iPad Angebote deutscher Printtitel

iPad-Angebote deutscher Print-TitelProdukte – Preise – Geschäftsmodelle

iPad Marktanalyse 111 / 2010

Produkte – Preise – Geschäftsmodelle

bulletProofed-Insight – November 2010 © Bulletproof Media

Management Summary S. 4

Inhaltsverzeichnis

Accessanalyse S. 9

Produktanalyse S. 12

Pricing-Analyse S. 20


Pricing-Analyse S. 20

Geschäftsmodellanalyse S. 29

Angebotsübersicht S. 53

Fazit und Ausblick S. 59

Impressum / Disclaimer und Kontakt S. 62

Management Summary


Management Summary

Management Summary (1)

Es konnten 34 eigenständige iPad-Angebote von Printmarken im App-Store gefunden werden.

Die Mehrheit bietet ein digitales Printmagazin an, das über einen markenspezifischen Kiosk erworben oder kostenlos genutzt werden kann.

Es gibt bereits erste Versuche, eigenständige kostenpflichtige Angebote anzubieten (u. a. GEO, TV Movie, WELT HD).


Der Jahreszeiten Verlag, Axel Springer sowie Gruner&Jahr sind am aktivsten bei den iPad-Angeboten - bezogen auf das Marken-Portfolio.

TV Movie ist das teuerste Angebot, gefolgt von Brand eins, die aber völlig unterschiedliche Access- und Produktansätze verfolgen.

Die Preis-, Produkt- und Geschäftsmodellvarianten sind bereits sehr ausdifferenziert und zum Teil hochkomplex.

Management Summary (2)

Die wenigen aktiven Verlage sind im Bereich Preis- und Angebotsstrategien sehr testfreudig. Es gibt neben dem App-Verkauf auch zahlreiche unterschiedliche In-App-Varianten und zusätzlich einige Abo-Varianten, die direkt über den Verlag (also nicht über Apple) abgeschlossen werden müssen bzw. können.

Die Qualität der Angebote weist ebenfalls eine hohe Spanne aus und reicht von hoch anspruchsvollen Einzelausgaben und mehrmals täglich aktualisierten Produkten bis hin zu statischen E-Paper-Varianten und angepassten Online-Auftritten.


Usability-seitig zeigt sich die Neuartigkeit des Produktes und stellt hohe Anforderungen an die Produktgestaltung. Insbesondere zeigt sich deutlich, dass sich bisher nur wenige Standards durchgesetzt haben.

Die Lösungen und Angebote der Verlage sind sehr stark an ihrem Kerngeschäft orientiert und zeigen ein neues Selbstbewusstsein bei der Marktbearbeitung, was sich auch an der hohen Zahl der kostenpflichtigen Angebote (73,5 %) ablesen lässt.

Ablaufschematisierung ist einfach darstellbar,wenn die Produktausprägungen nicht berücksichtigt werden…

iPad-Apps von Verlagen können in einer einfachen Schematisierung dargestellt werden.

Allerdings ist gerade die Umsetzung auf der Produktebene von einer großen Spannbreite, was die Analyse im Detail komplex macht und somit auch für potenzielle Kunden schwer bewertbar.

Acc

ess-

Eb

ene

Einstieg über kostenlose AppsEinstieg über kostenlose AppsEinstieg über kostenlose AppsEinstieg über kostenlose Apps Einstieg über kostenpflichtige AppsEinstieg über kostenpflichtige AppsEinstieg über kostenpflichtige AppsEinstieg über kostenpflichtige Apps


Einzelprodukte Dauernutzung

kostenlos In-App-Payment

Einzelverkauf Abo

In-App-Payment Off-App-Payment

Einzelprodukte Dauernutzung

In-App-Payment

Produktupgrade

Pro

du

kt-

Eb

ene

Pri

cin

g-E

ben

e

Accessanalyse


Accessanalyse

Übersicht der App-Typen und Nutzungs-anteil sowie Verteilung von kostenloser und kostenpflichtiger Apps

Beispiele von Marken, die KioskBeispiele von Marken, die KioskBeispiele von Marken, die KioskBeispiele von Marken, die Kiosk----Apps Apps Apps Apps anbietenanbietenanbietenanbieten

Beispiele von Marken, die ShortcutBeispiele von Marken, die ShortcutBeispiele von Marken, die ShortcutBeispiele von Marken, die Shortcut----AppsAppsAppsAppsanbietenanbietenanbietenanbieten

Beispiele von Marken, die ProductBeispiele von Marken, die ProductBeispiele von Marken, die ProductBeispiele von Marken, die Product----Apps Apps Apps Apps anbietenanbietenanbietenanbieten

Kiosk-Apps werden aktuell am häufigsten angeboten. Diese werden kostenlos zum Download bereitgestellt. Bei den Product-Apps werden drei und bei den Shortcut-Apps wird eine Appkostenlos zum Download angeboten.


18%

82%

Kostenpflichtiger App-Download

Kostenfreier App-Download

24

3 1

4

20

5

10

15

20

25

30

Kiosk-App Product-App Shortcut-App

Kostenpflichtig

Kostenlos

Produktanalyse


Produktanalyse

Das iPad wird als multimediales Lese- und Archiv-Gadget gesehen, dementsprechend sind die Produktangebote

Überwiegend werden inhaltlich identische digitale Ausgaben der Titel von den Verlagen angeboten (65 %). Nur wenige bieten multimedial erweiterte Angebote an (fünf Titel, davon zwei Titel mit einem einmaligen Heft).

Einige Verlage bieten eigenständige digitale iPad-Produkte an, die entweder fortlaufend aktualisiert und erweitert oder als fertiges und in sich geschlossenen Produkt angeboten werden. Hier gibt es auch der Printlogik nachempfundene iPad-Ausgaben.

Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der


Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der Verlage praktisch keine Rolle mehr.

Auf der Produkt-Ebene gibt es drei inhaltlichdifferenzierbare Typen

Inhaltlich kann man drei Cluster bilden:

1.1.1.1. PrintPrintPrintPrint----orientiertorientiertorientiertorientiert: fast immer identisch in Umfang, Optik, Inhalt und Erscheinung mit den Printausgaben.

2.2.2.2. OnlineOnlineOnlineOnline----orientiert: orientiert: orientiert: orientiert: im Wesentlichen optisch und navigatorisch auf das iPad angepasst. Inhaltlich sind es die Online-Angebote der Marken.

3.3.3.3. iPadiPadiPadiPad----orientiert: orientiert: orientiert: orientiert: neue Produkte, die weder das Printprodukt noch die Online-Angebote umfassen, sondern eine eigenständige Angebotsvariante darstellen.


Beispiele Print-orientierte iPad-Angebote von Marken

Beispiele Online-orientierte iPad-Angebote von Marken

Beispiele iPad-orientierte Produkte von Print-Marken

Multimedial-enriched-Ausgaben sind im Bereich der E-Magazine die Ausnahme

Diese Produkte zeichnen sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in ähnlicher Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus. Zudem werden multimediale Angebote und Features eingearbeitet, die einen Mehrwert für den Nutzer darstellen. Diese Angebote werden (zumeist) als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten.

ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungPrintPrintPrintPrint----orientiert und multimediaorientiert und multimediaorientiert und multimediaorientiert und multimedia----enrichedenrichedenrichedenriched


Cosmopolitan, Spiegel, Joy, Golf Magazin, Auto Bild, ADAC Reisemagazin

Angebote dieses ProdukttypsAngebote dieses ProdukttypsAngebote dieses ProdukttypsAngebote dieses Produkttyps

Schwerpunkt: VertriebsSchwerpunkt: VertriebsSchwerpunkt: VertriebsSchwerpunkt: Vertriebs---- und Produktdifferenzierungund Produktdifferenzierungund Produktdifferenzierungund Produktdifferenzierung

Die E-Paper-Varianten mit nur leichten navigatorischen Anpassungen sind stark ausgeprägt

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in identischer Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus. Die multimediale Anreicherung ist auf wenige navigatorische Features begrenzt.

Diese Angebote werden zumeist als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten.

ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungPrintPrintPrintPrint----orientiert und usabilityorientiert und usabilityorientiert und usabilityorientiert und usability----optimiertoptimiertoptimiertoptimiert


Handelsblatt, Neue Presse, HAZ, Hellweger Anzeiger, Prinz, Für Sie, Abendzeitung iTaz, Vital, Petra, Cicero, National Geographic, brand eins, Die ZEIT, PC Welt, Mac Welt, Gala, Kicker, Motorrad.

Angebote dieses ProdukttypsAngebote dieses ProdukttypsAngebote dieses ProdukttypsAngebote dieses Produkttyps

Schwerpunkt: VertriebsorientierungSchwerpunkt: VertriebsorientierungSchwerpunkt: VertriebsorientierungSchwerpunkt: Vertriebsorientierung

Pricing-Analyse


Pricing-Analyse

Die Verlage setzen auf bezahlpflichtige Angebote

Insgesamt bieten 73,5 % der Verlage (25 Titel) kostenpflichtige Angebote auf dem iPadan. Nur neun sind aktuell gänzlich kostenfrei.

Der überwiegende Teil davon (76 % bzw. 19 Titel) bietet die Möglichkeit einer In-App-Payment-Methode an. Davon bieten 15 Verlagstitel einen Einzelverkauf der digitalisierten Printausgabe an.

Drei Titel (zwei davon kostenpflichtig) bieten eigenständige Sonderhefte des Print-Titels als E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer


E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer davon noch kostenlos) bieten eigene iPad-Produkte an, die entweder an die Printausgaben angelehnt sind (GEO Selection, Frankfurter Rundschau) oder nur noch geringen Bezug zur Printmarke aufweisen (TV Movie, WELT HD App und Vogue).

Drei Titel offerieren angepasste Online-Angebote, zwei davon verlangen eine einmalige Download-Gebühr.

Verlage setzen auf kostenpflichtige Angebote,bieten die App aber kostenlos an

73,5 % der aktuell auffindbaren eigenständigen iPad-Angebote sind kostenpflichtig. Knapp ein Viertel der Titel (neun Angebote) bieten kostenlose Produkte an.

82 % der Angebote werden als „Gratis“-App im iPad-Store beworben (28 Apps) und erst nach dem App-Download werden kostenpflichtige Produkte angeboten (In-App-Payment). 18 % der im iPad-Store beworbenen Apps sind direkt kostenpflichtig (sechs Apps).

Anzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der AccessAnzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der AccessAnzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der AccessAnzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der Access----EbeneEbeneEbeneEbene


73,50%

26,50%

Kostenpflichtige Angebote

Kostenfreie Angebote

18%

82%

Kostenpflichtiger App-Download

Kostenfreier App-Download

Einzelverkauf bei Zeitschriften orientiert sich stärker an den Print-Preisen

Die Zeitschriftentitel orientieren sich stärker an den Verkaufspreisen der Printausgaben.

Sowohl AUTO BILD als auch Spiegel verlangen für die multimedial erweiterte iPad-Ausgabe einen höheren Preis als für die Printausgabe.

Im Frauensegment zeigt sich bereits eine segmentspezifisch wettbewerbsorientierte Pricing-Strategie.

7 €

8 €


- €

1 €

2 €

3 €

4 €

5 €

6 €

- € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 €

Kosten pro Einzelausgabe iPad

Kos

ten

pro

E

inze

lau

sgab

e P

rin

t

Bei Tageszeitungen gibt es bereits ein stärkereswettbewerbsorientiertes Pricing

Die Abendzeitung bietet als einzige Tageszeitung einen kostenlosen Download an.

Handelsblatt liegt als einzige Tageszeitung bei der digitalen E-Paper-Ausgabe über dem Print-Copy-Preis.

2,00 €

2,50 €

Kos

ten

pro

Ein

zela

usg

abe

Pri

nt

*


- €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

- € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 €

Kosten pro Einzelausgabe iPad

Kos

ten

pro

Ein

zela

usg

abe

Pri

nt

*

* Frankfurter Rundschau verfolgt einen anderen Produktansatz, wird hier aber aufgrund der Einzelverkaufs-Logik mit aufgeführt

Abo-Angebote liegen preislich unter Print-Abo-Angeboten, werden aber selten eingesetzt

Vergleichbare Abo-Arten auf dem iPad liegen unter dem vergleichbaren Print-Abo-Preis.

Die Varianten im Abo-Bereich sind bereist sehr heterogen. Es gibt In-App-Abo-Varianten und auch eigenständige Abo-Varianten, die über die Verlage selbst verkauft werden.

25 €

30 €

35 €A

bo

pro

Lau

fzei

t*


- €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

- € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €

Kos

ten

Pri

nt-

Ab

o p

ro L

aufz

eit*

Kosten iPad-Abo pro Laufzeit*

* Macwelt nur Jahres-Abo – aus Darstellungsgründen auf den Monat umgerechnet

Angebotsübersicht


Angebotsübersicht

Übersicht über alle analysierten Titel (1)

Rubens Grafische Betriebe

Verlagsgruppe Handelsblatt

Mediengruppe Madsack

Erscheinung Erscheinung Erscheinung Erscheinung AppAppAppApp----Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis EinzelpreisEinzelpreisEinzelpreisEinzelpreis absolut Aboabsolut Aboabsolut Aboabsolut Abo----Preis Preis Preis Preis AboAboAboAbo----PreisPreisPreisPreis absolutabsolutabsolutabsolutiPad Print relativ iPad Print relativ iPad Print relativ iPad Print relativ iPadiPadiPadiPad ** Print ** relativ** Print ** relativ** Print ** relativ** Print ** relativ

werktägig

werktägig

werktägig

kostenlos

kostenlos

kostenlos

2,39 €

0,79 €

2,10 €

1,10 €

0,29 €14 %

- 0,31 €- 28 %

Titel / VerlagTitel / VerlagTitel / VerlagTitel / Verlag

16,00 € 21,25 €

16,00 € 24,30 €

- 5,25 €- 25 %

- 8,30 €- 34 %

Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten (3 €)


Mediengruppe Madsack

TAZ Verlag

Abendzeitung Nürnberg

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main

werktägig

werktägig

werktägig

werktägig

kostenlos

kostenlos

kostenlos

kostenlos

0,79 €

0,79 €

0,79 €

1,40 €

2,30 €

1,60 €

- 0,61 €- 44 %

- 1,51 €- 66 %

- 0,81 €- 51 %

16,00 € 28,80 €- 12,80 €

- 44 %


Kaufzeitung

Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar

*

* Eigenständiges iPad-Produkt, allerdings mit Einzelverkaufslogik, weshalb FR in dieser Übersicht betrachtet wird.

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

**Abo-Preise pro Monat


MVG Medien

AxelSpringer

Jahreszeiten Verlag

Erscheinung Erscheinung Erscheinung Erscheinung AppAppAppApp----Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis EinzelpreisEinzelpreisEinzelpreisEinzelpreis absolut Aboabsolut Aboabsolut Aboabsolut Abo----Preis Preis Preis Preis AboAboAboAbo----PreisPreisPreisPreis absolutabsolutabsolutabsolutiPadiPadiPadiPad Print relativ Print relativ Print relativ Print relativ iPadiPadiPadiPad Print relativPrint relativPrint relativPrint relativ

wöchentlich

monatlich

14-täglich

kostenlos

kostenlos

kostenlos

1,59 € 1,50 €0,09 €

6 %


0,79 € 2,90 €- 2,11 €

- 73 %






Jahreszeiten Verlag

Jahreszeiten Verlag

Jahreszeiten Verlag

MVG Medien

monatlich

monatlich

monatlich

monatlich

kostenlos

kostenlos

kostenlos

kostenlos

0,79 €

0,79 €

2,50 €

1,90 €

- 1,71 €- 68 %

- 1,11 €- 58 %

IDG monatlich kostenlos

3,99 €Sonderhefte teurer

4,99 € - 1,00 €- 20 %









Gruner & Jahr

Ringier

Gruner & Jahr

Erscheinung Erscheinung Erscheinung Erscheinung AppAppAppApp----Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis Download Einzelpreis EinzelpreisEinzelpreisEinzelpreisEinzelpreis absolut Aboabsolut Aboabsolut Aboabsolut Abo----Preis Preis Preis Preis AboAboAboAbo----PreisPreisPreisPreis absolutabsolutabsolutabsolutiPadiPadiPadiPad Print relativ Print relativ Print relativ Print relativ iPadiPadiPadiPad* Print* relativ* Print* relativ* Print* relativ* Print* relativ

monatlich

wöchentlich

monatlich

kostenlos

kostenlos

kostenlos 3,99 € 5,00 €- 1,01 €

- 20 %


2,39 € 2,60 €- 0,21 €

- 8 %Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar




kostenlosKein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar 14-täglich

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)Motorpresse Stuttgart


Gruner & Jahr

Brand eins

IDG

Zeitverlag Gerd Bucerius

monatlich

monatlich

wöchentlich

kostenlos

kostenlos

kostenlos

4,99 €Sonderhefte teurer

6,99 € 7,60 €

5,90 €

- 0,61 €- 8%

4,90 €

4,99 €

5,22 €

15,82 € 15,82 €

14,73 €

- 0,32 €- 6 %

0,00 €0 %

- 9,74 €- 66 %

- 0,91 €- 15 %

Spiegel Verlag wöchentlich kostenlos 3,99 € 3,80 €0,19 €

5 %

Süddeutscher Verlag wöchentlich kostenlos 11,99 € 20,75 €8,76 €

42 %3,99 € 5,80 €- 1,81 €

- 31%

*Abo-Preise monatlich gerechnet

Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar . Günstigerer Einzelpreis für Print-Abonnenten

Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten

Ranking nach teuersten und günstigsten Einzelausgaben im Vergleich zur Printausgabe

Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis CopypreisCopypreisCopypreisCopypreisiPadiPadiPadiPad PrintPrintPrintPrint

2,90 € -2,11 €

TitelTitelTitelTitel

1.1.1.1. 0,79 €

5,80 € -1,81 €2.2.2.2. 3,99 €

2,50 € - 1,71 €3.3.3.3. 0,79 €

absolutabsolutabsolutabsolutEinzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis CopypreisCopypreisCopypreisCopypreisiPadiPadiPadiPad PrintPrintPrintPrint

2,90 € - 73 %


1.1.1.1. 0,79 €

- 68 %2.2.2.2.

2,30 € - 66 %3.3.3.3. 0,79 €

relativrelativrelativrelativ

0,79 € 2,50 €

Die günstigsten Einzelausgaben auf dem iPad (ohne kostenlose Angebote) - absolut und relativ


Die teuersten Einzelausgaben auf dem iPad - absolut und relativ

Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis CopypreisCopypreisCopypreisCopypreisiPadiPadiPadiPad PrintPrintPrintPrint

2,10 € + 0,29 €


1.1.1.1. 2,39 €

3,80 € + 0,19 €2.2.2.2. 3,99 €

1,50 € + 0,09 €3.3.3.3. 1,59 €

absolutabsolutabsolutabsolutEinzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis CopypreisCopypreisCopypreisCopypreisiPadiPadiPadiPad PrintPrintPrintPrint

2,10 € + 14 %


1.1.1.1. 2,39 €

1,50 € + 6 % 2.2.2.2. 1,59 €

3,80 € + 5 %3.3.3.3. 3,99 €

relativrelativrelativrelativ

Impressum, Disclaimer und Kontakt


Impressum, Disclaimer und Kontakt

Die Inhalte dieser Analyse wurde mit höchster und größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Bulletproof Media übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die in der Analyse geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile von Bulletproof Media dar. Bulletproof Media übernimmt für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr. Alle Angaben in der Analyse beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Analyse bis zum 31.10.2010.


Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:

Bulletproof Media GmbH

Brook 6

20457 Hamburg

040 / 673896-15

www.bulletproofmedia.de


VerantwortlichVerantwortlichVerantwortlichVerantwortlich

Christian Hoffmeister

[email protected]

Redaktionelle MitarbeitRedaktionelle MitarbeitRedaktionelle MitarbeitRedaktionelle Mitarbeit

Sabine von Nordheim

Conny Schneider

GrafikGrafikGrafikGrafik

Pia Worm




Consulting - Conception - Creation

iPad Angebote deutscher Printtitel

Business

Transcript of iPad Angebote deutscher Printtitel