Hybrid TV Umsatzprognose 2010-15

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Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV Umsatzprognose 2015 Sewczyk/Steimel/Halemba Mind Business Consultants Dezember 2010

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Mind beschäftigt sich seit langem mit den Zukunftsthemen der Unterhaltungselektronik. Wir engagieren uns u.a. in der deutschen TV-Plattform, wo Mind-Partner, Jürgen Sewzyk die Arbeitsgruppe Hybrid-TV leitet. Die vorliegende Umsatzprognose zu den Marktpotenzialen basiert auf der Studie "Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV", die Rahmen von Kundenworkshops präsentiert wird.

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Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TVUmsatzprognose 2015

Sewczyk/Steimel/Halemba

Mind Business Consultants

Dezember 2010

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Performance always in mind.

Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 2

- 27,9 Mio. webfähige TV-Endgeräte bis 2015

- 60% davon wird man ans Internet anschließen können

- Wachsender Bewegtbild-Konsum aus dem Internet und Zeitsouveränität als Haupttreiber

- 4,9 Mrd. € E-Commerce per TV in 2015

- 404 Mio. € Online Advertising im TV-Kontext in 2015

- 42 Mio. € Video-On-Demand in 2015

Aktuelle Umsatz-Prognose Hybrid-TV der mind Business Consultants

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Performance always in mind.

Konsumenten wollen Internet-Inhalte im Wohnzimmer sehen, um …

Nicht im Internet zu surfen!

- Zu weite Entfernung zum Bildschirm

- Schlechte Navigation über die Fernbedienung

sondern……

programmbegleitende Informationen auf Knopfdruck abzurufen

bequem und mediengerecht

- Mediatheken

- Tagesschau.de

- Youtube

- eBay

- eCommerce

- Video on Demand

zu nutzen und

neue Möglichkeiten, Spiel und Spaß am Fernseher mit TV-Apps zu erleben

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 3

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Performance always in mind.

Einfache Instant-On(line) Bedienkonzepte fördern die Nutzung, „Red Button“ löst Videotext-Knopf auf Fernbedienung ab.

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 4

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Performance always in mind.

Internet-Inhalte können kostengünstig und schnellfür verschiedene TV-Plattformen angepasst werden.

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Content Management

Systeme

HbbTV

„Agenturen“

TemplateErstellung

Webseiten

HTML + Javascript

Java

Android

Yahoo

Neue Geschäftschancen Hybrid-TV

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Performance always in mind. 20.12.2010 6

Inhalteanbieter1. ARD2. ZDF3. RTL4. Pro75. Sat16. Channel 217. Eutelsat8. Anixe HD9. ARTE10. Springer11. TF112. France TV13. Canal ++ 40 weitere

Anbieter in D und 200 Anbieter in EU

Industrie

1.Loewe

2.Video WEB

3.Humax

4.Technisat

5.Philips

6.Astra

7.Eutelsat

8.Smart

9.Toshiba

10.LG

11.Sharp

12.Smart

13. ANT

14. Open TV

15. Media Broadcast16. iTV Solutions17. FRK18. Crenova19. Eviado20. Intek21. Inverto22. Kaon23. Setone24. Vantage25. Reycon

HbbTV setzt sich als Hybrid-TV Standard durch! Breite Unterstützung in Deutschland und Europa

Neue Geschäftschancen Hybrid-TV

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Performance always in mind.

IPTV und Triple Play

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• Start USA Herbst 2010• Suchmaschine für WEB, PVR, NAS• Video Telefonie• Steuerung über Mobile Phone Appsund Sprache

• Start Deutschland Herbst/Winter 2011

NAS:MusikFoto Video

Logitech Box oderSony BluRay Player

Kabel TV Satellit TV

Sony TV miteingebautemGoogle TV

Quelle: Eric Schmidt IFA 2010

Google TV ist nicht der Eisbrecher, kann aber zukünftig die Verbreitung beschleunigen.

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV

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Performance always in mind.

konstant hohe Kaufplanungen

sehr hohe Attraktivität der Geräte

Anschaffungszyklen immer kürzer

Ausstattungsmerkmal „Hybrid“ wird zum Standard

hohe Breitbandversorgung, steigende WLAN Penetration

Aus latentem Bedarf wird aktive Nachfrage nach Internet „made for TV“

Alternative Endgeräte-Plattformen (STB, Bluray Player/Recorder) aktivieren zusätzliches Potenzial

Entwicklung: Hybrid-TV Endgeräte und Netzanbindung

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 8

0,1 0,8 2,55,5

9,5

15,1

0

5

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20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angeschlossene hybride Endgeräte in Mio. Haushalte

0,9 2,96,9

11,416,4

21,9

27,9

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hybride Endgeräte in Deutschland in Mio.

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Performance always in mind.

bessere Convenience und wachsende zeitunabhängige Nutzung

Hybrid TV wird dennoch nur einen Teil des Video offline Marktes (Videotheken) gewinnen, weil

radikale Verhaltensänderungen nicht in Sicht

Spielfilm-Verwertungskette ändert sich nicht

Entwicklung: Video on Demand

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 9

Sehen, was und wann man will

Sowohl kostenpflichtige als auch kostenfreie Angebote

HD Kinotrailer

Free VOD Family und Action

Mediatheken

Premium-Inhalte

Abrechnung über Telefonrechnung oder Bankeinzug

0 2,1 4,310,7

22,1

41,4

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umsatzprognose Video on Demand in Mio. €

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Performance always in mind.

Wachsende Anteile der Online-Käufe am Distanzhandel

E-Commerce Gesamtmarkt verdoppelt sich bis 2015 (in 2015 jeder 6. Kauf über TV)

bessere Convenience und Impulskäufe

Entwicklung: E-Commerce

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 10

Einkaufen mit der Fernbedienung ohne die Couch zu verlassen

Teile der E-Commerce Nutzung werden sich ins Wohnzimmer verlagern

Impulsshopping basierend auf TV Inhalten

Auktionen bequem verfolgen

0 61 4501.485

2.996

4.993

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

UmsatzprognoseShopping in D in Mio. €

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Performance always in mind.

Bewegtbild-Werbung stark wachsend

Online-Werbung erobert auch TV-Plattformen

Lean back-Nutzung macht Werbung noch werthaltiger

Entwicklung: Online-Werbung im Leanback-Modus

20.12.2010Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 11

Zielgenauere Ansprache durch User Profile möglich

Geschäftsmodell des werbefinanzierten Fernsehens gerät in Gefahr, wenn Online-Anbieter TV mit Werbung überblenden oder die TV Bilder sehr klein skalieren, um eigene Geschäftsmodelle parallel zu betreiben

TV-Programmanbieter = zwölf Min./Std.

Internetbranche = keinerlei Restriktionen

Gerätehersteller und Content Anbieter werden zu Wettbewerbern

0 0 1879

206

434

0

100

200

300

400

500

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Umsatzprognose Werbung in Mio. €

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Performance always in mind.

Mind-Angebot: Hybrid-TV Workshop für Content-Anbieter

• Nachfrageentwicklungen der letzten Jahre

• Was ist Hybrid-TVEinführung: wie Internet

und TV verschmelzen

• Aktuelle Endgeräte-Klassen und Bedienkonzepte

• Aktuelle Angebote nach Gattung und Marke (die Pioniere)

• Vergleich der Hybrid-TV Plattformen

Die neue Welt der Hybrid-TV Angebote

• Derzeitige Nutzung von Hybrid-TV

• Mediennutzung – Interaktivität auch im Lean Forward?

• Akzeptanz aus dem Web bekannte Angebotsformate

• Einsteigen, Starten und Bedienen (Bedienkonzepte, Usability)

Aktuelle Hybrid-TV Nutzung in Deutschland

• Marktpenetration Hybrid-TV

• Geschäftsmodelle

• Umsatzschätzung (VoD, E-Commerce, Werbung)

Hybrid-TV Entwicklung bis 2015

• Für welche Inhaltsanbieter entstehen neue Verbreitungswege?

• Was braucht man, um zu starten? Was kostet das?

• Welche Partner bieten sich an?

• Wer sind meine Ansprechpartner bei Plattformbetreibern?

Einstieg für Content-Anbieter ins Hybrid-TV

Angebot?

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Performance always in mind.

Jürgen Sewczyk verfügt über hervorragende technische Kenntnisse und Praxiserfahrungen in der Heimvernetzung

Foto einfügen

Jürgen Sewczykm i n d

Business Consultants

Hauptstr. 105 40668 Meerbusch

Germany

Mobile +49 (0)1714187128Tel +49 (0) 2234 989689Fax +49 (0)2234 989547

[email protected]

Jürgen Sewczyk hat 2005 eine Medienberatung und ein Ingenieurbüro gegründet. Davor war er über 20 Jahre im Bertelsmann Konzern beschäftigt, davon 12 Jahre bei RTL zuständig für die Programmverbreitung und RTL interactive, wo er von 2000 bis 2005 als technischer Direktor das neue Mediengeschäft aufgebaut hat. Er gilt als einer der Pioniere des Privat Fernsehens, der das digitale Fernsehen mit eingeführt hat. Unter seiner Leitung wurden die ersten privaten Satellitenübertragungen gemacht, zum ersten Mal digital TV über eine DSL Leitung übertragen, der mobile DVB-T Weltrekord aufgestellt und DVB-T in öffentlichen Verkehrsmitteln gezeigt. Auch wegen seiner langjährigen Verbandstätigkeit mit leitenden Funktionen in den Vorständen bei DVB, VPRT und Deutscher TV Plattform verfügt Jürgen Sewczyk über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der Medienbranche.

seit 2008 Leiter der IPTV und WEB TV AG in der Dt. TV Plattform

seit 2005 Ingenieurbüro und Medienberatung JS Consult

2000 – 2005 Technischer Direktor RTL Newmedia

2002 – 2005 Mitglied im Vorstand des VPRT

1993 - 2007 Member of Steeringboard DVB Genf

1988 – 2000 Bereichsleiter Übertragungstechnik RTL TV

1997 - 2006 Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV Plattform

1987 – 1988 Leiter der Entwicklung bei Sonopress / Bertelsmann

1984 – 1987 Entwicklung der Elektronischen Medien bei Bertelsmann

1980 – 1984 Dipl. Ing. Schwerpunkt Nachrichtentechnik

Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 20.12.2010 13

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Performance always in mind.

Christian Halemba verfügt über langjährige Expertise sowohl in Marktforschungsmethoden als auch in der Anwendung in den ITK-Märkten

Christian Halemba

m i n d

Business Consultants

Hauptstr. 105 40668 Meerbusch

Germany

Mobile +49 (0)171 2476092

Tel +49 (0) 2150 70554-15

Fax +49 (0) 2150 70554-11

[email protected]

Christian Halemba ist freier Berater und Managing Partner der MIND Business Consultants mit Sitz in Meerbusch (bei Düsseldorf).So ist er z.B. Mitautor einer IPTV-Studie, die u.a. Vermarktungsszenarien und Kundenakzeptanz untersucht. Zuvor war Christian Halemba Director Market Research & Database Marketing bei Unitymedia in Köln, wo er u.a. die Rolloutplanung der Triple Play-Angebote durch Geomarketing-Analysen unterstützt hat. Bei o.tel.o hat er zuvor als Leiter Market Research die Markenpositionierung durch mehrstufige Marktforschungsprozesse begleitet und ein Consumer-Panel entwickelt. Darüber hinaus hat er als Research Manager bei T-Mobile die Marktforschung verantwortet, auf deren Basis die erste Prepaid Karte im deutschen Mobilfunkmarkt entstand.

seit 2006 Beratung und Umsetzung für Market Research, Marketing, Sales Support

2001-2006 Director Market Research & Database Marketing bei Unitymedia in Köln

2000-2001 Client Director bei MRC (Managing Research for Companies)

1996-2000 Aufbau und Leitung von Market Research, Customer Marketing,

Vertriebssteuerung bei Vebacom / o.tel.o / Mannesmann

1991-1996 Research Manager bei T-Mobil in Bonn

1985-1991 Marktforscher in Institut, Markenartikel (FMCG), Handel

1984 Dipl.Volkswirt mit Schwerpunkt Marktforschung und Marketing, Uni Köln

Neue Geschäftschancen Hybrid-TV 20.12.2010 14

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Performance always in mind. Neue Geschäftschancen Hybrid-TV

Bernhard Steimel verfügt über langjährige Erfahrung im Business Development von ITK-Produkten und Services

Bernhard SteimelInhaber / GF

m i n d

Business Consultants

Hauptstr. 105 40668 Meerbusch

Germany

Mobile +49 (0)163 7834635Tel +49 (0) 2150 70554-22Fax +49 (0) 2150 70554-11

[email protected]

Bernhard Steimel ist Inhaber der MIND Business Consultants mit Sitz in Meerbusch. Seit 2000 ist der Unternehmensberater in zahlreichen Projekten für Telefongesellschaften, Softwareunternehmen und Systemhäuser tätig geworden. Seine Beratungsschwerpunkte sind Business Development und Marktentwicklungs-Programme. Zuvor baute er als Mitglied der Geschäftsleitung bei Heitzig Consult den Bereich Management Consulting mit auf. Als Marketingleiter der Düsseldorfer DIALOG Software + Telekommunikations AG konzipierte er eine neue Beratungsproduktlinie und etablierte sie im Markt. Bei o.tel.owar Bernhard Steimel im Key Account Management Vertrieb Handel tätig, wohin er nach einer Tätigkeit als Berater der Eutelis Consult in Ratingen gekommen war. Bernhard Steimel erwarb das Diplom der Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität GH Wuppertal und den Bachelor's Degree in Economic Sciences an der Université de Paris, Sorbonne.

seit 2003 Inhaber mind Business Consultants, Associated Partner Strateco GmbH, Bad Homburg und Fachbeitrat Syncap GmbH, Frankfurt

2000-2003 Mitglied d. Geschäftsleitung, Heitzig Consult GmbH, Brilon

1998-1999 Leiter Produkt Marketing, Dialog Software + Telekommunikations AG, Düsseldorf

1996-1998 Key Account Manager, Vertrieb Handel, otel.o communications GmbH, Essen

1995-1996 Consultant im Bereich Zugangs- und Breitband-technologien, Eutelis Consult mbH, Ratingen

1995 Diplom Ökonom, Bergische Universität GH Wuppertal

1994 Projekt Assistent „Technical Manuel for telework“ IDATE, Montpellier (F)

1993 Bachelor's Degree in Economic Sciences, Université de Paris, Sorbonne.

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