Markt- und Strukturwandel im Swiss Banking - Der Einfluss von Fintech
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Markt- und Strukturwandel im Swiss BankingDer Einfluss von Fintech
Journalistenseminar, 9. Juni 2015
Martin HessLeiter Wirtschaftspolitik, Schweizerische Bankiervereinigung
Agenda
1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 2 8.-9. Juni 2015
1. Einleitung
“We need banking but we don’t need banks anymore”
Journalistenseminar der SBVgPage 3 8.-9. Juni 2015
1. Einleitung
• Technologischer Fortschritt und Kundenansprüche zwingen zum Umdenken
• Regulierungen und internationaler Wettbewerb beeinflussen Marge und Erträge
• Fokus der Banken in Zukunft• Produktionsprozesse können fast beliebig aufgeschnitten
und neu zusammengesetzt werden• Standardisierung und Skalierbarkeit sind Grundelemente
der Industrialisierung• Neues Ökosystem des digitalen Banking entsteht
Journalistenseminar der SBVgPage 4 8.-9. Juni 2015
1. Einleitung
Erfolgsfaktoren
• Effizienz und Skalierbarkeit
• Fähigkeit, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen
• Intuitiv und bequem in der Bedienung• Schnell und sicher im Zugang• Personalisiert und kompatibel mit komplementären
Leistungen• Wenn möglich von einer einzigen digitalen Plattform
beziehbar• Kostengünstig und transparent
Journalistenseminar der SBVgPage 5 8.-9. Juni 2015
Agenda
1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 7 8.-9. Juni 2015
2. Herausforderungen für Banken
• Fintech durchdringt alle Geschäftsbereiche (Retail Banking, Private Banking, Firmenkunden, Asset Management, Investment Banking)
• Fintech bringt Grenzen zum Verschwinden• Innovation entsteht zunehmend an den Schnittstellen
zwischen den Bereichen (Uberization)• Verbindung der diversen Infrastrukturen, Fertig- und
Fähigkeiten unterschiedlicher Marktteilnehmer massgebend für künftigen Erfolg
Journalistenseminar der SBVgPage 8 8.-9. Juni 2015
2. Herausforderungen für Banken
• Fintech verschiebt die Gestaltungsmacht zu den Konsumenten
• Digitaler Strukturwandel erhöht den Druck auf traditionelle Bankeno Investitionen in digitale Technologie, Forschungsgelder in
Startupso Neue Nichtbanken als Konkurrenteno Wettbewerb teilweise verzerrt, z.B. bei Datennutzung,
Kontenzugang durch Dritte, Durchsetzung von Sorgfaltspflichten, ….
o Auch Unterschiede international, z.B. Kundenidentifikation
Journalistenseminar der SBVgPage 9 8.-9. Juni 2015
2. Herausforderungen für Banken
Fintech eröffnet traditionellen Banken vor allem aber Chancen
• Kosteneffizienz durch neue (Fin)Technologien, Kundenansprache
• Reichweite, Mehr Personen werden gebankt.• Neue Wertangebote. Aufgrund Kombination Fintech
und traditioneller Stärken (Finanzkompetenzen, Diskretion, Sicherheit) sind Banken im Vorteil
Journalistenseminar der SBVgPage 10 8.-9. Juni 2015
2. Herausforderungen für Banken
Journalistenseminar der SBVgPage 11 8.-9. Juni 2015
31% Trend verschlafen 43%
Globale Medien Schweizer Medien
51% Innovationen/Adaption an Wandel
43%
Globale Medien Schweizer Medien
Stärken und Schwächen der Banken 2014/2015Thematisierung der Stärken und Schwächen der Banken im Rahmen der Digitalisierungsdebatte in %
Quelle: fög Universität ZürichBildquellen: https://thenounproject.com, SBVg
Agenda
1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 12 8.-9. Juni 2015
3. Komplementarität vs. Disruption
Komplementäre Technologie hilft, das Bankgeschäft effizienter zu gestalten
Journalistenseminar der SBVgPage 13 8.-9. Juni 2015
3. Komplementarität vs. Disruption• Fintech in vielen Bereichen vor allem aber mit
disruptivem Charakter
• Finanzgeschäfte neu denken anstatt marginal verbessern
• Beschleunigt Strukturwandel. Organische Anpassungen greifen oft zu kurz
Journalistenseminar der SBVgPage 14 8.-9. Juni 2015
3. Komplementarität vs. Disruption
Journalistenseminar der SBVgPage 16 8.-9. Juni 2015
0
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20
30
40
50
60
70
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90
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27
35
70
63
71
57
89
8178
64
Eigenfertigungsgrad und Kernkompetenz
Kernkompetenz 2015 Eigenfertigung 2015 Eigenfertigung 2009
Quelle: Morschheuser et al (2014)
3. Komplementarität vs. Disruption
Journalistenseminar der SBVgPage 17 8.-9. Juni 2015
Quelle: http://thefinanser.co.uk/fsclub/2015/04/why-fintech-banks-will-rule-the-world.html
3. Komplementarität vs. DisruptionZwei Szenarien möglicher Strukturentwicklung:
Digitale Disruption
• Bank als Infrastruktur• Schwindende Kundengelder bei hochregulierten
und teuren Banken
Digitale Stärkung
• Banken durch Infrastruktur, Kundenbindung und Komplexität heute im Vorteil
• Optimierung der Geschäftstätigkeit durch Innovationen
Journalistenseminar der SBVgPage 18 8.-9. Juni 2015
Agenda
1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 19 8.-9. Juni 2015
4. Dynamik im Bankensektor
Journalistenseminar der SBVgPage 20 8.-9. Juni 2015
Die Probleme der klassischen Banken relativ zu Fintech-Startups
• (Über-)staatliche Regulierungen• Sinkende Markteintrittshürden• Nicht innovationsaffin in Zeit, in der das Internet die Wert-
schöpfungskette im Finanzsektor durcheinanderbringt• Sinkende Produktivität von Filialen• Veraltete IT-Systeme• Steigende Kosten für Akquisition von Neukunden,
sinkende Kundentreue• Wettbewerbsvorteil zunehmend durch Technologie erzielt
4. Dynamik im Bankensektor
Journalistenseminar der SBVgPage 21 8.-9. Juni 2015
Agenda
1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 23 8.-9. Juni 2015
5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 25 8.-9. Juni 2015
South Korea financial regulator to bolster fintech’s growth Nurdianah Md Nur | Jan. 2, 2015 Changes will be made to regulations on fintech to promote its growth. In a bid to boost South Korea's financial industry, the country's Financial Services Commission (FSC) has decided to remove the barriers to the growth of financial technology (fintech).
5. Int. Standortwettbewerb
Journalistenseminar der SBVgPage 26 8.-9. Juni 2015
Quelle: A.T. Kearney and Efma global retail banking study
5. Int. Standortwettbewerb
• Schweiz als (Fast) Follower gefordert, Zug noch nicht abgefahren
• Fusion erster Fintech-Akzelerator des Landes in Genf• Projekt FinTech Innovation Lab in Zürich• Fintech muss Chefsache sein. Zeichen für Relevanz und
zur Koordination der verschiedenen Aktivitäten in neuem Ökosystem
• Klare Rahmenbedingungen notwendig für Fintech Cluster. Geregelte Zuständigkeiten, einfache Formalitäten
Journalistenseminar der SBVgPage 27 8.-9. Juni 2015