IGEPHA Themenfrühstück OTC Versandhandel€¦ · Top 10 OTC-Hersteller, Kalenderjahr 2017 Quelle:...

Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

23. März 2018

IQVIATM IGEPHA

Themenfrühstück

OTC Versandhandel

1

IQVIATM

© 2018, IQVIA IQVIA IGEPHA Themenfrühstück | OTC Versandhandel - 23. März 2018

Wie spricht man‘s aus

OTC-Markt | Rückblick 2017

3

Werte in Mio. Euro AVP, Marktanteile und Wachstum in %, Kalenderjahr 2017Quelle: IQVIATM PharmaTrend – Verkaufszahlen der öffentlichen, österreichischen Apotheken

OTC-Wertanteil am gesamten öffentlichen Apothekenmarkt liegt bei 16,0%

4,1% 4,6% 2,2% 2,4% 2,1% 1,4% 2,9%2017

vs.

2016

395,6

457,5853,2272,21.125,4

5.331,5

OTC

registriert

OTCHOM,

PAC, PEC

Consumer

Health

Rx

4.206,1

Öffentlicher

Apothekenmarkt

OTC nicht

registriert

7,4%8,6%16,0%5,1%21,1 %

HOM,

PAC,

PEC-

Anteil

OTC-

Anteil

OTC

reg.-

Anteil

OTC n.

reg.-

Anteil

CH-

Anteil

% Apomarkt

PAC: Patient Care, PEC: Personal Care, HOM: Homöopathie


4

Werte in Mio. Einheiten, Marktanteile und Wachstum in %, Kalenderjahr 2017Quelle: IQVIATM PharmaTrend – Verkaufszahlen der öffentlichen, österreichischen Apotheken

OTC-Mengenanteil am gesamten öffentlichen Apothekenmarkt liegt bei 30,8%

-0,2% 0,1% -0,6% 0,4% -1,0% -1,8% 0,5%2017

vs.

2016

25,9

47,773,6

26,7100,3

239,1

138,9

OTC nicht

registriert

OTC

registriert

OTCHOM,

PAC, PEC

Consumer

Health

RxÖffentlicher

Apothekenmarkt

10,8%20,0%30,8%

11,2%41,9%

CH-

Anteil

HOM,

PAC,

PEC-

Anteil

OTC-

Anteil

OTC

reg.-

Anteil

OTC n.

reg.-

Anteil

% Apomarkt

PAC: Patient Care, PEC: Personal Care, HOM: Homöopathie


5

Quelle: IQVIATM

PharmaTrend OTC / Wachstum vs Vorjahr (in %)

Der registrierte OTC-Markt zeigt im Kalenderjahr 2017 eine rückläufige Dynamik

1,4

3,6

-1,8

-0,4

20172016

Umsatz (Euro AVP)

Absatz


7

Top 10 OTC-Hersteller, Kalenderjahr 2017Quelle: IQVIATM PharmaTrend –Apotheken-Verkaufszahlen

Top 10 OTC-Unternehmen haben einen Wertanteil von 44,4% am OTC Markt (ohne HOM, PAC, PEC)

Umsatz (Euro/AVP, tsd.) Marktanteil (%) Wachstum (VJ, %) Evolutionsindex

Markt-Wachstum zum Vorjahr: 2,1%

9,3

6,8

4,6

4,3

4,1

4,0

3,6

2,7

2,7

2,5

100,1

98,2

98,0

102,5

98,6

96,5

111,3

97,0

108,1

97,720.990

22.618

22.777

30.740

34.035

34.795

37.013

38.963

57.807

79.052

0,7

4,7

0,1

0,3

2,2

-0,2

10,4

-0,9

13,6

-1,5

Gesamtmarkt 853.159

alle übrigen 474.370

Top 10 378.789


IQVIATM Consumer Health InternationalE-commerce Offering

9

Agenda / Consumer Health International / E-commerce


CH International – Differentiators

CH International – Trends

Global Data – Panels/ Datasources

Enhancements / E-commerce

Germany

Czech Republic

Poland

Next steps

10

IQVIATM CH InternationalDifferentiators

11

IQVIATM is combining data, technology & expertise in new ways tounlock hidden possibilities and drive competitive advantage


years

of consumer

healthcare

experience

60+

unlock insights from the

world’s largest

health care

information

repository

efficient, adaptable

technology

platforms

deep consumer

health understanding

& superior

pharmacyexpertise

uniquely suited for

guidance

predictive

analytics to evolve

your multi-channel

marketing

12© 2018, IQVIA IQVIA IGEPHA Themenfrühstück | OTC Versandhandel - 23. März 2018

IQVIATM Consumer Health has experience in a broad range of Consumer Health categories across multiple geographies

Patient Care

Personal Care

Nutritionals

Flu, cold, digestive, pain Skin, hair, oral care

Over The Counter

Devices, wound careNutraceuticals,

adults and infants

13

Consumer Health International Trends

14

IQVIATM Consumer Health market trends will change the marketsignificantly and rapidly for all players in the near future


• Convergence of health, wellness, prevention, self-care

• Aging consumers

• Rise of empowered, connected consumers/shoppers

• Web, social, mHealth, smart health

• Complex, self-educating shopper journey with multiple

influencers

• Growth of emerging markets

• New distribution channels (e-Commerce, non-traditional

e.g. electronics, footwear, dept stores)

• Blurring boundaries

Mobile Connections

55%

73%

of total 2016

of total 2020

Smart Phones

1.9B

5.7B

in 2016

in 2020

Rules of the game evolving exponentially. Huge impact of

technology, innovation, collaboration, multiple new touchpoints.

15

OTC growth globally remains in mid-single digits. Growth in Pharma starts to fall – mainly driven by the U.S.


Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela)

16

IQVIATM Global Regions


2

NorthAmerica

Canada

Puerto Rico

USA

LatinAmerica

Argentina

Brazil

Central America

Chile

Colombia

Dominican Republic

Ecuador

Mexico

Peru

Uruguay

(Venezuela – currently

excluded)

EMEA

WE: CEE:

Austria Bulgaria

Belgium Croatia

Denmark Czech Rep

Finland Estonia

France Hungary

Germany Kazakhstan

Greece Latvia

Ireland Lithuania

Italy Poland

Luxembourg Romania

Netherlands Russia

Norway Serbia

Portugal Slovakia

Spain Slovenia

Sweden Turkey

Switzerland

UK MiddleEast:Egypt

Africa: JordanAlgeria Kuwait

Fr.W. Africa Lebanon

Morocco Saudi Arabia

South Africa UAE

Tunisia

APAC

South Asia: Bangladesh

India

Pakistan

Sri Lanka

North Asia: Hong Kong

South Korea

Taiwan

South East Asia:Indonesia

Malaysia

Philippines

Singapore

Thailand

Vietnam

Australasia:Australia

New Zealand

China

17

OTC Growth is strongly driven by Emerging Markets, especiallyCEEMEA and APAC.


Region Share of

Global OTC Sales

Region Share of

Global OTC Growth

Source: IMS OTC audits plus estimates (excluding Venezuela) MAT Q4 2016

18

Global data

19

VITAMINS and DIGESTIVES post the highest growth ratesglobally


20

IQVIATM Consumer Health Country Coverage

Nutrition

Argentina

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

Canada

China

Croatia

Czech Rep

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Japan

Mexico

Netherlands

Norway

Philippines

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Slovenia

South Africa

South Korea

Spain

Switzerland

Thailand

UK

USA*

Venezuela

Austria

Belgium

Brazil

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Mexico

Poland

Portugal

Spain

Switzerland

Austria

Belgium

Brazil

France

Germany

Greece

Italy

Mexico

Poland

Portugal

Spain

Switzerland

Austria

Belgium

Brazil

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Mexico

Poland

Portugal

Spain

Switzerland

OTC Classes 1-19,97 PEC Classes 80-94 NTR Classes 30-39PAC Classes 40-79

Note: PEC, PAC and NTR classes where available in OTCims

will focus on product sales through pharmacy channel.

There may be other IMS data sources available locally that may

be better to use for a particular Patient Care segment.

*access subject to license agreement

Patient CarePersonal CareOTC Medicines


21

IQVIATM channel coverage and data source per country


* Russia = Pharmacy purchases

** Japan data supplied by INTAGE

*** US data supplied by IRI – access subject to license agreement

Source CH Segment

Country Channel SI SO OTC PEC PAC NTR

Argentina Pharmacy a a

Austria Pharmacy a a a a a

Belgium Pharmacy a a a a a

Brazil Pharmacy a a a a a a

Bulgaria Pharmacy a a

Canada Pharmacy a a

China Pharmacy a a

China Hospital a a

Croatia Pharmacy a a

Czech Rep. Pharmacy a a

Finland Pharmacy a a

France Pharmacy a a a a a

Germany Pharmacy a a a a a

Germany Pharmacy Mail Order a a a a a

Germany Drugstores a a

Germany Supermarkets a a

Germany Mass Merchandisers a a

Germany Discounters a a

Greece Pharmacy a a a a a

Hungary Pharmacy a a a a

Ireland Pharmacy a a

Italy Pharmacy a a a a a

Italy Parapharmacy a a a a a

Italy Supermarket corners a a a a a

Italy Supermarket no-corners a a a a a

Japan

Pharmacy

Drugstores

Supermarkets

Convenience

Home Stores

a a

Source CH Segment

Country Channel SI SO OTC PEC PAC PAC

Mexico Pharmacy a a a a a

Netherlands Pharmacy a a

Netherlands Drugstores a a

Netherlands Supermarkets a a

Norway Pharmacy a a

Poland Pharmacy a a a a a

Portugal Pharmacy a a a a a

Portugal Mass Market a a a a a

Philippines Chain Drugstores a a

Philippines Ind. Drugstores a a

Philippines Traders a a

Romania Pharmacy a a

Russia* Pharmacy a a

Serbia Pharmacy a a

Slovakia Pharmacy a a

Slovenia Pharmacy a a

South Africa Pharmacy a a

South Korea Pharmacy a a

Spain Pharmacy a a a a a

Spain Parapharmacy a a a a a

Switzerland Pharmacy a a a a a

Switzerland Drugstores a a a a a

ThailandPharmacy

Drugstoresa a

UK Pharmacy a a

US

Drugstores

Food Stores

Mass Merchandisers

a a

Venezuela Pharmacy a a

22

Data Enhancements / E-commerce

23

IQVIATM Consumer Health constantly drives the market byenhancements in various aspects


2017pharmacy panel extended

by

2.33xSample size increase in

last 2 years

New Channelspara-pharmacy

included

NEWWeighted

projection

factors

13%extra coverage of

retail pharmacy8,000Pharmacies

now in the panel

increased from 2,500

ITALY CHINA

FRANCE & SPAIN

SPAIN

40%

PORTUGAL

Countries developing

e-commerce tracking

EUROPE

5+

24

Germany /E-commerce market /Information on consumer behavior


IQVIATM e-commerce tracking in Germany through Mail-Order Pharmacies

What do we mean, when we talk about pharmacy mail order business ?

Sale and dispatch

of products with a valid

pharma central number

of an authorized mail order

pharmacy

Client is located

in Germany

Client is a

consumer

(purchase of

quantities

for personal use)

Buyer has ordered

via Internet,

phone, writing, email or

telefax

The sale has been carried

out via a mail order system

as well as dispatched by a

logistic service provider

26

German Mail Order Market is highly concentrated with a fewmajor players ….


IQVIA is measuring more than a half of all mail order packs distributed – 63%

27

Since 2004, mail-order pharmacies gained significant share in OTC, and still outperform the total market


Sales in €M, OTC classes 1-19+97

3,4

4,7

VH 12,5

OTCGMS Gesamt

Offizin

+/-% €

YTD 09/17 z. VJ

28

Umsatz Umsatzanteil Offizin VH

Mio. € Offizin/VH +/-% € z. VJ +/-% € z. VJ

OTCGMS Gesamtmarkt 6.407,6

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1.388,5

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 994,5

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 912,9

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 712,5

06 HAUTMITTEL 638,8

10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 389,6

07 AUGENPRAEPARATE 293,0

12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 259,8

18 VERSCHIEDENES 211,0

13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 193,7

05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 137,5

09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 74,1

11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 56,4

17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 47,9

14 PROD.Z.GEWICHTSABNAHME 41,9

97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP. 35,4

08 OHRENPRAEPARATE 20,0

OTC-Gruppe

Prescription Free Pharmaceuticals and Non-Pharmaceuticals , Germany Tot., Office based and ecommerce, OTC markets acc. Value YTD 09/17

Cough & Cold market growth leads to positive result in office basedpharmacies – Slimming market is truly outperforming in both channels


Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke

-1,0

6,2

16,1

2,5

0,2

4,8

-1,6

-0,1

-3,2

4,0

1,9

-0,7

2,3

3,7

3,6

1,9

7,5

3,4

93% 7%

92% 8%

59% 41%

74% 26%

91% 9%

91% 9%

76% 24%

82% 18%

79% 21%

81% 19%

84% 16%

78% 22%

87% 13%

82% 18%

85% 15%

84% 16%

90% 10%

85% 15%

11,3

7,5

30,0

18,5

7,9

14,5

10,0

9,7

11,4

15,7

11,6

5,2

14,5

16,4

14,2

9,8

12,4

12,5

29

• 81,4% order online

• Phone orders rank second

(13,1%) followed by letters and

written order forms (3,5%)

• Additional channels may vary

quite significantly form online

pharmacy to online pharmacy.

“Please estimate – based on your experience – and split 100% your order entries …“

How are orders received at the online pharmacy ?


81,4%

13,1%

0,9%

0,6%

3,5%

0,5%Bestellung via Internet

Telefonische Bestellung

E-Mail-Bestellungen

Bestellungen per Fax

Weitere schriftliche Bestellungen(z.B. gedruckter Bestellschein,Brief)

Sonstige Bestellungen

N =12

30

76 % perceive the

given information as useful

73 % already have been

looking for health related

information - at least once during the

past two years

77 % feel that patients can

get alienated because of information

overflow

62 % are worried that

oneself can get hypochondriac

when searching online for a

reasonable long time


Quelle: beipress – Beisel Healthcare Press Research /

KKH Kaufmännische Krankenkasse

Looking for health related information online is already a confirmed habit for many patients

31

?

63 % of all

patients get

information in

Wikipedia

Quelle: IQVIA European Thought Leadership team / Social Media trends, Thomas Altmann (IMS Health Senior Manager – Social Media),

Heidelberg 16. Januar 2015

Patients are guided through the digital world. Selective information may be available on certain pages only topatients surfing in the world wide web.


The patient journey to the final order „online“ starts with the main wellknown search engines

32

R2 = .97

ATC-3* Sell-out of „ chest rubs and inhalants“ and

using Wikipedia page „common cold“ in the US

Clicks in Wikipedia-page „common cold“ in the US

Sell-out of „chest rubs and inhalants“

Using Wikipedia information

related to „C&C“ shows

high correlation with sell- out

of chest rubs and inhalants

(ATC-3) int the US

Measure: Counting Units

?

Quelle: IQVIA European Thought Leadership * Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System, ATC-3 = Third level (3. Niveau).

Correlation between sell-out of „chest rubs and inhalants“ and the usage of Wikipedia page „common cold“ in the US

The important influence of Wikipedia related to the sell-out of certain OTC products is measured by an analysisrecently carried out by the IQVIA European Thought Leadership Team …

Getting informed on Wikipedia and ordering online correlates significantly


33

• „Look, Feel“ and „Try“

• Immediate product take away

• Personal consultancy

• Shopping to be recreational

experience

• Shopping on weekends and in

the evening

• Convenient shopping

• Product information always

available (easy access)

• Easy to compare costs

Advantages when buying online…

Quellen: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel 2014, Köln 2014 nach Statistisches Bundesamt und Handelsverband Deutschland (HDE), DAZ 155. Jahrgang

05.02.2015 Nr. 6 „Alles online oder was“ Seite 54 bis 59

Cross-Channel-Behavior

Click & Collect

Brand

with benefits of outlet based shops …

© 2016, IMS HEALTH – IMS Round Table Apotheke

Multi-channel-concepts favorably connect relevant advantagesfor patients


34

Czech Republic

35

Czech Mail Order Market within IQVIA tracking has a coverage of 70%


IQVIA is measuring the volume via a solid panel of top pharmacies

36

Internet sales show very positive development over the years


IQVIA

37

Online Data is collected on a weekly frequency

Czech Mail Order Market is dominated by PEC categories


38

Poland

39

There is an ePharmacy audit in Poland monitoring the dynamics of the market segment

Poland Mail Order

Value YEAR/15 %V Value YEAR/16 %V Value YEAR/17 %V

TRADITIONAL

PHARMACY98,0% 97,1% 96,8%

EPHARMACY 2,0% 2,9% 3,2%


The structure of their retail market is divided into “open care pharmacies” (traditional, “brick and mortar” pharmacies)

and “ePharmacy” segment.

Main features of the ePharmacy audit:

•Syndicated database covering ePharmacy market in Poland (CHC 1-97)

•Market definition: online order/mail-dispatched

•Monitoring the quantity and value of OTC products

•Market coverage of approx. 80% by value

•Unprojected data at national level

•Data from January 2014 onwards

40

Next Steps

41

IQVIATM ecommerce tracking 2018-2022


IQVIATM roadmap 2018 -2022

Country Timeline

Austria Q218

Belgium Not yet defined

Bulgaria 2018

France 2019

Greece 2020ff

Italy 2019ff

Slovakia 2018

Switzerland 2019

UK Not yet defined

42

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:


Sonja Fischer

Key Account Manager

[email protected]

+43 (0)1 78002 180

Theresa Kretschmer

Commercial Lead Consumer Health CESE

[email protected]

+49 69 6604 4288

Versandhandelsdaten ÖsterreichErgebnisse 2017

Table of

Contents

44

+ Versandhandelsdaten | Key Facts

+ Apotheken-Sell-out-Daten im Vergleich

+ Versandhandelsdaten im Softwareanalysetool Dataview

+ Versandhandelsdaten Österreich | Interessante Einblicke

45

Versandhandelsdaten | Key Facts

• Daten stammen von 3 deutschen Versandhandels-Apotheken,

die nach Österreich liefern

• Daten umfassen nach Österreich gelieferte Handelsformen

mit österreichischer oder deutscher Pharmazentralnummer

• Daten sind nationale, unhochgerechnete Rohdaten

• Angegebene Werte basieren auf tatsächlich verbuchten

Apothekenverkaufspreisen

(vs. Listenpreise bei den Apotheken-Sell-out-Daten)

• Datenvalidierung ist derzeit noch in Entwicklungsphase

Trendbericht über Markt und Player

(je höher die Distribution, desto höher die Aussagekraft)


Table of

Contents

46





47

Apotheken-Sell-out-Daten | Panelabdeckung von 36%


132/326

66/202 87/243

82/203

23/100

28/9338/127

26/52

13/44

IQVIA Pharmacy Panel/Universe

495/1.390 (36%)

S, T, V St, K OÖ NÖ, B W

Region 5 Region 4 Region 3 Region 2 Region 1

92/272 105/303 66/202 100/287 132/326

Daten von 495 Panel-Apotheken werden auf das Universum Österreich hochgerechnet

Mit 36%

Panelabdeckung

ist Österreich in

Europa führend!

48

Apotheken-Sell-out-Daten | Minimale Schwankungsbreiten


Mit steigender Distribution sinkt die Schwankungsbreite(Spezifische Messung am Consumer Health Markt bei einem Konfidenzintervall von 95%)

(ca. 200 Apotheken)

(ca. 500 Apotheken)

Table of

Contents

49





50

Versandhandelsdaten im Softwareanalysetool Dataview


51

Derzeitige Attribute


Österreich, Deutschland

Österreichische Pharmazentralnummer

Deutsche Pharmazentralnummer

Produkt

Packung / Handelsform

Handelsform inkl. Produktname

Hersteller

OTC1-Klasse

OTC2-Klasse

OTC3-Klasse

OTC4-Klasse

Einführungsdatum der Handelsform

National Form Code – Darreichungsformen (Tabletten, Kapseln etc.)

Packungsgröße (z.B. 10, 20, 40 für 10, 20, 40 Tabletten, Kapseln etc.)

Aktueller Apothekenverkaufspreis (Listenpreis)

52

Verfügbare Variablen, Zeitperioden


Units – Absatz in verkauften Einheiten absolut

Values – Umsatz in Euro absolut auf Basis von tatsächlich verbuchten Apothekenverkaufspreisen

> Rabatte werden erfasst

Ab Jänner 2016 laufend

Table of

Contents

53





54

Quelle: IQVIATM

Versandhandel light, IQVIATM

PharmaTrend / Wachstum vs. Vorjahr (%)

Versandhandel steigt 2017 zweistellig nach Absatz

2,2

9,8

-0,6

12,2

Apo-Verkauf

(Consumer Health *)

Versandhandel

(Consumer Health *)

Umsatz (Euro AVP)

Absatz (Einheiten)


* Consumer Health =

Summe von OTC, Homöopathie (HOM),

Medizinalbedarf (PAC), Kosmetik (PEC)

Rohdaten

Versandhandel

(Consumer Health*):

18,5 Mio. Euro AVP

(Realpreis)

2,2 Mio. Einheiten

Gesamtmarkt

Apotheken-Sell-out

(Consumer Health *):

1.125,4 Mio. Euro AVP

(Listenpreis)

100,3 Mio. Einheiten


03A9 SONST.MITT.VERDAU.TRAKT

86H2 MITTEL GEG.HAARAUSFALL

02E2 RHEUMAMITTEL, SYSTEMISCH

03F1 PROBIOT.PRO.VERDAU.TRAKT

294.356

288.013

01A2 EXPEKTORANTIEN 345.527

13A1 BERUHIGUNGS-+SCHLAFMITT 526.014

02A1 ALLGEM.SCHMERZMITT.ERW

451.576

02E1 RHEUMAMITTEL, TOPISCH

568.948

625.227

742.658

01B1 GRIPPE- U. ERKAELT.MITT.

06F3 WUNDHEILPRAEPARATE

296.143

306.687

350.151

17B1 RAUCHERENTWOEHNUNGSMITT. 366.291

14A1 FETT+ZUCK.REDUZ.GEWI.ABN 366.518

05A1 TONIKA 408.774

01C1 HALSSCHMERZMITTEL 445.409

01B2 SCHNUPFENMITTEL

Versandhandel / Werte in Euro AVP absolut (Realpreis) Apo-Verkauf / Werte in Euro AVP absolut (Listenpreis)

Versandhandel offensichtlich in allen Altersgruppen vertreten

13A1 BERUHIGUNGS-+SCHLAFMITT

24.270.447

01B1 GRIPPE- U. ERKAELT.MITT.

26.319.710


02A1 ALLGEM.SCHMERZMITT.ERW

36.708.163

10B1 VENENMITTEL, SYSTEMISCH

07A3 KUENST.TRAENMTL.AUG.TRCK

01C1 HALSSCHMERZMITTEL

49.150.312

01A2 EXPEKTORANTIEN


36.532.141

34.432.541

31.329.734

27.948.421

27.760.142

26.594.593

06F3 WUNDHEILPRAEPARATE

19.128.798

20.629.832

19.598.268

22.898.299

82B5 ANTI-AGE/ANTIFALT.PR.DAM

23.873.98803F1 PROBIOT.PRO.VERDAU.TRAKT

01A1 MITTEL Z.HUSTENLINDERUNG

12C1 PROD.FUER DAS HARNSYSTEM

05A1 TONIKA

Quelle: IQVIATM


PharmaTrend / Werte in Euro AVP absolut - 2017



86H2 MITTEL GEG.HAARAUSFALL

01A2 EXPEKTORANTIEN

82B5 ANTI-AGE/ANTIFALT.PR.DAM

33.689

32.984

17B1 RAUCHERENTWOEHNUNGSMITT. 44.203

01C1 HALSSCHMERZMITTEL 84.957

12E1 SEXUALANREGUNGSMITTEL

80.890


99.154

117.860

144.409


86J2 SONST.MTL.F.HAARE/NAEGEL

42.444

42.749

44.976

10C1 DURCHBLUTUNGSFOERD.MITT. 47.489

06G3 MITT.GEG.HAUT/SONS.PILZE 47.586

01B2 SCHNUPFENMITTEL 50.989

02E2 RHEUMAMITTEL, SYSTEMISCH 66.239

14A1 FETT+ZUCK.REDUZ.GEWI.ABN

Versandhandel / Wertwachstum in Euro AVP absolut (Realpreis) Apo-Verkauf / Wertwachstum in Euro AVP absolut (Listenpreis)

Top 15 Wachstumsmärkte nach Wert 2017

12C2 UROLOGISCHE PROD.F.MAENN

1.210.506

82K2 AUGEN MAKE-UP

1.374.678

03F1 PROBIOT.PRO.VERDAU.TRAKT

01A2 EXPEKTORANTIEN

2.727.562




3.096.497

07A3 KUENST.TRAENMTL.AUG.TRCK

83B1 KOERPERPFLEGE F.FAMILIE

2.563.860

1.913.366

1.654.408

1.643.660

1.519.955

1.405.327

01C1 HALSSCHMERZMITTEL

826.799

952.484

897.289

1.076.984

09C1 ZAHNSCHUTZPRAEPARATE

1.113.23206B3 WUNDDESINFEKTION

02E2 RHEUMAMITTEL, SYSTEMISCH

10F3 SONST.CHOLEST.SENK.PROD.


Quelle: IQVIATM


PharmaTrend / Wertwachstum in Euro AVP absolut


Versandhandel Apo-Verkauf

Quelle: IQVIATM


PharmaTrend / Sortierung alphabetisch – 2017

Top 15 Hersteller nach Wert 2017


DULCOLAX DRAG 5MG 100

THOMAPYRIN TABL. 60

VOLTADOL SCHME.GEL TB FORT 150G


BUERLECITHIN FL 90G 1000ML

NICORETTE (WMP) INHALER 15MG 20

CANESTEN BIFONAZOLCR. 20G

PHARMATON KAPS 100

ASPIRIN C BRAUSETABL 40

IBUMETIN FILMTABL 400MG FORT 40

VOLTADOL SCHME.GEL TB 150G

WOBENZYM PLUS TABL MAG.RES 800

REGAINE LOESG MAENN. 5% 3 60ML

CHLORHEXAMED FLUID .1% 200ML

NERADIN TABL 4D 40

Versandhandel / Balken basierend auf Werten in Euro AVP absolut Apo-Verkauf / Balken basierend auf Werten in Euro AVP absolut

Dulcolax Dragees 100 sind die top Handelsform 2017

DAFLON FILMTABL 500MG 30



BEPANTHEN WUND+HEILSLB 50MG 30G

BEPANTHEN WUND+HEILSLB 50MG 100G

OMNI-BIOTIC STRESS PULVER 28 3G

IBEROGAST FLUES.EINNEH 20ML

THOMAPYRIN TABL. 60

OMNI-BIOTIC 6 PULVER 60G

PASSEDAN HERB TROPFEN 100ML

IBEROGAST FLUES.EINNEH 50ML

EXCIPIAL U LIPOLOTION 500ML

IBUMETIN FILMTABL 400MG FORT 40

MOLAXOLE PLV LSG.EINN 20

HYLO-COMOD-URS AUGENTROPFEN 10ML

Quelle: IQVIATM


PharmaTrend / Werte in Euro AVP absolut – 2017


Trend zur günstigeren Großpackung

Quelle: IQVIATM


PharmaTrend / Marktanteil nach Einheiten (%) – 2017

Handelsformen im VergleichVersandhandel /

Marktanteil nach Einheiten (%)

Apo-Verkauf /

Marktanteil nach Einheiten (%)

Aspirin C Brause 40 vs. 20 vs. 10 53% vs. 33% vs.14% 29% vs. 45% vs. 26%

Buerlecithin Flüssig 1000ml vs. 500 ml 83% vs. 17% 60% vs. 40%

Dulcolax Dragees 100 vs. 40 89% vs. 11% 51% vs. 49%

Ibumetin Filmtabletten Forte 40 vs. 20 76% vs. 24% 44% vs. 56%

Pharmaton Kapseln 100 vs. 30 100% vs. <1% 85% vs. 15%

Beispiele von Top-Sellern


Viele Top-Seller im Versandhandel um 40% günstiger

Quelle: IQVIATM

Versandhandel light – 2017

Handelsformen im VergleichProzentuelle Ersparnis Versandhandel

vs. Apo-Verkauf (Listenpreis)

Aspirin C Brause 40 -37%

Buerlecithin Flüssig 1000ml -39%

Dulcolax Dragees 100 -44%

Ibumetin Filmtabletten Forte 40 -42%

Pharmaton Kapseln 100 -41%

Beispiele von Top-Sellern

61

Versandhandel light – ab 2. Quartal 2018 verfügbar


Lieferung

• Lieferformat: Dataview

• Lieferumfang: kompletter Markt

• Lieferfrequenz: Quartalsweise

(Lieferung von Monatsdaten)

• Backdata: 2 Jahre

Hintergrund und Inhalt

• Derzeit keine Marktdaten zu Versandhandel verfügbar

• “Versandhandel light” bietet einen groben Überblick über

den Markt und die Player

• Daten werden NICHT hochgerechnet!

Datenbasis

• Lieferungen von drei deutschen Apotheken nach

Österreich (Ausbau möglich)

• Getrennte Anzeige von deutscher und

österreichischer PZN

Verfügbarkeit

• Verfügbar ab dem 2. Quartal 2018

1 2

3 4

62

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Claudia Linhart

Client Service Analyst

[email protected]

+43 (0)1 78002 310

Dr. Arno Steinacher

Data Analyst

[email protected]

+43 (0)1 78002 750


© 2018, IQVIA

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von

IQVIA vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden.

Die gegebenenfalls im Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe „Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner oder Apotheke“

bezeichnen keine personenbezogenen, sondern ausschließlich anonyme Informationen.

IQVIA stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie

die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen.

IGEPHA Themenfrühstück OTC Versandhandel€¦ · Top 10 OTC-Hersteller, Kalenderjahr 2017 Quelle:...

Documents

Transcript of IGEPHA Themenfrühstück OTC Versandhandel€¦ · Top 10 OTC-Hersteller, Kalenderjahr 2017 Quelle:...