Logistik im Outdoor-Fashion Markt · Aufbau und Intralogistik des Lagerstandortes – Logis tik-...

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Hamburg, 03.05.2012

Martin Schwemmer, Fraunhofer SCS

Logistik im Outdoor-Fashion MarktWas die Outdoor-Branche »bewegt«

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AGENDA

1. Einführung – Wer wir sind, warum Logistik, warum Out door

2. Studie »Logistik im Outdoor-Fashion Markt«

Rahmendaten, Player, Logistikkette

3. Aktuelle Herausforderungen der Branche

Urbanisierung, Wettbewerb und E-Commerce

4. Logistikdienstleistung und Outdoor

Standortwahl, effiziente Lagerprozesse, Erschließen des E-Commerce

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Fraunhofer SCS – Seit mehr als 15 Jahren (Markt-) Transparenz im Logistikbereich

� Fraunhofer SCS ist eine Arbeitsgruppe des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen IIS (u.a. Entwickler des .mp3-Codes)

� Angewandte Logistik- und Dienstleistungs-forschung zwischen Wissenschaft und Praxis

� Market Intelligence im Logistikbereich

� Tätigkeitsbereiche:

�Studien zur Verbesserung der Markttransparenz

�Beratung von Unternehmen (Verlader, Logistiker, Investoren,…)

� Dabei transparent und neutral

Information zu den Autoren


+ 2,7 Mio. Arbeitsplätze

Quelle: Wirtschaftswoche, Ausgabe 40, September 2006

Ergebnisse der Top 100 Ausgabe 2011

+++ Logistik ist die drittgrößte Branche in Deutschland +++ Wachstumsbranche +++ ausgewogene Struktur von hochwertigen und dringend benötigten „mittleren“ und „unteren“ Jobmöglichkeiten +++ Zunehmende „höherwertige“

Aufgaben für Logistikpersonal +++ Querschnittbranche – kein Selbstzweck! +++ Motor für gesamtheitlicheWirtschaftsentwicklung

Warum Logistik? Insbesondere in Deutschland hat die Logistik einen besonderen Stellenwert…

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Logistics Market Size in b €


Warum Outdoor? Die Boom -Branche Outdoor entwickelte sich zur Stütze des Sportfachhandels

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Branchengröße Outdoor-Markt Deutschland

Eigene Berechnung und Darstellung; Quelle: VDS Verband Deutscher Sportfachhandel

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Marktgröße

Marktvolumen in Deutschland: etwa 2 Mrd. €

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Marktgröße

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Marktgröße-fache Marktgröße

� Das stetige Wachstum führte seit 1999 zu einem um 280% gewachsenen Markt

� Umsatzwachstum um 14% in 2008 und 15% in 2009, den Jahren der Wirtschaftskrise

� Ist die Logistik mitgewachsen?

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AGENDA

1. Einführung – Wer wir sind, warum Logistik, warum Outdoor








� Experteninterviews mit bekannten Marktteilnehmern

� Praxispartner der Studie

Kernziele der Studie:

� analysiert die logistischen Herausforderungen und Besonderheiten der Outdoor-Branche

� verknüpft logistische Anforderungen mit den Möglichkeiten der Logistikdienstleisterlandschaft

� zeigt Trends der Outdoor-Branche auf

Rahmeninformationen zur Studie »Logistik im Outdoor-Fashion Markt«

Transparenz in der Logistik der Outdoor-Branche


Markenvielfalt und Produktvielfalt

Eigene Darstellungen; Diagramm links: nach European Outdoor Group

Bekleidung; 50%

Sonstige; 10%

Schlafsäcke;

2%Klettern; 3%

Zelte; 4%

Rucksäcke;

6%

Schuhe; 25%

Umsatzanteile am Marktvolumen in %

Logistikprofil: Mittelständler prägen den Markt, hochwertige Ware, saisonale Schwankungen

� rd. 25.000 t Ware in Deutschland

� ca. 56.000 € - 66.000 € pro t – sehr hochwertig

� starke saisonale Schwankungen um Peaks in Frühjahr und Herbst


Die Branche erbringt viele logistische Leistungen s elbst – nur wenige Logistikleistungen sind fremdvergeben

Die Logistikkette der Outdoor-Branche

� Auftrags-fertigung oftmals in Fernost und Europa

� ergänzend eigene Produktion

� Seeweg aus Fernost (Container)

� teils Luftfracht

� ergänzend LKW und Schiene

� erbracht durch LDL

� Wareneingang, Qualitäts-kontrollen, Umschlag, Lagerung

� durch die Hersteller selbst erbracht

� Lieferzusam-menstellung, Verpacken, Versand


� reiner Trans-portdurch LDL (Pakete, Stückgut)

� Reparaturen durch eigene oder verbundene Nähereien


Fazit: Transporte durch LDL, der Rest durch die Outd oor-Hersteller

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AGENDA









Geografische Verschiebung der Nachfrage: Vor allem Outdoor-Bekleidung wird auch in Städten getragen

Neue Einsatzgebiete, neue Nachfrage – Marktwachstum

links: Eigene Darstellung; Quelle: Experteninterviews; Kartenmateral: ESRI Germany

� Einsatz der Produkte (hauptsächlich Oberbekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Taschen) mehr und mehr in den Städten

� Neue Nachfrage außerhalb des Bereichs des alpinen Bergsports

� Marktwachstum insbesondere im Fashion-Bereich

rechts: Stimmen aus der Branche; Quelle: Experteninterviews


Der Outdoor-Markt ist im Wandel und die Konkurrenz schläft nicht

Neue finanzstarke Anbieter drängen in den Markt

Stimmen aus der Branche; Quelle: Experteninterviews

� Neue marktfremde Player wollen ein Stück vom Kuchen. Darunter:

� Adidas, Nike, Puma, etc.

� Finanzinvestoren und Branchenfremde

� Die neue Konkurrenz ist ernst zu nehmen, es handelt sich um international erfolgreiche Konzerne mit Finanzkraft und ehrgeizigen Zielen

� Nicht vorhandenes Knowhow zur Herstellung von High-Tech-Outdoor-Equipment werden sich die neuen Player über kurz oder lang aneignen können

� Marktbewegungen werden von den Outdoor-Herstellern beobachtet


Der Onlineversand boomt – Der Handel hat dies bereit s für sich entdeckt

E-Commerce und Katalogbestellungen für Outdoor-Prod ukte

Top 5 Hits bei Google-Suche „onlineversand outdoor“

� Aufschwung des Onlineversandgeschäftes

� Der Versand an Privatkunden wächst deutlich stärker als der Versand an Geschäftskunden

� Kunden nutzen die bequeme Art des Einkaufs

� Im Outdoor-Bereich: Bereits mehrere erfolgreiche Online-Händler

� Outdoor-Hersteller halten sich noch zurück

� Derzeitige Standorte sind vor der Qualitäts-und Servicegradfrage zu überdenken2%

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Belgien

Schweiz

Deutschland

Spanien

Frankreich

Italien

Volumenwachstum der Versandart in 2010

B2C

B2B

Eigene Darstellung; Quelle: A.T. Kearney 2011


Wahl des Logistikstandortes unter Berücksichtigung logistischer Kriterien

Logistikstruktur angepasst an die Nachfrage

Eigene Darstellung; Kartenmateral: ESRI Germany

� Das Zentrum der Nachfrage der Produkte rückt in den Norden

� Die Produkte aus der Offshore-Fertigung werden primär über Hamburg angeliefert

� Ideale Lage eines Logistikstandortes(folgende Annahmen):

� Belieferung über Nordseehäfen

� Distribution in ganz D/EU

� -> zentral in D

� Logistikdienstleister können Lagerstandort und Kapazität flexibel zur Verfügung stellen


Aufbau und Intralogistik des Lagerstandortes – Logis tik-dienstleister verfügen über Knowhow und die Technik

Die Abläufe im Lager können vielfältig unterstützt w erden

Quellen: Bilder Loxxess AG

RFID

Identifikationper Barcode

noch kaum verwendetKommissionierung unterstützt

durch Fördersysteme


Erschließen des Distanzhandels über Kataloge oder Online-Verkauf

Onlineversand-Geschäft eigenverantwortlich erschlie ßen

Eigene Darstellung

� Der Wert der Kundenbindung durch Service ist erkannt

� Dennoch: direkter Kontakt zum Kunden bisher kaum erschlossen

� schnelle Befriedigung der Kundennachfrage ohne Umweg über den Handel als Servicevorteil

� Distanzhandel: höhere Retourenquote (Versand zur Anprobe), kleine Bestellvolumina, höherer Abwicklungsaufwand, aufwändigere Rechnungsstellung und Mahnwesen

� Leistungsfähige Dienstleisterkonzepte bestehen

oben: Stimme aus der Branche; Quelle: Experteninterviews


Logistikdienstleister können Outdoor-Unternehmen dabei unterstützen, die Trends für sich zu nutzen

Erkannte Potentiale in verschiedenen Bereichen

� Anpassung der Standortwahl an die Nachfrage

� Optimierung der Abläufe im Lager

� Eigenverantwortliche Erschließung des Onlineversand-Geschäfts

� weitere in der Studie adressierte Themen:

� Saisonalität und Vor- und Nachorder

� Thema Nachhaltigkeit in der Branche

� Internationale Verflechtung der Outdoor-Unternehmen


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Autor:

Martin Schwemmer

Fraunhofer SCSNordostpark 9390411 Nürnberg

Tel.: +49 911 [email protected]

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