OKTOBER 2015 - BELGRAVIA & COgungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies...

BELGRAVIA & CO. GMBH

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

OKTOBER 2015

BELGRAVIA & CO. – Wofür wir stehen

Überblick Für wen wir arbeiten

■ BELGRAVIA & Co. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstands-mandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz.

■ Die Firma wurde im Jahr 2012 gegründet.

■ Der Firmensitz ist in Köln.

■ Es besteht ein Repräsentanzbüro in New York.

■ (Familiengeführte) Mittelständler

■ Beteiligungsgesellschaften

■ Family Offices

■ Unternehmer

■ Private Gesellschafter

Warum unsere Kunden uns vertrauen

Köln New York

■ BELGRAVIA & Co. vereint langjährige Erfahrung sowohl in Strategie- als auch in internationaler M&A-Beratung

■ Schnittstellenfreie Strategie- und Transaktionsberatung aus einer Hand

Philosophie und Selbstverständnis

■ Vertrauensvolle, individualisierte Beratung

■ Beratung mit großem persönlichem Einsatz

■ Wir sind "Dienst-Leister" - wir dienen und wir leisten – und gehen die "Extra-Meile"

■ „Underpromise and Overdeliver“ als gelebter Wert

■ Wir lassen uns an unseren Resultaten messen – auch monetär

■ Wir produzieren Lösungen und Ergebnisse, kein Papier

■ Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen („Bespoke“)

■ Seniorität und Erfahrung

■ Höchste Qualitätsansprüche

■ Objektivität und Unabhängigkeit

■ Leidenschaft

■ Ausgeprägte soziale Kompetenz

■ Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung

| 1 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A

W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL

Detailübersicht Transaktionen (1 von 2)



Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Italien, UK)

Closing: Oktober 2015

Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)

Ziel-Assets: Marken GET OFF, FITO, DUECI und zugehörige Assets

Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement

Kaufpreis: nicht veröffentlicht

Sektor: Gartenpflege und Tierabhalteprodukte

Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL

Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A

Closing: September 2015

Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)

Zielunternehmen: IMTECH CONTRACTING GmbH, Hamburg

Deal Type: Share Deal


Sektor: Energie-Contracting

Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Peter-A. Borchardt T

ran

sak

tio

ns-

Deta

ils

Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A

Closing: April 2015

Käufer: FORTAS AG (= Mandantin)

Zielunternehmen: ITIB Srl (Italien/Polen), eine Tochter der ITIB Machinery International S.p.A. (Paderno Franciacorta)



Sektor: Verarbeitende Industrie (Corrugated Pipes)

Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Käufers FORTAS

KURZPROFILE TRANSAKTIONEN

Projekttyp: Sell-Side M&A

Closing: Januar 2014

Verkäufer: SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG (= Mandantin)

Zielunternehmen: SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld



Sektor: Edelstahl- und Stahlguss

Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG

Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A


Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)

Target: AMTEC GmbH Adv. Mould Technologies (Assets)

Käufer: Apriori Beteiligungen GmbH/Investorengruppe


Offer: Cash + Besserungsschein auf Immobilie

Bewertungsgrundlage: Substanzwert

Mandatstyp: Übertragende Sanierung für InsV

Sektor: Maschinen- und Anlagenbau

Rolle BELGRAVIA & CO.: Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Hendrik Gittermann

Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A (U.K.)

Closing: Februar 2013

Käufer: BURG-WÄCHTER KG (= Mandantin)

Zielunternehmen: Sterling Locks Ltd. (U.K.), 100%


Offer: Cash

Bewertungsgrundlage: Ertragswert

Sektor: Physical Hardware & Security

Rolle BELGRAVIA & CO.: Exklusiver M&A-Berater des Käufers BURG-WÄCHTER KG

Detailübersicht Transaktionen (2 von 2)

KURZPROFILE TRANSAKTIONEN



Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Spanien)


Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)

Zielunternehmen: Bleichmittelproduktion in Sevilla


Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement


Sektor: Prozessindustrie

Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL

Beratungsportfolio

ÜBERSICHT

■ Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A-Prozesses

■ Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts

■ Klar definierter Maßnahmenkata-log zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen

■ Typische Deliverables:

Strategisches Assessment

Operatives Assessment

Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do‘s

Transaktionsoptionen

Finanzanalyse und Bewertung

Maßnahmenplan

■ Unternehmenskäufe und -verkäufe

■ Fusionen und strategische Allianzen

Planung und Strukturierung der Transaktion

Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung

Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List

Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen

Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management

Federführende Begleitung der Verhand-lungen bis zum Vertragsschluss

Koordination sämtlicher Berater

M&A-Transaktionsberatung Transaction Readiness Assessment

■ Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards

DCF, Ertragswert

Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren)

Wertgutachten

■ Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services")

Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche

Strategische Marktanalysen/Transpa-renz mögliche neue Geschäftsfelder

■ Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services")

Post Merger-Integrationskonzepte

Kontinuierliches Synergie-Monitoring

Strategische Beratung mit Portfoliobezug



Einführung BELGRAVIA & CO. Beraterteam

■ Seniorität

■ Erfahrung

■ Netzwerk

■ „Wir produzieren Lösungen und Ergebnisse statt Papier.“

DR. BJÖRN RÖPER ANDREAS PABSCH

Gründungsgesellschafter BELGRAVIA & CO. 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (European Bus. School, Oestrich-Winkel) A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) – Strategie und M&A Droege & Comp., Inc., New York (Partner) – Strategie und M&A Mummert & Company Corporate Finance, München (Partner) –

M&A für internationale Mittelstandstransaktionen Englisch, Französisch und Spanisch

Assoziierter Partner 17 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance-Berater Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst Deutsche Bank AG, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln DB Consult GmbH (Middle-Market M&A-Beratung der Dt. Bank) MCF – Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg Englisch, Französisch und Spanisch

DR. JAN KLOBUCNIK MARLÉN SCHICHE

Senior Executive Seit > 2 Jahren im Team von B&CO. Internationale Volkswirtschaftslehre (Uni Tübingen, University of

Technology, Sydney, und Universidad de Málaga) Promotion im Bereich empirische Kapitalmarktforschung

(Unternehmensbewertung und Insolvenzvorhersage) Vorerfahrungen bei

Boston Consulting Group (Restrukturierung) Allianz Global Investors (Investment Advisory) Robert Bosch GmbH (Strategie)

Englisch und Spanisch

Executive Master of International Business mit Spezialisierung auf M&A

und Islamic Finance, HULT International Business School, San Francisco, Dubai und Shanghai

B.Sc. in General Management, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel, mit Abschluss als B.Sc. in General Management

Substanzielle Vorerfahrungen durch zahlreiche internationale Praktika u.a. im Bereich M&A- und Corporate Finance-Beratung

Englisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch



HELMUT RUWISCH

10 Jahre Vorstandsvorsitzender der börsen- notierten Indus Holding AG

Seither Mandats- und Beratertätigkeit im Mittelstand und bei börsennotierten Unternehmen

Zuvor langjährige Berufserfahrung im Bank- bereich, u.a. Vorstand der WGZ-Bank und Geschäftsleitungsmitglied Bankhaus Lampe

Berufliche Prägung: Mittelstand sowohl im Beteiligungsbereich als auch im Firmenkredit- geschäft

Professioneller Beirat

MICHAEL GERLIF PROF. DR. GERHARD PICOT

Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen bei Köln (2003-2013)

Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eG

Zuvor u.a.

CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stock- holm)

Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam)

CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA

CFO der PHILIPS-Region EMEA

CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei

Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München

Einer der profiliertesten deutschen M&A-Anwälte mit zahlreichen Auszeichnungen (u.a. Handelsblatt-Ranking 2014: „einer der besten M&A-Anwälte Deutschlands“ sowie Wirtschafts-Woche: „einer der renommiertesten M&A-Berater für Familien- und Mittelstandsunternehmen“)

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist bzw. war er Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden

Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts- wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A

www.picot.de



Fallstudie: Henkel AG & Co. KGaA – Blumen Group (Italien) International Sell-Side M&A

Transaktions-Details



Transaktionstyp: Asset Deal, Supply Agreement

Bewertungsgrundlage: nicht veröffentlicht

Mandatstyp: Sell-Side, Cross-Border

Sektor: Gartenpflege und Abhalte-Sprays

Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers Henkel AG & Co. KGaA

Blumen Group S.p.A. ist Marktführer in Italien für die Produktion, Selektion, Verpackung und Distribution von Pflanzensamen, Rasen- und Blumen-Pflegeprodukten, Düngemitteln für Hobbygärtner und Industrie-Kunden .

Gesellschafter ist der Finanzinvestor IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.

Käuferprofil

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Wasch-/Reini-gungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig.

Das veräußerte Geschäft wurde im Rahmen der Spotless-Akquisition in 2014 erworben.

Im Rahmen der Transaktion wurden Marken FITO, DUECI und GET OFF, sowie zugehörige Assets veräußert.

Profil Zielunternehmen

Die Marken FITO, DUECI und GET OFF wurden veräußert um sich auf das Kerngeschäft von Henkel zu fokussieren.

Durch Distributions-Vereinbarungen mit Blumen wird das fortlaufende Kerngeschäft in Italien gesichert

Dea

l R

atio

nal

e

BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für Henkel auf dieser Transaktion.

Im Ergebnis hat Henkel eine langjährige Distributionsgarantie für Henkel-Produkte für den italienischen Markt zu attraktiven Konditionen sichergestellt. Gleichzeitig konnte ein attraktiver Kaufpreis für die veräußerten Assets vereinnahmt werden.

Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: IMTECH CONTRACTING GmbH / GETEC GRUPPE Distressed M&A/Insolvenzverwalter


Sektor: Energieversorgung und -dienstleistung (insb. Energie-Contracting)

Closing: September 2015

Mandatstyp: Sell-Side M&A für den vorläufigen Insolvenzverwalter der Konzernmutter

Transaktionstyp: Share Deal


Rolle BELGRAVIA: Exkl. M&A-Berater des vorläufigen Insolvenzverwalters

GETEC ist ein deutscher Energie- dienstleistungskonzern mit Stammsitz in Magdeburg.

GETEC ist deutschlandweit und in Europa aktiv.

Ca. 1.000 Mitarbeiter in rund 60 Gesellschaften

Gesamtleistung 2014 ca. € 721m

www.getec.de

Käuferprofil

IMTECH CONTRACTING war ein Tochterunternehmen der zum Zeitpunkt der Transaktion unter vorläufiger Insolvenzverwaltung stehenden IMTECH Deutschland GmbH & Co. KG.

Contracting-Spezialist mit Lösungen für Anlagenbau und Energielieferung, Anlagenbetrieb und Management, Service und Abrechnung bis hin zum Emissions- handel.

Ca. € 70m Umsatz (2014), 130 Mitarbeiter


Das Zielunternehmen hätte im Falle eines gescheiterten Verkaufes Insolvenz-antrag stellen müssen.

Die Belegschaft von Imtech Contracting soll komplett übernommen werden.

Die GETEC-Gruppe baut durch den Erwerb der IMTECH CONTRACTING ihre Präsenz im internationalen Energie-Contracting-Markt gezielt aus.

Dea

l R

atio

nal

e

Koordination des gesamten M&A-Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Anspracheunterlagen, über die Investorenansprache, Datenraumbetreuung bis hin zum Führen der Verhandlungen, inkl. Koordination sämtlicher Berater

Maximierung von Bieterwettbewerb zur Optimierung der Vertragskonditionen für die Gläubiger bzw. den vorläufigen Insolvenzverwalter

Beschleunigte Abwicklung: Zeitraum von Mandatierung bis Closing: < 1 Monat Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: FORTAS AG – ITIB srl (Italien) / ITIB Poland Sp.z o.o. Cross-Border Buy-Side M&A


Closing: April 2015




Mandatstyp: Buy-Side, Cross-Border

Sektor: Verarbeitendes Gewerbe

Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Käufers FORTAS AG

FORTAS AG: Etablierte mittelstän-dische Beteiligungsgesellschaft

Finanziert im Wesentlichen über die Gesellschafter/Aktionäre

Evergreen-Investor, keine Fonds- Struktur

Langfristig orientierter Buy & Hold-Ansatz

Hohe unternehmerische Kompetenz

Fokus auf erfolgreiche Weiterent-wicklung der Portfoliounternehmen

Käuferprofil

Führender italienischer Produzent thermoplastischer Wellrohre und formgeblasener Plastikelemente

Firmensitz in Paderno Franciacorta

Primäre Abnehmerindustrien: Automobilwirtschaft und Weiße Ware-Industrie

Produktionsstätten in Italien und in Polen


Erwerb eines attraktiven Portfoliounternehmens mit substanziellen strategischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Substanzielle Verbundeffekte mit einer anderen FORTAS-Beteiligungsgesellschaft: Stärkung Systemkompetenz, Produktionskosten-Optimierung sowie Cross-Selling

Stärkung der internationalen Kompetenz von FORTAS

Dea

l R

atio

nal

e

BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für FORTAS auf dieser Transaktion

Federführung bei Strukturierung der Transaktion, Koordination der internationalen Due Diligence sowie bei den kommerziellen Verhandlungen

Einbringung der hohen Kompetenz und Erfahrung für Cross-Border-Trans- aktionen im Mittelstand

Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH Sell-Side M&A


Sektor: Edelstahl- und Stahlguss


Mandatstyp: Sell-Side für einen Minderheits-Geschäftsanteil



Rolle BELGRAVIA: Exkl. M&A-Berater der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG

Die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG hat mit Wirkung vom 6. Januar 2014 Steffen Liebich als geschäfts- führenden Gesellschafter für die GUSS GRUPPE mit Sitz in Krefeld gewonnen.

Käuferprofil

Die SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS Gruppe ist Markt- und Qualitätsführer im Bereich Edelstahlguss in Europa.

Das Unternehmen beschäftigt an den Fertigungsstandorten Krefeld, Ennepetal und Kohlscheid rund 600 Mitarbeiter.

Die GUSS-Gruppe ist zugleich eine Schwestergesellschaft der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, dem weltweit größten Produzenten von Werkzeugstahl und rostfreien Langprodukten.


Herr Liebich wird insbesondere die Umsetzung von Programmen zur Effizienzsteigerung und Reorganisation der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens verantworten.

Die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG schafft mit dem Einstieg von Steffen Liebich die Grundlage für die Neuaufstellung der SCHMOLZ + BICKEN-BACH GUSS GmbH und die Absicherung deren nachhaltiger Wettbewerbs- fähigkeit.

Dea

l R

atio

nal

e

BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG auf dieser Transaktion.

BELGRAVIA & CO. organisierte einen Bieterwettbewerb unter möglichen Transaktionspartnern und fungierte als Sparringspartner für die abgebende Gesellschafterin bei der Ausgestaltung der Verträge.

Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: Henkel AG & Co. KGaA – PHI Industrial (Spanien) International Sell-Side M&A




Transaktionstyp: Asset Deal, Supply Agreement


Mandatstyp: Sell-Side, Cross-Border

Sektor: Prozessindustrie / Bleichmittelprod.

Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers Henkel AG & Co. KGaA

PHI Industrial Acquisitions („PHI“) ist ein etablierter spanischer Finanz- investor mit Büros in Barcelona und Madrid

Spezialisiert auf Konzern-Spin-offs

PHI-Beteiligungsportfolio umfasst fünf Unternehmen mit 12 internationalen Produktionswerken und über 1.400 Mitarbeitern.

Gruppenumsatz lag zuletzt bei ca. € 240 Mio.

Käuferprofil

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Wasch-/Reini-gungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig.

Henkel Ibérica ist Spaniens führender Markenhersteller von Bleichmitteln.

Im Rahmen der Transaktion wurde der Bleichmittelproduktionsstandort in Sevilla (Spanien) an PHI veräußert.


Mit dieser Transaktion hat Henkel seine Produktionskapazitäten im Bereich Laundry & Home Care strategiekonform angepasst.

Henkel hat mit PHI eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, die auch künftig Bleichmittel-Lieferungen an Unternehmen des Henkel-Konzerns vorsieht.

Dies verschafft PHI die Möglichkeit, für dieses Produkt weitere Kunden und Märkte zu erschließen. D

eal

Rat

ion

ale

BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für Henkel auf dieser Transaktion.

Im Zuge der Transaktion wurde eine langjährige Liefervereinbarung zwischen den Transaktionspartnern verhandelt und abgeschlossen.

Im Ergebnis hat Henkel eine langjährige Liefergarantie für Bleichmittel für den iberischen Markt zu attraktiven Konditionen sichergestellt. Gleichzeitig konnte ein attraktiver Kaufpreis für die veräußerten Assets vereinnahmt werden.

Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: BURG-WÄCHTER KG – STERLING LOCKS Ltd. (U.K.) Cross-Border Buy-Side M&A


Closing: März 2013


Offer: Cash + Earn-out

Bewertungsgrundlage: Ertragswert

Mandatstyp: Buy-Side, Cross-Border

Sektor: Physical Hardware Security

Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Käufers BURG-WÄCHTER KG

BURG-WÄCHTER ist ein inhaber- geführtes Familienunternehmen mit über 90jähriger Tradition.

Der international führende Hersteller produziert Briefkästen, elektronische und mechanische Schlösser, Zutritts- kontrollen, Tür- und Fenstersicherun- gen, Tresore und Geldkassetten.

Die Gruppe vertreibt ihre Produkte weltweit über Baumärkte und den Fachhandel.

Käuferprofil

Sterling Locks Limited, Leeds, ist seit 1987 ein führender britischer Anbieter von Sicherheitsprodukten für den privaten und gewerblichen Gebrauch.

Zu den typischen Produkten zählen Schlösser sowie Briefkästen und Geldkassetten.

Die Produkte werden primär über britische Baumarktketten, Fachhändler und Online-Shops vertrieben.


Mit dieser Akquisition wird BURG-WÄCHTER zu einem führenden Anbieter von Zutrittskontroll- und Sicherheitsprodukten in Großbritannien und Irland.

Nach der Übernahme durch BURG-WÄCHTER wird der langjährige Geschäfts- führer Anthony P. Kelly Sterling Locks als eigenständiges Unternehmen inner- halb der BURG-WÄCHTER-Gruppe weiterführen.

Dea

l R

atio

nal

e

Als exklusiver M&A-Berater des Käufers hat B&CO. die Verhandlungen sowie den Due Diligence-Prozess maßgeblich vorangetrieben.

B&CO. verhandelte zu Beginn ein detailliertes Term Sheet mit den Veräußerern, auf Basis dessen B.-W. Exklusivität für die Transaktion gewährt wurde.

Im Ergebnis konnte BURG-WÄCHTER einen führenden britischen Wettbewerber zu einem sehr attraktiven Bewertungsniveau erwerben, inkl. eines erfahrenen Management-Teams sowie einer breiten, starken Kundenbasis.

Die Transaktion wurde mittlerweile zum „DEAL OF THE MONTH“ gekürt (FINANCE MONTHLY Magazine, Ausgabe May 2013)

Bei

trag

B&

CO

.



Fallstudie: AMTEC GmbH Advanced Mould Technologies Distressed M&A/Insolvenzverwalter




Offer: Cash + Besserungsschein auf Immobilie


Mandatstyp: Übertragende Sanierung für InsV

Sektor: Maschinen- und Anlagenbau

Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Hendrik Gittermann

Transaktionspartner ist eine Investorengruppe um Apriori Beteiligungen GmbH, Hamburg, den Geschäftsführer der AMTEC, Herrn Bernd Haefke, sowie weitere Privatpersonen

Apriori Beteiligungen GmbH, Hamburg, ist eine Beteiligungs-gesellschaft Hamburger Kaufleute, die sich an mittelständischen Unternehmen im norddeutschen Raum beteiligt.

Käuferprofil

Weltweit führende Werkzeugfabrik für Präzisions-Spritzgießwerkzeuge

1956 als Tochter des Spielwaren-herstellers LEGO gegründet

Zu den weltweiten Kunden gehören primär Unternehmen der Medizin-technik, Automobilindustrie und der Elektronik/Elektrotechnik.

Infolge von Zahlungsverzögerungen bei zwei Großforderungen musste das Unternehmen im September 2012 Insolvenz anmelden.


Verkauf im Rahmen einer übertragenden Sanierung

Investment-Profil Apriori: Jahresumsatz liegt zwischen 1 bis 15 Mio. €. Die Lage des Unternehmens sollte in Deutschland mit Präferenz auf Norddeutschland sein. Hinsichtlich Branche, Ergebnis- und Geschäftsführungssituation agiert Apriori opportunistisch. Eine attraktive Entwicklungsperspektive ist jedoch immer Voraussetzung. D

eal

Rat

ion

ale

Koordination des gesamten M&A-Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Anspracheunterlagen, über die Investorenansprache, Datenraumbetreuung bis hin zum Führen der Verhandlungen, inkl. Koordination sämtlicher Berater

Maximierung von Bieterwettbewerb zur Optimierung der Vertragskonditionen für die Gläubiger bzw. den InsV

Beschleunigte Abwicklung: Zeitraum von Mandatierung bis Closing: < 3,5 Monate Bei

trag

B&

CO

.



Kontaktdetails Köln + New York

Büro Köln:

Bayenthalgürtel 26

D-50968 Köln (Marienburg)

Tel. +49 (221) 98 54 29 21

Fax +49 (221) 39 80 48 99

[email protected]

Büro New York:

c/o The New York Family Office

The News Building

220 East 42nd Street, 29th Fl.

New York, NY 10017

[email protected]



OKTOBER 2015 - BELGRAVIA & COgungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies...

Documents

Transcript of OKTOBER 2015 - BELGRAVIA & COgungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies...