Klaus Goldhammer

BLM-Webradiomonitor 2011I t t di N t i D t hl dInternetradio-Nutzung in Deutschland

Lokalrundfunktage 2011Nürnberg, 5. Juli 2011

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | GermanyTel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de

www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

3

9. Fazit

Webradiomonitor 2011Ziele der Untersuchung und Methodik

Auftraggeber u. Studienziele

Auftraggeber: Projektzeitraum: A il bi J li 2011

Methodik Rücklauf/Ausschöpfung

3064

im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia

April bis Juli 2011

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=3 064

+

(BLM) erstellt Goldmedia zum dritten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.

Webradioanbieter (n=3.064 dt. Webradio-Streams)

Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Streams (= 28% ) g

Ziele der Analyse:

Übersicht dt. Webradiomarkt

Quantifizierung und

Webradio Streams ( 28% ) (Vgl. 2010: 609 Fälle)

Befragungszeitraum:23.05.2011 – 28.06.2011

791

Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter

15 Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Markt- und Potenzialanalyse

Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre

Online-Desk-Research

Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse

Aussand Geantwortet

4

bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011



5

9. Fazit

Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!gg

Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011

26923064

207%

200

250

3000

3500

Zahl der Webradios

1914 150

200

2000

2500

Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

1600100

1500

2000 j

450 521 20% 41%

14%

50

500

1000

16%14%

00

2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011

12

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch

Anteil der Online Only-Sender wächst weiter.Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.

2 563

/ gAnzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)

2.563

= 84%der Webradio-

= 11%der Webradio-

= 5%der Webradio-

= 0,4%der Webradio-

342

Webradio-angebote

Webradio-angebote

Webradio-angebote

Webradio-angebote

342150 9

Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Di t /UGCDienste/UGC

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch

Zusammenfassung

3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), jährliches Wachstum von 47% seit 2006Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigendHohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestelltj gAuch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen

13



18

9. Fazit

Weiterhin starkes Wachstum bei der Anzahl maximaler Abrufe…

Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)

505.426500 000

600.000

400.000

500.000

204.316200.000

300.000

34.0000

100.000

UKW UKW Submarken Online Only

April 2009 April 2010 Apr 11p p p

20

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,durchschnittlichen Abrufe je Webradio

Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011

20112010 2011Im Mittel: 8.904

Abrufe/Tag/SenderIm Mittel: 7.800

Abrufe/Tag/Sender

2010

13.50215.572

6.464

9.4198.150

2.007

UKW UKW Submarken Online Only

21

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

Apr 10 Apr 11

Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört

35%35.000

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)

Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 Uhr

25 054

31.176

27.79130%30.000 29%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich 29% der

gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.

25.05424.090

21.93421.56322.294

20.93019.83119.001

20.011

18.199 20%

25%

20.000

25.000

eite

in P

roze

nt

in T

sd.

24%

13.685 15%15.000

der

Tage

srei

chw

Reic

hwei

te (m

a)

11%

16%

9.121

6.811

3 464 5%

10%

5 000

10.000 Ant

eil d

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*5%6%

10%

3.4642.183 1.690

1.079

0%

5%

0

5.000

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Gesamt (Webradio Monitor)

05.00 06.00 Uhr

07.00 08.00 Uhr

09.00 10.00 Uhr

11.00 12.00 Uhr

13.00 14.00 Uhr

15.00 16.00 Uhr

17.00 18.00 Uhr

19.00 20.00 Uhr

21.00 22.00 Uhr

23.00 24.00 Uhr

25

* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,



42

9. Fazit

2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015

14 0%15,0

Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung im Monat in Prozent (2011)

13,0%

14,0%

12 2%

12,4%

12,0

13,0

14,0 UKW & UKW Submarken

Online Only

7,5%

9,8%

10,1%

12,2%

7 6%

10,5%

9,0

10,0

11,0Online Only

Gesamt

6,7%7,3%

6,9%

7,6%

5 0

6,0

7,0

8,0

5,0

Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50 Prozent in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.Gründe liegen v a in der Entwicklung der Smartphone Penetration steigenden Bandbreiten

Key Facts

Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche

4747

Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen Endgeräten und Betriebssystemen aktiv

Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011

Von Webradios unterstützte Endgeräte für Apps 2011

Blackberry/

Apple iOS Android

Nokia; 12,5%

Blackberry/ RIM7,9%

Palm3,6%

Sony Apple iOS 35,0%

23,2%

Symbian

Apple22,5%

Sony Ericsson

9,6%

Samsung12 9%y

13,0%

Windows 23,7%

Sonstiges5,1%

12,9%

LG7,9%

HTC12,1%

Sonstiges2,9%

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Motorola8,2%

2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22 5% der Apps wurden 2011

Key Facts

Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC

5353



55

9. Fazit

Exkurs: Facebook integriert Audiodienste und wird zum Broadcaster“

Musik aus der

und wird zum „Broadcaster

Musik aus der Spotify-S l üb Sammlung über Facebook &abspielen oderdirekt den

&direkt den Stream der Freunde Freunde mithören.

57

http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html



67

9. Fazit

Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht

Abrufzahlen Webradios

gg

„Wie zufrieden sind Sie mit den

Schlussfolgerungen

52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit

Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent )

52% 62% 51%

18% 13% 18%Im Vergleich zu 2010 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunkenVor allem die Gruppe der in 2010

18% 18%

34% 49% 33%

29% 30%

Sehr unzufrieden

Eher unzufrieden

Neutral

Vor allem die Gruppe der in 2010 noch „sehr zufriedenen“ UKW- und Submarken-Anbieter reduzierte sich mit -17 Prozentpunkten überpro-

29% 19% 30%

16% 13% 17%

1 2 3

Eher zufrieden

Sehr zufrieden

Gesamt UKW Online Only

62

portional starkGrößere Unzufriedenheit bei UKW-und Online Only-Stationen als Indiz fü U f i d h it d üb d

Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011


53

72

52

62

Online Only

UKW2011

2010

für Unzufriedenheit darüber, dass eigenes Medium im äußerst diffe-renzierten Webradiouniversum nur schwer gewünschte Aufmerksam-

74

*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit AbrufzahlenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609

gkeit erreichen kann

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch?

Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen

Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit bili ih b f i d

“Wie zufrieden sind Sie mit der bili h b di b “ Rentabilität ihres Angebots zufrieden.

Im Vergleich zu 2010 ging die Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf

18% 17%

9% 17% 8%

Rentabilität Ihres Webradioangebots?“

27%25% 16%

16 Prozent stark zurück (Vgl. 2009: 28 Prozent), bei den Online Onlys hingegen sind 3% der Anbieter mehr zufrieden48%

42%

48%

18%

25%

17%Sehr unzufrieden

Eher unzufrieden

Neutral

Insgesamt ist im Vergleich zu 2010 ein leichter Rückgang festzustellen, während sich die Zufriedenheit mit der Rentabili-tät von 2009 auf 2010 von 19% auf

9% 4% 10%

16%12%

17%

42% Eher zufrieden

Sehr zufrieden

16% 9%2011

tät von 2009 auf 2010 von 19% auf 27% erhöhte

Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber 2011 generell n frieden sind:


Vergleich 2010 und 2011

25%

7%

17%

16%

12%

10%

9%

2009

2010

2011

eher zufrieden

2011 generell unzufrieden sind: Vielmehr ist der Anteil der „Neutral“-Antwortenden von 42 auf 48% gestiegen – insbesondere bei den UKW

25%

27%

19%7% 12%2009 eher zufrieden

sehr zufrieden

75

g gBetreiber (2010: 26%, 2011: 42%)

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

19%



84

9. Fazit

Webradios erobern inzwischen auch die mobile Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen

86

Quelle: http://facebook.com/marcasss 4/2011

Marktübersicht Smartphone und Tablets:2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft

17 620

Absatz Smartphones und Tablets in Deutschland 2009-2012 in Mio.

Marktverteilung nach Stückzahlen in 2010

Netbooks

10

17,6

12

16

20

Tablets

Netbooks

5454%%

8%8%

1010%%

Umsatz:

2011- 0,8 Mrd.

+76%

Notebooks

5,47,2

0 8 1,5 2,24

8Smartphones

Tablets

DesktopPCs

2828%%

+72%+34%

+39% 2012- 1 Mrd.

0,8 ,

0

2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in Deutschland 2009-2011 in Mrd.

Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt

Quelle: BITKOM 2011 nach EITO+88% +47%

1,31,6

2,2

1,5

2

2,5

Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf 10 Mio. verkaufte Einheiten

2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein Smartphone besitzen +27%+27%

+35%+35%

* Prognose BITKOM** P TNS I f t t

0

0,5

1

2009 2010 2011

Smartphone besitzen

Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks und Netbooks verlieren Marktanteile

+81%+81%

+27%+27%

89

** Prognose TNS InfratestQuelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 StudieBeide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung

2009 2010 2011

Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE



95

9. Fazit

Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)

40

Basis: Webradiomonitor 2010/2011 Prognose Breit

Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2015

Annahmen/Hintergründe

CAGR: 10-1540

Best Case

2010/2011, Prognose Breit-bandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogie-verfahren u Expertengespr

29%37,2 Mio. Euro

30

Mio

. Eur

o

Best Case Szenario

verfahren u. Expertengespr.Wachstum ggü. Vorjahr bei 20 ProzentBi h i ll

20%25,9 Mio.

20

-Um

satz

in M

Trend Szenario

Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze

Euro

21 6 Mi E

10Net

to-

Worst Case Szenario

Online-Only Sender und Aggregatoren treiben Umsatzentwicklung am tä k t 16%

21,6 Mio. Euro

10,3 Mio.

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

stärksten an

Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je Prognose

16%Euro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

97

nach Szenario) ein Wachstum von 16-29 % pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate

Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln! sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!

800 Millionen Dollar

Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht

17 215,9

16,417,4

17,918,5 18,8

18,0

20,0UKW-Radio

W b di

800 Millionen Dollar werden 2011 bereits in Webradio-Werbung in den USA nvestiert.

14,315,3 15,7

16,4 16,7 17,1 17,214,7

12,0

14,0

16,0 Webradio

gesamt

Das entspricht einem Wachstum von fast 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010

8,0

10,0

12,0

beau

sgab

en

liard

en U

S-$ zum Jahr 2010

Anstieg der Werbeaus-gaben im Webradioauf 1,6 Milliarden US-

1 0 1 2 1 4 1,64,0

6,0Wer

bin

Mil ,

Dollar in 2015. In den nächsten vier Jahren ist daher mit

0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

0,0

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

einer Verdoppelungder Werbeausgaben im Webradio-Bereich auszugehen

98

auszugehen.Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413



108

9. Fazit

Webradios

+ 14% ggü 2010+ 14% ggü. 2010

in Deutschland ( d )

109

(Stand 4/2011)

8 9048.904AbrufeAbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2011) in Dt(4/2011) in Dt.(+14% gegenüber 2010)(+14% gegenüber 2010)

Nutzung Nutzung über mobile über mobile E d ätEndgeräte

50% in 2015 erwartet112

50% in 2015 erwartet

Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze für Webradios inDeutschland (2010)

113

Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2015)P G ld di

114

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