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Lateinamerika Verein e.V.

Wirtschaftslage und PerspektivenLateinamerikas

Standard 30.11.11

Peter Rösler

Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

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Standard LA 30.11.11

... ist ein branchenübergreifendes und überregionales

Unternehmernetzwerk und eine

Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.

Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter

Informationen zu Lateinamerika

Der Lateinamerika Verein...

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Unsere Dienstleistungen

61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover

Ehrengast: I.E. Cristina Fernández

de Kirchner, Präsidentin der

Republik Argentinien

Delegationsreise Chile / Kolumbien

2010: Bergbauzulieferer-

Industrie

3

1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,

Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik

2. Aktuelle Informationen zur Region

3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und

Politik

4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-

lateinamerikanischen Beziehungen

5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-

reisen in die Region

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Lateinamerika

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Länderdaten

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41 unabhängige Staaten

unterschiedliche Mentalitäten

verschiedenartige geschichtliche Traditionen

politisch gegensätzliche Regierungen

stark abweichende Klimabedingungen

verschiedene regionale Integrationsbündnisse

landesspezifische Bevölkerungszusammensetzungen

unterschiedliche Wirtschaftskraft

Lateinamerika / Karibik - Region der Vielfalt

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Keine homogene Region!

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Land Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay

Fläche: 2.766.890 km² 8.511.965 km² 406.750 km² 176.220 km²

Bevölkerung: 41,3 Mio. 201 Mio. 6,4 Mio. 3,5 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 2.230 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 41 Mrd.

BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.210 Mrd. US$ 33 Mrd. US$ 48 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 10.900 US$ 4.900 US$ 14.300

BIP-Wachstum: 9,2% 7,5% 15,3% 8,5%

Exporte US$ 70,1 Mrd. US$ 201,9 Mrd. US$ 8,1 Mrd. US$ 8,0 Mrd.

Importe US$ 53,9 Mrd. US$ 181,6 Mrd. US$ 9,6 Mrd. US$ 7,7 Mrd.

Wirtschaftsstruktur

Landwirtschaft 8% 6% 22% 9%

Industrie 32% 26% 18% 23%

Dienstleistungen 60% 68% 60% 68%

Mercosur 2010

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Land Bolivien Ecuador Kolumbien Peru

Fläche: 1.098.580 km² 283.580 km² 1.138.910 km² 1.285.220 km²

Bevölkerung: 9,9 Mio. 14,8 Mio. 44,2 Mio. 29,9 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 19 Mrd. US$ 57 Mrd. US$ 283 Mrd. US$ 154 Mrd.

BIP Purchasing Power Parity: US$ 48 Mrd. US$ 115 Mrd. US$ 432 Mrd. US$ 275 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 4.800 US$ 8.000 US$ 9.800 US$ 9.200

BIP-Wachstum: 3,8% 3,5% 4,3% 8,8%

Exporte US$ 6,1 Mrd. US$ 17,6 Mrd. US$ 40,5 Mrd. US$ 35,2 Mrd.

Importe US$ 4,8 Mrd. US$ 18,8 Mrd. US$ 37,8 Mrd. US$ 28,8 Mrd.

Wirtschaftsstruktur

Landwirtschaft 11% 7% 9% 6%

Industrie 38% 33% 38% 33%

Dienstleistungen 51% 60% 53% 61%

Anden-Gemeinschaft 2010

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Land Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Fläche: 51,100 km² 21.041 km² 108.889 km² 112.090 km² 130.370 km² 75.420 km²

Bevölkerung: 4,5 Mio. 6,1 Mio. 13,6 Mio. 8,0 Mio. 6,0 Mio. 3,4 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 35 Mrd. US$ 22 Mrd. US$ 41 Mrd. US$ 15 Mrd. US$ 6 Mrd. US$ 27 Mrd.

BIP Purchas. Power Parity: US$ 52 Mrd. US$ 44 Mrd. US$ 70 Mrd. US$ 34 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 45 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 11.400 US$ 7.300 US$ 5.200 US$ 4.200 US$ 2.900 US$ 12.700

BIP-Wachstum: 4,2% 1,0% 2,5% 2,5% 3,0% 6,3%

Exporte US$ 9,5 Mrd. US$ 4,5 Mrd. US$ 8,2 Mrd. US$ 5,7 Mrd. US$ 3,0 Mrd. US$ 12,0 Mrd.

Importe US$ 13,1 Mrd. US$ 7,9 Mrd. US$ 12,3 Mrd. US$ 8,4 Mrd. US$ 4,7 Mrd. US$ 14,8 Mrd.

Wirtschaftsstruktur

Landwirtschaft 6% 11% 13% 12% 18% 6%

Industrie 23% 29% 25% 27% 26% 17%

Dienstleistungen 71% 60% 62% 61% 56% 77%

SIECA* Zentralamerika 2010

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*Secretaría de Integración Económica Centroamericana

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Land Chile Dom. Rep: Kuba Mexiko Venezuela

Fläche: 756.950 km² 48.670 km² 110.860 km² 1.964.375 km² 912.050 km²

Bevölkerung: 16,7 Mio. 9,8 Mio. 11,5 Mio. 112,5 Mio. 27,2 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 199 Mrd. US$ 51 Mrd. US$ 57 Mio. US$ 1.004 Mrd. US$ 285 Mrd.

BIP Purchas. Power Parity: US$ 260 Mrd. US$ 85 Mrd. US$ 114 Mio. US$ 1.560 Mrd. US$ 344 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 15.500 US$ 8.600 US$ 9.900 US$ 13.800 US$ 12.600

BIP-Wachstum: 5,3% 7,0% 2,1% 5,5% -1,5%

Exporte US$ 68,8 Mrd. US$ 6,5 Mrd. US$ 4,2 Mrd. US$ 293,6 Mrd. US$ 65,3 Mrd.

Importe US$ 54,5 Mrd. US$ 15,3 Mrd. US$ 9,7 Mrd. US$ 297,1 Mrd. US$ 37,3 Mrd.

Wirtschaftsstruktur

Landwirtschaft 6% 12% 4% 4% 4%

Industrie 40% 21% 23% 33% 35%

Dienstleistungen 54% 67% 73% 63% 61%

übrige Staaten Lateinamerikas 2010

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Lateinamerika

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Wirtschaftskraft

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Fläche: 21.069.501 km² 357.021 km² 9.596.981 km²

Bevölkerung: 571 Mio. 82,3 Mio. 1.330 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 4.894 Mrd. US$ 3.306 Mrd. US$ 5.745 Mrd.

BIP Purchasing Power Parity: US$ 6.382 Mrd. US$ 2.960 Mrd. US$ 9.872 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 9.510 US$ 35.900 US$ 7.400

BIP-Wachstum: 6,1% 3,6% 10,3%

Exporte US$ 877 Mrd. US$ 1.337 Mrd. US$ 1.506 Mrd.

Importe US$ 829 Mrd. US$ 1.120 Mrd. US$ 1.307 Mrd.

WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 9% 1% 9%Industrie 28% 28% 47%Dienstleistungen 63% 71% 44%

Lateinamerika – Deutschland – China Vergleich 2010

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KaribikBevölkerung: 17 Mio.BIP PPP: US$ 91 Mrd.

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großer Reichtum an Bodenschätzen und Energieressourcen

international äußerst wettbewerbsfähige Landwirtschaft

führende Position beim Export von Bergbau- und Agrarprodukten

touristisch interessante Kulturen und einmalige Landschaften

zunehmende Industrialisierung und Hochtechnologie-Exporte

Region mittleren Einkommens

Potenzial Lateinamerikas

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Erdöl

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Erdölproduzenten: Mexiko, Venezuela, Brasilien, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Peru, Bolivieneinschließlich Pré-Sal-Vorkommen in Brasilien drittgrößte Reserven der Welt nach Mittlerem Osten und GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten)

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Bergbau

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Weltmeister bei Kupfer und EisenerzWeitere wichtige Bodenschätze: Gold, Silber, Bauxit Zink, Nickel, Mangan, Uran, Kohle, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips usw.

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Land- und Viehwirtschaft

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Lateinamerika ist Exportweltmeister bei:Soja, Kaffee, Geflügel, Rindfleisch, Zucker, Ethanol, Orangensaftkonzentrat, Honig, Birnen, Zitronen, Bananen

Nimmt außerdem Spitzenposition ein bei:Weizen, Sonnenblumen, Mais, Gemüse, tropische Früchte, Äpfel, Tabak, Wein usw.

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Lateinamerika steht mit über 6 Mio. produzierter Kfz an vierter Stelle hinter Japan, China und den USA

Die Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software

Embraer ist die Nr. 3 in der weltweiten Verkehrsflugzeugproduktion

Cemex ist drittgrößter Zementhersteller der Welt

América Móvil ist das weltweit drittgrößte Telekom-Unternehmen

Petrobras ist weltweiter Führer bei Tiefsee-Erdölbohrungen

Odebrecht führt beim Bau von Wasserkraftwerken

Brasilien ist größter Hersteller von Hybridmotoren

Chiles Codelco ist der Welt größter Kupferproduzent

Aber: Aufwertungsproblem

Highlights zur Industrie Lateinamerikas

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Wachstum Lateinamerika

Quelle: Ministerien / Zentralbanken, LAV

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BIP-Wachstum 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 vorläufig

2011 Prognose

2012 Prognose

Argentinien 9,0% 9,2% 8,5% 8,7% 6,8% 0,9% 9,2% 6,0% 5,5% Bolivien 3,9% 4,1% 4,5% 4,6% 6,1% 3,4% 3,8% 4,5% 4,5% Brasilien 5,7% 2,9% 3,7% 5,7% 5,1% -0,6% 7,5% 4,6% 4,2% Chile 6,2% 6,3% 4,0% 4,7% 3,2% -1,5% 5,3% 6,0% 5,0% Kolumbien 4,9% 4,7% 6,8% 7,5% 3,5% 1,5% 4,3% 4,5% 4,6% Costa Rica 4,1% 5,9% 6,9% 7,8% 2,6% -1,1% 4,2% 3,5% 4,0% Kuba 3,0% 11,8% 12,5% 7,3% 4,1% 1,4% 2,1% 3,0% 3,0% Dominikan. Republik 2,7% 9,2% 10,1% 8,5% 5,3% 3,5% 7,0% 5,0% 6,0% Ecuador 7,9% 4,7% 4,3% 2,5% 6,5% 0,4% 3,5% 3,5% 3,0% El Salvador 1,8% 2,8% 4,2% 4,7% 2,5% -3,5% 1,0% 2,0% 3,0% Guatemala 2,7% 3,2% 4,6% 6,3% 4,0% 0,5% 2,5% 3,0% 3,2% Honduras 5,0% 4,1% 5,8% 6,3% 4,0% -1,9% 2,5% 2,5% 3,5% Mexiko 4,2% 3,0% 4,8% 3,4% 1,3% -6,1% 5,5% 4,0% 4,5% Nicaragua 5,1% 4,0% 3,7% 3,2% 3,2% -1,5% 3,0% 3,0% 3,5% Panama 7,5% 6,9% 7,9% 12,1% 10,7% 3,2% 6,3% 7,5% 7,0% Paraguay 4,1% 2,9% 4,0% 6,8% 5,8% -3,8% 15,3% 5,0% 4,5% Peru 5,2% 6,4% 8,0% 8,9% 9,8% 0,9% 8,8% 6,0% 6,0% Uruguay 11,8% 6,6% 4,6% 7,6% 8,9% 2,9% 8,5% 5,0% 5,0% Venezuela 17,9% 9,3% 10,3% 8,8% 5,3% -3,2% -1,5% 3,0% 2,0%

Lateinamerika (gewichteter Ø)

6,1% 5,0% 5,8% 5,8% 4,1% -1,8% 6,1% 4,6% 4,4%

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Standard LA 30.11.11

71º

Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil

Kaufkraftentwicklung in Brasilien

18

2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte)

15%

34%

51%

21%

53%

25%

0%10%20%30%40%50%60%

A/B C D/E

20052010

2.484

1.100545

2.983

1.338

809

0

1.000

2.000

3.000

4.000

A/B C D/E

20052010

2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %

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Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011

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Quelle: World Economic Forum

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern

122120

112108

105101

9187

8278

7368

6664

5856

5330

VenezuelaParaguay

NicaraguaBolivienEcuador

Domin. Rep.Honduras

ArgentinienEl SalvadorGuatemala

PeruKolumbien

MexikoUruguayBrasilien

Costa RicaPanama

Chile

(zum Vergleich:Deutschland 5)

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Standard LA 30.11.11

verringerte Auslandsverschuldung (im Verhältnis zum BIP)

reduzierter Schuldendienst und Staatsdefizite

hohe Primärüberschüsse

gewachsene Devisenreserven (2010: US$ 600 Mrd.)

niedriges Inflationstempo (2010: 6%)

wachsender Binnenkonsum (2010: +5,4%)

Zunahme der Mittelschicht (z.B. in Brasilien 53%)

gestiegene Investitionsrate und Binnensparquote

verstärkte Emission inländischer Anleihen (Bestand: US$ 1.200 Mrd.)

ungebremste Auslandsnachfrage nach Agrarerzeugnissen, Rohstoffen und zunehmend auch Industrieprodukten

Lateinamerikas Wirtschaft seit 2004 auf Expansionskurs

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Standard LA 30.11.11

auf dem Weg dahin überholt Brasilien:

Russland 2016

Deutschland 2022

Japan 2030

Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!

Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland

Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs

2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?

21

PPP-Ranking 2010 in Billionen:

USA US$ 14,72

China US$ 9,85

Japan US$ 4,34

Indien US$ 4,05

Deutschland US$ 3,31

Russland US$ 2,23

Brasilien US$ 2,21

Großbritannien US$ 2,19

Frankreich US$ 2,16

Italien US$ 1,78

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Standard LA 30.11.11

Voraussetzung:

Strukturreformen Reform des Energiesektors

Reform des Steuersystems

Reform der Arbeitsgesetzgebung

Beschneidung der Monopole

Wahlrechtsreform

sowie Infrastrukturausbau

Anhebung des Bildungsniveaus

Verbesserung der Sicherheitslage

Quelle: PwC

2050: Mexiko siebtgrößte Volkswirtschaft?

22

Mögliches PPP-Ranking 2050:

1. China US$ 60 Billionen

2. Indien US$ 43 Billionen

3. USA US$ 38 Billionen

4. Brasilien US$ 10 Billionen

5. Japan US$ 8 Billionen

6. Russland US$ 8 Billionen

7. Mexiko US$ 7 Billionen

8. Indonesien US$ 6 Billionen

9. Deutschland US$ 6 Billionen

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Standard LA 30.11.11

Wachstumsschwerpunkte

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Bergbau, Erdöl, Erdgas, Land- und Viehwirtschaft - hohe Nachfrage aus Asien

Konsumprodukte und Dienstleistungen auf hohem Niveau: z.B. Kfz, Wohnkomfort, Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Dienstleistungen, Versicherungen Grund: stetig wachsender Mittelstand (in Brasilien bereits über die Hälfte der Bevölkerung)

Offshore- und Schiffsbauindustrie Brasiliens - als Folge der Entdeckung riesiger Tiefsee-Erdölvorkommen

Verkehrsinfrastruktur: See-, Fluss- und Flughäfen, Straßen, Brücken und Eisenbahnen mangelhafte Infrastruktur der meisten Länder Lateinamerikas hemmt Wirtschaftsentwicklung

Elektrizitätsinfrastruktur – unzureichende Kapazitäten bei Strom-Erzeugung, -Übertragung und -Verteilung

In Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft umfangreiche Erweiterungs- und Modernisierungs-Investitionen im Infrastrukturbereich von US$ 5 Billionen geplant

Von dieser Summe entfallen zwei Drittel auf Brasilien – wegen Größe des Landes und weiter Transportwege, Fußballweltmeisterschaft 2014 und Olympischen Spiele 2016

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Standard LA 30.11.11

Chancen für deutsche Unternehmen

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Deutscher Export nach Lateinamerika seit Beginn des Booms in 2004 um 74% gestiegen

Deutsche Direktinvestitionen bisher vorwiegend im Industriesektor Lateinamerikas, nun aber auch Chancen in den Bereichen Landwirtschaft, erneuerbare Energien,

Finanzen, Tourismus, Bergbau und Infrastruktur (z.B. Maut-Straßen in Chile)

Fußballweltmeisterschaft und Olympiade in Brasilien: Planungs- und Architektur-Dienstleistungen sowie Zulieferungen an die großen brasilianischen Baufirmen

Riesige Tiefsee-Erdölvorkommen vor der Küste Brasiliens: Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferer der Offshore- und Werftindustrie

Chancen in vielen anderen Sektoren: Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Chemie, Stromerzeugung, Energie-Effizienz, Energiesektor-Ausrüstungen, IT,

Software-Entwicklung, Umwelttechnik, Medizintechnik, Pharmasektor, Kosmetik, Finanzdienstleistungen, Wasser- und Abwassertechnologie, Bergbauzulieferung, Kfz-Industrie, Sicherheitstechnik, Lebensmittelerzeugung und Qualitätssicherung

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Lateinamerika

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Investitionen

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Standard LA 30.11.11

Ranking der wichtigsten Herkunftsländer

1. USA

2. Spanien

3. Deutschland

4. Kanada

5. Frankreich

6. Niederlande

7. Großbritannien

(China)

Herkunft ausländ. Direktinvest. in Lateinamerika Bestand 2010 - ohne karib. Steueroasen

Quelle: offizielle Statistiken der Herkunftsländer

Mrd. US$

242

136

72

37

36

27

21

(3)

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Standard LA 30.11.11

18,7

9,8

0,4 0,8 0,8 0,6 0,7

36,3

22,0

17,0

2,0 2,6 1,7 0,9 0,8 1,6

48,6

33,0

25,0

4,0 2,8 2,1 1,7 1,3 2,5

72,4

Brasilien Mexiko Trinidad & Tobago

Argentinien Chile Venezuela Kolumbien sonst. Länd. Lateinamer.

Gesamt

Deutsche Direktinvestitionen in Lateinamerika und der Karibik (Mrd. US$)

2001

2006

2010

Quelle: LAV-Umfrage unter den AHKs der Region

27

4,5

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Standard LA 30.11.11

Besonderheiten deutscher Investitionen in Lateinamerika

Konzentration auf Brasilien und Nafta-Mitglied Mexiko (Zugangstor zu US-Markt)

verarbeitende Industrie mit über 80% wichtigstes Ziel

vorrangige Zielbranchen: Kfz und Kfz-Teile, Chemie, Pharmazie, Kraftwerkstechnik, Maschinenbau

Schlüsselpositionen für deutsche Unternehmen in diesen Sektoren

São Paulo weltweit größter deutscher Industriestandort

Deutsche Unternehmen produzieren 12,1 % des industriellen BIPs Brasiliens und 6% des gesamten BIPs Mexikos

Produktion deutscher Tochterunternehmen vor Ort entspricht wertmäßig dem Vierfachem des deutschen Exports in die Region

Lateinamerika-Töchter deutscher Unternehmen finanzieren Investitionen aus eigenem Cash-Flow

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Standard LA 30.11.11

u.a.:

Cemex (Zement, Mexiko)

PdVSA (Erdöl, Venezuela)

Petrobras (Erdöl, Brasilien)

Telmex (Telekom, Mexiko)

América Móvil (Telekom, Mexiko)

Cia. Vale do Rio Doce (Bergbau, Brasilien)

Metalúrgica Gerdau (Stahl, Brasilien)

Odebrecht (Bausektor, Brasilien)

Tenaris (Stahlrohre, Argentinien)

Gruma S.A. (Lebensmittel, Mexiko)

Grupo Bimbo (Lebensmittel, Mexiko)

Lateinamerikanische Unternehmenals globale Investoren

29

ODEBRECHT

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Standard LA 30.11.11

Lateinamerikanische Investitionen im Ausland (Bestand 2010)

Brasilien US$ 181 Mrd.

Mexiko US$ 66 Mrd.

Chile US$ 50 Mrd.

Panama US$ 32 Mrd.

Argentinien US$ 30 Mrd.

Kolumbien US$ 23 Mrd.

Venezuela US$ 11 Mrd.

Peru US$ 3 Mrd.Quelle UNCTAD

30

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Standard LA 30.11.11

Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011

31

2,333

444

4,34,74,7

55

5,35,75,7

66,3

6,78,3

Venezuela

Costa Rica

Honduras

Ecuador

Bolivien

Guatemala

El Salvador

Argentinien

Panama

Uruguay

Nicaragua

Brasilien

Paraguay

Domin. Rep.

Mexiko

Chile

Peru

Kolumbien

Quelle: World Bank

10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz

(zum Vergleich:Deutschland 5)

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Standard LA 30.11.11

Lateinamerika

32

Handel

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Standard LA 30.11.11

Entwicklung des lateinamerikanischenAußenhandels in Mrd. US$

Quellle:CEPAL/Ministerien

323 333

406

479

574

680

863

649

829

347 376

466

561

677

754

906

701

877

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Einfuhren

Ausfuhren

33

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Standard LA 30.11.11 Quelle: CEPAL / Statistisches Bundesamt

Importpartner Lateinamerikas (in Mrd. US$)

57,6

173,3

27,321,5

8,3

34,726,7

160,7

263,6

40

83,691 90,2 94,7

Lateinamerika USA Deutschland Übrige EU China Übriges Asien Sonstige Länder

2000

2010

(USA einschl. mex. Maquiladora)

34

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Standard LA 30.11.11

Exportpartner Lateinamerikas (in Mrd. US$)

Quelle: CEPAL / Statistisches Bundesamt

54,6

201,7

18,2 20,7

3,815,6

26,3

157,8

324,4

27,5

95,287,7

70,1

114

Lateinamerika USA Deutschland Übrige EU China Übriges Asien Sonstige Länder

2000

2010

(USA einschl. mex. Maquiladora)

35

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Standard LA 30.11.11

Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011

36

172149

131130

127125124

117115

106101

9186

7243

393635

VenezuelaBolivien

HondurasEcuadorBrasilien

Costa RicaUruguay

NicaraguaArgentinien

ParaguayGuatemala

Domin. Rep.El Salvador

PanamaChile

KolumbienPeru

Mexiko

Quelle: IFC / World Bank

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern

(zum Vergleich:Deutschland 22)

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Standard LA 30.11.11

Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011

37

7133

2926

2323

2221

171717

1615

1312

1010

9

VenezuelaParaguayEcuador

NicaraguaBolivien

HondurasUruguay

ChilePeru

GuatemalaBrasilien

ArgentinienCosta RicaKolumbien

MexikoEl Salvador

Domin. Rep.Panama

Quelle: World Bank

(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)

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Standard LA 30.11.11

Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)

38

13,312,2

10,710,4

9,89,6

98,3

7,97,5

7,26,4

5,34,7

4,44,4

3,83,7

1,2

Brasilien

Venezuela

Kolumbien

Kuba

Argentinien

Uruguay

Domin. Rep.

Ecuador

Paraguay

Bolivien

Panama

Honduras

Mexiko

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Peru

Chile

Quelle: World Bank

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1011 11

13

19

21

23

18

22

15

1315

17

2021

24

19

28

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Standard LA 30.11.11

Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Lateinamerika und der Karibik in Mrd. €

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einfuhren

Ausfuhren

39

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Standard LA 30.11.11

Quelle: Statistische Bundesamt

Deutsche Exporte nach Lateinamerika

40

29%

14%

7%5%5%

5%

3%

3%3%

3%

23%MaschinenKfz, Kfz-TeileElektrotechnikArzneimittelChemikalienMess-/RegeltechnikElektronikMetallwarenKunststoffeEisen / Stahlandere

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Standard LA 30.11.11

Quelle: Statistische Bundesamt

Deutsche Importe aus Lateinamerika

41

14%

14%

12%

9%9%

7%

5%

5%

25%ChemikalienIT / TelecomMaschinenKfz, Kfz-TeileBrennstoffeElektrotechnikNahrungsmittelMetalleandere

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Standard LA 30.11.11

Wesen der deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen

Der Lateinamerika-Export war 2010 nur mit 2,9 % an den deutschen Gesamtexporten beteiligt. Viel wichtiger aber ist die Fertigung vor Ort!

US$ 39 Mrd.

US$ 160 Mrd.

Exporte

Fertigung vor Ort

42

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Standard LA 30.11.11

EU-Lateinamerika

43

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Standard LA 30.11.11

Direktinvestitionen EU - LA - EUUS-Direktinvestitionen in LA

44

Quellen: Eurostat/US BEA

EU-LA 2006 2007 2008 2009 Bestand EU-Direktinvest. in LA (Mrd. €)Brasilien 92,4 107,7 108,5 132,2Mexiko 45,1 49,1 50,6 58,3 Argentinien 40,0 35,2 40,3 44,3 Chile 13,8 14,4 15,1 18,0 Venezuela 10,2 12,2 16,5 15,8 Kolumbien 5,5 9,5 11,2 -Uruguay 4,1 3,6 5,0 5,2andere Länder 14,5 21,2 22,7 41,6Lateinamerika 225,6 253,1 269,8 315,5

LA-EUBestand LA-Direktinvest. in EU (Mrd. €)Brasilien 14,6 41,2 52,5 56,3 Argentinien 1,8 2,0 2,4 2,5 Mexiko 9,7 10,7 10,9 14,4 Kolumbien 0,4 2,5 2,9 - Chile 0,5 2,0 2,7 2,0 Uruguay 0,9 2,3 3,9 3,9 Venezuela 2,1 2,3 2,9 3,4andere Länder 8,7 11,8 12,9 18,4Lateinamerika 38,7 74,7 91,2 100,9

USA 2006 2009Bestand US-Direktinvest. in LA (Mrd. US$)Mexiko 83,0 97,9Brasilien 33,5 56,9Chile 10,9 22,6Venezuela 10,9 14,5Argentinien 13,2 14,1Kolumbien 3,8 6,7Steueroasen Karibik 246,1 439,2andere Länder 17,0 27,1Gesamt 418,4 679,0

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Standard LA 30.11.11

Handel EU-Lateinamerika(EU-27 - Mrd. €)

45

50

57

65

79

88

96

71

90

4246

53

61

69

77

62

84

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Einfuhren

Ausfuhren

Quelle: Eurostat

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Standard LA 30.11.11

EU-27: 10 Top-Exportprodukte 2010(Mrd. €)

46

Quelle: Eurostat

1. Kraftfahrzeuge 8,6

2. Allgemeine Maschinen und Anlagen 7,3

3. Medizinische und pharmazeutische Produkte 6,3

4. Spezialmaschinen 6,3

5. Elektrische Maschinen, Apparate usw. 4,8

6. Stromerzeugungsmaschinen und Einrichtungen 4,5

7. Andere Transportmittel 4,3

8. Erdöl, -Derivate usw. 4,1

9. Organische Chemikalien 3,2

10. Eisen und Stahl 2,7

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Standard LA 30.11.11

EU-27: 10 Top-Importprodukte 2010(Mrd. €)

47

Quelle: Eurostat

1. Metallerze und Metallschrott 11,4

2. Erdöl, Erdölprodukte 7,8

3. Gemüse und Früchte 7,0

4. Futtermittel 6,6

5. Nichteisenmetalle 5,7

6. Büro- und Datenverarbeitungsmaschinen 4,6

7. Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze 4,3

8. Ölsamen und Ölfrüchte 3,2

9. Kraftfahrzeuge 2,8

10. Zellstoff und Abfallpapier 2,8

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Standard LA 30.11.11

Handel EU-Lateinamerika2010 (Mrd.€)

48

Quelle: Eurostat

Hauptexportpartner

1. Brasilien 31,3

2. Mexiko 21,4

3. Argentinien 7,4

4. Chile 6,0

5. Venezuela 4,1

6. Kolumbien 3,9

7. Panama 2,4

8. Peru 2,3

9. Ecuador 1,4

10. Kuba 1,3

Hauptimportpartner

1. Brasilien 32,3

2. Mexiko 13,1

3. Chile 9,4

4. Argentinien 9,3

5. Costa Rica 5,5

6. Peru 5,1

7. Kolumbien 4,7

8. Venezuela 3,8

9. Ecuador 2,0

10. Uruguay 1,3

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Standard LA 30.11.11

Freihandel EU-Lateinamerika

49

Die EU hat Freihandels- und Assoziierungsabkommen mit folgenden Staaten unterschrieben:

März 2000: Mexiko (in Kraft seit Juli 2000)

Mai 2002: Chile (in Kraft seit Februar 2003)

Mai 2010: Kolumbien und Peru (Ecuador und Bolivien können dem Abkommen später beitreten)

Mai 2010: Zentralamerika (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador und Nicaragua)

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Standard LA 30.11.11

Freihandel EU-Mercosur

50

EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur

Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen

Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen

Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen

Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg: Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) sehen die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa ist keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas!

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Standard LA 30.11.11

Lateinamerikas Handel im Vergleich(Mrd. US$)

51

347

215 224

160

42

116

393

243

341

193

50

133

USA/Mexiko USA/Rest LA Asien EU Deutschland Intra LA

2007

2010

ca. 50% Maquiladora!

Quellen: US Census Bureau, Xinhua, Eurostat, Stat. Bundesamt, Aladi

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Standard LA 30.11.11

Lateinamerika

52

Faktor China

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Standard LA 30.11.11

Chinesische Direktinvestitionen

Gesamtvolumen der chinesischen Direktinvestitionen

in Lateinamerika:

2000: US$ 0,4 Mrd.

2006: US$ 19,7 Mrd.

2010: US$ 44,0 Mrd.

Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung

Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft

Hauptinvestitionsstandorte: Argentinien, Brasilien, Kuba, Peru, Venezuela Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 3,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen

53

Quelle: MOFCOM China

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Standard LA 30.11.11

Handel mit Südamerika: mehrheitlich komplementär (Industrieprodukte ♦ Primärgüter)

= wachsende Handelsbilanzüberschüsse gegenüber China

Für Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im in- und Ausland!

2010 Brasiliens Export nach China US$ 30,8 Mrd.: zwar Handelsbilanzüberschuss von US$ 5,2 Mrd., aber bei Industrieprodukten Defizit von US$ 23,5 Mrd.

Handel mit Mexiko und Zentralamerika: asymmetrisch (starker Import)

= wachsende Handelsbilanzdefizite gegenüber China

für Mexiko zweitwichtigstes Herkunftsland: Import US$ 45,5 Mrd. - Defizit: US$ 41,5 Mrd. ähnliche Produkte - unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit (z.B. auf US-Markt)

Handel China – Lateinamerika 2010

Gesamtvolumen des chinesischen Handels mit Lateinamerika2000: US$ 10 Mrd.2010: US$ 180 Mrd.

China bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte Konsumgüter -u.a. wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens, wichtigster Exportmarkt Chiles, zweitwichtigster Exportmarkt Argentiniens, Kolumbiens und Perus sowie 2. Importpartner Mexikos

Freihandelsabkommen mit:Chile (in Kraft seit 2006), Peru und Costa Rica (2010), Kolumbien (in Verhandlung)

54

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Standard LA 30.11.11

Lateinamerika

55

Risikowahrnehmung

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Standard LA 30.11.11

Währungsrisiko Aufwertung

Starke Aufwertung der Landeswährungen besonders in:Brasilien, Chile, Costa Rica, Honduras, Kolumbien, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay(Brasiliens Real +37% gegenüber US-Dollar in 2009/2010)

Ursachen: kurzfristige Geldanlagen aus Industrieländern wegen hoher Liquidität aber extrem niedriger Zinsengewachsene Attraktivität der Finanzmärkte Lateinamerikas (hohe Rentabilität und gesunkenes Risiko)Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen (2010 um 21% auf US$ 141 Mrd.)Zunahme der Güterexporterlöse u.a. wegen hohem Weltmarktpreisniveau für Commodities

Folge: Verteuerung des Exports und Verbilligung des Imports schwieriger Absatz lateinamerikanischer Industrieprodukte auf dem Weltmarkt und im Inland starker Zufluss preiswerter Konsumgüter u.a. aus China Umorientierung von Industrieproduktion auf Rohstoffexport wegen hoher Commoditiy-Preise= Vor allem Südamerika droht schleichende Deindustrialisierung! Abwehrmaßnahmen:Massive US-Dollar-Käufe zur Stärkung des US$-WechselkursesFörderung der Exportindustrie und produktiver InvestitionenBeschränkung des Zuflusses kurzfristiger FinanzanlagenReduzierung der Nachfrage nach billigen Importwaren (Verteuerung der Konsumkrediten, Verhängung von Einfuhrkontingenten, Erhöhung von Importzöllen und Steuern)

56

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27,737,6

47,150

51,756,3

58,658,860

61,962,3

64,967,367,86868,668,870

77,4

KubaVenezuela

EcuadorBolivien

ArgentinienBrasilien

HondurasNicaragua

Domin. Rep.Guatemala

ParaguayPanama

Costa RicaMexiko

KolumbienPeru

El SalvadorUruguay

Chile

Standard LA 30.11.11

Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)

57

Quelle: Heritage Foundation

(zum Vergleich:Deutschland 71,8)

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Standard LA 30.11.11

Ist Lateinamerikas „Linksrutsch“ eine Bedrohung für deutsche Unternehmen?

58

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Standard LA 30.11.11

Sozialismus-Experimente in Lateinamerika

Anteil am BIP Lateinamerikas: 9,1%Anteil an der Bevölkerung Lateinamerikas: 12,2%

aber:• in Bolivien, Ecuador und Nicaragua sind die

sozialistischen Regime nicht gefestigt• in Venezuela lässt der sinkende Lebensstandard die

Unterstützung für Präsident Chavez zurückgehen• In Kuba wird der Staatssektor kräftig abgebaut

Nur in 5 Ländern lehnen die Regierungen die freie Marktwirtschaft ab

59

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Standard LA 30.11.11

Deutsche Unternehmen reagieren sachlich und flexibel

Die traditionellen Eliten Lateinamerikas haben bei der Lösung der grundsätzlichen Probleme (Armut, krasse Einkommensunterschiede, Ausgrenzung großer Teile der Bevölkerung) versagt

Die deutschen Unternehmen begrüßen alle Anstrengungen zur Lösung dieser Probleme, da dies auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Region ist

Sie treten ohne Vorbehalte ein für soziale Unternehmensverantwortung (CSR)

Sie tragen aktiv zur Verbesserung des Berufsbildungsniveaus bei (Einführung des dualen Systems)

Sie unterstützen die Industrialisierung der Länder durch Technologietransfer und Produktion vor Ort

Allerdings: Auslandsinvestitionen erfordern transparente, stabile und langfristig vorausberechenbare Rahmenbedingungen im politischen, makroökonomischen und rechtlichen Bereich

60

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Standard LA 30.11.11

hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse (außer Chile)

starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau (z.B. Brasilien)

Aufwertungsproblem (teure Exporte, billige Importe = Deindustrialisierung)

hohe Produktionskosten in Brasilien (custo Brasil)

staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft

z.T. unbefriedigende Rechtssicherheit (lange Rechtsverfahren)

persönliche Unsicherheit der Mitarbeiter

Bürokratie und Korruption

krasse Einkommensunterschiede

zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau

unterentwickelte Infrastruktur

Risikowahrnehmung Lateinamerikas durch deutsche Unternehmen

Aber: Selbst in Krisenzeiten kein Abzug deutscher Investitionen! (gilt nicht für Staaten auf den Weg in den Sozialismus)

!

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Standard LA 30.11.11

riesiges Wachstumspotential bei 571 Mio. Einwohnern

BRIC-Land Brasilien und Nafta-Mitglied Mexiko

gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen

junge, konsumorientierte Bevölkerung

sprunghaft wachsender Exportsektor

geringe Mentalitätsunterschiede

hoch motivierte Arbeitskräfte

rasch zunehmende Industrialisierung

Lateinamerika-Risiko gesunken

sehr gute Geschäftsmöglichkeiten

Deutsche und „Made in Germany“ sehr beliebt

starke Präsenz deutscher Unternehmen in Schlüsselländern

Vorteile Lateinamerikas aus der Sicht deutscher Unternehmen

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Gute persönliche Beziehungen sind fast so wichtig wie Verträge.

Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Problemlösung.

Deutsche benötigen Geduld und Zeit – bleiben Sie gelassen, wenn Termine platzen!

Verhandlungen beginnen und enden mit längerem Smalltalk.

Kommen Sie nie pünktlich zum privaten Abendessen!

Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit erwartet; Lateinamerikaner gehen damit flexibler um!

Lateinamerikaner sind gelegentlich „unorganisiert“, aber in der Regel kreativ.

„Sí“ kann auch eine höfliche Absage bedeuten.

„Mañana“ bedeutet keineswegs immer „morgen“.

Spanisch und - für Brasilien Portugiesisch - sind eine große Hilfe.

Standard LA 30.11.11 63

Verhandeln in Lateinamerika

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Standard LA 30.11.11

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lateinamerika Verein e.V.

Raboisen 32, 20095 Hamburg

Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60

[email protected]

www.lateinamerikaverein.de

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