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24.02.2010 1
Der Privatinvestorenfonds INOVIS Venture I
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Fondsprofil
Profil
Privatinvestorenfonds mit ausgeprägtem Hands-on-Management Ansatz
Positionierung zwischen Business Angels und institutionellen VC-Fonds
Investmentfokus
direkte Minderheitsbeteiligungen an innovativen Hightech-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase
Proof-of-Concept sollte erbracht sein, der Markteintritt nicht unbedingt
Branchenfokus auf Life Sciences, Cleantech und Internet/Mobile
Tickets bis zu 1,0 Mio. Euro
Regionaler Fokus: D-A-CH
erwartete Gewinnschwelle innerhalb von 36 Monaten
klare Exitperspektive
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Fondsstruktur
INOVIS Venture
Fonds I GmbH & Co. KGFondsgesellschaft
INOVIS
Capital GmbHManagementgesellschaft
Investment 1 Investment 2 Investment 1 Investment n
Investment
Committee
Kommanditisten
Komplementär ohne
Kapitalbeteiligung
Beirat3 ext. Personen
Investoren
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Fondskonzept und Eckdaten
FondsvolumenAktuell bei 12 Mio. EUR (Stand: Februar 2010); derzeit keine weitereAufstockung geplant
Zielrendite 15 –20 % p.a., netto vor Steuern
MindestbeteiligungAnkerinvestor ab 5 Mio. EURNormaler Investor mind. 2 Mio. EURAusnahmen bei gebündelten Einzelinvestments < 2 Mio. EUR möglich
LaufzeitKeine, da Evergreen-Fonds
Struktur Vermögensverwaltende GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland
Management Gesellschaft
INOVIS Capital GmbH, zu 100% unabhängig
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INOVIS Capital
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Firmenprofil
Unter diesem Motto versteht sich INOVIS Capital als unabhängige Corporate
Finance Beratung mit einer Spezialisierung auf Venture Capital
Transaktionen.
Neben Kapital-suchenden Unternehmen beraten wir auch verschiedene
Investorengruppen bei Investitionen im deutschsprachigen VC-Markt. Dies
kann etwa bei Direktinvestments in Unternehmen oder bei Beteiligungen an
VC-Fonds der Fall sein.
Darüberhinaus wurde INOVIS Capital beauftragt, den Privatinvestorenfonds
INOVIS Venture I als Fondsmanager zu betreuen.
„smart moneyfor smart ideas“
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Service für VC-Investoren
Akquise/
Dealsourcing
Vorselektion/
Strukturierung
Due Diligence/
Closing
Beteiligungs-
ManagementExit
Hochschulen
Forschungs-Einrichtungen
Patentanwälte
Businessplan-Wettbewerbe
Berater undVermittler
Innovations-Zentren
Business Angels
Netzwerke
Exklusiver Dealflow
Diskussion des Targetprofils bzw. Zielmärkte
Beurteilung der Opportunitäten
Erstellung von Factsheets
Transaktions-strukturierung
Risikobeur-teilung
Markt-Einschätzungen
Co-Investoren
Rechtliche und steuerliche Prüfung
Markt&Technik-Gutachten
Soft-Skills
Unternehmens-Bewertung
Vertrags-Verhandlung
Koordination mit ext. Beratern
Meilenstein-bezogene Auszahlungen
Hands-on Management
Vertretung der Investoren in AR/Beirat
Professionelles Reporting
Projekt-Management
Finanzplanung
Interims-Management
Proaktive Exit-Planung
Interessens-Angleichung Management und Investor
Professioneller M&A-Prozess
Netzwerk von potenziellen Käufern (Finanz-Investoren, strat. Partner)
Re-Investitions-Möglichkeiten
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Management
Christian Vitus Wexlberger, Geschäftsführer
Studium der Betriebswirtschaftslehre am der LMU München
seit 1997 enge Beziehungen zum deutschen VC-Markt
Unternehmerische Erfolge im Aufbau und der Veräußerung von Internet- (Talatec GmbH) und Life Science-Unternehmen (BeneTrade GmbH)
Investment Research und Business Development bei Morningstar Inc., Chicago
Investmentmanager bei der börsennotierten Leonardo Venture GmbH & Co KGaA, zuständig für Fundraising, Dealsourcing, Betreuung und Veräusserung von Portfolio-Unternehmen (Medtech, Cleantech)
aktiver Businessangel und ehrenamtlicher Juror bei Businessplan-Wettbewerben
Anfang 2009: Gründung der INOVIS Capital GmbH, einer auf den VC-Markt spezialisierten Corporate Finance-Beratung und Managementgesellschaft
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Kontakt
INOVIS Capital GmbH
Karlstr. 35
80333 München
Ansprechpartner:
Christian Wexlberger,
Geschäftsführer
Tel. + 49 89 452 352 116
Fax + 49 89 452 35 110
Email [email protected]
Web www.inoviscapital.de