MARKTMONITOR - versicherungsforen.net · Private Unfallversicherung 6.450 3.238 25,6 810 59,9 77,4...
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1© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.net
MARKTMONITORAktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Ansichtsexemplar – Auszüge des Marktmonitors
2© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.net
Kennzahlen Kooperation/Dienstleistereinsatz
Gesetzgebung/Rechtsprechung Technologiemanagement
Schadenservices Betrugsmanagement
Start-ups
MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Wissen, was den Markt bewegt
Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der „Schadenwelt“ anhand von ausgewählten Themenfeldern innerhalb der deutschen Versicherungswirtschaft
(ggf. Exkurse außerhalb der deutschen Assekuranz).
Inhalte
Die betrachteten Entwicklungen werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:
Eine Übersicht über weitere Marktmonitore finden Sie hier: www.versicherungsforen.net/marktmonitore
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Kennzahlen
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im SchadenmanagementKennzahlen
Geschäftsentwicklung – Kennzahlen im Überblick 2016Versicherungszweig
Beiträgein Mio. EUR
Leistungenin Mio. EUR
Verträgein Mio.
Schäden in Tsd.
Schadenquote in % Combined Ratio in %
Sachversicherung insgesamt 18.741 13.140 73,0 4.881 70,5 95,4
Private Sach-V. 10.278 6.271 55,2 3.203 61,5 90,2
Verb. Wohngebäude 6.791 4.725 19,5 1.887 70,4 96,0
Verb. Hausrat 2.990 1.373 26,0 989 46,0 79,9
Nicht-Private Sach-V. 8.463 6.869 17,8 1.678 81,3 101,7
Industrie/Gewerbe/Landwirt. 6.420 5.472 13,2 1.021 85,4 106,6
Techn. Versicherungen/TV-BU 2.043 1.397 4,6 657 68,6 86,1
Transport- und Luftfahrt-V. 1.847 1.281 0,3 - 69,4 106,0
Kredit-, Kautions-, Vertrauenss.-V. 1.660 768 0,5 - 47,0 67,6
Allg. Haftpflicht-V. 7.667 5.046 45,9 2.505 65,8 90,9
Kfz-Versicherung insgesamt 25.906 22.762 114,1 9.271 88,2 98,9
Kfz-Haftplicht 15.451 14.205 63,0 4.035 92,3 100,5
Fahrzeugvollversicherung 8.701 7.475 28,2 4.121 86,3 98,8
Fahrzeugteilversicherung 1.662 1.046 19,1 1.112 63,1 85,9
Kraftfahrtunfallversicherung 92 35 3,8 2 - -
Private Unfallversicherung 6.450 3.238 25,6 810 59,9 77,4
Rechtsschutzversicherung 3.828 2.792 21,9 4.194 73,6 100,2
Schutzbriefversicherung 196 226 26,7 1.008 - -
Schaden- und Unfall insgesamt 66.296 49.253 307,9 22.669 75,7 94,7
Quelle: GDV
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im SchadenmanagementKennzahlen
Geschäftsentwicklung – Schaden-/Unfallversicherung gesamt*
*inländisches Direktgeschäft (ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, bis 2002 ohne Vertrauensschadenversicherung, bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung), 1 geb. Brutto-Beiträge (ohne Versicherungssteuer, einschl. Feuerschutzsteuer), 2 Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres; Quelle: GDV
81,3%77,4%
83,7%77,4%
82,6%
73,0%80,3%
74,2% 76,3% 75,7%
102,2%
91,0%98,2%
94,6% 96,1% 94,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Beiträge Leistungen Schadenquote Combined Ratio
Mio. EUR 801 EUR gaben die Deutschen im Jahr 2016 für Schaden-/Unfallver-
sicherungen aus
22,7 Mio.Schäden haben die Komposit-
versicherer 2016 reguliert
Quelle: GDV
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im SchadenmanagementKennzahlen
Geschäftsentwicklung – Versicherungszweige
67,5% 69,5% 66,9% 64,8% 66,4% 65,0% 65,3% 65,8%
90,7% 91,1% 90,9% 95,8% 95,3% 94,2% 93,2% 90,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Beiträge Leistungen Schadenquote Combined Ratio
Allgemeine Haftpflichtversicherung*
Mio. EUR
*inländisches Direktgeschäft; ohne Nuklear-, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; 1) geb. Brutto-Beiträge (ohne Versicherungssteuer, Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer); 2) Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres; 3) bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflicht; Quelle: GDV
35 37,8 41,8 43,8 44,9 45,5 45,9
1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
in Mio.
58,2% 60,2% 60,2% 59,2% 59,7% 60,1% 61,1% 59,9%
79,3% 80,3% 79,6% 79,3% 79,4% 80,9% 77,8% 77,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Beiträge Leistungen Schadenquote Combined Ratio
Private Unfallversicherung*
Mio. EUR
*inländisches Direktgeschäft; 1) geb. Brutto-Beiträge, ohne Versicherungssteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer; 2) Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres; 3) in Relation zu den verdienten Brutto-Risikobeiträgen (d.h. ohne Sparanteil der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung); Quelle: GDV
28,2 29,1 29,2 27,3 26,1 25,7 25,6
1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
in Mio.
Vertragsbestand in der Privaten Unfallversicherung*Vertragsbestand3 in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung*
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MARKTMONITOR
Gesetzgebung/ Rechtspre-chung
Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Hausratversicherung – Sind Golduhren Wertsachen oder Hausrat?
Gesetzgebung/Rechtsprechung
INFORMATIONEN
• Streit zwischen Kläger und Hausratversicherung
• dem Kläger wurden unter Androhung von Gewalt in seinem Haus Uhren entwendet
• beklagte Hausratversicherung zahlte 20.000 EUR wohingegen der Kläger 80.000 EUR verlangte
• Kläger vertrat die Auffassung, dass es sich bei den Uhren nicht um Wertsachen, sondern um Hausrat handele
• Entscheidung: Die Vorinstanz das LG Frankfurt am Main hat Klage abgewiesen. – Kläger ging in Berufung. – Das OLG Frankfurt am Main hat eingelegte Berufung des Klägers zurückgewiesen
Quellen und weiterführende Informationen: https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/pressemitteilungen/beschr%C3%A4nkte-entsch%C3%A4digungspflicht-einer-hausratversicherung-f%C3%BCr-golduhren
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Streitfall – Mehrfachversicherung des Hausrats führt zum Verlust des Versicherungsschutzes
Gesetzgebung/Rechtsprechung
INFORMATIONEN
• der Versicherungsnehmer meldete einen Brandschaden im Wert von 40.000 EUR bei seiner Versicherung
• die Versicherung verweigerte die Zahlung aufgrund einer Mehrfachversicherung, da bei Vertragsabschluss (2012) das Bestehen einer anderen Hausratversicherung durch den VN verneint wurde
• der VN bestritt dies und führte an, dass eine seit 1996 bestehende Versicherung nicht von ihm, sondern seiner Frau abgeschlossen wurde
• Entscheidung: das OL Oldenburg geht davon aus, dass eine mehrfache Abrechnung beabsichtigt wurde, was zur Nichtigkeit des Vertrags führte
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.oberlandesgerichtoldenburg.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/ein-schaden---zweimal-versicherungspraemie-kassieren-159631.html
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MARKTMONITOR
Schaden-services
Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
HUK-COBURG – Verbesserter Kundenservice im Schadenfall
Schadenservices
INFORMATIONEN
• Möglichkeit, Schadennummer via SMS und E-Mail zu erhalten
• Weitergabe der Schadennummer an den Unfallgegner kann über die einfache Kfz-Haftpflicht-Schnellmeldung bereits am Unfallort erfolgen
• neue Funktion Online-Schadenüberblick: Schadenübersicht über laufende und erledigte Kfz- und Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsschäden
• neue Funktion Schaden-Rückkaufrechner: Ermittlung, ob Rückzahlung der Schadenkosten oder eine Beitragserhöhung für Kunden günstiger ist
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/kunden-service.html
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
T-Systems – Schnelle Hilfe bei Kfz-Schäden mit „Digital Drive“
Schadenservices
INFORMATIONEN
• Kooperation von T-Systems und dem Zürcher Start-up Spearhead
• digitales Kfz-Schadenmanagement als Bestandteil des T-Systems Connected-Car-Angebots „Digital Drive“
• Verkürzung des Schadenprozesses auf eine Minute durch eine vollständige Digitalisierung
• hierfür wird das Fahrzeug des Versicherungsnehmers mit einem Stecker an der Diagnose-Schnittstelle vernetzt
• der Versicherungsnehmer kann über eine App die Unfalldokumentation vornehmen
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/t-systems-digitalisiert-jetzt-kfz-schaeden-fuer-versicherungen-512466
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MARKTMONITOR
Kooperation/Dienstleister-einsatz
Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Munich Re und ALLYSCA – Hand in Hand bei CyberservicesINFORMATIONEN
• Kooperation zwischen der Munich Re und dem Münchner Assistance-Dienstleister ALLYSCA
• Kunden der Munich Re erhalten Dienstleistungen von ALLYSCA aus unterschiedlichen Bereichen z. B. Forensik, Recht und Krisen-PR
• Selbsterbringung der Services durch ALLYSCA oder Nutzung des aufgebauten Netzwerks von ALLYSCA
• ALLYSCA bietet seit mehr als 25 Jahren ihr Leistungsangebot auf dem Markt an und fokussiert dabei die Bereiche Assistance, Kundenbindung und New Business
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.allysca.de/2017/12/18/munich-re-und-allysca-starten-strategische-kooperation-zu-cyber-services/, https://www.allysca.de/loesungen/cyber-assistance/
Kooperation/Dienstleistereinsatz
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Deutsche Telekom und ERGO Group – Verbindung von Beratung, Versicherungsschutz und SchadenbehebungINFORMATIONEN
• Angebot digitaler Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden im Bereich Smart Home und Cybersecurity
• Smart Home: Nutzung des Telekom-Produkts Magenta Smart Home, bei Registrierung einer Gefahr durch die Sensoren wird ein Alarm an den ERGO-Notfallservice automatisch weitergegeben
• Cybersecurity: Internet-Schutzbrief-S der ERGO Direkt wird Telekom-Kunden für 5,90 Euro pro Jahr angeboten
Quellen und weiterführende Informationen: http://www.ergo.com/de/Media-Relations/Pressemeldungen/PM-2017/20170829-ERGO-Kooperation-Telekom
Kooperation/Dienstleistereinsatz
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Technologie-management
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Feststoff-Batterie – Fisker kündigt Akku-Revolution anINFORMATIONEN
• dänischer Autodesigner Henrik Fisker plant, eine auf Feststoffakkus beruhende Technologie zu entwickeln
• E-Autos sollen damit für eine Reichweite von 800 km innerhalb von einer Minute geladen werden können
• bis 2023 soll der Feststoffakku auf den Markt gebracht werden
• Vorteil von Feststoffakkus ist eine höhere Energiedichte als bei herkömmlichen Li-Ion-Akkus, Nachteil ist die höhere Temperaturanfälligkeit
Quellen und weiterführende Informationen: https://t3n.de/news/akku-fisker-e-autos-schnell-laden-877174/, Bild: Fisker Inc.
Technologiemanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Künstliche Intelligenz – Regulierung von Glasschäden in der Kfz-Versicherung UNTERNEHMENSBEISPIELE
• Zurich Versicherung: Sachbearbeiter Robbie archiviert Dokumente und weist die Zahlung an die Autowerkstatt oder den Kunden an
• Basler Versicherungen: Rechnungserfassung in der Werkstatt, automatische Anlage des Datensatzes, Zufallsgenerator wählt einzelne Fälle aus, die von Hand noch einmal kontrolliert werden
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.gdv.de/de/themen/news/wo-der-roboter-schon-schaeden-reguliert-11166
Technologiemanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Betrugsma-nagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Versicherungsbetrug – Geldquelle für kriminelle BandenINFORMATIONEN
• Versicherungsbetrug entwickelt sich immer stärker zu einer Geldquelle des organisierten Verbrechens
• vor allem mit fingierten oder vorsätzlich herbeigeführten Fällen von Einbruch und Brand werden die Versicherer zur Kasse gebeten
• Versicherungsbetrug ist für Kriminelle gegenüber Banküberfällen interessant, da die Strafen milder und der Betrug weniger riskant erscheinen
• von professionell agierenden Mafia-Banden vollzogene Betrugshandlungen sind nur schwer nachzuweisen
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.gdv.de/de/themen/news/wie-die-mafia-auch-versicherungen-betruegt-29910
Betrugsmanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Bildforensik – Digitale Aufrüstung zur Betrugserkennung INFORMATIONEN
• um dem Trend zur digitalen Dokumentation von Schäden aus der Sicht des Betrugsmanagements gerecht zu werden, wird auf eine technische Unterstützung durch Bildforensik gesetzt
• Bildforensik hilft u. a. bei der Feststellung von Entstehungszeit und Entstehungsort von Fotos
• um Kunden nicht ungerechtfertigt der Betrügerei zu bezichtigen, werden abschließende Fallentscheidungen nicht von der Software, sondern unter Einbezug menschlicher Expertise getroffen
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.generali.de/ueber-generali/presse-medien/veranstaltungen-termine/veranstaltungen/digitalisierung, http://versicherungswirtschaft-heute.de/unternehmen-management/generali-bekampft-betrug-mit-bildforensik/
Betrugsmanagement
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Start-ups
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Brightmaven BV – IT company with investigation licenseINFORMATIONEN
• Brightmaven ist ein deutsch-niederländisches Start-up
• Brightmaven unterstützt Versicherungsunternehmen bei der Reduzierung ihrer Schadenlast durch Diebstahl und Unterschlagung im Kfz-Bereich
• gestohlene Fahrzeuge und Wertgegenstände werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Plattform „Sjerlok“) über das Internet wieder aufgespürt
• Auszeichnung von Brightmaven im Februar 2018 auf der AXA Start-up Night durch AXA für die Gründeridee im Schadenmanagement
Quellen und weiterführende Informationen: http://brightmaven.com/
Start-ups
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MARKTMONITOR Aktuelle Entwicklungen im Schadenmanagement
Brightmaven BV – Business Model Canvas
Quellen und weiterführende Informationen: https://www.faire-regulierung.de/
Start-ups
Schlüsselpartnerglobales Partnernetzwerk
KanäleOnlineauftritt,
E-Mail-Adresse,Telefonnummer
Schlüsselressourcen und Rechtsform
Rechtsform: BV(niederländische Gesellschaft mit
beschränkter Haftung)
SchlüsselaktivitätenKunden vom Mehrwert
überzeugen
Wertangebote / ProdukteEinsatz von
künstlicher Intelligenz (Plattform „Sjerlok“) zum Erbringen der
Dienstleistung
KundenbeziehungenWiederauffinden von gestohlenen
Fahrzeugen oder Wertgegenständen
Kundensegmente / ZielgruppeVersicherungskunden und
-unternehmen
Kostenstrukturniedrige Kostenstruktur,
24/7 automatisches MatchingEinnahmequellen
keine Aussagen gefunden
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MARKTMONITOR Ansprechpartner
Versicherungsforen Leipzig GmbH | Hainstraße 16, 04109 Leipzig | I www.versicherungsforen.net
T
F
E
T
F
E
Mathias BockReferent Antrag, Vertrag & Schadenmanagement
+49 (0) 341 / 98988-264
+49 (0) 341 / 98988-9199
Susan DrechslerLeiterin Geschäftsbereich
Versicherungsforen Akademie
+49 (0) 341 / 98 988 - 250
+49 (0) 341 / 98 988 - 9199