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Béatrice Guillaume-Grabisch, Nestlé Deutschland AG, Deutsch-Französische Gesellschaft, Frankfurt am Main, 22. Mai 2017

Herausforderungen in Zeiten des Wandels – wie sich Nestlé Deutschland dazu aufstellt

Béatrice Guillaume-GrabischVorstandsvorsitzende Nestlé Deutschland AG

Deutsch-Französische Gesellschaft Frankfurt/Main e.V.Frankfurt am Main, 22. Mai 2017


Wir wollen die Lebensqualität verbessern und zu einer gesünderen Zukunft beitragen.

Unsere Devise lautet „Good Food, Good Life“.

2


Nestlé bietet seit mehr als 150 Jahren

sichere und qualitativ hochwertige

Lebensmittel.

Zum weltweiten Portfolio von Nestlé gehören mehr als

2.000 Marken, die in

191 Ländern vertrieben werden.

Nestlé beschäftigt mehr als

328.000 Mitarbeiter.

Nestlé produziert in mehr als 85 Ländern

in 418 Fabriken.

Nestlé erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von

89,5 Milliarden CHF.

1 Milliarden Nestlé Produkte werden jeden Tag verkauft.

3


Nestlé ist das größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke weltweit – trotzdem repräsentieren wir nur einen kleinen Teil des Weltmarktes.

1,7% - Nestlé

Die 20 größtenUnternehmen machengemeinsam nur 9% des Food-Markets ausUmsatz weltweit

in Mrd. CHF

4


Unser Geschäft hat sich in den letzten 150 Jahren gewandelt

“Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden” als neue Unternehmensphilosophie

2000

1866

Gründung der Anglo-Swiss Condensed Milk Company.

1867

Im Schweizer Vevey erfindet Henri Nestlé das „Kinder-mehl“ und gründet die Farine LactéeHenri Nestlé.

Der Schweizer Julius Maggi stellt die erste kochfertige Suppe her und erfindet die Suppen-würze.

1886

Farine Lactéefunsinoiert mit Anglo-Swiss Condensed Milk Company.

1905

Seit der Übernahme der Exportverkäufe von Peter & Kohler, verkauft Nestlé Schokolade.

Zusammenschluss des Kerngeschäftes von Nestlé und Maggi.

1947

Fusionierung von Ursina-Franck mit den Marken wie Thomy, Caro, Bear Brand, Alete und der Einstieg in das deutsche Mineralwassergeschäft.

1970s

Nestlé erwirbt die Hans-Heinrich Auer GmbH (Bübchen), die Herta-Artland-Dörffler-Gruppe, den Tiernahrungshersteller Matzingerund die Rowntree MackintoshGmbH.

1980s

Die Cereal Partners Deutschland werden gegründet (Teil der Cereal Partners Worldwide, eines Joint Ventures von Nestlé und General Mills).

Nestlé übernimmt die SchöllerHolding-Gesellschaften

Nestlé beteiligt sich an der Wagner Tiefkühl-produkte GmbH.

1993 2002 2005

Gründung der NestléSkin Health S.A. und Erschließung des Geschäftsfeldes für medizinischen Haut-pflegeprodukte.

20142011

Gründung von Nestlé HealthScience.

Mono Kategorie Lebensmittel und Getränke Gesund-heit

1904 2016

Nestlé überträgt Tieflkühlgeschäft von Schöller und erlenbacheran Joint Venture Froneri

Skin Health

5


Footprint Nestlé in Deutschland

HQ

15 WerkeMehr als

10.000 Mitarbeiter

490’000tProduktionsvolumen

3,1 mrd. EUR Umsatz*

All numbers excl. share shifted to Froneri in Oct. 2016 *w/o Froneri | incl exports to affiliates

6


Nestlé Deutschland Portfolio

Kulinarik (trocken – nass – gekühlt – tiefgekühlt)

Kaffee & Kakao & Tee (löslich & portioniert)

Wasser & Softdrinks

Cerealien & Müsli & Riegel Tiernahrung

Gesundheitsprodukte

BabynahrungSüßwaren

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Der deutsche Lebensmittelmarktim Wandel


Ernährung als Spiegel der Gesellschaft

9

21. Jahrhundert20. Jahrhundert19. Jahrhundert


Heute: die deutschen Konsumenten sind sehrpreissensibel & geben relativ wenig für Lebensmittel aus.

Die Deutschen geben nur 13% ihrer Ausgaben für Lebensmittel & Getränke aus - im vgl. zum europäischen Durchschnitt von 23%.

When Shopping,I focus on quality

When Shopping, I focus on price

[in %]

Die Nachfrage nach Qualität nimmt zu , aber 47% der Deutschen achten immer noch primär auf den Preis.

Share of expenditures for food

10


Reputation der Lebensmittelindustrie unter Druck

Konsumenten-Trends als Ausdruck der Persönlichkeit

Grenzen im Handel und Außer-Haus-Bereich verschieben sich

Digitale Unternehmenstransformation

Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung

In Deutschland beeinflussen fünf „Game Changers“ unser Wirtschaftsumfeld und setzen neue Regeln

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Die Lebensmittelindustrie in Deutschland steht im Fokus vieler NGOs und der Medien

NGOs mehr aktiv in Deutschland alsirgendwo sonst…

Anhaltende Lebensmittelskandalein der Presse

13

1


Konsumententrends als Ausdruck der Persönlichkeit:“Ich bin was ich esse”2

Flexitarier“Frei von…”

Umsatz mit Fleischersatzprodukten und pflanzlichen Brotaufstrichen (in mio. EUR)

2016

Vegetarische Ernährung weiterhin wichtig, auchwenn der Trend zu Fleischersatz-produkten in 2016 langsam abebbt.

Aber: Es wird immer noch sehr viel Fleischgegessen. In Deutschland wurden 2016 mehrTiere geschlachtet als zuvor:

• 5.6 mio. tonnen Schwein (-) • 1.5 mio. tonnen Geflügel (+)• 1.1 mio. tonnen Rindfleisch (+)

Natürlich / Bio

14

2,52,8

3,1

2014 2015 2016

+12% +13%

Umsatz Bio Lebensmittel in Deutschland in Mrd. €


19%24%

Gluten-frei

Selbst EinschätzungGeschätzter Anteil in der Bevölkerung

Lactose-frei

2

Sources: Nielsen, Market Track, LEH+DM, *12 Monate bis KW44_2013/2014/2015; EARSandEYES/ Focus 2014, Light products: BMEL-Ernährungsreport 2016

Light Produkte: Kalorien, Zucker oder Fettreduziert

Anteil in der Bevölkerung, die regelmäßig light Produkte konsumieren.

9%

16% 15%

Die persönliche Einschätzung wird zur Wirklichkeitund Kaufentscheidung

Selbst EinschätzungGeschätzter Anteil in der Bevölkerung

Anteil an 14 bis 18-jährigen, die regelmäßig light Produkte konsumieren.

15


Neue - noch kleine - Foodtrends nehmen Fahrt auf und ergänzen die bestehenden großen „reifen“ Trends

16

2

Kulinarischer Körper-Kult und die Rückbesinnung auf Tradition & Verantwortung

Besinnung auf Urgetreidewie Amaranth, Dinkel, und alte Sorten (z.B. Tomaten)

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * MAT11/2016, Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung* 2012-2016 (in %)

Alternative für Fleisch-Proteine: Seetang, Wasserlinsen und Algen

Modernes und klassisches Superfood

Detox / AyurvedischeErnährung

Superfoods modern + 11,5%Superfood klassisch + 5,0% Protein + 77,4%


Die Discounter transformieren sich und stellen so neue Ansprüche an die gesamte Handelslandschaft

17

3

Neue Produkte und Services

Frische und Convenience / To Go in den Märkten

Neue Form der Kommunikation / Medieneinsatz

Zunehmende Listung von Markenartikeln

Z.B. Musik-Streaming, Popup Store Lidl (HH), Designer-Fashion, Aldi Bistro (Köln)


Der klassische Handel, das Außer-Haus Geschäft und der Online Handel überschreiten bisherige Grenzen

18

3

Der LEH bietet frisch zubereitete Speisen und „Restaurants“ direkt im Markt an, Online Lieferung direkt aus dem Restaurant, Online Unternehmen eröffnen stationäre Geschäfte Æ Die Grenzen zwischen klassischem Handel, Außer-Haus Geschäft und Online Handel verschwimmen.


Deutschland: Lidl & Amazon unter den Top 10 Werbetreibenden

Deutschland: Der Handel gibt mehr fürWerbung aus als die Food Branche

Deutsche Werbeausgaben anteilig am BIP 0.7% in 1995

1.0% in 2015

2,1

2,1

2,2

2,5

4,1

4,9

7,0

15,0

35,8

France

Australia

South Korea

Brasil

Germany

Great Britain

Japan

China

USA

Share of global advertising market in %

Deutschland auf Platz 5 der Werbeausgaben weltweit

Advertising expenditures in Germany in bio. €

237239261272285285297

372425

867

Telekom GermanyAmazon

LidlBeiersdorf

VolkswagenSky

Media Markt / SaturnL'OréalFerrero

Procter & Gamble

Advertising expenditures in Germany 2016 in mio. €

References: Handelsblatt Research Institute February 2017, Statista, Nielsen Media Research Jan – Dec. 2016

1,01,1

1,41,5

2,32,3

2,73,4

4,04,7

Household and Garden …

Finance

Telecommunication

Health

Personal Hygiene

Automobile

Services

Food & Beverages

Retail

Entertainment & Media

Retailer investieren massiv in Medien und Werbung3

19


Neben Werbung müssen die Retailer noch viel mehr finanzieren…

Preiskampf mit Aldi

Modernisierung der Supermärkte(6,6 mrd. EUR in 2016 für Bauarbeiten in Supermärkten)

Online Knowhow und Infrastruktur

Internationalisierung und Expansion

Konsequenz:Die Händler erhöhen den Druck auf die Lebensmittelindustrie für bessere Konditionen und niedrigere Preise

3

20


Die Digitalisierung nimmt Fahrt aufDie vierte Revolution Das Internet der Dinge / Industrie 4.0

Das Internet der Dinge hat das Potential die Produktion, die Logistik und ganze Geschäftsprozesse

zu transformieren – die Folge sind neue Geschäftsmodellen.

4

21

88% der Deutschen nutzen das Internet

78% der Deutschen nutzen ein Smartphone

74% haben bereits online eingekauft (in den letzten 3 Monaten)

46% können sich vorstellen, mit dem Smartphone Haushaltsgeräte zu steuern

PrognosenBestand an Industrie-Robotoren weltweit: +58% bis 2019 Umsatz mit IoT in Deutschland: +365% bis 2020Anzahl der Haushalte mit „Smart Home“(DE): +220% bis 2020Quellen: TechNavio Deloitte, Statista 2017


Der Online Handel beschleunigt sichDer Kampf von amerikanischen und chinesischen Firmen

auf deutschem Boden Online Handel für Lebensmittel in Deutschland

ist noch ein zartes Pflänzchen

4

E-Commerce Food: Online Anteil am Lebensmittel-Umsatz in Deustchland: 0.6%Onlineshops mit Hauptsegment Lebensmittel

Number of onlineshopswith main segment food

Sales in mio. EUR &change vs last year in %

E-Commerce FMCG : FMCG Online AnteilDeutschland: 1.2% | Frankreich: 4.3% | Großbritannien: 6.0%

22

Bislang 75 Städte = 40 % Bevölkerung


2014

20152016

10.9 mio Flüchtlinge

in Deutschland

Sources: German Federal Ministry of the Interior (10/2016), German Federal Statistical Office (12/2015)

+0.9 mio Flüchtlinge

+0.3 mio Flüchtlinge Bevölkerung nimmt

wieder zu

70 % sind jünger als 30 Jahre

60 % der Migranten sind Muslime

Geringe Kaufkraft(public support)

Wachsende Zuwanderung kompensiert die geringe Geburtenrate

5

Was wir wissen

23


Der demographische Wandel beeinflusst langfristig auch die Art wie wir leben und einkaufen

24

Millennials werden in ihrerKaufkraft signifikant steigen

Geringere Renten vergrößern die

Einkommensschere

5

• Steigende Nachfrage nach Discount Produkten

• Edle Lebensmittel und Services für die, die es sich leisten können

Millennials wünschen sich • kreatives Kochen• gesundheitsbewusste Ernährung• schnell, simpel und lecker• digitale, zeitgemäße Ansprache

Rückwanderung der Senioren in die Städte

„Urbanisierung“

• Lebensmittelhändler planen die Standorte ihrer Supermärkte

• Online Handel als Chance• Spezielle Lebensmittel für Rentner


Die 5 „Game Changers“ treiben den Wandel

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Zentrale Frage:Wie können wir diese Veränderungen beeinflussen

und den Wandel mitgestalten?


Unsere Antwort – Ein Gesamtpaket bieten!

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Verantwortung für Gesellschaft & Umwelt

Nähe zu Verbrauchern

Offenheit und Transparenz

Produktverbesserung & Sicherheit

Digital Enterprise Transformation


Verbraucher verstehen: Nestlé Studie & Film

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Nähe zu Verbrauchern

29


Produktinnovation und -verbesserung

30


Strategische Partnerschaft mit unseren Handelspartnern

Gemeinsame Herausforderungen angehen:• Nachhaltigkeit: Austausch über sustainable development goals, Tierwohl,

Foodwaste, Recycling

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Künftige Shopper-Erwartungen gemeinsam erkennen und erfüllen:• Mit Hilfe der Food- und Shoppertypen

Segmentierung und der Nestlé Zukunftsstudie Shopper-Erlebnis ausbauen und verbessern

• Digitale Kompetenz gemeinsam entwickeln


Partner with global and local players.

Die digitale Transformation des Unternehmens gemeinsam mit Partnern angehen

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Bei digitalen Konzepten: immer der Mensch im MittelpunktZwei Beispiele…


Verantwortung für die Gesellschaft und den Planeten: Verantwortungsvolle Beschaffung unserer Rohstoffe

36


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• 2015: Soforthilfe mit Produkt- und Geldspenden• Zusätzliche Ausbildungsplätze und Praktika • Deutschunterricht und Bewerbercoachings von Mitarbeitern• Zusätzliche Urlaubstage für Mitarbeiter, die sich für

Flüchtlinge einsetzen• Kooperation mit „Über den Tellerrand“ für gemeinsames

Kochen

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Verantwortung für die Gesellschaft:Unser Einsatz für Flüchtlinge


Offenheit, Transparenz und Austausch

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#Frag Nestlé


Vielen Dank

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