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DLR Workshop Satelliten Telekommunikation Astrium GmbH; Bonn 27ter März 2003

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Herausforderungen für die Astrium GmbH im

schwachen Satelliten Telekommunikations Markt


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Agenda - Astrium Präsentation

1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten

2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation

3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme

4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentliche Hände

5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator

Lageregelung

Antennen

6. Herausforderung System Kompetenz


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Telecommunications Satellites

B. le Stradic

•Payload•Platform & Antennas•Assembly, Integration & Test•Product Assurance & Industrial Processes•Supply Chain

Military Communications Systems

C. Paynter

•Skynet5•Products•Systems Engineering•Operations•TMSCS (UK)•TMSCS (Turkey)

Equipment & Subsystems

G. Wischmann

•Avionics & Electric Equipment/Crisa•Mechanical, Thermal & Structures•Payload Equipment UK•TESAT Spacecom•Space Transportation Subsystems

Earth Observation, Navigation & Science

E. Dudok

•EO & Science •Optics Coordination•Bus Architecture Coordination•Radar Coordination•Ground Systems, Applications & Services•Navigation & Constellations

Astrium Organisation

CEO

A. Bouvier

Transaction Management

N. Ede

Indus. Pol., Techno, Quality &

Procurement

D. Friston

Strategy & External Relations

J. Maury

Finance & Control

JM. Pivin

Legal & Commercial

J. Le Breton

Human Resources

K. Hofmann

The BD Space Infrastructure (J. Kind)collaborates with EADS-LV under a cooperation agreement and conducts communication activities jointly with EADS-LV


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Equipment & Subsystems

G. Wischmann

Astrium Equipment & Subsystems (S)

Commercial Marketing &

SalesS. Ochs

Business Development &

StrategyB. de Maupeou

Avionics & Electrical

Equipment/ Crisa

M. Caldichoury

Mechanical, Thermal & Structures

J. Breitkopf

Integration/Continuous

ImprovementJ.L. Diemunsch

Space Transportation SubsystemsS. Poncin

TESATSpacecom

R. Hübner

BD ControllerE. Schindler

HR Focal PointP. Benoit

Payload Equipment UK

T. Coxall


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1. Die Stärken in D bei Telekommunikation Satelliten

n In Deutschland etablierte Subsystem Industrieü Umsatz 500m€; 1800 hoch qualifizierte MA

n Astrium zuverlässiger Subsystem Lieferant

ü Solar Generatoren, Lageregelung, Antriebe, Antennen,…

n Hebelwirkung einmalig in der Raumfahrtü für 1€ deutsche Zuwendung gab es 10€ Umsatz

ü Unterstützung durch DLR und BMBF, z.B. Comed

Solar Arrays

Antennas

Avionics


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l Weltweite Rezession seit 2 Jahren

l Dramatischer Markteinbruch bei Satellitenbetreibernü Massiv leer stehende Transponder; ü Betreiber Übernahmen (SES – GE Americom)ü >10 Mrd $ Vernichtung im Leo Marktü Erholung nicht vor Ende 2004

l Massive Herstellerüberkapazitätü Auftragseingang Reduktion > 70% !! ü Konsolidierung Alcatel + Astrium Fü Arbeitsplatzabbau…

Kapazitätsrückgang von 40% sinnvoll, aber mit Schwerpunkt in Deutschland?

10 Jahre GEO Satcom Aufträge: 1997-2007

Completed Forecast

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stand 11.3.2003 Quelle Astrium


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l Frankreich dominiert das Integrationsprojekt Alphabusü Restrukturierung der europäischen Telekom Industrie;

ü Vorentscheidungen zur Lageregelung und zum Solar Generator (Mai 2003)

ü 200M€ in F; 5 M€ in D; Faktor 40 in Artes 8!!

l Astrium D Technologien existentiell und akut gefährdetü Kompetenzverlust durch massiven Arbeitsplatzabbau Astrium gesamt: -3300 MA

ü Unwiederbringlicher Technologieverlust zu befürchten; komplette Solar Generator, Lageregelung, Antennen

Zukünftig keine Astrium D Subsysteme im ´Eurobus´ nicht akzeptabel



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4. Handlungsbedarf der Equipment Industrie

l Ziel 1: Überleben!!Nicht unterkritisch werden; Schlüsselpersonal halten; Restrukturierung durch Shareholder Einflussnahme bei Alphabus;

l Ziel 2: Fördermittel zur Verbesserung der WettbewerbsfähigkeitMarktorientierung und Innovation bei Plattformen und Nutzlasten für 2005

l EADS gewinnen für politische Unterstützung im BDLI u. a. Gremien


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l Konzertiertes Vorgehen Industrie, DLR, BMBF

l Plattform: Gezielte Förderung bei Alphabus Chance: Ohne deutsche Förderung ist Alphabus schwer umsetzbar

Eintrittskarte für Phase C/D: Größenordnung 2stellige M€

l Nutzlasten- Themen unterstützen; Artes 3 sinnvoll

l Wunsch: Leitprojekt mit ExperimentalsatellitenEntwicklung & Qualifikation von Satellitentechnologien

Weiterführung der deutschen Erfolgsstory im Equipment Bereich

4. Handlungsempfehlung für die öffentlichen Hände


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4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände


Lageregelung

Antennen



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Solargeneratoren – Fähigkeiten und über 30 Jahre Erfahrung

l Einziger Europäische Hersteller von schlüsselfertigen Solargeneratoren

mit allen Kernkompetenzen und Ressourcen:elektrisches & mechanisches Entwurf, Produktion und EngineeringIntegration kompletter SG( Zell, Kabel, Substrate, Mechanismen)

l Investition in 3teparallele elektrische Fertigungsstraßen,Sonnensimulator, Fertigung, Integration & Test Facilities ~ 4200 qm

l 100 hoch qualifizierte Mitarbeiter in Ottobrunn, ohneEADS, ECD, IABG

l Erfahrungüber 450 Flugeinheiten; 1,000,000 Watt installiertLEO, MEO, GEO; Anwendungen für Erdbeobachtung, Telekom, Militär, WissenschaftSeit Jahren 6 Jahren fehlerfrei


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Eurostar3000 – Intelsat X- Power 11,7 kW EOL, 17 years- Power > 25 kW BOL, (100% GaAs)- Length ~ 22 m, 1 wing

Leistungen > 97 W/kg, > 280 W/m2 (Eurostar3000, BOL, GaAs, PVA)Zellen ( Si 15 - 17 % BOL, GaAs 25 - 27 % BOL)


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Solargeneratoren - Strategie

1) Alphabus spielt zentrale Rolle in industriellen Kooperationsszenarien

Vorbereitung auf den pot. Firmen Zusammenschluß zwischen Alcatel und AstriumRFI bis 15. April: Bewertung von „Alphabus Joint Team“ (Astrium-Fr; Alcatel)Zukunft Solargeneratoren Ottobrunn gefährdet; „wer bekommt SG-AIT?“Nutzen der COMED Vorarbeiten in Alphabus

2) Re-Engineering: langfristiges Kostenreduktionspotential

3) Enge Kooperation mit UnterauftragnehmerZellhersteller: RWE Solar für GaAs und Si Zellen; Preis, Technologie und StrategieBewertung Substrathersteller ongoing; Standardisierung ist unerlässlich


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Astrium Lageregelung

1980 1990

e A/B

Rosat

Eureca

DFS Kopernikus F1-F3

Astrospas Orfeus 1/2

Turksat 1A-C

AstrospasCrista 1/2

Arabsat 2 A/B

Nahuel 1A

Sirius 2 F1

GE5

Glo

bals

tar

Eurasiasat 1

Eurobird

Artemis

IBSS Spas

Spas 01 M1/2

Eutelsat 2 F1-F6

Sinosat 1

Arabsat 3A

Hispasat 1C

Thaicom 3 F1

Eut W2

Eut W4

TDF 1/2, TV-Sat 1/2, Tele-X

Intelsat 5 F1-F15

Eut W5

Atlantic Bird 2

1980 1990 2000

Stellat 5

Hot Bird 6

Hispasat 1D

ASTRA 1K

Eut W3

More than 300 M€ turnover

in AOCS since 1990

InstitutionalMissions

• 131 AOCS (only 6 institutional)

• 82 operational

• 660 years

• no mission losscaused by AOCS


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~Kunden/Markt-nahe Produkte

~Reduktion der Entwicklungskosten

~Reduktion der Herstellkosten

~Kurze Lieferzeiten

~Hohe Zuverlässigkeit

~ITAR Bedingungen

ýSystemfähigkeit erhalten

ýModulare HW & SW Architektur

ýProzessopt., Industrialisierung

ýQualifikationsnachweis

ýModellpflege

ýEuropäische Produkte

ýMarktnahe Missionen

ýNationale Harmonisierung

ýStarke Technologieförderung

ýNationale Technologiemission

ýFörderung von “Produktcenter”

ýFörderung von ITAR-freienProdukten

Herausforderung AstriumMassnahmen

Unterstützungdurch DLR

Astrium Center of Competence



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3-step R&D/Product Strategy SE

On boardProcessors

On boardSoftware

Sensors & actuatorsHP PCU P/L electr.LP PCU DC/DC

3. Astrium SE Harmonized Products Lines

2. Common Building BlocksNavigation

Module

Operating System

OB

CU

/ A

OC

S

GPSSensorModule

a) AGGAb) SWC

Cm

d &

Msg

Han

dler

Gyro

Gyro

AttitudeModule

Mock-U p

HW/SW Interface (BSP)

Hardware

Applications CSupport ADA

ApplicationsADA

Real Time Kernel (VxWorks)

Autotests

Driver1553

DriversI/O

Boot

TM/TC suppor t Data ManagementFault Managt CoreD H S

BasicSW

Mock-U p

HW/SW Interface (BSP)

Hardware

Applications CSupport ADA

ApplicationsADA

ApplicationsADA

Real Time Kernel (VxWorks)

Autotests

Driver1553

DriversI/O

Boot

TM/TC suppor t Data ManagementFault Managt CoreD H S

BasicSW

Architectures Processing coresSoftware blocks IP blocks Processes & ToolsASIC Technologies Design blocks

1. Common Reference Avionics Architectures defined with customer:

Astrobus family Alphabus New Launchers (ELV, RLV) Gammabus

Astrium SE6 & SE7 Contribution



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Technologische Herausforderung

Avionics on a chipReconfigurable P/LProcessor

SYSTEM

KOMPONENTE

• Miniaturisierung durch funktionale Integration• erfordert enge Zusammenarbeit mit dem

System (Co-engineering)• Schnittstelle zwischen System und

Equipment wird verschoben áâ• Verlagerung von Hardware zu Software• Strahlungsfeste/tolerante Implementierung von

höchstintegrierten Bausteinen mit hoher Zuverlässigkeit

• Technologie-invariante Implemetierung zur Vermeidung von Transferkosten bei Änderung der Technologie (z.B. 1750 > ERC 32 > LEON)


SM 7, M. Lieke, March 200318 © Astrium

ENVIRONMENTAL TESTSERVICES

ANTENNA TESTFACILITIES & SERVICES

4PRODUCT

LINES

GROUNDSTATIONANTENNAS

SPACECRAFT ANTENNAS

Antennen Produkt Center – 4 Produktlinien

• Mitarbeiter:85 Temporary

• Umsatz:27 M€ p.a.

• Test Facilities:– Compact Antennen

Test Range– Nahfeldmeßanlage– Fernfeld

Meßkammer– Umwelt Testlabor


Antennen Produkt Center: Spacecraft AntennenProdukt & Technologie Fokus • Multi-Feed Antennen

• Highly Shaped Reflektor Antennen

Fähigkeiten:

Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für: • Satelliten Antennen• Feed Systeme• Aktive Antennen

Erfahrung:

• Seit 1968 > 65 Spacecraft Antennen im Orbit.

• Bevorzugter Lieferant für INTELSAT seit 1992.(INTELSAT VIII, IX and X)

Laufende Antennen Projekte:• IntelSat X• EXPRESS AM1• AMAZONAS


Antennen Produkt Center - BodenstationsAntennenProdukt & Technologie Fokus: • Tracking Bodenstations Antennen für

l Satelliten TT&Cl Wissenschaftliche Missionen &

Anwendungen

• Feed Optimisations & Upgrades

Fähigkeiten:

Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für:• Bodenstations Antennen• Multi-Band Feed Systeme

Erfahrungen:• Seit 1973 bei > 55 Bodenstationen • Bevorzugter Lieferant für ESOC.

Laufende Projekte:• EPS - 2 Stck 10m Bodenstation

Antennen für Eumetsat• ESOC Rahmen Vertrag - Upgrade

für verschiedene ESA TrackingStationen


Antennen Produkt Center - HF Test Facilities und Umwelt Test ServicesProdukt & Technologie Fokus:

• State-of-the-art HF Test Methoden und Technologien von 0,5 ... 500 GHz

Fähigkeiten:

Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für:• Antennen Test Facilities & Services• Umwelt Tests

Erfahrungen:• 15 Antennen Test Facilities geliefert

weltweit seit 1985.• Globaler Marktführer für

Compensated Compact Ranges

Laufende Antennen Test Facility Projekte:

• ISRO / India - 2 Compact Ranges, kurz vor Fertigstellung

• CAST / China – Vertrag über welt größte Compensated Compact Range


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4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände


Lageregelung

Antennen


Herausforderung Systemkompetenz


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Vom Subsystem zur Systemkompetenz

Subsystem-Verantwortung beiversch. Projekten

Subsystem-Verantwortung bei

Globalstar

Verantwortung für Bus und/oder Gesamtsatellit

versch. geplante Konstellationen

System-Verantwortung für

Galileo

1994 2002 ffMBB/DSS

Wachsende Verantwortung

Gammabus-F&E2002-2003

Wachsende F&E-Investitionen

t


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“Lessons learnt”

- Systemkompetenz umfaßt mehr als nur Technik:

- Kenntnisse über die Bedürfnisse der Endkunden

- Kenntnisse über Stärken und Schwächen der Konkurrenz (auch der terrestrischen)

- Systemanbieter müssen bereit und in der Lage sein, ins Betreibergeschäft der direkten Kunden zu investieren

- Systemanbieter müssen sich als Partner auf den jeweiligen Märkten etablieren


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Das Beispiel „Air Traffic Management (ATM)“

Air Traffic Control

Airline Communications

- Kein Zweifel am Bedarf- Wachstum des Luftverkehrs bedingt mehr Koordination,

mehr Koordination bedingt mehr Kommunikation

- Kein Zweifel an der Eignung von Satellitentechnologien

- Abdeckung- Bandbreite außerhalb VHF- Allerdings: Kosten, regionale Schwankungen der

Luftverkehrsdichte, Übergang alt/neu

- Es ist noch nicht zu spät!- VHF-Sättigung in 2012/15

- Es ist legitim, eine öffentliche Beteiligung an der Finanzierung zu fordern

- Sicherheit des Luftraums bleibt hoheitliche Aufgabe


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Systemischer „Customer first“-Ansatz

- Systemhersteller beteiligt sich sehr früh an der Ermittlung der Kundenbedürfnisse

- Erst nach deren Klärung wird mit der Konzeption von SatCom-Architekturen begonnenè Technische Lösung ist heute noch nicht bekannt!

- Satellitensystem wird als Teil einer CNS/ATM*)-Infrastruktur gesehenè Systemhersteller muß sich mit anderen

Kommunikations-Technologien auseinandersetzen

l*) CNS/ATM: Communication, Navigation and Surveillance in Air Traffic Management


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Gemeinsame Studien

- Zusammenarbeit von Systemhersteller und Luftfahrtindustrie

- Airlines- Flugsicherungen- Dienstleistungsunternehmen- Behörden

- Kennenlernen der Kundenanforderungen

- Systemhersteller etabliert sich als Partner im ATM-Markt

- Einzige Möglichkeit, den „CustomerFirst“-Ansatz zu finanzieren


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Wege zur Systemkompetenz

� Entwicklung für Non-GEO Bustechnologien, GammaBus

� D Führung des Galileo-Programms und des Raumsegments

� Systemstudien (Air Traffic Management, In-flightEntertainment, Digital Radio, ...)

� Für ATM:Eine DLR-Initiative speziell zum satellitengestützen CNS/ATM!

- Bündelung des Know-How des DLR mit dem industriellen Potential von Astrium

- Aufbau und Sicherung von Systemkompetenz

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