Informationsmanagement

mit der Microsoft Dynamics CRM Plattform

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Inhaltsverzeichnis

Beziehungsmanagementsystem und Dokumentenablage ........................................................................................... 3

Dynamics CRM/xRM im Unternehmen ........................................................................................................................ 4

Zukunftssichere Lösung ................................................................................................................................................ 7

Maschinenakte, Anlagenakte ....................................................................................................................................... 8

CRM Service Modul ...................................................................................................................................................... 9

Marketing & Vertrieb ................................................................................................................................................. 10

Weitere CRM/xRM Module und Lösungen ................................................................................................................ 11

Dokumentenintegration mit d.velop d3 und x-d3 ...................................................................................................... 12

Dokumentenintegration mit x-ida .............................................................................................................................. 13

Wer wir sind und was wir machen ............................................................................................................................. 14

EIM, xRM, CRM, ECM, DMS und Archiv ...................................................................................................................... 14

Unsere Werte ............................................................................................................................................................. 15

Alle genannten Firmen und Unternehmen sind Inhaber ihrer Namen, Marken und Produktnamen. Alle Rechte liegen bei den genannten Unternehmen

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Übersichtlichkeit und Transparenz bei jeder Interaktion

Microsoft Dynamics CRM ist ein System für professionelles Informationsmanagement und sorgt für mehr Über-sicht, Einblick und Durchblick – von der Vertriebs- und Marketingunterstützung bis zur Serviceerbringung. Ent-wickelt unter dem Motto „Make Your Business“, unterstützt Sie die innovative CRM -Software bei der Herausfor-derung Ihre täglichen Arbeitsbeziehungen differenziert abzubilden.

Der Weg dorthin führt über effiziente Stützprozesse, über leistungsstarke Anwendungen, über die passgenaue Unterstützung unternehmensspezifischer Eigenheiten – kurzum: über funktionelle Werkzeuge, die Ihren Mitar-beitern die Einsicht in Vorgänge und Interaktionen bei der täglichen Arbeit ermöglichen, sodass sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Ihre Arbeitsabläufe lassen sich flexibel abbilden, steuern und auswerten, von der Interessentenanfrage über den Verkauf bis hin zum Kundenservice. Wie alle Microsoft-basierten Lösungen ist auch Dynamics CRM eng mit dem Microsoft Office-System verzahnt. Die Integration der CRM-Software in eine vertraute Arbeitsumgebung sorgt für kurze Einarbeitungsphasen, hohe Akzeptanz und hohe Produktivität. Dynamics CRM kann direkt aus Microsoft Outlook bedient werden, so dass Ihre Mitarbeiter in Marketing, Vertrieb und Service nicht zwischen Geschäftsanwendungen wechseln müssen.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Module und Lösungen für Dynamics CRM, sowie über die Anbindung an Dokumentenablagesysteme.

Beziehungsmanagementsystem und Dokumentenablage

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Übersichtlichkeit bei den Zusammenhängen

Dank der hoch intuitiven Benutzeroberfläche, die sowohl direkt in Microsoft Outlook als auch im komfortablen Webclient erhalten ist, und dank der eingebetteten Microsoft Office-Funktionen können Sie sich leichter auf Ihre Aufgaben konzentrieren. So können Sie Ihre Servicefälle und Vertriebsaktio-nen besser betreuen und Ihre Arbeitsabläufe insge-samt verbessern. Denn sowohl Ihre täglichen Office „ToDo’s“ sowie benötigte Unterlagen und Doku-mente liegen Ihnen vor.

Dashboards und Auswertungen liefern Ihnen aussa-gekräftige Ergebnisse in Echtzeit – für ein Höchst-maß an Transparenz. Und für Mitarbeiter in Außen-stellen gibt es kostenlos erhältliche, leistungsstarke Apps, mit denen Sie auf Ihren mobilen Endgeräten jederzeit produktiv arbeiten können.

Mehr Erfolg für Ihre Dienstleistungen

Lassen Sie sich durch Dynamics CRM unterstützen, um die Zufriedenheit für Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen. Mit den flexiblen Servicefunktionen er-halten Ihre Mitarbeiter in der Kundenbetreuung auf Knopfdruck praktische und aufschlussreiche Infor-mationen, die sie benötigen, um Gespräche und In-teraktionen mit Ihren Kunden individuell, persön-lich und konsistent zugleich zu gestalten. Mitarbei-ter an Außenstandorten oder im Außendienst wer-den zudem durch eine durchgängige mobile Ar-beitsumgebung auf dem Endgerät ihrer Wahl opti-mal unterstützt. Das Ergebnis: teamorientiertes Ar-beiten für die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Mitar-beiter.

Mehr Erfolg in jeder Beziehung

Mit einem professionellen Kundenbeziehungssys-tem ist es in der Praxis häufig noch nicht getan – denn ebenso professionell müssen Sie all die ande-ren geschäftlichen Beziehungen steuern können, die für Ihre Arbeitsprozesse von wesentlicher Be-deutung sind. Dynamics CRM lässt sich einfach und beliebig erweitern, um auch mit Mitarbeitern, Fir-men, Behörden, Lieferanten und Auftragnehmern eine maßgeschneiderte Interaktion und Kommuni-kation zu führen. Mithilfe dieser erweiterten CRM-Szenarien, genannt xRM (für „Erweitertes Relations-hip Management“), können Sie auch diese Bezie-hungen effizienter nutzen und pflegen.

Dynamics CRM/xRM im Unternehmen

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Optimieren Sie Ihre Prozesse und Dokumente

Vertraute Arbeitsumgebung

Intuitive Werkzeuge: Einfache und durchgängige Oberfläche, die von den Mitarbeiter gerne genutzt wird, um Vorgänge, Mitteilungen, Angebote und Aufträge über den gesamten Arbeitsprozess hin-weg zu verfolgen

Ganzheitliche Zusammenhänge: Erkennen der Zu-sammenhänge Ihrer Arbeitsprozesse, mit einer 360-Grad-Ansicht

Arbeiten von überall: Bereitstellung der richtigen Informationen für die richtigen Personen in Ihren Arbeitsprozessen – jederzeit und an jedem ge-wünschten Ort, sowohl online als auch offline, auf Ihrem bevorzugten Endgerät (PC, Tablet/iPad sowie Windows Phone, iPhone und Android Phone) oder in einem Browser Ihrer Wahl

Intelligente Analysen, intelligente Entscheidungen

Mehr Wissen: Verfolgung von Liefer- und Beauftra-gungsprozessen sowie Informationen zu den Ser-vicefällen, umfassende Einblicke in Vertragsbedin-gungen, Interessenten und Produkten mit integrier-ter Angebots- und Auftragserfassung

Echtzeit-Prognosen: Jederzeit aktuelle Einblicke in Ihre Vorgangsverwaltung und aktuelle anstehende Tätigkeiten, verbesserte Finanzplanung und Daten-visualisierung

Durchgängige Vernetzung

Zentralisierte Dokumentenverwaltung: Komfor-table Verwaltung von Verträgen, SLA’s, Angeboten, Rechnungen und anderem Schriftgut

Echtes Team Working: Automatisierung von Routi-neaufgaben, Etablierung von Best Practices mit Schritt für-Schritt-Anleitungen, die zu messbaren Ergebnissen führen, sowie reibungsloser Austausch von Inhalten und Erfahrungen

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Nutzen und pflegen Sie Beziehungen jeder Art – mit dem erweiterten CRM

Integration und Administration

xRM-Framework: Anwendungsintegration mittels umfassend unterstützter Branchenstandards sowie Erweiterungen durch vertraute und skalierbare Technologien wie Microsoft Office, SharePoint, SQL Server, Visual Studio, Microsoft .NET Framework, Windows Server und Windows Phone

Leichte Modifikation: Anpassungen und Konfigu-rationen per „Point-and-Click“ beispielsweise für das Datenmanagement, Prozesse und Workflows, Benutzeroberflächen, Zugriffs- und Sicherheitsfunk-tionen sowie für Analysen und Reporting

Komfortable Lösungsverwaltung: Einbindung von Plug-ins und Drittanwendungen, um Programme und Funktionen einfach hinzuzufügen, sowie einfa-che Administration von Änderungen, Versionen und Zugriffspunkten

Systemadministration für maximale Performance:

Hohe Skalierbarkeit dank Mehrinstanzen- und Virtu-alisierungsfähigkeit sowie Hochverfügbarkeit, Load Balancing und Clustering

Prozessagilität

Rasche Reaktion auf neue und sich wandelnde Ge-schäftsanforderungen mit agiler Prozessführung: Die neuen Geschäftsprozesse zeigen Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, um ein verifizierba-res Ergebnis zu erhalten. Gleichzeitig sehen Sie auf einen Blick, wo Sie sich im Prozessfluss oder beim Vorgang befinden und welche Schritte als Nächstes zur Bearbeitung anstehen. Jeder Prozess ist zudem einfach anpassbar, sodass Sie individuelle Konfigu-rationen und Erweiterungen vornehmen können.

• Einfache Prozessauswahl

• Vorschläge für Folgeschritte

• Einfache Konfiguration

• Übergreifend für mehrere Entitäten

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Zukunftssichere Lösung

Datenaustauch

Word, Excel, XML Reports im PDF Standard und der integrierte Webservice stehen Ihnen zur Verfügung um Daten mit Fachverfahren oder anderen Kontak-ten und Firmen auszutauschen. Profitieren Sie auch hier von den Vorteilen der nahtlosen Integration in die Microsoft Umgebungen und den zusätzlichen Möglichkeiten weiterer Schnittstellen wie z. B. ODATA, SOAP, WDSL, .Net-SDK.

Mehr Effizienz dank nahtloser Integration

Mitarbeiter in der IT können Dynamics CRM mit ih-ren vertrauten Werkzeugen administrieren. Dank des Zusammenspiels mit anderen Microsoft-Tech-nologien sparen sie Zeit bei der Wartung und Pflege und können Nutzeranforderungen, bei-spielsweise im Reporting, ohne großen Aufwand umsetzen.

Die Nutzer profitieren von einer durchgängigen und direkt verknüpften Arbeitsumgebung, die ma-ximale Produktivität ermöglicht. So ist die CRM-Software beispielsweise nahtlos in den Client von Outlook integriert und kann mit allen dort gewohn-ten Funktionen genutzt werden – beispielsweise um neue Termine anzulegen oder die Kontakte zu pflegen. Zudem werden zusätzliche Kommunikati-onsoptionen wie „Skype for Business“ unterstützt.

CRM für unterwegs

Bessere Betreuung von Servicefällen durch ortsun-abhängigen Zugriff auf Informationen. Insbeson-dere Ihre Mitarbeiter in Außenstellen oder im Au-ßendienst benötigen leistungsstarke mobile Werk-zeuge, mit denen sie Vorgänge besser einsehen können, sich auf die richtigen Aktivitäten konzent-rieren und sich mit Personen innerhalb und außer-halb des Unternehmens vernetzen können. Dyna-mics CRM unterstützt mit nativen Apps das mobile Arbeiten auf Endgeräten wie Tablets und Smart-phones.

Zugriff auf Ihre CRM-Daten: Laden Sie Kontakte, Firmen, Vorgänge, Termine und weitere relevante Informationen einfach auf Ihr Telefon.

Einfache Interaktion: Bearbeiten und ergänzen Sie Kontakte, Aufgaben, Notizen und mehr. Mit den na-tiven Endgerätefunktionen erledigen Sie Ihre Tele-fonate oder zeigen Adressinformationen in Ihrer Karten-App an.

Leichte Personalisierung: Die anpassbare Umge-bung ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Entitä-ten für die Anzeige in den Telefon-Apps zu konfigu-rieren. Die volle Nutzung von Dynamics CRM auf mobilen Endgeräten ist in der Benutzerlizenz kos-tenlos enthalten.

Investitionssicher

Hinsichtlich der Investitionssicherheit - einschließ-lich Lizenzierung, Dienstleistungen, Schulungen, Bereitstellung, Verwaltung und Wartung – betrach-ten Kunden, Presse und Branchenanalysten Dyna-mics CRM als eine der Lösungen auf dem Markt, die den besten Return on Investment und somit einen optimalen Nutzen liefert.

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Maschinenakte, Anlagenakte

Alle Maschinendaten und Anlagen-daten zentral verfügbar

Für Unternehmen ist der umfassende und schnelle Zugriff auf aktuelle Informationen rund um eine Maschine oder Anlage ein entscheidender Wettbe-werbsfaktor. Dabei ist die Herausforderung zur Ma-schine oder Anlage die zugehörigen Dokumente oder Bilder sowie Interessenten, Kunden und An-sprechpartner zu strukturieren. Maschinen „leben“ – oft mehrere Jahrzehnte. Während dieser Zeit wer-den sie gewartet, gepflegt, erhalten Genehmigun-gen oder Zertifizierungen und werden mit War-tungsverträgen abgesichert. Aber auch Ihre Erstel-lung, Baupläne, Ersatzteile, Stücklisten und Ausstat-tungsmerkmale sind von entscheidender Bedeu-tung wenn es um service- und kundenorientiertes Handeln geht.

Die Verbindung von Dynamics CRM mit integrierter Dokumentenablage in ein Archiv oder DMS System ermöglicht ein effizientes führen einer Maschinen-akte oder Anlagenakte, ein serviceorientiertes Kun-den- und Informationsmanagement und erhöht die Übersichtlichkeit rund um die Maschine oder An-lage. Dabei erlaubt diese Art der digitalen Akten-führung, Dokumente strukturiert zu verwalten so-wie technisches Know-how wirksam zu schützen.

Informationen für Ihr Serviceteam und Vertrieb

Mitarbeiter, die über die passgenauen Kontextinfor-mationen und Ressourcen verfügen, können Kun-denanfragen oder Servicefälle effektiver beantwor-ten und bearbeiten. Dynamics CRM hilft Ihnen, die Produktivität im Kundenservice zu steigern und die Loyalität Ihrer Kunden zu gewinnen. Bilder, Be-triebsanleitung, Ersatzteileliste, alle Maschinenda-ten sind zentral und strukturiert beim Kunden und bei der Maschine abgelegt, Einsatzberichte können vom Serviceteam automatisiert zugeordnet wer-den. Einfach, schnell und übersichtlich kann auf die benötigten Informationen vom Vertriebsteam zu-gegriffen werden. In einem Dashboard können zu-dem der aktuelle Stand sowie Servicefälle zu jeder einzelnen Maschine oder Anlage vorgehalten wer-den. Dynamics CRM ermöglicht Ihnen ein Erkennen von Störungshäufigkeiten pro Maschinen- oder An-lagen-Typ.

Die CRM-Features und Prozesse für Maschinenbau und Anlagenbau:

• Übersichtliche und bereichsübergreifende Verwal-

tung aller Kundendaten und Dokumente

• 360 Grad-Sicht auf alle Kontakte, Firmen und Pro-

zesse

• Verwaltung von Besuchsberichten

• Aufgabenverwaltung

• Integration von Produkt-Konfiguratoren

• Verwaltung eigener und fremder Maschinen bzw.

Anlagen

• Bereitstellen von Betriebsanleitungen, Handbücher,

Service-Manuals

• Elektronische Maschinen-Anlagenakte mit komplet-

ter Service-Historie

• Einsatzplanung von Servicetechnikern

• Abbildung des Ersatzteils- und Gebrauchtgeschäfts

• Lösungen für den Außendienst

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CRM Service Modul

Was bedeutet CRM für den Service?

Mithilfe des CRM Service Moduls für das Kundenbe-ziehungsmanagement können Unternehmen Ser-viceleistungen reaktionsschnell und personalisiert erbringen, um Kunden auf jedem Kommunikations-kanal optimal zu betreuen und die richtigen Lösun-gen oder Antworten zu liefern. Ihre Mitarbeiter im Kundendienst werden durch eine zentrale, einheit-liche Oberfläche unterstützt, die Serviceanfragen, Wissensdatenbanken und Dokumente sowie be-währte Problemlösungen vereint – für einen schnellen, individuellen und effektiven Service.

Mitarbeiter unterstützen.

Stellen Sie für Ihre Mitarbeiter einen zentralen Ein-stiegspunkt bereit, sodass sie mühelos schnellen, einzigartigen Kundenservice bieten können – ob im Büro oder von unterwegs mithilfe mobiler Endge-räte. Ihre Mitarbeiter können in verschiedenen Um-gebungen auf jede benötigte Informationsquelle zugreifen und damit einen persönlicheren Service-standard gewährleisten.

Kunden begeistern und binden.

Unternehmen, die sich über qualitativen Service hervorheben möchten, stellt das Service-Modul die bestmögliche softwaretechnische Unterstützung bereit. Das Service Modul ermöglicht Kundendaten, Fallinformationen, Servicehistorie und das Support-wissen den Servicemitarbeitern bereitzustellen. Durch Zugriff auf Service Level Agreements und Dokumente und den Einsatz einer prozessgesteuer-ten Gesprächsführung können Servicemitarbeiter bestmöglich unterstützt und gleichwertiger Service garantiert werden. Die Bearbeitungszeit von Ser-vice-Anfragen kann durch automatisierte Zuord-nung, Weiterleitung und automatische Antwort-mails verkürzt werden.

Servicekalender

Steuern Sie Außendiensttermine, Geräte und Res-sourcen mit der leistungsfähigen Funktion des Servicekalenders für eine ganzheitliche Einsatzpla-nung. Lassen Sie sich Konflikte im Zeitplan anzei-gen. Schaffen Sie mehr Transparenz mit Echtzeit-Dashboards, Analysen und Datenvisualisierung „out of the box“ und konfigurierbar.

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Marketing & Vertrieb

Marketing

Die Marketingfunktionen unterstützen Sie dabei Kundeninformationen zusammenzufassen und effi-ziente Marketing-Kampagnen durchzuführen. Mit Reporting- und Analyse- Werkzeugen können der Erfolg von Marketing-Aktivitäten visualisiert sowie Kundenpräferenzen eingeschätzt und wieder neue effizientere Kampagnen geplant und initiiert wer-den. Auf verschiedenen Vertriebskanälen kann Ihr Marketingteam Kampagnen erstellen, durchführen und auswerten, sodass Sie Ihre Marketingziele leichter erreichen. Koordinieren Sie Prozesse und Workflows in Ihren Teams, über mehrere Abteilun-gen hinweg und auch bei der Zusammenarbeit mit externen Agenturen – alles auf einer zentralen Plattform.

Ihr Vertrieb kann nützliche Beiträge zu Kampagnen und zur Kundenansprache liefern. Zugleich ist si-chergestellt, dass Vertrieb und Marketing den Kun-den aus demselben Blickwinkel betrachten.

Dieses Modul ermöglicht Ihnen eine Erfolgsmes-sung im Marketing sowie eine Minimierung der Kampagnenkosten.

Vertrieb

Das Vertriebs-Modul unterstützt Ihre Vertriebsmit-arbeiter in der Optimierung und Automatisierung bei den Vertriebstätigkeiten und hilft in der Aus-wertung profitabler Verkaufschancen. Online oder offline, Kundeninformationen, Termine und Ver-kaufschancen stehen ihrem Vertriebsteam zur Ver-fügung. Dies ermöglicht ein effizientes Arbeiten und mehr Zeit für Vertriebsaufgaben oder wichtige Kundengespräche. Durch Registrierung von kun-denspezifischen Anforderungen und Aktivitäten so-wie die Erstellung von Aufgaben und Folgeaktivitä-ten können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beurtei-lung von Verkaufschancen besser priorisieren. Gleichzeitig unterstützt das Modul die Handhabung von Dokumenten, von Angeboten und Aufträgen bis hin zu Verträgen und Verlängerungsmitteilun-gen. Mit Echtzeit-Visualisierungen, grafischen Auf-bereitungen (Charts, Diagramme, Verkaufstrichter) erhalten Sie zu jedem Zeitpunkt aktuelle aussage-kräftige Analysen.

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Vertrieb, Marketing und Service sowie die Firmen und Kontakteverwaltung sind die Basiskomponen-ten der Dynamics CRM-Plattform. Aufbauend auf diesen äußerst flexiblen Unterbau bieten wir fol-gende Lösungen und Erweiterungen für Fachver-fahren an:

Veranstaltungen

Pflegen Sie Personendaten zu Veranstaltungen zentral ein. Sie gewinnen automatisch eine Über-sicht über die Anzahl der eingeladenen Personen und der Teilnehmer inkl. Begleitpersonen. Versen-den Sie die Einladungen per E-Mail oder Brief und erfassen Sie die Rückmeldungen.

Seminarverwaltung

Neben der klassischen Verwaltung von Kursen, Se-minaren und Teilnehmern können Sie zusätzlich Einladungen, Zulassungen und Auslastungen von Seminaren koordinieren. Nehmen Sie dabei gleich die Rechnungserstellung für Teilnehmer und Do-zenten vor. Durch die offene Schnittstelle ist ein Austausch von Daten aus CRM/xRM an Branchen-systeme gewährleistet. (DATEV, ERP, WWS, FiBu)

Inventar

Ob Bürostuhl, Maschine oder Schulungs-PC, die In-ventarverwaltung mit automatischer Vergabe von Inventarnummern sorgt dafür, dass Sie den Über-blick über Ihre Investitionen und Wirtschaftsgüter behalten. Sie können nach Liegenschaften und Ge-bäuden oder Abteilungen und Personen zuordnen und auswerten.

Postleitzahlen und Orte

Diese CRM-Lösung ist in zwei Varianten verfügbar. Die erste füllt bei Eingabe der Postleitzahl automa-tisch den Ortsnamen aus. Die zweite ergänzt bei er-weiterten Adressfeldern die Ortsteile, Gemein-dekennzeichen, Landkreiszeichen und Bundeslän-der.

Geo-Bezugspunkte von Adressen

Über die Google API werden Längen und Breiten-gerade einer Adresse ermittelt und im CRM gespei-chert.

Bewerbungsmanagement

Unabhängig von Ihren normalen Kontakten können Sie hier Bewerbungen erfassen und pflegen. Diese CRM-Lösung bietet eine eigene Erfassungsmaske für Bewerber und eine Automatisierung mit Lösch-fristen und Workflows. Im Zusammenspiel mit x-di erhalten Sie eine perfekte digitale Bewerbermappe.

Vertragsmanagement

Mit dieser CRM-Lösung erfassen Sie verschiedene Vertragsarten und ordnen Sie sauber Inventaren Liegenschaften und Gebäuden zu. Laufzeiten und Wiedervorlagen bzw. Überwachungsfristen oder auch Tätigkeitsnachweise, die aufgrund der Ver-träge erfüllt werden müssen, können genau nach-gehalten werden. Auch diese CRM-Lösung ist ideal in der Zusammenarbeit mit x-di, um Ihr digitalisier-tes Papier direkt zum Vertragsvorgang abzulegen oder anzeigen zu lassen.

Eingangsrechnung

Die Vorteile dieser Lösung sind eine schnelle Ein-gabe und Auswertung von Rechnungen sowie die dezentrale Freizeichnung. Erfassen Sie Ihre Ein-gangsrechnungen, nehmen Sie Kontenzuordnun-gen (Vorkontierung) und / oder Kostenstellenzu-ordnungen vor. Sie können unterschiedliche Rech-nungspositionen und Mehrwertsteuersätze einer Rechnung trennen und einzelne Rechnungspositio-nen abzeichnen lassen. Im Nachgang können Sie die Dokumente über die DATEV Schnittstelle an Ih-ren Steuerberater übergeben.

Weitere CRM/xRM Module und Lösungen

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Die Firma d.velop steht für 23 Jahre Erfahrung bei Dokumentenmanagement Systemen und vielen In-stallationen in den Branchen Industrie, Handel, Ge-sundheitswesen, Banken und Versicherungen so-wie öffentliche Verwaltungen. Die Problemstellun-gen sind in vielen Unternehmen, gleich welcher Art, ähnlich. Den Informationsaustausch zwischen ver-schiedenen Bereichen gilt es zu verbessern, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, damit Steuerungs-Ak-tivitäten abgestimmt und Planungen verbessert werden können.

Zusammenspiel

Das Zusammenspiel von Dynamics CRM/xRM und dem d.velop Dokumentenmanagement System un-terstütz Sie in der Informatisierung Ihres Unterneh-mens und bietet eine optimale Informationsaufbe-reitung von der Fertigung bis hin zur Integration al-ler Kunden und Geschäftspartner in Ihrer Wert-schöpfungskette.

x-d3

Die von SULZ SOLUTIONS entwickelte CRM/xRM Schnittstelle x-d3 zu einem d.velop d.3 Archiv- DMS-System, eine perfekte Dynamics CRM 2011/2013/2015-Lösung für den direkten Zugriff auf Dokumente. Absolut schlank und einfach zu konfigurieren.

Alles im Zugriff

Kundendokumente, Pläne, Verträge oder Rechnun-gen und Servicescheine können einfach an belie-bige CRM-Entitäten gebunden und vorgelegt wer-den. x-d3 zeigt Ihnen jedes Dokument zum passen-den CRM-Objekt an. Ein Wechsel zwischen den An-wendungen ist nicht nötig.

Minimaler Aufwand

Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen für das d.3 Archiv im CRM. x-d3 liest Ihr d.3 System aus und in das CRM hinein, legt Dokumentarten an, holt Repository-Felder und Akten ab.

Sie entscheiden

Was wird wo und bei welcher CRM-Entität ange-zeigt? Konfigurieren Sie Spalten oder Anzeigeein-stellungen der Dokumentansichten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Dokumentarten veröf-fentlicht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit vollständiger Validierung, so wie Sie es von Ihrem d.3 System gewohnt sind.

Übrigens: Änderungen an Ihrem d3 Archiv können Sie mit x-d3 jederzeit abgleichen.

• Einfache Konfiguration

• Mehrere Archive möglich

• Spalten, Felder und Ansichten einstellbar

• Synchron zum d3 Archiv

• Rechtekonzepte von d3 bleiben erhalten

• Rechtssichere Ablage über d3

Dokumentenintegration mit d.velop d3 und x-d3

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Einfache Ablage von Dokumenten

x-ida: Diese integrierte Dokumentenablage für CRM/xRM gewährleistet eine einfache und schnelle Zuordnung von Dokumenten mit automatischer Verschlagwortung. Für alle, die das Papier zügig und unkompliziert vom Tisch haben wollen.

Es wird keine weitere Client-Software benötigt, auch die Administration erfolgt in CRM/xRM. Eine Anbindung jedweder CRM/xRM Entitäten zu den Dokumenten gewährleistet eine vollständige Über-sichtlichkeit und sorgt für schnellstmöglichen Infor-mationszugriff.

• Einfache Konfiguration

• voll integriert in CRM

• Spalten, Felder und Ansichten einstellbar

• CRM Rechtekonzept

• Drag & Drop Dateiablage

• Umstieg auf DMS-Systeme jederzeit möglich

Dokumentenintegration mit x-ida

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Die SULZ SOLUTIONS ist ein spezialisierter Entwickler, Anpasser und Lösungsanbieter für Dynamics CRM. Fir-mengründer und Geschäftsführer Michael Sulz ist seit 1990 mit dem Thema CRM vertraut und von Microsoft als MVP-Spezialist ausgezeichnet. Im Jahre 2010 wurde SULZ SOLUTIONS zunächst als Einzelunternehmen ge-gründet. Seit 2012 firmieren wir als SULZ SOLUTIONS GmbH mit derzeit 10 Mitarbeitern. Unsere Kunden sind kleine und mittelständische Betriebe sowie Verwaltungen und Verbände. Wir entwickeln, modifizieren und ver-kaufen Lösungen im Bereich des erweiterten Kunden- und Informationsmanagements (CRM / xRM / ECM) mit Schnittstellen zu Archiv- oder DMS-Systemen. Wir beraten zu diesen Themen und Umsetzungsstrategien.

EIM, xRM, CRM, ECM, DMS und Archiv

Von DMS zu ECM zu EIM

Unter EIM Enterprise Information Management wird die ganzheitliche Strukturierung und Verwaltung mög-lichst aller für den Geschäftsprozess relevanten Informationen im Unternehmen verstanden. EIM verbindet hierzu die Ansatzpunkte aus Enterprise Content Management (ECM), Geschäftsprozesssteuerung, erweiterten Suchfunktionalitäten, Unternehmensverhalten sowie den Lebenszyklus von Daten und Informationen.

ECM zu Ende gedacht

EIM ist die erweiterte Betrachtung auf den Begriff ECM. Die Herausforderung verschieden starke Informationen in eine weitestgehend ganzheitliche Informationsmenge zu überführen. ECM wird als Brückenbegriff für den Umgang mit Dokumenten und Inhalt verwendet. ECM soll die Verbindung von klassischer Archivablage, Doku-mentensteuerung (DMS), Workflowsystem mit einem datenführenden System ermöglichen. Ebenso zugehörig zu dem Brückenbegriff war die Verbindung von CRM und ERP-Systemen zu DMS-Systemen. Im Grundsatz ist ECM aber eine Lösung zur Erfassung, Verwaltung, Erschließung, Speicherung, Bereitstellung und Archivierung von Informationsobjekten, ein erweitertes DMS.

Von CRM zu xRM zu EIM

Der Begriff Extended-Relationship-Management, oder Anything-Relationship-Management (kurz xRM) lehnt sich an den Begriff Customer-Relationship-Management (CRM) an. xRM ist die logische Weiterentwicklung von CRM. Das x steht für beliebig abzubildende Beziehungsebenen sowie deren Beziehungen untereinander. Hinzu kommt die Steuerung unterschiedlichster Daten wie beispielsweise Projekte, Verträge, Immobilien oder Ersatzteile, Maschinen, Vorgangsakten oder Servicefälle, Veranstaltungen, Vertriebsaktivitäten um die Daten mit den Geschäftsfällen zu verknüpfen und sichtbar zu machen. Teilhaber dieser Daten und Prozesse eines Unternehmens wie Lieferanten, Behörden, Presse, die Öffentlichkeit und Mitarbeiter gehen ebenso in die Betrachtung mit hinein. Vereinfacht kann man von einer Erweiterung der CRM-Strategie auf alle möglichen (x-beliebigen) Beziehungs-ebenen eines Unternehmens sprechen. Damit erweiterte sich der Unternehmensblickwinkel gegenüber der reinen Kundenorientierung (Personendaten, Firmendaten und Adressen), welches das Hauptziel von CRM vor 10-15 Jahren war. In vielen der Systeme ECM(DMS) oder xRM(CRM) fehlte entweder der Bezug zu Fachverfah-rensdaten oder zu Dokumenten. Mit der vollständigen Integration, teils über Schnittstellen, teils vollintegriert beginnt sich der Lebens- und Informationszyklus von Daten- Datenbeziehungen und Dokumenten in den EIM Systemen zu etablieren. Beide Welten, Beziehungsmanagementsysteme und Dokumentenwelt werden zu einem Informationswerkzeug verschmolzen. Die Dynamics CRM Plattform bietet hierfür die flexibelsten Voraussetzungen.

Wer wir sind und was wir machen

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Unsere Werte

Menschen - Prozesse - Dokumente

Erfolgreiche Softwareentwicklungen- und Imple-mentierungen hängen von einer guten Kommuni-kation ab. Nur eine Software, die vom Menschen ak-zeptiert und in all ihren Möglichkeiten genutzt wird, ist nachhaltig und wirtschaftlich. Deshalb ar-beiten wir so nah wie möglich am Menschen. Und immer gilt der Anspruch, mit unserer Software Un-terstützung und Erleichterung zu bieten.

Denkweisen leben

Mögen Sie einfache Lösungen? Wir auch. Außer-dem müssen unsere Produkte flexibel sein und in ihrer Funktion sicher und einwandfrei. Für diese Maximen stehen wir. Den nötigen Entwicklungs-prozess gestalten wir gerne transparent. Wir binden Sie als Kunden in Feedback-Zyklen ein und nehmen mit Ihnen gemeinsam Richtungen und Änderungen in den Blick. Diese Werte leben wir auch intern. Täg-liche Kurzbesprechungen, standardisierte Arbeits-abläufe und dokumentiertes Handeln sichern unse-rem Team die Zeit für die notwendige Kommunika-tion.

Gemeinsam ankommen

Ein fachlich wertvolles Produkt braucht eine ver-trauensvolle Zusammenarbeit. Wir vertrauen Ihnen, dass Sie die Anforderungen bestmöglich beschrei-ben. Sie vertrauen auf unsere zuverlässige techni-sche Umsetzung. Damit Sie und wir gemeinsam am Ziel ankommen, begleiten wir Sie in kleinen Schrit-ten und sorgen bei jedem Step für eine sichere und klare Basis. Dafür ergänzen wir unser agiles Projekt-management mit der Microsoft SureStep-Methode.

SureStep-Methode von Microsoft

Die 4 Phasen einer erfolgreichen Implementie-

rung: Die SureStep-Methode wurde entwickelt, um Projekte in der vorgegebenen Zeit und im kalkulier-ten Budget abschließen zu können, um Projektrisi-ken zu reduzieren und um die Erwartungen des Kunden zur größten Zufriedenheit zu erfüllen. Sie unterstützt Microsoft-Partner konkret bei der Ein-führung, Optimierung und dem Upgrade von Dyna-mics-Lösungen. Dafür strukturiert SureStep den Prozess der Software-Implementierung in vier ein-zelne Schritte

Konzeption

Bedarfsanalyse Funktionale Anforderungen Akzeptanzkriterien Schnittstellen Import/Export-Anforderungen

Planung

Projektplan Projektsteuerung Teammitglieder Änderungssteuerung Problemmanagement Projektziele

Entwicklung

Installation Test- und Entwicklungssystem Entwurf Anwendungsoberfläche Konzeption Quelldaten- Konvertierung Konfigurationsprozess Validierungsprozess

Bereitstellung

Bereitstellungspläne Laden der Quelldaten Endbenutzerschulung Admin-Schulung Übergang auf das Produktivsystem Implementierungsfreigabe

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Kontakt

SULZ SOLUTIONS GmbH

Postfach 47 01 62

D-48075 Münster

tel +49 2506 81 91 263

e-mail vertrieb@sulzsolutions.de

www.sulzsolutions.de