der Geschäfts-

vorfallübersicht) SB-Light (inkl. Dokumente in der Geschäftsvorfallübersicht)



Sofortbestätigung (inkl. Dokumente in der Geschäfts-vorfallübersicht

Tilgungszuschuss (inkl. Dokumente in der Geschäftsvor-

fallübersicht) Standarduser_VPP (Login/Passwort-

Änderung/Geschäftsvorfallübersicht ohne Dokumente) VPP_Kontoinformationen_Lesezugriff

Geschaeftsvorfaelle_Verwalten VPP_Abruf (inkl. Dokumente der Geschäftsvorfallübersicht) Finanzierungsvorhaben anlegen5 Finanzierungsangebot bestätigen6

Vertraulichkeitskennzeichen 1-n: Über Vertraulichkeits-kennzeichen kann die Sichtbarkeit von Geschäftsvorfällen für verschiedene Benutzer eingeschränkt werden. Hierzu können Benutzern Vertraulichkeitskennzeichen zugeordnet

werden, die diese dann wiederum mit einzelnen Ge-schäftsvorfällen verbinden können. Anschließend können diese Geschäftsvorfälle nur von denjenigen Benutzern an-gezeigt oder bearbeitet werden, denen das entsprechende

Vertraulichkeitskennzeichen ebenfalls zugeordnet wurde. Die Vertraulichkeitskennzeichen können den Benutzern analog wie Berechtigungsrollen zugewiesen oder entzogen werden.

5 Die Rolle beinhaltet: Gewerbliches Finanzierungsvorhaben anlegen und Gewerbliche Sofortbestä-tigung einholen. 6 Die Rolle beinhaltet: Gewerbliche Refinanzierungszusage anfordern.



Die von Ihnen eingegebenen Suchkriterien werden auch in der Ergeb-nismaske angezeigt. Durch Eingabe geänderter Suchkriterien oder Klick auf „Zurücksetzen“ können Sie die Suche ändern.

Sie können bestimmte Aktionen für mehrere Nutzer gleichzeitig durchführen. Hierzu wählen Sie über die Checkboxen in der linken

Spalte der Trefferliste die Benutzer aus, für welche die Aktion durchgeführt werden soll. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit folgende Aktionen für die

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8

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ausgewählten Nutzer zu wählen und mit dem Klick auf „OK“ auszulösen:

Sperren/Entsperren

Soll ein Nutzer nicht direkt gelöscht werden, können Sie den Benutzer sperren. Über die gleiche Funktion können Sie die Sperre zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufheben. Ihre

Auswahl wird übernommen, sobald sie auf den dazu gehörigen Button klicken und keine Fehlermeldung erscheint. Die Funktion dient ebenso der Entsperrung von Benutzern, die sich durch dreimalige Falscheingabe des Passworts selbst gesperrt haben.

Wechsel einer Gruppenzugehörigkeit

Über dieses DropDown Menü wählen Sie die gewünschte Gruppe, die Sie dem/den entsprechend in der Ergebnisliste ausgewählte(n) Benutzer(n) zuweisen möchten. Ein Benutzer

kann nur einer Gruppe zugeordnet sein. Die Benutzer-Gruppen-Zuordnung können Sie jederzeit ändern. Ihre Auswahl wird übernommen, sobald sie auf den dazu gehörigen Button

klicken und keine Fehlermeldung erscheint:

Zuweisen/Entfernen von Rollen

Über diese Funktion können Sie Benutzern Rollen zuweisen oder entziehen. Ihre Auswahl wird übernommen, sobald sie auf den dazu gehörigen Button klicken und keine

Fehlermeldung erscheint:

Die Änderungen wurden angenommen, wenn Ihnen oberhalb der



Ergebnisliste ein Haken als Bestätigung für die jeweilig ausgeführte Änderung angezeigt wird (hier beispielhaft für die Gruppe):

Die Trefferliste der Suche listet Ihnen die gefundenen Benutzer nach Benutzernamen, Nach- und Vornamen, zugeordneter Gruppe, Status und zugeordneten Rollen auf.

Die möglichen Status eines Benutzers können Sie der Erläuterung im Kapitel 2.3.1.1 entnehmen.

Ein EDI-Partner-Administrator sieht alle Benutzer des EDI-Partners. Ein Gruppen-Administrator sieht hingegen nur die Benutzer seiner eigenen Gruppe.

Über die Ergebnisliste der Suchfunktion können Sie direkt in die Bearbei-tung der Stammdaten, der Rollen und des Passwortes eines Benutzers einsteigen (vgl. Kapitel 2.3.1.2.1, 2.3.1.2.3, 2.3.1.2.4). Zusätzlich gelan-gen Sie zur Funktion der Sperrung/Entsperrung/Löschung sowie zur Ak-

tionshistorie (vgl. Kapitel 2.3.1.2.2, 2.3.1.2.5).

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2.3.1.2 Benutzer bearbeiten

2.3.1.2.1 Stammdaten ändern

Nach erfolgter Anlage eines Benutzers können dessen Stammdaten ge-ändert werden. Bitte beachten Sie, dass eine Änderung des vergebenen

Benutzernamens nicht möglich ist. Lediglich die Angaben zur Person und den Kontaktdaten ist änderbar. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 2.3.1.3 die Restriktionen für die Vergabe von Vor- und Nachnamen. Hinweis: Sofern Sie als bevorzugten Kanal für den TAN-Versand zur Anmeldung in der KfW-Benutzerverwaltung „SMS“ wählen, muss die angegebene Telefonnummer eine Mobilfunknummer mit interna-tionaler Vorwahl (z.B. „0049“ für Deutschland) sein. Andernfalls sollten Sie als bevorzugten Kanal „E-Mail" einstellen.

Bitte beachten Sie, dass das mTan-Verfahren, d.h. der Versand der TAN per SMS, erst zu einem späteren Zeitpunkt angeboten wird, jedoch bereits auf den Masken abgebildet ist.

Auch nach erfolgter Anlage eines Benutzers kann der bevorzugte Kanal für den TAN-Versand zur Anmeldung in der KfW-Benutzerverwaltung geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angegebene Telefonnummer (Mobilfunknummer bei mTAN-Verfahren) des Benutzers bzw. dessen E-Mail-Adresse für den Versand der TAN, in Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Kanals, genutzt wird.

Hinweis: EDI-Partner-Administratoren können als Kanal für den TAN-Versand nur „E-Mail“ wählen. Die entsprechende E-Mail-Adresse ist der KfW mit den weiteren Daten des EDI-Partner-

Administrators mitzuteilen (vgl. Kapitel 2.1).

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2.3.1.2.2 Sperren/Entsperren/Löschen

Soll ein Nutzer vorübergehend keinen Gebrauch mehr von seinen zuge-ordneten Rollen machen können, eine Löschung des Benutzers oder dessen zugeordneter Rollen soll jedoch nicht erfolgen, können Sie den

Benutzer sperren. Über die gleiche Funktion können Sie den Benutzer zu einem späteren Zeitpunkt wieder entsperren. Die Funktion dient ebenso der Entsperrung von Benutzern, die sich durch dreimalige Falscheingabe des Passworts selbst gesperrt haben.

Die Entsperrung eines durch die KfW gesperrten Nutzers kann nur durch die KfW wieder aufgehoben werden. Sobald der Status eines Benutzers „aktiv“ oder „initial“ ist, zeigt der But-

ton „Sperren“ an. Sobald der Benutzer den Status „gesperrt“ besitzt, wechselt der Button zu „Entsperren“.

Hat sich ein Nutzer durch Fehleingabe der TAN gesperrt, können Sie

den TAN-Versand an dieser Stelle wieder entsperren. Die Entsperrung kann durch die Rolle „EDI-Partner-Admin“ für Gruppen-Administratoren erfolgen.

Ist die Löschung eines Benutzers erforderlich, z.B. bei Austritt aus der Organisation, können Sie den Benutzer an dieser Stelle löschen. Eine Sicherheitsabfrage verhindert die versehentliche Löschung eines Benut-zers beim Klick auf „Benutzer löschen“. Sofern Sie diese Sicherheitsab-

frage bestätigen, wird der Benutzer gelöscht. Hinweis: Ein gelöschter Benutzer kann nicht wieder aktiviert wer-den, sodass der Benutzer komplett neu angelegt werden muss. Der

bisherige Benutzername kann dabei nicht erneut vergeben werden.

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2.3.1.2.3 Rollen verwalten

Über die Rollenverwaltung haben Sie die Möglichkeit dem gewählten Benutzer eine verfügbare Rolle zuzuweisen.

In der rechten Spalte werden Ihnen alle Rollen angezeigt, die dem Be-nutzer bereits zugewiesen sind. Durch Auswahl einer Rolle aus dem Dropdown und Klick auf „Hinzufügen“ können Sie weitere Rollen zuwei-sen. Durch Selektion und Klick auf „Löschen“ können Sie dem Benutzer

einzelne Rollen wieder entziehen.

2.3.1.2.4 Passwort verwalten

Über die Passwortverwaltung können Sie das Passwort des gewählten Benutzers ändern. Das neu vergebene Passwort muss den Passwort-konventionen des KfW-Förderportals (bei Fachbenutzern) oder der KfW-

Benutzerverwaltung (bei Administratoren) entsprechen (vgl. Kapitel 1.3). Die Kommunikation des neuen Passwortes sollte organisatorisch gere-gelt sein.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch diese Aktion ggf. ein aktives Pass-wort des Benutzers überschreiben. Bei erneuter Anmeldung des Benut-zers mit dem bisherigen Passwort erhält dieser daraufhin eine Fehler-meldung, dass das Passwort ungültig ist.

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2.3.1.2.5 Aktionshistorie

Zu jedem Benutzer können Sie sich die Aktionshistorie anzeigen lassen. Diese Aktionshistorie gibt Ihnen Aufschluss darüber, zu welchem Zeit-

punkt, welche Aktion durch welchen Administrator durchgeführt wurde. Angezeigt werden in chronologischer Reihenfolge alle Aktionen, die für den Benutzer vorgenommen wurden.

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2.3.1.3 Neuer Benutzer

Möchten Sie einen neuen Benutzer anlegen, geben Sie bitte zunächst die Daten der Person sowie deren Kontaktdaten an. Für den Vor- und Nachnamen gelten

folgende erlaubte Zeichen:

a-z und A-Z;

ä, Ä, ö, Ö, ü, Ü, ß

0-9

Bindestrich, Leerzeichen, Unterstrich

À, Á, Â, Ã, Å, Æ, Ç, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ð, Ñ, Ò, Ó, Ô, Õ, ×, Ø, Ù, Ú, Û, Ý, Þ, à, á, â, ã, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, õ,

÷, ø, ù, ú, û, ý, þ, ÿ, !, #, $, %, *, +, ,, -, ., :, ;, =, @, ~

Bitte beachten Sie, dass bei der Anlage von Administratoren, die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten, in Abhängigkeit des bevorzugten Ka-

nals für den Versand der TAN genutzt werden.

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Sie müssen dem neuen Benutzer einen eindeutigen Benutzernamen geben. Der Benutzername muss mindestens sechs Zeichen umfassen

und kann aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Dieser Benutzername kann später nicht mehr geändert werden und muss dem neuen Benutzer mitgeteilt werden.

Weiterhin können Sie den Benutzer einer bestimmten Gruppe zuordnen. Treffen Sie keine Auswahl für eine bestimmte Gruppe, ist der Benutzer automatisch dem EDI-Partner zugeordnet und sieht alle Geschäftsvorfäl-le Ihrer Organisation (vgl. Kapitel 2.1).

Bitte legen Sie für den neuen Benutzer ein initiales Passwort fest. Das vergebene Passwort muss den Passwortkonventionen des KfW-Förderportals (bei Fachbenutzern) oder der KfW-Benutzerverwaltung

(bei Administratoren) entsprechen (vgl. Kapitel 1.3). Die Kommunikation des neuen Passwortes sollte organisatorisch gere-gelt sein.

Hinweis: Bei erstmaliger Anmeldung des Benutzers im KfW-Förderportal muss der Benutzer das Initialpasswort ändern.

Bitte geben Sie die Art des neuen Benutzers an. Sie können entweder einen Fachbenutzer für das KfW-Förderportal oder einen Administrator für die KfW-Benutzerverwaltung anlegen.

Sofern Sie einen neuen Administrator anlegen, wird Ihnen zusätzlich das Feld für die Eingabe des bevorzugten Kommunikationskanals angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angegebene Telefonnummer un-ter den Kontaktdaten des Benutzers bzw. dessen E-Mail-Adresse für den Versand der TAN, in Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Kanals, ge-

nutzt wird. Hinweis: Sofern Sie als bevorzugten Kanal für den TAN-Versand zur Anmel-

dung in der KfW-Benutzerverwaltung „SMS“ wählen, muss die an-gegebene Telefonnummer eine Mobilfunknummer mit internationa-ler Vorwahl (z.B. „0049“ für Deutschland) sein. Andernfalls sollten Sie als bevorzugten Kanal „E-Mail“ einstellen.

EDI-Partner-Administratoren können als Kanal für den TAN-Versand nur E-Mail wählen. Die entsprechende E-Mail-Adresse ist der KfW mit den weiteren Daten des EDI-Partner-Administrators

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mitzuteilen (vgl. Kapitel 2.1). Bitte beachten Sie, dass das mTan-Verfahren, d.h. der Versand der

TAN per SMS, erst zu einem späteren Zeitpunkt angeboten wird, jedoch bereits auf den Masken abgebildet ist.

Die Speicherung eines neuen Benutzers ist nur möglich, sofern Sie die-

sem mindestens eine Rolle zugewiesen haben. An dieser Stelle der Bildschirmmaske können Sie dem neuen Benutzer eine oder mehrere verfügbare Rollen zuzuweisen.7

In der rechten Spalte werden Ihnen alle Rollen angezeigt, die Sie dem Benutzer bereits zugewiesen haben. Durch Auswahl einer Rolle aus dem Dropdown und Klick auf „Hinzufügen“ können Sie weitere Rollen

zuweisen. Durch Selektion und Klick auf „Löschen“ können Sie dem Be-nutzer einzelne Rollen wieder entziehen.

2.3.2 Gruppen verwalten

2.3.2.1 Gruppe suchen

Eine einfache Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit die zu Ihrer Or-ganisation gehörenden Gruppen zu suchen. Hierzu müssen Sie mindes-tens einen alphanumerischen Wert angeben, der den Gruppennamen, den Sie suchen, näher spezifiziert.

Anhand der von Ihnen eingegeben Informationen werden Ihnen die Er-gebnisse der Suche aufgelistet. Diese enthalten alle Gruppen, deren Gruppennamen dem eingegebenen Wert ganz oder teilweise entspricht.

Es werden Ihnen maximal 100 Suchanträge angezeigt. Sollten weitere Treffer zu Ihrer Suche vorhanden sein, erhalten Sie einen Hinweis, so-dass Sie die Suchkriterien weiter einschränken können.

7 verfügbare Rollen vgl. 2.3.1

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Über die Ergebnisliste der Suchfunktion durch Klick auf „Gruppe bearbei-

ten“ können Sie direkt in die Bearbeitung der Stammdaten einer einzel-nen Gruppe einsteigen.

2.3.2.2 Gruppe bearbeiten

Im Rahmen der Bearbeitung der Stammdaten einer Gruppe können Sie die Gruppenbeschreibung ändern. Eine Änderung des ursprünglich ver-

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gebenen Namens der Gruppe ist nicht möglich.

Zu jeder Gruppe ist die Angabe einer Adresse erforderlich. Diese Adres-se können Sie an dieser Stelle ändern. Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen geänderten Angaben nur durch Ihre Bestätigung über den Button „Speichern“ gesichert werden.

Für zu bearbeitende Gruppen können Sie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung der KfW aktivieren/deaktivieren. Bei kreditbezogenen Entscheidungen, wie z.B. Gelbfallentscheidungen, wird eine entspre-

chende E-Mail (vgl. Kapitel 6) an das Gruppenpostfach gesendet.

Soll eine Gruppe gelöscht werden, darf dieser Gruppe keinen Benutzer mehr zugeordnet sein. Eine zusätzliche Sicherheitsabfrage verhindert

das versehentliche Löschen einer Gruppe bei Klick auf „Gruppe lö-schen“. Sofern Sie diese Sicherheitsabfrage bestätigen, wird die Gruppe gelöscht.

2.3.2.3 Neue Gruppe

Möchten Sie eine neue Gruppe für Ihre Organisation anlegen, ist die An-

gabe eines Namens für die Gruppe erforderlich. Dieser Gruppenname sollte für Ihre Organisation eindeutig sein.

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Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit eine Beschreibung für die Gruppe zu hinterlegen, um z.B. den fachlichen Hintergrund der Gruppe näher zu erläutern.

Für jede Gruppe ist eine Anschrift zu hinterlegen. Diese Anschrift dient zum einen der einfacheren Identifikation der Gruppe und zum anderen etwaigem Schriftverkehr.

Für die anzulegende Gruppe können Sie, ebenfalls wie für die zu bear-

beitende Gruppe, die automatische E-Mail-Benachrichtigung der KfW aktivieren. Bitte entnehmen Sie die Beschreibung aus dem vorangegan-

genen Kapitel 2.3.2.2.

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3 Wichtige Hinweise

Änderungen an der KfW-Benutzerverwaltung

Sofern die KfW Änderungen an der KfW-Benutzerverwaltung vornimmt, so wird der

Finanzierungspartner frühzeitig darüber informiert und die betreffenden Textpassa-gen des Handbuches angepasst. Betriebszeiten

Das KfW-Förderportal ist im Regelfall ununterbrochen technisch in Betrieb, das heißt von Montag bis Sonntag, jeweils von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr (Anschaltzeit).

Einen aktiv betreuten Betrieb ermöglicht die KfW gemäß der AGB zur Nutzung des KfW-Förderportals von Montag bis Freitag, außer an Feiertagen, jeweils von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr (Servicezeit des KfW Infocenters).

Falls eine technische Störung die Nutzbarkeit der KfW-Benutzerverwaltung wäh-

rend der Betriebszeit beeinträchtigt, wird die KfW den Finanzierungspartner nach Kenntnis über die Tatsache einer Nutzungsbeeinträchtigung, deren Umfang und

deren voraussichtliche Dauer informieren.

Ansprechpartner/Support

Innerhalb der Organisation eines Finanzierungspartners gibt es einen oder mehrere

BDO-Koordinatoren, die durch den Finanzierungspartner der KfW gegenüber be-nannt sind. Diese BDO-Koordinatoren sind im Namen des Finanzierungspartners

autorisiert, die Nutzung der KfW-Benutzerverwaltung zu koordinieren, ihn in Fragen bezüglich der KfW-Benutzerverwaltung zu vertreten und innerhalb der Organisation des Finanzierungspartners als erster Ansprechpartner bzgl. der KfW-Benutzerverwaltung zu dienen. Fachliche Rückfragen des Vertragspartners (ein-

schließlich aller Benutzer der KfW-Benutzerverwaltung) an die KfW zur KfW-Benutzerverwaltung können, falls der BDO-Koordinator keine Lösung herbeiführen kann, durch diesen oder den Benutzer an das KfW-Infocenter unter der Telefon-nummer 0800 539 9009 gerichtet werden.

Ausscheiden von Mitarbeitern aus der Organisation

Sofern ein Mitarbeiter aus der Organisation des Finanzierungspartners ausscheidet

und dieser Zugang zu der KfW-Benutzerverwaltung hat, ist dies der KfW unverzüg-lich über das Webformular zur Anlage der EDI-Partner-Administratoren mitzuteilen. Die KfW wird die Zugangsinformationen der betreffenden Person unverzüglich als

ungültig kennzeichnen, um den weiteren Zugang zur KfW-Benutzerverwaltung zu unterbinden.

4 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Die aktuellen FAQs werden im KfW-Partnerportal unter folgendem Link veröffent-licht: „https://www.kfw.de/bdo-info“

https://www.kfw.de/bdo-info



5 Glossar Begriff Synonym Beschreibung

Abruf Der Abruf von Darlehensmitteln stellt die Annahme eines KfW-Förderkredits durch den Finanzierungspartner dar und beschreibt den Abschluss eines Refinanzierungsvertrags. Gemäß der von der KfW zugesagten Förderung wird der Kreditbetrag im Ganzen oder in Teilbeträgen zu einem be-stimmten Termin abgerufen.

Bankdurchleitung Online BDO Mit der neuen Fördermittelplattform „Bankdurchleitung Onli-ne 2.0“ (BDO) wird der Weg zum Förderkredit – sowohl für Ihre Kunden, als auch für Sie als Hausbank – deutlich einfa-cher und schneller.

Beratungsanfrage BAN Eine Beratungsanfrage ist eine via Internet vom Interessen-ten erstellte Anfrage an einen Finanzierungspartner zur För-derberatung.

Bestätigung nach Durchfüh-rung

BnD Formular, in dem die antragsgemäße Durchführung der Maßnahmen oder etwaige Abweichungen zu den beantrag-ten Maßnahmen durch einen gemäß Produktbestimmungen zugelassenen Sachverständigen angegeben und vom Sach-verständigen und dem Endkreditnehmer sowie dem Finan-zierungspartner per Unterschrift bestätigt werden. Die Einrei-chung bei der KfW erfolgt nach Vollauszahlung der Darle-hensmittel. Die BnD besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer, kurz BnD-ID.

Bestätigung zum Antrag BzA Formular als Anlage zum Antrag, welches die geplanten energetischen Maßnahmen, u. a. in den Produkten Energie-effizient Bauen und Sanieren darstellt. Die BzA wird von einem Sachverständigen erstellt und von diesem sowie dem Endkreditnehmer unterschrieben. Die BzA besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer, kurz BzA-ID.

EBS-Prüftool (Online-)Tool zur Eingabe und Überprüfung der energeti-schen Kennwerte der beantragten Maßnahmen (z. B. KfW-Effizienzhaus) durch einen gemäß Produktbestimmungen zugelassenen Sachverständigen. Auf Grundlage der bestä-tigten Maßnahmen im Rahmen einer BzA erfolgt auch die Erstellung der BnD über dieses Tool.

Electronic Data Interchange-Partner

EDI-Partner Elektronischer Partner der KfW

Finanzierungspartner Bei der KfW akkreditierte Kreditinstitute (für Durchleitung und Vertragsabschlüsse mit der KfW berechtigt, daher Vertrags-partner der KfW im Durchleitungsgeschäft).

Finanzierungsplan Der Finanzierungsplan ist eine Aufstellung aller Finanzie-rungsbausteine wie bspw. Eigenmittel, Eigenkapital, öffentli-che Mittel sowie Fremdkapital in Form von Bankdarlehen. Kreditgeber benötigen diesen - i.d.R. in Verbindung mit ei-nem Investitionsplan - zur Beurteilung des Vorhabens und als Beleg, dass dessen Gesamtfinanzierung sichergestellt ist

Geschäftspartner ID GPID Eindeutige Identifikationsnummer eines Geschäftspartners (Kundenstammnummer).



Begriff Synonym Beschreibung

Geschäftsvorfall Beschreibt eine Aktion im KfW-Förderportal, durch die Daten gespeichert und durch folgende Aktionen weiter fortgeführt werden. Eine Folge einer solchen Aktion kann, muss jedoch nicht, der Austausch zwischen Finanzierungspartner und KfW sein. Z.B. wird eine Sofortbestätigung an die KfW ver-sendet, woraufhin die KfW bei positiver Prüfung Angebotsda-ten zurückliefert.

Investitionsplan Im Investitionsplan werden alle anfallenden Kosten im Zu-sammenhang mit dem Investitionsvorhaben aufgelistet. Dazu gehören bspw. Grunderwerbskosten, Baukosten Wohnung, gewerbliche Baukosten, Material/Lagerinvestitionen, etc.

Refinanzierungszusage RZ Innerhalb der Gültigkeit einer Sofortbestätigung kann eine Refinanzierungszusage durch den Finanzierungspartner abgeholt werden, sodass dem Kunden ein Darlehensvertrag ausgehändigt werden kann.

Sofortbestätigung SB Mit der Sofortbestätigung erstellt die KfW innerhalb weniger Sekunden eine für die KfW verbindliche Bestätigung der Förderfähigkeit durch das gewährte Förderprodukt inkl. Kon-ditionenreservierung mit einer Gültigkeit von zehn Bankar-beitstagen. Eine Sofortbestätigung besitzt eine eindeutige Identifizie-rungsnummer, kurz SB-ID.

Sofortbestätigung light SB Light Mit der bisherigen Zinsreservierung bestand bereits die Mög-lichkeit, für wohnwirtschaftliche Produkte vor Antragstellung die aktuellen Zinsen für einen Zeitraum von zehn Bankar-beitstagen zu reservieren. Diese Funktion hat die KfW im KfW-Förderportal um einige ausgewählte Erfassungsdaten erweitert. Anhand der übermittelten Daten kann nun bereits eine erste Prüfung auf Förderfähigkeit eines Vorhabens sei-tens der KfW durchgeführt werden. Bei einem positiven Prü-fergebnis erfolgt innerhalb weniger Sekunden automatisch eine Reservierung der relevanten Konditionen. Eine Sofortbestätigung Light besitzt eine eindeutige Identifi-zierungsnummer, kurz SB-Light-ID.

Verwendungsnachweis VWN Mit Einreichung der „Bestätigung nach Durchführung (BnD) wird der Verwendungsnachweichweis automatisiert geprüft und bei Gewährung eines Tilgungszuschusses sofort ein neuer Tilgungsplan erstellt. Somit kann dem Kunden eine neue Rate mitgeteilt werden.



6 Anhang

Anlage 1: Beispiel Tan-E-Mail-Versand



Anlage 2: Zertifikatsinformationen



Anlage 3: Nachricht einer automatischen E-Mail Benachrichtigung

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