Hauptversammlung 2014 der Software AG/media/Files/S/Software-AG-IR/... · webMethods/ARIS LongJump/...

©2014 Software AG. All rights reserved.

Karl-Heinz Streibich

Vorstandsvorsitzender der Software AG

Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG

beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und

Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten

Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.B. die allgemeine

wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer

Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf

die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

Hauptversammlung 2014

der Software AG

2 | ©2014 Software AG. All rights reserved.

Digital GRID

Industrie 4.0

Mobile

Big Data

Vis

ibilit

y

Growth Innovati

on

Speed

Real-time

analytics

Multi-channel

Marketing

Customer Satisfaction - Customer Retention

Process

SMART

CITY

Analytics

Governance

IT projects

Real-

tim

e a

naly

tics

Sta

kehold

er

engagem

ent

Customer Relationship Management

Business

Model

Enterprise Agility

Cloud

SMART

Alignment

Alignment, Agility, Transformation, Visibility

Alignm

ent

Agilit

y Tra

nsf

orm

ati

on Vis

ibilit

y

Inte

gra

tion

Change

Digitalisierung

Quality

Compliance

Security

Fore

cast

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Collabora

tion

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eHealth

Transformation Growth

SMART

Traffic

IT projects

Alignment

Differentiation

Real-tim

e a

naly

tics

Control

Quality

Speed

Die Digitalisierung verändert das Leben und die

Welt in rasanter Geschwindigkeit


Datenvolumen Big Smart Data

Datencenter

soziale Daten

webbasierte Daten

mobile Daten

Digitalisierung: Daten stehen im Mittelpunkt,

Management von großen Datenmengen in Echtzeit

Digitalisierung


KUNDEN- STAMM

Mehr als

der Global 1.000

Software AG mit weltweiter Kundenbasis

in allen Branchen


Refreshments

Prozess-Engpässe in

Echtzeit analysieren und

korrigieren

Vermeidung von

Betrugsverlusten in

Millionenhöhe

höhere Antwort-

rate bei Marketing-

kampagnen

Verkürzung der

Datentransferzeit 98%

10x

6 Monaten

Amortisation in

etablieren einheitliches

Krisenmanagement

Mitarbeiter und Subunternehmen

Marktführer digitalisieren ihre Geschäftsmodelle

mit der Software AG


Z IEL :

Mobiles, digitales Banking

im Privatkundengeschäft

ERGEBN I S :

• 320.000 neue Kunden

• 110 Mio. € Auszahlungen

Über 400 Millionen Erwerbstätige

in Afrika haben kein Bankkonto

und keinen Zugang zu Bank-

dienstleistungen.*

D IG ITALER AUFBRUCH:

Digitalisierung schafft Wohlstand und ist Motor

für die gesellschaftlichen Weiterentwicklungen

* ROLAND BERGER: DELIVERING FINANCIAL SERVICES IN SUB-SAHARAN AFRICA



Z I EL :

Digitale, cloudbasierte

Museumsplattform

ERGEBN I S :

Digitale Wertschöpfung durch

optimierte Wissensvermittlung

• Museen können ihren

Bildungsauftrag im digitalen

Zeitalter optimal erfüllen

• Weltweite Ansprache von

Kunden und Mäzenen

Digitalisierung schafft neue, einfachere Zugänge

zu Wissen für alle, die es möchten



Digitalisierung ermöglicht einen nachhaltigen

und umweltschonenden Umgang mit Ressourcen

Z IEL :

Digitalisierung der

Logistikprozesse

ERGEBN I S :

Echtzeitbasierte Auswertung

relevanter Daten führt zu

optimalen Ressourceneinsatz

• Durchschnittliche Einsparungen

von 4 Tonnen Öl pro Stunde und

Frachtschiff

• 33 Frachtschiffe sparen pro Tag

den Jahresölverbrauch von 50

Haushalten ein

• Enorme Potenziale: Über

100.000 Frachtschiffe steuern

täglich weltweit Häfen an


Software AG demonstriert führende Position zum

Thema Digitalisierung auf der CeBIT 2014


Führende CEOs und CIOs bei

der Panel-Diskussion

Das Buch „The Digital Enterprise“ der Software AG

dokumentiert unsere globale Strategieführerschaft


Höhepunkte 2013 der Software AG

H1

Investition

AUSBAU

VERTRIEB:

+ 200 FTE

+ 50 Mio. €

Investition

START DER

GOVERNMENT

SOLUTIONS

Innovation

START DER

CLOUD-

PLATTFORM

SOFTWARE AG-

LIVE

Innovation

CeBIT-

BLOCKBUSTER:

ARIS 9.0

wM 9.0

MOBILE

LÖSUNGEN

ECHTZEIT-

BUSINESS

Akquisition

Akquisition

MARKT-

FÜHRENDE

CLOUD-

PLATTFORM

CEP

PLATTFORM

EA-/IT- MGMT.

Akquisition

Akquisition

ECHTZEIT

ANALYSE

PLATTFORM

(IBO)

Auftrag

Innovation

FÜHREND

IN 14 MARKT-

KATEGORIEN

Auftrag

Event

GRÖßTE

INNOVATION

WORLD

Event

GRÖßTER

US

BPE-Auftrag

Innovation

TECHNOLOGIE-

FÜHRER IN

APPLICATION

INTEGRATION

€

GRÖßTER

EMEA

BPE-Auftrag + 1.000

KUNDEN

INDUSTRY

THOUGHT

LEADERSHIP

H2


0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

2011 2012 2013

BPE-Lizenzwachstum: Software AG mit der stärksten

Steigerung innerhalb der letzten drei Jahre

Mitbewerber

Wachstum

zum Vorjahr*

* bei konstanten Wechselkursen


60

70

80

90

100

110

120

130

140

H1 H2

2012 2013

+26%*

+7%*

BPE-Lizenzwachstum beschleunigte stark im

zweiten Halbjahr 2013

in Mio. €



>80%

2013 2018

40%

20%

80%

2006

60%

<20%

Produktumsatz

ETS Enterprise

Transaction

Systems

60 %

BPE Business

Process

Excellence

40 %

Transformation zum digitalen Portfolio auf Kurs


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013

ETS Umsatz in Mio. €

-36 Mio. €

275

311

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013

BPE Umsatz in Mio. €

Kennzahlen 2013 zeigen die Transformation

423

385

+38 Mio. €


Akquisitionen unterstützen Technologieführerschaft

und beschleunigen unseren Erfolg im Markt

Big Data / In-Memory Data Management

Intelligent Business Operations

Event Processing

Real-Time Dashboards

Process Automation / Integration

Collaborative Process Analysis

Portfolio Management

Event Processing

IT Portfolio Management

Visualization

Cloud Application Development

Messaging Mobile Suite


Application Integration Suites

Application Services Governance

Business Process Analysis Tools

Business Process Management Suites

Enterprise Architecture Tools

Governance, Risk and Compliance

Integrated IT Portfolio Analysis Apps

Complex Event Processing Platforms

EA Management Suites

Elastic Caching Platforms

Hybrid Integration

Integrated SOA Governance

SOA Service Life-Cycle Management

Software AG: Führender Innovator im globalen

Software-Geschäft


Big Data Plattform

Visualisierung Terracotta/my-Channels

Apama/JackBe

Cloud Suite & On-premise

IT-Management

Business Process Plattform

Integration Plattform webMethods

webMethods/ARIS

LongJump/

Alfabet/ARIS

Unser langfristiges strategisches Ziel:

Vom Technologie- zum Marktführer Mehrere

Vertriebs-

kanäle

Einzelne

Vertriebs-

kanäle

Beschleunigtes Wachstum + 200 Vertriebspersonal / + 50 Mio. € Investitionen

Produkt-

portfolio

2018 2008 2010 2012 2014 2016

Systemintegratoren

OEM/ISV


15 J

ahre

Börs

engang 1

999

10 J

ahre

5 J

ahre

= Dax-

Performance

+ 100% Dax-

Performance

ca.200% Dax-

Performance

Software AG als langfristiges Investment in €

Stand: 06.05.2014

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00 Wertzuwachs im

Vergleich zum DAX Software AG (inkl. Dividende)

Dax-Performance-Index


* Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2013

~ 36 Mio.€

0,25 0,27 0,30

0.33 0,37 0,38

0,43 0,46 0,46 0,46*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(in €)

Software AG setzt auf Dividendenkontinuität

trotz hoher Investitionen in die Transformation


Auszeichnungen 2012 Auszeichnungen 2011

Als Top-Arbeitgeber zertifiziert

Auszeichnungen 2013


Nachhaltiger

wirtschaftlicher

Erfolg

Chancengleichheit für

Menschen

Umweltschonende

Wir leisten durch die Digitalisierung einen Beitrag

für eine bessere Welt: Fortschritt und neue Chancen

in jeder Region

Ein „Mehr“ an

Lebensqualität in jeder Gesellschaft

Wertschöpfung


Arnd Zinnhardt

Finanzvorstand, Software AG

Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG

beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und

Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten

Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.B. die allgemeine

wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer

Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf

die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

Hauptversammlung 2014


(in Mio. €, IFRS) Geschäftsjahr Veränderung

2013 zu 2012*

Kerntreiber für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Produktumsatz 706 Mio. € 4%

- davon BPE 423 Mio. € +15%

Lizenzumsatz 330 Mio. € +9%


Wartungsumsatz 376 Mio. € -5%


Mitarbeiter Marketing & Vertrieb 1.180 +4%

- davon BPE** 912 +23%


** dem Geschäftsbereich direkt zugeordnete und indirekt geschlüsselte Mitarbeiter


BPE – Wachstumsmotor der Software AG

26 30 43

88

115 126

164

195

220

86 96

122

153 157 140

156

121 107

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e*

(Lizenzumsatz in Mio. €)

Ausblick

2014

Enterprise Transaction Systems

Business Process Excellence

* abgeleitet aus dem Mittelwert des veröffentlichten Ausblicks für 2014

120

169


16% 17% 19% 32%

39% 40% 47% 52% 55%

61% 68%

84% 83% 81% 68%

61% 60% 53% 48% 45%

39% 32%

0%

50%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

Umsatzentwicklung im Produktgeschäft (in %)




Segmentergebnis im Produktgeschäft (in %)

-8% -16% -13%

2% 22% 28%

37% 42% 43% 39% >50%

108% 116% 113%

98%

78% 72% 63% 58% 57% 61%

<50%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e




0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014e*

BPE: Zuwachs an Lizenzverkäufen 2010-2014e im

Vergleich zu Wettbewerbern

Wettbewerbs-

durchschnitt

Wachstum

zum Vorjahr**

* Auf Basis von Analystenschätzungen (Stand Mai 2014) ** bei konstanten Wechselkursen


Investitionen

2013 2014

Marketing & Vertrieb:

• Fortsetzung des Ausbaus

der weltweiten Vertriebs-

mannschaft

• Intensivierte Marketing-

Aktivitäten

Forschung & Entwicklung:

• Fortsetzung der

Akquisitionsstrategie

• Verkürzung der

Release-Zyklen

Marketing & Vertrieb:

• Optimierung der weltweiten

Vertriebsproduktivität

• Gewinnung von strategischen

Partnern

Forschung & Entwicklung:

• Fortsetzung der

Akquisitionsstrategie

• Markteinführung der IBO-

Plattform (Big Data +

Echtzeit Analyse)


Aufruf zu Investitionen des Blackrock Fonds-

Chefs Larry Fink

„Viele Konzerne scheuen vor größeren Investitionen zurück, weil

sie nicht an ein deutlich robusteres Wirtschaftswachstum glauben

und weil ihnen der Schrecken der Finanzkrise noch immer in den

Knochen steckt.“

„Europas Konzerne sollen jetzt mehr investieren“

„Mut zu strategischen

Investitionen“

CEO Larry Fink

Quelle: Offener Brief von Larry Fink an deutsche Großkonzerne, 13.04.2014 (Original);

deutsche Übersetzung: Handelsblatt, 14. April 2014


(in Mio. €)

2013

2012

678

108

300

669

101

73

11%* 31%*

10%* 24%*

* % vom Gesamtumsatz

Bruttomarge

70%*

248

206

64%*

247

65

7%*

7%*

Nachhaltige Investitionen sichern langfristige

Unternehmensentwicklung

(in Mio. €)

Brutto-

ergebnis Forschung & Entwicklung

Marketing & Vertrieb EBIT

Verwaltung & Sonstiges

+22%

+7% 108

-12%


Konzernbilanz

Aktiva Passiva

Liquide Mittel

und Wertpapiere

Forderungen aus L+L

Vorräte & sonst. Vermögenswerte

Anlagevermögen

(Goodwill 829,2/756,4)

Finanz-verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungs- abgrenzungsposten

Eigenkapital

(Quote 48,4/59,8%)

Gesamt Gesamt

(in Mio. €)

31. Dezember

2013

31. Dezember

2012

31. Dezember

2013

31. Dezember

2012

1.996,9 1.996,9

506,5

323,2

57,3

1.109,9

613,4

309,9

108,0

965,6

1.771,9

315,7

341,3

75,9

1.039,0

1.771,9

266,0

333,9

111,9

1.060,1


Q1 2014 – positiver Jahresauftakt

• Business Process Excellence zeigt mit bestem Lizenzumsatz

in einem ersten Quartals weiter zweistellige Zuwachsraten

• Reduzierung des Datenbankgeschäfts im Rahmen der

Erwartungen

• Starker Euro belastet zum wiederholten Mal den

ausgewiesenen Umsatz

• Verkauf des SAP Geschäfts ermöglicht Fokussierung auf

profitablen Produktvertrieb

• Pipeline im Bereich Business Process Excellence sehr stark

• Durchschnittliches Auftragsvolumen weiter gestiegen


Ausblick Geschäftsjahr 2014

* Umsatzwachstum oder -rückgang bei konstanter Währung

** Vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. non-IFRS Ergebnis Reporting)

Produktumsatz BPE

Produktumsatz ETS 273,8

422,9

260,7

GJ 2013 (in Mio. €)

Operatives Ergebnis (Non-IFRS)**

Ausblick GJ 2014 (Stand: 31. März 2014)

+2% bis +7%

-9% bis -16%*

+12% bis +18%*

-15%*

11%*

-7%

Q1 2014 (∆ in %)


Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2014

(verkürzt)

Vorlage des Jahresabschlusses

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der

Software AG und der IDS Scheer EMEA GmbH

Wahl des Abschlussprüfers für 2014

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6


Vielen Dank!

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