Hamburg, 22. April 2008

MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung 2008

Dr. Axel Schroeder, CEO

Agenda

Ulf Holländer, CFO

Dr. Axel Schroeder, CEO

17.01.2007

01.02.2007

12.02.2008

Beteiligung an der HCI Capital AG

Die Chronik einer BeteiligungErwerb von 29,5% an HCI Capital AG

►

Sicherung der Wettbewerbssituation

Reduktion der Position auf 15,1%►

Gewinnung der Peter Döhle-Gruppe und Corsair Capital als Aktionäre

►

Intensiver Dialog mit HCI Capital und erste gemeinsame Projekte

Ankündigung eines Öffentlichen Übernahmeangebots►

Vereinbarung über Erwerb des 20%-Anteils

von Corsair Capital

13.03.2008

15.05.2008

Beteiligung an der HCI Capital AG

Die Chronik einer BeteiligungVeröffentlichung der Angebotsunterlage

►

Erste Frist bis 09.04.2008 mit Annahmequote von 4,82%►

Zweite Frist endet am 28.04.2008

Erweiterung des Aufsichtsrats der HCI Capital AG

Beteiligung an der HCI Capital AG

2-Marken-Strategie - Partnerschaftlicher WettbewerbGewährleistung der Unverwechselbarkeit

Unabhängige Fortführung der operativen Kernaktivitäten

Austausch von Know-how

Sicherung hoch qualifizierter Mitarbeiter

Gemeinsame Nutzung der starken Netzwerke

Nutzung der komplementären Vertriebskraft

Stärkung der gemeinsamen Marktposition

Operative Umsetzung nach Abschluss des formaljuristischen Prozess

Strategische Weichen- stellungen erfolgt

MPC Capital –

Meilensteine 2007

Weiterentwicklung der Organisation und Produktinnovationen

Einstellung der Marke Assentus Bank

Aufbau der volumensstärksten Pipeline der Unternehmensgeschichte

Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen►

Ölplattform für Erkundungsbohrungen

►

Produkt für institutionelle Investoren: MPC Global Maritime Opportunities►

Immobilienmarkt Indien

►

Real Estate Opportunity Asien►

Erneuerbare Energien-Fonds (Solarparks)

MPC Capital -

Vertriebsstruktur

MPC CAPITAL AGDrei Vertriebsstandbeine mit operative Verantwortung

MPC Capital

Investments

MPC Capital

Concepts

MPC Capital

Privatbank

SchiffsbeteiligungenImmobilien-FondsReal Estate Opportunity-FondsLebensversicherungsfondsPrivate Equity-Fonds

Strukturierte Produkte VersicherungslösungenInvestmentfonds

Institutionelles GeschäftPrivate Placements

MPC Capital –

Vorstand

Tobias Boehncke (36) seit 1. April 2008 COO

Tobias Boehncke ist seit 1997 in der MPC Gruppe►

Zuletzt Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft TVP

►

Organisation, Prozessentwicklung, IT und Personal

Vorstand der MPC Capital AG

Dr. Axel Schroeder

Ulf Holländer

Ulrich Oldehaver

Axel Siepmann

Tobias Boehncke

CEO CFOProdukt- Strategie/ Vertrieb

Produkt- entwicklung COO

MPC Capital –

Auswirkung der Subprime-Krise

Direkte und indirekte Effekte derzeit mit geringen Auswirkungen

Aktienkurs negativ beeinflusst►

“Sippenhaft”

als Finanzwert

Produktportfolio nicht im Subprime-Sektor engagiert

Finanzierung aller bislang geplanter Projekte in vollem Umfang

Chancen der Krise für MPC Capital►

Rückgang der Immobilienpreise in entwickelten Immobilienmärkten

►

Zahl der Wettbewerber aufgrund Finanzierungsumfeld zurückgegangen►

Bedeutung von Eigenkapital steigt

Keine nachhaltige Überwindung der Krise birgt Risiken

MPC Capital –

Dividende

Hohe Ausschüttungsquote von 92%* in EUR

2007

5,00

2003

3,00

2004

4,00

2002

1,25

2001

1,00

2000

0,50

2005

4,00 3,50

2006

41%

75%

94% 96%81%

98%95%

Aus

schü

ttung

squo

te in

%

0

10092%

* Basis: 10,1 Millionen Aktien durch Abzug der Eigenen Aktien

MPC Capital sagt Danke!

Mitarbeiter

AnlegerProduktpartner

Vertriebspartner Aktionäre

Ulf Holländer, CFOUlf Holländer, CFO

Agenda

Dr. Axel Schroeder, CEO

Platziertes Eigenkapital 2004 –

2007 in €

Millionen

1.093

493

410

14220

28

2004

974

327

6238

118

292

117

20

2005 2006

1.008

420

119

49

142

131

103

44

1.062*

395

7539

115

90

151

35

2007

158

Ges

chlo

ssen

e Fo

nds

Immobilien-Fonds (Core)

Lebensversichungs-FondsPrivate Equity-Fonds

Real Estate OpportunitySchiffsbeteiligung

Inst

itutio

nell

Schiffsbeteiligung (GMO)

Offe

ne

Kap

itala

nlag

en

Investment-Fonds

Strukturierte Produkte - Zertifikate/Anleihen - Versicherungslösungen

* sonstige Unternehmerische Beteiligungen

5 Millionen €

MPC Capital Schiffsbeteiligungen

Schiffsbeteiligungen - stärkstes Geschäftsfeld 2007

2007 wurden € 395 Millionen von Privatkunden in Fonds investiertUnterschiedliche Schiffssegmente►

Kühlschiffe (Reefer)

►

Produktentanker►

Containerschiffe

Alle Schiffe mit langfristigen Beschäftigungen

MPC Global Maritime Opportunities-Fond für institutionelle Investoren

►

USD 228 Millionen zugesagt►

Investitionsvolumen von rund USD 1 Milliarde

►

Einführung an der Börse geplant

MPC Capital MPC Deepsea Oil Explorer

Ölplattform für Erkundungsbohrungen als neue Assetklasse

Ölplattform zur Suche nach Ölvorkommen in der Tiefsee

Eigenkapitalvolumen rund USD 220 Millionen

Investitionsvolumen von etwa USD 680 Millionen

Brasilianische Ölgesellschaft Petrobras als langjähriger Charterer

Parallelvertrieb durch MPC Capital and HCI Capital

Chance zur Umsetzung zukünftiger Großprojekte

MPC Capital Immobilien-Fonds

Opportunistische Produkte und neue Märkte

Traditionelle Immobilien-Fonds: € 90 Millionen eingeworbenErster indischer Immobilien-Fonds►

Joint Venture sichert Marktzugang

►

Erster Fonds in kürzester Zeit platziert

Real Estate Opportunity-Fonds (€ 151 Millionen Eigenkapital)►

US-Konzept fest etabliert im Produktmix

►

Erfreuliche Platzierungsdynamik►

Eweiterung des Portfolios um Opportunity Asien in 2008

MPC Capital Lebensversicherungs-Fonds

Platzierungsgeschwindigkeit verlangsamtEigenkapitalvolumen von € 115 Millionen

Fondskonzepte auf Basis deutscher und britischer Policen

Verlangsamte Platzierungsgeschwindigkeit trotz attraktivem Chancen-Risiko-Profil

Vielzahl alternativer Anlagekonzepteinsbesondere im Bankenvertrieb

Ankauf der Zweitmarktpolicen effizient organisiert

Bisher platzierte Fonds fast vollständig investiert

MPC Capital Strukturierte Produkte

Platzierungsergebnis mit € 75 Millionen unter den Erwartungen

Kapitalgeschützte Anleihen und Zertifikate auf Basis von►

Hedge Fonds

►

Immobilien-Indizes►

Schiffs-Indizes

Versicherungslösungen – Fondsgebundene Lebensversicherungen►

Prime Basket Pension►

Geschlossene Fonds als Deckungstock

►

Auventas Fund Life►

Strukturierte Produkte als Deckungsstock

Entwicklungspotential für die Produktklasse

MPC Capital Investment-Fonds

Mittelzuflüsse der vier Fonds in Höhe von € 39 Millionen in 2007

MPC Capital Umsatzentwicklung

Vergleichbarkeit beinflusst durch veränderten Mix in TEUR

Initiierung

EK Einwerbung

Fondsverwaltung

Fondsliquidation

Platziertes Eigenkapital € 1.062 Millionen

Institutionelles Produkt ohne Ergebnisbeitrag (€ 158 Millionen EK)

Geringe Erlöse aus Veräußerungen

Platziertes Eigenkapital € 1.008 Millionen

Veräußerung von Immobilien in Holland und England

2006

228.36628.985

13.092

165.136

21.179

2007

213.6872.1579.011

177.985

24.534

MPC Capital Finanzkennzahlen

Umsatz in TEUR

191.316 228.366 213.687

EBIT in TEUR

57.756 74.624 53.129

Jahresüberschuss in TEUR

43.477 55.993 38.604

Ergebnis pro Aktie in €

4,10 5,28 3,64

200520062007

Bilanz zum 31. Dezember in TEUR

►

Langfristige Verbindlichkeit durch 15,1% an HCI Capital: TEUR 41.706►

Kurzfristige Verbindlichkeit und Forderung in Zuammenhang mit der Sicherung der Ölplattform für Erkundungsbohrungen: TEUR 83.127

►

Aktienrückkauf: TEUR 15.002

MPC Capital Bilanz

2007 2006Bilanzsumme 306.386 213.350Eigenkapital 119.694 152.499Eigenkapitalquote 39,1% 71,5%Liquide Mittel 16.501 93.585

MPC Capital Ausblick 2008 (e) in €

Millionen

1.100(e)

2008(e)

1.062*

2007

50100

550

100

100

20

150

30

395

7539

115

90

151

35

158

Ges

chlo

ssen

e Fo

nds

Immobilien-Fonds (Core)

Lebensversichungs-FondsPrivate Equity-Fonds

Real Estate OpportunitySchiffsbeteiligung

Inst

itutio

nell

Schiffsbeteiligung (GMO)

Offe

ne

Kap

itala

nlag

en

Investment-Fonds

Strukturierte Produkte - Zertifikate/Anleihen - Versicherungslösungen

* sonstige Unternehmerische Beteiligungen

5 Millionen €

Erneuerbare Energien-Fonds

MPC Capital Aktionärsstruktur in %

65,34 29,66

5,0

MPC HoldingMPC Capital (Eigene Aktien)

Streubesitz, davon2,50% Familie Oldehaver5,57% Columbia Wanger AM

vor T

rans

aktio

n

Anzahl Aktien: 10.600.000 Eigene Aktien: 530.000

MPC HoldingMPC Capital (Eigene Aktien)

Streubesitz, davon2,22% Familie Oldehaver4,86% Columbia Wanger AM

nach

Tra

nsak

tion

Anzahl Aktien: 12.146.418 Eigene Aktien: 530.000

56.3912.73

4.3625.88

Corsair Capital

Anteil an HCI Capital (39.92%)

MPC Capital Ergebnis 2008

HCI Dividende (Vorsteuer)~ EUR 2,5 Mio

Jahresüberschuss EUR 50,0 Mio

Anzahl Aktien: 12.146.418

EPS EUR 4,12

at equity-Konsolidierung (8/12) 39,92% HCI Anteil zum Jahresüberschuss ~ EUR 8,0 Mio

HCI Dividende 2007: EUR 0.70/Aktie

Guidance HCI JÜ

2008: EUR 33 Mio

1.100(e)

2008(e)

50100

550

100

100

20

150

30

MPC Capital –

Bedeutung der Quartale in %

748 1.093 974 1.008 1.062 1.100

Qua

rtal

e

Q4

4521 27 28 38

Q3

34

37 17 2320

Q2

15

29

3132 21

Q1

6 1326 17 21

2003 2004 2005 2006 2007 2.008 (e)

Hamburg, 22. April 2008

MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung 2008