Innovationsdynamik und Innovationsnetzwerke in der ...siehe HAWK 2015 von McKinsey/PTW, FAST 2015...

Dr. H.-R. Meißner: Innovationsdynamik und Innovationsnetzwerke 1

Innovationsdynamik und Innovationsnetzwerke in der Automobilindustrie

EPCOS, Heidenheim30.03.2009

- Dr. Heinz-Rudolf Meißner [email protected]


Zur Person und zum WZB

• Dr. Heinz-Rudolf Meißner (Ökonom), wiss. MA WZB/WPA seit 1997 und wiss. MA FAST e.V., Berlin seit 1986

• Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH ist ein grundlagenorientiertes sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut und beschäftigt 140 WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Fachrichtungen

• Gründung 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen (2009 war 40-jähriges Jubiläum)

• Zuwendungsgeber sind der Bund (75%) und das Land Berlin (25%) - der Jahreshaushalt beträgt 12,9 Mio. Euro (zusätzlich wurden Drittmittel in Höhe von 4 Mio. Euro eingeworben (2007)

• WPA (Wissen, Produktionssysteme und Arbeit) ist eine Forschungsgruppe im WZB unter Leitung von Prof. Ulrich Jürgens


Inhalt

(1) Rahmenbedingungen und aktuelle Krise(2) Akteursstrukturen (3) Beschäftigtenentwicklung in Deutschland(4) Innovationsdynamik

a) Innovationsfelder (insb. Antriebstechnologie)b) Elektronikeinsatz und Perspektivec) Veränderte Arbeitsteilung im Bereich der F&E

(5) Innovationsnetzwerke und Allianzen(6) F&E-Prozesse und Produktion

(7) Schlussfolgerungen


Komplexe Rahmenbedingungen...Globalisierung

• gestiegene globale Verflechtung• Ausdehnung von Märkten• Internationalisierung der Lieferantenstruktur• Produktion an mehreren Standorten

enormer Kostendruck• verschärfte Wettbewerbssituation• abflauende Konjunktur • sinkende Margen • weltweite Überkapazität

komplexe Branchen- und Produktstrukturen

• heterogene Zulieferer• hohe Komplexität der Produkte• zunehmender Mikroelektronikanteil• steigende Fremdvergabe von Ent-

wicklungsleistungen

gestiegene Kunden-anforderungen

• sinkende Wartebereitschaft der Kunden

• kürzere Modellzyklen• Diversifizierung der Märkte• unberechenbare Nachfrage

Automobil-sektor

1


... und weltweite Branchenkrise

• zeitgleiche Entwicklungen überlagern sich ...– Wandel des Verbraucherverhaltens aufgrund veränderter

Einkommenssituationen (hin zu kleineren Fahrzeugen)– rückläufige Nachfrage auf allen Märkten (Verunsicherung)– Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf das Verbraucherverhalten

sowie die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen

• ... und führen zu drastischen Markteinbrüchen und vestärken Unternehmenskrisen– zahlreiche Zulieferer waren in Nordamerika schon im

Insolvenzverfahren – zahlreiche Zulieferer in Europa befinden sich mittlerweile in der

Insolvenz oder stehen kurz davor– GM und Chrysler droht ohne staatliche Unterstützung der Gang zum

Insolvenzgericht mit unmittelbaren Auswirkungen auf GM Europe und damit Opel /Vauxhall (Saab schon im Restrukturierungsverfahren)


Marktperspektiven

20 584

17 380

18 59119 440

20 54021 250

21 78522 350

7 481 7 8408 698

9 783

10 868 11 215 11 473 11 546

14 434

11 982

13 951

14 927 15 303 15 255 14 954 14 779

1 720 1 679 1 840 2 100 2 270 2 332 2 440 2 465

10 015

11 542

15 089

16 120 16 397 16 111

3 735 3 636 3 9694 395 4 659 4 954 5 230 5 531

5 0324 631

5 3616 040

6 9587 549 7 906 8 248

13 44212 652

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EuopeChina /TaiwanJapan /KoreaME /AfricaNAmericaSAmericaSAsia

trotz aktueller Krise sehen die Marktforscher Erholung und weiteres Wachstum der Marktregionen (bspw. CSM: 1 Q 2009; light vehicle production forecast in `000 Einh.):

Zusammen-bruch der

Märkte


4 496 467 4 482 277

3 812 218

4 367 102

4 524 650 4 531 794

3 641 675

3 189 824

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Q1 Q2 Q3 Q4

2007 2008

Absatzkrise in Europa

Que

lle: A

CEA

(200

9) E

cono

mic

Rep

ort 2

008,

11

Die Produktionszahlen für PKW in Europa zeigen, dass seit dem 3. Quartal 2008 der „Absturz“nicht mehr zu übersehen ist.

-4,5%-27,0%

-7,4%

15 887 9432008

17 158 0642007

Q1-4


Hersteller - Zulieferer - Gruppen weltweit

GM, Ford,Chrysler

Audi, BMW,Ford, Mercedes,

Opel, Porsche, VW

Honda, HyundaiMazda, Nissan, Suzuki, Toyota

Aisin SeikiBridgestone

Calsonic KanseiDensoHitachi

JTEKT (Koyo + Toyoda MW)MatsushitaSumitomo

TakataToyoda Gosei

BehrBentelerBoschBrose

Continental /S- VDOFreudenberg

HellaMahle

SchaefflerZF

Arvin MeritorDanaDelphiDuPont

Federal MogulGoodyear

Johnson ControlsLear

MagnaVisteonTRW

Fiat, PSA,Renault, Volvo

AutolivSKF

Magneti MarelliPirelli

FaureciaMichelin

Plastic OmniumSaint-Gobain

Valeo

GKNPilkington

Ausgliederungen / Tochtergesellschaften von OEMs

Die OEMs sowie die großen Zulieferer (-gruppen) prägen die Struktur der weltweiten Automobilindustrie

2


30,0

37,0

28,0

12,016,3

12,89,1 10,3

16,5

35,6

320

284272

221

274262

211

249262

275

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wert Transaktionen $bnAnzahl Transaktionen

Übernahmeaktivitäten AutozuliefererQuelle: PWC 2008 (Corporate Finance Insight) - www.pwc.com/autoinsights

Bsp: Magna -> Tesma /CDN --- BorgWarner -> BERU /D (62%) --- Nippon Steel Glass -> Pilkington /UK (80%)--- Continental -> Motorola Automotive Devision /USA --- Sumitomo -> Volkswagen Bordnetze /D ---

2007: Schuler -> Müller-Weingarten --- Continental -> Siemens VDO --- Leoni -> Valeo Connective Systems2008: Schaeffler -> Continental --- (Porsche -> Volkswagen /Mehrheitsbeteiligung)


Beschäftigungsentwicklung WZ 34.1 und WZ 34.3

386.000392.126

472.687

370.300321.063

277.511

756.300713.189

750.198

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

34.10 (OEM)34.30 (Zulieferer)Summe

In den letzten Jahren waren es vor allem die Zulieferunternehmen, die Beschäftigung geschaffen haben

3


438.910181.000

37.867

156.200

290.320

258.700

256.200

1.011.800

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Wirtschaftszweig Kfz-Industrie(WZ 34)

Gesamte Kfz-Industrie (Input -Output - Rechnung)

Wie viele Beschäftigte hat die deutsche Automobilindustrie eigentlich? (2000)

767.097

1.864.000

exportinduzierte Beschäftigung in derKfz- u. Vorleistungsindustrie

unternehm.bez. u.sonst. Dienstleistung.

Zulieferer ausanderen Wi-zweigen

Kfz-Zulieferer

Kfz-HerstellerKfz-Hersteller

Quellen: VDA (2004): Tatsachen und Zahlen; Stat. Bundesamt (2000): Input-Output-Rechnung; eigene Berechnungen

Karosserien/Aufbauten

Zulieferer

importinduzierte Auslands-Beschäftigung: 181.000

inlandsnachfrage-induzierteBeschäftigungges.: 852.100

offizielle Statistik

Input-Output-Rechnung

∆ Faktor 2,4


Innovationsaufwendungen Fahrzeugbau

Quelle: ZEW/ISI 2008: Mannheimer Innovationspanel - Befragung 2007

10,4

7,6

12,8

16,415,5 14,7 14,7

16,518,9

22,4

26,027,6 27,4 28,1

29,7 30,4

8,2%

5,1%

7,9%

9,5%

7,9%

6,5%6,1% 6,2%

6,6%

7,8%

8,7%8,5%

7,9%7,7%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%Innovationsaufwendung in Mrd. EuroInnovationsaufwand am Umsatz in vH

Die Automobilindustrie repräsentiert etwa ein Drittel aller industriellen Innovationsaufwendungen und ein Drittel der industriellen FuE-Beschäftigten - sie ist damit der Innovationstreiber der deutschen Industrie

4


FuE-Intensität bei OEMs und Zulieferern 2007Innovationsintensität = Aufwand Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum Umsatz

Quelle: EU R&D Scoreboard 2008

Porsche 10,0% Valeo 7,8%BMW 5,6% Denso 7,8%Honda 5,0% Robert Bosch 7,7%Volkswagen 4,5% Beru 7,6%Daimler 3,8% Mahle 5,5%Renault 3,4% ZF 5,3%Peugeot (PSA) 3,4% Continental 5,1%Hyundai Motor 3,2% Aisin Seiki 4,4%FIAT 3,0% Calsonic Kansei 4,1%Suzuki Motor 2,1% Michelin 3,4%

OEM Zulieferer

Angesichts der aktuellen Krise werden Investitionsvorhaben zeitlich verschoben - die Budgets für F&E und die Entwicklung neuer Modelle werden jedoch nicht gekürzt (Bsp.: Audi, Daimler, VW)


Innovations-Road-Maps

• Seit Beginn der 2000er Jahre sind viele Zukunftsprojekte identifiziert worden (siehe HAWK 2015 von McKinsey/PTW, FAST 2015 von Mercer Mgmt. oder Car Innovation 2015 von Oliver Wyman)

• Die Erfahrung (z.B. Brennstoffzelle) zeigt jedoch, dass erhebliche Unsicherheiten bestehen, ob überhaupt, in welchem Umfang und vor allem wann diese Projekte / Innovationen in den Markt kommen

Es besteht ein hohes Maß an Ungewissheit


2005 2010 2015

Fahrwerk

Antrieb

Motor/Kompo-nenten

Karosserie

Elektrik/Elektronik 42V Bordnetz

Kunststoffkarosserie

Homogene Verbrennung

BrennstoffzelleE-Driveintegrierter Starter-Generator,

Hybridantriebe

Fahrerassistenzsysteme

Zwei-Spannungsbordnetz

Navigation/ Multimedia

Spaceframe,Alu, Stahl

Diesel- u. Benzin-Einspritzsysteme

Multi-Material-Design,Magnesium,

Verbund-Werkstoffe

Abgastechnologie

elektromechan. BremseSteer-by-wire

Quelle: in Anlehnung an Mercer (FAST 2015); McKinsey (HAWK)

elektrohydr. BremseElektrolenkung

Innovationswellen ab 2000 (Ausschnitt)


2002

Ausstattung22%

Ausst. E13%

Antrieb24%

Antrieb E4%

Fahrwerk11%

Fahrwerk E1%

Karosserie23%

Karosserie E2%

2015

Ausstattung20%

Ausst. E24%

Antrieb15%

Antrieb E9%

Fahrwerk8%

Fahrwerk E5%

Karosserie17%

Karosserie E2%

Quelle: HAWK-Studie

Elektronik in allen Bereichen des Fahrzeugs

Prognose (2003): Bis 2015 Verdopplung des Elektronikanteils von 20% auf 40%


Quelle: Wendt (Roland Berger) 2005

Wachstum Elektronikanteil im Auto ...


Quelle: Wendt (Roland Berger) 2005

... steigender Wertanteil im Fahrzeug


„Im Auge des Sturms“: Antriebskonzepte

• Hohe Ungewissheiten in punkto Zeitfaktor, Reifestadium der Technologien – Hohe Unsicherheit auf der Nachfrageseite – Offenheit, wie und in welchen Bereichen staatliche Förderung stattfinden wird

(aktuell „Umweltprämie“, „Besteuerung nach CO2-Ausstoß“)

• Hoher Aufwand für die Akteure, um in allen Feldern und Technologien präsent und an der Spitze zu sein - dies kann kein Akteur alleine leisten, daher

Zunahme von Allianzen und Innovations-Netzwerken(wird später noch einmal aufgegriffen)

• Zum Teil handelt es sich bei den Antriebskonzepten um disruptiveTechnologien, d.h.– neue Prozesse, Kompetenzen und Qualifikationen– Chancen für Quereinsteiger– Sprünge in der Entwicklung und Überraschungen


Innovationsentwicklung Europa - Bereich Antrieb• Elektrohybridantrieb

• Elektromechani-scher Ventiltrieb

• Hochaufla-dung Diesel

• Elektrischer Kühler +Luftregelung/Kühler• Wärme-

manage-ment • Partikelfilter

• Shift-by-wire

• CVT*

• Elektr. Schaltung mit Doppelkupplung

• Piezo-Injektoren• Benzindirekteinspritzung

• Starter-Generator

Brenn-stoffzelle

2002 2005 2010 2015

• Einige Innovationen werden schneller in den Markt eingeführt als prognostiziert.

• Es kommen neue Ideen und Produktbereiche hinzu.

+ El

ektr

onik

Veränderung der Wertschöp-fungsarchitektur

* CVT = Contineous Variable Transmission

(Quelle: modifiziert auf Basis der HAWK-Studie 2003)

heute

• Elektroantrieb2000 von Daimler ab 2006 in der Serie angekündigt


Elektro- u. Radnabenantriebe 1900 und 2007

Quelle: www.planet-wissen.de

Toyota Fine-X (2007)

Quelle: Toyota

Porsche-Lohner mit Elektromotoren (1900)

RadnabenmotorQuelle: Siemens VDO


Elektroautos 2008

Simply CityEinfachfahrzeug aus Frankreich mit E-AntriebQuelle: www.eco-mobilite.com

Opel Ampera (Automobilsalon Genf 2009)Elektroantrieb mit Range Extender

TeslaQuelle: Spiegel online


Fuel Scenarios 2020 (worldwide)

-10%-5%-3%Hybrid (Red. /Jahr in vH)

300500600Batterie (€ /kWh)

30015060Öl ($/Barrel)

445869Benzin111419Diesel262011Hybrid321Gas

166ElektroCBA

SzenarioBCG (2008)

354448Benzin425048Diesel911Gas742Hybrid Benzin711Hybrid Diesel

CBASzenarioMcKinsey (2006)

McKinsey: Technology and the Role of Electricity, Oslo 12.06.2006EURELECTRIC Annual Conference

Anteile der Antriebsarten - je nach Annahmen

Bei all den noch zu lösenden Problemen (Batterietechnologie, Infrastruktur sowie Energiequelle) scheint mit der aktuellen Debatte wieder einmal „eine neue Sau durchs Dorf getrieben“ zu werden - aber: Nationale Strategiekonferenz Elektromobilität (Nov. 2008) und in der Folge• 500 Mio. Euro Förderprogramm Elektromobilität und• 50 Mio. Euro Förderprogramm Batterietechnologie (03-2009)


Bremssysteme: Innovationspfade und -brüche

Anfang der1980er Jahre

Ende der1980er Jahre

1992 2002

ABS

TCS

ESP

SBC

EMB

2010

Funktionalität

schnell im Massenmarkt

2003 eingestellt

ESP plus

ESP premium

seit Mitte 2005

ab 2006(mit EMB-Funktionen)

Weltmarktvolumen Bremsentechnologie:

25 Mrd. EUR(Automobil Produktion

Dez. 2005: 58f.)

Marktdominanz in Europa durch Bosch und ContiTeves (ca. 95%)

Entwicklung im Jahr 2005:Entwicklung des Prinzips der elektronischen Keilbremse - abgeleitet aus der Zeit der KutschenÜbernahme des Entwicklungsunternehmens eStop durch Siemens VDOerster Serieneinsatz für 2010 geplantWegfall der gesamten HydraulikkostengünstigWeiterentwicklung nach Übernahme durch Continental in Richtung eCorner


Grenzüberschreitende Kooperationen

• Innovationen werden zunehmend in Innovationsnetzwerken entwickelt - Innovationsnetzwerken bilden sich zunehmend grenzüberschreitend heraus– Beispiele: Batterie-Allianzen, Europäische Allianz für das Elektroauto,

Hybridallianz GM-BMW-Daimleroder national: Innovationsallianz Automobilelektronik,

– Allerdings ist die Rolle und Funktion von regionalen Automobilclustern strategisch begrenzt auf regionale Innovationsprojekte

• Neue Akteure bringen neue Kompetenzen (aber auch neue Problemkonstellationen) in den Automobilsektor– Neue Akteure wie bspw. Better Place treiben mit ihren Aktivitäten den

Ausbau der Infrastruktur (Lade- und Wechselstationen für Elektrofahrzeuge) voran

– Stromversorger haben ihre Eigeninteressen und sehen erhebliches Geschäftspotenzial in der Elektrifizierung des Antriebsstranges

5


Kompetenznetzwerke Baden-Württemberg

Quelle: WRS - Kompetenznetzwerke


Quelle: Autoland BW

Automotive-Netzwerke inBaden-Württemberg

AutomotiveclusterSüdwest (ab 2008)im Zusammenhangmit dem Spitzen-cluster-Wettbe-werb der Bundesregierung für Baden-Württemberg


Beispiel Interieur: Kunststoffeinsatz bei Sitzen

Kompetenzteam Autositz bündelt Know-howDie BASF und Recaro haben einen Sitz-Prototypen gebaut, bei dem praktisch alle Teile mit BASF-Materialien gefertigt werden.

Foto: BASF - The Chemical Company, 2007


Conti und ZF entwickeln Hybridantriebskomponenten

(Quelle: drive 4/2005 / www.zf.com)

ZF und Continental Automotive Systems bieten Parallelhybrid-lösungen einschließlich der Bremse und elektrischer Nebenaggregate an.

Vorteil: das Know-how in der Systemintegration von E-Maschine und Getriebe.

Modell der Arbeitsteilung


• Time to market / Parallelisierung / SE (simultaneous engineering)• Bislang wachsende Bedeutung der "engineerging services"• Steigende Bedeutung der Patentierung von Wissen• Integration der crossfunktionalen und sektor-externen

Technologieplattformen• Systemischer Charakter von Innovationen (Interdependenzen)• Regulationsgetriebene Innovationen: Standardisierung / Codifizierung• Sequenzieller Entwicklungsprozess:

• Probleme der Kommunikation und Kooperation:– Entwicklung und Produktion– Mechanik und Elektronik (alt und neu)– OEM – Zulieferer; Endmontage- + Komponentenwerke

FuE-Prozesse und Produktion Wissensflüsse in und zwischen Sektoren

ForschungVor- undKonzept-

entwicklung

Serien-entwicklung

Produktions-planung

Produktions-vorbereitung Anlauf

6


Verkürzung der Entwicklungsprozesse

Roland Berger: Automotive Engineering 2010 (S. 18)


FuE-Wertschöpfungs- und Personalverteilung (global)

FuE-Wertschöpfung (Mrd. EUR)

5,5 10

40,9

55

21,2

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2015

OEMs

Zulieferer

Entw.-DL

67,6 Mrd. EUR

90 Mrd. EUR+33,10%

81 150

535

720

197

230

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2015

OEMsZuliefererEntw.-DL

813

1.100

FuE-Personal (in Tsd.)

+35,30%

Quelle: Dannenberg 2007 (O. Wyman), S. 33

+285 Tsd.

+33 Tsd.


Schlussfolgerungen

• Consulting-Studien wie die von Hypo-Vereinsbank + Mercer (Automobiltechnologie 2010), McKinsey (HAWK-Studie) oder Fraunhofer + Mercer (FAST 2015) prognostizieren – eine Weiterführung des Innovationspfades in Europa (insb. D) sowie

Japan– zentrale Rolle der Elektronik im Innovationsgeschehen– steigendes Weltmarktvolumen (sowohl Stückzahlen wie auch Werte)– weitere Globalisierung von Produktionsstrukturen (inkl. FuE) und

Veränderung der Beziehungen zwischen OEMs und Zulieferern:

weg von hierarchischen Strukturen (Pyramiden-Modell) und hin zu netzförmigen Strukturen wie Innovationsnetzwerken,

Forschungskooperationen und (regionalen) Clustern

7


Schlussfolgerungen /2

• beschäftigungspolitisch wird prognostiziert– höhere Qualifikationsanforderungen (Hybrid-Qualifikationen /

Beherrschung Elektronik + Softwareentwicklung)

• diese „einfache“ Weiterführung von Entwicklungslinien ist jedoch in diesem Ausmaß eher unrealistisch

die weitere Entwicklung wird eher gebrochen verlaufen, in Abhängigkeit von konjunkturellen, nachfragestrukturellen

Bedingungen (Preisakzeptanz von Technologie /Funktionalität) - insb. angesichts der aktuellen Krise


Innovationen jenseits von Technik und FuE

• organisatorische, soziale und politisch-gesellschaftlich Innovationen bleiben in der Debatte (weitestgehend) außen vor– organisatorische Innovationen: innovative Arbeitsorganisation,

Projektorganisation, KVP, SE etc.– soziale Innovationen: neue Qualifizierungssysteme, Entgeltmodelle,

Arbeitszeitmodelle, etc.– Innovationen im Bereich politisch-gesellschaftlicher Institutionen und

Regulierung: Bildung, Umweltpolitik, Clusterkonzepte etc.

• daher:

Plädoyer für ein ganzheitliches Verständnis von „Innovation“(d.h. gesellschaftliche Einbettung der Innovationsentwicklung beachten

und berücksichtigen)


Chancen und Risiken der Innovationsentwicklung• Gleichzeitigkeit von Umbrüchen und Überlagerungseffekte

Technologie, Industriestruktur, Globalisierung• hohe Innovationsdynamik im Automobilsektor

Chancen für hochwertige ArbeitBeschäftigungsaufbau im Zuliefersektor

Aber:• Automobilabhängigkeit des deutschen Innovationssystems• Tunnelblick / Technologie-Push-Denken / Overengineering• Entwicklungsbrüche: 2 Schritte vor – ein Schritt zurück

(Bsp.: Bremssystem)• Koordinationsprobleme und Know-how-Abfluss durch Fragmentierung

von Prozessketten und Verlagerung von Produktion sowie FuE• Gefährdung des Innovationspotenzials der Zulieferern durch OEM-Druck• Risiko der Kompetenz-Zerstörung durch Kostenminimierungsstrategien


Betriebliche Innovationsdiskussion

• der Tarifvertrag (2006) regelt („nur“) die Weiterbildung - nicht mehr die diskutierte "Innovationsberichterstattung“

• Praxisbeispiele zeigen, dass der pro-aktive Umgang mit Innovationen Standorte und Arbeitsplätze sichern hilft(Bsp.: Bosch-Bremsenwerk, ZF Lenksysteme) - daher:

– Innovationsentwicklung im Unternehmen / am Standort aufgreifen, thematisieren

– Organisation von Diskussionen mit den Entwicklungsabteilungen auf betrieblicher Ebene

– mittel- bis langfristige Auswirkungen auf die Beschäftigung hinterfragen (Veränderung der Qualifikationsanforderungen, Arbeitsplatzentwicklung)


Wo geht die Reise hin?

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Dies meinen nur die Auguren zu wissen !!!


Link zur Studie (pdf-Datei):http://dokumente.linksfraktion.net/pdfmdb/7788997649.pdf

edition sigmaBerlin, 2005

Link zur Studie:http://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/publikationen_pdf/OBS_AH49.pdf


Anhang: Quellen (Auswahl)• HAWK-Studie (McKinsey / PTW): McKinsey & Company; PTW (Institut für Produktionsmanagement,

Technologie und Werkzeugmaschinen der Technischen Universität Darmstadt) (2003): HAWK 2015 –Wissensbasierte Veränderung der automobilen Wertschöpfungskette. VDA-Materialien zur Automobilindustrie, Bd. 30. Frankfurt/M. - http://www.mckinsey.de/_downloads/kompetenz/aa/HAWK.pdf

• FAST 2015 (Mercer Management Consult & Fraunhofer IML); Kurzfassung Sonderdruck Automobilproduktion (2004):http://www.mercermc.de/fast_2015/FAST2015.pdf

• Bohr, Bernd (Robert Bosch GmbH) (2005): Leveraging Global Innovation and Knowledge, Foliensatz zur OESA Conference, Dearborn, 14.11.2005

• Jürgens / Meißner 2005: Arbeiten am Auto der Zukunft - Produktinnovationen und Perspektiven der Beschäftigten (sigma Berlin)

• Dannenberg (Mercer bzw. Oliver Wyman) 2007: Car Innovation 2015• PWC 2007: Global Automotive Financial Review• Meißner / Jürgens 2007: Die Lage der deutschen Automobilzulieferindustrie im Jahre 2007• Scheuplein / Jürgens / Meißner / Hüner 2007: Im Windschatten beschleunigt (OBS-AH 49)• Stifterverband der deutschen Wissenschaften,

http://www.stifterverband.de/pdf/fue_fact_sheet_maerz_2007.pdf• Bohr, Bernd (Robert Bosch GmbH) (2008): Trend und Innovationen in der Automobilentwicklung,

Stuttgart 09.09.2008 (Foliensatz)• Roland Berger / Rothschild (2009): Global Automotive Supplier Study 2009 - How suppliers can master

the auto crisis, February 2009


286.271272.965 274.539 270.980 267.404 267.927 269.239 277.034 278.884

59.71772.761 75.161 76.700 82.837 84.908 86.929 90.906 85.630

1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Verarbeitendes Gewerbe

Automobilindustrie (NACE 34)

FuE-Beschäftigung (D)

Daten in Vollzeit-Äquivalenten; Quelle: FuE-Info des Stifterverbandes, div. Jahrgänge zuletzt Dez. 2008

20,9%30,7%

In den letzten 10 Jahren ist der Anteil der FuE-Beschäftigten der Automobilindustrie an den gesamten industriellen FuE-Beschäftigten von 21% auf 31% gestiegen.


31.124

36.081

39.771 40.64042.649 42.203

43.72547.299 48.104

50.93253.696

8.75812.382

14.363 14.79016.322 15.738 15.752 16.799 18.209 18.887 19.468

1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Verarbeitendes Gewerbe

Automobilindustrie (NACE 34)

F&E Aufwand in Mio. Euro (D)

Quelle: FuE-Info des Stifterverbandes, div. Jahrgänge zuletzt Dez. 2008

36,3%

28,1%

Planvorläufig


Keine Budgetkürzungen bei F&E

• „Bei Audi gibt es keine Abstriche bei den Investitionen in unsereProdukte. Bis 2015 werden wir unsere Produktpalette von jetzt circa 28 auf 40 Modelle erweitern“, erklärte Audi-Vertriebsvorstand Peter Schwarzenbauer am Rande der Audi-Jahrespresskonferenz

• „Unsere Ziele für 2018 sind richtig, deswegen werden wir die auch nicht ändern“, stellt Detlef Wittig, Vertriebschef des Volkswagen Konzerns ineinem Interview klar (PS-Automobilreport)

• Daimler /Zetsche (Jahrespressekonferenz): „Zugleich behalten wir die langfristig entscheidenden Themen im Blick. Deshalb gibt es auchweiterhin keine Abstriche an unseren Zukunftsinvestitionen: – Weder an neuen Produkten und grünen Technologien – noch im Hinblick auf wichtige Wachstumsmärkte – noch bei der Erschließung zusätzlicher Geschäftspotenziale.“


Innovations-Roadmap Kompaktklasse Europa (McKinsey /HAWK-Studie 2003)

Elek

tron

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Segm

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• ElektronischeBussysteme

• Smart Airbags• LED-Heckleuchten

• LED-Scheinwerfer• CO2-Klimaanlage

• Fußgängerschutz-sensorik

• Vollvariable Innenräume• Head-up-Display

• Pre-CrashSensorik

• Aktive Beleuchtung• Adaptive Cruise Control

• Smart PowerDistribution

• Infotainment (z.B. smartes Navigationssystem)

• Nachtsicht• Objekterkennung

• 42-V-Bordnetz

• Brennstoffzelle als Auxiliary Power Unit

• Optische Bussysteme

• Elektrohybridantrieb

• Elektromechani-scher Ventiltrieb

• Flachbandkabel

• Hochaufla-dung Diesel

• Elektrischer Kühler +Luftregelung/Kühler

• Wärme-manage-ment

• Partikelfilter• Shift-by-wire

• CVT• Elektr. Schaltung mit Doppelkupplung

• Piezo-Injektoren• Benzindirekteinspritzer

• Elektrisch unterstützteLenkung

• Starter-Generator

Brenn-stoffzelle

• Neue Werkstoffe (hochfesteStähle, Aluminium)

• Luftfederung• Elektrische

Parkbremse

• Reifendruckkontrolle • ElektrischeÜberlagerungs-lenkung • Aktives Fahrwerk

• Aluminium

• Elektromech. Bremse(Brake-by-wire)

• Elektromech. Lenkung(Steer-by-wire)

• Produktdifferenzierungident. Fahrwerkskom-ponenten der Software

• Reibwerterkennung

• Hydroforming• Stahl-Space-Frame• Klebetechnologie • Metallschäume

• Anbauteile aus Kunststoff • Sandwichstruktur• Verbundwerkstoffe

• Laserschweißen • Color Matching • Lotus-Farben

Ausstattung

Antrieb

Fahrwerk

Karosserie

2002 2005 2010 2015

• Externe Vernetzung

• Elektrohydraulische Bremse

Veränderung der Wertschöp-fungsarchitektur

Innovationsdynamik und Innovationsnetzwerke in der ...siehe HAWK 2015 von McKinsey/PTW, FAST 2015...

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