Investigación de Mercado Pulpo y Huachinango en Alemania 2007

8/8/2019 Investigacin de Mercado Pulpo y Huachinango en Alemania 2007

1/25

INVESTIGACION DE MERCADO

PARA

Pulpo y Huachinango(Congelados)

EN

ALEMANIA

Elaborado por la Consejera Comercial de Mxico en Alemania:

Mexikanische HandelsdelegationConsejera Comercial de MxicoWilhelm-Leuschner Str. 23-2560329 Frankfurt, AlemaniaTel.: 49-69-9726980, Fax: 97269811E-Mail: [email protected]

Noviembre 2005


2/25

INDICE

1.- INTRODUCCION1.1 Descripcin del producto1.2 Clasificacin arancelaria1.3 Usos y aplicaciones del producto

2.- CARACTERISTICAS Y TAMAO DEL MERCADO2.1 Caractersticas del consumo de los productos en el mercado meta.2.2 Produccin local2.3 Importaciones del producto2.4 Exportaciones del producto2.5 Perspectivas del mercado y oportunidades para el producto mexicano

3.- PRECIOS DE REFERENCIA

4.- REGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACION DEL PRODUCTO MEXICANO

4.1 Arancel General de Importacin4.2 Preferencia arancelaria para Mxico

5.- REQUISITOS NO ARANCELARIOS PARA LA IMPORTACION DEL PRODUCTOMEXICANO

5.1 Fitosanitarios5.2 Norma de calidad5.3 Etiquetado

6.- EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE6.1 Tipo de empaque deseado6.2 Embalaje

6.3 Transporte

7. CANALES DE DISTRIBUCION7.1 Importadores alemanes de productos del mar7.2 Importadores alemanes de mariscos congelados7.3 Principales cadenas de supermercados en Alemania

8. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DELPRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO

8.1 Ferias y eventos de prestigio8.2 Material promocional

9. CONTACTOS UTILES Y FUENTES DE INFORMACION9.1 Pblicas9.2 Asociaciones

ANEXOS

2


3/25


4/25

1.2.2 Huachinango

Huachinango fresco:0302699930: Pescado fresco o refrigerado, los dems pescados de mar, Lutinidos(Lutjanus purpureus), destinados a la transformacin

Huachinango congelado:0303799820: Pescado congelado, llos dems pescados de mar, Lutjnidos (Lutjanuspurpureus), destinados a la transformacin

Filete de Huachinango:0304209490: Filetes y dems carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados ocongelados, filetes congelados, los dems, los dems

En conserva o empanizado:1604199190: Preparaciones y conservas de pescado, pescado entero o en trozos, losdems, los dems filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado(empanizados) incluso precocinados en aceite y congelados, las dems

1.3 Usos y aplicaciones del producto

En Alemania, el pulpo se utiliza como alimento y se encuentra en todas las pescaderas,supermercados, tiendas especializadas, delikatessen, as como en la mayora de losrestaurantes, especialmente los restaurantes de comida mediterrnea, espaoles yasiticos.

La harina de pulpo no es muy conocida, sin embargo la harina de pescado muchas vecesviene mezclada con harina de algunos moluscos entre ellos los pulpos y es utilizada en laproduccin de alimentos (croquetas y pellets) para animales domsticos y de granja.

La especie regional de huachinango (Rotbarschfilet) se consume de manera creciente enAlemania, en restaurantes de gourmet, de cocina internacional y restaurantesmediterrneos. Se encuentra en todas las pescaderas, supermercados y tiendasespecializadas. De manera creciente se vende congelado en el supermercado. Es demencionarse que el consumo de filete de pescado empanizado crudo, congelado sevendieron ms de 7 mil toneladas el ao pasado. En Alemania se cunsumieron 13,5 Kgde pescado per cpita en 2004, y 14.3 Kg per cpita en 2003. Esta reduccin se presentatras un incremento sustancial en el consumo de pescado en esta dcada.

2.- CARACTERISTICAS Y TAMAO DEL MERCADO

En el 2004, el mercado alemn fue abastecido de productos frescos del mar (incluidos loscrustceos y los moluscos) con aproximadamente 288,000 toneladas de pesca propia ycon 1.6 millones de toneladas de importaciones. Sin embargo, el consumo nacional total,eliminando reexportaciones, es de 1.12 millones de toneladas.

Respecto a pescados marinos, en 2004 se increment considerablemente la pescanacional (48.3% en el caso de pescado congelado), disminuyendo las importaciones (-5%congelado). Las importaciones de Huachinango 18,817 toneladas en 2004, 3 mil de lascuales se exportan. La disponibilidad de Huachinango en Alemania creci 1.1% en 2004.

4


5/25

Oferta de Pescado en Alemania2003 2004 variacin

toneladas T. (*) %Importacin 1.336.757 1.265.391 -5,3fresco 135.777 128.923 -5,0congelado 842.124 820.844 -2,5salado, seco, ahumado 32.198 24.203 -24,8preparado 326.358 291.421 -10,8

Exportacin 533.370 544.050 2,0fresco 31.782 29.145 -8,3congelado 223.516 240.586 7,6salado, seco, ahumado 12.532 13.030 4,0preparado 265.540 261.289 -1,6

Cantidades Disponibles 872.167 812.716 -6,8fresco 134.112 133.818 -0,2congelado 657.271 637.593 -3,0salado, seco, ahumado 19.666 11.173 -43,2preparado 61.118 30.132 -50,7

(*) ProvisionalFuente: Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung, (Instituto Nacional de Agricultura y Alimentacin)

La industria de la harina de pescado1, tambin ha mostrado una fuerte disminucin enAlemania. En el ao fiscal 2001/02 se utilizaron 12,000 toneladas en la produccin dealimentos para animales, mientras que en el ao anterior fueron 231,000 y en 1999/2000486,000. Todo esto debido a que los productores han renunciado a utilizar esta harina ensus productos a partir del escndalo que hubo en el 2000 en Europa sobre el antibitico(Chloramphenicol) encontrado en harina de pescado y distribuida a 12 empresasproductoras de alimentos.

2.1 Caractersticas del consumo de los productos en el mercado meta

Consumo per capita

En los ltimos 5 aos el consumo per cpita en Alemania de productos del mar,incluidos los crustceos y los moluscos (frescos y procesados) ha mostrado el

siguiente comportamiento:

Ao 2000 2001 2002 2003 2004Kg. 13.7 15.3 14.0 14.3 13.5

Fuente: BLE, Deutscher Fischereiverband

2.2 Produccin local

1No existen estadsticas de harina de pulpo como tal

5


6/25

En la siguiente tabla se muestra el Abastecimiento de Alemania deProductos del mar:

Productos Pesqueros (incluyendo Arenque, Crustaceos y Moluscos).(Miles de Toneladas)2000 2001 2002 20032004 (Prov.)

Produccin Propia 259 238 248 303 288Importacin 1615 1774 1670 1686 1628Exportacin 743 746 756 813 797

Consumo per capita 13,7 15,3 14 14,3 13,5Fuente: Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung, (Instituto Nacional de Agricultura y Alimentacin)

Como se puede observar, los pescados y mariscos han mantenido relativamente establessus niveles de importacin, e incluso han incrementado ligeramente su exportacin o

reexportacin. En Alemania se ha incrementado la produccin propia.La autosuficiencia alemana es del 26%, es decir, en promedio, slo el 26% de delconsumo en el mercado alemn, proviene de pesca local, el resto del consumo provienede productos de importacin.

Oferta de pescado fresco

Huachinango 2003 2004 variacinen %

Arribo 123 243 97,6

Cantidad disponible 12790 10455 -18,3

Oferta de pesacado congelado

Huachinango 2003 2004 variacinen %

Arribo 960 436 -54,6

Cantidad disponible 15372 15534 1,1Fuente: BLE

La oferta local de mariscos crece considerablemente en los meses de enero a mayo. Enabril y mayo 2005 sobrepas las 6 mil toneladas. Tambin existe un incremento relativoen diciembre.

AlemaniaAbastecimiento de productos del mar

6


7/25

1,

000

t

2000 2001 2002 2003 2004

Importaciones

0

500

1000

1500

2000

Produccin Exportaciones

Nota: Las Exportaciones incluyen la entrega de la pesca de barcos alemanes en otros puertosFuente: Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung, ( Instituto Nacional de Agricultura y Alimentacin)

2.3 Importaciones del producto

Segn informacin publicada por la Oficina de Estadsticas del Gobierno Alemn(Statistisches Bundesamt), el comercio exterior de los pulpos en Alemania ha presentadoel siguiente comportamiento:

1998-2002 2004variacin 2004 a

2003cantidad valor cantidad valor cantidad valor

Toneladas miles de Euro Toneladas miles de Euro % %Pulpo, vivo 524 2392 450 2401 -14,8 0,8Unin Europea 516 2355 435 2371 -15 0,9Terceros Pases 8 37 15 30 -6,3 -1

Pulpo (sepiola) 545 1799 353 1191 -35 6,3Unin Europea 355 1241 237 876 -46,1 12,5Terceros Pases 190 558 116 315 -12,6 0,7otros Pulpos 1141 3529 953 2517 -11,3 -3,6Unin Europea 454 1628 318 926 -26 -1

Terceros Pases 687 1901 635 1591 -1,6 -3,8

La especie de pulpo comn en Mxico, entra en el grupo general de pulpos, en dondeactualmente la importacin proveniente de terceros pases es mayor a la intracomunitaria.Es tambin el rubro con una menor disminucin en la cantidad importada y presenta unareduccin moderada en el precio de importacin.

Huachinango fresco

Huachinango 2003 2004 variacin en%

Importacin 13412 10719 -20,1

7


8/25

Huachinango congelado


Importacin 18849 18117 -3,9

El tipo de huachinango de la regin presenta una disminucin importante en laimportacin del producto fresco, y una disminucin moderada en el producto congelado.Sin emnargo, esta variacin fue benfica para el precio del producto.

2.4 Exportaciones del producto

Alemania exporta el pulpo congelado principalmente a otros pases de la Unin Europea.Son tan pocas las cantidades exportadas, que la Oficina de Estadsticas del GobiernoAlemn las agrupa bajo el concepto: Los dems Pulpos congelados:

Promedio 1998-2002 2003 2004Tipo de Pulpo

Tons.Miles

de EUR

Precio

EUR/kgTons.

Miles

de EUR

Precio

EUR/kgTons.

Miles

de EUR

Precio

EUR/kgPulposcongelados 103 350 3,40 100 308 3,09 69 244 3,51

Unin Europea 60 202 3,36Terceros pases 9 42 4,47

Fuente: Statistisches Bundesamt

Huachinango fresco

Huachinango 2003 2004 variacin en

%Exportacin 745 507 -31,9

Huachinango congelado


Exportacin 4437 3019 -32

2.5 Perspectivas del mercado y oportunidades para el producto mexicanoComo se mencion anteriormente, el pulpo se encuentra en casi todos lossupermercados, delikatessen y restaurantes y en todas sus presentaciones (fresco,congelado, en lata). La mayora de los importadores de mariscos estn abiertos a recibirofertas. Si se demuestra una buena calidad y una buena presentacin del producto conprecios competitivos, el producto mexicano puede tener buenas posibilidades de serimportado.

8


9/25

La harina de pescado es cada vez menos utilizada a partir de la problemtica delantibitico encontrado en un lote del producto. La harina de pulpo podra llegar a ser unbuen producto sustituto, sin embargo los importadores de harina de pescado mostraronmuy poco inters por este producto y en general opinan que es un producto muy difcil decomercializar por ser un producto ms caro que la harina de pescado. Ya se han hechointentos de comercializar la harina de pulpo proveniente de Per y no ha tenido buenos

resultados.

3. PRECIOS DE REFERENCIA

3.1 Precios de Referencia para el Huachinango

Precios al mes de agosto 2005Precio actual Previos de referencia

agosto 2005 agosto 2004 julio 2005

toneladas Euros/Kg toneladas Euros/KgtoneladasEuros/Kg

Rotbarsch 128,4 2,81 269,60 1,34 478,60 3,44

Acumulados variacin (%)enero-agosto 05 enero agosto 04

toneladas Euros/Kg toneladas Euros/Kg cantidad precio

Rotbarsch 967.1 3,21 1.865,30 2,39 - 48,20 34,10

Como se puede notar, el precio se increment un 34 % en el presente ao,

probablemente relacionado con ua disminucin en la oferta. Esto es unindicador de que existe demanda insatisfecha que puede ocupar el productomexicano.

Precios promedio anuales del HuachinangoCambio

2003 2004 2004/2003Cantidad Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad PrecioT. miles /Kg T. miles /Kg % %

Total 960 2618 2,73 436 1251 2,87 -54,6 5,2Completo o sin cabeza 33 30 0,91 28 40 1,42 -13,9 56,0

Filete 927 2588 2,79 408 1210 2,97 -56,0 6,3Como se puede notar, el precio del Huachinango, en especial por pieza,tuvo un incremento muy importante en 2004. Tambien en las cifrasanualizadas se puede notar una ligera reduccin en volmenes.

3.2 Precios de referencia del Pulpo

9


10/25

Precios del Pulpo de importacin en Alemania

2003 2004variacin 2004 a

2003precio precio cantidad precio

EUR/Kg EUR/Kg % %Pulpo, vivo 5,29 5,33 -14,8 0,8

Unin Europea 5,39 5,44 -15 0,9Terceros Pases 2,03 2,01 -6,3 -1Pulpo (sepiola) 3,18 3,38 -35 6,3Unin Europea 3,29 3,7 -46,1 12,5Terceros Pases 2,7 2,72 -12,6 0,7otros Pulpos 2,74 2,64 -11,3 -3,6Unin Europea 2,94 2,91 -26 -1

Terceros Pases 2,61 2,51 -1,6 -3,8Fuente: BLE

Al mayoreo, los precios del pulpo varan dependiendo de la especie y de la presentacindel producto, en general una bolsa de 1 kg de tubos de pulpo congelados (4 a 6piezas/bolsa) tiene un precio de 1.40 a 1.70 por pieza.

4.- REGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACION

4.1 Arancel General de Importacin

Los aranceles generales de importacin para las diferentes presentaciones del pulpo yhuachinango son los siguientes:

Aranceles de Importacin a la UE terceros pases SPGLPulpo fresco 3075100 8 2,8

congelado 307591000 8 2,8

enlatado 1605 90 30 80 20 7

huachinango fresco 302699930 15 5,2

congelado 303799820 15 5,2

filete 304209490 15

conserva 1604199190 7,5 4

4.2 Preferencia arancelaria para Mxico

A partir de julio del 2000, con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Mxico-UE, el pulpo proveniente de Mxico tiene las siguientes preferencias arancelarias:Como se puede apreciar en la tabla todos los productos, tanto de pulpo como dehuachinango quedaron libres de impuestos a partir del 1 de julio del 2003.

10


11/25

Aranceles de Importacin a la UE Preferencia para MxicoPulpo fresco 3075100 0

congelado 3075910 0

enlatado 1605 90 30 80 0

huachinango fresco 302699930 0

congelado 303799820 0

filete 304209490 0

conserva 1604199190 0

Para recibir estas preferencias arancelarias es necesario presentar el certificado de origenEUR1.

5.- REQUISITOS NO ARANCELARIOS PARA LA IMPORTACION DEL PRODUCTO

MEXICANO

5.1 Fitosanitarios

En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y segn Decisin de la Comisin del 24de noviembre de 1998 por la que se fijan las condiciones particulares de importacin deproductos de la pesca y de la acuicultura originarios de Mxico [notificada con el nmeroC(1998) 3586] se establecen las siguientes disposiciones generales:

La Direccin General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios (DGCSBS) de laSecretara de Salud ser la autoridad competente en Mxico para comprobar y certificar laconformidad de los productos de la pesca y de la acuicultura con los requisitos de la

Directiva 91/493/CEE.

Los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Mxico debern cumplir lascondiciones siguientes:

1) cada envo deber ir acompaado de un certificado sanitario original numerado,debidamente complementado, fechado y firmado, constituido por una sola hoja(ver anexo A de la decisin 98/695/CE2 ).

2) los productos debern proceder de establecimientos, buques factoras, almacenesfrigorficos autorizados o barcos congeladores registrados que figuren en la listadel anexo B de la decisin 98/695/CE3;

3) cada uno de los embalajes, salvo en el caso de los productos de la pescacongelados a granel y destinados a la fabricacin de conservas, deber llevar

escrito con tinta indeleble el nombre MXICO y el nmero de autorizacin/registrodel establecimiento, buque factora, almacn frigorfico o barco congelador deorigen.

El certificado contemplado en el punto 1 deber estar redactado en al menos una de laslenguas oficiales del Estado miembro en el que se efecte el control.

2Ver ANEXO I 98/695/CE

11


12/25

En el certificado debern figurar, en un color distinto del de las dems indicaciones, elnombre, el cargo y la firma del representante de la DGCSBS y el sello oficial de esteorganismo.

En la Directiva 91-493/CEE3del Diario Oficial de la Comunidad Europea se establecen lasnormas sanitarias aplicables a la produccin y puesta en el mercado de los productos

pesqueros destinados al consumo humano.

5.2 Norma de calidad

Los pescados y productos del mar se inspeccionan durante el despacho de la mercancaen la frontera, al entrar en la Unin Europea, o mediante el control general oficial yaleatorio de los productos alimenticios ya lanzados al mercado, con el objeto decomprobar si cumplen o no las normas alimentarias vigentes.

La finalidad primaria de esta inspeccin es comprobar si la mercanca importada esnociva para la salud o si est deteriorada. En el marco de este control se realizan anlisis

bacteriolgicos, parasitolgicos, patolgicos - anatmicos y qumicos con respecto aestado y aptitud para el consumo humano, as como, en creciente medida, anlisis paradetectar residuos nocivos, especialmente de pesticidas, metales txicos y sustancias conefecto farmacolgico. Existe toda una serie de controles, tales como de la mercanca,transporte, temperatura, conformidad de papeles y certificados, peso, empaque y controlsensrico (si el producto presenta alteraciones en cuanto a olor, sabor o color). Despussigue el anlisis de laboratorio (de nemtodos, histaminas, bacteriolgico y dedesinfeccin).

Los productos pesqueros necesitan ser controlados en todas las etapas de la produccinsi contienen nemtodos vivos o muertos. Las partes afectadas se tienen que separarinmediatamente si no el producto no se puede comercializar como alimento. Se pueden

eliminar nemtodos mediante varios procedimientos especficos como son la congelacin,el salado y marinado, as como el calentamiento. Cabe mencionar que estos procesos noaplican para pescado de agua dulce. Con respecto a la aptitud para el consumo deproductos del mar, tambin se tendr en cuenta que su contenido en histaminas nosupere los 200 mg por kg de marisco.

De inters especial son: el grado de conservacin, rotulado/etiquetado y cumplimiento conlas normas de comercializacin unificadas para la Unin Europea. Aqu es fundamentalsealar la necesidad de que la empresa productora/exportadora cuente con laautorizacin expresa de las autoridades de la Unin Europea, por medio de la cual seacredita la posibilidad para la exportacin de sus productos a cualquier pas miembro, ascomo con los certificados zoosanitarios correspondientes.

Para la refrigeracin, los mariscos tienen que refrigerarse a una temperatura de +2Ccomo mximo o mantenerse refrigerados en hielo que se est derritiendo. Congeladosignifica que se obtendr y se mantendr una temperatura de -18C, como mnimo.

Quedan excluidos de la importacin, por ejemplo, partes o productos elaborados a basede mariscos atacados por parsitos o de pescados muertos, as como conservas depescado o marisco podrido o descompuesto por procesos bacteriolgicos o qumicos, o

3 Ver ANEXO II - 91/493/CEE

12


13/25

productos que muestren alteraciones sensoriales (por ejemplo: rancidez), as comoproductos que hayan sido fabricados o tratados con colorantes o agentes conservadoresno autorizados. Lo anterior tambin aplica para los productos de los que se sospeche quehayan entrado en contacto con sustancias txicas o procedan de aguas contaminadas.

Conservas

En la produccin de conservas de mariscos se tiene que asegurar que el agua utilizadatenga calidad de agua potable y que el proceso de calentamiento (duracin, temperatura,empacado, tamao de lata) para la conservacin sea apta para desactivar o matar a losmicroorganismos patgenos que puedan afectar la calidad del producto. Asimismo, tieneque ser comprobado que las latas envases hayan sido calentados adecuadamente.Despus del proceso de calentamiento, stas se tienen que refrigerar con agua fra decalidad potable, misma que puede contener ciertas sustancias qumicas que eviten laoxidacin de las latas. Tratndose de conservas de larga caducidad, se requiere larealizacin de ciertos anlisis aleatorios por parte del productor para comprobar que losmariscos hayan sido calentados adecuadamente, como son anlisis de incubacin,microbiolgicos y del empaque (cerraduras, costuras, etc.). El empaquetado se tiene que

realizar bajo estrictas condiciones de higiene y el material de empaque no se puede volvera utilizar. El material de envase y embalaje se tiene que almacenar separado de la zonade produccin. Durante el almacenaje y transporte los mariscos se tienen que mantenerdebidamente refrigerados o congelados a las temperaturas prescritas.

Moluscos y crustceos

La coccin de moluscos y crustceos deber llevarse a cabo de la siguiente manera:

a) Toda coccin deber ir rpidamente seguida de refrigeracin. El agua utilizada a talefecto deber ser potable o agua de mar limpia. Si no se emplea ningn otro medio deconservacin, la refrigeracin deber mantenerse hasta que se alcance la temperatura de

fusin del hielo.

b) Las operaciones de separacin de las valvas y pelado debern llevarse a cabohiginicamente evitando cualquier contaminacin del producto. Cuando stas se realicena mano, los trabajadores pondrn una especial atencin en el lavado de las manos y selimpiarn cuidadosamente todas las superficies de trabajo. Si se utilizan mquinas,debern limpiarse frecuentemente y desinfectarse al final de cada jornada de trabajo.

Despus de la operacin de separacin de las valvas o pelado, los productos cocidosdebern ser inmediatamente congelados o refrigerados a una temperatura que impida eldesarrollo de grmenes patgenos y sean almacenados en locales adecuados.

5.3 Etiquetado

De acuerdo con el Derecho Alimenticio alemn, los alimentos en envase definitivo no sepueden comercializar sin las siguientes indicaciones:

1. La denominacin usual segn la rutina general en el mercado.2. El nombre o la razn social y la direccin del fabricante, del empacador o de un

vendedor establecido en la Unin Europea.

13


14/25

3. La enumeracin de los ingredientes. Se considera ingrediente cualquier sustanciaempleada en la fabricacin de un producto alimenticio y contenida, en formainalterada o alterada, en el producto final. La enumeracin de los ingredientes enlos envases se efectuar por orden correlativo decreciente de su porcentaje enpeso al momento de su empleo.

4. La fecha mnima de caducidad. La fecha mnima de caducidad de un producto

alimenticio es la fecha hasta la que dicho alimento, bajo condiciones razonables dealmacenamiento, conserva sus propiedades especficas.

Los envases definitivos tienen que estar rotulados y etiquetados de manera muy visible. Eltexto del rtulo indeleble debe estar en idioma alemn, fcil de entender y de leer.

Indicacin del lote

Conforme a la norma de indicacin del lote, los productos alimenticios slo se podrncomercializar si en el envase definitivo se indica el lote al cual pertenece la mercanca. Laindicacin del lote debe componerse de letras, o de nmeros, o de los dos. A dichaindicacin se le tiene que anteponer la letra "L", a menos que sea distinguible de las

dems indicaciones del etiquetado.

Un lote es la totalidad de unidades de venta de un producto alimenticio, fabricado yempaquetado bajo las mismas condiciones. El primer comercializador con sede en elpas, el fabricante o el empacador del producto alimenticio puede determinar el lote.

Indicacin del valor nutritivo

De acuerdo con el derecho alimenticio alemn, los valores nutritivos en el etiquetado delproducto son los siguientes:

a) Valor energticob) Valor de protenas, de carbohidratos, de grasa y de fibrasc) Cantidades significativas de vitaminas, minerales y sodiod) Sustancias perteneciendo a los grupos nutritivos mencionados bajo b) y c),

incluyendo el colesterol

Los valores nutritivos deben ser indicados de manera legible, en idioma alemn y,tratndose de envases definitivos, tienen que ser indelebles. Cabe mencionar que laindicacin del valor nutritivo no es obligatoria en los productos alimenticios.

En cuanto a pescados y crustceos para los cuales existen normas de comercializacin,

se tendrn que respetar las prescripciones referentes a estado de frescura y tamao delas especies de animales all enumeradas. Para la exportacin de estos productos aAlemania, se tienen que indicar en el etiquetado/rotulado de los envases, adicionalmenteal pas de procedencia, la clase de marisco, el estado de preparacin, el peso neto, lafecha de envo y el remitente, as como la clase de frescura, la clase de dimensiones y lafecha de dicha clasificacin. Adems, cada envo deber ir acompaado de un certificadooficial que acredite su aptitud para el consumo humano.

6.- EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE

14


15/25

6.1 Empaque

En Alemania, el pulpo se encuentra en muy diversas presentaciones:Frescos enteros, congelados en bolsa, en charola o enlatados. El Huachinangonormalmente se vende fresco o fileteado, en su caso en empaque de conveniencia. En

supermercados, el pescado congelado se vende en empaque de cartn plastificado.

Gruene Punkt

El Punto Verde: el Sistema Dual en Alemania

Recipientes de plstico, latas, tetrapack... Los envases en Alemania no se tiransimplemente a la basura. El Sistema Dual en Alemania se encarga de la recogidaselectiva y del reciclaje de materiales como papel, aluminio, plstico y vidrio. El sistemade reciclaje se financia mediante la concesin de licencias a comerciantes, fabricantes,importadores y envasadores que marcan sus productos con el "Punto Verde".

La mayora de los empaques slo son usados una vez. Pero esto no significa queautomticamente se convierta en desecho. Bastante el contrario: Las materias primasvaliosas de las cuales el embalaje es producido, pueden ser usadas para fabricar nuevosproductos. El recuperar paquetes ayuda a considerablemente a reducir niveles deconsumo de recurso en el proceso de produccin primario.

El Punto Verde desde 1990 ha estado asegurndose que el embalaje usado es recogido,clasificado y recuperado al igual que las estipulaciones que se encuentran enOrdenamiento de Embalaje alemn. Como un smbolo de financiacin, la marcaregistrada Verde De punto, que es poseda por Duales System Deutschland AG, significaeconoma de ciclo cerrado. Su impresin sobre una parte de embalaje seala que el

fabricante de este embalaje ha pagado un impuesto de licencia para su coleccin,clasificando y reciclando.

De hecho hay dos Puntos verdes como un una imagen demarca textual / ilustrada:El smbolo de financiamiento por impresin sobre embalajes conlicencia, mientras tanto, se ha vuelto un comn para todoconsumidor, y da una imagen de conformidad con los requisitosdel mercado alemn.

En una forma ligeramente modificada, Duales System

Deutschland AG tambin utiliza el punto verde como unlogo corporativo.

15


16/25

OTRA OPCIN para el sistema DUAL

Est comenzando a haber competencia en Alemania para tener opciones para cumplircon la obligacin de garantizar el reciclaje de los materiales empleados y reducir costosen el sistema dual.Para mayor informacin, recomendamos consultar la pgina www.interseroh.de

6.2 Embalaje

1. El embalaje deber efectuarse en condiciones higinicas satisfactorias evitando todacontaminacin de los productos pesqueros.

2. Los materiales de embalaje y los productos que puedan entrar en contacto con losproductos pesqueros debern cumplir todas las normas de higiene y, en particular:

no podrn alterar las caractersticas organolpticas de los preparados y de losproductos pesqueros;

no podrn transmitir a stos sustancias nocivas para la salud humana; tendrn la resistencia necesaria para garantizar una proteccin eficaz de los

productos pesqueros.

3. El material de embalaje no podr utilizarse ms de una vez, con la excepcin deciertos tipos especiales de embalajes de material impermeable, liso, resistente a lacorrosin y fcil de lavar y desinfectar, que podrn utilizarse de nuevo tras su limpieza ydesinfeccin. El material de embalaje utilizado para los productos frescos que seconserven en hielo deber permitir la evacuacin del agua de fusin.

4. El material de embalaje an no utilizado deber almacenarse en una zona distinta dela de produccin y estar protegido del polvo y la contaminacin.

6.3 Transporte

Para el transporte de productos frescos y congelados rigen las siguientes condiciones detemperatura:

1. Productos frescos, sin congelar y sin tratar +2C2. Productos congelados y ultracongelados -18C

Todas las semiconservas y productos de conservacin limitada deben transportarse oalmacenarse siempre a temperaturas de refrigeracin adecuadas (de aprox. entre +2C y+4C), teniendo que indicarse en el etiquetado/rotulado del envase que se trata deproductos de conservabilidad limitada, as como la temperatura de refrigeracin prescritapara ellos.

16


17/25

7. CANALES DE DISTRIBUCIN

Los canales de distribucin ms importantes en Alemania para el pulpo son las pescaderas,los supermercados, las tiendas de delikatessen, las secciones de alimentos de las tiendasdepartamentales y los restaurantes.

CONSUMIDOR FINAL

Supermercados

Tiendas especializadas (pescaderas)

Seccin de alimentos de tiendasdepartamentales/ delikatessen

Restaurantes

Distribuidor de MariscosIMPORTADOR ALEMAN

Empresas Pesqueras/Cooperativas pesqueras/

EXPORTADORMEXICANO

17


18/25

7.1 Importadores alemanes de productos del mar

Importadores interesados en recibir ofertas de pulpo en todas sus presentaciones

F.L. BodesDelikatessen der Meere

Anker GmbH Fisch- u. FeinkostfabrikGewerbestrasse 6

Bischofsnadel 1 - 2 28195 Bremen23942 DassowTel.: (49-421) 32 41 44/45Tel.: (49-38826) 821-0Fax: (49-421) 32 41 43Fax: (49-38826) 821-99E-mail: [email protected]: [email protected]

Internet: http://www.anker-fisch.de Internet: http://www.bodes.deContacto: Fritz Steffen Contacto: Peter Koch-BodesAo de fundacin: 1878 Ao de fundacin: 1882

Andreas Simonsen GmbHFischimport, Fischexport,Fischgrosshandel

Fisch - BrennerSpohrstrae 17a60318 Frankfurt/M.

Ruhrstrae 90

22761 HamburgTel.: (49-40) 853 34 50Fax: (49-40) 850 10 61

Tel.: (49-69) 59 08 19

Fax: (49-69) 5 96 10 59E-mail: [email protected]: http://www.fisch-brenner.de

E-mail: [email protected] Contacto: Joachim SchulzAo de fundacin: 1894Internet: http://www.simonsengmbh.de

Contacto: Andreas SimonsenAo de fundacin: 1892 Fisch - Delikatessen Schlte

Dsseldorfer Strae 9242697 SolingenDelice Fisch und SpezialittenTel.: (49-212) 2 68 12 40GmbH & Co. Import KGFax: (49-212) 2 68 12 50Weinweg 43E-mail: [email protected] Karlsruhe

Tel.: (49-721) 61 50 95 Internet: http://www.FischSchaelte.deFax: (49-721) 61 74 73 Contacto: Stephan u. Patrick SchlteAo de fundacin: 1930

Deutsche See GmbH & Co. KGKlumannstrae 327570 BremerhavenTel.: (49-471) 1301Fax: (49-471) 13 14 00E-mail: [email protected]

Fisch-Feinkost ReehKarl-Lederer-Platz 982538 GeretsriedTel.: (49- 8171) 6 11 13Fax: (49- 8171) 96 59 38

Internet: http://www.deutschesee.de/ E-mail: [email protected]: Egbert Miebach Contacto: Volker ReehAo de fundacin: 1939

Fischfachhandel SchophovenEicherscheid 4852152 SimmerathTel.: (49-2473) 63 73Fax. (49-2473) 66 49Contacto: Hans-Willi Schophoven

18
mailto:[email protected]:[email protected]://www.anker-fisch.de/http://www.bodes.de/mailto:[email protected]://www.fisch-brenner.de/mailto:[email protected]://www.simonsengmbh.de/mailto:[email protected]://www.fischschaelte.de/mailto:[email protected]://www.deutschesee.de/mailto:[email protected]:[email protected]://www.fischschaelte.de/mailto:[email protected]://www.fisch-brenner.de/mailto:[email protected]://www.bodes.de/mailto:[email protected]://www.deutschesee.de/mailto:[email protected]://www.simonsengmbh.de/mailto:[email protected]://www.anker-fisch.de/mailto:[email protected]


19/25

19

Fischhaus LoofKleikuhle 725813 HusumTel.: (49-4841) 20 34Fax: (49-4841) 6 29 62Contacto: Gerhard Loof

FISHERMAN'S FISCH FITRiesstr. 9 A82110 GermeringTel.: (49-89) 840 12 20Fax: (49-89) 89 42 76 85E-mail: [email protected]: Jrgen Groitl

KAGERER & Co. GmbHAm Werbering 4

85551 HeimstettenTel.: (49-89) 900485-80Fax: (49-89) 9039807E-mail: [email protected]: www.kagerer.deContacto: Fritz Kagerer, Peter WiesnerAo de Fundacin: 1975

Poisson Dor Saito GmbHImport Export Fisch - SpezialittenLessingstr. 440227 DsseldorfTel.: (49-211) 724011Fax: (49-211) 724129

E-mail: [email protected]: http://www.poissondorsaito.deContacto: Dirigirse al depto. de comprasAo de Fundacin: 1989

Rungis Express Gesellschaft frFrischimporte mbHAm Hambuch 2, 53340 MeckenheimTel.: (49-2225) 883-0Fax: (49-2225) 883-300E-mail: [email protected]: http://rungisexpress.de/

Contacto: George W. KastnerAo de fundacin: 1979

Wilken FischfeinkostRheinhauser Strae 17347055 DuisburgTel.: (49-203) 66 04 72Fax: (49-203) 6 96 75E-mail: [email protected]: http://www.fisch-wilken.deContacto: Gerhard Wilken

7.2 Importadores alemanes de mariscos congelados

Hans VoggenthalerTiefkhlkost-Vertriebs-GmbH Seafood-ImportTittmoninger Str.583301 TraunreutTel.: (49-8669) 8627-0Fax: (49-8669) 8627-28

E-mail: [email protected]: http://www.voggenthaler.de/

Horns GmbHTiefkhlprodukte - Frozen FoodGutenbergring 1-522848 NorderstedtApartado Postal 32 6722825 Norderstedt
mailto:[email protected]:[email protected]://www.kagerer.de/mailto:[email protected]://www.poissondorsaito.de/mailto:[email protected]://rungisexpress.de/mailto:[email protected]://www.fisch-wilken.de/mailto:[email protected]://www.voggenthaler.de/http://www.voggenthaler.de/mailto:[email protected]://www.fisch-wilken.de/mailto:[email protected]://rungisexpress.de/mailto:[email protected]://www.poissondorsaito.de/mailto:[email protected]://www.kagerer.de/mailto:[email protected]:[email protected]


20/25

20

Tel.: (49-40) 528708 - 0Fax: (49-40) 528708 12E-mail: [email protected]: http://www.horns.de

H.- J. RTSCHLIN

Alte Rheinfelder Strae 279539 LrrachTel.: (49-7621) 3469 + 17546Fax: (49-7621) 47551E-mail: [email protected]: http://www.nows.de/produkte/tiefkuehl.htm

TK-ScampiMundsburger Damm 5822087 HamburgTel.: (49-40) 227 09 09 229 80 11Fax: (49-40) 227 80 71

Internet: http://www.tk-scampi.de/

7.3 Principales cadenas de supermercados en Alemania

EDEKANew-York Ring 6Postfach 60 06 8022206 Hamburgo, AlemaniaTel: (49-40) 63 77 0Fax: (49-40) 63 77 2231

E-mail: [email protected]: www.edeka.de

Grupo Edeka/AVA: Grupo alemn fundado en 1898 que cuenta con un total de 10,682sucursales en Alemania y con una superficie de 7.3 millones de metros cuadrados. Se tratade uno de los grupos de cooperacin ms grandes de Europa con 190.000 empleados. Lasfiliales son abastecidas por las 12 centrales de EDEKA, 16 carniceras, 6 panaderas, y unared de proveedores de frutas y verduras, todos estas ltimas propias del grupo. Edeka estpresente tambin en otros pases europeos.

ReweDomstrae 20,

Postfach 10 15 2850668 Colonia, AlemaniaTel. (49-221) 1 49 0Fax:( 49-221) 1 49 90 00E-mail: [email protected]: www.rewe.de

Grupo Rewe: Consorcio alemn fundado en 1927 que cuenta con 9,443 filiales y 138.500empleados en Alemania y 11,788 filiales en toda Europa. Rewe abarca una amplia gama de
mailto:[email protected]://www.horns.de/mailto:[email protected]://www.nows.de/produkte/tiefkuehl.htmhttp://www.tk-scampi.de/mailto:[email protected]://www.edeka.de/mailto:[email protected]://www.rewe.de/http://www.rewe.de/mailto:[email protected]://www.edeka.de/mailto:[email protected]://www.tk-scampi.de/http://www.nows.de/produkte/tiefkuehl.htmmailto:[email protected]://www.horns.de/mailto:[email protected]


21/25

21

sectores, desde supermercados (al por menor y al por mayor), tiendas de cosmticos, deropa, de jardinera, de construccin y productos electrnicos hasta tiendas de descuento yagencias de viajes. Este grupo cuenta con filiales en Austria, Espaa, Francia, Italia,Hungra, la Repblica Checa, la Repblica Eslovaca, Polonia, Croacia y Rumania.

ALDI

Eckenbergstrae 16Postfach 13 01 1045291 Essen, AlemaniaTel: (49-201) 85 93 0Fax: (49-201) 85 93 232Internet: www.aldi.de

Grupo Aldi: Este grupo alemn, fundado en 1962, cuenta con aproximadamente 2,700filiales y 21.000 empleados . Sus supermercados son las tiendas de descuento ALDI dondese ofrecen sobre todo productos alimenticios y bebidas, as como cosmticos y artculossanitarios y de cuidado personal (surtido aproximado de 550 productos en cada tienda), casien su totalidad de marca propia. Gracias a su estructura y escaso mobiliario, Aldi es una de

las cadenas que puede ofrecer los precios ms econmicos. Est presente en 7 pases deEuropa, en Australia y en EEUU.

Metro AGSchlterstr. 340235 Dsseldorf, AlemaniaTel.: (49-211)969 0Fax: (49-211)969 2175E-mail: [email protected]: www.metro.de

Grupo Metro: Este consorcio alemn, fundado en 1996, no slo est presente en el sector

de alimentos, sino participa tambin con gran xito con tiendas de productoselectrodomsticos, computadoras, tiendas de discos, materiales para construccin,ferreteras, ropa y calzado, as como tiendas de descuento y en otros ramos, comogastronoma y bienes inmuebles. Cuenta con un total de 1,484 sucursales en Alemania, delas cuales 957 ofrecen productos alimenticios y 114.762 empleados. Presente en 22 pases,Metro es uno de los tres consorcios comerciales ms importantes del mundo.

Lidl & Schwarz/KauflandRtelstrae 35Postfach 12 5374149 Neckarsulm, AlemaniaTel.: (49-7132) 94 00

Fax: (49-7132) 94 0200Internet: www.lidl.de

Grupo Lidl & Schwarz: Este grupo es el nmero uno de Europa entre las tiendas dedescuento, est compuesto por ms de 3,000 tiendas de alimentos con un total de 190.000empleados. Todos sus supermercados de alimentos son tiendas de descuento LIDL. Tienefiliales en otros pases de la Unin Europea como: Blgica, Francia, Italia, Holanda, Portugaly Espaa, entre otros; tambin se estn expandiendo a pases de Europa del Este como laRepblica Checa y la Repblica Eslovaca.
http://www.aldi.de/mailto:[email protected]://www.metro.de/http://www.lidl.de/http://www.lidl.de/http://www.metro.de/mailto:[email protected]://www.aldi.de/


22/25

22

Kaisers/Tengelmann

Lichtenberg 4441747 Viersen, AlemaniaTel: (49-2162) 1050

Fax: (49-2162) 10533499Internet: www.tengelmann.de

Grupo Kaisers/Tengelmann: Consorcio alemn presente en 12 pases con casi 6,700tiendas y 187.144 empleados. Tengelmann, fundado en 1867, cuenta con supermercados ytiendas de descuento, adems de perfumeras, drogueras, tiendas de textiles, tiendas deartculos para construccin, ferreteras y fbricas de chocolate, entre otros.

Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG

Europaallee 5750226 Frechen, AlemaniaTel. (49-2234) 1821 0Fax: (49-2234)1821 121E-mail : [email protected]: www.lekkerland.com

Grupo Lekkerland & Tobaccoland: Compaa lder europea que acta como punto deenlace entre el comercio mayorista, la distribucin y el servicio de empresas independientesdentro del mercado de convenience de productos de toda ndole, sobre todo alimentos. Msde 2.000 asesores de distribucin y 140 centros de logstica y servicio en 14 paseseuropeos atienden a ms de 200.000 clientes minoristas del ramo de las tiendas de

conveniencia. El grupo cuenta fue fundado en 1960 y cuenta con 4.000 empleados. EnAlemania, proveen aproximadamente a un total de 70,080 clientes: 13,000 gasolineras,14,000 kioscos, 7,500 supermercados, 9,000 almacenes de bebidas, 4,000 panaderas,5,700 tabaqueras y tiendas de productos no alimenticios, entre otros. Ms del 50% de susventas totales se realizan en gasolineras. De hecho, las ventas que se realizan en lasgasolineras de productos como bebidas y dulces tienen una participacin cada vez mayordentro del mercado alemn.

SPAR Handels-AGOsterbrooksweg 35-4522867 Schenefeld, AlemaniaTel.: (49-40) 8394 0

Fax: (49-40) 8394 121E-mail: info @spar.deInternet: www.spar.de

Grupo Spar: Grupo fundado en 1952 en Alemania, presente en 30 pases conaproximadamente 17,500 tiendas en toda Europa. Adems de supermercadosconvencionales, este grupo cuenta con tiendas de descuento y servicio a domicilio; esteltimo nicamente en Austria, Finlandia, Alemania (en Hamburgo y Berln), Irlanda, Suecia y
http://www.tengelmann.de/mailto:[email protected]://www.lekkerland.com/mailto:[email protected]://www.spar.de/http://www.spar.de/mailto:[email protected]://www.lekkerland.com/mailto:[email protected]://www.tengelmann.de/


23/25

23

Suiza, en donde los clientes pueden realizar sus pedidos las 24 horas del da por telfonofax o Internet.

SchleckerTalstr. 1289584 Ehingen, Alemania

Tel.: (49-7391) 584 0Fax: (49-7391) 584 1182Internet: www.schlecker.com

Grupo Schlecker: Este grupo, fundado en 1975, dispone de ms de 10.000 sucursales entoda Europa y cuanta con 39.000 empleados. Las actividades de la empresa estnclaramente enfocadas hacia su principal especialidad: el comercio con productoscosmticos, as como artculos sanitarios y de cuidado personal. Paralelamente manejanuna lnea de productos alimenticios como dulces, jugos, bebidas alcohlicas, comida para

animales, etc. En el surtido predominan las marcas de fbrica que son complementadascada vez ms por marcas propias. A fines del 2000, Schlecker ya contaba con ms de 1,900sucursales en Austria, Holanda, Espaa y Francia. En Alemania, 10 millones de clientescompran semanalmente en sus 8,100 sucursales. Asimismo, Schlecker ofrece ya el serviciode compras en Internet.

Dohle Handelsgruppe ServiceGmbH & Co. KGAlte Lohmarer Str. 5953721 Siegburg, AlemaniaTel.: (49-2241) 122 210Fax: (49-2241) 122 479

E-mail :[email protected] page: www.dohle.com

Grupo Dohle: Este grupo fue fundado en 1928 est presente en el sector alimenticio tantomayorista como minorista. Cuenta con 75 sucursales en toda Alemania con 4.000empleados y con 11 filiales en Polonia. Principalmente, opera una cadena desupermercados, sin embargo tambin est involucrado en el comercio de productoscrnicos, servicios y franquicias

TegutGernoser Weg 7236039 Fulda, Alemania

Tel.: (49-661) 1040Fax: (49-661) 104293Web page: www.tegut.de

Fundada en 1947, la cadena de supermercados Tegut cuenta en la actualidad con 316filiales ubicadas en el centro y en el Este de Alemania, en las cuales trabajan en total 7,700empleados. En 2001 se alcanz una cifra de ventas ligeramente mayor a los mil millones deUSD.
http://www.schlecker.com/mailto:[email protected]://www.dohle.com/http://www.tegut.de/http://www.tegut.de/http://www.dohle.com/mailto:[email protected]://www.schlecker.com/


24/25

8. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DELPRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO

8.1 Ferias y eventos de prestigio

En Alemania existen importantes ferias para el sector de alimentos. La msimportante es ANUGA que se lleva a cabo cada dos aos en Colonia. Si bienesta feria es de las ms importantes a nivel mundial para alimentos en general noes una feria especializada en alimentos de pesca. En la ltima edicin en 2001ANUGA cont con una superficie de exposicin de 286,000m con 6,205expositores de 95 pases, de los cuales el 75% fueron extranjeros y 25%alemanes. La feria registr 165,000 compradores especializados provenientes de147 pases, siendo ms de 65,000 de ellos extranjeros.

ANUGA - Feria Internacional de Alimentos y BebidasLugar de celebracin: Colonia, Alemania

Frecuencia: cada dos aos (octubre)Fecha de la prxima edicin: 13 al 17 de octubre 2007

Comit Organizador: KlnMesse GmbHMesseplatz 150679 Kln, AlemaniaTel.: 0049 (221) 8212369Fax: 0049 (221) 8213410E-mail: [email protected] :www.anuga.de

La Feria Internacional del pescado es la plataforma de comercio ms importante

en Alemania para todas las especialidades de productos del mar, desdeproductos crudos hasta productos de conveniencia, abarcando todas lasespecies (pescados, crustceos, moluscos, etc. ) y todas las presentaciones(frescos, congelados, secos, ahumados, salados, etc.). En su edicin anterior,acudieron ms de 5500 expositores de 88 pases.

Lugar de celebracin: BremenFrecuencia: cada dos aos (febrero)Fecha de la prxima edicin: 12.02.2006 14.02.2006

Comit Organizador:

MGH GmbHBrgerweide28209 BremenTel.: (49-421) 3505-260Fax: (49-421) 3505-681E-mail: [email protected]: http://www.fishinternational.com

24
mailto:[email protected]://www.anuga.de/mailto:[email protected]://www.fishinternational.com/http://www.fishinternational.com/mailto:[email protected]://www.anuga.de/mailto:[email protected]


25/25

8.2. Material promocional

Como material promocional para la venta del pulpo y huachinango en el mercado alemn serecomiendan principalmente:

- Catlogos y/o folletera del productor o importador con detalles especficos sobre elpulpo y huachinango, su historia, cualidades nutritivas, usos y aplicaciones, fotos de

las diferentes presentaciones.- Pequeos recetarios o trpticos de promocin que contengan recetas de cocina para

el uso en ferias o promociones especiales donde se realizan degustaciones delproducto.

- Anuncios con fotos del pulpo o huachinango y sus diferentes presentaciones enrevistas especializadas en productos del mar. Eventualmente recetas de cocina.

9. CONTACTOS UTILES Y FUENTES DE INFORMACION

9.1 Pblicas

Instituo Nacional de Investigacin para la Pesca

Bundesforschungsanstalt fr FischereiPalmaille 922767 Hamburg, AlemaniaTel.: (49-40) 38905-0Fax: (49-40) 38905-200Internet: http://www.bfa-fisch.de

Instituto Nacional de Agricultura y AlimentacinBundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung60631 Frankfurt/MainTel.: (49-69) 1564 - 0Fax: (49-69) 1564 - 444 hasta 446

Internet: http://www.ble.de

Ministerio Alemn de Proteccin al Consumidor, Alimentacin y AgriculturaBundesministerium fr Verbraucherschutz, Ernhrung undLandwirtschaftWilhelmstrae 5410117 Berlin, AlemaniaTel.: (49-30) 20 06 - 0Fax: (49-30) 20 06 - 42 62Internet: www.verbraucherministerium.de

9.2 Asociaciones

Asociasin Especializada en el Comercio de Productos del MarFachverband "DER FISCHFACHHANDEL"Am Weidendamm 1A10117 BerlinTel.: (49-30) 726250 - 80Fax: (49-30) 726250 85E-Mail: [email protected]: http://www.fischfachhandel.de/
http://www.bfa-fisch.de/http://www.ble.de/http://www.verbraucherministerium.de/mailto:[email protected]://www.fischfachhandel.de/http://www.fischfachhandel.de/mailto:[email protected]://www.verbraucherministerium.de/http://www.ble.de/http://www.bfa-fisch.de/

Investigación de Mercado Pulpo y Huachinango en Alemania 2007

Documents

Transcript of Investigación de Mercado Pulpo y Huachinango en Alemania 2007