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Dok.-Nr.: 0903478

DATEV-ServiceinformationAnleitungLetzte Aktualisierung: 02.04.2020

Relevant für:DATEV Unternehmen online

Erste Schritte DATEV Unternehmen online

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument2 Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online3 Inbetriebnahme und Installation von DATEV Unternehmen online4 So starten Sie DATEV Unternehmen online5 Überblick über die Funktionen in DATEV Unternehmen online

5.1 Anwendungen5.2 Einstellungen5.3 Administration

6 Arbeiten mit den Anwendungen in DATEV Unternehmen online

Aktuelle Änderungen

02.04.2020 Dokument wurde komplett aktualisiert.

1 Über dieses DokumentIn diesem Dokument erfahren Sie, welche Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online notwendig sind und wie Sie mit DATEV Unternehmen online starten. Weiterhin erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen von DATEV Unternehmen online und wie Sie damit arbeiten.

2 Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen onlineAktuelle Hardware-Informationen finden Sie unter: Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Server-Systeme (Dok.-Nr. 0908081)

Folgende Komponenten sind zur Nutzung von DATEV Unternehmen online erforderlich:

PC mit Microsoft-Betriebssystem und Internetzugang über den Internet Explorer 11 oder Google Chrome für Windows oder macOS.

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Ein Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity compact, DATEV SmartCard), um die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Bei der Nutzung von DATEV SmartLogin ist keine Installation des DATEV Sicherheitspakets / DATEV Sicherheitspakets compact notwendig.

Installation der Software DATEV Sicherheitspaket (oder DATEV Sicherheitspaket compact) bei Nutzung von DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartCard.

Nutzung von Google Chrome für macOS

Für die Nutzung von Google Chrome für macOS wird als Zugangsmedium DATEV SmartLogin benötigt.

Details zu den Einsatzvoraussetzungen der Online-Anwendungen finden Sie hier: DATEV-Online-Anwendungen in DATEV Unternehmen online - Einsatzvoraussetzungen (Dok.-Nr. 0908452)

3 Inbetriebnahme und Installation von DATEV Unternehmen onlineInbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von DATEV Unternehmen online können Sie in der Kanzlei direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz starten. Wählen Sie hierfür in den Kontextbezogenen Links den Link Unternehmen online einrichten.

Eine detaillierte Anleitung zum weiteren Vorgehen finden Sie in diesem Leitfaden.

Sie werden zunächst zur Bestellung des Vertrags für DATEV Unternehmen online in den DATEV-Shop geleitet. Dort können Sie in einem Zug eine mandantengenutzte Beraternummer, ein Zugangsmedium (DATEV SmartLogin) und DATEV Unternehmen online bestellen.

Direkt im Anschluss an die Bestellung gelangen Sie in die Rechteadministration. Dort legen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für das Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity compact, DATEV SmartCard) Ihres Mandanten an.

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Von der Rechteadministration werden Sie automatisch in die Mandantenbestand-Neuanlage weitergeleitet.

Hinweis zu den Ordnungsbegriffen (Beraternummer und Mandantennummer) und Übertrag des Datenbestands

Der Ordnungsbegriff bleibt während der kompletten Inbetriebnahme (Bestellung, Rechteadministration und Neuanlage) vorbelegt.

Ein Übertrag des Datenbestands auf die mandantengenutzte Beraternummer ist in der Regel nicht notwendig. Weitere Informationen finden Sie hier: DATEV Unternehmen online: Notwendigkeit eines Übertrags des Datenbestands auf die mandantengenutzte Beraternummer prüfen (Dok.-Nr. 1004620)

Rechte für den Ordnungsbegriff (Beraternummer und Mandantennummer) administrieren, der auch im DATEV Rechnungswesen-Programm (Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen) verwendet wird.

Installation

DATEV Unternehmen online wird direkt im Browser aufgerufen und muss nicht installiert werden.

Wenn Sie DATEV Unternehmen online mit DATEV SmartLogin nutzen, beachten Sie die weiteren Informationen zum Einsatz von DATEV SmartLogin in Verbindung mit DATEV Unternehmen online: DATEV SmartLogin: Nutzung mit DATEV Unternehmen online (compact) (Dok.-Nr. 1080852)

Wenn Sie DATEV Unternehmen online mit einer DATEV SmartCard oder einem DATEV mIDentity nutzen, muss das DATEV Sicherheitspaket für die Nutzung der SmartCard-Komponenten installiert werden. Informationen zur Installation finden Sie unter: Leitfaden Sicherheitspaket - Installation und Betrieb (Dok.-Nr. 0903411)

Wenn Sie ausschließlich DATEV Unternehmen online nutzen, genügt die Installation des DATEV Sicherheitspaket compact über www.datev.de/sipacom. Beachten Sie die Hinweise auf der Download-Seite.

Berechtigung

Um mit Ihrem Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity DATEV SmartCard) Online-Anwendungen in DATEV Unternehmen online zu nutzen, benötigen Sie entsprechende Zugriffsrechte. Bei der Bestellung können Sie den Einrichtungsassistenten nutzen, um die gewünschten Zugriffsrechte zu vergeben. Aber auch später kann der Kanzlei-Administrator die Zugriffsrechte jederzeit unter http://rechteverwaltung.secure.datev.de individuell anpassen. Dazu wird ein Zugangsmedium mit Administrator-Recht benötigt. Weitere Informationen für Administratoren finden Sie hier: Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte (Dok.-Nr. 1034254)

4 So starten Sie DATEV Unternehmen onlineSie haben mehrere Möglichkeiten, DATEV Unternehmen online zu starten.

Unternehmen online starten

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Vorgehen:

1. Eingabe von http://duo.datev.de in der Adresszeile des Browsers

- oder -

www.datev.de | MyDATEV | Online-Anwendungen | DATEV Unternehmen online

- oder -

durch Aufruf eines Browser-Favoriten oder einer Desktop-Verknüpfung. Hierzu einen Internet Explorer-Favoriten mit der URL-Adresse http://duo.datev.de erstellen

2. Beim Aufruf von DATEV Unternehmen online ist es erforderlich, sich zu identifizieren

3. Beim Verlassen von DATEV Unternehmen online ist es erforderlich, die Anwendung zu schließen.

Ihr Zugangsmedium (DATEV SmartCard / DATEV mIDentity) sollten Sie entfernen, damit Ihre Daten vor unbefugten Zugriff geschützt sind (weitere Informationen: Leitfaden Sicherheitspaket - Installation und Betrieb (Dok.-Nr. 0903411)).

5 Überblick über die Funktionen in DATEV Unternehmen online

5.1 AnwendungenDer Bereich Anwendungen ist der zentrale Zugang zu Ihren persönlichen Online-Anwendungen und DATEV-Links.

Meine Anwendungen

Hier finden Sie die Online-Anwendungen, für die Sie Zugriffsrechte besitzen. Mit Mausklick auf den entsprechenden Eintrag starten Sie die Anwendung.

DATEV-Links

Hier finden Sie viele praktische Informationen für das Arbeiten mit DATEV Unternehmen online, die DATEV regelmäßig aktualisiert. Diese Links sind für Ihr Zugangsmedium gespeichert und können überall genutzt werden.

5.2 EinstellungenÜber die Einstellungen kann DATEV Unternehmen online nach individuellen Vorstellungen und Arbeitsweisen eingerichtet werden.

Favoritenverwaltung

Die Favoritenverwaltung bietet Ihnen eine bequeme Methode Links zu häufig besuchten Webseiten zu organisieren. Es bietet sich Ihnen die Möglichkeit das Erscheinungsbild der Favoriten in Bezug auf deren Namen und ihrer Struktur in der Produktnavigation frei zu gestalten.

Startseitenverwaltung

Hier können Sie festlegen, welche Anwendung beim Aufruf von DATEV Unternehmen online zuerst gestartet werden soll und ob die Navigation ein- oder ausgeblendet werden soll.

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Aktuelles-Verwaltung

Hier können Sie die Funktion deaktivieren oder aktivieren, die Sie über aktuelle Meldungen informiert.

5.3 AdministrationDieser Punkt wird angezeigt, wenn das verwendete Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity DATEV SmartCard) zur Administration berechtigt ist. Unter Administration können Sie Gruppen anlegen, Rechte für Gruppen und Zugriffsmedien verwalten, individuelle Menüs, Kanzleikontakt und Logos konfigurieren sowie Administratoren festlegen.

Details zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie der Programmhilfe in DATEV Unternehmen online.

Gruppenverwaltung

In der Gruppenverwaltung legen Sie Gruppen an. Diese Gruppen erleichtern die Verwaltung von Rechten, wenn mehrere Zugangsmedien der gleichen Beraternummer gleiche Rechte erhalten sollen. Die Gruppe wird mit Berechtigungen versehen und die Zugangsmedien werden der Gruppe zugeordnet. So muss nicht jedes Zugangsmedium einzeln freigeschaltet werden.

Rechteverwaltung

In der Rechteverwaltung vergeben Sie Zugriffsrechte für bestellte Anwendungen an Zugangsmedien und Gruppen. Beachten Sie bei der Vergabe von Rechten die Informationen unter Preise Online-Anwendungen.

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent erleichtert Ihnen die Freischaltung von Zugangsmedien für DATEV Unternehmen online. Dabei legen Sie fest, welche Benutzer für welche Datenbestände und welche Funktionen berechtigt werden sollen. Die so erzeugten Zugriffsrechte sind sofort in der Rechteverwaltung sichtbar und können dort geändert oder gelöscht werden.

DATEV Unternehmen online verwalten

In DATEV Unternehmen online verwalten können Sie einem Benutzer Menüs, Logos und Themen zuweisen und so das Erscheinungsbild von DATEV Unternehmen online individuell an den jeweiligen Benutzer anpassen. Standardmäßig wird das DATEV-Standard Menü verwendet, das die freigeschalteten Anwendungen strukturiert abbildet. Wir empfehlen, das DATEV-Standard Menü zu verwenden, da individuelle Menüs vom Administrator selbst gepflegt werden müssen.

Reports

Die Reports sind druckbare Berichte über Zugriffsmedien und deren aktuelle Berechtigungen, zugeordnete Menüs, Logos und Themen.

Adminverwaltung

Mit der Adminverwaltung kann der Hauptadministrator andere Benutzer der Kanzlei als Administratoren festlegen. Administratoren können die Zugriffsrechte aller Zugangsmedien der Mitgliedschaft ändern. Weitere Informationen: Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte (Dok.-Nr. 1034254).

Weiterführende Informationen zu einzelnen Funktionen finden Sie in der Programmhilfe und im Tutorial in DATEV Unternehmen online.

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6 Arbeiten mit den Anwendungen in DATEV Unternehmen onlineWeiterführende Informationen zum Arbeiten mit den einzelnen Anwendungen von DATEV Unternehmen online finden Sie in folgenden Dokumenten:

Belege:

DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Standard) (Dok.-Nr. 1071559)

DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Erweitert) (Dok.-Nr. 1071560)

Kassenbuch:

DATEV Unternehmen online: Kassenbuch erfassen (Dok.-Nr. 1071562)

Bank:

DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Standard) (Dok.-Nr. 1071559)

DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Erweitert) (Dok.-Nr. 1071560)

DATEV Unternehmen online: Kontoumsätze prüfen (Dok.-Nr. 1071561)

Bank online – PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) über finAPI einrichten (Dok.-Nr. 1003112)

Bank online - EBICS einrichten (Dok.-Nr. 1003113)

Digitale Personalakte

DATEV Unternehmen online: Digitale Personalakte (Dok.-Nr. 1071567)

LODAS- / Lohn und Gehalt Vorerfassung:

Unternehmen online: Personalwirtschaftliche Daten vorerfassen (Dok.-Nr. 1071566)

Auswertungen Personalwirtschaft:

DATEV Unternehmen online: Mit Auswertungen der Lohnbuchführung arbeiten (Dok.-Nr. 1071569)

Auswertungen OPOS / Auswertungen FIBU /Auswertungen Kostenstelle

DATEV Unternehmen online: Auswertungen der Finanzbuchführung in Auswertungen online bereitstellen (Dok.-Nr. 1035800)

DATEV Unternehmen online: Auswertungen der Kostenrechnung in Auswertungen online bereitstellen und abrufen (Dok.-Nr. 1070275)

Auswertungspakete Rechnungswesen:

DATEV Unternehmen online: Auswertungspakete Rechnungswesen online - Einsatzvoraussetzungen und Einrichtung (Dok.-Nr. 0904090)

Rechnungswesen Vorerfassung online:

Rechnungswesen Vorerfassung online - Stapel ohne Belegbild vorerfassen (Dok.-Nr. 1070619)

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Auftragswesen:

Auftragswesen online: Verkaufsbelege erstellen (Dok.-Nr. 1070248)

Weitere Informationen zum Einsatz von Unternehmen online in der Personalwirtschaft finden Sie hier: Leitfaden Aufbau eines digitalen Lohnbüros.

Darüber hinaus enthalten die nachfolgenden Folder in Kurzform alle Informationen zum Arbeiten mit DATEV Unternehmen online, um erfolgreich in Buchführung mit digitalen Belegen starten zu können:

Folder für Kanzleien

Auf Zukunftskurs: Digitale Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 35319

Folder für Unternehmen

Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 35320

Unter www.datev.de/hilfe-duo finden Sie an einer Stelle Antworten auf die meisten Fragen zu DATEV Unternehmen online – von der Einrichtung mit Hilfe eines Einrichtungsleitfadens bis hin zu Arbeiten mit den Anwendungen.

Weitere Informationen zu Unternehmen online finden Sie unter www.datev.de/unternehmen-online.

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