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Michael Kelnberger - Der Aktienboom hat gerade erst begonnen

Der Aktienboom hat gerade erst begonnen


Die Börse ist (auf lange Sicht) eine Einbahnstraße

Die Verzinsung deutscher Bundesanleihen ist auf ein Rekordtief gefallen

In 100 Jahren hat der Dow Jones im Schnitt um 5,5% p.a. zugelegt


Aktien bringen langfristig die mit Abstand höchsten Renditen

Seit 1900 brachten Aktien nach Abzug der Inflation einen realen Vermögenszuwachs von 5,4% pro Jahr


Trotz Krise steigen die Aktienkurse

• Geopolitische Krisen sorgen weiterhinfür Vorsicht unter den Anlegern

• Der überwiegende Teil der Anleger ist nichtam Aktienmarkt investiert

• Von Euphorie ist trotz steigender Kursenach wie vor nichts zu spüren

Trotz Krise setzt sichder Bullenmarkt fort


Zahl der Aktionäre in Deutschland ist in 2014

weiter gesunken


Bei den Anlegern überwiegt nach wie vor der Pessimismus – eine gute Basis für weitere Kurssteigerungen


Viel spricht für eine Fortsetzung des Bullenmarkts

• Unter den Anlegern überwiegt weiterhin der Pessimismus

• Die Krise ist eine Staatsschuldenkrise – keine Unternehmenskrise

• Unternehmensgewinne und Dividenden erreichen neue Rekordniveaus

• DAX-Kursindex notiert noch immer unter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2000

• Aktien sind sowohl absolut gesehen, vor allem aber im Vergleich zu Anleihen moderat bewertet

Es gibt weiter keine ernsthafte Alternative zur Aktie


Anleihenzinsen sind so tief wie nie zuvor

Die Verzinsung deutscher Bundesanleihen ist auf ein Rekordtief gefallen


Es gibt keine Aktien-, sondern eine Anleihenblase

• Der häufig angestellte Vergleich mit dem Jahr 2000 hinkt

• Im Jahr 2000 lag das Aktien-KGV bei über 30,das Anleihen-KGV nur bei 15

• Heute liegt das Aktien-KGV im DAX bei 16,das Anleihen-KGV (10-jährige Bundesanleihen) aber bei 250 (!!!)

Aktien sind weiterhin konkurrenzlos günstig


Dividenden sind die neuen Zinsen

• Durchschnittliche Dividendenrenditen liegen weitüber den Renditen von Staatsanleihen

• Im DAX beispielsweise liegt die durchschnittlicheDividendenrendite bei rund 1,5%

• Anziehende Unternehmensgewinne lassenweiter steigende Dividenden erwarten

Dividenden dienen für Anleger als „Zins-Ersatz“


Trotz Krise steigen die Aktienkurse

• Weltweit haben die Unternehmenin 2014 Dividenden von 1,167 Bio. Dollar ausgeschüttet – 10,5% mehr als im Vorjahr und so viel wie nie zuvor

• Dies entspricht 1,4% der globalen Wirtschaftsleistung

• Im Schnitt entfallen damit auf jeden Erdenbürger 160 Dollar Dividende

• Innerhalb von fünf Jahren ist die Dividendensumme um 62% gestiegen


Angst vor Zinserhöhungen ist unberechtigt

• Die Annahme, dass steigende Zinsen automatischfallende Aktienkurse bedeuten, ist falsch

• Trotz nahender Zinserhöhungen bleibt das Zinsniveau niedrig

• Zinserhöhungen sind ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaftimmer besser in Schwung kommt

• In der Vergangenheit sind die Aktienmärkte nach dem ersten Anhebung im Schnitt noch 3 Jahre (mindestens 18 Monate) weiter geklettert

Es gibt keinen Grund, sich vor steigenden Zinsen zu fürchten


Steigende Zinsen bedeuten nichtautomatisch fallende Aktienkurse

Während der letzten Zinserhöhungsphase(2004 bis 2007) stiegder S&P 500 um 47%


Hören Sie auf die Signale des Marktesund folgen Sie dem Trend

• Aktienkurse bewegen sich nicht zufällig, sondern in Trends

• Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt,ist größer, als dass er sich umkehrt

• Wenn Sie in Richtung des Trends handeln,haben Sie die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite

The Trend is your Friend!


Der DAX wird auf 14.000 Punkte steigen!

Ein Ende des Bullenmarkts ist nicht in Sicht


Der DAX befindet sich weiter im Aufwärtstrend

Der Seitwärtsbewegung im vergangenen Jahr ließ der DAX einen kräftigen Trendschub folgen


Der DAX hat ein starkeslangfristiges Kaufsignal geliefert

Aus der Seitwärtsbewegung seit dem Jahr 2000 lässt sich ein langfristiges Kursziel von gut 14.000 Punkten ableiten


Auch für den Dow Jones ist nach demlangfristigen Kaufsignal der Weg nach oben frei

Das langfristige Kursziel des Dow Jones liegt bei über 22.000 Punkten


Der Euro Stoxx 50 steht unmittelbar voreinem massiven langfristigen Kaufsignal

Das nächste Ziel für den Euro Stoxx 50 liegt bei gut 4.500 Punkten. Langfristig ist eine Rückkehr zum Allzeithoch bei gut 5.500 Punkten realistisch


Der Bullenmarkt geht weiter

• Der laufende Bullenmarkt läuft seit mittlerweile 5 Jahren

• Frühere Bullenmärkte dauerten deutlich länger(der längste vom Crash 1987 bis ins Jahr 2000)

• Auch gemessen an der Performance liegt die aktuelle Haussenur auf Platz 5 der Hitliste aller bisherigen Bullenmärkte

• Nach der ersten Zinserhöhung der Fed steigen die Märkteim Schnitt noch um 3 Jahre (mindestens 18 Monate) weiter


Der Bullenmarkt geht weiter –

das ideale Umfeld, um mitnachhaltigen Trends hoheGewinne zu erzielen


Trendfolge-Strategien sind gerade innachhaltigen Bullenmärkten besonders erfolgreich

• Investieren Sie ausschließlich in Aktien, die sichin einem nachhaltigen Aufwärtstrend bewegen

• Begrenzen Sie konsequent Ihre Verluste

• Stocken Sie niemals Verlustpositionen auf

• Bleiben Sie solange investiert, bis es zum Trendbruch kommt


Achten Sie auf Aktien mit neuen Allzeithochs

• Einem weiteren Kursanstieg stehen keine charttechnischen Widerstände mehr im Weg

• Alle Aktionäre liegen mit ihren Positionen im Gewinn

• Dem Ausbruch auf ein Allzeithoch folgen oft nachhaltige Trendbewegungen

• Aktien, die ein neues Allzeithoch erreichen, bieten einbesonders günstiges Chance/Risiko-Verhältnis

• Gerade nach einer längeren Seitwärtsbewegung kommt es häufig zu einem besonders explosiven Trendschub


Trend-Signal bei Fresenius

+41%in 4 Monaten


Trend-Signal bei Dürr

+55%in 4 Monaten


Trend-Signal bei Kuka

+95%in 10 Monaten


Trend-Signal bei BB Biotech

+129%in 5 Monaten


Allzeithoch-Aktien-Strategie

• Einstieg beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch

• Besonders aussichtsreich sind Aktien, die zuvoreine längere Seitwärtsbewegung durchlaufen haben

• Warten Sie vor dem Kauf einenWochenschlusskurs über dem alten Hoch ab

• Nutzen Sie die 200-Tage-Linie als „Trailing Stop“,um aufgelaufene Gewinne zu sichern


Nike: Der Aufwärtstrend geht in die nächste Runde


Biotest: Trendbewegung steht an


Cancom: Seitwärtsbewegung vor dem Ende


• US-Marktführer bei Jeanswächst seit Jahren stetig

• Dividende wurde seit nunmehr 42 Jahren stetig angehoben

• Aktie bewegt sich in einemsehr stabilen langfristigen

Aufwärtstrend

V.F. Corp.: US-Marktführer bei Jeans


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