Mexiko: Automobil & Luftfahrt Januar Juni 2019 · 2 09.01.2019 Kia berichtet von...

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1 Mexiko: Automobil & Luftfahrt Januar – Juni 2019 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem “” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt. 01.01.2019 Handelsbilanz der Automobilindustrie wird neuen historischen Rekord brechen (Balanza comercial automotriz romperá nuevo récord histórico) 20 minutos 1 Schätzungen des mexikanischen Automobilindustrieverbandes Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) zufolge wird die Handelsbilanz des Automobilsektors von 2018 einen neuen historischen Rekordwert von nahezu 80 Milliarden US-Dollar (ca. 71 Mrd. EUR) erreichen, was einen Anstieg von ca. 12 Prozent gegenüber 2017 bedeutet; die USA bleiben trotz Anzeichen eines schrumpfenden Marktes Hauptabnehmerland der Automobilindustrie, während die Exporte in andere Regionen weiter wachsen 04.01.2019 Viva Aerobus bricht seinen Passagierrekord pro Jahr: 10 Millionen Fluggäste im Jahr 2018 (Rompe Viva Aerobus su récord de pasajeros por año: 10 millones de clientes en 2018) El punto critico 2 Damit ist ein jährlicher Passagierzuwachs von über 20 Prozent zu verzeichnen, welches die Fluglinie im Rahmen eines allgemeinen Wachstums durch Expansion der Strecken, der Flotte und der Kunden erzielte 08.01.2019 Verkäufe der Leichtfahrzeuge sinken 2018 um 7,1 Prozent (Las ventas de autos ligeros se desplomaron 7,1 por ciento en 2018) Manufactura 3 Laut Daten des nationalen Instituts für Statistik und Geographie Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ist somit das 2. Jahr in Folge mit einbrechenden Verkaufszahlen zu verzeichnen; 2016 bleibt Jahr mit historischem Verkaufshöchstwert; insgesamt wurden 2018 1,4 Millionen Fahrzeuge abgesetzt; zu den Einflussfaktoren der Verkaufsabnahme gehören die Überarbeitung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens, der Anstieg der Zinssätze und die Aufwertung des US-amerikanischen Dollars gegenüber dem mexikanischen Peso 1 www.20minutos.com.mx 2 www.elpuntocritico.com 3 manufactura.mx

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Mexiko: Automobil & Luftfahrt

Januar – Juni 2019

Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und

Bezeichnungen, die mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments

näher erklärt.

01.01.2019

Handelsbilanz der Automobilindustrie wird neuen historischen

Rekord brechen

(Balanza comercial automotriz romperá nuevo récord histórico)

20 minutos1

Schätzungen des mexikanischen Automobilindustrieverbandes ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(AMIA) zufolge wird die Handelsbilanz des Automobilsektors von 2018 einen neuen historischen Rekordwert von

nahezu 80 Milliarden US-Dollar (ca. 71 Mrd. EUR) erreichen, was einen Anstieg von ca. 12 Prozent gegenüber 2017

bedeutet; die USA bleiben trotz Anzeichen eines schrumpfenden Marktes Hauptabnehmerland der

Automobilindustrie, während die Exporte in andere Regionen weiter wachsen

04.01.2019

Viva Aerobus bricht seinen Passagierrekord pro Jahr: 10

Millionen Fluggäste im Jahr 2018

(Rompe Viva Aerobus su récord de pasajeros por año: 10 millones de

clientes en 2018)

El punto critico 2

Damit ist ein jährlicher Passagierzuwachs von über 20 Prozent zu verzeichnen, welches die Fluglinie im Rahmen

eines allgemeinen Wachstums durch Expansion der Strecken, der Flotte und der Kunden erzielte

08.01.2019 Verkäufe der Leichtfahrzeuge sinken 2018 um 7,1 Prozent

(Las ventas de autos ligeros se desplomaron 7,1 por ciento en 2018) Manufactura3

Laut Daten des nationalen Instituts für Statistik und Geographie ►Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) ist somit das 2. Jahr in Folge mit einbrechenden Verkaufszahlen zu verzeichnen; 2016 bleibt Jahr mit

historischem Verkaufshöchstwert; insgesamt wurden 2018 1,4 Millionen Fahrzeuge abgesetzt; zu den

Einflussfaktoren der Verkaufsabnahme gehören die Überarbeitung des nordamerikanischen

Freihandelsabkommens, der Anstieg der Zinssätze und die Aufwertung des US-amerikanischen Dollars gegenüber

dem mexikanischen Peso

1 www.20minutos.com.mx 2 www.elpuntocritico.com 3 manufactura.mx

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09.01.2019 Kia berichtet von Rekordverkaufszahlen im Jahr 2018 in Mexiko

(Kia México reporta récord en ventas de vehículos durante 2018) El Economista4

Kia Motors México (KMM) verzeichnet einen neuen Höchstwert von ca. 94.000 verkauften Fahrzeugen; damit

stärkt das Unternehmen seine Position an 5. Stelle der nationalen Automobilindustrie mit einem Anteil von 6,6

Prozent; verkauft wurden vor allem die Modelle Rio, Sportage und Forte

14.01.2019

Die Luft- und Raumfahrtindustrie erzielt ein Exportwachstum

von 11 Prozent in 2018

(Industria Aeroespacial en México presentó crecimiento en sus

exportaciones de 11 por ciento en el 2018)

El Economista5

Unternehmen wie Boeing, GE und Safran betonen jedoch, dass die nationale Zulieferung gesteigert werden muss,

um eine höhere Wachstumsdynamik der Industrie zu erhalten; laut Felipe de Jesús Sandoval, Präsident der

mexikanischen Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial

(FEMIA) habe der Sektor im vergangenen Jahr Flugzeugteile im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar (ca. 7,5 Mrd.

EUR) exportiert, Ziel sei, sich bis 2020 unter den zehn weltweit führenden Produktionsländern zu positionieren

(aktuell Platz 12), 12 Milliarden US-Dollar (ca. 10,7 Mrd. EUR) Exportwert zu erzielen und 110.000 Arbeitsplätze

zu erschaffen; für die Erreichung dieser Ziele unterzeichnete die ►FEMIA eine Kooperationsvereinbarung mit dem

Verband der mexikanischen Industriekammern ►Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), um das

Industriepersonal in der Konstruktion und Herstellung von Flugzeugteilen zu schulen; im März eröffnet zudem das

Aerospace Innovation Center in Baja California

27.01.2019 Zacatecas wird Investitionen in die Raumfahrtindustrie fördern

(Zacatecas promoverá inversión en sector aeroespacial) El Economista6

Das erste Weltraumtelekommunikationszentrum des Landes wird im Bundesstaat Zacatecas mit dem Ziel

errichtet, technologische Lücken zu überwinden, die digitale Transformation und die Luft- und

Raumfahrtindustrie Mexikos zu fördern; erwartete Betriebsaufnahme im zweiten Halbjahr 2019

01.02.2019

Mitsubishi beginnt neue Ära mit Nissan in Mexiko; 4870 neue

Autos erreichen das Land

(Mitsubishi inicia nueva era con Nissan en México; desembarcan 4,870 autos

nuevos)

El Financiero7

Mitsubishi gab bekannt, dass es zur Verbesserung seiner Präsenz im Land an der Entwicklung der Fahrzeuglogistik

zwischen asiatischen und mexikanischen Häfen gearbeitet hat; es wurde in Aguascalientes ein

Fahrzeugbearbeitungszentrum eingerichtet, um mit dem dortigen Inventar das Händlernetz zeitnah zu bedienen;

außerdem wurde in Cuautitlán ein Distributionszentrum für die Lieferung von Autoteilen und Ersatzteilen gebaut;

ebenso sollen neue Fahrzeugmodelle sowie ein Elektroauto auf dem Markt eingeführt werden

4 www.eleconomista.com.mx 5 www.eleconomista.com.mx 6 www.eleconomista.com.mx 7 www.elfinanciero.com.mx

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02.02.2019 Deutsche Automobilfabrik in Querétaro wird eröffnet

(Inauguran planta automotriz alemana) El Universal8

Die Fabrik der deutschen Firma Mapal-Frhenosa wird mit Investitionen von 50 Millionen mexikanischen Pesos (ca.

2,3 Mio. EUR) und der Schaffung von mehr als 120 Arbeitsplätzen eröffnet; die Anlage dient zur Herstellung von

Hilfsmitteln für die Automobil- und Luftfahrtindustrie

06.02.2019

Mexiko könnte sich zum weltweit viertgrößten Autoteilhersteller

entwickeln

(México escalaría al cuarto sitio en producción de autopartes)

El Economista9

Laut Oscar Albiín, Präsident der nationalen Autoteilindustrie ►Industria Nacional de Autopartes (INA), könnte

Mexiko sich bis Ende nächsten Jahres zum weltweit viertgrößten Autoteilhersteller entwickeln und somit

Deutschland einholen; aufgrund des Handelskrieges zwischen China und den USA lassen sich chinesische Zulieferer

vermehrt in Mexiko nieder; ebenso bietet Mexiko aufgrund seiner geographischen Lage Vorteile bezüglich

kostengünstiger Logistik; damit könnte die Autoteilproduktion in Mexiko zukünftig auf einen Wert von 100 Mrd.

US-Dollar (ca. 89 Mrd. EUR) steigen

08.02.2019 Mexikanische Automobilindustrie beginnt sich zu erholen

(Industria automotriz arranca 2019 con recuperación) El Economista10

Produktion, Verkäufe und Exporte scheinen im Januar 2019 zuzunehmen; insbesondere General Motors konnte

einen Verkaufsanstieg aufweisen; trotzdem schreiben einige Unternehmen weiterhin rote Zahlen; Nissan,

Hauptverkäufer am nationalen Markt, erfuhr Umsatzrückgänge; eine Produktionsabnahme verzeichneten Madza,

Chrysler, Nissan und KIA

10.02.2019 Mexiko erreicht 6. Platz der weltweiten Autoproduktion

(México logra sexto sitio en producción automotor) El Economista11

Mexiko überholt Südkorea als weltweit sechstgrößter Automobilhersteller mit fast 4,1 Millionen Einheiten

(inklusive schwere Nutzfahrzeuge); während in Mexiko die Autoproduktion seit 2010 anstieg, insbesondere bis

2016, schrumpfte diese in Südkorea in den letzten Jahren durch Verlegung der Produktion einiger Autohersteller

ins Ausland, u. a. nach Mexiko und Indien

19.02.2019

Ende des A380 wird Wettkampf zwischen Airbus und Boeing

verschärfen

(Salida del A380 intensificaría lucha Airbus-Boeing)

A 2112

Mit der Ankündigung von Airbus, die Herstellung des A380-Flugzeugs einzustellen, könnten die Programme des

nordamerikanischen Herstellers Boeing für Fluggesellschaften auf der ganzen Welt tragfähiger werden; aufgrund

der angestiegenen Treibstoffpreise 2018 entschieden sich einige Fluglinien Flugzeugaufträge abzubrechen oder

gegen kleinere Flugzeuge zu tauschen; Prognosen deuten darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten

Schmalrumpfflugzeuge für 100 bis 250 Passagiere und Reichweiten zwischen 5.000 und 8.000 Kilometern den

stärksten Absatz erzielen werden und wenig Spielraum für Flugzeuge wie den Typus A380 lassen; auch daher wird

Airbus nur 17 weitere Einheiten dieses Flugzeugtyps bauen, bevor es die Fertigung endgültig stilllegt

8 www.eluniversal.com.mx 9 www.eleconomista.com.mx 10 www.eleconomista.com.mx 11 www.eleconomista.com.mx 12 a21.com.mx

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25.02.2019

Mexikanische Luftfahrtindustrie konfrontiert mit Mangel an

qualifiziertem Personal

(Sufre aeronáutica escasez de empleados)

Reforma13

Somit entstehen für die Unternehmen hohe Schulungskosten, die zwischen 5.000 und 7.000 US-Dollar (zwischen

4.400 und 6.200 EUR) pro Person schwanken können, so Rogelio Cisneros, Präsident vom Monterrey Aerocluster;

Problem sei, dass die Schulen keine passenden Programme haben, die auf die Branche vorbereiten; Unternehmen

tragen somit die Kosten sowie das Risiko, dass die angelernten Personalkräfte zu anderen Firmen abwandern; das

Aerocluster arbeitet daher an einem Ausbildungsprogramm für den Sektor

26.02.2019

Aus welchen Grund entwickeln sich Google und Apple als

Innovationstreiber des Automobils?

¿Por qué Google y Apple ahora son los nuevos líderes de la innovación en el

motor?

iPro Up14

Laut GP Bullhound wird die Entwicklung des autonomen und elektrischen Autos insbesondere durch erhöhte

Investitionen von Technologieunternehmen angetrieben; im Jahr 2017 gaben die zehn größten Unternehmen der

Automobilbranche 70 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus, seine Pendants aus der

Technologiebranche 110 Milliarden; Transaktionen mit autonomen Fahrzeugen beliefen sich im Jahr 2018 weltweit

auf insgesamt 8 Milliarden Euro, im Jahr 2014 lag der Wert bei 200 Millionen, was eine Vervielfachung um 40 in

vier Jahren bedeutet; Europa hinkt in diesem Bereich den Wettbewerbern aus den USA und aus dem asiatischen

Raum hinterher

01.03.2019

Was hinter der unerwarteten Kooperation zwischen Daimler und

BMW steckt

(Qué hay detrás de la inesperada alianza entre los gigantes BMW y Daimler)

BBC15

Die beiden Autogiganten planen eine Kollaboration von über eine Milliarde US-Dollar (ca. 890 Mio. EUR); die

Zusammenarbeit wird sich auf autonome Autos und verschiedene Service-Dienstleistungen im Bereich Car-Sharing

etc. beziehen; dieses Übereinkommen ist ein Beispiel weiterer Partnerschaften, z. B. auch Ford und Volkswagen

trafen eine solche im Bereich elektrischer/autonomer Autos (s. o.)

02.03.2019 Luft- und Raumfahrtsektor hebt ab

(Sector aeroespacial toma vuelo) El Heraldo de

México16

Am 28. März eröffnet das Space Innovation Center in Tijuana, das von dem Verband der mexikanischen

Industriekammern ►Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), der mexikanischen Föderation der Luft-

und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) und globalen Unternehmen

im Land, wie dem französischen Safran, dem größten Arbeitgeber der Branche in Mexiko, unterstützt wird; das

Zentrum wird mit seiner Ausstattung die Übernahme der besten internationalen technologischen Praktiken

ermöglichen und die nationalen Kapazitäten in den Bereichen Design und Produktentwicklung, digitale Fertigung,

3D-Druck, Produktlebensdauer etc. erhöhen

13 www.reforma.com 14 www.iproup.com 15 www.bbc.com/mundo 16 heraldodemexico.com.mx

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05.03.2019 Volaris an der Spitze des nationalen Luftfahrtverkehrs

(Volaris consolida delantera en tráfico aéreo nacional) El Economista17

Volaris führt mit 1.234.700 Passagieren im Januar 2019 im Bereich der Inlandsflüge mit einem Marktanteil von

30,9 Prozent an, die 2. Stelle belegt Interjet (19,2 %), gefolgt von VivaAerobus (18,9 %); Volaris verzeichnet eine

Flotte von 77 Flugzeugen und eine Belegungsrate von 81,5 Prozent; laut Geschäftsführer Enrique Beltranena geht

das Kapazitätswachstum auf eine bessere Ausnutzung der Flugzeuge zurück, da die Nachfrage weiterhin stabil

bleibt; auf dem Markt der internationalen Flüge der mexikanischen Fluglinien ist Aeroméxico an 1. Stelle mit

einem Marktanteil von 41,3 Prozent im Januar 2019, Interjet an 2. Stelle (27,4 %) und Volaris an 3. Stelle (21,2 %)

06.03.2019

Verkäufe von Elektro- und Hybridfahrzeugen steigen in Mexiko

um 68,7 Prozent

(Las ventas de autos eléctricos e híbridos aceleran 68.7% en México)

El Financiero18

Dem mexikanischen Automobilindustrieverband ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) zufolge

wurden 2018 17.807 Autos dieser Art verkauft, was einem Wachstum von 68,7 Prozent entspricht; Mexiko-Stadt

gilt als Hauptmarkt der Elektro- und Hybridfahrzeuge mit einem Verkaufsanteil von 35,1 Prozent; weitere wichtige

Märkte sind vor allem der Bundesstaat Mexiko sowie Jalisco

07.03.2019

Investitionen in den Luft- und Raumfahrtsektor in Querétaro

steigen auf 39 Milliarden mexikanische Pesos (ca. 1,78 Mrd.

EUR)

(Inversión aeroespacial asciende a 39 mmdp)

El Diario de

Querétaro19

Zwischen Oktober 2015 und Januar 2019 wurden 132 neue Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt

39 Milliarden Pesos (ca. 1,78 Mrd. EUR) initiiert, in denen 36.000 Arbeitsplätze generiert wurden, bekräftigte

Gouverneur Francisco Domínguez Servién; Querétaro gilt als 4. Ziel internationaler Luftfahrtinvestitionen und

laut Financial Times als 10. Stadt der Luftfahrtbranche; 85 Unternehmen und Organisationen der Branche befinden

sich in Querétaro, darunter 12 Forschungs- und Designzentren sowie 7 akademische Einrichtungen; auch die

mexikanische Regierung wird Initiativen der industriellen und innovativen Wettbewerbsfähigkeit unterstützen

13.03.2019

Bundesstaat Guanajuato verdreifacht Luft- und

Raumfahrtexporte

(Guanajuato triplica exportaciones aeronáuticas)

El Financiero20

Laut der Koordination der Außenhandelsförderung des Bundesstaates Guanajuato ►Coordinadora de Fomento al

Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) betrug der Wert der Exporte 2018 18,8 Millionen US Dollar

(ca. 16,7 Mio. EUR); insbesondere drei Firmen in Celaya exportierten Aluminiumteile in die USA, Malaysia und

Taiwan; der Sektor ist in Guanajuato noch sehr jung und soll sich als lokale Diversifizierung entwickeln, um die

Abhängigkeit vom Automobilsektor zu verringern; letzterer macht den Großteil der Exporte aus, welche jedoch

eine abnehmende Tendenz aufweisen

17 www.eleconomista.com.mx 18 www.elfinanciero.com.mx 19 www.diariodequeretaro.com.mx 20 www.elfinanciero.com.mx

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17.03.2019 Boeing inmitten Unsicherheit und Verlust

(Boeing, en horas inciertas y miles de pedidos en el aire) El Universal21

Boeing verzeichnet auf dem Aktienmarkt einen Verlust von 25 Mrd. US-Dollar (ca. 22,3 Mrd. EUR); weitere

dauerhafte Verluste können nach den Flugzeugabstürzen der 737 Max-8 die Folge sein; aktuell wurde die Lieferung

der Maschine stillgelegt, die Produktion jedoch nicht; das Unternehmen denkt über eine Umgestaltung des

Flugzeugtyps nach, die etwa 255 Millionen US-Dollar (ca. 227 Mio. EUR) kosten würde

19.03.2019 Lear wird dritte Produktionsstätte in Chihuahua eröffnen

(Lear abrirá tercera planta en Chihuahua)

Automotive News

México22

Laut Fabián Santana, Direktor der Investitionsförderung der Landesregierung, wird das US-amerikanische

Unternehmen 13 Millionen US-Dollar (ca. 11,6 Mio. EUR) investieren; in der neuen Fabrik in Meoqui sollen Textilien

für Autositze hergestellt und 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden

22.03.2019

Experten: Das nordamerikanische Freihandelsabkommen T-MEC

könnte Automobilproduktion von Europa nach Mexiko verlegen

(El T-MEC traería producción automotriz de Europa a México: expertos)

Forbes México23

Ford kündigte an, im Zuge der Veränderungen des Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA

seine Produktion des Transit Connect bis 2021 von Spanien nach Mexiko zu verlegen, um von dort den

nordamerikanischen Markt zu beliefern; mit derselben Intention könnten weitere Investitionen nach Mexiko

folgen, da bestimmte Fahrzeuge wettbewerbsfähiger sein werden, wenn sie in Mexiko produziert werden

25.03.2019 Fluglinien verlieren an Höhe

(Pierden altura las aerolíneas) Diario24

Fluggäste profitieren vom Wettbewerb und den sinkenden Preisen, sodass Passagierzahlen in Mexiko steigen; die

niedrigen Tarife decken allerdings selten die Betriebskosten, mit der Folge, dass die Fluglinien Verluste

verzeichnen; dies hängt mit den hohen Arbeitskosten, dem Anstieg der Treibstoffpreise und der Abwertung der

Wechselkurse zusammen

25.03.2019 Sansgin Brake México startet in Coahuila

(Sangsin Brake México arranca en Coahuila)

Automotive News

México25

Das koreanische Unternehmen weihte sein erstes Werk des Landes ein, in dem Autoteile für Bremssysteme

hergestellt werden und 350 Arbeitskräfte beschäftigt sind; mit einer Investition von 70 Millionen US-Dollar (ca.

62 Mio. EUR) für die Gründung dieser Fabrik wird Sangsin Brake México das Kia-Werk in Nuevo León beliefern und

einen Teil seiner Produktion in die USA exportieren

26.03.2019 Spanien verstärkt Investitionen in Mexiko

(España intensifica inversiones automotrices en México)

Automotive News

México26

Gestamp, CIE Automotive, Infamol, Grupo Antolín und Fagor Arrasate gehören zu den spanischen

Herstellerfirmen, die kürzlich zur Produktionsausweitung in Mexiko investiert haben; Gestamp eröffnte vor

kurzem sein 7. Werk in Mexiko in San Luis Potosí

21 www.eluniversal.com.mx 22 mexico.autonews.com 23 www.forbes.com.mx 24 diario.mx 25 mexico.autonews.com 26 mexico.autonews.com

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27.03.2019 Mexiko steigt auf 4. Platz weltweiter Exporte

(México escala al cuarto sitio en exportación de autos) El Economista27

Bezogen auf den Exportwert der Autos konnte Mexiko den 6. Platz verlassen und Kanada und Großbritannien

überholen; der mexikanische Außenumsatz stieg 2018 um 19 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (ca. 44,5

EUR); dies entspricht ca. 3,5 Millionen exportierten Fahrzeugen; trotz gestiegener Exportwerte sank die

Produktion der Fahrzeugeneinheiten 2018 in Mexiko insgesamt

28.03.2019 ►AMDA: Importierte Autos sollten nicht reguliert werden

(Autos importados usados no deben regularizarse: AMDA) El Economista28

Laut dem mexikanischen Automobilhändlerverband (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

►AMDA) fürchtet die Automobilbranche, dass durch die Regulierung und Zulassung importierter Gebrauchtwagen

aus den USA die Verkäufe um 30 Prozent sinken, Investitionen sich verringern und Arbeitsplatzverlust entstehe;

dieser Effekt zeigte sich bereits zwischen 2006 und 2009; in den letzten zehn Jahren sank der Import von

Gebrauchtwagen dafür drastisch; der mexikanische Präsident hatte dieses Importkonzept für diejenigen

hervorgerufen, die sich keine Neuwagen leisten können

01.04.2019 Niederlande bereit für Automobilsektor in Querétaro

(Holanda apuesta por el sector automotriz en Querétaro) Mexico Industry29

Die niederländische Kapitalgesellschaft Visscher Caravelle hat mit einer Investition von ca. 350 Millionen Pesos

(ca. 16,4 Mio. EUR) eine Produktionsstätte in El Marqués in Betrieb genommen; diese befindet sich im Querétaro

Innovation Technology Park und dient zur Herstellung von Fahrzeugteppichen und -textilien; zu den Hauptkunden

gehören BMW, Daimler, Ford und Nissan; 2020 soll außerdem eine weitere Fabrik eröffnet werden

01.04.2019 Passagierluftfahrt in Mexiko nimmt weiterhin zu

(Movimiento de pasajeros vía aérea continúa al alza en México) 20 minutos30

In den ersten beiden Monaten des Jahres wuchs der Passagierverkehr um 3,0 Prozent gegenüber dem gleichen

Zeitraum 2018; inländische Fluggesellschaften verzeichneten mit ca. 10,1 Millionen Passagieren in diesem

Zeitraum ein Wachstum von 5,8 Prozent, während internationale Gesellschaften einen Verlust von ca. 1,4 Prozent

vermerkten; Volaris, VivaAerobus und Interjet gehören zu den Fluglinien mit dem größten Passagierzuwachs; der

mexikanische Luftfrachtverkehr konnte ebenfalls Wachstum aufweisen

03.04.2019 2025 wird es hybride bioelektrische Flugzeuge geben

(Para 2025 habrá aeronaves híbridas bioeléctricas) A2131

Das britische Unternehmen Faradair Aerospace gab seine Pläne für den Bau und Verkauf des Bio Electric Hybrid

Aircraft (BEHA) Flugzeugs bekannt; dieses soll 18 Plätze besitzen und 2025 für kommerzielle Flüge verfügbar sein;

Elektromotoren sollen zu niedrigeren Betriebskosten und Emissionen sowie einer größeren Sicherheitsredundanz

führen, außerdem soll es geringe Fluggeräusche erzeugen

27 www.eleconomista.com.mx 28 www.eleconomista.com.mx 29 www.mexicoindustry.com 30 www.20minutos.com.mx 31 a21.com.mx

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05.04.2019 Coahuila stärkt Automobilcluster

(Coahuila fortalece Clúster Automotriz) El Economista32

Mit einer Investition von rund 25 Millionen US-Dollar (ca. 22,2 Mio. EUR) gab der Gouverneur von Coahuila, Miguel

Ángel Riquelme, die Installation der neuen Fabrik von UFI Filters im Südosten des Bundesstaates bekannt

05.04.2019 Im März steigen Automobilproduktion und –exporte in Mexiko an

(Suben en marzo producción y exportaciones de autos en México) Automotive News

Mexico33

Laut nationalen Instituts für Statistik und Geographie ►Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

wuchs die Fahrzeugproduktion in Mexiko im März um 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf ca.

347.000 Einheiten an, angetrieben von der Fertigung von Honda, Ford und Volkswagen; Exporte von

Leichtfahrzeugen verzeichneten einen Anstieg von 1,96 Prozent auf ca. 320.000 Einheiten; dieser geht auf die

Zunahme der Lieferungen von Kia und General Motors zurück; die Verkaufszahlen von Autos auf dem nationalen

Markt sanken jedoch um 1,5 Prozent auf ca. 117.000 Einheiten

06.04.2019

MAN Truck & Bus México stärkt seine Produktionsstätte in

Querétaro

(MAN Truck & Bus México refuerza su instalación en Querétaro)

América

Economía34

Miguel Vallejo, kaufmännischer Leiter des Unternehmens, gab bekannt, dass die Fabrik mit einer Investition von

33 Millionen Pesos (ca. 1,5 Mio. EUR) und einer Schaffung von weiteren 300 Arbeitsplätzen ein zweites Fließband

in Betrieb nimmt; dort werden ausländische Mittel- und Langstreckenbusse gefertigt

08.04.2019

Der Bundesstaat Chihuahua strebt an, Investitionen in die

Automobilindustrie zu diversifizieren

(Chihuahua pretende diversificar inversión automotriz)

Automotive News

Mexico35

Die Region soll einerseits weitere Herstellerfirmen sowie anderseits Forschungs- und Ingenieurszentren anziehen;

in diesem Zusammenhang beginnt Ende des Jahres die erste Phase von Spark, einem innovativen Wissenschafts-

und Technologiepark; dafür wurden 65 Millionen mexikanische Pesos (ca. 3 Mio. EUR) für 18 Hektar bereitgestellt

10.04.2019 Firma LS Automotive weiht erste Produktionsstätte in Mexiko ein

(LS Automotive abre su primera planta en México)

Automotive News

Mexico36

Das südkoreanische Unternehmen eröffnete sein erstes Werk in Mexiko in Nuevo León mit einer Investition von

60,8 Millionen US-Dollar (ca. 54 Mio. EUR); dort werden Sitze, Geschwindigkeitsregler sowie Unterhaltungssysteme

für die Automobilindustrie hergestellt; in den nächsten 5 Jahren sollen 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden

10.04.2019

Luft- und Raumfahrtindustrie trägt Schlüsselfunktion für

Mexikos Wachstumspotenzial

(Sector aeroespacial, clave para México por su potencial de crecimiento)

Alianza TEX37

Um Anstrengungen von öffentlichen, privaten und sozialen Akteuren Mexikos im Sektor der Luft- und Raumfahrt

zu vereinen und zu koordinieren, organisierte das Wirtschaftsministerium die erste ordentliche Tagung des Beirats

der Luft- und Raumfahrtindustrie; zur Strategie gehört es, Fördermittel für die Entwicklung und öffentliche

Investitionen als Anreiz für in- und ausländische Privatinvestitionen bereitzustellen; auch die mexikanische

32 www.eleconomista.com.mx 33 mexico.autonews.com 34 www.americaeconomia.com 35 mexico.autonews.com 36 mexico.autonews.com 37 www.alianzatex.com

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Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) und

Organisatoren der mexikanische Raum- und Luftfahrtmesse ►Feria Aeroespacial de México (FAMEX) möchten sich

an den Wachstumsanstrengungen beteiligen

10.04.2019

Bombardier stärkt Produktionskette mit Unterstützung der

►FEMIA

(Bombardier fortalecerá cadena de producción con apoyo de la Femia)

El Financiero38

Ein wachsender Produktionsanstieg ist darauf zurückzuführen, dass einige Prozesse von Kanada nach Querétaro

verlegt wurden; somit stieg auch die Anzahl der Belegschaft, die aktuell mehr als 2.000 Mitarbeiter vorweist, 53

Prozent mehr als noch im Vorjahr; in der Fabrik werden Gurte, Türen sowie Verbindungsteile für die

Luftfahrtindustrie hergestellt; insbesondere die Beschaffungsketten des Sektors sollen weiter gefördert werden

17.04.2019

Aeroméxico verzeichnet Verluste von 200 Millionen Pesos (ca.

9,4 Mio. EUR) aufgrund der nicht operierenden Flugzeuge 737

MAX

(Aeroméxico pierde 200 mdp por aviones 737 MAX parados)

El Universal39

Als Ersatz dienten daher auf seit Januar am Boden stehende Flugzeuge des Typs 737 700; außerdem musste die

restliche Flotte optimiert werden; die Fluggesellschaft geht davon aus, dass auch im April und Mai die 737 MAX 8

nicht fliegen werden; dennoch soll die Lieferung von sieben weiteren 737 MAX noch bis Ende 2019 erfolgen

17.04.2019

Mexiko und Kanada unterzeichnen Vertrag für Wartungsarbeiten

von Flugzeugen

(Firman México y Canadá convenio para mantenimiento de aeronaves)

La Jornada40

Präsident der mexikanischen Raum- und Luftfahrtmesse ►Feria Aeroespacial de México (FAMEX) bekräftigte

Bedeutung dieser Vereinbarung der Luftfahrtbehörden, da es Arbeitsplätze und Investitionen ins Land zieht; der

seit vielen Jahren in Verhandlung stehende Vertrag wird auf der Luftfahrtmesse in Mexiko unterzeichnet; diese

findet vom 24. bis 27. April statt und verzeichnet 630 Aussteller aus 40 Nationen

19.04.2019 SUVs und Minivans kurbeln Autoverkäufe in Mexiko an

(SUVs y minivans impulsan ventas de autos en México) El Universal41

Laut dem mexikanischen Automobilindustrieverband ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

wuchsen die Verkäufe der SUVs im ersten Quartal 2019 mit ca. 87.000 verkauften Einheiten um 1,3 Prozent an,

während die Verkaufszahlen der Minivans um 20,6 Prozent mit fast 4.000 verkauften Einheiten anstiegen; zu den

meist verkauften SUVS gehören u. a. der CR-V und HR-V von Honda sowie der Kicks von Nissan; der in dieser

Periode meist verkaufte Minivan ist das Modell Sienna von Toyota

24.04.2019 Produktion von Schwerfahrzeugen wuchs um 34 Prozent

(Producción de autos pesados creció 34 por ciento) 24 Horas42

Der nationale Verband der Hersteller von Bussen, LKWs und Traktoren ►Asociación Nacional de Productores,

Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) bestätigte, dass im Vergleich zum Vorjahr im Monat Februar

die Produktion von Schwerfahrzeugen in Mexiko mit ca. 16.000 Einheiten um 34 Prozent anstieg; für denselben

Monatsvergleich ergab sich ein Anstieg der Exporte mit ca. 13.600 Fahrzeugen um 27,3 Prozent

38 www.elfinanciero.com.mx 39 www.eluniversal.com.mx 40 www.jornada.com.mx 41 www.eluniversal.com.mx 42 www.24-horas.mx

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03.05.2019

2020 wird erstes rein mexikanisches Elektroauto auf den Markt

gebracht

(Lanzarán auto eléctrico 100% mexicano a finales de 2020)

Automotive News

México43

Das Elektroauto Thalia der Firma LM & TH Automóviles wird in drei verschiedenen Versionen verfügbar sein, eine

Reichweite von bis zu 200 Kilometern haben, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern vorweisen und ca.

18.500 US-Dollar (ca. 16.500 EUR) kosten

03.05.2019

Mexiko und Deutschland unterzeichnen Kooperationsvertrag für

den Luftverkehr

(Firman México y Alemania un convenio sobre aviación)

El Universal44

Diese Änderung des Luftverkehrsabkommens der beiden Länder soll den Tourismus und bilateralen Handel fördern;

Mexikos Transport- und Wirtschaftssekretär, Javier Jiménez Espriú, und Deuschlands Außenminister, Heiko Maas,

unterzeichneten diesen Vertrag während der binationalen Kommission; in diesem Rahmen sollen für die

Fluganbieter günstige Bedingungen und langfristige kommerzielle Planungen für Transportunternehmen

geschaffen werden; die jährliche binationale Wachstumsrate des Passagieraufkommens beträgt 8 Prozent und die

der Fracht 27 Prozent

04.05.2019 Audi wird erstes Premium Hybridauto in Puebla produzieren

(Fabricará Audi el primer auto Premium híbrido en Puebla) El Sol de Puebla45

Der Hybrid-Audi Q5 soll von Mexiko aus nach Nordamerika und Europa exportiert werden und ist Teil von Audis

Elektrifizierungsstrategie; für dessen Produktion wurden u. a. in der Montage sowie im Karosseriebau rund 60

Arbeitsplätze im Bereich der Qualitätssicherung geschaffen; es wird geschätzt, dass in den nächsten Monaten die

ersten Einheiten das Band verlassen können und dass die Markteinführung im Herbst 2019 stattfindet; Audi wird

bis Ende 2020 zwölf Elektromodelle vorstellen, darunter fünf vollelektrische und sieben Hybride

16.05.2019 Das Unternehmen Royal Power Solutions eröffnet Montagewerk

(Royal Power Solutions inaugura planta de ensamble en México)

Automotive News

México46

Anfang Mai wurde das Werk für Automobilkomponenten im Innovation Technology Park in Santiago de Querétaro

mit einer Investition von mehr als eine Million US-Dollar (ca. 890.000 EUR) eingeweiht

18.05.2019 ►AMIA: Fehlende Infrastruktur für Elektroautos

(Hace falta infraestructura para autos eléctricos: AMIA) El Heraldo de

México47

Vor dem Hintergrund der Luftverschmutzung in Mexiko-Stadt wies der mexikanische Automobilindustrieverband

►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) darauf hin, dass es notwendig sei, Ladestationen für

Elektroautos auszubauen und Verbrauchern wirtschaftliche Anreize für den Gebrauch dieser Autos zu bieten;

Elektroautos machen weniger als einen Prozent der Autoverkäufe in Mexiko aus; ebenfalls soll der Anteil der

alten, emissionsstarken Fahrzeuge im Ballungsraum reduziert werden

43 mexico.autonews.com 44 www.eluniversal.com.mx 45 www.elsoldepuebla.com.mx 46 mexico.autonews.com 47 heraldodemexico.com.mx

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05.06.2019 Anlage zur Emissionsbehandlung wird in Mexiko installiert

(Planta para tratamiento de emisiones se instalará en México)

Automotive News

México

Der deutsche Konzern Eberspächer gab in einer Pressemitteilung den Bau einer Industrieanlage in Saltillo,

Coahuila, für die Herstellung von Technologien zur Abgasbehandlung und Emissionsminderung von Fahrzeugen

bekannt; die Anlage wird insbesondere Abgassysteme, Partikelfilter und Katalysatoren für den

nordamerikanischen Markt produzieren; Ende 2019 soll die Herstellung beginnen; Eberspächer produziert bereits

seit 2017 Klimasysteme für Busse in Monterrey

09.06.2019 Mit hohen Erwartungen startet BMW in San Luis Potosí

(Con altas expectativas arranca la BMW en SLP) El Exprés48

Mit Investitionen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca. 890 Mio. EUR) wurde die neue Produktionsstätte von BMW

im Bundesstaat San Luis Potosí eingeweiht; die diesjährige Produktion des Werkes soll komplett in die USA

exportiert werden, bevor in den kommenden Jahre in weitere Länder geliefert wird; zurzeit sind dort 2.500

Arbeitskräfte beschäftigt und es werden 35 Einheiten pro Stunde produziert, was allerdings auf bis zu 60 Einheiten

pro Stunde erhöht werden soll; zunächst wird die BMW Serie 3 hergestellt, jedoch sollen dort in Zukunft

insbesondere auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge hergestellt werden

09.06.2019

►ANPACT: Aussetzung der Importzölle verhindert Verluste der

mexikanischen Automobilbranche

(Suspensión de aranceles evita daños a sector automotriz: ANPACT)

24 horas49

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, schrittweise Zölle auf mexikanische Importprodukte zu

erheben, angefangen bei 5 Prozent; die vorläufige Aufhebung dieser Drohung erleichtert die mexikanische

Automobilindustrie; die plötzlichen Zollandrohungen stellen Konfliktpotential in der nordamerikanischen

Handelszone dar, neue Chancen könnte dennoch der neue Freihandelsvertrag bieten (s. u.)

12.06.2019 USA und China halten mexikanische Automobilexporte aufrecht

(EU y China sostienen la exportación automotriz) El Universal50

Trotz kommerzieller Unsicherheiten exportiert die Automobilindustrie weiterhin die größte Anzahl der im Land

produzierten Fahrzeuge in die USA und nach China; von Januar bis Mai 2019 wurden ca. 1,42 Millionen Fahrzeuge

in 60 Länder exportiert; in den ersten 5 Monaten des Jahres wurde 14 Prozent mehr in die USA exportiert als in

derselben Periode im Vorjahr; der Exportanstieg nach China betrug 6 Prozent

14.06.2019

Ratifikation des nordamerikanischen Freihandelsabkommens

könnte Automarkt fördern

(Ratificación del T-MEC impulsaría al mercado automotriz)

Azteca Noticias51

Dem mexikanischen Automobilhändlerverband (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ►AMDA)

zufolge bedeutet das neue Abkommen bessere Investitionsbedingungen und eine Schaffung von Arbeitsplätzen;

ebenfalls wird davon ausgegangen, dass der Druck auf den Wechselkurs und die Inflation sinken könnte; die größte

Herausforderung des Vertrages wird die neue Ursprungsregel und ihre ggf. zu kurze Übergangsfrist sein; die Regel

besagt, dass 75 Prozent eines Fahrzeuges aus regionaler Herstellung stammen müssen, da sonst zusätzliche Zölle

anfallen; ebenso werden 70 Prozent des verwendeten Stahls und Aluminiums sowie sieben Hauptkomponenten

eines Autos aus der nordamerikanischen Region stammen müssen

48 www.elexpres.com 49 www.24-horas.mx 50 www.eluniversal.com.mx 51 www.aztecanoticias.com.mx

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17.06.2019

Querétaro sichert Investitionen von einer Milliarde

mexikanischer Pesos (ca. 47 Mio. EUR) auf der Paris Air Show

2019

Querétaro concreta inversiones por 1,000 millones de pesos en Paris Air

Show 2019

El Economista52

Die Landesregierung kündigte die Einführung eines Trainings- und Entwicklungszentrums für Drohnen und

Pilotanwendungen der Firma Trimble an; es folgten außerdem Investitionen des mexikanischen Unternehmens

Tax Company, das sich auf den Betrieb und die Wartung moderner Dronen spezialisiert, des französischen

Konzerns UUDS, welcher eine Firmenniederlassung in Querétaro plant, sowie des französischen Unternehmens

Lauak

20.06.2019 Red Wings wird Wartungseinrichtung in Querétaro eröffnen

(Red Wings abrirá centro de mantenimiento de aeronaves en Querétaro) El Financiero53

Das Unternehmen Red Wings wird 300 Millionen mexikanische Pesos (ca. 14 Mio. EUR) in die Installation eines

Flugzeugwartungszentrum investieren, welches 285 neue Arbeitsplätze schaffen, Dienstleistungen für

kommerzielle Fluggesellschaften anbieten und sich innerhalb des Interkontinentalen Flughafens von Querétaro

befinden wird

24.06.2019

Volkswagen Mexiko wird als einer der attraktivsten Arbeitgeber

des Landes angesehen

(Volkswagen de México destaca como una de las empresas más atractivas

para trabajar)

Visión

Automotriz54

Für Studierende der Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologien gehört das Unternehmen zu den

attraktivsten potenziellen Arbeitgebern in Mexiko; junge Leute assoziieren Volkswagen mit Konzepten wie

Innovation, Qualität, Prestige und Technologie; dies ist u. a. auf verschiedene Initiativen des Unternehmens

zurückzuführen, die junge Talente und Studierende fördern

28.06.2019

Gründung des nationalen Netzwerks von Automobilclustern wird

offiziell

(Creación de la red nacional de clústeres automotrices se oficializa)

El Economista55

Neun Cluster aus verschiedenen Regionen Mexikos formalisierten rechtlich das nationale Netzwerk der

Automobilcluster, das die nationale Lieferkette unterstützen wird und die Wettbewerbsfähigkeit sowie die

Verbindung zwischen Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft fördern soll; der Generaldirektor des

Automobilclusters von Nuevo León, Manuel Montoya Ortega, wurde zum Präsidenten dieses nationalen Netzwerks

ernannt

52 www.eleconomista.com.mx 53 www.elfinanciero.com.mx 54 www.visionautomotriz.com.mx 55 www.eleconomista.com.mx

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Verfasserin des Branchenberichts:

Helen Constapel

Projektassistentin, Trade & Investment

DEinternational de México, S.A. de C.V.

E-Mail: [email protected]

Ansprechpartnerin Automobil & Luftfahrt:

Ann-Kathrin von der Beeke

Projektreferentin, Trade & Investment

DEinternational de México, S.A. de C.V.

E-Mail: [email protected]

Glossar

AMDA

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

(Mexikanischer Automobilhändlerverband)

Der 1945 gegründete Verband umfasst mehr als 2.000 Automobilhändler und bietet ihnen verschiedene

Beratungs-, Schulungs- oder sonstige Servicedienstleistungen und Produkte an.

Web: www.amda.mx

AMIA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(Mexikanischer Automobilindustrieverband)

Der Automobilindustrieverband ist die Interessensvertretrung der mexikanischen Fahrzeughersteller und

stellt der Öffentlichkeit Informationen und Statistiken über Entwicklungen der Branche zur Verfügung.

Web: www.amia.com.mx

ANPACT

Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones

(Nationaler Verband der Hersteller von Bussen, LKWs und Traktoren)

Web: www.anpact.com.mx

COFOCE

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato

(Koordination der Außenhandelsförderung des Bundesstaates Guanajuato)

COFOCE ist ein auf den Außenhandel spezialisierter Organismus, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit

von klein- und mittelständigen Unternehmen aus Guanajuato fördert.

Web: www.cofoce.gob.mx

CONCAMIN

Confederación de Cámaras Industriales

(Verband der mexikanischen Industriekammern)

Der Verband der mexikanischen Industriekammern ist ein Organimus, der den Industriesektor vereint und die

Interessen der Industriellen fördert und vertritt. Er umfasst 47 nationale, 14 regionale und 3 allgemeine

Kammern sowie 55 Verbände der verschiedenen Produktionssektoren in Mexiko.

Web: www.concamin.mx

FAMEX

Feria Aeroespacial de México

(Mexikanische Raum- und Luftfahrtmesse)

Die FAMEX ist eine kommerzielle Veranstaltung im zivilen, militärischen, Sicherheits- und

Verteidigungsluftfahrtbereich, deren Ziel es ist, die Vertreter dieser Sektoren zusammenzubringen, um den

Handelsaustausch und das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko zu fördern.

Web: www.f-airmexico.com.mx

FEMIA

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial

(Mexikanische Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie)

Gemeinnütziger Verein, der die meisten Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche in der mexikanischen

Republik zusammenfasst.

Web: www.femia.com.mx

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INA

Industria Nacional de Autopartes, A.C.

(Verband der nationalen Autoteilindustrie)

Der im Jahr 1961 gegründete Verband der nationalen Autoteilindustrie hat als Aufgabe, die Interessen von

Autoteilherstellern gegenüber den mexikanischen Regierungsbehörden, der Automobilindustrie, der

Wissenschaft und der Gesellschaft zu vertreten und das Wachstum sowie die Entwicklung der Industrie und

seiner Partner zu fördern.

Web: www.ina.com.mx

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Nationales Institut für Statistik und Geographie)

Nationales Institut für Statistik, Geographie und Informatik mit technischer Autonomie und Verwaltung

Web: www.inegi.org.mx