Mexiko: Automobil & Luftfahrt Januar Juni 2019 · 2 09.01.2019 Kia berichtet von...
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Mexiko: Automobil & Luftfahrt
Januar – Juni 2019
Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und
Bezeichnungen, die mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments
näher erklärt.
01.01.2019
Handelsbilanz der Automobilindustrie wird neuen historischen
Rekord brechen
(Balanza comercial automotriz romperá nuevo récord histórico)
20 minutos1
Schätzungen des mexikanischen Automobilindustrieverbandes ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA) zufolge wird die Handelsbilanz des Automobilsektors von 2018 einen neuen historischen Rekordwert von
nahezu 80 Milliarden US-Dollar (ca. 71 Mrd. EUR) erreichen, was einen Anstieg von ca. 12 Prozent gegenüber 2017
bedeutet; die USA bleiben trotz Anzeichen eines schrumpfenden Marktes Hauptabnehmerland der
Automobilindustrie, während die Exporte in andere Regionen weiter wachsen
04.01.2019
Viva Aerobus bricht seinen Passagierrekord pro Jahr: 10
Millionen Fluggäste im Jahr 2018
(Rompe Viva Aerobus su récord de pasajeros por año: 10 millones de
clientes en 2018)
El punto critico 2
Damit ist ein jährlicher Passagierzuwachs von über 20 Prozent zu verzeichnen, welches die Fluglinie im Rahmen
eines allgemeinen Wachstums durch Expansion der Strecken, der Flotte und der Kunden erzielte
08.01.2019 Verkäufe der Leichtfahrzeuge sinken 2018 um 7,1 Prozent
(Las ventas de autos ligeros se desplomaron 7,1 por ciento en 2018) Manufactura3
Laut Daten des nationalen Instituts für Statistik und Geographie ►Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) ist somit das 2. Jahr in Folge mit einbrechenden Verkaufszahlen zu verzeichnen; 2016 bleibt Jahr mit
historischem Verkaufshöchstwert; insgesamt wurden 2018 1,4 Millionen Fahrzeuge abgesetzt; zu den
Einflussfaktoren der Verkaufsabnahme gehören die Überarbeitung des nordamerikanischen
Freihandelsabkommens, der Anstieg der Zinssätze und die Aufwertung des US-amerikanischen Dollars gegenüber
dem mexikanischen Peso
1 www.20minutos.com.mx 2 www.elpuntocritico.com 3 manufactura.mx
2
09.01.2019 Kia berichtet von Rekordverkaufszahlen im Jahr 2018 in Mexiko
(Kia México reporta récord en ventas de vehículos durante 2018) El Economista4
Kia Motors México (KMM) verzeichnet einen neuen Höchstwert von ca. 94.000 verkauften Fahrzeugen; damit
stärkt das Unternehmen seine Position an 5. Stelle der nationalen Automobilindustrie mit einem Anteil von 6,6
Prozent; verkauft wurden vor allem die Modelle Rio, Sportage und Forte
14.01.2019
Die Luft- und Raumfahrtindustrie erzielt ein Exportwachstum
von 11 Prozent in 2018
(Industria Aeroespacial en México presentó crecimiento en sus
exportaciones de 11 por ciento en el 2018)
El Economista5
Unternehmen wie Boeing, GE und Safran betonen jedoch, dass die nationale Zulieferung gesteigert werden muss,
um eine höhere Wachstumsdynamik der Industrie zu erhalten; laut Felipe de Jesús Sandoval, Präsident der
mexikanischen Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
(FEMIA) habe der Sektor im vergangenen Jahr Flugzeugteile im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar (ca. 7,5 Mrd.
EUR) exportiert, Ziel sei, sich bis 2020 unter den zehn weltweit führenden Produktionsländern zu positionieren
(aktuell Platz 12), 12 Milliarden US-Dollar (ca. 10,7 Mrd. EUR) Exportwert zu erzielen und 110.000 Arbeitsplätze
zu erschaffen; für die Erreichung dieser Ziele unterzeichnete die ►FEMIA eine Kooperationsvereinbarung mit dem
Verband der mexikanischen Industriekammern ►Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), um das
Industriepersonal in der Konstruktion und Herstellung von Flugzeugteilen zu schulen; im März eröffnet zudem das
Aerospace Innovation Center in Baja California
27.01.2019 Zacatecas wird Investitionen in die Raumfahrtindustrie fördern
(Zacatecas promoverá inversión en sector aeroespacial) El Economista6
Das erste Weltraumtelekommunikationszentrum des Landes wird im Bundesstaat Zacatecas mit dem Ziel
errichtet, technologische Lücken zu überwinden, die digitale Transformation und die Luft- und
Raumfahrtindustrie Mexikos zu fördern; erwartete Betriebsaufnahme im zweiten Halbjahr 2019
01.02.2019
Mitsubishi beginnt neue Ära mit Nissan in Mexiko; 4870 neue
Autos erreichen das Land
(Mitsubishi inicia nueva era con Nissan en México; desembarcan 4,870 autos
nuevos)
El Financiero7
Mitsubishi gab bekannt, dass es zur Verbesserung seiner Präsenz im Land an der Entwicklung der Fahrzeuglogistik
zwischen asiatischen und mexikanischen Häfen gearbeitet hat; es wurde in Aguascalientes ein
Fahrzeugbearbeitungszentrum eingerichtet, um mit dem dortigen Inventar das Händlernetz zeitnah zu bedienen;
außerdem wurde in Cuautitlán ein Distributionszentrum für die Lieferung von Autoteilen und Ersatzteilen gebaut;
ebenso sollen neue Fahrzeugmodelle sowie ein Elektroauto auf dem Markt eingeführt werden
4 www.eleconomista.com.mx 5 www.eleconomista.com.mx 6 www.eleconomista.com.mx 7 www.elfinanciero.com.mx
3
02.02.2019 Deutsche Automobilfabrik in Querétaro wird eröffnet
(Inauguran planta automotriz alemana) El Universal8
Die Fabrik der deutschen Firma Mapal-Frhenosa wird mit Investitionen von 50 Millionen mexikanischen Pesos (ca.
2,3 Mio. EUR) und der Schaffung von mehr als 120 Arbeitsplätzen eröffnet; die Anlage dient zur Herstellung von
Hilfsmitteln für die Automobil- und Luftfahrtindustrie
06.02.2019
Mexiko könnte sich zum weltweit viertgrößten Autoteilhersteller
entwickeln
(México escalaría al cuarto sitio en producción de autopartes)
El Economista9
Laut Oscar Albiín, Präsident der nationalen Autoteilindustrie ►Industria Nacional de Autopartes (INA), könnte
Mexiko sich bis Ende nächsten Jahres zum weltweit viertgrößten Autoteilhersteller entwickeln und somit
Deutschland einholen; aufgrund des Handelskrieges zwischen China und den USA lassen sich chinesische Zulieferer
vermehrt in Mexiko nieder; ebenso bietet Mexiko aufgrund seiner geographischen Lage Vorteile bezüglich
kostengünstiger Logistik; damit könnte die Autoteilproduktion in Mexiko zukünftig auf einen Wert von 100 Mrd.
US-Dollar (ca. 89 Mrd. EUR) steigen
08.02.2019 Mexikanische Automobilindustrie beginnt sich zu erholen
(Industria automotriz arranca 2019 con recuperación) El Economista10
Produktion, Verkäufe und Exporte scheinen im Januar 2019 zuzunehmen; insbesondere General Motors konnte
einen Verkaufsanstieg aufweisen; trotzdem schreiben einige Unternehmen weiterhin rote Zahlen; Nissan,
Hauptverkäufer am nationalen Markt, erfuhr Umsatzrückgänge; eine Produktionsabnahme verzeichneten Madza,
Chrysler, Nissan und KIA
10.02.2019 Mexiko erreicht 6. Platz der weltweiten Autoproduktion
(México logra sexto sitio en producción automotor) El Economista11
Mexiko überholt Südkorea als weltweit sechstgrößter Automobilhersteller mit fast 4,1 Millionen Einheiten
(inklusive schwere Nutzfahrzeuge); während in Mexiko die Autoproduktion seit 2010 anstieg, insbesondere bis
2016, schrumpfte diese in Südkorea in den letzten Jahren durch Verlegung der Produktion einiger Autohersteller
ins Ausland, u. a. nach Mexiko und Indien
19.02.2019
Ende des A380 wird Wettkampf zwischen Airbus und Boeing
verschärfen
(Salida del A380 intensificaría lucha Airbus-Boeing)
A 2112
Mit der Ankündigung von Airbus, die Herstellung des A380-Flugzeugs einzustellen, könnten die Programme des
nordamerikanischen Herstellers Boeing für Fluggesellschaften auf der ganzen Welt tragfähiger werden; aufgrund
der angestiegenen Treibstoffpreise 2018 entschieden sich einige Fluglinien Flugzeugaufträge abzubrechen oder
gegen kleinere Flugzeuge zu tauschen; Prognosen deuten darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten
Schmalrumpfflugzeuge für 100 bis 250 Passagiere und Reichweiten zwischen 5.000 und 8.000 Kilometern den
stärksten Absatz erzielen werden und wenig Spielraum für Flugzeuge wie den Typus A380 lassen; auch daher wird
Airbus nur 17 weitere Einheiten dieses Flugzeugtyps bauen, bevor es die Fertigung endgültig stilllegt
8 www.eluniversal.com.mx 9 www.eleconomista.com.mx 10 www.eleconomista.com.mx 11 www.eleconomista.com.mx 12 a21.com.mx
4
25.02.2019
Mexikanische Luftfahrtindustrie konfrontiert mit Mangel an
qualifiziertem Personal
(Sufre aeronáutica escasez de empleados)
Reforma13
Somit entstehen für die Unternehmen hohe Schulungskosten, die zwischen 5.000 und 7.000 US-Dollar (zwischen
4.400 und 6.200 EUR) pro Person schwanken können, so Rogelio Cisneros, Präsident vom Monterrey Aerocluster;
Problem sei, dass die Schulen keine passenden Programme haben, die auf die Branche vorbereiten; Unternehmen
tragen somit die Kosten sowie das Risiko, dass die angelernten Personalkräfte zu anderen Firmen abwandern; das
Aerocluster arbeitet daher an einem Ausbildungsprogramm für den Sektor
26.02.2019
Aus welchen Grund entwickeln sich Google und Apple als
Innovationstreiber des Automobils?
¿Por qué Google y Apple ahora son los nuevos líderes de la innovación en el
motor?
iPro Up14
Laut GP Bullhound wird die Entwicklung des autonomen und elektrischen Autos insbesondere durch erhöhte
Investitionen von Technologieunternehmen angetrieben; im Jahr 2017 gaben die zehn größten Unternehmen der
Automobilbranche 70 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus, seine Pendants aus der
Technologiebranche 110 Milliarden; Transaktionen mit autonomen Fahrzeugen beliefen sich im Jahr 2018 weltweit
auf insgesamt 8 Milliarden Euro, im Jahr 2014 lag der Wert bei 200 Millionen, was eine Vervielfachung um 40 in
vier Jahren bedeutet; Europa hinkt in diesem Bereich den Wettbewerbern aus den USA und aus dem asiatischen
Raum hinterher
01.03.2019
Was hinter der unerwarteten Kooperation zwischen Daimler und
BMW steckt
(Qué hay detrás de la inesperada alianza entre los gigantes BMW y Daimler)
BBC15
Die beiden Autogiganten planen eine Kollaboration von über eine Milliarde US-Dollar (ca. 890 Mio. EUR); die
Zusammenarbeit wird sich auf autonome Autos und verschiedene Service-Dienstleistungen im Bereich Car-Sharing
etc. beziehen; dieses Übereinkommen ist ein Beispiel weiterer Partnerschaften, z. B. auch Ford und Volkswagen
trafen eine solche im Bereich elektrischer/autonomer Autos (s. o.)
02.03.2019 Luft- und Raumfahrtsektor hebt ab
(Sector aeroespacial toma vuelo) El Heraldo de
México16
Am 28. März eröffnet das Space Innovation Center in Tijuana, das von dem Verband der mexikanischen
Industriekammern ►Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), der mexikanischen Föderation der Luft-
und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) und globalen Unternehmen
im Land, wie dem französischen Safran, dem größten Arbeitgeber der Branche in Mexiko, unterstützt wird; das
Zentrum wird mit seiner Ausstattung die Übernahme der besten internationalen technologischen Praktiken
ermöglichen und die nationalen Kapazitäten in den Bereichen Design und Produktentwicklung, digitale Fertigung,
3D-Druck, Produktlebensdauer etc. erhöhen
13 www.reforma.com 14 www.iproup.com 15 www.bbc.com/mundo 16 heraldodemexico.com.mx
5
05.03.2019 Volaris an der Spitze des nationalen Luftfahrtverkehrs
(Volaris consolida delantera en tráfico aéreo nacional) El Economista17
Volaris führt mit 1.234.700 Passagieren im Januar 2019 im Bereich der Inlandsflüge mit einem Marktanteil von
30,9 Prozent an, die 2. Stelle belegt Interjet (19,2 %), gefolgt von VivaAerobus (18,9 %); Volaris verzeichnet eine
Flotte von 77 Flugzeugen und eine Belegungsrate von 81,5 Prozent; laut Geschäftsführer Enrique Beltranena geht
das Kapazitätswachstum auf eine bessere Ausnutzung der Flugzeuge zurück, da die Nachfrage weiterhin stabil
bleibt; auf dem Markt der internationalen Flüge der mexikanischen Fluglinien ist Aeroméxico an 1. Stelle mit
einem Marktanteil von 41,3 Prozent im Januar 2019, Interjet an 2. Stelle (27,4 %) und Volaris an 3. Stelle (21,2 %)
06.03.2019
Verkäufe von Elektro- und Hybridfahrzeugen steigen in Mexiko
um 68,7 Prozent
(Las ventas de autos eléctricos e híbridos aceleran 68.7% en México)
El Financiero18
Dem mexikanischen Automobilindustrieverband ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) zufolge
wurden 2018 17.807 Autos dieser Art verkauft, was einem Wachstum von 68,7 Prozent entspricht; Mexiko-Stadt
gilt als Hauptmarkt der Elektro- und Hybridfahrzeuge mit einem Verkaufsanteil von 35,1 Prozent; weitere wichtige
Märkte sind vor allem der Bundesstaat Mexiko sowie Jalisco
07.03.2019
Investitionen in den Luft- und Raumfahrtsektor in Querétaro
steigen auf 39 Milliarden mexikanische Pesos (ca. 1,78 Mrd.
EUR)
(Inversión aeroespacial asciende a 39 mmdp)
El Diario de
Querétaro19
Zwischen Oktober 2015 und Januar 2019 wurden 132 neue Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt
39 Milliarden Pesos (ca. 1,78 Mrd. EUR) initiiert, in denen 36.000 Arbeitsplätze generiert wurden, bekräftigte
Gouverneur Francisco Domínguez Servién; Querétaro gilt als 4. Ziel internationaler Luftfahrtinvestitionen und
laut Financial Times als 10. Stadt der Luftfahrtbranche; 85 Unternehmen und Organisationen der Branche befinden
sich in Querétaro, darunter 12 Forschungs- und Designzentren sowie 7 akademische Einrichtungen; auch die
mexikanische Regierung wird Initiativen der industriellen und innovativen Wettbewerbsfähigkeit unterstützen
13.03.2019
Bundesstaat Guanajuato verdreifacht Luft- und
Raumfahrtexporte
(Guanajuato triplica exportaciones aeronáuticas)
El Financiero20
Laut der Koordination der Außenhandelsförderung des Bundesstaates Guanajuato ►Coordinadora de Fomento al
Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) betrug der Wert der Exporte 2018 18,8 Millionen US Dollar
(ca. 16,7 Mio. EUR); insbesondere drei Firmen in Celaya exportierten Aluminiumteile in die USA, Malaysia und
Taiwan; der Sektor ist in Guanajuato noch sehr jung und soll sich als lokale Diversifizierung entwickeln, um die
Abhängigkeit vom Automobilsektor zu verringern; letzterer macht den Großteil der Exporte aus, welche jedoch
eine abnehmende Tendenz aufweisen
17 www.eleconomista.com.mx 18 www.elfinanciero.com.mx 19 www.diariodequeretaro.com.mx 20 www.elfinanciero.com.mx
6
17.03.2019 Boeing inmitten Unsicherheit und Verlust
(Boeing, en horas inciertas y miles de pedidos en el aire) El Universal21
Boeing verzeichnet auf dem Aktienmarkt einen Verlust von 25 Mrd. US-Dollar (ca. 22,3 Mrd. EUR); weitere
dauerhafte Verluste können nach den Flugzeugabstürzen der 737 Max-8 die Folge sein; aktuell wurde die Lieferung
der Maschine stillgelegt, die Produktion jedoch nicht; das Unternehmen denkt über eine Umgestaltung des
Flugzeugtyps nach, die etwa 255 Millionen US-Dollar (ca. 227 Mio. EUR) kosten würde
19.03.2019 Lear wird dritte Produktionsstätte in Chihuahua eröffnen
(Lear abrirá tercera planta en Chihuahua)
Automotive News
México22
Laut Fabián Santana, Direktor der Investitionsförderung der Landesregierung, wird das US-amerikanische
Unternehmen 13 Millionen US-Dollar (ca. 11,6 Mio. EUR) investieren; in der neuen Fabrik in Meoqui sollen Textilien
für Autositze hergestellt und 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden
22.03.2019
Experten: Das nordamerikanische Freihandelsabkommen T-MEC
könnte Automobilproduktion von Europa nach Mexiko verlegen
(El T-MEC traería producción automotriz de Europa a México: expertos)
Forbes México23
Ford kündigte an, im Zuge der Veränderungen des Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA
seine Produktion des Transit Connect bis 2021 von Spanien nach Mexiko zu verlegen, um von dort den
nordamerikanischen Markt zu beliefern; mit derselben Intention könnten weitere Investitionen nach Mexiko
folgen, da bestimmte Fahrzeuge wettbewerbsfähiger sein werden, wenn sie in Mexiko produziert werden
25.03.2019 Fluglinien verlieren an Höhe
(Pierden altura las aerolíneas) Diario24
Fluggäste profitieren vom Wettbewerb und den sinkenden Preisen, sodass Passagierzahlen in Mexiko steigen; die
niedrigen Tarife decken allerdings selten die Betriebskosten, mit der Folge, dass die Fluglinien Verluste
verzeichnen; dies hängt mit den hohen Arbeitskosten, dem Anstieg der Treibstoffpreise und der Abwertung der
Wechselkurse zusammen
25.03.2019 Sansgin Brake México startet in Coahuila
(Sangsin Brake México arranca en Coahuila)
Automotive News
México25
Das koreanische Unternehmen weihte sein erstes Werk des Landes ein, in dem Autoteile für Bremssysteme
hergestellt werden und 350 Arbeitskräfte beschäftigt sind; mit einer Investition von 70 Millionen US-Dollar (ca.
62 Mio. EUR) für die Gründung dieser Fabrik wird Sangsin Brake México das Kia-Werk in Nuevo León beliefern und
einen Teil seiner Produktion in die USA exportieren
26.03.2019 Spanien verstärkt Investitionen in Mexiko
(España intensifica inversiones automotrices en México)
Automotive News
México26
Gestamp, CIE Automotive, Infamol, Grupo Antolín und Fagor Arrasate gehören zu den spanischen
Herstellerfirmen, die kürzlich zur Produktionsausweitung in Mexiko investiert haben; Gestamp eröffnte vor
kurzem sein 7. Werk in Mexiko in San Luis Potosí
21 www.eluniversal.com.mx 22 mexico.autonews.com 23 www.forbes.com.mx 24 diario.mx 25 mexico.autonews.com 26 mexico.autonews.com
7
27.03.2019 Mexiko steigt auf 4. Platz weltweiter Exporte
(México escala al cuarto sitio en exportación de autos) El Economista27
Bezogen auf den Exportwert der Autos konnte Mexiko den 6. Platz verlassen und Kanada und Großbritannien
überholen; der mexikanische Außenumsatz stieg 2018 um 19 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (ca. 44,5
EUR); dies entspricht ca. 3,5 Millionen exportierten Fahrzeugen; trotz gestiegener Exportwerte sank die
Produktion der Fahrzeugeneinheiten 2018 in Mexiko insgesamt
28.03.2019 ►AMDA: Importierte Autos sollten nicht reguliert werden
(Autos importados usados no deben regularizarse: AMDA) El Economista28
Laut dem mexikanischen Automobilhändlerverband (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
►AMDA) fürchtet die Automobilbranche, dass durch die Regulierung und Zulassung importierter Gebrauchtwagen
aus den USA die Verkäufe um 30 Prozent sinken, Investitionen sich verringern und Arbeitsplatzverlust entstehe;
dieser Effekt zeigte sich bereits zwischen 2006 und 2009; in den letzten zehn Jahren sank der Import von
Gebrauchtwagen dafür drastisch; der mexikanische Präsident hatte dieses Importkonzept für diejenigen
hervorgerufen, die sich keine Neuwagen leisten können
01.04.2019 Niederlande bereit für Automobilsektor in Querétaro
(Holanda apuesta por el sector automotriz en Querétaro) Mexico Industry29
Die niederländische Kapitalgesellschaft Visscher Caravelle hat mit einer Investition von ca. 350 Millionen Pesos
(ca. 16,4 Mio. EUR) eine Produktionsstätte in El Marqués in Betrieb genommen; diese befindet sich im Querétaro
Innovation Technology Park und dient zur Herstellung von Fahrzeugteppichen und -textilien; zu den Hauptkunden
gehören BMW, Daimler, Ford und Nissan; 2020 soll außerdem eine weitere Fabrik eröffnet werden
01.04.2019 Passagierluftfahrt in Mexiko nimmt weiterhin zu
(Movimiento de pasajeros vía aérea continúa al alza en México) 20 minutos30
In den ersten beiden Monaten des Jahres wuchs der Passagierverkehr um 3,0 Prozent gegenüber dem gleichen
Zeitraum 2018; inländische Fluggesellschaften verzeichneten mit ca. 10,1 Millionen Passagieren in diesem
Zeitraum ein Wachstum von 5,8 Prozent, während internationale Gesellschaften einen Verlust von ca. 1,4 Prozent
vermerkten; Volaris, VivaAerobus und Interjet gehören zu den Fluglinien mit dem größten Passagierzuwachs; der
mexikanische Luftfrachtverkehr konnte ebenfalls Wachstum aufweisen
03.04.2019 2025 wird es hybride bioelektrische Flugzeuge geben
(Para 2025 habrá aeronaves híbridas bioeléctricas) A2131
Das britische Unternehmen Faradair Aerospace gab seine Pläne für den Bau und Verkauf des Bio Electric Hybrid
Aircraft (BEHA) Flugzeugs bekannt; dieses soll 18 Plätze besitzen und 2025 für kommerzielle Flüge verfügbar sein;
Elektromotoren sollen zu niedrigeren Betriebskosten und Emissionen sowie einer größeren Sicherheitsredundanz
führen, außerdem soll es geringe Fluggeräusche erzeugen
27 www.eleconomista.com.mx 28 www.eleconomista.com.mx 29 www.mexicoindustry.com 30 www.20minutos.com.mx 31 a21.com.mx
8
05.04.2019 Coahuila stärkt Automobilcluster
(Coahuila fortalece Clúster Automotriz) El Economista32
Mit einer Investition von rund 25 Millionen US-Dollar (ca. 22,2 Mio. EUR) gab der Gouverneur von Coahuila, Miguel
Ángel Riquelme, die Installation der neuen Fabrik von UFI Filters im Südosten des Bundesstaates bekannt
05.04.2019 Im März steigen Automobilproduktion und –exporte in Mexiko an
(Suben en marzo producción y exportaciones de autos en México) Automotive News
Mexico33
Laut nationalen Instituts für Statistik und Geographie ►Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
wuchs die Fahrzeugproduktion in Mexiko im März um 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf ca.
347.000 Einheiten an, angetrieben von der Fertigung von Honda, Ford und Volkswagen; Exporte von
Leichtfahrzeugen verzeichneten einen Anstieg von 1,96 Prozent auf ca. 320.000 Einheiten; dieser geht auf die
Zunahme der Lieferungen von Kia und General Motors zurück; die Verkaufszahlen von Autos auf dem nationalen
Markt sanken jedoch um 1,5 Prozent auf ca. 117.000 Einheiten
06.04.2019
MAN Truck & Bus México stärkt seine Produktionsstätte in
Querétaro
(MAN Truck & Bus México refuerza su instalación en Querétaro)
América
Economía34
Miguel Vallejo, kaufmännischer Leiter des Unternehmens, gab bekannt, dass die Fabrik mit einer Investition von
33 Millionen Pesos (ca. 1,5 Mio. EUR) und einer Schaffung von weiteren 300 Arbeitsplätzen ein zweites Fließband
in Betrieb nimmt; dort werden ausländische Mittel- und Langstreckenbusse gefertigt
08.04.2019
Der Bundesstaat Chihuahua strebt an, Investitionen in die
Automobilindustrie zu diversifizieren
(Chihuahua pretende diversificar inversión automotriz)
Automotive News
Mexico35
Die Region soll einerseits weitere Herstellerfirmen sowie anderseits Forschungs- und Ingenieurszentren anziehen;
in diesem Zusammenhang beginnt Ende des Jahres die erste Phase von Spark, einem innovativen Wissenschafts-
und Technologiepark; dafür wurden 65 Millionen mexikanische Pesos (ca. 3 Mio. EUR) für 18 Hektar bereitgestellt
10.04.2019 Firma LS Automotive weiht erste Produktionsstätte in Mexiko ein
(LS Automotive abre su primera planta en México)
Automotive News
Mexico36
Das südkoreanische Unternehmen eröffnete sein erstes Werk in Mexiko in Nuevo León mit einer Investition von
60,8 Millionen US-Dollar (ca. 54 Mio. EUR); dort werden Sitze, Geschwindigkeitsregler sowie Unterhaltungssysteme
für die Automobilindustrie hergestellt; in den nächsten 5 Jahren sollen 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden
10.04.2019
Luft- und Raumfahrtindustrie trägt Schlüsselfunktion für
Mexikos Wachstumspotenzial
(Sector aeroespacial, clave para México por su potencial de crecimiento)
Alianza TEX37
Um Anstrengungen von öffentlichen, privaten und sozialen Akteuren Mexikos im Sektor der Luft- und Raumfahrt
zu vereinen und zu koordinieren, organisierte das Wirtschaftsministerium die erste ordentliche Tagung des Beirats
der Luft- und Raumfahrtindustrie; zur Strategie gehört es, Fördermittel für die Entwicklung und öffentliche
Investitionen als Anreiz für in- und ausländische Privatinvestitionen bereitzustellen; auch die mexikanische
32 www.eleconomista.com.mx 33 mexico.autonews.com 34 www.americaeconomia.com 35 mexico.autonews.com 36 mexico.autonews.com 37 www.alianzatex.com
9
Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie ►Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) und
Organisatoren der mexikanische Raum- und Luftfahrtmesse ►Feria Aeroespacial de México (FAMEX) möchten sich
an den Wachstumsanstrengungen beteiligen
10.04.2019
Bombardier stärkt Produktionskette mit Unterstützung der
►FEMIA
(Bombardier fortalecerá cadena de producción con apoyo de la Femia)
El Financiero38
Ein wachsender Produktionsanstieg ist darauf zurückzuführen, dass einige Prozesse von Kanada nach Querétaro
verlegt wurden; somit stieg auch die Anzahl der Belegschaft, die aktuell mehr als 2.000 Mitarbeiter vorweist, 53
Prozent mehr als noch im Vorjahr; in der Fabrik werden Gurte, Türen sowie Verbindungsteile für die
Luftfahrtindustrie hergestellt; insbesondere die Beschaffungsketten des Sektors sollen weiter gefördert werden
17.04.2019
Aeroméxico verzeichnet Verluste von 200 Millionen Pesos (ca.
9,4 Mio. EUR) aufgrund der nicht operierenden Flugzeuge 737
MAX
(Aeroméxico pierde 200 mdp por aviones 737 MAX parados)
El Universal39
Als Ersatz dienten daher auf seit Januar am Boden stehende Flugzeuge des Typs 737 700; außerdem musste die
restliche Flotte optimiert werden; die Fluggesellschaft geht davon aus, dass auch im April und Mai die 737 MAX 8
nicht fliegen werden; dennoch soll die Lieferung von sieben weiteren 737 MAX noch bis Ende 2019 erfolgen
17.04.2019
Mexiko und Kanada unterzeichnen Vertrag für Wartungsarbeiten
von Flugzeugen
(Firman México y Canadá convenio para mantenimiento de aeronaves)
La Jornada40
Präsident der mexikanischen Raum- und Luftfahrtmesse ►Feria Aeroespacial de México (FAMEX) bekräftigte
Bedeutung dieser Vereinbarung der Luftfahrtbehörden, da es Arbeitsplätze und Investitionen ins Land zieht; der
seit vielen Jahren in Verhandlung stehende Vertrag wird auf der Luftfahrtmesse in Mexiko unterzeichnet; diese
findet vom 24. bis 27. April statt und verzeichnet 630 Aussteller aus 40 Nationen
19.04.2019 SUVs und Minivans kurbeln Autoverkäufe in Mexiko an
(SUVs y minivans impulsan ventas de autos en México) El Universal41
Laut dem mexikanischen Automobilindustrieverband ►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
wuchsen die Verkäufe der SUVs im ersten Quartal 2019 mit ca. 87.000 verkauften Einheiten um 1,3 Prozent an,
während die Verkaufszahlen der Minivans um 20,6 Prozent mit fast 4.000 verkauften Einheiten anstiegen; zu den
meist verkauften SUVS gehören u. a. der CR-V und HR-V von Honda sowie der Kicks von Nissan; der in dieser
Periode meist verkaufte Minivan ist das Modell Sienna von Toyota
24.04.2019 Produktion von Schwerfahrzeugen wuchs um 34 Prozent
(Producción de autos pesados creció 34 por ciento) 24 Horas42
Der nationale Verband der Hersteller von Bussen, LKWs und Traktoren ►Asociación Nacional de Productores,
Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) bestätigte, dass im Vergleich zum Vorjahr im Monat Februar
die Produktion von Schwerfahrzeugen in Mexiko mit ca. 16.000 Einheiten um 34 Prozent anstieg; für denselben
Monatsvergleich ergab sich ein Anstieg der Exporte mit ca. 13.600 Fahrzeugen um 27,3 Prozent
38 www.elfinanciero.com.mx 39 www.eluniversal.com.mx 40 www.jornada.com.mx 41 www.eluniversal.com.mx 42 www.24-horas.mx
10
03.05.2019
2020 wird erstes rein mexikanisches Elektroauto auf den Markt
gebracht
(Lanzarán auto eléctrico 100% mexicano a finales de 2020)
Automotive News
México43
Das Elektroauto Thalia der Firma LM & TH Automóviles wird in drei verschiedenen Versionen verfügbar sein, eine
Reichweite von bis zu 200 Kilometern haben, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern vorweisen und ca.
18.500 US-Dollar (ca. 16.500 EUR) kosten
03.05.2019
Mexiko und Deutschland unterzeichnen Kooperationsvertrag für
den Luftverkehr
(Firman México y Alemania un convenio sobre aviación)
El Universal44
Diese Änderung des Luftverkehrsabkommens der beiden Länder soll den Tourismus und bilateralen Handel fördern;
Mexikos Transport- und Wirtschaftssekretär, Javier Jiménez Espriú, und Deuschlands Außenminister, Heiko Maas,
unterzeichneten diesen Vertrag während der binationalen Kommission; in diesem Rahmen sollen für die
Fluganbieter günstige Bedingungen und langfristige kommerzielle Planungen für Transportunternehmen
geschaffen werden; die jährliche binationale Wachstumsrate des Passagieraufkommens beträgt 8 Prozent und die
der Fracht 27 Prozent
04.05.2019 Audi wird erstes Premium Hybridauto in Puebla produzieren
(Fabricará Audi el primer auto Premium híbrido en Puebla) El Sol de Puebla45
Der Hybrid-Audi Q5 soll von Mexiko aus nach Nordamerika und Europa exportiert werden und ist Teil von Audis
Elektrifizierungsstrategie; für dessen Produktion wurden u. a. in der Montage sowie im Karosseriebau rund 60
Arbeitsplätze im Bereich der Qualitätssicherung geschaffen; es wird geschätzt, dass in den nächsten Monaten die
ersten Einheiten das Band verlassen können und dass die Markteinführung im Herbst 2019 stattfindet; Audi wird
bis Ende 2020 zwölf Elektromodelle vorstellen, darunter fünf vollelektrische und sieben Hybride
16.05.2019 Das Unternehmen Royal Power Solutions eröffnet Montagewerk
(Royal Power Solutions inaugura planta de ensamble en México)
Automotive News
México46
Anfang Mai wurde das Werk für Automobilkomponenten im Innovation Technology Park in Santiago de Querétaro
mit einer Investition von mehr als eine Million US-Dollar (ca. 890.000 EUR) eingeweiht
18.05.2019 ►AMIA: Fehlende Infrastruktur für Elektroautos
(Hace falta infraestructura para autos eléctricos: AMIA) El Heraldo de
México47
Vor dem Hintergrund der Luftverschmutzung in Mexiko-Stadt wies der mexikanische Automobilindustrieverband
►Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) darauf hin, dass es notwendig sei, Ladestationen für
Elektroautos auszubauen und Verbrauchern wirtschaftliche Anreize für den Gebrauch dieser Autos zu bieten;
Elektroautos machen weniger als einen Prozent der Autoverkäufe in Mexiko aus; ebenfalls soll der Anteil der
alten, emissionsstarken Fahrzeuge im Ballungsraum reduziert werden
43 mexico.autonews.com 44 www.eluniversal.com.mx 45 www.elsoldepuebla.com.mx 46 mexico.autonews.com 47 heraldodemexico.com.mx
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05.06.2019 Anlage zur Emissionsbehandlung wird in Mexiko installiert
(Planta para tratamiento de emisiones se instalará en México)
Automotive News
México
Der deutsche Konzern Eberspächer gab in einer Pressemitteilung den Bau einer Industrieanlage in Saltillo,
Coahuila, für die Herstellung von Technologien zur Abgasbehandlung und Emissionsminderung von Fahrzeugen
bekannt; die Anlage wird insbesondere Abgassysteme, Partikelfilter und Katalysatoren für den
nordamerikanischen Markt produzieren; Ende 2019 soll die Herstellung beginnen; Eberspächer produziert bereits
seit 2017 Klimasysteme für Busse in Monterrey
09.06.2019 Mit hohen Erwartungen startet BMW in San Luis Potosí
(Con altas expectativas arranca la BMW en SLP) El Exprés48
Mit Investitionen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca. 890 Mio. EUR) wurde die neue Produktionsstätte von BMW
im Bundesstaat San Luis Potosí eingeweiht; die diesjährige Produktion des Werkes soll komplett in die USA
exportiert werden, bevor in den kommenden Jahre in weitere Länder geliefert wird; zurzeit sind dort 2.500
Arbeitskräfte beschäftigt und es werden 35 Einheiten pro Stunde produziert, was allerdings auf bis zu 60 Einheiten
pro Stunde erhöht werden soll; zunächst wird die BMW Serie 3 hergestellt, jedoch sollen dort in Zukunft
insbesondere auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge hergestellt werden
09.06.2019
►ANPACT: Aussetzung der Importzölle verhindert Verluste der
mexikanischen Automobilbranche
(Suspensión de aranceles evita daños a sector automotriz: ANPACT)
24 horas49
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, schrittweise Zölle auf mexikanische Importprodukte zu
erheben, angefangen bei 5 Prozent; die vorläufige Aufhebung dieser Drohung erleichtert die mexikanische
Automobilindustrie; die plötzlichen Zollandrohungen stellen Konfliktpotential in der nordamerikanischen
Handelszone dar, neue Chancen könnte dennoch der neue Freihandelsvertrag bieten (s. u.)
12.06.2019 USA und China halten mexikanische Automobilexporte aufrecht
(EU y China sostienen la exportación automotriz) El Universal50
Trotz kommerzieller Unsicherheiten exportiert die Automobilindustrie weiterhin die größte Anzahl der im Land
produzierten Fahrzeuge in die USA und nach China; von Januar bis Mai 2019 wurden ca. 1,42 Millionen Fahrzeuge
in 60 Länder exportiert; in den ersten 5 Monaten des Jahres wurde 14 Prozent mehr in die USA exportiert als in
derselben Periode im Vorjahr; der Exportanstieg nach China betrug 6 Prozent
14.06.2019
Ratifikation des nordamerikanischen Freihandelsabkommens
könnte Automarkt fördern
(Ratificación del T-MEC impulsaría al mercado automotriz)
Azteca Noticias51
Dem mexikanischen Automobilhändlerverband (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ►AMDA)
zufolge bedeutet das neue Abkommen bessere Investitionsbedingungen und eine Schaffung von Arbeitsplätzen;
ebenfalls wird davon ausgegangen, dass der Druck auf den Wechselkurs und die Inflation sinken könnte; die größte
Herausforderung des Vertrages wird die neue Ursprungsregel und ihre ggf. zu kurze Übergangsfrist sein; die Regel
besagt, dass 75 Prozent eines Fahrzeuges aus regionaler Herstellung stammen müssen, da sonst zusätzliche Zölle
anfallen; ebenso werden 70 Prozent des verwendeten Stahls und Aluminiums sowie sieben Hauptkomponenten
eines Autos aus der nordamerikanischen Region stammen müssen
48 www.elexpres.com 49 www.24-horas.mx 50 www.eluniversal.com.mx 51 www.aztecanoticias.com.mx
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17.06.2019
Querétaro sichert Investitionen von einer Milliarde
mexikanischer Pesos (ca. 47 Mio. EUR) auf der Paris Air Show
2019
Querétaro concreta inversiones por 1,000 millones de pesos en Paris Air
Show 2019
El Economista52
Die Landesregierung kündigte die Einführung eines Trainings- und Entwicklungszentrums für Drohnen und
Pilotanwendungen der Firma Trimble an; es folgten außerdem Investitionen des mexikanischen Unternehmens
Tax Company, das sich auf den Betrieb und die Wartung moderner Dronen spezialisiert, des französischen
Konzerns UUDS, welcher eine Firmenniederlassung in Querétaro plant, sowie des französischen Unternehmens
Lauak
20.06.2019 Red Wings wird Wartungseinrichtung in Querétaro eröffnen
(Red Wings abrirá centro de mantenimiento de aeronaves en Querétaro) El Financiero53
Das Unternehmen Red Wings wird 300 Millionen mexikanische Pesos (ca. 14 Mio. EUR) in die Installation eines
Flugzeugwartungszentrum investieren, welches 285 neue Arbeitsplätze schaffen, Dienstleistungen für
kommerzielle Fluggesellschaften anbieten und sich innerhalb des Interkontinentalen Flughafens von Querétaro
befinden wird
24.06.2019
Volkswagen Mexiko wird als einer der attraktivsten Arbeitgeber
des Landes angesehen
(Volkswagen de México destaca como una de las empresas más atractivas
para trabajar)
Visión
Automotriz54
Für Studierende der Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologien gehört das Unternehmen zu den
attraktivsten potenziellen Arbeitgebern in Mexiko; junge Leute assoziieren Volkswagen mit Konzepten wie
Innovation, Qualität, Prestige und Technologie; dies ist u. a. auf verschiedene Initiativen des Unternehmens
zurückzuführen, die junge Talente und Studierende fördern
28.06.2019
Gründung des nationalen Netzwerks von Automobilclustern wird
offiziell
(Creación de la red nacional de clústeres automotrices se oficializa)
El Economista55
Neun Cluster aus verschiedenen Regionen Mexikos formalisierten rechtlich das nationale Netzwerk der
Automobilcluster, das die nationale Lieferkette unterstützen wird und die Wettbewerbsfähigkeit sowie die
Verbindung zwischen Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft fördern soll; der Generaldirektor des
Automobilclusters von Nuevo León, Manuel Montoya Ortega, wurde zum Präsidenten dieses nationalen Netzwerks
ernannt
52 www.eleconomista.com.mx 53 www.elfinanciero.com.mx 54 www.visionautomotriz.com.mx 55 www.eleconomista.com.mx
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Verfasserin des Branchenberichts:
Helen Constapel
Projektassistentin, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartnerin Automobil & Luftfahrt:
Ann-Kathrin von der Beeke
Projektreferentin, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
Glossar
AMDA
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(Mexikanischer Automobilhändlerverband)
Der 1945 gegründete Verband umfasst mehr als 2.000 Automobilhändler und bietet ihnen verschiedene
Beratungs-, Schulungs- oder sonstige Servicedienstleistungen und Produkte an.
Web: www.amda.mx
AMIA
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(Mexikanischer Automobilindustrieverband)
Der Automobilindustrieverband ist die Interessensvertretrung der mexikanischen Fahrzeughersteller und
stellt der Öffentlichkeit Informationen und Statistiken über Entwicklungen der Branche zur Verfügung.
Web: www.amia.com.mx
ANPACT
Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(Nationaler Verband der Hersteller von Bussen, LKWs und Traktoren)
Web: www.anpact.com.mx
COFOCE
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato
(Koordination der Außenhandelsförderung des Bundesstaates Guanajuato)
COFOCE ist ein auf den Außenhandel spezialisierter Organismus, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit
von klein- und mittelständigen Unternehmen aus Guanajuato fördert.
Web: www.cofoce.gob.mx
CONCAMIN
Confederación de Cámaras Industriales
(Verband der mexikanischen Industriekammern)
Der Verband der mexikanischen Industriekammern ist ein Organimus, der den Industriesektor vereint und die
Interessen der Industriellen fördert und vertritt. Er umfasst 47 nationale, 14 regionale und 3 allgemeine
Kammern sowie 55 Verbände der verschiedenen Produktionssektoren in Mexiko.
Web: www.concamin.mx
FAMEX
Feria Aeroespacial de México
(Mexikanische Raum- und Luftfahrtmesse)
Die FAMEX ist eine kommerzielle Veranstaltung im zivilen, militärischen, Sicherheits- und
Verteidigungsluftfahrtbereich, deren Ziel es ist, die Vertreter dieser Sektoren zusammenzubringen, um den
Handelsaustausch und das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko zu fördern.
Web: www.f-airmexico.com.mx
FEMIA
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
(Mexikanische Föderation der Luft- und Raumfahrtindustrie)
Gemeinnütziger Verein, der die meisten Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche in der mexikanischen
Republik zusammenfasst.
Web: www.femia.com.mx
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INA
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
(Verband der nationalen Autoteilindustrie)
Der im Jahr 1961 gegründete Verband der nationalen Autoteilindustrie hat als Aufgabe, die Interessen von
Autoteilherstellern gegenüber den mexikanischen Regierungsbehörden, der Automobilindustrie, der
Wissenschaft und der Gesellschaft zu vertreten und das Wachstum sowie die Entwicklung der Industrie und
seiner Partner zu fördern.
Web: www.ina.com.mx
INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Nationales Institut für Statistik und Geographie)
Nationales Institut für Statistik, Geographie und Informatik mit technischer Autonomie und Verwaltung
Web: www.inegi.org.mx