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Markt- und Wettbewerbsanalyse

Nidda und München, Juni 2007

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Der deutsche Markt für BHKWs: Status quo und Perspektiven

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Agenda

Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS

Projektvorgehen

Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und

Marktentwicklung

Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player

Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt

Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

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RESEARCH-FELLOWS.DE bietet professionelle Marktstudien und Marktanalysen

Leistungsbeschreibung Marktanalysen und Marktstudien

Marktanalysen und Marktstudien

RESEARCH-FELLOWS.DE unterstützt Kunden aus Industrie, Dienstleistung sowie führende Beratungshäuser mit professionellen Marktstudien und Marktanalysen

Unsere Marktstudien und Marktanalysen unterstützen Sie z.B. bei der Vorbereitung eines Markteintritts, der Internationalisierung Ihres Geschäfts, der strategischen Neuausrichtung oder vor dem Kauf/ Verkauf eines Unternehmens.

Wir führen Marktanalysen und Marktstudien in Deutschland, Europa und weltweit durch und verfügen über Vor-Ort Researcher in allen wichtigen Auslandsmärkten, die in Landessprache für uns arbeiten.

Unser Konzept/ Vorgehen

Jede Marktstudie und Marktanalyse wird vollständig auf die Anforderungen unseres Kunden zugeschnitten und ist somit individuelle „Maßarbeit“.

Wir setzen für jede Marktstudie und Marktanalyse einen intelligenten Mix aus Primär- und Sekundärrecherche ein, analysieren die Daten systematisch und liefern Ergebnisse schnell und gut aufbereitet.

Mehr als 250 erfolgreiche Analyseprojekte sprechen für uns.

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Wir bedienen anspruchsvolle Kunden aus Consulting/ Investorenkreisen und Industrie

Auswahl Referenzkunden

Consulting/ Investoren

Industrie

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Schwerpunkt der Analysen liegt auf umfassendem Desk-Research ergänzt durch ca. 10 hochrangige Experteninterviews in der Branche

Vorgehen und Methodik BHKW Marktanalyse

Marktanalyse und Marktbewertung

1

Vorgehen:

ProduktstrategieMarketing- und

VertriebsstrategieMarkteinführung

2 3

1. Analyse der aktuellen Marktsituation (Rahmenbedingungen/ Größe/ Entwicklung)

2. Analyse der Wettbewerbs-situation

3. Ermittlung zukünftiger Trends und des zukünftigen Marktpotenzials

Zielsetzungen: Workshop mit Bio-Tec zur Definition des relevanten

Zielmarktes und der Vorgehensweise

Desk-Research:

- Umfassende Analyse von Sekundärdaten (Studien, Veröffentlichungen, statistische Daten, Pressemeldungen etc.) und existierenden Marktstudien zu Markt und Wettbewerb

Primärrecherche:

- Durchführung von strukturierten Experteninterviews mit Marktteilnehmern/ Wettbewerbern und Marktexperten (Geschäftsführer/ Vertriebsleiter/ Hochschulen und Lehrstühle/ Verbände/ Fachzeitschriften)

Analyse und Interpretation der generierten Daten, Zusammenfassung im vorliegenden Report

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Namhafte Experten standen für die Interviews zur Verfügung

Interviewpartner BHKW-Vorstudie

Befragte Experten (Auswahl)

Dr. Jan Mühlstein, Stellvertretender Chefredakteur Energie & Management Magazin und Autor des jährlichen BHKW-Rankings, Gutachter der Bundesregierung zum BHKW-Markt

Paul Fay, Energiereferat Frankfurt, Spezialist im Bereich Kraft-Wärme Kopplung und Autor der BHKW-Kenndaten-Studien

Dr. Klaus Traube, Geschäftsführer des Bundesverbandes Kraft-Wärme Kopplung

Stefan Decker, Geschäftsführer UPB Energy

Dr. Martin Pehnt, Institut für Energie- und Umweltforschung, Spezialist KWK- und BHKW Markt

Wolfgang Schulz, Wissenschaftler am Bremer Energie Institut, Autor und Referent im BHKW-Bereich

Methode und Zielsetzung

Verifizierung von Desk-Informationen

Generierung von „Insider Know How“

Abgreifen aktuellster Trends und Themen, die in Veröffentlichungen noch nicht abgedeckt sind

Profundes Verständnis von Markt und Wettbewerb

30-60 minütige, fragebogengestützte telefonische Experteninterviews

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Der BHKW-Markt in Deutschland ist stark von gesetzlichen Rahmenbedingungen getrieben

Übersicht wesentliche Rahmenbedingungen BHKW-Markt

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

BHKW-Markt in Deutschland

Fördert konventionelle BHKWs, hat zu Wachstum geführt, Erwartungen jedoch nicht erfüllt

Wirkung der anstehenden Novellierung noch unsicher

KWK-Gesetz

+/-

Fördert regenerative BHKWs Hat bereits zu deutlichem

Zuwachs im regenerativen Bereich geführt

Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren

EEG-Gesetz

+

Entscheidung Bundes-netzagentur (2007) führt zu erleichtertem Netzzugang

Weiterhin umfangreiche Auflagen lt. Bundes-emmissionsschutzgesetz

Andere-Gesetze

+/-

Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion

Klimaschutzdiskussion

Unsichere Entwicklung der Gaspreise als „Unbekannte“ in der Wirtschaftlichkeits-rechnung von Gas BHKWs

Fallende Strompreise reduzieren Vergütung

Gas- und Strompreise

Bisher sehr kleinteilige Wett-bewerbsstruktur (Fragmentierung) behindert zügigen Ausbau des Marktes

Zahlreiche Segmente nicht professionalisiert

Wettbewerbsstruktur

BHKW/ KWK hat bislang in öffentlicher Diskussion einen sehr geringen Bekanntheits-grad

„Förderung für Politik nicht öffentlichkeitswirksam“

Öffentliche Information

Starke Position der deutschen BHKW-Hersteller

Export unabhängig von Gesetzeslage

Starke „Wachstums-lokomotive“

Export-

-

+

-

++

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Der Markt für BHKWs wuchs in den vergangenen Jahren kräftig, ein Großteil davon entfiel jedoch auf den Export

Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierter Leistung

Quelle: Öko-Institut

Absatz Motoren-BHKW 2003 - 2006 (MW) Erkenntnisse

Export (installierte Leistung in MW) EEG (installierte Leistung in MW) KWKG (installierte Leistung in MW)

2003 2004 2005 20062003 2004 2005 2006

270

861

690

527

150

333277157

55 8310195

475

1.277

1.068

779

Gesamt-Marktvolumen der neu installierten Leistung in Deutschland wuchs in den vergangenen Jahren kräftig auf > 400 MW in 2006 (ohne Export)

Gesamtmarkt (inkl. Export) wuchs seit 2003 mit einem CAGR1 von 39%

Wichtiges Zugpferd: Exportmarkt mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten

Stabile Zuwächse im EEG-geförderten Bereich

KWKG-Markt nach positiver Entwicklung in 2004 und 2005 in 2006 rückläufig (Unsicherheiten in der Gesetzgebung KWKG Gesetz)

-1,8%+64,0%

-1,8%+37,1%

-1,8%+19,6%

-1,8%+4,7%

1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate)

Dynamisches Wachstum seit 2003

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Auch die Anzahl der installierten Anlagen wuchs in den vergangenen Jahren deutlich

Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierten Anlagen

Quelle: E&M Magazin

Absatz Motoren-BHKW (nach Anlagenzahl) Erkenntnisse

Motoren-BHKW (Anlagen, nur Deutschland)

Marktvolumen nach neu installierten Anlagen erreichte in 2006 ca. 4.900 Anlagen

Auch nach Anlagen verzeichnete der deutsche Markt ein deutliches Wachstum in den vergangenen Jahren und verdoppelte sich seit 2003

Gesamtmarkt wuchs seit 2003 mit einem CAGR1 von 27,7%

2003 2004 2005 2006

2003 2004 2005 2006

2353

4900

4455

3275

-1,8%+39%

-1,8%+36%-1,8%+10,0%

1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate)

Dynamisches Wachstum seit 2003

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Wachstum -50 KWel: 61,5%, 28,6%, CAGR: 44,1%

Wachstum 50 KWel-2MWel: 31.8%, 24,1%, CAGR: 27,9%

Im EEG-Förderbereich wuchsen insbesondere große Anlagen, im KWKG-Bereich kleinere Anlagen deutlich stärker

Marktentwicklung nach Größenklassen

Größenstruktur EEG-geförderter Anlagen (regenerativ)

Größenstruktur KWKG-geförderter Anlagen (fossil)

Wachstum -150 KWel: -16,7%, 40,0%, CAGR: 8,0%

Wachstum 150-500KWel: -24,4%, 258%, CAGR: 64,5%

Wachstum 500KWel-5MWel: 77,9%, 31,4%, CAGR: 52,9%

Quelle: Öko-Institut

-150 KWel

>150 KWel - 500 KWel

>500 KWel - 5 MWel

>5 MWel - 20 MWel

2003 (in MWel)

2004 (in MWel)

2005 (in MWel)

6

30

121

5 7

4131

111

68

159

- -

-50 KWel>50 KWel - 2 MWel

2003 (in MWel)

2004 (in MWel)

2005 (in MWel)

13

2127

44

58

72

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Die installierten BHKWs konnten zu einer messbaren Reduktion des CO2 Ausstoßes beitragen, insbesondere im konventionellen Bereich (KWKG) wurden die Ziele jedoch stark verfehlt

CO2 Reduktion durch installierte BHKW-Anlagen in Deutschland

CO2 Reduktion Erkenntnisse

Quelle: Öko-Institut

2004 2005 2006

2004 2005 2006

2,4

6,0

4,0

0,71,3

1,0

EEG KWKG

Mio

. t

CO

2

3,1

5,0

7,3

In 2006 trugen reduzierten neu installierte Anlagen den CO2-Ausstoss um ca. 7,3 Mio. Tonnen

Insbesondere EEG-geförderte Anlagen (regenerativ) trugen dazu den wesentlichen Anteil bei

Aber: Ursprüngliches Ziel des KWK-Gesetzes (Reduktion der CO2-Emmisionen um 20-23 Mio. t/a bis 2010) wurde überdeutlich verfehlt

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Der BHKW-Markt in Deutschland war in den vergangenen Jahren ein klarer Wachstumsmarkt

Zusammenfassung Marktentwicklung 2003 – 2005/06

Rahmen-bedingungen

1 Starke Abhängigkeit des Inlandsmarktes von gesetzlichen Rahmenbedingungen

Starker Export, z.T. KWK- und EEG-Gesetz und immer wichtiger werdende CO2-Diskussion als Wachstumstreiber in der Vergangenheit

Diverse „Behinderungen“ im Markt:: KWK-Gesetz, mangelndes öffentliches/ politisches Interesse, unsichere Investitionsbedingungen

Marktvolumen und -entwicklung

2 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer

Wachstumsmarkt Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler

Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft

Potenziale

3 Befragte Experten sehen für zukünftige Entwicklung stabiles Wachstum deutliche Potenziale, nicht zuletzt aufgrund immer besserer Rahmenbedingungen

Details: siehe Kapitel „Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt“

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Agenda

Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS

Projektvorgehen

Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und

Marktentwicklung

Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player

Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt

Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

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Die Beteiligten der Wertschöpfungskette unterscheiden sich abhängig von der Größe der Anlagen

Übersicht Wertschöpfungskette - schematisch

Hersteller plant und berät, ggf. mit (lokalen) Handwerksbetrieben, die Anlage

Hersteller baut die Anlage

Hersteller wartet, ggf. mit lokalen Dienstleistern/ Handwerken, die Anlage

Planung und Beratung

1

Anlagenhersteller

2

Wartung und Service

3

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

Betreiber/ Kontraktoren

4

Kle

ine

An

lag

en

Gro

ße

An

lag

en Ingenieur- und

Planungsbüro plant die Anlage (ggf. in Abstimmung mit Hersteller) und berät Kunden

Hersteller baut die Anlagen, bei größeren Anlagen z.T. auch unterteilt in Teilschritten mit mehreren Beteiligten (Motorenbauer, Zulieferer, Modulbauer, Anlagenbauer)

Hersteller ist in der Regel auch für Wartung und Service zuständig (z.T. mit lokalen Servicepartnern, die unter dem Namen des Herstellers auftreten)

Kontraktor kauft und betreibt die Anlage und stellt dem Kunden Strom und Wärme zur Verfügung

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Während Beratung und Planung stark fragmentiert sind, dominieren auf Herstellerseite jeweils ca. 10-15 große Hersteller

Konzentrationsgrad des Marktes

Kaum überschaubare Anzahl von Klein- und Kleinstplanungs- und Beratungsbüros (>100)

Häufig nur regional präsent

Große Unterschiede im Grad der Professionalisierung und Qualität der Beratung

Kaum überregionale, marktführende Unternehmen

Planung und Beratung

1

Anlagenhersteller

2

Wartung und Service

3

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

Betreiber/ Kontraktoren

4

Ca. 10-15 führende Hersteller (Motoren/ Module/ Anlagenbauer)

Z.T. auf bestimmte Anlagenarten (groß/ klein; Brennstoffe) spezialisiert

Daneben zahlreiche Klein- und Kleinstanbieter und neue Anbieter mit unterschiedlichen Professionalisierungs-niveau

Zahlreiche Insolvenzen

Wird häufig über Anlagenhersteller und dessen Servicepartner (spezialisiert/ regionale Handwerksbetriebe) abgewickelt/ angeboten

Servicepartner treten dabei in der Regel nicht unter eigenem Unternehmensnamen auf, sondern im Namen des Herstellers

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Der Planungs- und Beratungsbereich ist stark fragmentiert

Führende Unternehmen Planung und Beratung

Auswahl Planungs- und Beratungsunternehmen Erkenntnisse

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

AEW Plan GmbH IBW Ingenieur GmbHAT-ENERGIE GmbH IGUS GmbHBEKON Umweltschutz und Energietechnik GmbH Ingenieur-Büro AlmerBerliner Energieagentur GmbH Ingenieurbüro Anton RadomskyBET Bernauer EnergieTechnik Ingenieurbüro Datzer & Partner GbRBHKW Consult Ingenieurbüro Dr. EbnerBTB BHKW-Träger- und Betreibergesellschaft mbH Ingenieurbüro Gundelach GmbHCramer Ganter Kötting, Ingenieurgemeinschaft Ingenieurbüro K. Grosse-KrachtDalkia Energie Service GmbH Ingenieurbüro Koch-Frey-DonaubauerDipl.-Ing. Heinz Ullrich Brosziewski Ingenieurbüro Krug Schmidt RöthigDr. Tolle Energie & Umwelt Consulting Ingenieurbüro Norbert KunzDUSCHL INGENIEURE Ingenieurbüro SchulerE.ON Engineering GmbH Ingenieurbüro Stefan SendlEbert-Ingenieure Ingenieurbüro WiegelEisenreich, Pirkl + Weigl Ingenieurbüro Wolfgang ReisElektrizitätswerke Schönau GmbH Ingenieurbüro Wolfhard RaubeEnable Energy Solutions GmbH ITK, Ingenieurbüro für Technische Energie Consulting GmbH Josef & Thomas Bauer Ingenieurbüro GmbH EnergieAgentur Berghammer & Partner KESS Kreative Energietechnik Stefan Schubert Energieversorgung Bleichäcker (EBW) GmbH M+W Zander Energie + Anlagen GmbHEnersys Gesellschaft für Energiesysteme MegaWATT Ingenieurgesellschaft für Wärme- und Eproplan GmbH Midiplan GmbH & Co. KGE-quad Power Systems GmbH Montag und Rappenhöner GmbHEST GmbH MP Engineering GmbHeta - Energieberatung GbR MVV Energiedienstleistungen GmbHEvit GmbH Ingenieurbüro Unternehmensberatung Neue-Energie Technik GmbHFH Aachen NOWUM-Energy Orf und Vizl, IngenieurbüroFichtner GmbH & Co. KG Planungsbüro Koppe GmbHGammel Engineering pmb-net AGGETEC AG Projektierungsbüro WindischGMK Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH ratio energie GmbHH+H Umwelt- und Industrietechnik GmbH SenerTec Center Achern GmbHHaase Stadtwerke Aachen AGHerbert Scheel Ingenieurbüro VDI Steinborn innovative Gebäude-EnergieversorgunghessenENERGIE GmbH SWB Sonnen- und Windenergieanlagenbau GmbHhofbauer ing. büro gmbh Technisches Büro Schneider Ingenieur Horst hs beratung TGA BINNERHWH Engineering GmbH Universität Duisburg EssenIB NEWS GmbH Neue Energietechnologien Werner ZANGER Energiemanagement

Auswahl aus diversen

Marktübersichten Markt für Beratungs- und Planungs-leistungen ist extrem fragmentiert

Expertenschätzungen: ca. 100 – 200 Unternehmen

„Es gibt kaum Unternehmen über 3 Mitarbeiter“

Zum größten Teil lokal oder regional tätig

Nicht immer/ eher selten ist der BHKW-Bereich der Tätigkeitsschwerpunkt, häufig als „Zubrot“; „vor 10 Jahren gab es 5-10 Spezialisten, heute mehrere hundert“

Man kann jedoch zwischen aktiven und innovativen Unternehmen und „Mitläufern“ unterscheiden

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Im Herstellerbereich dominieren einige Unternehmen klar

Rang UnternehmenLeistung 2005

(kW)Leistung 2004

(kW)1 (1) Deutz 104.087 88.9912 (3) GE Jenbacher 84.050 68.8623 (7) MDE 36.676 20.4904 (-) Seva 34.890 -5 (6) Pro 2 33.120 25.2476 (2) G.A.S. 29.555 71.2987 (5) Zeppelin 18.050 25.3258 (4) Areva 17.980 49.8049 (-) ETW Energietechnik 17.727 -10 (8) SenerTec 14.541 11.80011 (9) Haase 11.782 8.94912 (14) 2G Energietechnik 11.048 3.33913 (-) Enertronic 9.610 -14 (12) Köhler & Ziegler 9.466 3.94415 (13) Sokratherm 5.785 3.38516 (17) Schmitt-Enertec 5.560 1.89717 (-) SES 4.843 -18 (19) Kuntschar + Schlüter 4.663 1.46119 (11) BBT (Buderus) 4.628 4.41320 (15) Comuna Metall 4.134 2.51021 (18) Giese 2.105 1.80622 (20) Power Plus 1.833 92523 (21) KraftWerK 762 81424 (23) Energiewerkstatt 648 720

467.543 395.980

Führende Unternehmen Hersteller/ Anlagenbauer (Gesamtmarkt)

Ranking 2005 nach Leistung Ranking 2005 nach Anlagenzahl

Quelle: Energie & Management

Rang Unternehmen Anzahl 2005 Anzahl 20041 (1) SenerTec 2.680 2.2002 (2) Power Plus 390 1973 (3) Giese 205 1804 (8) GE Jenbacher 133 585 (6) MDE 131 696 (-) Seva 127 -7 (4) Deutz 112 1088 (9) Comuna Metall 74 439 (7) BBT (Buderus) 69 6710 (18) 2G Energietechnik 68 2511 (15) Köhler & Ziegler 63 2912 (13) Sokratherm 49 3513 (14) Pro 2 41 3114 (-) Enertronic 39 -15 (5) G.A.S. 39 7116 (17) Kuntschar + Schlüter 37 2617 (10) Energiewerkstatt 36 4018 (-) ETW Energietechnik 35 -19 (11) KraftWerK 34 3720 (19) Zeppelin 28 2121 (-) SES 23 -22 (23) Schmitt-Enertec 20 1023 (22) Haase 15 1224 (21) Areva 7 16

4.455 3.275

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Führende Hersteller im Bereich fossiler und Biogase sind Deutz und GE Jenbacher

Rang UnternehmenLeistung 2005

(kW)Leistung 2004

(kW)

1 (4) Deutz 23.722 14.785

2 (2) GE Jenbacher 19.097 21.091

3 (1) Areva 16.500 25.804

4 (6) SenerTec 9.350 7.200

5 (5) MDE 8.960 9.703

6 (3) Zeppelin 7.830 19.850

7 (9) Sokratherm 5.610 3.385

8 (12) Köhler & Ziegler 5.307 1.086

9 (7) BBT (Buderus) 4.628 4.413

10 (10) Comuna Metall 3.934 2.310

11 (13) Power Plus 1.833 925

12 (-) SES 1.585 -

13 (14) Giese 1.160 849

14 (15) KraftWerK 720 814

15 (16) Energiewerkstatt 540 684

16 (18) Kuntschar + Schlüter 458 236

17 (-) 2G Energietechnik 207 -

18 (-) Enertronic 200 -18 (20) Pro 2 200 100

111.841 113.235

BHKW-Ranking fossile Gase und Biogase

Ranking 2005 nach Leistung fossile Gase Ranking 2005 nach Leistung Biogase

Quelle: Enegie & Management

Rang UnternehmenLeistung 2005

(kW)Leistung 2004

(kW)1 (1) Deutz 80.365 74.2062 (3) GE Jenbacher 64.953 47.7713 (-) Seva 34.890 -4 (4) Pro 2 32.920 25.1475 (2) G.A.S. 29.555 71.2986 (6) MDE 27.716 10.5457 (-) ETW Energietechnik 17.727 -8 (7) Haase 11.782 8.9499 (9) 2G Energietechnik 10.736 3.29010 (8) Zeppelin 10.220 5.47511 (-) Enertronic 9.410 -12 (11) Schmitt-Enertec 5.260 1.89713 (10) Köhler & Ziegler 4.159 2.85814 (-) SES 3.258 -15 (13) Kuntschar + Schlüter 3.105 1.22516 (5) Areva 1.480 24.00017 (15) Comuna Metall 200 20018 (-) Sokratherm 175 -19 (18) Energiewerkstatt 72 3620 (16) SenerTec 50 5021 (-) KraftWerK 42 -

348.075 276.947

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Führende Hersteller im Bereich Heizöl und Pflanzenöl sind Senertec und Giese

Rang UnternehmenLeistung 2005 (kW)

Leistung 2004 (kW)

1 (1) SenerTec 5.035 4.500

2 (2) Giese 720 849

3 (4) 2G Energietechnik 105 49

4 (-) Energiewerkstatt 36 -

5.896 5.398

BHKW-Ranking Heizöl und Pflanzenöl

Ranking 2005 nach Leistung Heizöl Ranking 2005 nach Leistung Pflanzenöl

Quelle: Energie & Management

Rang UnternehmenLeistung 2005 (kW)

Leistung 2004 (kW)

1 (-) Kuntschar + Schlüter 1.100 -

2 (-) Schmitt-Enertec 300 -

3 (2) Giese 225 108

4 (3) SenerTec 106 50

1.731 158

Anmerkung: Der Markt ist hier sehr stark in der Entwiclkung / in Bewegung. Das letzte vorliegende Ranking (2005) kann

daher nur als Anhaltspunkt dienen

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Die starke Fragmentierung des Marktes und die begrenzte Professionalisierung in manchen Segmenten sind ein klares Wachstumshindernis

Zusammenfassung Wettbewerbssituation

Wettbewerbs-situation

1 Planung und Beratung: Stark fragmentiert

Herstellung/ Wartung: Insgesamt konzentrierter Markt (Top 5 Hersteller vereinen mehr als 50% des Marktanteils nach Leistung auf sich)

Aber: Auch hier zahlreiche kleinere Anbieter, insbesondere im regenerativen Bereich noch nicht durchgehend konzentrierter Markt, häufig noch nicht vollständig professionalisiert

Konsequenzen

2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich (ist häufig auch für Kundenansprache und –akquise zuständig) keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich

Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben

Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden „verschenkt“

Erwartete zukünftige Entwicklungen

3 Befragte Marktteilnehmer erwarten Konsolidierung und Professionalisierung in allen Wertschöpfungsbereichen

Wettbewerbsintensität wird nach Einschätzung der Marktexperten mittelfristig eher konstant bleiben/ nur leicht zunehmen, da stark wachsender Markt keine Preis- und Marktanteilskämpfe erfordert

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Agenda

Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS

Projektvorgehen

Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und

Marktentwicklung

Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player

Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt

Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

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Der Markt für BHKWs steht an einem Wendepunkt, die Prognosen für die zukünftige Entwicklung fallen daher unterschiedlich aus

Auswahl Marktprognosen

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

“Der Markt für BHKWs ist ein klarer Wachstumsmarkt.

Wir gehen von einem jährlichen Wachstum von ca. 10% - 20% bis 2020

aus.”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

“Der Markt für Kraft- Wärme-Kopplung und damit auch der BHKW-Bereich hat

das Potenzial, sich in den nächsten 10-15 Jahren zu verdreif- bis verfünffachen”

Öko-Institut/ Bremer Energie Institut

“Eine Marktprognose ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht

möglich, da zu viele Bestimmungsfaktoren, insbesondere auf der

gesetzlichen Seite, unklar sind. Fallen die gesetzlichen Regelungen günstig aus, ist

deutliches Wachstum programmiert.”

Institut für Energie- und Umweltforschung

“Wir erwarten eine sehr positive Entwicklung, die allerdings durch einige Marktrisiken gebremst

werden könnte”

Energie & Management

“Durch die Summe zahlreicher

gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen,

sofern diese den umgesetzt werden, kann der Markt in den nächsten Jahren stark

wachsen ”

Energieinstitut Frankfurt

“Wir sind sehr optimistisch für die kommenden Jahre. Der Kuchen ist groß genug und wächst weiterhin stark”

UPB

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Für die kommenden Jahre weist der überwiegende Teil der Rahmenbedingungen ein positives Vorzeichen auf

Wesentliche Treiber BHKW-Markt (Prognose bis 2012)

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

BHKW-Markt in Deutschland

Derzeit zwei Entwürfe in der Diskussion (“sehr großzügige” vs. “knausrig”

Entscheidend für weitere Attraktivität des konventionellen Bereichs

KWK-Gesetz

+/-

Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren für den regnerativen Bereich

EEG-Gesetz

+

Experten erwarten weitere Verbesserung der „sonstigen gesetzlichen Rahmenbedingungen“ für BHKWs

Andere-Gesetze

+

Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion

Klimaschutzdiskussion

Unsichere Entwicklung der Gaspreise (Input) und Strompreise (Vergütung) als „Unbekannte“ in der Wirtschaftlichkeitsrechnung von BHKWs

Gas- und Strompreise

Weitere Konsolidierung/ Professionalisierung entscheidend für bessere Marktdurchdringung

Marktexperten erwarten diesen Schritt

Wettbewerbsstruktur

Steigende Bekanntheit und „politische Popularität“ des BHKW-Themas in der Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch Klimaschutz-Diskussion

Öffentliche Information

Weiterhin stabiles Zugpferd des Marktes

Weitestgehend unabhängig von gesetzlicher Entwicklung in Deutschland

Export+

+

+

?

++

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Im Szenarienmodell werden drei potenzielle Zustände der zukünftigen Marktentwicklung beschrieben

Prinzip Szenarienmodell zur Marktprognose

Pessimistisches Szenario

1 Sog. „Worst-Case“ Szenario

Sichert mögliche Entwicklung „nach unten“ ab

Rahmenbedingungen entwickeln sich am unteren Rand der Erwartungen

Beispiel: Ungünstige Novellierung KWK-Gesetz, fallende Strompreise, steigende Gaspreise etc.

Realistisches Szenario

2 Sog. „Management-Case“

Stellt das aus unserer Sicht wahrscheinlichste, konservative Szenario dar

Rahmenbedingungen entwickeln sich gemäß der Erwartungen

Beispiel: KWK-Gesetz fällt überwiegend vorteilhaft aus, Strom- und Gaspreise bleiben im wesentlichen stabil etc.

Optimistisches Szenario

3 Sog. „Best Case“

Stellt potenzielle Möglichkeiten der Marktentwicklung im günstigen Fall dar

Rahmenbedingungen entwickeln sich durchwegs positiv

Beispiel: SPD-Entwurf des KWKG wird umgesetzt, Strompreise steigen, CO2-Diskussion wird intensiviert und in Taten umgesetzt etc.

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Im realistischen Szenario wächst der Markt bis 2012 mit einer durchschnittlichen Rate von 15% p.a. (CAGR), im pessimistischen um ca. 7%

Prognose Marktentwicklung 2007 – 2012 im Szenarienmodell

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

Prognose Absatz Motoren-BHKW 2007 - 2012 (MW) realistisch

Prognose Absatz Motoren-BHKW 2007 – 2012 (MW) pessimistisch

Export EEG KWKG

2007

990

1.261

1.201

1.089

366

536488

403

83 1019687

1.439

1.898

1.784

1.579

-1,8%+9,7%

-1,8%

+6,3%-1,8%+6,4%

-1,8%

+12,7%

20122009 20102008 2011

1.144

443

92

1.678

-1,8%

+6.3%

1.324

590

106

2.020

-1,8%

+6,4%

Export EEG KWKG

2007

1.076

1.797

1.634

1.292

400

829691

480

83 172143100

1.559

2.798

2.468

1.871

-1,8%+20,0%

-1,8%

+13,2%

-1,8%+13,4%

-1,8%

+22,1%

20122009 20102008 2011

1.485

575

120

2.180

-1,8%

+16,5%

1.977

994

207

3.178

-1,8%

+13,6%

“Optimistisches” Szenario (nicht dargestellt): Marktwachstum um 20% p.a. (CAGR), Markt erreicht dann in 2012 ca. 3.650 MW Gesamtvolumen

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Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt

Weitere Zukunftstrends (1/2) (Auswahl aus Expertengesprächen)

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

“”Den aktuellen Palmöl-Hype kann man getrost als

sehr kurzfristiges Phänomen bezeichnen.

Palmöl ist aus unserer Sicht ökologisch sehr zweifelhaft und hat wohl kaum Zukunft

im Markt”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

“”Die Entwicklung der Pflanzenöl-Anlagen sehen wir zweischneidig:

Einerseits ein interessanter Markt, der auch die regionalen Strukturen fördert, andererseits technisch schwierig. Uns ist derzeit kein Hersteller bekannt, der

auf seine Pflanzenöl-Motoren Gewährleistung gibt.”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

“”Die derzeit im Markt angebotenen Stirling-

Motoren erfüllen in keiner Weise die

Wirtschaftlichkeits-anforderungen, man braucht sie nicht ernst zu nehmen”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

”Vergessen Sie das Thema Brennstoffzelle. Schon seit Jahren wird hier der große Durchbruch angekündigt, passiert ist nichts. In den

nächsten Jahren wird kein marktreifes Produkt

verfügbar sein”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

“”Neue Technologien (Stirling, Brennstoffzelle) sind in den nächsten

Jahren nicht marktreif. Das Wachstum wird auf bestehenden

Technologien fußen. Dabei spielen sowohl konventionelle/ fossile als auch regenerative Energieträger

eine wichtige Rolle”.

Bremer Energie-Institut

“”Der Otto-Motor wird nach wie vor das wichtigste Motorkonzept im Markt

bleiben”

IFEU

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Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt

Weitere Zukunftstrends (2/2) (Auswahl aus Expertengesprächen)

Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews

“Ich gehe von einer deutlichen Professionalisierung des

Marktes in den kommenden Jahren aus. Wir brauchen größere, marktführende

Anbieter, die den Markt besser durchdringen können”

Bremer Energie-Institut

“Wir haben es mit einem sehr komplexen und

fragmentierten Markt zu tun. Klare Einzeltrends kann man so pauschal nicht

formulieren...”

Energie & Management

“Gerade im Bereich der Objektversorgung (MFHs,

öffentliche Gebäude, Gewerbe etc.) sehen wir das größte Potenzial in

naher Zukunft”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung

“”m Biogas-Bereich gehen wir weiterhin von einem sehr

starken Wachstum aus, allerdings wird sich der

“Hype” schon verlangsamen”

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung/ UPB

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Agenda

Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS

Projektvorgehen

Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und

Marktentwicklung

Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player

Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt

Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

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Der BHKW-Markt bleibt ein dynamischer Wachstumsmarkt und bietet attraktive Chancen

Zusammenfassung der Kernergebnisse

Marktentwicklung

1 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer Wachstumsmarkt

Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft

Zukünftige Entwicklung bietet erhebliches Potenzial, im realistischen Szenario gehen wir von ca. 15% Wachstum p.a. aus

Wettbewerbs-situation

2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich

Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben, Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden „verschenkt“

Zunehmende Professionalisierung kann Ausschöpfung des Marktpotenzials begünstigen

Trends

3

Zukünftige Entwicklung wird im wesentlichen auf Optimierung der bestehenden Technologien beruhen

„Neue“ Technologien (Stirling, Brennstoffzelle etc.) derzeit nicht wirtschaftlich/ marktreif

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Ihr Ansprechpartner:

Matthias Meyer

Geschäftsleitung

 

Landsberger Straße 302

80687 München

Fon:      089/ 90 40 5 - 255

Fax:      0721/ 15 12 00 82 9

E-Mail:  [email protected]

Web:     www.research-fellows.de

Kontakt

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Backup

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Der Markt für BHKWs erschien zunächst sehr intransparent und komplex…

Erste Aussagen der Interviewpartner zu unsererm Vorhaben, eine kompakte Marktanalyse zu erstellen

“Den Markt für BHKWs kann man nicht auf wenigen

Seiten erklären und darstellen. Er ist so

komplex, das ist eine Lebensaufgabe”

“Es gibt keine verlässlichen Zahlen zum Markt”

“”Sie glauben ja wohl nicht, dass ich Ihnen mein in vielen Jahren erworbenes Wissen so einfach zur Verfügung

stelle”

“Ich kann Ihnen eine Studie anbieten, die wir vor ein

paar Jahren erstellt haben. Sie kostet 15.000 €”

“Bei dem Markt blickt niemand durch, es gibt

mehrere hundert Anbieter und täglich kommen neue

hinzu”

“Davon hab ich keine Ahnung – und außerdem

keine Zeit”

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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien

Beispielhafte Marktanalysen (1/5)

Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung

Markt, Wettbewerb und Trends im

Kliniksektor

Consulting- Unternehmen im Klientenauftrag

1 Beurteilung der Erfolgs-aussichten im

deutschen Zielmarkt Wettbewerbsanalyse Identifikation relevanter Markt-Trends und

Absatzchancen

Systematische Internetrecherche Interviews mit Klinikbetreibern Interviews mit Zulieferern

Marktpotenzial-analyse

innovatives IT- System Europa

Software-Entwicklungs-unternehmen

2 Abschätzung von Marktgröße und -

wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

Marktpotenzial-studie Bio-

Kraftwerke in der Landwirtschaft

Venture Capital Unternehmen

3 Abschätzung von Marktgröße und -

wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien

Beispielhafte Marktanalysen (2/5)

Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung

Marktpotenzial-analyse Wissens-

management Software

Software-Entwicklungs-unternehmen

5 Abschätzung von Marktgröße und -

wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

Markt, Wettbewerb und Trends im

europäischen PBS Markt

Consulting-Unternehmen

6 Analyse von Marktgröße und -wachstum Identifikation wachstums-stärkster

Marktsegmente Beurteilung der Wettbewerbs-situation

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden

etc.

Marktanalyse Banken-IT

Lösungen Europa

Hersteller von Banken-IT Lösungen

4 Identifikation relevanter Ziel-kunden Detailanalyse der Organsation &

Identifkation von Entscheidern/ Buying Centern

Analyse von Trends & Themen

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

Geschäftspartnern

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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien

Beispielhafte Marktanalysen (3/5)

Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung

Marktpotenzial-analyse Smart

Clothes/ Heated Clothes D/ Europa

Joint-Venture Textilhersteller/ Technologie-partner

8 Abschätzung von Marktgröße und -

wachstum Identifikation/ Beurteilung relevanter

Zielgruppen Wettbewerbsanalyse

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

Marktpotenzial-analyse

Handhabungs-technik D

Mittelständisches Unternehmen im Bereich Maschinenbau/ Investor

9 Analyse von Marktgröße und –wachstum Identifikation wachstums-stärkster

Branchensegmente Beurteilung der Wettbewerbs-

positionierung

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden

etc.

Marktexpansions-analyse

Absatzfinanzierung D/ Europa

Finanzinstitut

7 Analyse der Marktentwicklung Identifkation attraktiver Branchen & Nischen Wettbewerbsanalyse Analyse von Trends & Themen

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

Geschäftspartnern

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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien

Beispielhafte Marktanalysen (4/5)

Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung

Marktpotenzial-analyse Baby- und

Kleinkindspiel-waren D

Hersteller von Baby- und Kleinkind-ausstattung

11 Abschätzung von Marktgröße und -

wachstum Marktsegmentierung nach Produkten Wettbewerbsanalyse Trends und aktuelle Treiber

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

Marktpotenzial-analyse

Zuchtkaviar Weltweit

Anlagenbauer/ -betreiber im Bereich Zucht-kaviar

12 Analyse von Marktgröße und –wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden

etc.

Marktpotenzial-analyse

Heissgetränke-becher Europa

Maschinenbauer

10 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Preisanalyse

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

Geschäftspartnern

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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien

Beispielhafte Marktanalysen (5/5)

Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung

Marktpotenzial-analyse

Windkraftanlagen D

Internationaler Investor

14 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

potenziellen Partnern

Marktpotenzial-analyse

Technische Dienstleistungen

im Energiebereich

Führender Energieversorger in Deutschland

15 Analyse von Marktgröße und –wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden

etc.

Marktpotenzial-analyse Blockheiz-

kraftwerke D

Internatinonaler Investor

13 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen

Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der

Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/

Geschäftspartnern