Timo Hanke – Geschäftsführender Gesellschafter – H+W CONSULT GmbH

Eugen Wendlik - Senior Account Manager – Magic Software GmbH

Marco Sandmann - Head of Sales Operations – XING AG

Austen Bünnemann - Data Integration Manager - H+W CONSULT GmbH

Integration von salesforce mit Navision und Data

Warehouse mit xpi von Magic bei der XING AG

Herzlich Willkommen um heutigen Webinar

Hamburg, 28.02.2014

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stumm geschaltet

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• Zum Ende des Webinars wird gesammelt

auf die Fragen eingegangen

Über die heutigen Speaker

• Name: Eugen Wendlik

• Unternehmen: Magic Software GmbH

• Position: Senior Account Manager

• Name: Austen Bünnemann

• Unternehmen: H+W CONSULT GmbH

• Position: Data Integration Manager

• Name: Marco Sandmann

• Unternehmen: XING AG

• Position: Head of Sales Operations

• Name: Timo Hanke

• Unternehmen: H+W CONSULT GmbH

• Position: Geschäftsführender Gesellschafter

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Agenda

• Ablauf einer Integration mit Magic/xpi (10 Min) Austen Bünnemann, Integrationsspezialist/ H+W

– Basis Setup

– Umsetzung der Schnittstellen

– Error Händling

– Testen

• Vorstellung der anwesenden Firmen (5 Min.)

• H+W CONSULT GmbH Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter

• Magic Software Enterprises GmbH Eugen Wendlik, Senior Account Manager

• XING AG Marco Sandmann, CRM Manager

• Projektübersicht (10 Min) Marco Sandmann, CRM Manager/ XING AG

• Business Prozess Redesign

• CRM-Anforderungen

• Integrations-Anforderungen

• Ergebnis

• Ausblick

• Frage und Antworten (5 Min)

Firmenvorstellung: H+W CONSULT GmbH

• salesforce.com Consulting Partner seit 2001 und Magic Software Partner seit 2010

• Spezialisiert auf die Einführung von salesforce.com und Integration von Salesforce in die

bestehende IT-Landschaft

• Erfahrungswerte von über 400 Salesforce CRM Einführungen

• Integrationen zu anderen Systemen (z.B. SAP, Navision, Siebel, Baan, AS400, Lexware, MS

Sharepoint, etc.)

• Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München

Auszug der H+W salesforce.com – xpi Kunden

Magic xpi Partner Award 2012

für herausragende Leistungen

Über Magic Software Enterprises GmbH

Ein globaler Anbieter von Anwendungsentwicklungs- und

Integrationsplattformen

6

Bewährt &

Erfahren

Innovative

Technologie Business

Anforderungen

30 Jahre

Experten für Fokussiert auf

Wo ist Magic xpi positioniert ?

Hall

deut

sch

Magic xpi – Die Lösung

Magic xpi ist:

• Eine Metadaten getriebene Plattform

zur Prozess- und Datenintegration

• Eine Workflow-Engine zur Abbildung,

Umsetzung und Ausführung Ihrer

Integrations-prozesse

• Benutzerfreundlich, wartungsarm und

komplett „code-free“ durch die

graphische Abbildung Ihrer Prozesse

Die Magic xpi Integration Platform:

• ermöglicht Unternehmen Daten zwischen

unterschiedlichen Applikationen,

Lösungen und Systemen zu

synchronisieren und zu integrieren

• stellt ein Workflow basiertes Interface

zur Verfügung und erlaubt Ihnen auf

hohem Level Prozess-Automatisierung

und eine Echtzeit-Sicht auf Ihre

Geschäftsprozesse und Aktivitäten

• Erlaubt weitaus mehr als nur reinen

Datenaustausch bzw. Data Loading und

stellt sich auch zukünftigen

Anforderungen oder Compliance-

Regeln

• Magic xpi hat ein integriertes InMemoryDataGrid (IMDG) für hohe Skalierbarkeit und

Ausfallsicherheit

• Über 50 Komponenten,anpassbare Konnektoren und Adapter (u.a. SAP, SFDC,

SugarCRM, MS Dynamics, JDE u.v.a.

Firmenvorstellung: XING AG

Projektübersicht

Go Live am 31.07.2013 mit 100 Usern

Business Prozess Redesign

Projektstart Feb. 2013

Integration von Salesforce mit

Navison und Data Warehouse mit

xpi von Magic

Projektstart Mai. 2013

Testen, verfeinern, Salesforce Schulungen

Juli 2013

Umsetzung der CRM Anforderungen

innerhalb von salesforce.com

Projektstart Mai. 2013

Projektübersicht: Business Process Redesign

• Definition und Verabschiedung der einzelnen Integrations-Teilprozesse und

Anforderungen für die Phase 1

• Gesamtüberblick über alle Business-Prozesse (IST-Aufnahme)

• Relevante CRM Prozesse identifizieren

• Priorisieren der CRM Prozesse für die Phase 1

• Definition und Verabschiedung dieser einzelnen CRM-Teilprozesse und

Anforderungen für die Phase 1

Projektübersicht: CRM Anforderungen an salesforce

• Ablösung von Navision CRM durch salesforce.com für ca. 100 User

• Management der Kundendaten (Leads, Accounts, Kontakte, Kundenhistorie,

Aufgaben- und Termin-Management)

• Abbildung des Vertriebsprozesses inkl. Angebotserstellung und Vertriebscontrolling,

Ziele, Provisionen, Forecast- und Pipeline-Management

• Abbildung; Telesales-Anforderungen

• Abbildung; Außendienst-Anforderungen

• Abbildung; KPI/Berichtswesen/ Dashboards/ Kennzahlen (Excel Tabellen ablösen)

• Abbildung; Service und Support Prozesses (Reklamationen)

• Abbildung; Vertrags-Management

• Einrichten von Produkten/ Produktgruppen

• Automatisierung von Arbeitsprozessen (z.B. automatische Reminder)

• Einrichten von Mengenrabatten/Genehmigungsverfahren

Projektübersicht: Integrationsanforderungen von XING AG an Magic xpi

• Einmaliger Import aller Kunden-, Vertrags- und Rechnungsdaten (Initiale Migration)

• Regelmässiger Austausch von Account- Informationen

• von salesforce nach Navision nach Salesforce und

• von salesforce ins Data Warehouse nach Salesforce

• Abgleich der Account ID s zur Vermeidung von Datenrundanzen

• Regelmässiger Export von Vertragsinformationen

• vom Data Warehouse nach Salesforce

• von Salesforce nach Navision

• Regelmässiger Import von Rechnungsinformationen

• von Navision nach Salesforce

• vom Data Warehouse nach Salesforce

• Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2)

• Übernahme von Kampagneninformationen (Opt.In/Opt.Out, Status usw.) aus dem

Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).

Ergebnis bei der XING AG:

Keine Abteilung ist ein Insel

• Schaffung einer einheitlichen 360-Grad Sicht, der Kunden, des

Unternehmens und des Markts

• Reduzierung der Prozess- und Gesamtkosten

• Reduzierung von Fehlern und Fehlinformationen

• Gepflegte Daten als Grundlage für Entscheidungen

• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität

• Verbesserung des Kundenservice und Kundenzufriedenheit

• Verbesserung der Effizienz des Unternehmens

• Verbesserung der Forecasting und Planung

• Steuerung von Produktentwicklung und Strategie

Ausblick bei XING:

Phase 2 CRM (in 2014)

• Analyse, ob weitere Business-Units integriert werden können

• Abbildung der Marketinganforderungen/ Kampagnen-, Event-Management

• Nutzen von Chatter

• CTI Anbindung

• Weitere Währungen einbinden

• Weitere Tochtergesellschaften einbinden

Phase 2 Integration (bis 31.03.2014)

• Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2)

• Übernahme von Kampagnen-Informationen aus dem Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).

• Accountdaten matching (Phase 2)

Integrationsumsetzung: Mit der Middleware xpi von Magic

• Schnittstellenkonzept erarbeiten und verabschieden

• Datenfluss definieren und Schaubild erstellen

• Fieldmapping erstellen und verabschieden

• Schnittstellenumsetzung

• Basic Setup

• Konfiguration der Schnittstellen

• Error-Handling

• Testing

Basis Setup Die Installation erfolgt auf einen virtuellen Server Inhouse bei der XING AG

Infrastruktur

• 2 virtuelle Windows Rechner wurden eingerichtet

• Microsoft Dynamics NAV und Data Warehouse befinden sich im internen Netzwerk

• Salesforce ist als Cloud-System über das Internet erreichbar

• Remote Zugänge zum internen Netzwerk wurden für die Mitarbeiter bereitgestellt

Software-Installationen

• xpi 4.0 Studio Installation auf Windows 7 PC

• xpi 4.0 Server Installation auf einem Windows 2008 R2 Server

• Microsoft SQL 2012 Express Datenbank für XPI als interne Datenbank

• ODBC Treiber für eine EXASOL Datenbank (Data Warehouse)

• Microsoft Dynamics NAV Client

Konfigurationen

• Zugang für Microsoft Dynamics NAV mit NTLM Authentifizierung

• Zugang zur EXASOL Datenbank mit ODBC

• Anlegen eines User-Accounts für XPI in Salesforce

• E-Mail Account für XPI Fehlermeldungen

Basic Setup: Magic xpi Integrationsplattform GUI

Studio

Monitor

Umsetzung der Schnittstellen

Datenaustausch zwischen Salesforce und

Microsoft Dynamics NAV

• Navision und Salesforce

Connector

• Übertragung von Accounts,

Sales Orders und

Rechnungen

• Vereinigung serieller und

paralleler

Datenverarbeitung

• Verarbeitung von

Webservice Response-

Errors

Umsetzung der Schnittstellen Datenaustausch zwischen salesforce und

Data Warehouse (EXASOL)

• ODBC Anbindung der

EXASOL Datenbank und

Salesforce Connector

• Matchen von Accounts

für den Import nach

Salesforce

• Import von Verträgen

und Rechnungen nach

Salesforce

• Asynchrone Verarbeitung

großer Datenmengen

aus dem DWH in

Salesforce

Data Warehouse

Error-Handling Projekt-Framework

mit Error-Handling

• Realisierung automatisches

Error-Handling

• E-Mail Benachrichtigung im

Fehlerfall

• Asynchrone Verarbeitung

großer Datenmengen

Testen Einzeltests

während der Entwicklung

Verwendung des

XPI Debuggings

Resultierende Anpassungen

Iterativer

Prozess

Massentests

nach Entwicklungs-Steps

Iterativer

Prozess

Verwendung einer Salesforce Sandbox,

und Dynamics NAV Testinstanz.

Fragen und Antworten Gern stehen wir Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung

? H+W CONSULT GmbH

Bahnhofstr. 3

21244 Buchholz/Hamburg

Germany

www.HundW.com

Timo.Hanke@hundw.com

Phone: +49 4181-93996-99

Fax: +49 4181-93996-10

Ihr Ansprechpartner:

Gern stehe ich Ihnen auch für Einzelgespräche zur Verfügung

Dipl. Dipl. Wirtschafts.-Ing. Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter