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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 01/2017

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Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1

33,1

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

77 %

2,5

4,5

3,2

30,5

40,7 2,5

4,5

3,1

32,1

42,2 2,3

4,4

3,1

32,9

42,7 2,4

4,4

3,1

33,5

43,4

Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

20,4 20,2 19,9 19,1

18,0 17,0

16,3

6,0

4,8

1,6

3,9

6,4

4,8

2,0

3,8

7,4

5,2

2,1

4,4

7,5

5,7

2,4

4,3

6,8

4,9

2,2

4,1

7,2

5,9

2,7

4,4

7,3

5,7

2,8

4,6

8,3

6,0

2,2

4,8

21,3 9,4

5,7

2,7

4,9

22,7

3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 0,8

4

9,4

24,1

6,0

2,8

3,6

10,1

5,2

25,0

5,6

3,4

3,9

10,5

5,5

Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittelkosten auf

18,5 18,0 19,5

18,5

2,95 1,99 2,42 2,56 9,4 %

5

2,16

21,1

2,14

20,5

6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

1,91 Mrd. Euro (+10,7%)

1,33 Mrd. Euro (+0,9%)

0,39 Mrd. Euro (-8,4%)

0,95 Mrd. Euro (+5,3%)

3,24 Mrd. Euro

Im Januar 2017 steigt der Arzneimittelumsatz um 6,4 % auf fast 3,2 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

Der Generikaumsatz steigt - ohne Berücksichtigung der Rabatte aus Rabattverträgen – im Januar 2017 auf 0,4 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

1,42 Mrd. Euro (+11,0%)

0,69 Mrd. Euro (-1,1%)

0,25 Mrd. Euro (-9,4%)

0,44 Mrd. Euro (+4,4%)

2,11 Mrd. Euro

Im Januar 2017 wurden 44 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 7,5 %

8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ *** Packungseinheiten Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

11 Mio. PE (+7,7%)

51 Mio. PE (+6,0%)

7 Mio. PE (-1,8%)

44 Mio. PE (+7,5%)

63 Mio. PE

9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2017 weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen

1,37

0,23

1,60

16,45

2,74

19,20

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

97 141

-3,9%

93

-3,9%

135

+5,9%

98

+3,1%

139

10

Die pharmazeutische Industrie leistete im Januar 2017 bereits Zwangsrabatte in Höhe von 139 Millionen Euro

Struktur –– 1.-4. Quartal 2016: 1,55 Mrd. Euro

Preis –– 1.-4. Quartal 2016: -0,66 Mrd. Euro

Menge –– 1.-4. Quartal 2015: 707,4 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2016: 715,9 Mio. PE

Umsatz –– 1.-4. Quartal 2015: 39,27 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2016: 40,62 Mrd. Euro

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

+3,9

+3,5

Die Strukturkomponente ist die Hauptursache für den Anstieg der Arzneimittelausgaben

-1,7

11

+1,2

12

RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  01/2017

Die Anzahl der Rabattverträge im Januar 2017 stieg im Vergleich zum Vormonat an

24.590 25.203

Quelle: INSIGHT Health, NVI Januar 2017, Grafik: Pro Generika e.V.

15.750 15.266

117 113 167 165

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag nimmt leicht ab

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch im Januar 2017 auf sehr hohem Niveau

49 %

65 %

29 %

51%

35 %

71 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar 2017, Grafik: Pro Generika e.V.

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