Mediengespräch Roche in Deutschland 2014

Dr. Hagen Pfundner, Vorstand Roche Pharma AG Dr. Thomas Schinecker, Geschäftsführer Roche Diagnostics Deutschland GmbH Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung Roche Diagnostics GmbH

Dr. Ursula

Redeker

Dr. Thomas

Schinecker

Dr. Hagen

Pfundner

Frankfurt, 29.01.2015

Roche in Deutschland

Innovationen für den Patienten sichern Wachstum

2014 % in Mio. € 2013

Roche in Deutschland +7,8% 5.192

Verkäufe in den Konzern 3.168 +8,1% 2.931

Diagnostics

(Inland & Industriegeschäft)** 812 +4,0% 781

Pharma (Inland)* 1.617 +9,2% 1.480

5.597

*inklusive Galenus-Geschäft **bereinigt um Sondereffekte

Roche in Deutschland

Steigende Nachfrage im Inland und am Weltmarkt erzeugt Investitionsbedarf

Mitarb

eitend

e

Inve

stition

en

in M

io. €

Pharma

Dr. Hagen Pfundner, Vorstand Roche Pharma AG

Dynamisches Wachstum durch neue Produkte

Positiv-Effekt: Absenkung Herstellerrabatt

Herstellerrabatt

(7 % ab 1.4. 2014)

Verkäufe

1Datenbasis: Net ExFactory Sales; 2 Pressemitteilung des BMG zu Arzneimittelausgaben der GKV Q1-Q3. 2014, 3. Dezember 2014

1.2901.359

1.4741.611

192

203

230123

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2011 2012 2013 2014

in M

io. €

Pharma Gesamtmarkt: +9,3 %2

+9,3 %1

6,06,0

5,8

4,13,4

74,7

Roche

Firma A

Firma B

Firma C

Firma D

Other

34 %

Roche

Nr. 1 im Gesamtmarkt *** Nr. 1 im Krankenhausmarkt

Nr. 1 in der Onkologie Nr. 3 in der Rheumatologie

**Quelle: IMS PharmaScope National-Datenbank, Sell Out/DKM brutto , YTD 11/2014

*** RX, rezeptpflichtiger Markt

Marktanteile Pharma* Ranking im Markt &

nach Therapiegebieten**

Innovatives Portfolio bringt Marktführung

Nr. 1 in Gesamtmarkt, Klinikmarkt & Onkologie

*Quelle: Rx Marktanteil YTD 11/2014 IMS PharmaScope National-Datenbank, Sell Out/DKM

Roche: Pharma Drittverkäufe ohne Diagnostics;

81 %

11 %

2 %

6 %

Umsatz nach Therapiegebieten

Onkologie und Rheumatologie wachsen

Quelle: Interne Daten/Net ExFactory Sales

-37 %

-27 %

+24 %

+14 % Hämatologie/

Onkologie

Rheumatologie

Virologie

Andere

(patentfreie Medikamente)

Markt-Einführungen (EU) und Zulassungsgesuche

Verbesserung von Therapie-Standards als Strategie

RoActemra

sc*

Avastin

relapsed platin-resistant OvC**

MabThera

sc (FL, DLBLC)**

Markteinführungen 2014

Neue

Moleküle

Neue

Indikationen/

Darreichungs-

formen

Onkologie

Immunologie

+1

+4

Gazyvaro

CLL**

RoActemra

Early RA**

*sc: subkutan

** CLL: Chronisch lympathische Leukämie; RA: rheumatoide Arthritis; OvC: Ovarialkarzinom; FL: Follikuläres Lymphom; DLBCL: diffus-großzelliges B-Zell-Lymphom

Perjeta

neoadj. Breast Cancer

Cobimetinib

Met. Melanoma

Avastin

Cervix Carcinoma

Zulassungsgesuche 2015

Esbriet: Hilfe für Patienten mit Lungenfibrose

Roche-Expertise bei Lungenerkrankungen gestärkt

Idiopathische

Lungenfibrose (IPF)

Bedrohlich:

Irreversible, chronisch

fortschreitende und tödliche

Lungenerkrankung

Mehrheit der Patienten verstirbt

unbehandelt innerhalb von

2-5 Jahren

Selten:

Ca. 100.000 Menschen in

Europa betroffen

Esbriet (Pirfenidon)

Einzigartig:

Erstes in der EU zugelassenes

Medikament zur Behandlung von leichter

bis mittelschwerer IPF (seit 2011)

Wirksam:

Esbriet stabilisiert den Krankheitsverlauf

Mortalitätsrisiko nach 1 Jahr durch

Esbriet nahezu halbiert

Gesundheitspolitisches Umfeld

Rahmenbedingungen verbessern sich

Reduktion des Herstellerrabattes und

Abschaffung des Bestandsmarktaufrufs

Pharmadialog hat begonnen/Agenda:

Forschung und Forschungsförderung

Regulatorische Rahmenbedingungen

Produktions- sowie Zukunftstrends

Beginnende Harmonisierung der

Erstattungsprozesse für die Personalisierte

Medizin

Einheitliche Studienbedingungen in Europa

Preismoratorium ohne

Inflationsausgleich

Mechanistische Verknüpfung von

Nutzenbewertung und Preisverhandlung

Tiefstpreise in Europa durch «generischen

Preisanker»

«Mischpreislogik vs. Wirtschaftlichkeit»

behindert Marktdurchdringung

+ -

Pharma wächst durch Neu-Einführungen; Absenkung Herstellerrabatt wirkt sich positiv aus

Erste politische Signale fördern Innovations- und Investitionsbereitschaft

Robuste Pipeline mit Stärkung des Bereichs Lungenerkrankungen

Pharmadialog; Nachbesserungen im AMNOG bei Korrelation von Nutzenbewertung und

Preisverhandlungen nötig

Therapiestandards bei Brust-, Haut-, Eierstockkrebs, Leukämien und Rheumatoider Arthritis

weiter verbessert

Zusammenfassung und Ausblick

2014

2015

Diagnostics

Dr. Thomas Schinecker, Geschäftsführer Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Diagnostik

Screening

Habe ich ein

Risiko?

Diagnose

Welche

Erkrankung habe

ich?

Prognose

Wie sind meine

Chancen auf

Heilung?

Welches

Medikament hilft

mir?

Monitoring

Ist die Therapie

erfolgreich?

Gesund Asymptomatisch / Symptomatische Erkrankung Chronische Erkrankung

Der Wert der Diagnostik

Wir bieten Menschen Antworten auf ihre Fragen

Stratifizierung

Verkäufe Diagnostics und Exporte 20141

Wachstum in allen Bereichen

in Mio. €

Diagnostics 812 +4,0 % 781

Industriegeschäft 58 +7,4 % 54

Diabetes Care

Inland 306 +3,0 % 297

Diagnostics

Inland 448 +4,2 % 430

1 Umsatz ohne Agencygeschäft, Verlagerung in Region 2012/13

2014 2013 %

IVD Gesamtmarkt1 Deutschland

Marktanteile IVD Gesamtmarkt

Roche baut Marktführerschaft aus

1 Diagnostics inklusive Diabetes Care, Quelle: VDGH, Stand 11/14

+4,1 %

Marktanteile2 Jan.-Sept. 2014

+5,1% z. VJ

-0,6 % Gesamtmarkt

14%

13%

11%

8%

7%

Andere

14%

33 %

+1,5 %

² Schätzung Wettbewerber, Stand Q4/2014

Vergütungsziffer seit 1.7.2001

1.7.2007

Troponin T

NT-proBNP

H1N1

Schweinegrippe

Jahre 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2015 ? PlGF, sFlt-11

8 Jahre

3 Jahre

6 Wochen

Mind. 4 Jahre

17.08.2009

Vergütungsprozess für ausgewählte innovative Labortests

Vom Antrag bis zur Vergütung vergehen oft Jahre

1 Diagnostik Präeklampsie; Vergütungsentscheidung steht noch aus

Ausgewählte Systemeinführungen 2015

Höhere Effizienz & innovative Konzepte für Labore & Patienten

Vollautomatisierte Primärfärbungen

(H&E)

Gewebe-

diagnostik Ventana

HE 600

Accu-Chek

Insight Diabetes

Care Insulinpumpe mit intuitiver Bedienung

PCR-Analyse am Point of Care Molekular-

diagnostik cobas Liat

Weiterentwicklung div.

Workflow-Systeme

Prä- und

Postanalytik

cobas 8100

cobas p 512

cobas p 612

Geplante Studienveröffentlichungen 2015

Bessere Patientenversorgung & Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

HECON - HPV Primärtestung HPV

TRAPID-AMI*:

Noch schnellere Diagnose des

Herzinfarktes

Kardiologie

PROGNOSIS*:

Vorhersage der Präeklampsie Präeklampsie

Höhere Sicherheit für Mutter und Kind

durch zuverlässige Vorhersage einer

möglichen Präeklampsie

(„Schwangerschaftsvergiftung“)

Schnellere Entscheidungen für bessere

Überlebenschancen und weniger

Folgeerkrankungen bei Herzinfarkten

Gesundheitsökonomische Vorteile

beim Einsatz von HPV-Tests im

Gebärmutterhalskrebs-Screening

*Finale Veröffentlichung Studien wird für 2015 erwartet

NT-proBNP im Einsatz bei Herzinsuffizienz

Ein Beispiel für den Wert der Diagnostik

Über

Menschen weltweit haben

eine Herzinsuffizienz.1

23 Mio. Ca. 50% aller Patienten

werden basierend

allein auf den Symp-

tomen initial falsch

diagnostiziert.2

Ca. 80% der Behandlungs-

kosten entstehen

durch Klinikaufenthalte.3

Reduktion von Krankenhausaufenthalten um

12%5 sowie ungeplanter

Krankenhauseinweisungen um 50%6

Reduktion kardiovaskulärer Events

insbesondere einer Verschlechterung der

Herzinsuffizienz4

Richtige und

frühzeitige Diagnose

Verlässliche

Vorhersage der

Erkrankung

Zielgerichtete und

effektive Medikation

Nutzen von NT-proBNP für Patienten und das Gesundheitssystem

1: Nat Rev Cardiol. 2011 Jan; 8(1):30-41, doi: 10.1038/nrcardio.2010.165. Epub 2010 Nov 9.

2: National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health Data Fact Sheet: Congestive Heart Failure. September 1996.

3: Adlbrecht, C., & et al. (2011). Cost analysis and cost-effectiveness of NT-proBNP-guided heart failure specialist care in addition to home-based nurse care. European Journal of Clinical Investigation, 41(3), 315-322.

4 & 5: Januzzi, JL. Benefits of Natriuretic Peptide Guided Heart Failure Therapy for Patients with Chronic Left Ventricular Systolic Dysfunction: Results of the Pro-BNP Outpatient Tailored Chronic Heart Failure Therapy (PROTECT) Study, 2012

6: Siebert, U. et al. Cost-effectiveness of using N-terminal pro-brain natriuretic peptide to guide the diagnostic assessment and management of dyspneic patients in the emergency department. American Journal of Cardiology 2006; 98: 800-805.

Zusammenfassung und Ausblick

Diagnostics wächst in allen Bereichen und baut Marktführerschaft aus

Innovative Produkteinführungen steigern Effizienz und Qualität im Labor wie beim Patienten

Studien belegen medizinischen Mehrwert diagnostischer Marker für Patienten und

das Gesundheitssystem

Schnelle Vergütungsentscheidung auch in der Diagnostik notwendig

2014

2015

Roche in Deutschland

Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH

Roche in Deutschland

Wichtiger Standort für globale F&E und Produktion

2014 Veränderung

zu 2013

Verkäufe in den

Konzern 3.168 Mio. € +236 Mio. €

Beschäftigte 15.062 +361

Investitionen 436 Mio. € +65 Mio. €

Mannheim

Grenzach Penzberg

Globale Entwicklung und Produktion

Deutschland beliefert die Welt

• Medikamente:

– Center of Excellence für Biologics

– Produkte: Herceptin, MabThera, Avastin, Perjeta und Gazyvaro

– F&E in Immuno-Onkologie

• Diagnostika:

– Herstellung aller diagnostischen Einsatzstoffe

– Elecsys Tests mit zweistelligen Wachstumsraten

– Point of Care: Endstufenfertigung

– Diabetes Care: Globales Kompetenzzentrum für Insulinpumpen,

Kontinuierliche Glukosemessung, photometrische Teststreifen,

Accu-Chek Mobile Produktion

Investitionsausgaben in Deutschland der letzten 5 Jahre

2014: 436 Mio. € in Mannheim, Penzberg, Grenzach

• Steigende Nachfrage weltweit

(Diagnostik, Pharma)

• Ausbau der Produktionskapazitäten

• Nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen

Mannheim

Produktionsgebäude

90 Mio. € Einweihung in 2015

0

150

300

450

2010 2011 2012 2013 2014

Inve

sti

tio

ne

n M

io. €

1,8 Mrd. €

Penzberg

Neubau DOC II Produktionsgebäude

>200 Mio. € Einweihung in 2015

Mannheim

Neues Laborgebäude

90 Mio. € Fertigstellung in 2016/17

Wichtige Investitionen in Deutschland

Neuinvestitionen stärken die deutschen Standorte

Über 820 Mio. € bis 2018 in Mannheim und Penzberg

Wichtige Investitionen ab 2015

Penzberg

Pharma Produktion B IV

330 Mio. € Fertigstellung in 2016

Mannheim

Mehrzweck

Abfüllbetrieb Pharma

170 Mio. € Fertigstellung in 2018

• Hohe Investitionsbereitschaft

• Stärkung des Wirtschaftsstandortes

• Sicherung der Arbeitsplätze

bereits genehmigt

820 Mio. € 2018

• Roche Aktiv Center

• Medizinische Dienste

• Betriebliches

Gesundheitsmanagement

…

Roche in Deutschland: Ein attraktiver Arbeitgeber

Wir begleiten unsere Mitarbeitenden in allen Lebensphasen

Gesundheit • Individuelle Weiterbildungs- und

Entwicklungsmöglichkeiten

• Tätigkeiten im In- und Ausland

…

Kompetenzentwicklung

• Führungskultur

• Diversity

• Familientage …

Zusammenarbeit &

Kultur

• Kinderkrippe

• Flexible

Arbeitszeitmodelle

• Mobiles Arbeiten …

Beruf & Familie

• Hochqualifizierte

Absolventen

• Ausbildung & Duale

Hochschule

• Traineeprogramm …

Einstieg

• Betriebliche Altersvorsorge

• Angebote zur

Risikoabsicherung …

Ausstieg

• Langzeitkonto zum

gleitenden Austritt

Innovationsförderung für ein gesünderes Leben

EIT Health: Impulse aus Public-Private Partnerships

• Europaweites Innovationsnetzwerk

• Förderung einer innovativen Gesundheitsindustrie

• Nachhaltige Qualität der Gesundheitsversorgung

• 144 Partner aus ganz Europa

• EU Investitionsmittel bis zu 500 Mio. €

EIT Health

Headquarter

Nationales Zentrum,

Heidelberg-Mannheim

Innovation

Business

Education

Roche ist Koordinator

Ad interim CEO: Dr. Ursula Redeker

Deutlich gesteigerte Verkäufe in den Konzern aufgrund weltweiter Nachfrage

Produktionskapazitäten weiter ausgebaut und nachhaltig in Infrastruktur investiert

Hohe Investitionsbereitschaft stärkt den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze;

Zwei weitere Großprojekte werden eingeweiht 2015

Mitarbeiterzahlen stabil

Zusammenfassung und Ausblick

2014

Doing now what patients need next