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Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot

Unser Service für Vertriebspartner

Online-Antragserfassung

Inhalt

» Ausführliche Anleitung zur Online-Antragserfassung

» Werbemittel für Ihre Webseite (Portraittext & Werbebanner)

» Video-Anleitung zur Online-Antragserfassung (ca. 15 Minuten)

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Online-Antragserfassung

Offline oder online? – Sie haben die Wahl!

Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen desSOLIT Edelmetalldepots auch auf elektronischem Weg durchführen.

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Online-Antragserfassung

In wenigen Schritten zum fertigen Online-Antrag

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So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich

Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich?

Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL: https://app.solit-kapital.de/login

Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über unsere Webseite www.solit-kapital.de aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite.

Online-Antragserfassung

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Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.

...oder nutzen Sie unseren Login-Bereich über unsere kostenlose SOLIT App

Online-Antragserfassung

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solit-kapital.de/apple

solit-kapital.de/google

Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.

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Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?

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Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT-Login-Bereich an?

Ihr Passwort können Sie nach Klick auf den Link „Anmeldeprobleme?“ zurück-setzen. Per E-Mail erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse.

Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich „Profil“ über die Option „Passwort ändern“ Ihr neues Wunschpasswort festlegen.

Online-Antragserfassung

So gelangen Sie zur Online-Antragserfassung

Wo finde ich die Online-Antrags-erfassung?

Möglichkeit 1: Die Online-Antragserfassung können Sie starten, indem Sie in Ihrem Dashboard auf den Link „Antragslink generieren“ klicken.

Möglichkeit 2: Klicken Sie auf den Menüpunkt „Tools“ und dort auf den Link „eAntrag“

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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung

Online-Antragserfassung starten

Um die Online-Antragserfassung zu starten, wählen Sie zunächst das gewünschte SOLIT-Lösung sowie die jeweilige Rabattstufe aus.

Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.

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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung mitunterschiedlichen Aufgeldern für Einmalkauf und Ansparplan

Unterschiedliche Aufgelder für Einmalkauf und Ansparplan?

Setzen Sie hierfür den Regler „Unterschiedliche Rabattstufen für Einmalkauf und Ansparplan“ auf aktiv.

Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.

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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung

Online-Antrag direkt erfassen oder verschicken?

Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie den Online-Antrag direkt erfassen oder diesen zunächst in Ihre Zwischen-ablage kopieren möchten, um ihn dann bspw. per E-Mail oder WhatsApp direkt an Ihren Kunden verschicken zu können.

Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.

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Online-Antragserfassung

Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan?

Wählen Sie mit den Häkchen zwischen Einmalkauf und Ansparplan oder Sie können eine Kombination von beidem auswählen.

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Infoboxen und Zusatzinformationen

Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.

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Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung

Live-Validierung

Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden.

Live-Validierung in allen Erfassungsschritten

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Erfassung der Depotdaten

Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf

Einmalkauf Datenerfassung:

▪ Kaufbetrag▪ Freie Aufteilung des Kauf-

betrags auf Gold, Silber, Platin und Palladium

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.

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Erfassung der Depotdaten

Eingabe der Depotdaten – Ansparplan

▪ Monatliche Rate▪ Freie Aufteilung der

monatlichen Rate auf Gold, Silber, Platin und Palladium

▪ Zeitpunkt der ersten Rate▪ Anzahl der Monatsraten

oder▪ Zeitpunkt der letzten Rate

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.

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Erfassung der Daten des Antragstellers

Eingabe der Daten des Antragstellers

▪ Anrede▪ Vorname▪ Nachname▪ Geburtsdatum▪ ggf. abweichender

Geburtsname▪ Geburtsort▪ Staatsangehörigkeit▪ Steuer-ID▪ Dateiupload

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Erfassung der Daten des Antragstellers

Der Dokumentenupload – Alles auf einen BlickWas mache ich mit Dokumenten (bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?Die Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden.

Dateiupload – Antragsteller volljährig:

Dateiupload – Antragsteller minderjährig:

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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers

Einen zweiten Depotinhaber erfassen

Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden?

Zunächst ist wichtig, dass beide Depotinhaber volljährig sein müssen. Um den zweiten Depotinhaber hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus: „Zweiten Depotinhaber hinzufügen“. Anschließend klappt die Eingabemaske für die Daten des zweiten Depotinhabers auf.

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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers

Das UND-DepotGemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung

UND-Depot

Beim UND-Depot können die Depotinhaber nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen.

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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers

Das ODER-DepotGemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung

ODER-Depot

Beide Depotinhaber dürfen über das Depot ohne Mitwirkung des anderen verfügen.

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Erfassung eines Minderjährigen-Depots

Minderjährigen-Depot –Sorgeberechtigte eintragen

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Ist der Depotinhaber unter 18 Jahren, muss mindestens ein Sorgeberechtigter erfasst werden!

Nach Eingabe des Geburtsdatums stellt das System automatisch fest, ob es sich um einen Minderjährigen handelt.

Erfassung eines Minderjährigen-Depots

Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte

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Verfügungsberechtigteauswählen

Für die Sorgeberechtigten muss ausgewählt werden, wie viele verfügungsberechtigt sind.

Erfassung eines Minderjährigen-Depots

Minderjährigen-Depot – nur ein Sorgeberechtigter

Standardmäßig werden zwei Sorgeberechtigte erfasst

Sie können aber den zweiten Sorgeberechtigten ausblenden, indem Sie die Checkbox „Kein 2. Sorgeberechtigter“ anhaken.

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Erfassung der Daten des Antragstellers

Sonderfall „Firmendepot“

Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“. In dem neuen Feld „Firma“ tragen Sie den Namen ein. Zudem müssen Sie die erforderlichen Legitimationsdokumente hochladen.

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Erfassung der Kontaktdaten

Eingabe der Kontaktdaten

KontaktdatenDatenerfassung:

▪ Straße, Hausnr.▪ PLZ, Stadt▪ Land▪ Telefonnummer▪ E-Mail▪ IBAN, BIC

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Bevor Sie die Antrags-erfassung fortführen können, wird die IBAN auf ihre Richtigkeit überprüft:

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Fast geschafft: Checkboxen auswählen

Fast geschafft: Checkboxen auswählen

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Zusammenfassung

Übersicht Ihrer Angaben

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In dieser Ansicht sehen Sie Ihre Eingaben noch einmal in der Zusammenfassung. Falls Sie eine Korrektur vornehmen müssen, können Sie dies über den „Zurück“-Button.

Mit dem Klick auf „Antrag jetzt abschicken“ wird der Vertrag an uns übersandt.

Online-Antragserfassung

Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden

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Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen…

oder diesen per E-Mail versenden.

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Online-Antragserfassung

Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail

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Online-Antragserfassung

Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung

✓ Schnelle und bequeme Antragserfassung

✓ Direkte Integration in Ihre Webseite

▪ Als Link auf unsere Antragserfassung

▪ Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung

✓ Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)

✓ Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID

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Werbemittel für Ihre Webseite

Um das SOLIT Edelmetalldepot auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben dem SOLIT Logo sowieeinem Portraittext (inkl. Kurzvorstellung unserer SOLIT App) und einem Kurzvideo zum SOLIT Edelmetalldepot aucheinige Banner in verschiedenen Formaten sowie sonstiges Bildmaterial zur Verfügung.

Zu unseren Werbemitteln gelangen Sie über folgenden Link:

www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot

Folgende Bannergrößen stehen Ihnen u.a. zur Verfügung:

✓ 1.600 x 550 Pixel

✓ 930 x 180 Pixel

✓ 120 x 600 Pixel

✓ 300 x 250 Pixel

✓ 234 x 60 Pixel

✓ 468 x 60 Pixel

Werbemittel

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ZU DEN WERBEMITTELN »

Online-Antragserfassung

Zusätzliche Services nach Antragserfassung

Sie erhalten über den geschützten Login-

Bereich für Vertriebspartner Zugriff auf

Ihre Kunden- und Bestandsdaten

Sie erhalten Zugriff auf sämtliche

Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions-

und Provisionsdaten für Ihre

elektronische Weiterverarbeitung

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Die SOLIT App

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Ihre Edelmetalle – stets im Blick und immer dabei: Mit der SOLIT App sindSie als Edelmetallliebhaber jederzeit und überall informiert.

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