Marktentwicklung, Trends und Herausforderungen im … · Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015.,...

Gesundheitspolitscher Dialog

Susanne van der Beck

IMSHealth, Director, Sales ethical, Germany

18. November 2015

Marktentwicklung, Trends und Herausforderungen im Biologics/Biosimilar Markt

2 2

• Globale und lokale Marktentwicklung

• Welche Kriterien beeinflussen den Erfolg eines Biosimilar ? -

Verändern Infliximab – Biosimilar die Biosimilar Landschaft ?

• Ausblick im Biologics/Biosimilar Markt

© 2015, IMS HEALTH – Gesundheitspolitischer Dialog 18.11.2015

Agenda

3

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

200

400

800

600

1,400

1,200

1,000

0

2017 2016 2015 2014 2020 2019 2018

PP

G (%

)

Sa

les (

Bn

US

$)

Global growth

Japan

Pharmerging Tier 2

Pharmerging Tier 1 (China)

US

EU5

Global sales

Source: IMS Market Prognosis Apr 2015; (*) at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains

Audited + Unaudited data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation. 6 Year CAGR given

in 2015-2020 contribution to growth

Developed Markets

CAGR 2015-2020

US 3-6%

Japan (-1)-2%

Germany 2-5%

UK* 4-7%

France (-2)-1%

Italy 2-5%

Canada 3-6%

Spain 0-3%

Developed 2-5%

Pharmerging Markets

CAGR 2015-20

Tier 1 (China) 8-11%

Tier 2 8-11%

Brazil 7-10%

India 10-13%

Russia 7-10%

Tier 3 5-8%

Pharmerging 7-10%

Global Sales and Market Growth

At par with region CAGR

Lower than region CAGR

Higher than region CAGR

*Subject to clawback

Für Deutschland werden Wachstumsraten zwischen 2 und 5% erwartet

Der globale Markt wird bis 2020 auf 1,35 Billionen US$ wachsen, jährlich 3-6%

4

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gro

wth

, L

CU

S$

Sale

s,

US

$ b

illio

ns

Biologics Sales Biologics Growth Total Pharma growth

Global market trends

Sales and Growth

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Q4 2014, Rx; Brazil and Mexico Non Retail Sales are included; Share of growth in LC$.

Biologics wachsen weltweit stärker als der Gesamtmarkt

wobei sich die Prognosen für Biosimilars nicht erfüllt haben

5 5 © 2015, IMS HEALTH – Gesundheitspolitischer Dialog 18.11.2015

Biologika gewinnen an Bedeutung, weltweit und in

Deutschland

Biologika Umsatz (weltweit) (Mrd.US$), Listenpreise, Rabatte und Discounts ausgeschlossen

944

78%

2005

545

86%

13%

2015

22% Non-Biologika

Biologika

Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015., IMS Dataview® , IMS PharmaScope® National, Sell-Out Euro Kalenderjahr 2005 vs. 2014

Biologika Umsatz GER (Mrd.US$), Listenpreise, Rabatte und Discounts ausgeschlossen

89%

24,8

2005

31,4

11%

21%

79%

2015

Biologika

Non - Biologika


Biologika machen einen zunehmenden Anteil des globalen

Umsatzes aus…

Globale Top 10-Produkte 2010-15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 LIPITOR LIPITOR LIPITOR HUMIRA HUMIRA HUMIRA

2 PLAVIX PLAVIX SERETIDE SERETIDE LANTUS LANTUS

3 SERETIDE SERETIDE PLAVIX CRESTOR SERETIDE HARVONI

4 NEXIUM NEXIUM CRESTOR ENBREL ABILIFY ENBREL

5 SEROQUEL CRESTOR HUMIRA NEXIUM ENBREL ABILIFY

6 CRESTOR SEROQUEL NEXIUM REMICADE CRESTOR CRESTOR

7 ENBREL ENBREL ENBREL ABILIFY NEXIUM SERETIDE

8 REMICADE HUMIRA REMICADE LANTUS REMICADE REMICADE

9 ZYPREXA REMICADE ABILIFY CYMBALTA MABTHERA SOVALDI

10 AVASTIN ZYPREXA SINGULAIR MABTHERA AVASTIN NEXIUM

Globale Top 10-Produkte 2010-15

Niedermolekulare Produkte Biologika

Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015


In Deutschland ist dieser Anteil kontinuierlich hoch – aber

auch andere Spezialprodukte erreichen hohe Umsätze

Top 10-Produkte Deutschland 2010-15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 HUMIRA HUMIRA HUMIRA HUMIRA HUMIRA HUMIRA

2 ENBREL HERCEPTIN HERCEPTIN AVASTIN AVASTIN AVASTIN

3 HERCEPTIN ENBREL ENBREL HERCEPTIN ENBREL XARELTO

4 SERETIDE MABTHERA MABTHERA ENBREL HERCEPTIN ENBREL

5 GLIVEC AVASTIN AVASTIN MABTHERA MABTHERA HARVONI

6 SEROQUEL SEROQUEL LOVENOX LYRICA XARELTO MABTHERA

7 AVASTIN SERETIDE SEROQUEL LUCENTIS LYRICA HERCEPTIN

8 MABTHERA GLIVEC GLIVEC COPAXONE REMICADE SOVALDI

9 REBIF LOVENOX SPIRIVA SPIRIVA ZYTIGA TECFIDERA

10 LOVENOX COPAXONE LYRICA GLIVEC COPAXONE REMICADE

Top 10-Produkte Deutschland 2010-15

Niedermolekulare Produkte Biologika

Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015

8 8

Onkologie und Immunologie sind die Schwerpunkt

Indikationen für Biologicals

MAT09/2015 in Mio. Euro


8.933

2.722

2.379

1.533

1.143

69441

Gesamt ZNS Stoff-wechsel

Immunologie Onkologie Hämatologie

422

Infektion Alle anderen

+8,6 % +3,1 % +10,8 % +9,1 % +19,9 % +3,7 % +7,7 % +144,4 %

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV® Mio. Euro MAT09/2015 Onkologie=L01, L03; Immunologie=L04,M1; Stoffwechsel=A07, A10, A16; Infektion=J02, J05, J06, J07; Hämatologie=B01, B02, B03; B06; ZNS=N07; Alle anderen=Rest

Veränderung +/- %


Innerhalb der Indikationsgruppen haben Biologics einen

unterschiedlich hohen Anteil

53%

Stoffwechsel

65%

ZNS

60%

Infektion

6%

18%

Alle anderen

17%

Hämatologie Onkologie Immunologie

6%

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV® MAT09/2015 Onkologie=L01, L03; Immunologie=L04, M01; Stoffwechsel=A07, A10, A16; Infektion=J02, J05, J06, J07; Hämatologie=B01, B02, B03; B06; ZNS=N07; Alle anderen=Rest

Biologika

5,1 Mio. Euro 3,6 Mio. Euro 2,5 Mio. Euro 5,1 Mio. Euro 19,0 Mio. Euro 2,4 Mio. Euro 0,6 Mio. Euro


Die pipeline für Biologics ist gut gefüllt

Über 30% der Pipeline Produkte in Phase III/Pre-Reg sind Biologics

643884

307 52

173

550

388

146

1,434

Phase I

1,031

Pre-

Clinical

2,724

1,093

Phase II

# E

ntities in P

ipeline

Pre-

Reg/Reg

198

1,631

Phase III

480

Non-Biologic

Biologic

40%

38%

38%

36%

26%

Biologic proportion of pipeline


Was bewegt den deutschen Markt?

Quelle: IMS Health Research, September 2015


Biosimilars haben in Deutschland insgesamt noch

einen geringen Marktanteil

4.646 4.8685.791

6.2386.928

7.6268.273

8.368

2014

96

2013

7.711

85

2012

7.003

75

2011

6.308

69

2010

5.856

65

2009

4.923

55

2008

4.676

30

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV®, Total Euro Kalenderjahr 2008 bis 2014

Biotech Biosimilar


In den Substanzgruppen gibt es jedoch schon

unterschiedliche Anteile der Biosimilars

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV®, Total Euro MAT 09/2015

Biological

31%

Biosimilar

69%

Epoetin Alpha

Biological 36%

Biosimilar 64%

Filgrastim

Biological

95%

Biosimilar

5%

Infliximab

Biological

90%

Biosimilar

10%

Somatropin

14 14






Agenda


Der Charakter des jeweiligen Marktes hat einen starken

Einfluss auf die Marktdurchdringung

Die Marktenwicklung von Biosimilars ist von vielen Einflussfaktoren abhängig

Filgrastim uptake 2007-2013, yearly

Commodity market

Somatropin uptake 2007-2013, yearly

Differentiated market

Payer-driven market access (Einfluss KV, Rabattverträge, DDD Zielquoten…)

Preiswettbewerb

Akutbehandlung/einfacher Therapiewechsel

Komplexe Stakeholderlandschaft mit hohem Einfluss der Ärzte

Biosimilars primär bei Neueinstellungen eingesetzt werden

Chronische Therapien, längere Therapiezyklen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% U

pta

ke,

DD

D

FRANCE GERMANY ITALY SPAIN UK

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

% U

pta

ke,

DD

D

FRANCE GERMANY ITALY SPAIN UK

16 16

Märkte mit Tender-System weisen die höchsten

Durchdringungsraten von Biosimilars auf


Infliximab kumulierte mtl. Marktdurchdringung

März’15-Mai’15

POLEN 71.2%

NORWEGEN 55.6%

FINNLAND 25.4%

UNGARN 22.5%

TSCHECHIEN 20.9%

KROATIEN 18.2%

SPANIEN 10.4%

SLOWAKEI 9.6%

RUMÄNIEN 9.3%

IRLAND 3.5%

ITALIEN 2.9%

UK 1.8%

DEUTSCHLAND

1.0%

ÖSTERREICH 0.7%

FRANKREICH 0.3%

SLOWENIEN 0.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T0 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18 T20

Marktd

urch

drin

gu

ng

, B

T

KROATIEN TSCHECHIEN FINNLAND IRLAND

ITALIEN NORWEGEN POLEN RUMÄNIEN

SLOWAKEI SPANIEN

Tender-Märkte

Positive Ergebnisse für das Biosimilar Infliximab wurden bei EULAR 2015 aus der Nor-Switch Studie publiziert. Ärzte rechnen damit, dass diese Art von Studien Veränderungen in der tatsächlichen Versorgung mit sich bringen werden. Knapp ein Drittel der Rheumatologen erwarten, dass Switch-Studien die “signifikante” Nutzung von Biosimilars bei Patienten, die mit TNF-Hemmern behandelt werden, antreiben werden.

Quelle: IMS MIDAS Monatsdaten Mai 2015, FirstWord Ärzteumfrage, June 2015.

Infliximab mtl. Marktdurchdringung, Top 10-Märkte


In Deutschland sieht man noch keine starke

Marktdurchdringung der Infliximab-Biosimilars

Wochendaten: Absatz Infliximab Original und Biosimilars 2015

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Wochen 2015

INFLIXIMAB REMICADE + PI REMSIMA + PI INFLECTRA +PI

Packungen

Quelle: IMS Pharmatrend ® Rx Weekly - KW 37/2015

18 18

Welche Faktoren haben einen Einfluss auf den Erfolg eines

Biosimilar im Markt ?


Markterfolg Biosimilar

Vertrieb

Produkt / Indikation

• Chronische/akute Erkrankung

• Originalpräparat wird höherer

Nutzen zugesprochen

• Anwenderfreundlichkeit

• Preis

• Weiterentwicklung (2nd

Generation)

Patienten

• PatientJourney

• Patientenpotentiale

• Therapiewechsel

Market Access

• Pricing Stratgien

• Payer engagement

• Rabattverträge

• Kanäle: Hospital / Retail

• Vertriebspower

• Kommerzialisierungsstrategie

basierend auf dem Verständnis der

Patient Journey Marketing

• Multi Channel Ansatz

• Social Media Strategie

• Wettbewerb

•DDD-Zielquoten

•Gemeinschaftsprojekte von Kassen

und Kven zur Förderung von

Biosimilars

•Aut-idem Regelungen

•Festbetragsgruppe

Gesundheitspolitik


9%

33%

11% 15%

38%

4%10%

91%98% 98%

67%

98%89% 85%

96%

62%

95%99% 96% 95%

90%

5%5%4%

ENTYVIO CIMZIA STELARA ROAC-

TEMRA

SIMPONI REMSIMA KINERET

(BVM)

2%

REMICADE ENBREL

2%

HUMIRA

2%

AIB Markt

INFLECTRA OTEZLA

1%

ORENCIA

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV® Mio. Euro MAT09/2015

Klinik Apotheke

Die Produkte sind unterschiedlich stark in den Kliniken vertreten

20 20

Der Besprechungsdruck ist in den Kliniken jedoch

viel höher


41%

63% 62% 60% 59% 59% 52 %

38 % 37 % 30 % 27 %

15 % 12 %

59%

37% 38% 40% 41% 41% 48 %

62 % 63 % 70 % 73 %

85 % 88 %

Anti-T

NF

KIN

ERET

RO

ACTEM

RA

OREN

CIA

SIM

PO

NI

EN

TYVIO

CIM

ZIA

REM

SIM

A

REM

ICAD

E

HU

MIR

A

STELARA

INFLECTRA

OTEZLA

Investitionen nach Klinik und Retail

Klinik Retail Quelle: IMS Channel Dynamics, MAT 07-2015

21 21

Rabattverträge sichern dem Originalprodukt den Marktzugang


91%83%

71%

29%

17%9% OHNE RB VERTRAG

INFLECTRA REMSIMA REMICADE

MIT RB VERTRAG

Quelle: IMS Dataview® , IMS Contract Monitor ® Account Anteil RV UN Month September 2015

Auch die Biosimilars sind unter Rabattvertrag

22 22

Austausch von biotechnologisch hergestellten

Arzneimitteln

Laut Rahmenvertrag Anlage 1 (gültig seit 1.6.2015)



Welche Rolle spielen die Sozialen Medien ?

Und wie gehen die Ärzte und die Patienten damit um ?

Quelle: „Was tun wir wenn der Aufzug kommt“, Berlin/Grünlich, Heyne Verlag


Die Beobachtung der sozialen Medien zeigt, dass Patienten

nicht zwischen Original und Biosimilar unterscheiden

Biosimilars

• Patient reviews on biosimilars were very low which

could be due to lack of awareness of the drug

• There were many articles shared on biosimilar

news and clinical trials

• Patients are not very clear about the

difference that exists between

Biologics & Biosimilars and hence

the two are used interchangeably in

most of the conversations

Brand Sentiment

• Humira’s long lasting efficacy was a key driver for

positive sentiment; side effects and gradual reduction

in its efficacy caused negative sentiment

• Enbrel worked for most patients but many of them

had allergic reactions to the drug

• Cimzia had neutral sentiment because even though it

was efficacious, it had side effects and few patients

responded poorly to it

• Simponi’s efficacy in rheumatoid arthritis and

psoriasis was the driver for its positive sentiment

• Remicade’s positive sentiment was mainly because

of its efficacy; side effects such as hair loss and

weight gain were the driver for its negative sentiment

25 25

0

20

40

60

80

100

120

02-0

8 M

ar

2014

16-2

2 M

ar

2014

30-0

5 A

pr

2014

13-1

9 A

pr

2014

27-0

3 M

ay …

11-1

7 M

ay …

25-3

1 M

ay …

08-1

4 J

un 2

014

22-2

8 J

un 2

014

06-1

2 J

ul 2014

20-2

6 J

ul 2014

03-0

9 A

ug 2

014

17-2

3 A

ug 2

014

31-0

6 S

ep 2

014

14-2

0 S

ep 2

014

28-0

4 O

ct

2014

12-1

8 O

ct

2014

26-0

1 N

ov 2

014

09-1

5 N

ov 2

014

23-2

9 N

ov 2

014

07-1

3 D

ec 2

014

21-2

7 D

ec 2

014

04-1

0 J

an 2

015

18-2

4 J

an 2

015

01-0

7 F

eb 2

015

15-2

1 F

eb 2

015

Rela

tive #

of

on

lin

e

search

es*

Search Trend for Brands in Germany; Mar ’14-Feb ’15

Humira Remicade Enbrel

In Deutschland wird in online am meisten über HUMIRA

gesucht, gefolgt von REMICADE

* Numbers represent search interest relative to the highest point on the chart. These numbers are normalized to 100 and do not indicate absolute search volume

A

B

C D

B- AbbVie reports better-than-expected 4Q on Humira sales

D- Generic Copies of Remicade Go on Sale in Europe


26 26






Agenda


Durch Patentabläufe erhöht sich die Chance für die

Patientenversorgung mit Biosimilars

1.457,6

702,2

674,5

651,4

Apotheke Klinik

675,8 Multiple Sklerose

Rheuma 1.588,4 130,9

1,3

Onkologie 1.353,6

Und damit können auf Kostenträger-Seite Einsparungen erzielt werden

ADALIMUMAB

ETANERCEPT

INFLIXIMAB

BEVACIZUMAB

TRASTUZUMAB

RITUXIMAB

INTERFERON

BETA-1A

GLATIRAMER

ACETATE

Quelle: IMS Dataview® , IMS AMV® Mio. Euro MAT09/2015


Und auf Kostenträger-Seite werden Einsparungen erwartet

Diese Produkte laufen bis 2020 aus dem Patent (ausser Enbrel, US patent extended 2028)

5 0 10 15

64% 36%

Infliximab (Remicade) 54% 46%

Etanercept (Enbrel) 61% 39%

Insulin Glargine (Lantus) 73% 27%

Adalimumab (Humira) 59%

Ranibizumab (Lucentis)

41%

51% 49%

41% 59%

Pegfilgrastim (Neulasta) 80% 20%

Glatiramer Acetate (Copaxone) 78% 22%

Insulin Aspart (Novomix, Novorapid)

61% 39%

Trastuzumab (Herceptin) 38%

Interferon Beta-1A (Avonex, Rebif)

Bevacizumab (Avastin) 46% 54%

Rituximab (Mabthera)

62%

Global Sales (MAT 12/2014), US$ billion

Total ~ US$

83billion

US Sales Non US Sales

EU expiry date US expiry date

2018 2016

2014 2015

2015 2028 (extended)

2015 2018

Expired Expired

Expired 2018

2019 2019

2014 2019

2015 2016

2017 2014

2015 2015

2016 2016

Not considered existing biosimilars such as Epoetin Alfa expired in EU, but still patent protected in the US

Source: IMS MIDAS MAT Dec 2014; Rx bound, IMS Patent focus

29 29

Der Einfluss von Biosimilars auf die Originatoren wird sich in

den Therapiegebieten deutlich unterscheiden


Prognose Anti-TNF Markt

Prognose Onkologie Weniger starker Biosimilars Effekt erwartet

• Weniger starker Wettbewerb durch immer noch limitierte Therapiealternativen

• Schwere und oft tödlich verlaufende Krankheitsbilder

• Widerstand der Ärzte bezüglich der Nutzung von Biosimilars, weil als „etwas anderes“ gesehen

• Payer üben vergleichsweise wenig Preisdruck aus

Starker Biosimilars Effekt erwartet

• Umsatzstarke Märkte mit verschiedenen, ähnlich gut wirksamen Produkten

• Chronische und nicht tödliche Erkrankungen

• Weniger Widerstand der Ärzte bezüglich des Einsatzes von Biosmilars

• Hoher zu erwartender Preisdruck seitens der Payer

30 30

Partnerschaften und Allianzen werden die Hauptmerkmale

der Biosimilar Industrie Das Augenmerk muss auf der gesamten Biosimilar Wertschöpfungskette liegen,

um Gewinn zu erzielen

Klinische Entwicklung

Marktzugang Herstellungsko

sten Sales und Marketing

Biosimilars value chain

Intern Entwicklung

oder Auslagern an

Dritte

Optimieren des Time-To-

Market Faktors und

Sicherstellung, rechtzeitige

Einbindung der wichtigsten

Stakeholder (KOLs,

Kostenträger) zur

frühzeitigen

Akzeptanzsicherung

Produktionsoptimierung

um Skaleneffekte

nutzen zu können,

kurzfristig nur schwer

erreichbar

Anpassung der go-to-

market Strategie an

lokale Gegebenheiten

(SF model, Marketing,

Patientenmanagement

Services)

+ + + + +

+

31 © 2015, IMS HEALTH – Gesundheitspolitischer Dialog 18.11.2015

In den nächsten fünf Jahren werden Biologika zunehmend in

nicht klassischen TAs auftreten

HCL: Hypercholesterinanämie; MD: Muskeldystrophie

Quelle: IMS Health R&D cycle Jan 2015.

• In den nächsten fünf Jahren

werden Markteinführungen

von Biologika in

Therapiegebieten erwartet,

die ursprünglich von

niedermolekularen

Produkten dominiert

wurden

• Bisher ist die Erfahrung mit

Biologika, die diesen Weg

einschlagen, unbeständig

(Xolair im Bereich der

Atemwegserkrankungen,

Prolia im Bereich

Osteoporose)

• Auf Seite der

Krankenkassen zeigen sich

bereits Bedenken bezüglich

der potentiellen Kosten

Top Indikationen Biologika in

nicht klassischen TAs*

25 20 15 10 5 0 195

Sonstige Peripheral Vasc.Dis.

Dermatitis Ebola

Malaria COPD

Parkinson

Osteoporose Tuberkulose

MD Resp. Syncytial V.

Osteoarthritis Herzversagen

HCL

Allergie Augenerkrankungen

Alzheimer Asthma

HIV

Nierenerkrankungen

Gesamt ~ 22-26%

der biologischen

Pipeline

* Die Anzahl der Indikationen in der Pipeline umfasst die Anzahl der Produkte, die sich auf einer Lebenszyklusstufe zwischen klinischer

Untersuchung und der Registrierung befinden. Indikationen jeweils nach spätester Phase des entsprechenden Moleküls angegeben.

32

Der Biologics Markt wird weltweit in 2017 eine Größe von

$215-235 Mrd. erreichen

Biosimilars werden bis 2017 immer noch einen geringen Anteil haben

Anteil Biologics

am Gesamtmarkt

Source: IMS Health Thought Leadership, MAT Sep 2014

99,4%

0,1%

0,5%

Other Biologics Biosimilars NOBs

98,6%

0,4%

1,0%

98,5%

0,5%

1,0%

95-98%

1-2

1-2% Share of biologics:

22%21%19%15%

2017 2014 2012 2007

$106Bn $169Bn $199Bn $215-235Bn


33 33

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen

gerne zur Verfügung:

Susanne van der Beck

Director, Sales ethical

Telefon: 069/6604-4225

[email protected]


35 35

© 2015, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von

IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden.

Die gegebenenfalls im Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe „Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner oder Apotheke“ bezeichnen keine

personenbezogenen, sondern ausschließlich (nach § 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz) anonyme Informationen.

IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten

untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen.


36 36

© 2015, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG

All rights reserved. The information may not be duplicated, stored, further processed, nor be made accessible in whole or in part to any third party

without the prior express written consent of IMS HEALTH.

In connection with data/figures used terms, such as „patient, doctor, medical practice, prescriber or pharmacy”, do not designate any personal data

but exclusively anonymous information (in accordance with § 3 Abs. 6 “Bundesdatenschutzgesetz” – German Federal Data Protection Act)

IMS employs high sophisticated technologies and methods which ensure all its Information Services to meet the applicable data-protection

requirements, regardless the way data are combined with one another.


Marktentwicklung, Trends und Herausforderungen im … · Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015.,...

Documents

Transcript of Marktentwicklung, Trends und Herausforderungen im … · Quelle: IMS Health, MIDAS, MAT Q2 2015.,...