Markt- und Strukturwandel im Swiss Banking - Der Einfluss von Fintech

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Markt- und Strukturwandel im Swiss Banking Der Einfluss von Fintech Journalistenseminar, 9. Juni 2015 Martin Hess Leiter Wirtschaftspolitik, Schweizerische Bankiervereinigung

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Markt- und Strukturwandel im Swiss BankingDer Einfluss von Fintech

Journalistenseminar, 9. Juni 2015

Martin HessLeiter Wirtschaftspolitik, Schweizerische Bankiervereinigung

Agenda

1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 2 8.-9. Juni 2015

1. Einleitung

“We need banking but we don’t need banks anymore”

Journalistenseminar der SBVgPage 3 8.-9. Juni 2015

1. Einleitung

• Technologischer Fortschritt und Kundenansprüche zwingen zum Umdenken

• Regulierungen und internationaler Wettbewerb beeinflussen Marge und Erträge

• Fokus der Banken in Zukunft• Produktionsprozesse können fast beliebig aufgeschnitten

und neu zusammengesetzt werden• Standardisierung und Skalierbarkeit sind Grundelemente

der Industrialisierung• Neues Ökosystem des digitalen Banking entsteht

Journalistenseminar der SBVgPage 4 8.-9. Juni 2015

1. Einleitung

Erfolgsfaktoren

• Effizienz und Skalierbarkeit

• Fähigkeit, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen

• Intuitiv und bequem in der Bedienung• Schnell und sicher im Zugang• Personalisiert und kompatibel mit komplementären

Leistungen• Wenn möglich von einer einzigen digitalen Plattform

beziehbar• Kostengünstig und transparent

Journalistenseminar der SBVgPage 5 8.-9. Juni 2015

1. Einleitung

Journalistenseminar der SBVgPage 6 8.-9. Juni 2015

Agenda

1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 7 8.-9. Juni 2015

2. Herausforderungen für Banken

• Fintech durchdringt alle Geschäftsbereiche (Retail Banking, Private Banking, Firmenkunden, Asset Management, Investment Banking)

• Fintech bringt Grenzen zum Verschwinden• Innovation entsteht zunehmend an den Schnittstellen

zwischen den Bereichen (Uberization)• Verbindung der diversen Infrastrukturen, Fertig- und

Fähigkeiten unterschiedlicher Marktteilnehmer massgebend für künftigen Erfolg

Journalistenseminar der SBVgPage 8 8.-9. Juni 2015

2. Herausforderungen für Banken

• Fintech verschiebt die Gestaltungsmacht zu den Konsumenten

• Digitaler Strukturwandel erhöht den Druck auf traditionelle Bankeno Investitionen in digitale Technologie, Forschungsgelder in

Startupso Neue Nichtbanken als Konkurrenteno Wettbewerb teilweise verzerrt, z.B. bei Datennutzung,

Kontenzugang durch Dritte, Durchsetzung von Sorgfaltspflichten, ….

o Auch Unterschiede international, z.B. Kundenidentifikation

Journalistenseminar der SBVgPage 9 8.-9. Juni 2015

2. Herausforderungen für Banken

Fintech eröffnet traditionellen Banken vor allem aber Chancen

• Kosteneffizienz durch neue (Fin)Technologien, Kundenansprache

• Reichweite, Mehr Personen werden gebankt.• Neue Wertangebote. Aufgrund Kombination Fintech

und traditioneller Stärken (Finanzkompetenzen, Diskretion, Sicherheit) sind Banken im Vorteil

Journalistenseminar der SBVgPage 10 8.-9. Juni 2015

2. Herausforderungen für Banken

Journalistenseminar der SBVgPage 11 8.-9. Juni 2015

31% Trend verschlafen 43%

Globale Medien Schweizer Medien

51% Innovationen/Adaption an Wandel

43%

Globale Medien Schweizer Medien

Stärken und Schwächen der Banken 2014/2015Thematisierung der Stärken und Schwächen der Banken im Rahmen der Digitalisierungsdebatte in %

Quelle: fög Universität ZürichBildquellen: https://thenounproject.com, SBVg

Agenda

1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 12 8.-9. Juni 2015

3. Komplementarität vs. Disruption

Komplementäre Technologie hilft, das Bankgeschäft effizienter zu gestalten

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3. Komplementarität vs. Disruption• Fintech in vielen Bereichen vor allem aber mit

disruptivem Charakter

• Finanzgeschäfte neu denken anstatt marginal verbessern

• Beschleunigt Strukturwandel. Organische Anpassungen greifen oft zu kurz

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3. Komplementarität vs. Disruption

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Eigenfertigungsgrad und Kernkompetenz

Kernkompetenz 2015 Eigenfertigung 2015 Eigenfertigung 2009

Quelle: Morschheuser et al (2014)

3. Komplementarität vs. Disruption

Journalistenseminar der SBVgPage 17 8.-9. Juni 2015

Quelle: http://thefinanser.co.uk/fsclub/2015/04/why-fintech-banks-will-rule-the-world.html

3. Komplementarität vs. DisruptionZwei Szenarien möglicher Strukturentwicklung:

Digitale Disruption

• Bank als Infrastruktur• Schwindende Kundengelder bei hochregulierten

und teuren Banken

Digitale Stärkung

• Banken durch Infrastruktur, Kundenbindung und Komplexität heute im Vorteil

• Optimierung der Geschäftstätigkeit durch Innovationen

Journalistenseminar der SBVgPage 18 8.-9. Juni 2015

Agenda

1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 19 8.-9. Juni 2015

4. Dynamik im Bankensektor

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Die Probleme der klassischen Banken relativ zu Fintech-Startups

• (Über-)staatliche Regulierungen• Sinkende Markteintrittshürden• Nicht innovationsaffin in Zeit, in der das Internet die Wert-

schöpfungskette im Finanzsektor durcheinanderbringt• Sinkende Produktivität von Filialen• Veraltete IT-Systeme• Steigende Kosten für Akquisition von Neukunden,

sinkende Kundentreue• Wettbewerbsvorteil zunehmend durch Technologie erzielt

4. Dynamik im Bankensektor

Journalistenseminar der SBVgPage 21 8.-9. Juni 2015

4. Dynamik im Bankensektor

Journalistenseminar der SBVgPage 22 8.-9. Juni 2015

Agenda

1. Einleitung2. Herausforderungen für Banken3. Komplementarität vs. Disruption4. Dynamik im Banken- und Fintechsektor5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 23 8.-9. Juni 2015

5. Int. Standortwettbewerb

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5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 25 8.-9. Juni 2015

South Korea financial regulator to bolster fintech’s growth Nurdianah Md Nur | Jan. 2, 2015  Changes will be made to regulations on fintech to promote its growth. In a bid to boost South Korea's financial industry, the country's Financial Services Commission (FSC) has decided to remove the barriers to the growth of financial technology (fintech).

5. Int. Standortwettbewerb

Journalistenseminar der SBVgPage 26 8.-9. Juni 2015

Quelle: A.T. Kearney and Efma global retail banking study

5. Int. Standortwettbewerb

• Schweiz als (Fast) Follower gefordert, Zug noch nicht abgefahren

• Fusion erster Fintech-Akzelerator des Landes in Genf• Projekt FinTech Innovation Lab in Zürich• Fintech muss Chefsache sein. Zeichen für Relevanz und

zur Koordination der verschiedenen Aktivitäten in neuem Ökosystem

• Klare Rahmenbedingungen notwendig für Fintech Cluster. Geregelte Zuständigkeiten, einfache Formalitäten

Journalistenseminar der SBVgPage 27 8.-9. Juni 2015