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PHOTOVOLTAIK IN MYANMAR Zielmarktanalyse Myanmar 2016 Mit Profilen der Marktakteure

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Impressum Delegation der deutschen Wirtschaft in Myanmar Uniteam Building, 6 floor, 84 Pan Hlaing Street Sanchaung TS, 11111 Yangon +95 9 4506 293 64 [email protected] http://myanmar.ahk.de Stand Mai 2016 Disclaimer: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Bildnachweis: Delegation der deutschen Wirtschaft in Myanmar Redaktion: Monika Stärk Kathrin Raabe

I. INHALTSVERZEICHNIS I. INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................................................................. i

II. TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................................................................ iii

III. ABBILDUNGSVERZEICHNIS ....................................................................................................................................... iii

IV. ABKÜRZUNGEN.............................................................................................................................................................. iv

V. WÄHRUNGSUMRECHNUNG ........................................................................................................................................ vi

VI. ENERGIEEINHEITEN .................................................................................................................................................... vi

ZIELMARKTANALYSE ................................................................................................................................................................ 1

VII. ZUSAMMENFASSUNG .................................................................................................................................................... 1

VIII. ZIELMARKT ALLGEMEIN ............................................................................................................................................. 3

1. Länderprofil ..................................................................................................................................................................... 3

1.1 Politischer Überblick .............................................................................................................................................. 3 1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ................................................................................................................... 5 1.3 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ............................................................................................................. 11 1.4 Investitionsklima und -förderung ......................................................................................................................... 12

2. Energiemarkt .................................................................................................................................................................. 15

2.1 Förderung fossiler Rohstoffe, Energieerzeugung und -verbrauch ...................................................................... 15 2.2 Bestehende Netze für Übertragung und Verteilung von Strom/Gas und Ausbaupläne ................................... 22 2.3 Energiepreise ........................................................................................................................................................ 26 2.4 Energiepolitische Rahmenbedingungen ............................................................................................................. 28 2.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen ........................................................................................................................ 30 2.6 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ...................................................................................................... 32 2.7 Überblick erneuerbare Energien .......................................................................................................................... 36 2.8 Einordnung der Photovoltaik und anderer erneuerbaren Energien in die allgemeine Energiepolitik ............. 41

IX. PHOTOVOLTAIK IN MYANMAR ................................................................................................................................. 42

1. Ausgangssituation ......................................................................................................................................................... 42

1.1 Wirtschaftliches und technisches Potenzial für Solarenergie ............................................................................ 43 1.2 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: Photovoltaikanlagen zur Netzeinspeisung ....................................... 44 1.3 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: Off-Grid-Projekte der Regierung, internationaler Geber und im Rahmen von CSR Projekten ........................................................................................................................................ 46 1.4 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: kommerzielle Projekte in Off-Grid-Gebieten ................................... 53 1.5 Nutzung von Solarenergie in Myanmar: Kommerzielle Projekte in Gebieten mit Netzanbindung .................. 61 1.6 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Photovoltaik ............................................................................................ 65 1.7 Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren .................................................................................67 1.8 Förderprogramme und -möglichkeiten ................................................................................................................67 1.9 Finanzierungsmöglichkeiten ................................................................................................................................ 68 1.10 Standards, Normen und Zertifizierung ............................................................................................................... 69

2. Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen im Photovoltaik Bereich .......................................... 71

2.1 Marktstruktur und Marktattraktivität .................................................................................................................. 71 2.2 Markt- und Absatzpotentiale für deutsche Unternehmen .................................................................................. 71 2.3 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen ............................................................................................................ 73 2.4 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Photovoltaik ................................................................................74 2.5 Wettbewerbssituation ........................................................................................................................................... 75 2.6 Handlungsempfehlungen für dt. Unternehmen, für einen Markteinstieg ........................................................ 75

X. ZIELGRUPPENANALYSE .............................................................................................................................................. 77

1. Profile der Marktakteure ................................................................................................................................................ 77

1.1 Unternehmen, die bereits im Zielmarkt als Anbieter im Bereich Photovoltaik tätig sind ................................. 77

1.2 Administrative Instanzen und politische Stellen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen die für Photovoltaik-Belange zuständig sind .......................................................................................................................... 91 1.3 Potenzielle Investoren .......................................................................................................................................... 94 1.4 Potenzielle Distributoren ..................................................................................................................................... 95 1.5 Internationale Geber und Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit .................................................... 96 1.6 Standortagenturen, Beauftragte für Auslandsinvestitionen, Beratungsunternehmen und sonstige ............... 98

2. Sonstiges ........................................................................................................................................................................ 99

2.1 Wichtige Messen im Zielland ............................................................................................................................... 99 2.2 Wichtige sonstige Adressen und Websites .......................................................................................................... 99 2.3 Hinweise auf Fachzeitschriften ............................................................................................................................ 99 2.4 Studiengänge ...................................................................................................................................................... 100

XI. SCHLUSSBETRACHTUNG .......................................................................................................................................... 101

XII. QUELLENVERZEICHNIS ............................................................................................................................................102

1. Experteninterviews .......................................................................................................................................................102

2. Literatur ........................................................................................................................................................................104

3. Internet .........................................................................................................................................................................106

II. TABELLENVERZEICHNIS Tab. 1: Relevante wirtschaftliche Akteure................................................................................................................................... 8

Tab. 2: SWOT Analyse ................................................................................................................................................................ 11

Tab. 3: Szenarien zur Entwicklung des Stromverbrauchs ....................................................................................................... 20

Tab. 4: High und Low Case Prognosen zur Entwicklung des Bedarfs an installierten Kapazitäten bis 2030 ....................... 21

Tab. 5: Prognosen zur Entwicklung des Bedarfs an installierten Kapazitäten der Special Economic Zones in MW ............ 21

Tab. 6: Stromerzeugung 2016, installierte Kapazität ................................................................................................................ 21

Tab. 7: Preise verschiedener Energieträger 2016/2016 (1. HJ) ................................................................................................ 27

Tab. 8: Bruttostrompreise für Endabnehmer (Kurse 28.3.2016) ............................................................................................. 27

Tab. 9: Kraftwerksprojekte in Umsetzung und Planung .......................................................................................................... 34

Tab. 10: Übersicht Komponente 2, Phase 1 NEP, NEP Seite 7 .................................................................................................47

Tab. 11: Geschätzte Preise für Solar-Home-Systeme im Rahmen von DRD/Weltbank Ausschreibungen ........................... 48

III. ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 1: BIP in Mrd. USD 2015 – 2020 ......................................................................................................................................... 5 Abb. 2: BIP pro Kopf in USD 2015 – 2020 ................................................................................................................................. 6 Abb. 3: BIP Zuwachs in % 2015 – 2020 ...................................................................................................................................... 6 Abb. 4: Anteil der Sektoren am BIP ............................................................................................................................................. 7 Abb. 5: Ausländische Direktinvestitionen Zuflüsse (in Mio. USD) 2014/2015 bis 2016/2017, TOP 10 Länder .................... 9 Abb. 6: Ausländische Direktinvestitionen Zuflüsse in Mio. USD 2014/2015 bis 2016/2017, Sektoren .................................. 9 Abb. 7: Ausländische Direktinvestitionen Bestand (genehmigte) seit 1988/89 nach Ländern, Stand 31.5.2017 .................. 10 Abb. 8: Ausländische Direktinvestitionen Bestand (genehmigte) seit 1988/89 nach Sektoren, Stand 31.5.2017................. 10 Abb. 9: Industriezonen in Myanmar, Stand April 2016 ............................................................................................................ 14 Abb. 10: Endenergieverbrauch in Myanmar, Projektionen nach Sektoren in Mtoe/Jahr ...................................................... 18 Abb. 11: Endenergieverbrauch in Myanmar: Ist 2015 und Projektion 2030 ........................................................................... 19 Abb. 12: High und Low Case Prognosen zum Bedarf an installierten Erzeugungskapazitäten bis 2030 in MW ................. 20 Abb. 13: Stromerzeugung 2015-2030, installierte Kapazität .................................................................................................. 22 Abb. 14: Stromnetz in Myanmar, Stand September 2014 ........................................................................................................ 24 Abb. 15: Monatliche Durchschnittseinstrahlung ...................................................................................................................... 44

IV. ABKÜRZUNGEN ADB

Asiatische Entwicklungsbank

ASEAN

Verband Südostasiatischer Nationen

Bbl Barrel

BOT

Build Operate Transfer Betreibermodell

dena

Deutsche Energie-Agentur

DEP

Department of Electric Power

DICA

Directorate of Investment and Company Administration

DRD

Department of Rural Development

EDF

Electricité de France

ESCO

Energy Service Company

ESE

Electricity Supply Enterprise

GHK

Great Hor Kham

GIZ

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

ICM

Infra Cap(ital) Myanmar

IDA

Internationale Entwicklungshilfe

IFC

Internationale Finanz-Corporation

IMF

Internationaler Währungsfonds

IPP

Unabhängiger Stromerzeuger

IWF

Internationaler Währungsfonds

JCM

Joint Crediting Mechanism

JICA

Japan International Cooperation Agency

JICS

Japanese International Cooperation System

LPG

Autogas

LNG Flüssigerdgas

MAPCO

Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited

MEC

Myanmar Economic Corporation

MES

Myanmar Engineering Society

MEP

Myanmar Energy Masterplan

MEPE

Myanmar Electric Power Enterprise

MFLRD

Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development

MMID

Mandalay Myotha Industrial Development

MNEPD

Ministry of National Planning and Economic Development

MoECAF

Ministry of Environmental Conservation and Forestry

MoEE

Ministry of Electricity and Energy

MOGE

Myanmar Oil and Gas Enterprise

MOST

Ministry of Science and Technology

MoA Memorandum of Agreement

MoU Memorandum of Understanding

MPE

Myanmar Petrochemical Enterprise

MRF

Myanmar Rice Federation

NEDO

New Energy and Industrial Technology Development Organization

NEP

National Electrification Project

NLD

National League for Democracy

PPA

Power Purchase Agreements

PSA

Production Sharing Agreements

RWTTH

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

SEZ

Sonderwirtschaftszone

UMEHL

Union of Myanmar Economic Holdings

UMFCCI

The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

YCDC

Yangon City Development Committee

YESC Yangon Electrical Supply Corporation

V. WÄHRUNGSUMRECHNUNG

1 USD = 1.362 Myanmar Kyat (30. Juni 2017)

1 Euro = 1.557 Myanmar Kyat (30. Juni 2017)

Kurs wird von der myanmarischen Zentralbank festgesetzt.1

VI. ENERGIEEINHEITEN Ah Amperestunde Bbl Barrel

GW Gigawatt

kWp Kilowatt Peak

kWh Kilowattstunde

MMbtu Eine Mio. British thermal unit

Mtoe

Megatonne Öleinheiten

MW Megawatt

W Watt

1 Central Bank of Myanmar, Festlegung tagesaktueller Kurse, abrufbar unter http://forex.cbm.gov.mm/.

http://forex.cbm.gov.mm/

ZIELMARKTANALYSE

VII. ZUSAMMENFASSUNG

Der Prozess aufholender Wirtschaftsentwicklung in Myanmar setzt sich dynamisch fort. Der Ausbau der

Energieversorgung sowohl für industrielle Verbraucher als auch für private Endkunden muss zügig erfolgen. Die

Regierung unter der Führung der National League for Democracy - seit 1. April 2016 im Amt – steht hier ebenso wie ihre

Vorgänger vor einer Reihe von Herausforderungen, deren Lösung durch den immensen Zeitdruck nicht erleichtert wird,

der durch die von niedrigem Niveau aus erfolgende nachholende Wirtschaftsentwicklung entsteht. Dabei bestehen eine

Reihe von schwer aufzulösenden Zielkonflikten wie:

▪ Schneller Ausbau der Stromversorgung versus langfristig nachhaltiges und ressourceneffizientes Konzept unter

starker Berücksichtigung erneuerbarer Energien und mit Verlagerung der Schwerpunkte von Großprojekten zu

modular ausbaubaren Systemen.

▪ Sozial verträglicher schneller Ausbau des Netzes bzw. der Versorgung mit starkem Anteil öffentlicher Subventionen/

Geberfinanzierung versus Nachhaltigkeit über die Durchsetzung marktfähiger und kostendeckender Systeme und

Preisstrukturen.

▪ Flächendeckender Ausbau des landesweiten Netzes versus Schaffung von Rahmenbedingungen für kommerziell

tragfähige Insellösungen privater Investoren mit Optionen zur Netzeinspeisung.

Ein rechtlicher und regulatorischer Rahmen für erneuerbare Energien und insbesondere Photovoltaik-Projekte besteht in

Myanmar noch nicht. Zwar will die neue Regierung programmatisch einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit setzen und

den Anliegen der Anrainer von Großprojekten im Segment Kohle- oder Wasserkraftwerke Rechnung tragen, dennoch ist

es zweifelhaft, welche Prioritäten der Ausbau der erneuerbaren Energien haben wird. Hintergrund ist neben fehlenden

Kapazitäten auch, dass belastbare Daten für die Entwicklung von Eckpfeilern einer umfassenden Strategie zur

Energieversorgung nicht verfügbar sind. Das gilt insbesondere für die perspektivisch zur Verfügung stehenden fossilen

Ressourcen, allen voran Gas, und für die bei ihrer Erschließung und Förderung anfallenden Kosten. Davon werden die

Auslegung des einheimischen Strommixes und die Festlegung marktfähiger Preise auch für Einspeisetarife abhängen.

Solange hier keine belastbaren Daten vorliegen, ist nicht davon auszugehen, dass es Standardverträge zur

Netzeinspeisung aus privat-investierten Kraftwerksprojekten und technologiespezifisch einheitliche Einspeisetarife geben

wird. Diese wiederum sind Voraussetzung für die Implementierung privater Projekte in größerem Rahmen.

Der hohe Bedarf im Land ist dabei unstrittig. Ende 2015 lagen die installierten Stromerzeugungskapazitäten bei

5.089 MW. Der Anteil der Wasserkraft liegt bei 68,3% der gesamten installierten Erzeugungskapazitäten, der von Erdgas

bei 28,8% und der von Kohle bei 2,8%. Erneuerbare Energien spielen im aktuellen Strommix keine messbare Rolle. Das

natürliche Potenzial für erneuerbare Energien ist nicht konsolidiert erfasst. Für Windenergie wird ein natürliches

Erzeugungspotenzial von 365,1 TWh jährlich angegeben. Für das natürliche Potenzial von Solarenergie wird ein

natürliches Potenzial von 51.973 TWh jährlich genannt.

Grundsätzlich gilt, dass der späte Zeitpunkt der Marktentwicklung für Myanmar auch die Chance bietet, technologisch

und regulatorisch auf höherem Niveau anzusetzen, aus Fehlern und Erfolgen anderer Länder zu lernen und in einer

frühen Phase effiziente Technologien einzusetzen.

Ein bislang fehlender bzw. unzulänglicher rechtlicher Rahmen für erneuerbare Energien macht die Bewertung des

Sektors Photovoltaik schwierig und bringt (zumindest bislang) signifikante Planungsunsicherheiten mit sich. Gleichzeitg

ist das Interesse ausländischer (Finanz-) Investoren groß. Wie in anderen Segmenten werden entsprechende politische

Weichenstellungen zu einer sehr dynamischen Marktentwicklung führen, in deren Folge der in dieser Studie

festgehaltene Status Quo sehr schnell überholt sein kann. Ob und wann diese Weichenstellungen erfolgen, ist derzeit

noch nicht konkret absehbar, auch wenn die aktuell (Stand: Juli 2017) öffentlich geführte Debatte über potentielle

Strompreiserhöhungen für Industrie- und Privatkunden erste Weichen stellen könnte.

Im Kontext erneuerbarer Energien ist Photovoltaik neben der Biomasse die relevanteste Technologie. Biomasse profitiert

von einer breiten Akzeptanz auf Grund langjähriger Anwendung im Markt. Photovoltaik kämpft in Teilen mit

Imageproblemen, da bei kostenlosen Projekten der ländlichen Elektrifizierung durch die Regierung Ausrüstung von

schlechter Qualität mit geringer Lebensdauer zum Einsatz gekommen ist. Im Kontext größerer Projekte fehlt es an

Pilotanlagen, die Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Systeme und ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit schaffen

können. Das gilt auch für die in Planung befindlichen Photovoltaikkraftwerke, bei denen sich nach Inbetriebnahme

erweisen muss, ob die Einspeisung in das nationale Netz ohne gravierende technische Probleme möglich sein wird.

Bisher befinden sich die wenigen Projektansätze in einer frühen Umsetzungs-, meist jedoch in der Planungsphase.

Private Investoren kommen als Treiber einer Entwicklung hin zu Photovoltaik nur bedingt in Frage. Subventionierte

Preise für Netzstrom und der praktisch nicht bestehende regulatorische Rahmen bieten weder Anreize noch eine

tragfähige unternehmerische Grundlage für Investitionen. Projekte sind – mit Ausnahme der in Planung befindlichen

Photovoltaik-Kraftwerksprojekte, über deren Wirtschaftlichkeitsrechnung keine Details bekannt sind – derzeit noch

visionäre oder mindestens weitblickende Aktivitäten, die Imagefaktoren stark berücksichtigen beziehungsweise

richtungsweisende politische Weichenstellungen antizipieren. Auch die ausgesprochenen schlechten

Finanzierungsbedingungen für lokale Unternehmen spielen in diesem Kontext eine Rolle.

Ein überzeugendes und rechtlich darstellbares Geschäftsmodell konnte im Rahmen dieser Untersuchung bisher nur für

Projekte in nicht netzangebundenen Gebieten identifiziert werden, bei denen signifikanter und über das Jahr konstanter

Bedarf eines Endkunden besteht und ein Netzanschluss aufgrund geografischer Gegebenheiten auf absehbare Zeit nicht

realistisch ist. Ein weiterer offenkundig tragfähiger Business Case besteht beim Ausbau der Mobilfunknetze in nicht

netzangebundenen Regionen. Hier verhindert bisher eine unglückliche Kombination aus regulatorischen Defiziten und

unter hohem Zeitdruck konzipierten Geschäftsmodellen der Lizenznehmer und Tower Companies eine Realisierung (vgl.

Kap VIII 1.4). Sollte sich das ändern, könnte dieser Sektor zum Vorreiter einer breiten Umsetzung von Photovoltaik-

Konzepten werden und sicherstellen, dass sich eine diesen Ausbau tragende Infrastruktur von Projektentwicklern,

technischen Dienstleistern und Distributoren entwickelt, die dann auch zeitnah für die Implementierung weiterer

Projekte zur Verfügung steht.

Die vorliegende Analyse beruht stark auf persönlichen Gesprächen mit Experten und Marktteilnehmern vor Ort. Auch

wenn in den vergangenen Monaten eine Reihe von Studien zum Energiesektor publiziert wurden, bleibt die Datenlage

schwach und häufig inkonsistent. Im Sinne maximaler inhaltlicher Aussagefähigkeit wurden informelle Bewertungen von

Experten aufgenommen, bei denen eine persönliche Zuschreibung nicht gewünscht war. Die Studie wurde im Juni 2017

in Teilen aktualisiert und beschreibt ansonsten den Stand April 2016. Es gilt zu berücksichtigen, dass sowohl die

politische als auch die Projektentwicklung sprunghaft verlaufen können. Daher ist nicht auszuschließen, dass Teile der

Studie zügig überholt sein können.

VIII. ZIELMARKT ALLGEMEIN

1. Länderprofil

1.1 Politischer Überblick2

Myanmar gehört zu Staatengruppe der ASEAN (Verbund Südostasiatischer Nationen) und im Kreis der südostasiatischen

Länder zu den least developed countries. Das Land nimmt im Vergleich zu Laos und Kambodscha aufgrund seiner Größe

(der größte Flächenstaat in Festlandsüdostasien) und Bevölkerungszahl (51,5 Mio.) ebenso wie der geografischen Lage als

Brückenkopf zwischen China und Indien eine Sonderstellung ein.

Das damalige Birma war in den Fünfzigerjahren eines der am weitesten entwickelten Länder Südostasiens und nach dem

Ende der britischen Kolonialherrschaft auch eines der ersten (allerdings fragilen) demokratischen Systeme. Nach dem

Putsch und Sturz der ersten demokratisch legitimierten Regierung im Jahr 1962 ist das Land politisch, gesellschaftlich

und wirtschaftlich weit zurückgefallen. Die erste sozialistisch geprägte Phase der Militärdiktatur bis 1988 führte bereits

zu einem massiven Einbruch in der Wirtschaftsleistung aber auch im Bildungssystem. In Folge der gewaltsam

niedergeschlagenen Studentenproteste und der Annullierung der von der oppositionellen National League for Democracy

gewonnenen Parlamentswahlen war die zweite Phase der Militärregierung ab 1990 vom Konflikt mit der westlichen

Staatengemeinschaft und sich verschärfender Isolation vom Westen geprägt. Gleichzeitig wuchs der Einfluss Chinas

stetig. Die Aufnahme in die ASEAN im Jahr 1994 und das erneute Engagement Japans ab 2008 haben den politischen

Transformationsprozess wesentlich mit vorbereitet. Die nicht ideologisch geprägte zweite Militärregierung hatte mit der

Wiederzulassung privatwirtschaftlicher Aktivitäten zwar wieder die Basis für eine positivere Wirtschaftsentwicklung

geschaffen, die wichtige Rolle des Militärs in der Wirtschaft, intransparente Verflechtungen mit militärnahen

Unternehmen und die sich verschärfenden westlichen Sanktionen verhinderten aber einen Wiederanschluss an die

regionale Wirtschaftsentwicklung.

Myanmar war zum Zeitpunkt des vom Militär eingeleiteten Übergangs zu einer ersten zivilen Regierung im Jahr 2011 bei

den meisten Entwicklungsindikatoren weit abgeschlagen. Das Land durchläuft seitdem einen im regionalen aber auch

globalen Kontext beeindruckenden Reformprozess, der im April 2016 mit dem Amtsantritt der ersten demokratisch

legitimierten zivilen Regierung seit Jahrzehnten einen vorläufigen Höhepunkt fand. Der Prozess aufholender

Entwicklung findet unter herausfordernden Bedingungen statt, an erster Stelle sind die Defizite bei institutionellen

Strukturen und Kapazitäten zu nennen. Internationale Geber wie Weltbank und Asiatische Entwicklungsbank (ADB)

ebenso wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sind erst seit 2012 wieder im Land aktiv.

• Staatsform: Präsidialrepublik mit Zweikammerparlament

• Staatspräsident seit 1.4.2016 U Htin Kyaw

State Counsellor: Daw Aung San Suu Kyi

• Bevölkerung: 51,5 Mio.

• 135 ethnische Gruppen

• Landfläche: 653.500 m2

Nach den friedlichen und angemessen fair und frei verlaufenen Parlamentswahlen im November 2015 und dem

Amtsantritt der neuen zivilen Regierung unter dem Präsidenten U Htin Kyaw am 1. April 2016 befindet sich Myanmar in

einem in der Geschichte des Landes einmaligen und im internationalen Kontext bemerkenswerten Übergang zu einer

demokratischen Regierungs- und Gesellschaftsordnung. Nach 60 Jahren Militärherrschaft wurde erstmals in der

Geschichte des Landes ein demokratischer Regierungswechsel erfolgreich und friedlich abgeschlossen, nachdem die

2 Alle Informationen und Einschätzungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, 2016/17.

letzten freien Wahlen im Jahr 1988 nach dem Sieg der National League for Democracy (NLD) mit einer Annullierung des

Wahlergebnisses und der Wiedereinsetzung einer Militärregierung geendet hatten. Damit beginnt eine weitere Etappe

des 2010 eingeleiteten Transformationsprozesses, der aber weiterhin in einer mittelfristigen Perspektive gedacht werden

muss. Die Vorsitzende der NLD, Aung San Suu Kyi, die aufgrund einer umstrittenen Klausel der 2008 verabschiedeten

Verfassung das Präsidentenamt nicht übernehmen kann, hat angekündigt, „über dem Präsidenten stehend“ die Geschicke

des Landes zu steuern. Sie tut dies vor dem Hintergrund einer überwältigenden parlamentarischen Mehrheit der NLD,

die auch dem absoluten Mehrheitswahlrecht geschuldet ist. Im Kabinett hat sie das Außenministerium und das

Präsidialamt übernommen. Zentrale politische Bedeutung sichert ihr das neu geschaffene Amt eines State Counselors.

Das Militär behält weiter einen Block von 25% der Sitze im Unterhaus und damit eine Sperrminorität bei

Verfassungsänderungen. Zudem ist ihm durch die Sitze im Nationalen Sicherheitsrat und die Hoheit über drei zentrale

Ministerien (Home Affairs, Border Affairs und Defense) wesentlicher politischer Einfluss gesichert.

Das Land wird in einem Präsidialsystem regiert. Das nationale Parlament ist in einem Zweikammersystem organisiert,

wobei sich das Oberhaus aus Vertretern der Einzelstaaten zusammensetzt. Es besteht eine im Ansatz föderale Struktur

mit 14 Regionen bzw. Staaten: sieben Regions mit Mehrheitsethnie (Bamar; buddhistischen Glaubens und vor allem im

Deltagebiet im Süden und im Landesinneren ansässig): Ayeyarwady, Bago, Magwe, Mandalay, Sagain, Tanintharyi und

Yangon; sieben States mit ethnischer Mehrheitsbevölkerung: Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine und Shan.

Neben diesen ethnischen Gruppen existieren an die 130 weiteren Ethnien, meist in den Grenzgebieten des Landes. Die

Lösung der ethnischen Konflikte wird eine zentrale Aufgabe der neuen Regierung sein, nachdem ein 2015

abgeschlossenes landesweites Waffenstillstandsabkommen nicht von allen Minderheiten unterzeichnet wurde und

Konflikte auch unter den Minderheiten eskaliert sind. Realistisch werden eine Befriedung und eine Einigung über eine

nachhaltige politische Struktur, die allen Minderheiten angemessene Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung

sichert, mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Belastet wird der politische Transformationsprozess durch sich

verschärfende religiöse Konflikte zwischen der buddhistischen Mehrheit des Landes und der muslimischen Minderheit.

In westlichen Teilen des Landes haben gewalttätige Auseinandersetzungen zu einer dauerhaften Spaltung der

Bevölkerung geführt, ein relevanter Teil der muslimischen Minderheit dort lebt als Internally Displaced Persons in

Lagern.

Es wird sich erweisen, wie zügig die neue Regierung den Reformprozess fortschreiben und beschleunigen kann, der im

regionalen Kontext bereits als weitreichend zu bewerten ist. Die Parteien- und Medienlandschaft ist vielfältig, die Zensur

offiziell aufgehoben, Beschränkungen beim Internetzugang gibt es nicht, es bestehen Demonstrationsfreiheit und das

Recht auf gewerkschaftliche Aktivitäten. Diese Maßnahmen wurden auch in der Praxis umgesetzt – derzeit sind etwa 50

Gewerkschaften aktiv. Die Menschenrechtslage ist vor allem in einigen ethnischen Minderheitsgebieten problematisch.

Religiös motivierte Gesetzgebung beschneidet tendenziell die Rechte nicht buddhistischer Glaubensrichtungen.

Außenpolitisch hat Myanmar sich seit der Öffnung ein Netzwerk politischer Partner aufgebaut. Hintergrund ist vor allem

die geostrategische Lage zwischen China und Indien. Der bis 2011 dominante Einfluss Chinas wurde mit der

Intensivierung der Beziehungen zu den USA teilweise zurückgedrängt. Japan ist ein zentraler Partner vor allem bei der

Umsetzung der wirtschaftlichen Reformagenda, aber auch im politischen Kontext. Die internationalen Geber haben ihre

Aktivitäten wieder aufgenommen und unterstützen den Ausbau der Infrastruktur und Energieversorgung ebenso wie die

Entwicklung wirtschaftspolitischer Strategien. Die Sanktionen der EU wurden 2013 mit Ausnahme des Waffenembargos

komplett aufgehoben. Kurz vor Ende seiner Amtszeit hob Barack Obama im September 2016 fast sämtliche U.S.-

Finanzaktionen gegenüber Myanmar auf. Myanmar spielt wieder eine aktive Rolle im Verband Südostasiatischer

Nationen (ASEAN), dem das Land seit 1997 angehört, in dem es aufgrund der Auswirkungen der westlichen Sanktionen

aber nur eingeschränkt aktiv sein konnte und etwa den turnusmäßigen Vorsitz nicht wahrnehmen konnte. 2014 hatte das

Land erstmals den Vorsitz der ASEAN inne.

1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung

Der politische Wandel ging seit 2011 einher mit einem dynamischen Prozess wirtschaftlicher Reformen und einer schnell

nachholenden Wirtschaftsentwicklung, von allerdings sehr niedrigem Niveau aus. Die Volkswirtschaft ist stark vom

primären Sektor geprägt, Rohstoffexporte stehen für 52,8 % der gesamten Ausfuhren.3 Im Rohstoffsektor dominieren die

Öl- und Gasförderung mit derzeit noch hohem Exportanteil und geringer Wertschöpfung durch Downstreamaktivitäten

sowie der Bergbau mit den Schwerpunkten Gold, Kupfer, Zinnerz und Edelsteinen und ebenfalls niedriger

Wertschöpfung. Der Landwirtschaftssektor steht für mehr als 50% der Beschäftigung mit einem hohen Anteil an

Subsistenzwirtschaft. Auch hier ist die Wertschöpfungstiefe gering. Die Steigerung der Produktivität, eine

Diversifizierung der Produktpalette und der Aufbau von Wertschöpfungsketten durch industrielle Verarbeitung stehen

nach Auskunft von Gesprächspartnern aus dem Wirtschaftskomitee der NLD auf der Reformagenda auch der neuen

Regierung.4 Klimatische Bedingungen, Wasserreichtum und Qualität der Böden bieten gute Voraussetzungen für den

Aufbau eines leistungsfähigen und international relevanten Agrarsektors. Myanmar ist einer der größten Lieferanten von

Harthölzern weltweit – auch in diesem Sektor soll an die Stelle des Exports von Rohstoffen der Aufbau exportfähiger

verarbeitender Industrien treten. In allen Bereichen fehlt es aber noch an tragfähigen Konzepten für die Entwicklung

solcher Wertschöpfungsketten.

Myanmar weist ein dynamisches Wirtschaftswachstum auf, das sich nach Prognosen der internationalen Organisationen

in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Vorerst bleiben allerdings Ressourcen der Treiber des Wachstums. Für 2017

schätzt der Internationaler Währungsfonds (IMF) das BIP auf 72,4 Mrd. USD, das BIP pro Kopf auf 1.375 USD und das

Wirtschaftswachstum auf 7,5%. Die Inflationsrate ist hoch und wird nach Schätzungen der ADB auch im kommenden

Jahr noch leicht steigen (7,5% in 2018).5 Für die Folgejahre wird eine Abflachung der Preissteigerungsraten erwartet. Die

Abwertung des Myanmar Kyat (MMK), die seit 2013 gegenüber dem US Dollar um die 40% an Wert verloren hat, dürfte

auf absehbare Zeit ein volkswirtschaftliches Problem und eine Herausforderung für unternehmerische Prozesse bleiben.

Abb. 1: BIP in Mrd. USD 2015 – 2020 (IMF, Schätzungen ab 2016)6

3 IMF World Economic Outlook, Oktober 2015, S. 89. 4 Gespräch mit dem Economic Committee der NLD am 24.2.2016. 5 ADB, Myanmar: Economy, https://www.adb.org/countries/myanmar/economy#tabs-0-1. Abruf am 29.6.2017. 6 IMF World Economic Outlook Database, April 2017, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. Abruf am 28.6.2017.

https://www.adb.org/countries/myanmar/economy#tabs-0-1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx

Abb. 2: BIP pro Kopf in USD 2015 – 2020 (IMF, Schätzungen ab 2015)7

Abb. 3: BIP Zuwachs in % 2015 – 2020 (IMF, Schätzungen ab 2016)8

7 IMF World Economic Outlook Database, April 2017, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. Abruf am 28.6.2017. 8 IMF World Economic Outlook Database, April 2017, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. Abruf am 28.6.2017.



Abb. 4: Anteil der Sektoren am BIP9

Entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung wird die Qualität des Wachstums sein, dies mit Blick auf eine Stärkung

verarbeitender Industrien, die Integration in regionale und globale Wertschöpfungsketten, die regionale Diversifizierung

und den Aufbau einer ressourcenschonenden Produktion.

Myanmar gehört zur Gruppe der Least Developed Countries. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Land

über eine durchaus finanzkräftige Unternehmerschicht mit einer Reihe großer Konglomerate verfügt und dass sich seit

der Zulassung privatwirtschaftlicher Aktivitäten 1990 wieder ein substanzieller Mittelstand entwickelt hat. Ein

Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit in diesem Segment liegt aber im Handel. Der Mitte der 2000er

eingeleitete Privatisierungsprozess in den Bereichen Hafenbetrieb, Straßenbau und weiteren vor allem infrastruktur-

relevanten Sektoren macht weitere Fortschritte, nachdem seit der Öffnung auch internationale Partner eine treibende

Rolle spielen.

Eine weitere Privatisierung (derzeit ineffizienter) Staatsbetriebe fand im Frühjahr 2017 statt. Das Industrieministerium

stellte den Betrieb in 27 Fabriken ein, das Energieministerium stellte den Betrieb in sechs Produktionsstätten ein. Einige

dieser Staatsbetriebe sollen in Zukunft mit Unterstützung ausländischer Investionen wiederbelebt werden.

Auch die Dominanz der Staatsbanken im Finanzsektor wird schrittweise gelockert. Neben der Zulassung ausländischer

Niederlassungen im Jahr 2015 – deren Geschäft sich bislang auf die Betreuung ausländischer Kunden beschränkt, in

Zukunft aber auch erweitern wird – wurde im März 2016 ein weiterer wichtiger Schritt vollzogen: Staatseigene Betriebe

und ihre Joint Ventures dürfen nun auch Fremdwährungskonten bei privaten Banken unterhalten. Damit werden private

Banken künftig bei Auslandstransaktionen eine wichtigere Rolle spielen.

Neben den Staatsunternehmen unter dem Dach einzelner Ministerien sind auch die militäreigenen Betriebe relevante

wirtschaftliche Akteure (siehe Tab. 1). Eines der beiden militäreigenen Konglomerate, die Union of Myanmar Economic

Holdings (UMEHL), hat Ende März 2016 die Registrierung unter dem Companies Act beantragt und wird sich als

öffentliches Unternehmen neu aufstellen – ein deutliches Indiz dafür, dass das Militär sich weiter aus wirtschaftlichen

Aktivitäten zurückzieht, zumindest was das operative Management angeht. Stärkere Transparenz und eine Angleichung

der Marktbedingungen sind als Folge dieser Privatisierungsschritte zu erwarten. Über vergleichbare Pläne des zweiten

Konglomerats Myanmar Economic Corporation (MEC) ist bisher nichts bekannt.

9 World Trade Organization (WTO): Trade Policy Review, 2014. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s293_e.pdf. Abruf am 21.8.2015.

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s293_e.pdf

Tab. 1: Relevante wirtschaftliche Akteure10

Staatsbetriebe unter den jeweiligen Ministerien und nachgeordneten Behörden: vor allem Ministry of

Industry (MoI), Ministry of Electricity and Energy (MoEP – fusioniert aus den bis zum

30.3.2016 separaten Ministerien Ministry of Energy und Ministry of Electric Power):

Schwerindustrien (Stahl), Petrochemie und Chemie, Baustoffe, Textil. Weitgehend

ineffizient mit hohem Rehabilitierungsbedarf, z. T. in Privatisierungsprozessen.

Militäreigene Betriebe unter der MEC (Myanmar Economic Corporation): Schwerindustrien, Telekommunikation,

Bergbau. Die UMEHL (Union of Myanmar Economic Holdings) mit Aktivitäten in den

Segmenten Nahrungsmittel und Getränke, Industriegüter, Schwerindustrien, Logistik und

Bergbau hat Ende März 2016 die Registrierung unter dem Companies Act beantragt, Ziel ist

die Umwandlung in ein öffentliches Unternehmen.

Lokaler Privatsektor Konglomerate mit Aktivitäten im Bereich Immobilien und Infrastruktur, Bergbau, Öl und

Gas, Energieerzeugung, Logistik, Finanzdienstleistungen, Tourismus, Landwirtschaft,

Handel – kaum industrielle Wertschöpfung mit Ausnahme von Nahrung und Getränken

sowie Baustoffen.

Mittelständische Betriebe verschiedener Größen, meist Familienunternehmen mit

Aktivitäten im Bereich Handel, Produktion (Bekleidung und andere Leichtindustrien,

Holzverarbeitung, Druck, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, einfachere

Industriegüter und Vorprodukte) und Dienstleistungen (u.a. im Tourismus) mit meist

niedriger Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Ausländische

Investoren

In den Rohstoffsektoren, v. a. Öl und Gas, in ersten Ansätzen auch Downstream

In Infrastruktur und Energieerzeugung

In Finanzsektor

In Leichtindustrien zur Bedienung des lokalen Markts: Fast Moving Consumer Goods,

Nahrungsmittel und Getränke

In der Baustoffproduktion, Kfz Montage und Zulieferindustrien zur Bedienung des lokalen

Markts

In exportorientierten Leichtindustrien vor allem im Bereich Bekleidung, erste Aktivitäten

im Segment Schuhe, geringer Grad an Diversifizierung

Wie Nachbarländer in vergleichbaren Entwicklungsphasen setzt Myanmar beim Ausbau der Industriestrukturen auf

ausländische Investitionen. Das Volumen ist stark gestiegen, auch wenn sich die Investionen 2016 – bedingt durch

Regierungswechsel und Reformdiskussionen – leicht abgeschwächt haben (6,65 Mrd. USD).11

Von Bedeutung ist vor allem der in den letzten Jahren wachsende Anteil der Investitionen in industrielle Produktion.

China war jahrelang der größte Investor im Land, wurde kürzlich jedoch von Singapore abgelöst. Im Zuge der Öffnung

haben sich die Herkunftsländer diversifiziert, nach der Aufhebung der Sanktionen kommen verstärkt auch westliche

Investoren ins Land (v. a. in den Segmenten Öl und Gas sowie Fast Moving Consumer Goods/Nahrung und Getränke).

Asiatische Herkunftsländer bleiben aber dominant (siehe Abb. 5 – 8). Das Vereinigte Königreich ist, wohl auch historisch

bedingt, größter europäischer Investor.

Bei allen vorliegenden Daten zu Investitionen ist zu berücksichtigen, dass es sich um Projektgenehmigungen handelt.

Verlässliche und umfassenden Angaben zu den realisierten und in Betrieb befindlichen Projekten fehlen bislang, die

myanmarische Investitionsbehörde DICA arbeitet jedoch an der Erfassung dieser Daten. Die UNCTAD geht wie andere

internationale Organisationen von einem deutlich niedrigen Bestand tatsächlicher Investitionsprojekte aus – für 2015

schätzte sie beispielweise einen Zufluss realisierter Projekte von knapp 3 Mrd. USD.12

10 Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, Juli 2017. 11 DICA, Foreign Direct Investment Yearly, https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s293_e.pdf. Abruf am 29.6.2017. 12 “DICA to track actual levels of foreign investment from 2017” in The Myanmar Times, 6.4.2016, S. 8.

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s293_e.pdf

Abb. 5: Ausländische Direktinvestitionen Zuflüsse (in Mio. USD) 2014/2015 bis 2016/2017, TOP 10 Länder13

Abb. 6: Ausländische Direktinvestitionen Zuflüsse in Mio. USD 2014/2015 bis 2016/2017, Sektoren14

13 Directorate of Investment and Company Administration (DICA), http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/fdi_yearly_by_country.pdf. Abgerufen am 29.6.2017. 14 Directorate of Investment and Company Administration (DICA), http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/fdi_yearly_sector.pdf, Abgerufen am 29.6.2017.

http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_yearly_by_country.pdf


http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_yearly_sector.pdf


Abb. 7: Ausländische Direktinvestitionen Bestand (genehmigte) seit 1988/89 nach Ländern, Stand 31.5.201715

Abb. 8: Ausländische Direktinvestitionen Bestand (genehmigte) seit 1988/89 nach Sektoren, Stand 31.5.201716

Regional ist die myanmarische Wirtschaftsstruktur von einer starken Ballung v. a. der Industrieproduktion in der

ehemaligen Hauptstadt und dem heutigen Wirtschaftszentrum Yangon geprägt. Eine regionale Diversifizierung ist mit

Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung (Unterbindung von Landflucht und Verslumung in Yangon) und die

Attraktivität für Investoren (Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Kostenstrukturen) von entscheidender Bedeutung. Die

Regierung treibt diese Diversifizierung seit Frühjahr 2017 mit Steuererleichterungen bei Investitionen in ländlichen

Gebieten (unter Berücksichtigung des jeweiligen regionalen Entwicklungsstands) voran. Der für die Erschließung

weiterer Produktionsstandorte in bisher noch nicht entwickelten Landesteilen unverzichtbare Ausbau der Infrastruktur

15 Directorate of Investment and Company Administration (DICA). http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/fdi_yearly_country.pdf. Abgerufen am 30.6.2017. 16 Directorate of Investment and Company Administration (DICA). http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/fdi_yearly_sector.pdf. Abgerufen am 30.6.2017.

http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_yearly_country.pdf




macht deutliche Fortschritte von sehr niedrigem Niveau aus. Das gilt für Großprojekte in Yangon im Bereich Hafen- und

Flughafenbau, aber auch für Verbindungen im Landesinneren im Bereich Binnenhäfen, Logistikzentren, Luftfracht sowie

Eisenbahn- und Straßenbau. Neben internationalen Entwicklungsbanken und regionalen Entwicklungspartnern werden

auch lokale und ausländische private Investoren aktiv. Die geostrategische Lage des Landes als Brückenkopf zwischen

China, Indien und ASEAN und als Knotenpunkt regionaler Infrastrukturprojekte und die damit einhergehenden

Interessen wichtiger Nachbarstaaten (allen voran China und Thailand) dürften den Infrastrukturausbau beschleunigen.

In diesem Kontext erfolgt auch der Aufbau von Sonderwirtschaftszonen primär für die Exportproduktion.

Spürbar verbessert hat sich im Lauf der letzten beiden Jahre auch die Stromversorgung in den Gebieten mit

Netzanbindung – allerdings beeinträchtigen in den heißen Sommermonaten die steigende Nachfrage und die sinkenden

Erzeugungsleistungen aus Wasserkraft die Versorgung. Im April 2016 kam es erneut zu häufigen Stromausfällen.

Signifikant verbessert hat sich nach dem Markteinstieg der beiden ausländischen Lizenznehmer Ooredoo und Telenor im

Jahr 2014 die Mobiltelekommunikationsinfrastruktur, vor allem was die geografische Abdeckung angeht. Die ebenfalls

neuen, staatsinvestierten Joint Ventures MPT-KDDI (Myanmar und Japan) und MNTC (Myanmar und Vietnam) setzen

diesen Trend mit fort. Die Verbreitungsrate von Mobilfunkzugängen erreichte Ende 2016 über 80 Prozent – ein

sprunghafter Anstieg im Vergleich zu den nur 30 Prozent in 2014. Internetverbindungen haben sich verbessert, Volumina

und Geschwindigkeit von Datentransfers bleiben aber wegen unzureichender regionaler Datenanbindungen noch weit

unter regionalen und internationalen Standards. Zusätzliche Unterseekabel werden verlegt.

Tab. 2: SWOT Analyse17

Stärken ▪ Rohstoffreichtum – Gas, Mineralien, Wasser, Land

▪ Gute Substanz für Agrarproduktion

▪ Junge Bevölkerung, großer Arbeitskräftepool

▪ Geostrategische Lage für Infrastrukturausbau und Einbindung in regionale

Wertschöpfungsketten

▪ Hohe Geschwindigkeit des Reformprozesses

Schwächen ▪ Defizite in Infrastruktur und Energieversorgung mit hohem Investitionsbedarf

▪ Unterentwickelter Finanzsektor

▪ Ausbildungsdefizite in allen Segmenten

▪ Geringe Wertschöpfungstiefe und niedrige Produktivität lokaler Industrien

▪ Defizite im regulatorischen Bereich und Bürokratie

▪ Schwacher Bildungssektor

Chancen ▪ Positionierung in regionalen und globalen Wertschöpfungsketten durch Kostenvorteile,

auch im Kontext von Zollprivilegien

▪ Entwicklung leistungsfähiger Industrien durch Leapfrogging im technologischen und

regulatorischen Bereich

Risiken ▪ Abbau industrieller Basis aufgrund fehlender Wettbewerbsfähigkeit

▪ Ressourcenfluch

▪ Schleppende Umsetzung der politischen Reformen

▪ Ethnische und religiöse Konflikte

1.3 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland

Deutschland war traditionell ein wichtiges Lieferland vor allem für Industriegüter. Nach der sanktionsbedingten starken

Einschränkung des Handelsaustauschs ist der bilaterale Außenhandel seit 2011 wieder deutlich gewachsen. Allerdings ist

seit 2014 ein Abflachen der Wachstumsdynamik bei den deutschen Lieferungen festzustellen. 2016 fielen die deutschen

Exporte im Jahresvergleich um 6% auf 138 Mio. EUR. Im Jahr 2013 hatte das Wachstum noch bei 20,6% gelegen. Die

Einfuhren aus Myanmar verzeichneten hingegen weiterhin eine dynamische Entwicklung mit einer Wachstumsrate von

17 Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, Juni 2017.

über 60% (319 Mio. EUR). Damit erzielt Myanmar derzeit einen Handelsbilanzüberschuss mit Deutschland. Wichtigster

Faktor dabei ist die Wiedereinsetzung der GSP+ Zollpräferenzen der EU, die vor allem myanmarische Lieferungen von

Bekleidung fördern. Schwerpunkt der deutschen Exporte ist weiter der Maschinen- und Anlagenbereich, neben Kfz sowie

chemischen und elektrischen Erzeugnissen. Deutsche Produkte genießen in Myanmar ein sehr hohes Ansehen.

Verlässliche Technologien sowie hohe Standards bei Instandhaltung und Reparatur sind ebenso geschätzt wie der

deutsche langfristige und partnerschaftliche Ansatz. Allerdings bleibt vor allem der myanmarische Industriesektor ein

sehr preissensitiver Markt.

Die deutsche Investitionstätigkeit ist – für Länder dieses Entwicklungsstands nicht untypisch – niedrig. Der Bestand

genehmigter Projekte liegt Ende Mai 2017 bei drei mit einem Volumen von 22,3 Mio. USD.18 Zu berücksichtigen ist dabei

aber, dass im Zuge globaler Unternehmensaufstellung Investitionen häufig über Tochtergesellschaften in Drittländern

erfolgen. Dennoch liegt ein Schwerpunkt deutscher Unternehmensaktivitäten derzeit bei der Zulieferung von Maschinen,

Anlagen und Vorprodukten. Die Zahl deutscher Unternehmen mit Niederlassung oder Vertretung vor Ort steigt seit der

Öffnung des Landes im Jahr 2011 stetig von niedrigem Niveau – damals mit drei bekannten deutschen Engagements,

Mitte 2017 lag sie bei über 50. Seit Anfang 2014 besteht mit dem Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft eine offizielle

deutsche Wirtschaftsvertretung im Rahmen des AHK-Netzwerks im Land. Im Mai 2015 wurde die German Myanmar

Business Chamber gegründet, die eng mit dem Delegiertenbüro zusammenarbeitet.

1.4 Investitionsklima und -förderung19

Die myanmarische Regierung verfolgte zwischen 2011 und 2015 mitder Einleitung der Öffnungs- und Reformpolitik eine

klare Ausrichtung auf die Anwerbung ausländischer Investoren. Die neue Regierung wird diese Strategie fortsetzen und

dabei stärkeres Augenmerk auf Nachhaltigkeit mit Blick auf ökologische und soziale Faktoren legen. Die arbeitsintensive

Exportproduktion bleibt nach bisherigen Aussagen von Wirtschaftsexperten der Regierungspartei NLD vorerst

Schwerpunkt, perspektivisch sind auch technologisch höherwertige Segmente im Visier.20 Es deutet sich an, dass die neue

Regierung eine stärkere Förderung lokaler Investoren anstrebt – Modelle wie Auftrags- und Lizenzfertigung sind als

Konzepte zumindest in Grundsätzen bekannt. Inwiefern ein klares Verständnis der Anforderungen in diesem Kontext

besteht, ist noch nicht abzusehen. Für eine Abkehr von der auslandsinvestorenfreundlichen Politik der letzten Jahre gibt

es derzeit keine Anzeichen, entsprechende Reformen (vor allem rechtlicher Art) sind in der Umsetzung.

Gleichzeit ist mit Blick auf die aktuelle Gesetzeslage ist festzuhalten, dass die zügige Gestaltung des regulatorischen

Rahmens in den letzten Jahren in einigen Bereichen zu Unschärfe, unklaren Zuständigkeiten und langen administrativen

Prozessen geführt hat. Entsprechende Bereinigungsprozesse sind durch neue Gesetzgebungsinitiativen angestoßen

worden (s. u.), die nun vom Parlament verabschiedet sind bzw. werden und von der neuen Regierung implementiert

werden müssen. Vor allem die Genehmigungsverfahren von Investitionen durch die Myanmar Investment Commission

(MIC) haben sich in der jüngsten Vergangenheit als langwierig erwiesen, unter anderem wegen gesetzlich bisher nicht in

allen Fällen vorgeschriebener aber in der Praxis regelmäßig stattfindender Abstimmungsverfahren mit den jeweils

betroffenen Ministerien. Dieser Schwachpunkt wurde von der Regierung aufgegriffen und das Genehmigungsverfahren

im Frühjahr 2017 verschlankt. Nur in Ausnahmefällen ist nun noch ein umfangreicher Genehmigungsprozess durch die

MIC nötig. Die meisten Investitionen benötigen zukünftig nur noch ein unbürokratischeres „endorsement“. Zusätzlich

sollen Investitionen mit geringeren Volumina, d.h. bis 5 Millionen USD, zukünftig dezentralisiert (d.h. durch

Investitionskomitees auf Staats- bzw. Regionenebene) genehmigt werden. 21

Das seit 2012 geltende Foreign Investment Law22 wurde im Oktober 2016 durch ein für lokale sowie internationale

Unternehmen geltendes Investitionsgesetz ersetzt.23 Die ersten Durchführungsbestimmungen wurden im Frühjahr 2017

18 Directorate of Investment and Company Administration (DICA). http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_country_permitted.pdf. Abgerufen am 03.07.2017. 19 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 20 Gespräch mit dem Economic Committee der National League for Democracy (NLD), 24.2.2016. 21 Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, Juni 2017, auf der Basis regelmäßiger Gespräche mit ausländischen Investoren und

internationalen Kanzleien vor Ort. 22 Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Investment Commission, The Foreign Investment Law, The Pyidaungsu Hluttaw Law No 21/2012,

2.11.2012.

http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_country_permitted.pdf


veröffentlicht. Nur zwölf Sektoren sind ausländischen Investoren verschlossen.24 Grundsätzlich sind alle nicht in der

Negativliste genannten Sektoren für ausländisches Investment offen – in der Praxis hatten die jeweils zuständigen

Ministerien bei Genehmigungsverfahren der Myanmar Investment Commission bislang aber erhebliches

Mitspracherecht. Ob sich das unter dem neuen rechtlichen Rahmen ändert, bleibt abzuwarten.

Ein bilaterales Investitionsschutzabkommen der EU mit Myanmar ist in Verhandlung, nach Aussage der EU sind die

großen Verhandlungsrunden bereits abgeschlossen. Wann genau das Investitionsschutzabkommen in Kraft treten kann,

ist allerdings noch unklar. Ein Gesetz zur Schiedsgerichtsbarkeit ist Anfang 2016 in Kraft getreten und legt erstmals die

Geltung und Einklagbarkeit ausländischer Schiedssprüche fest – ein signifikanter Fortschritt, nachdem Myanmar das

New Yorker Abkommen unterzeichnet hat.

Weiter liberalisiert ist der Investitionszugang in den Sonderwirtschaftszonen über das 2014 verabschiedete Special

Economic Zones Law25, das nicht nur zusätzliche Erleichterungen administrativer Prozesse und weitere Anreize bietet,

sondern auch schrittweise den Zugang zu Import und Großhandelsdistribution eröffnet. Die im Special Economic Zone

Law regulierten Sonderwirtschaftszonen sind im Aufbau. Das erste Projekt, die Sonderwirtschaftszone (SEZ) bei Thilawa,

ein myanmarisch-japanisches Public Private Partnership Joint Venture, hat im Herbst 2015 den Betrieb aufgenommen.

Weitere Projekte im Westen (Kyaukphyu) und Süden des Landes (Dawei) sind in einer frühen Umsetzungs- bzw.

Planungsphase. Die Regierungspartei hat angekündigt, die diesen zugrundeliegenden Vereinbarungen erneut zu

überprüfen, es gibt derzeit aber noch keine belastbaren Anzeichen für einen Stopp der Projekte. Die

Sonderwirtschaftszonen sollen neben regulatorischen Erleichterungen auch Infrastruktur und Energieversorgung auf

regionalem Niveau bieten. Neben diesen Sonderwirtschaftszonen sind eine Reihe von Industriezonen auf internationalem

Niveau in Planung, die ambitioniertesten sind das i-Land Park Projekt singapurischer und chinesischer Investoren in

Bago nördlich von Yangon und der Mandalay Myotha Industrial Park südwestlich von Mandalay. (Vgl. Abb. 9)

Entscheidend für die Reformagenda wird auch die Überarbeitung des aus Kolonialzeiten stammenden Unternehmens-

gesetzes sein, welche Gründungsprozesse vereinfachen soll. Das neue Companies Law soll nach jetzigem Stand bis Ende

2017 verabschiedet werden. Entscheidender Fortschritt für ausländische Unternehmen wird eine Liberalisierung der

Vorgaben für den Status als inländisches Unternehmen sein. Während dieser bisher nur für Gesellschaften gilt, die zu

100% in lokalem Besitz sind, soll er künftig durch eine Definition über noch festzulegende Anteilsverhältnisse mit

ausländischem Minderheitsanteil flexibilisiert werden.26 Damit passt sich Myanmar gesetzgeberisch regionalen

Standards an. Diese Flexibilisierung könnte Auswirkungen auf den Zugang zu Handel und Distribution und die

Möglichkeit des Landerwerbs für ausländische Unternehmen haben.

Verändern wird das neue Unternehmensgesetz auch den Rahmen für Projektaktivitäten ausländischer Unternehmen.

Während bisher gesetzliche Vorgaben zur Besteuerung in der Praxis nicht umsetzbar sind, ist künftig für

Projektaktivitäten mit einer Dauer von mehr als 30 Tagen eine Registrierung in Myanmar gesetzlich vorgeschrieben, auf

deren Basis dann eine Abführung der Steuern erfolgen kann. Das in anderen südostasiatischen Ländern übliche Konzept

einer steuerlichen dauerhaften Geschäftspräsenz findet in Myanmar keine Anwendung. In der Praxis könnte dies wegen

des nicht bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Myanmar für aus Deutschland heraus

tätige Unternehmen im Projektgeschäft spürbare Auswirkungen in Form höherer Steuerbelastungen haben.

Ausländische Investoren genießen nach dem geltenden Foreign Investment Law in Myanmar Vergünstigungen in Form

mehrjähriger Steuerbefreiungen und Zollbefreiungen für Ausrüstung und Vorprodukte in der Exportproduktion. Eine

Herausforderung bei der Gestaltung der Anreizsysteme dürfte der Anspruch der Gleichbehandlung sein, der inländischen

Investoren analoge Steuer- und Zollbefreiungen eröffnen müsste. Detaillierte Festlegungen dazu stehen aus. Im Zuge der

Reformierung der Investitionsgesetzgebung sollen die MIC und die DICA nach dem Modell der südostasiatischen

23 Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Investment Commission, The Myanmar Investment Law, The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2016, 18.10.2016. 24 Directorate of Investment and Company Administration (DICA). http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/20170419_eng_42_update.pdf, Abgerufen am 30.6.2017. 25 Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Special Economic Zones Law, The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014, 23.1.2014, Übersetzung Polastri

Win & Partners. 26 Zur Diskussion steht aktuell ein maximaler ausländischer Anteil von 35%. Stand: Juni 2017.

http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/20170419_eng_42_update.pdf


Nachbarstaaten auch die Aufgabe einer aktiven Investorenwerbung übernehmen. Eine Professionalisierung der

Investorenwerbung und ein Zuwachs an Know-how bezüglich international üblicher Anreizsysteme sind schrittweise zu

erwarten.

Abb. 9: Industriezonen in Myanmar, Stand April 201627

27 Burma, http://www.mapcruzin.com/free-maps-burma-myanmar/burma_sm_2008.gif, Erstellt: k.A.. Abgerufen am 15.4.2016. Infomationen zu Industriezonen ergänzt durch das Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar April 2016.

Schwarz: in Betrieb

Grün: in Umsetzung

Rot: in Planung

Kyaukphyu SEZ

Dawei SEZ

Thilawa SEZ

Myotha Industrial Park

Yangon Industrial Zones Bago Industrial Zone

Hpa An Industrial Zone

Mandalay Industrial Zones

Pathein Industrial Zone

Myawaddy Industrial Zone

Payathonsu Industrial Zone

Taungoo Industrial Park

Bago i-land Park

http://www.mapcruzin.com/free-maps-burma-myanmar/burma_sm_2008.gif

2. Energiemarkt28

Myanmar verfügt grundsätzlich über umfassende Vorkommen fossiler Energieträger, wobei die Bandbreite der Angaben

zwischen gesicherten und vermuteten Vorkommen groß ist. Hintergrund der schlechten Datenlage ist auch die

sanktionsbedingte Zurückhaltung internationaler Organisationen und Investoren bei der Exploration zur Zeit der

Militärregierung. Die im Dezember 2015 veröffentlichte finale Fassung des Myanmar Energy Masterplans (MEP)

beinhaltet eine Reihe relevanter allerdings nicht immer aktueller Daten. Bei der Ausbeutung neuer Erdgasvorkommen

steht das Land vor der Herausforderung, dass nach Ausschreibungen in den Jahren 2013 und 2014 die Exploration durch

meist internationale Investoren erst beginnt. Verlässliche Aussagen zu den verfügbaren Mengen und zu den

Abgabepreisen sowohl für Offshore als auch für Onshore Vorkommen sind daher derzeit kaum möglich. Die gegenwärtig

sinkenden Weltmarktpreise könnten zudem die Explorations- und Förderaktivitäten internationaler Investoren hemmen,

zumal die Förderung aufgrund der schwachen Infrastruktur vergleichsweise kostspielig sein dürfte. Allerdings

verpflichten die abgeschlossenen Production Sharing Agreements die Lizenznehmer zur Durchführung der Exploration.

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den Strommarkt. Ein mit validen Daten abzubildender Wärmemarkt

besteht in Myanmar nicht. Angaben zum Wärmeverbrauch in industriellen Prozessen sind nicht belastbar spezifiziert.

Aufgrund der klimatischen Bedingungen mit subtropischem Klima und Temperaturen von bis zu über 40 Grad besteht

kein Wärmemarkt im Kontext privater Haushalte. Kühlere Temperaturen kommen nur in wenig entwickelten

Landesteilen vor. Beheizung erfolgt wenn überhaupt durch Brennholz, die wenigen dazu verfügbaren Informationen sind

dem Punkt Biomasse als Energieträger zu entnehmen. Die Elektrifizierungsrate in Myanmar ist eine der niedrigsten in

Südostasien. Nur rund ein Drittel der Bevölkerung hat Zugang zum Stromnetz. Auch bei der Erzeugung bestehen

erhebliche Defizite, obwohl grundsätzlich große natürliche Potenziale vor allem bei der Wasserkraft vorhanden sind, die

bereits intensiv genutzt werden. Die Regierung hat mit Unterstützung internationaler Geber Strategien zur

Energieversorgung und zur Erzeugung und Übertragung elektrischen Stroms ausgearbeitet, namentlich das National

Electrification Project (NEP – Unterstützung der Weltbank) und den Myanmar Energy Masterplan (MEP –

Unterstützung der japanischen Regierung und der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB)).

2.1 Förderung fossiler Rohstoffe, Energieerzeugung und -verbrauch

Der Myanmar Energy Masterplan (MEP) schätzt die Gesamtprimärenergieerzeugung 2015 auf etwa 28 Mtoe. und den

Gesamtprimärenergieverbrauch auf knapp 15 Mtoe.29 Die Differenz ist auf den hohen Exportanteil des myanmarischen

Energiesektors zurückzuführen, der auch die Statistiken zur Energieintensität verzerrt, die nach Angaben des MEP,

untypisch für ein Land dieses Entwicklungsstands seit 2008 stetig sinkt.30 Energieexporte stehen gegenwärtig für 36,1%

der gesamten Ausfuhren.31 Dieser Faktor ebenso wie fehlende Downstreamindustrien beeinträchtigt den

volkswirtschaftlichen Nutzen der reichen Vorkommen an Erdgas und Erdöl. Präzise Daten dazu sind kaum verfügbar, es

existieren teils divergierende Informationen und Schätzungen lokaler und internationaler Institutionen.

Erdgas

Erdgas ist die wichtigste fossile Ressource mit einem Gesamtvorkommen von schätzungsweise 438 Mrd. m3, davon sind

289 Mrd. m3 bestätigt, 15,4 Mrd. m3 wahrscheinlich und 121 Mrd. m3 möglich (vgl. Tab. 4). Myanmars Gasvorkommen

sind noch unzureichend erschlossen bzw. exploriert. 18 Offshore Felder sind bereits in Produktion, 20 sind zur

Exploration vergeben und weitere 13 noch in Hand der Regierung, Ausschreibungen stehen im April 2016 noch aus. Die

vier größten bereits erschlossenen Offshore Gasfelder sind Yadanar, Yetagun, Shwe und Zawtika. Die Perspektiven für

eine nachhaltige Deckung des eigenen Bedarfs sind dabei nach Angaben des MEP stark vom Potential des M3 Felds in der

Andamanischen See abhängig, dessen Ausbeutung die thailändische PTTEP aufgrund der Weltmarktsituation mit aktuell

niedrigen Preisniveaus für Erdöl und davon abgeleitet Erdgas vorerst zurückstellen könnte. Der MEP geht davon aus,

28 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt, Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar April 2016. 29 Myanmar Energy Master Plan (im folgenden MEP). ADB, IES und MMiC im Auftrag des National Energy Management Committee, Dezember 2015, S.

x. 30 MEP, S. iv. 31 IMF World Economic Outlook, Oktober 2015, S. 89.

dass ab 2018 eine signifikante und wachsende Versorgungslücke entsteht, wenn das Feld nicht zeitnah erschlossen

wird.32 Myanmar wäre dann 2030 sogar Nettoimporteur von Energie.33

Die tatsächliche Verfügbarkeit eigener Erdgasressourcen für den inländischen Bedarf wird für die energiepolitischen

Strategien von entscheidender Bedeutung sein. Im Folgenden werden daher die gegenwärtigen und perspektivischen

Exportanteile sowie Projektionen zu den zu erwartenden Fördermengen dargestellt. Derzeit werden mehr als 80% des

aktuell geförderten Erdgases exportiert, namentlich nach Thailand und China. Aus dem Yadanarfeld fließen über

langfristige Lieferverträge aus den Zeiten der früheren Militärregierung 20 Mio. m3 am Tag (85% der täglichen

Fördermenge von 23,5 Mio. m3/Tag) nach Thailand. Seit Anfang 2015 ist die Gaspipeline zwischen Kyaukphyu im

Rakhine State und Yunnan in Betrieb, die die Förderung aus den Vorkommen im Golf von Bengalen nach China

transportieren sollen. Gegenwärtig fließen 10,7 Mio. m3 (95,5% der täglichen Fördermenge von 11,2 Mio. m3/Tag) aus

dem Shwe-Feld nach China. Eine Ölpipeline an derselben Strecke ist bereits fertiggestellt und soll 2016 den Vollbetrieb

aufnehmen. Bei neuen Vorkommen soll die Exportquote deutlich reduziert werden, die Bedienung des heimischen

Bedarfs genießt Priorität.34 Die Production Sharing Agreements der neuen 2014 und 2015 vergebenen

Explorationsprojekte sehen entsprechende Lieferanteile an Myanmar vor. 2014 lag die geförderte Menge Gas bei

16,8 Mrd. m3 35, das Ministry of National Planning and Economic Development gibt für das Finanzjahr 2014/2015 einen

Wert von 18,3 Mrd. m3 an.36 Nach Angaben internationaler Unternehmen wird die Gasförderung zwischen 2015 und 2017

von jährlich 19 Mrd. m3 auf 23,5 Mrd. m3 steigen. Treiber sind der Anstieg der Fördermenge im derzeit größten von Total

betriebenen Yadanarfeld und der erwartete Produktionsbeginn im Badamyarfeld. BMI Research rechnet ab dem Jahr

2018 aber mit einem jährlichen Rückgang der Gasproduktion von jeweils 2% bis 2024. Bis 2020 soll die geförderte

Gasmenge nach dieser Prognose auf 20,6 Mrd. m3 sinken.37

Erdöl

Bei Erdöl liegen die maximalen Vorkommen nach Angaben des Ministry of Electrical Power and Energy 2015 bei 4,6 Mrd.

Barrel.38 Davon sind 135 Mio. Barrel gesichert, 355 Mio. wahrscheinlich und 4,1 Mrd. möglich. Die Amerikanische

Energieagentur geht dagegen von 3,2 Mrd. Barrel Reserven aus. Die Förderung ist dem MEP zufolge in den letzten zehn

Jahren von acht Mio. Barrel jährlich auf sechs Mio. im Jahr 2013 zurückgegangen. Dabei stieg der Exportanteil und

erreichte 2013/2014 28%.39 Das Ministry of National Planning and Economic Development (MNEPD) nennt für das

Finanzjahr 2014/2015 eine Fördermenge von nur noch 5,8 Mio. Barrel.40

Kohle

Verlässliche Zahlen zu gesicherten Kohlevorkommen sind nicht verfügbar. Das vormalige Ministry of Mining nennt

405 Mio. t bestätigte Reserven und für 2014/2015 eine Fördermenge von 556.000 t.41 Die in Myanmar geförderte Kohle

ist jedoch fast ausschließlich Braunkohle von schlechter Qualität, die zur Befeuerung von Kohlekraftwerken nur bedingt

geeignet ist. Ein Großteil der erschlossenen Lagerstätten befindet sich im Süden des Landes, die geförderte Braunkohle

wird nach Thailand exportiert. Das mit Abstand größte Vorkommen liegt dem Ministry of Mining zufolge im östlichen

Shan State.42

32 MEP, S. xi. 33 MEP, S. xviii. 34 Govt earns US$170 million monthly from gas exports, http://www.mmtimes.com/index.php/business/15034-govt-earns-us-170-million-monthly-from-gas-exports.html, Erstellt 15.6.2015. Abgerufen 20.4.2016. 35 Myanmar May become a Highlight for Shell as the Energy Giant bets on Gas for Long Term, Myanmar Business Today, 19.10.2015 36 MNEPD, Selected Monthly Economic Indicators, https://www.mnped.gov.mm/html_file/foreign_trade/s2.1MA0206.htm, Erstellt: k. A. / Abgerufen

am 28.3.2016. 37 BMI Research, 16.2.2015: http://www.bmiresearch.com/news-and-views/myanmars-impressive-production-growth-rates-will-not-last. Abgerufen:

7.9.2015. 38 Gespräch mit U Pe Zin Tun, (General Director of Energy Planning Department) am 16.9.2014. 39 MEP, S. 93. Dort ist von jeweils “billion bbl/y”, also Mrd. die Rede, diese Angabe wurde aus Plausibilitätsgründen korrigiert. 40 MNEPD, Selected Monthly Economic Indicators https://www.mnped.gov.mm/html_file/foreign_trade/s2.1MA0206.htm. Abgerufen 28.3.2016. 41 MEP, S. 73, 75. 42 MEP, S. 75.

http://www.mmtimes.com/index.php/business/15034-govt-earns-us-170-million-monthly-from-gas-exports.html


https://www.mnped.gov.mm/html_file/foreign_trade/s2.1MA0206.htm

Sekundärenergieproduktion

Für eine effiziente Nutzung der eigenen fossilen Energiequellen sind zudem Investitionen in den Aufbau von

Downstreamindustrien erforderlich. Derzeit bestehen keine leistungsfähigen Raffinerien, verarbeitete fossile Brennstoffe

(Flüssigerdgas (LNG), Petroleum) müssen größtenteils importiert werden. Von den staatlichen Raffinerien wurden im

Finanzjahr 2014/2015 nach offiziellen Statistiken nur 185 Mio. l Dieselkraftstoff und 16,7 Mio. l Autogas (LPG) erzeugt –

auch wenn keine belastbaren Informationen zum Verbrauch im selben Zeitraum vorliegen, ist der Importbedarf

erheblich. 2014/2015 importierte Myanmar raffiniertes Öl im Wert von rund 2,5 Mrd. USD.43 Die Myanmar

Petrochemical Enterprise (MPE) – bisher unter dem nun mit dem Ministry of Electric Power fusionierten Ministry of

Energy (MoE) tätig – betreibt drei Öl-Raffinerien mit einer Kapazität von 51.000 bbl: die Chauk Refinery

(6.000 bbl/Tag), die Thanbayakan Refinery (25.000 bbl/Tag) und die Thanlyin Refinery (20.000 bbl/Tag). Die

Raffinerien sind veraltet und laufen nach Angaben des MEP mit maximal 45% ihrer Kapazität.44 Die Raffinerie in

Thanlyin bei Yangon soll in einem Joint Venture mit einem ausländischen Investor modernisiert und betrieben werden.

Eine erste Ausschreibung war nicht erfolgreich, soll aber mit revidierten Vorgaben der Regierung wiederholt werden. Im

März 2016 wurde ein Investitionsantrag der staatlichen chinesischen Guangdong Zhenrong Energy Co für den Bau einer

Raffinerie mit einer täglichen Kapazität von 100.000 Barrel in Dawei in Südmyanmar genehmigt. Das Projekt mit einem

Investitionsvolumen von knapp 3 Mrd. USD wäre mit Abstand das fortschrittlichste Raffinerieprojekt in Myanmar. Ein

Datum der geplanten Inbetriebnahme wurde bisher nicht veröffentlicht. Das Projekt steht aber unter

Überprüfungsvorbehalt der neuen Regierung. Mit Blick auf den Standort an einem möglichen Tiefwasserhafen aber mit

schlechter Inlandsanbindung ist zudem fraglich, welcher Anteil der Produktion für den lokalen Markt bestimmt wäre.

Darüber hinaus sind drei LPG-Anlagen mit einer Kapazität von 42 bis 50 Mio. Kubikfuß am Tag in Betrieb. Fünf

Düngemittelfabriken werden ebenfalls von der MPE betrieben.45 Die Anlagen sind stark veraltet, einige stehen nach

Angaben des Ministry of Energy de facto still.46 Die Produktion von Urea-Dünger ist im ersten Halbjahr 2015/2016 weiter

zurückgegangen und lag nach Angaben des MNEPD bei 64.000 t nach 166.000 im gesamten Vorjahr.47 Auch hier soll

eine Überholung der Anlagen durch Joint Ventures mit privaten Investoren erfolgen. Eine erste Ausschreibung für die

Privatisierung der No. 3 Kyawzaw Fertilizer Factory wurde im Juni 2015 veröffentlicht. Anfang 2016 wurden

Investitionen der japanischen Marubeni und eines Joint Ventures von Behn Meyer, der japanischen Mitsui und der

lokalen Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited (MAPCO) angekündigt. Auch die lokale Awba Group hat eine

Genehmigung der Myanmar Investment Commission für den Bau einer Düngemittelproduktion erhalten. Der Ausbau

von Verarbeitungskapazitäten wird zu einer starken Steigerung der Rohstoffnachfrage führen, entsprechend stehen

geringere Mengen an Erdgas für die Stromerzeugung zur Verfügung.

Die inländische Nachfrage nach fossilen Ressourcen kann aufgrund der hohen Exportquote nur teilweise — 41% des

Erdgasbedarfs und 33% des Rohölbedarfs — aus eigenen Vorkommen gedeckt werden.48 Allerdings werden nach

Angaben nationaler und internationaler Unternehmen die für den lokalen Verbrauch zur Verfügung stehenden Reserven

derzeit nicht vollständig ausgeschöpft. Vor allem der lokale Förderanteil aus den Yadanar und Shwe Feldern wird nicht

komplett genutzt.49 Hintergrund könnten unzureichende Planungskapazitäten bei der Allokation sein.

Endenergieverbrauch

Der myanmarische Gesamtenergieverbrauch lag nach Angaben des Energy Master Plans 2015 bei 14,2 Mtoe.50 Eine

Vorstudie der ADB zum MEP gibt für 2015 einen etwas niedrigeren Wert von 13,44 Mtoe an und differenziert nach

verschiedenen Verbrauchsgruppen.51 Mit Abstand größter Verbraucher ist der Sektor Ländlicher Wohnraum mit 7,4 Mtoe

43 MNEPD, Selected Monthly Economic Indicators.

https://www.mnped.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=113&lang=en. Erstellt: k. A. / Abgerufen 6.10.2015.

44 MEP, S. 147. 45 MEP. S. 162. 46 Gespräch mit U Pe Zin Tun, (General Director of Energy Planning Department) am 16.9.2014. 47 MNEPD, https://www.mnped.gov.mm/html_file/foreign_trade/s2.1MA0204.htm, Erstellt: k. A. abgerufen am 28.3.2016. 48 Oxford Business Group – Myanmar Report 2015, S. 76. 49 Vortrag von U Myo Myint Oo, Managing Director, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), 15.9.2015, Euromoney Global Investment Forum. 50 MEP, S. vi 51 Asian Development Bank (ADB), 2015: Myanmar Energy Master Plan – Projektübersicht und Fortschritt, Präsentation vom 24. Februar 2015. http://www.spectrumsdkn.org/en/events/people-centred-energy-policy-conference-25-26-february-2015/conference-presentations/136-myanmar-energy-master-plan/file. S. 9 Erstellt: Februar 2015 / Abgerufen: 23.7.2015.

https://www.mnped.gov.mm/html_file/foreign_trade/s2.1MA0204.htm

http://www.spectrumsdkn.org/en/events/people-centred-energy-policy-conference-25-26-february-2015/conference-presentations/136-myanmar-energy-master-plan/file


(55,06% des Gesamtenergieverbrauchs), gefolgt vom Transportwesen (1,81 Mtoe, 13,47%), Handel (1,64 Mtoe, 12,28%),

Industrie (1,15 Mtoe, 8,56%) und städtischer Wohnraum (1,09, 8,11%). Kleinster Abnehmer ist die Landwirtschaft (0,34

Mtoe, 2,53%). Bis 2021 prognostiziert der Energy Master Plan einen Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs auf knapp

16,93 Mtoe, bis 2030 auf 21,9 Mtoe.52 Der Energieverbrauch in der Industrie nimmt dabei überproportional auf 2,38

Mtoe (15,23%) 2021 und auf 5,7 Mtoe 2030 zu. Entsprechend steigt der Anteil am Gesamtendenergieverbrauch von

derzeit 23% auf 27,5% im Jahr 2030 (siehe Abb. 10 und 11).

Abb. 10: Endenergieverbrauch in Myanmar, Projektionen nach Sektoren in Mtoe/Jahr53

Dominante Energiequelle ist dem MEP zufolge die Biomasse mit einem Anteil von fast 62,3% am Endenergieverbrauch

im Jahr 2015. Vorherrschend ist die Nutzung von Brennholz und Dung für die Befeuerung von Haushalten in nicht ans

Stromnetz angeschlossenen Gebieten. Brennholz kommt aber auch in der Industrie zum Einsatz, unter anderem zur

Befeuerung von Boilern in der Textilindustrie. Trotz eines absoluten Rückgangs und gleichzeitiger Pläne zum Ausbau des

Stromnetzes und der Industrieproduktion wird Biomasse den Prognosen des MEP zufolge mit einem Anteil von 38,5%

auch 2030 die wichtigste Energiequelle bleiben. Deutlich steigen wird der Anteil elektrischen Stroms am

Endenergieverbrauch. Das jährliche Wachstum für Primär- und Endenergieverbrauch wird bei 2,9% angesetzt. Die

energiebezogenen CO2 Emissionen werden dem MEP zufolge von derzeit 8,7 Mio. t bis 2030 auf 24,9 Mio. t steigen.54

Den Prognosen des Myanmar Energy Master Plan zufolge weist Elektrizität nach Kohle das stärkste Wachstum der

Versorgungsquellen auf und wird 2030 nach Biomasse und Öl die drittwichtigste Energiequelle sein.

52 MEP, S. v. 53 Asian Development Bank (ADB), 2015: Myanmar Energy Master Plan – Projektübersicht und Fortschritt, Präsentation vom 24. Februar 2015.

http://www.spectrumsdkn.org/en/events/people-centred-energy-policy-conference-25-26-february-2015/conference-presentations/136-myanmar-energy-master-plan/file. S. 9 Erstellt: Februar 2015 / Abgerufen: 23.7.2015.

54 MEP, S. xviii.



Abb. 11: Endenergieverbrauch in Myanmar: Ist 2015 und Projektion 203055

Stromverbrauch

Der durchschnittliche Stromverbrauch pro Kopf lag 2015 bei 160 kWh im Jahr56 und war damit 20-mal niedriger als der

Weltdurchschnitt – dies liegt vor allem an der geringen Netzanbindungsrate. Diese liegt weit unter dem regionalen

Niveau – das vormalige Ministry of Electric Power gibt die Netzanbindungsrate für 2014 mit nur 19% an. Dabei bestehen

starke regionale Disparitäten, in der Yangon Region lag die Netzanbindung Anfang 2014 bereits bei 49%.57 Die Regierung

strebt in Zusammenarbeit mit internationalen Gebern bis zum Jahr 2030 eine fast flächendeckende Versorgung mit

Netzstrom an. Nach Angaben der Oxford Business Group sind dafür über die 2015 installierten 5.089 MW hinaus

zusätzliche 20 GW an Erzeugungskapazitäten erforderlich.58 Die Weltbank setzt den jährlichen Investitionsbedarf bei 2

Mrd. USD an und hält signifikante private Investitionen für erforderlich.59

Beim Stromverbrauch stand (entgegen mündlichen Aussagen des Ministry of Industry (MoI) im Sommer 201560) dem

Ende 2015 veröffentlichten Strategiepapier zu Energieeffizienz zufolge 2013 der Industriesektor mit 44% an der Spitze,

gefolgt vom Sektor private Haushalte mit 32% und Gewerbe mit 20%.61 Auch der MEP nennt den Industriesektor als

größten Verbraucher, gefolgt von Haushalten und Gewerbe. Das jährliche Wachstum der vergangenen fünf Jahre wird

mit durchschnittlich 15,8% angegeben. Im Industriesektor war das Wachstum mit 16,4% am stärksten, gefolgt vom

Handel (12,6%) und privaten Haushalten (7,8%).62

Die Stromerzeugungskapazitäten sollen dem MEP zufolge deutlich ausgebaut werden: von 5.089 MW Ende 2015 über

8.815 MW im Jahre 2020 auf 23.594 MW bis zum Jahr 2030. Für 2015 gibt der MEP eine Gesamterzeugung von 14,398

GWh an.63 Landesweite Daten zum Stromverbrauch sind nicht verfügbar.

Zwar sind die 2015 installierten Kapazitäten von 5.089 MW grundsätzlich ausreichend zur Deckung des Bedarfs (siehe

unten), de facto besteht in der tatsächlichen Produktion aber eine vor allem der saisonalen Volatilität geschuldete

55 MEP, S. vi. 56 Weltbank: Electricity to transform rural Myanmar http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar, Abruf am 24.5.2016. 57 MEP, S. 33f. 58 Oxford Business Group, Myanmar Report 2016, S. 78. 59 Myanmar Business Today, 24.3.2016, S 19. 60 Gespräch mit Ms. Naing Naing Linn, Director, Energy Efficiency and Conservation Division, Ministry of Industry, 14.7.2015: private Haushalte 42%,

Industrie 32%, Transport und Gewerbe 23%. 61 National Energy Efficiency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, Ministry of Industry, 2015, S viii. 62 MEP, S. 69. 63 MEP, S. 694.

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar


Versorgungslücke. In der Trockenperiode, wenn die Wasserkraftwerke nach Aussagen des Ministry of Electrical Power

(MoEP)64 nur mit etwa einem Drittel ihrer Kapazität betrieben werden können und gleichzeitig der Verbrauch wegen des

erhöhten Kühlungsbedarfs um bis zu 40% steigt, kommt es verstärkt zu Stromausfällen. Über diese saisonale Fluktuation

hinaus dürfte auch mittelfristig die Kluft zwischen Nachfrage und Versorgung tendenziell wieder größer werden. Die

Stromversorgung der Industriebetriebe hat sich nach übereinstimmenden Aussagen lokaler und internationaler

Unternehmen aber seit 2014 deutlich verbessert. In einer Reihe von Industriezonen war für den Winter 2015/2016 von

fast flächendeckender Netzversorgung auszugehen, nachdem 2014 noch durchschnittlich sechs Stunden mit

dieselbetriebenen Backupgeneratoren gearbeitet werden musste. Allerdings ist fraglich, wie nachhaltig diese

Verbesserung sein wird, dies sowohl saisonal als auch in einer mittelfristigen Betrachtung. Im April 2016 waren

zahlreiche teils längere Stromausfälle an der Tagesordnung. Neben zu niedrigem Wasserstand in den Hydrokraftwerken

waren offensichtlich auch Störungen bei Übertragung und Verteilung Auslöser. Übertragungsverluste sind signifikant,

aber dem MEP zufolge im Lauf der letzten Jahre von 35% im Jahr 2000/2001 auf 20% im Jahr 2013/2014 deutlich

zurückgegangen.65

Das damalige Ministry of Electric Power (MoEP) hat im Herbst 2015 Prognosen zum Bedarf an installierten

Stromerzeugungskapazitäten auf der Basis eines High Case (jährliches durchschnittliches BIP-Wachstum von 8,74%)

und eines Low Case Szenarios (BIP-Wachstum von 6,4%) erstellt. Folgende Annahmen zur Effizienz sind Basis:

Kraftwerkseffizienz 69%, 12% Übertragungsverluste. Der Bedarf an installierten Stromerzeugungskapazitäten 2030 liegt

nach diesen Prognosen zwischen 9.100 MW installierter Kapazität (Low Case Szenario — jährliches Wachstum 9,54%)

und 14.542 MW (High Case Szenario — jährliches Wachstum 13,02%) (siehe Abb. 12).

Tab. 3: Szenarien zur Entwicklung des Stromverbrauchs66

BIP Wachstumsrate / Jahr Elastizitätskoeffizient

der

Energieproduktion

Wachstum Stromverbrauch

High Case (MoEP) 8,74% 1,49% 13,02%

Low Case (IWF) 6,4% 1,49% 9,54%

Abb. 12: High und Low Case Prognosen zum Bedarf an installierten Erzeugungskapazitäten bis 2030 in MW67

Im High Case Szenario bleibt der Anteil der Industrie und der Stromnachfrage konstant bei etwa einem Drittel, im Low

Case Szenario steigt er überproportional auf 48%. Spezifiziert wird auch der Strombedarf in den Sonderwirtschaftszonen

(SEZ) (siehe Tab. 5)

64 Gespräch mit U Htein Lwin, Permanent Secretary, am 13.07.2015. 65 MEP, S. 69. 66 Quelle: Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.09.2015 beim Investment Forum Mandalay, S. 7. 67 Quelled: Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.09.2015 beim Investment Forum Mandalay, S. 8.

Tab. 4: High und Low Case Prognosen zur Entwicklung des Bedarfs an installierten Kapazitäten bis 203068

Jahr High Case (MW) Low Case (MW)

Gesamt Nicht-

Industrie

Industrie Gesamt Nicht-

Industrie

Industrie

2012 1.874 1.265 609 1.874 1.265 609

2020 4.532 3.060 1.472 3.862 2.390 1.472

2030 14.542 9.819 4.723 9.100 5.631 3.468

Tab. 5: Prognosen zur Entwicklung des Bedarfs an installierten Kapazitäten der Special Economic Zones in MW69

Thilawa Kyaukphyu Mandalay Dawei

2020 180 -200 100 100 180

2030 400 - 500 180 300 300 - 500

Bei der Stromerzeugung steht Wasserkraft gegenwärtig für 68,3% der gesamten installierten Erzeugungskapazitäten, Gas

für 28,8%, Kohle für 2,8 (siehe Tab. 6). Ein relevanter Teil der aus derzeit in Betrieb befindlichen Wasserkraftprojekten

erzeugten Elektrizität fließt aufgrund von Production Sharing Agreements (PSAs) ins Ausland, vor allem nach China, dem

größten Investor im Wasserkraftsektor. In den Grenzgebieten wird, allerdings im geringeren Rahmen, auch Strom

importiert, vor allem wegen der in den Anrainerstaaten bestehenden Verteilungsnetze, die fehlende Anbindungen an das

myanmarische Netz in diesen Grenzgebieten substituieren. Neben Thailand und China wurde im Herbst 2015 auch ein

Power Purchase Agreement mit Indien geschlossen, das Liefervolumen wird mit 3 MW (sic) angegeben.70

Der Ausbau der Stromerzeugung und eines möglichst flächendeckenden Netzes sind erklärte Ziele der Regierung. Derzeit

(Stand März 2016) wird ausländischen Experten zufolge Strom in 45 Kraftwerken erzeugt: 25 Wasserkraftwerke, 18

Gaskraftwerke und zwei Kohlekraftwerke71 – nach aktuellen Informationen ist allerdings im April 2016 kein

Kohlekraftwerk in Betrieb. Die seit 2001 bestehende Anlage in Tigyit im Shan State mit einer Kapazität von 120 MW wird

von einem chinesischen Betreiber modernisiert und soll im Mai 2016 den Betrieb wieder aufnehmen.72 Bis 2030 soll der

Anteil der Wasserkraft an den installierten Kapazitäten auf 28% und der von Gas auf 20% sinken. Hintergründe für die

geplante Reduzierung des Anteils der Wasserkraft sind neben der saisonalen Volatilität der Erzeugung und der

geografischen Lage der Kraftwerke in weitere Entfernung von den Verbrauchszentren auch die Vorbehalte der Anwohner

aufgrund befürchteter negativer Umweltauswirkungen, erforderlicher Umsiedlungen und Sicherheitsbedenken. Dafür

soll der Kohleanteil auf 33% steigen und der Bereich erneuerbare Energien den einen Anteil von 9% an den an

installierten Kapazitäten erreichen (siehe Abb. 13).73

Tab. 6: Stromerzeugung 2016, installierte Kapazität74

Kraftwerkstyp MW %

Wasserkraft 3.151 68,3

Gas 1.329 28,8

Kohle 128 2,8

Gesamt 4.608

68 Ebda. 69 Quelled: Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.09.2015 beim Investment Forum Mandalay, S. 7. 70 ONGC Tripura to export power to Myanmar, in The Times of India, 9.10.2015. 71 Tractebel Engineering: Myanmar Energy Sector: Power. Präsentation bei der French Myanmar Chamber of Commerce and Industry, 30.3.2016. 72 Chinese firm to restart Myanmar’s only coal plant, in: The Myanmar Times, 28.4.2016, S 8. 73 Ministry talks target of 100% electrification in The Myanmar Times, 19.06.2015. 74 Tractebel Engineering: Myanmar Energy Sector: Power. Präsentation bei der French Myanmar Chamber of Commerce and Industry, 30.3.2016. Die

Angaben zur installierten Kapazität weichen von der ansonsten in dieser Studie zitierten Daten des MEP ab.

Abb. 13: Stromerzeugung 2015-2030, installierte Kapazität 75

Wasserkraft Gas Kohle Erneuerbare Energien

Die Spitzenleistung für das Jahr 2015 liegt nach Angaben des MoEP bei 2.427 MW. Mit der Ende 2015 installierten

Kapazität von 5.089 MW ist der Bedarf theoretisch zu decken – wegen der saisonal schwankenden Verfügbarkeit von

Energieträgern (vor allem Wasser) und veralteter Anlagen sind die tatsächlich genutzten Kapazitäten aber deutlich

geringer. So nutzen die installierten, teils 40 Jahre alten Gasturbinen aufgrund technischer Mängel derzeit nach Angaben

des MoEP 20% der installierten Kapazität. Nur 15 der 27 Gasturbinen in staatlichen Kraftwerken waren 2014 in Betrieb.76

Maßnahmen zur Rehabilitierung laufen bereits. Zu den Defiziten in der Erzeugung kommen nach offiziellen Angaben

Verluste in der Übertragung von 3,5 bis 4% und 15% bei der Verteilung. Lokale Unternehmensvertreter schätzen diese

noch deutlich höher ein. Ein lokaler Spezialist für Energieübertragungsprojekte geht von Verlustraten von 2015 bis zu

27% aus.77

2.2 Bestehende Netze für Übertragung und Verteilung von Strom/Gas und Ausbaupläne

Das bestehende Stromnetz umfasst derzeit nur die Gebiete Zentralmyanmars. Auch dort fehlt eine flächendeckende

Anbindung der ländlichen Gebiete. Die Grenzgebiete des Landes sind bislang noch unzulänglich an das Stromnetz

angeschlossen. Die Elektrifizierungsrate lag 2014 nach übereinstimmenden Schätzungen internationaler Organisationen

bei etwa 30%.78 Einen Überblick über das Stromnetz im Jahr 2014 gibt Abb. 14 auf der folgenden Seite. Angaben zu den

Streckennetzen sind nur für das Jahr 2013 verfügbar – der Netzausbau wurde seither zügig vorangetrieben, so dass die

folgenden Angaben der Myanma Power Enterprise unter dem damaligen Ministry of Electric Power zu Streckenlängen für

Übertragungsleitungen nur noch sehr eingeschränkt valide sind: 230 kV 3.979 km; 132 kV: 2.334 km; 66 kV 3.729 km; 33

kV: 27 km. 79

75 Ministry talks target of 100% electrification in The Myanmar Times, 19.6.2015. Die Angaben in den in der Printausgabe veröffentlichten Diagrammen weichen was installierte Kapazitäten und Erzeugungsmix 2015 angeht von den Aussagen des Ministers im Interview ab. Die Angaben wurden entsprechend des auch online publizierten Interviewtexts angepasst. Die Angabe weicht von der Information des MEP ab, die an anderen Stellen dieser Studie zitiert wird. 76 Gespräch mit U Htein Lwin, Permanent Secretary, am 13.7.2015. 77 Gespräch mit Htain Linn, General Manager Business Development, Barons & Fujikura EPC, am 15.9.2016. 78 Etwa: Weltbank: Electricity to transform rural Myanmar http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar, Abruf am 24.5.2016. 79 Myanma Electric Power Enterprise: Power System Development Scheme of MEPE. http://www.youbuyfrance.com/medias/press/mepe_9_7_2013_29_31.pdf, S. 7. Abruf am 24.5.2016



http://www.youbuyfrance.com/medias/press/mepe_9_7_2013_29_31.pdf

Offizielle Informationen zu den bestehenden Gaspipelines sind derzeit nicht verfügbar. Das jüngste Pipelineprojekt, das

die Fördergebiete im Golf von Bengalen mit der chinesischen Provinz Yunnan verbindet, dient nur eingeschränkt der

heimischen Versorgung. Weitere Pipelines bestehen zwischen den Fördergebieten im Golf von Bengalen und der

Andamanischen See, sie versorgen regional und landesweit Kraftwerke und Industriebetriebe.

Abb. 14: Stromnetz in Myanmar, Stand September 201480

80 Aus MEP, S 126 nach Global Energy Network Institute, Legende bearbeitet durch Delegiertenbüro der Deutschen Wirschaft in Myanmar. Aktuelle Karten sind nur in schlechter Qualität verfügbar.

Übertragungsleitungen

230 kV

132 kV

66 kV

33 kV

Der Ausbau des landesweiten Netzes wird seitens der Regierung – in weiten Teilen mit Mitteln internationaler Geber –

vorangetrieben. Eine Machbarkeitsstudie der japanischen Regierung mit Unterstützung der ADB, das Power

Transmission and Distribution Improvement Project, wird die Grundlage bilden. Einen Überblick zum Stand des

Stromnetzes im September 2014 gibt Abb. 14.

Eine Herausforderung ist die Ballung der Erzeugungskapazitäten im Norden des Landes mit reichen Wasserressourcen,

während der Verbrauchsschwerpunkt im Süden mit dem wirtschaftlichen Zentrum Yangon liegt. Dies führt zu einer

chronischen Überlastung der Hochspannungsnetze. Auch dies dürfte Hintergrund für die geplante Reduzierung des

Anteils der Wasserkraft an der Stromerzeugung sein. Nach Einschätzung zahlreicher Branchenexperten sind die

bestehenden Netze zudem technologieunabhängig nicht auf den Anschluss weiterer Großanlagen ausgerichtet – trotz

eines Ausbaus von Erzeugungskapazitäten könnte es daher zu einer Zunahme von Stromausfällen kommen. Lösungen,

basierend auf dem Aufbau dezentraler Erzeugungseinheiten und von Inselnetzen für Großverbraucher etwa in den

Industriezonen bei Yangon, werden für neue Industriezonenprojekte implementiert, nicht aber für die bestehenden

Zonen.

Zentrale Elemente der Ausbaupläne sind die Errichtung von 500-kV-Hochspannungsleitungen zwischen Meikhtila and

Yangon bis 2019 unter Federführung der Japan International Cooperation Agency (JICA) und mit Beteiligung weiterer

Geber. Phase 1 zwischen Meikhtila und Taungoo wird von Serbien finanziert, Phase 2 zwischen Taungoo und Bago von

Korea mit einem praktisch zinsfreien Kredit über 100 Mio. USD der Korea Export Import Bank und Phase 3 zwischen

Bago und Yangon durch die JICA. Detaillierte Zeitpläne für die einzelnen Phasen sind nicht verfügbar. Bis 2018 sollen

außerdem die Rehabilitierung bestehender und der Ausbau neuer 230-kV-Leitungen abgeschlossen sein, darunter

Leitungen vom Wasserkraftwerk Baluchaung 2 nach Taungoo mit einer Länge von 170 km, zwischen Taungoo und

Shwedaung mit einer Länge von 177 km und zwischen Thaketa und Ahlone in Yangon mit einer Länge von 18 km.

Das damalige Ministry of Electric Power hat Ende 2014 auch den Ausbau der Übertragungsnetze im Chin State und Mon

State und die Fertigstellung von Leitungen im Rakhine State angekündigt. Die Tanintharyi Region im Süden des Landes

an der Küste zur Andamanischen See soll stufenweise ans nationale Netz angebunden werden. Die Hauptstadt Dawei soll

nach Aussagen lokaler Gesprächspartner noch im Lauf des Jahres 2016 einen Anschluss erhalten.81 Nach Aussagen von

Experten dürfte es bei der Anbindung bestehender regionaler Netze aufgrund des schlechten technischen Zustands und

abweichender Standards zu Herausforderungen kommen.

Im Bereich Verteilung sieht das Power Distribution Improvement Project der ADB bis 2016 die Rehabilitierung der Netze

in fünf Stadtbezirken Yangons (Hlaing Thayar, Insein, Kamayut, Mayangone und Mingaladon), in vier Bezirken der

Mandalay Region (Kyaukse, Meikhtila, Myingyen und Yameethin), in fünf Bezirken der Sagaing Region (Kalay, Katha,

Monywa, Sagaing und Shwebo) sowie in zwei Stadtbezirken der Magway Region (Aunglan und Magway) vor.

Verantwortlich für die Netzeinspeisung von in privaten Kraftwerken generiertem Strom und für die Stromübertragung ist

das Staatsunternehmen Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) unter dem Ministry of Electricity and Energy. Die

Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) und die Mandalay Electricity Supply Corporation (MESC) sind jeweils

verantwortlich für die Distributionsnetze in der Region Yangon und Mandalay. Beide Institutionen wurden im Jahr 2015

in öffentliche Unternehmen umgewandelt – die schrittweise Privatisierung soll eine Effizienzsteigerung bewirken. Die

Distributionsnetze im Rest des Landes fallen in die Zuständigkeit der Electricity Supply Enterprise (ESE).

NEP

Das National Electrification Project82, dessen Project Appraisal Document im August 2015 von der Weltbank

veröffentlicht wurde, sieht neben der Modernisierung und Rehabilitierung des bestehenden Stromnetzes auch einen

Ausbau der landesweiten Netze vor. Verbunden werden soll der Netzausbau mit einem Ausbau der Informations- und

Kommunikations-Infrastruktur. Maßnahmen sind der Ausbau bestehender und der Bau neuer

81 Gespräch mit Ye Htut Naing, Director, Dawei Development Public Co Ltd, 11.3.2016. 82 The World Bank, International Development Association Project Appraisal Document on a proposed credit to the Republic of the Union of Myanmar

for a National Electrification Project, 25.08.2015.

Mittelspannungsumspannwerke, der Bau von über 20.000 km neuer Niedrigspannungsleitungen und die Anbindung von

zusätzlichen 11.600 Kommunen. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln internationaler Geber in Höhe von 300 Mio. USD,

die Investitionskosten decken werden. Die Regierung und lokale Stromversorger sollen für die Logistikkosten

aufkommen. Verantwortlich für die Umsetzung sind das MoEP, die ESE (zuständig für die Stromverteilung außerhalb

Yangons und Mandalays) und die Yangon Electricity Supply Cooperation (YESC). Die Finanzierung aller Bausteine

erfolgt durch die Internationale Entwicklungshilfe. Die International Finance Corporation (IFC) finanziert die Beteiligung

privater Unternehmen in einer noch nicht bekannten Höhe.

Für die provisorische Elektrifizierung von vorerst nicht ans Netz angebundenen Haushalten durch Kleinstanlagen im

Bereich Photovoltaik, Wasserkraft, Windenergie sowie Diesel- und Hybridsysteme sowie den Aufbau dezentraler

Kleinstnetze sind Mittel von 80 Mio. USD eingeplant. Verantwortlich für diesen Baustein bleibt das bisher dem Ministry

of Livestock, Fisheries and Rural Development (MLFRD) unterstellte und nun in das Ministry of Agriculture, Livestock

and Irrigation integrierte Department of Rural Development (DRD).

2.3 Energiepreise

Fossile Energieträger

Die Abgabepreise für Erdgas, Erdöl und Kohle für den lokalen Markt werden weitgehend von der Regierung festgesetzt

und differieren teilweise für lokale und ausländische Investoren. Nach Angaben lokaler Unternehmen lag der Erdgaspreis

im Herbst 2015 bei 5 bis 7 respektive 12 USD pro MMBtu. Der Myanmar Energy Masterplan (MEP) macht für

Abgabepreise für Erdgas für den lokalen Markt (vermutlich für das Jahr 2013) folgende Angaben83: Gas für die

Stromerzeugung wird zu einem subventionierten Preis von 5 USD pro MMBtu verkauft. Der Preis für andere Sektoren

liegt bei 11,2 USD pro MMbtu und damit am oberen Ende der Produktionskostenskala. Das Ministry of Energy habe aber

in der Praxis Preise zwischen 5 und 7 USD pro MMbtu angewandt. Dies deckt sich mit Angaben lokaler Unternehmen zu

Abgabepreisen im Herbst 2015 zwischen 5 und 7 bzw. 12 USD (letzteres für ausländische Unternehmen). Der LNG Preis

wurde laut dem MEP bei 18 USD MMbtu festgelegt. Zum Vergleich lag der Preis für Exporte nach Thailand 2013 bei

durchschnittlich 10,3 USD pro MMbtu. Nach Aussagen privater Kraftwerksbetreiber wird im Rahmen der Power

Purchase Agreements Gas zur Stromerzeugung in lokalen Projekten von der Regierung häufig kostenfrei zur Verfügung

gestellt.

Der MEP gibt Preise für inländische Kohle abhängig von der Qualität mit einer Spanne zwischen 7 und 40 USD pro

Tonne an und verweist auf eine Studie der JICA, die für 2013 inklusive Inlandstransportkosten Preise bis zu 73 USD pro

Tonne angibt. Preise für importierte Stein- respektive Braunkohle gibt der MEP mit 28 bzw. 30 USD pro Tonne an.84

Kraftstoffe

Die Preisfindung für Diesel und Petroleum, die fast ausschließlich importiert werden, liegt beim zuständigen

Händlerverband, eine Orientierung an Marktgegebenheiten ist damit plausibel. Anfang 2016 wurden die

Endverkaufspreise für Diesel an die Entwicklung der Ölpreise auf dem Weltmarkt angepasst – die Kosten lagen Mitte

März nach Angaben des Ministry of National Planning and Economic Development (MNPED) bei 567 MMK pro Liter.85

Die Angaben gelten für Yangon, es ist davon auszugehen, dass Treibstoff in anderen Regionen des Landes aufgrund der

Transportkosten signifikant teurer ist.

83 MEP, 2015, S. 165. 84 MEP, 2015, S 175. 85 Angaben vom 18.3.2016 auf https://www.mnped.gov.mm.

https://www.mnped.gov.mm/

Tab. 7: Preise verschiedener Energieträger 2016/2016 (1. HJ)86

Energieträger MMK USD (Kurs 18.3.2016)

Benzin (l) (Stand 18.3.2016) 633 0,52

Diesel (l) (Stand 18.3.2016) 567 0,47

Feuerholz (kg) (Durchschnitt April bis August 2015) 172 0,14

Holzkohle (kg) (Durchschnitt April bis August 2015) 265 0,22

Strom

Die Abnehmer-Strompreise bei der Versorgung aus dem staatlichen Netz sind für private und Unternehmenskunden

unterschiedlich und abhängig von der Höhe des Verbrauchs. Nach einer Anpassung der Preisstrukturen und einer

Preiserhöhung im April 2014 bestehen drei offiziell kategorisierte Tarifgruppen: private Haushalte, kleine Abnehmer und

mittlere Abnehmer. Größere Endnutzer vornehmlich aus der Wirtschaft werden in fünf weiteren Stufen nach Verbrauch

eingestuft. Tarife für ausländische Investoren weichen nach Auskunft von Unternehmen deutlich nach oben ab. Offizielle

Angaben zu entsprechenden Tarifstrukturen gibt es nicht. Die Tarifstruktur ist dabei linear, Sondertarife für

Spitzenlastzeiten bestehen nicht und sind auf absehbare Zeit auch nicht zu erwarten. Eine Umsatzsteuer besteht in

Myanmar noch nicht. Auf den Bezug von Strom aus dem staatlichen Netz wird nach Kenntnis des Delegiertenbüros die

Commercial Tax von 5% nicht erhoben. Die untenstehenden Angaben sind daher als Bruttopreise der Endkunden zu

verstehen. Tab. 8: Bruttostrompreise für Endabnehmer (Kurse 28.3.2016)87

Verbrauch/Monat (in kWh) Preis (in MMK/kWh) Preis (in kWh/USD)

Private Haushalte weniger als 100 35 0,028

Kleinabnehmer 101 – 200 40 0,032

Mittlere Abnehmer mehr als 201 50 0,041

Großabnehmer

1-500 75 0,061

501-10.000 100 0,08

10.001-50.000 125 0,10

50.001-200.000 150 0,12

200.001-300.000 125 0,10

Grundsätzlich gilt, dass die Verbraucherpreise für elektrischen Strom die Produktionskosten inklusive der

Investitionsaufwendungen auch nach der Erhöhung 2014 nicht decken, so dass die Stromversorgung über das öffentliche

Netz weiterhin massiv subventioniert wird. Die durchschnittlichen Produktionskosten werden mit knapp 94 MMK pro

kWh angegeben88 —es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Wartung und Ausbau der Kraftwerke und des Netzes

nicht enthalten sind.

56% der Endabnehmer sind private Haushalte mit einem Verbrauch von weniger als 100 kWh und Verbrauchspreisen

von 0,028 USD/kWh. Ein zu erwartender Anstieg des Anteils kommerzieller Großkunden am Stromverbrauch dürfte die

Rentabilität der Stromerzeugung zwar verbessern und Effizienzsteigerungen in der Stromerzeugung und -übertragung

sind weitere erfolgversprechende Ansatzpunkte, ohne eine Anhebung der Preise wird das Defizit aber nicht zu beseitigen

sein. Aufgrund der unzureichenden Versorgung aus dem Netz ist ein Großteil der Industriebetriebe auf Dieselgeneratoren

angewiesen. Nach Berechnungen der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kostete 2015 1 kWh

dieselgenerierten Stroms zwischen 0,30 und 0,40 USD.89 Im Frühjahr 2016 hat sich die Netzversorgungslage verbessert,

gleichzeitig dürften die Kosten für den Generatorenbetrieb aufgrund sinkender Dieselpreise deutlich zurückgegangen

sein. Es kann im Moment aber nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Trend sich verstetigt.

86 Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.09.2015 beim Investment Forum Mandalay, S. 7. 87 Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.09.2015 beim Investment Forum Mandalay, S. 7. 88 “Power sector. Lofty goals and missed targets”. Myanmar Times, 1.4.2016, S. 10. 89 “Opportunities for Productive Use of Renewable Energies in Myanmar” – Präsentation bei der Renewable Trade Fair am 17.9.2015. Deutsche

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), S. 21.

Strom aus regionalen Netzen, die nicht ans landesweite Netz angebunden sind, ist signifikant teurer. In Dawei,

Hauptstadt der Tanintharyi Region, liegt der Preis pro kWh aktuell bei 300 MMK, eine deutliche Senkung der

Verbraucherpreise, in deren Folge es zu massiven Verlusten des regionalstaatlichen Betreibers kam, da die

Erzeugungskosten nicht gedeckt werden konnten. Die Verteilung wurde teilprivatisiert, die Dawei Development Public

Company Ltd ist zuversichtlich, den Preis auf 280 MMK senken zu können, bevor mit der Anbindung an das nationale

Netz die o. g. landesweite Tarifstruktur gültig wird.90

Bei der Stromverteilung wurde 2015 mit der Umwandlung der früher staatseigenen Versorger in Yangon und Mandalay

in öffentliche Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung einer Privatisierung vollzogen. Dennoch soll nach Angaben

des MoEP zunächst eine landesweit einheitliche Preisstruktur erhalten bleiben. Die Yangon Electrical Supply Corporation

(YESC) wird die Stromverteilung teilweise an private Anbieter vergeben und erhofft sich davon Effizienzsteigerungen,

deren Erträge in den Ausbau der Netze fließen sollen.

Eine weitere Anhebung der Endverbrauchspreise ist aus politischen Gründen kurzfristig wenig wahrscheinlich. Die

Verfahren der Preisfestsetzung sollen sich aber künftig verändern, so dass marktorientierte Festlegungen

wahrscheinlicher werden. Nach Informationen der Myanmar Engineering Society (MES) im Sommer 2015 wurde bereits

ein Energy Price Setting Committee ins Leben gerufen, in dem unter dem Vorsitz des MoEP auch Experten des

Privatsektors mitwirken. Künftig ist nach Angaben der MES der Aufbau einer weitgehend unabhängigen Behörde nach

dem Modell der de jure eigenständigen Central Bank geplant. Die Myanmar Energy Pricing and Regulatory Authority

könnte nach Einschätzung der MES bereits 2016 eingesetzt werden und neben der Festlegung von Preisen auch für die

Entwicklung des regulatorischen Rahmens zuständig sein.91 Dies bedeutete einen wichtigen Schritt in Richtung einer

marktgerechten Preisfindung und damit Anreizen für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

2.4 Energiepolitische Rahmenbedingungen92

Eine nationale Strategie zur Energieversorgung wird in Myanmar seit 2015 mit Unterstützung internationaler Geber

erarbeitet, die Detailplanung und entsprechende gesetzliche Regelungen stehen aber noch aus. Die neue NLD-geführte

Regierung wird voraussichtlich eine Neubewertung der Strategiepapiere und Entwicklungspläne vornehmen. Die in Folge

der Regierungsbildung im April 2016 erfolgte Fusion der bisherigen Ministerien für Energy and Electric Power zum

Ministry of Electricity and Energy und die Besetzung der Ministerposition mit U Pe Zin Tun, dem bisherigen ehemaligen

Permanent Secretary des Ministry of Energy und vormaligen Director des Energy Planning Departments, erlaubt noch

keine Aussage über energiepolitische Prioritäten der neuen Regierung. Pe Zin Tun sollte eine klare Wahrnehmung der

Versorgungssituation bei Erdgas haben und damit für alternative Optionen der Stromerzeugung offen sein. Allerdings

fehlt ihm einschlägige Erfahrung bei Themen der Stromerzeugung. Erschweren dürfte die Strategiediskussion der neuen

Regierung, dass internationale Geber zum Teil divergierende Vorschläge in die energiepolitische Diskussion eingebracht

haben. Am deutlichsten ist die Kluft zwischen der Weltbank, die im März 2016 offiziell eine Förderung von

Kohlekraftprojekten ausgeschlossen hat, und der JICA, deren Masterpläne stark auf Clean Coal Technologien setzen.

Wann mit einer Festlegung neuer energiepolitischer Prioritäten und Strategien zu rechnen ist, lässt sich noch nicht

absehen.

Es ist zu hoffen, dass die Neuordnung und Verschlankung der Ministerien unter der neuen Regierung die Erarbeitung

einer konsistenten Energiepolitik unterstützt. Bisher waren überschneidende Zuständigkeiten und abweichende

Zielsetzungen des Ministry of Energy (zuständig für Energieressourcen Öl und Gas) und des Ministry of Electric Power

(zuständig für die Stromerzeugung) ein wesentlicher Hinderungsgrund für eine einheitliche Strategiefindung und

Implementierung von Maßnahmen. Entscheidend wird sein, wie die praktische Zusammenarbeit einzelner Abteilungen

im neuen Ministry of Electricity and Energy funktionieren wird und welche Vorgaben aus der Spitze des Ministeriums

kommen werden. Der Zuschnitt der einzelnen Abteilungen soll nach Informationen lokaler Medien Anfang Mai

90 Gespräch mit Ye Htut Naing, Director, Dawei Development Public Company Ltd, am 11.3.2016. 91 Gespräch mit Col Thoung Win, Chairman, Energy and Renewable Energy Committee der Myanmar Engineering Society (MES) am 19.8.2015. 92 Alle Informationen und Bewertungen soweit nicht anders angegeben Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

unverändert bleiben.93 Dies gilt auch für die Aktivitäten der nachgeordneten Staatsunternehmen Myanma Oil and Gas

Enterprise (MOGE) (staatlicher Joint-Venture Partner für die Explorations- und Förderprojekte im Öl- und Gassektor)

und Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) (verantwortlich für die Stromerzeugung in staatlichen Kraftwerken, für

die Netzeinspeisung von in privaten Kraftwerken generiertem Strom und für die Stromübertragung). Eine weitere

energiepolitisch entscheidende Reorganisation ist die Auflösung des Ministry of Science and Technology (MOST). Die

vorherige Regierung hatte geplant, die Zuständigkeit für erneuerbare Energien in das MOST auszulagern, was einige

Experten als Abwertung zu einem aktuell nicht relevanten Forschungsthema bewertet hatten. Es ist davon auszugehen,

dass entsprechende Einheiten des MOST nun dem neuen Strom- und Energieministerium angegliedert werden. Gleiches

gilt für Projektaktivitäten des MOST wie dem Aufbau von Biogaskuppeln zum Kochen und der Lichtversorgung in 200

Dörfern. Das vormalige Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (MFLRD), ein weiterer energiepolitisch

relevanter Akteur, wurde ins Landwirtschaftsministerium integriert. Bisher ist davon auszugehen, dass die Zuständigkeit

für Biomasseprojekte, für die Stromversorgung in nicht an das Netz angebundenen Regionen, für ländliche

Stromerzeugung in Pico- und Mikroanlagen (Wasserkraft, PV) und für dezentrale Netze beim Department of Rural

Development (DRD) unter dem Ministerium verbleibt. Das DRD bleibt offenbar auch Implementierungspartner für die

Großprojekte der Weltbank im National Electrification Project (s. u.). Ob eine Bündelung energiepolitischer Aufgaben

erfolgen wird, ist nicht abzusehen. Während die Verschlankung und Vereinheitlichung von Zuständigkeiten positiv zu

bewerten ist, ist davon auszugehen, dass die personelle und strategische Neuaufstellung der Häuser einige Zeit in

Anspruch nehmen wird. Dies gilt auch für die Aufstellung der Regierungen in den States and Regions, die

energiepolitisch insofern relevant ist, als die dortigen Energieministerien bisher für die Genehmigung und Umsetzung

von Kraftwerksprojekten mit einer Kapazität von weniger als 30 MW verantwortlich waren.

Unklar sind auch der Fortbestand und die Ausrichtung von unter der vorherigen Regierung eingerichteten Gremien wie

dem National Energy Management Committee (bisher besetzt mit Regierungsmitgliedern der zuständigen Ressorts, der

Myanmar Engineering Society und der Renewable Energy Association of Myanmar), das 2015 auch Partner der

internationalen Organisationen bei der Erarbeitung des National Electrification Project (NEP) und des Myanmar Energy

Master Plans (MEP) war. Auch hier eröffnet sich die Perspektive, dass eine Reorganisation zur Steigerung der nach

Einschätzung von Experten bisher nur bedingt gegebenen Effizienz beitragen kann. Zu den Aufgaben des Gremiums

gehörten bisher:

1. Die Erarbeitung gesetzlicher Rahmenbedingungen als Grundlage privatwirtschaftlicher Beteiligungen im

Energiesektor, inklusive der Privatisierung von Staatsunternehmen.

2. Die Erfassung systematischer statistischer Daten zur lokalen Nachfrage und zur möglichen Bedarfsdeckung

durch inländische Ressourcen.

3. Die Implementierung von Programmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

4. Die Förderung von Energieeffizienz und Energieerhaltung.

5. Der Aufbau von Forschungseinrichtungen, um Anschluss an internationale Standards bei der Erschließung,

Förderung und Nutzung von Ressourcen sicherzustellen.

6. Die Förderung internationaler Kooperationen im Energiesektor.

7. Die Erarbeitung von Grundlagen für eine konsistente Preispolitik mit Blick auf die wirtschaftlichen

Anforderungen von Anbietern wie Kunden.

Zu einigen dieser Themen wurden gegen Ende der Amtszeit der vorherigen Regierung separate Gremien einberufen oder

Einheiten in den beteiligten Ministerien geschaffen. Auch hier lassen sich Änderungen der Zuständigkeiten und

Arbeitsansätze noch nicht absehen.

Es ist davon auszugehen, dass die neue Regierung an der politischen Grundausrichtung festhalten wird, eigene

Energieressourcen vorrangig im Sinn der heimischen Wirtschaftsentwicklung zu nutzen und die Exportorientierung etwa

bei der Ausbeutung der heimischen Gasvorkommen zu reduzieren. Die Production Sharing Agreements der 2015 an

ausländische Gesellschaften im Joint Venture mit lokalen Partnern zur Exploration vergebenen Felder sehen eine

Nutzung überwiegend für den heimischen Verbrauch vor – sei es zur Stromerzeugung, sei es zur industriellen Nutzung.

93 Energy and electricity merger complete, in: The Myanmar Times, 2.5.2016, S. 9.

Allerdings bestehen hier aufgrund regulatorischer Defizite und der Interessenslage privater Investoren einige Heraus-

forderungen. Myanmars Energiepolitik ist auch vor dem Hintergrund innenpolitischer Konstellationen zu sehen. Die

Vorkommen an fossilen Ressourcen, namentlich Öl und Gas, liegen weitgehend in den Gebieten der ethnischen

Minderheiten. Zur Lösung der ethnischen Konflikte und der Gestaltung einer stabilen föderalen Struktur wird es

erforderlich sein, einen wirkungsvollen Interessensausgleich zu schaffen, der sicherstellt, dass die lokale Bevölkerung

ausreichend an den wirtschaftlichen Erträgen partizipiert, ohne dass die Effizienz der Produktion leidet.

2015 wurden mit internationalen Gebern zwei zentrale Strategiepapiere erarbeitet: das National Electrification Project

(NEP) und der Myanmar Energy Master Plan (MEP), der auf dem National Electrification Masterplan der JICA basiert.

Anfang 2015 wurden die Beratungen zum NEP durch Weltbank und ADB abgeschlossen. Vorgesehen sind 100%

Netzabdeckung bis 2030/31 und eine Modernisierung des Stromnetzes. Für die Umsetzung stehen erhebliche Mittel von

Weltbank und ABD zur Verfügung, diese und weitere internationale Entwicklungsorganisationen, darunter die KfW,

arbeiten auch an der Umsetzung. Der im Dezember 2015 in der finalen Fassung vorgestellte Energy Master Plan der

Regierung analysiert Bestand und Perspektiven des Energiesektors. Im Bereich Elektrizität steht die Stromerzeugung im

Mittelpunkt. Der Plan enthält auch eine Bestandsanalyse und Bedarfsprojektionen sowie vorläufige Aussagen zur

Entwicklung des Energiemixes, die auch nach Ausarbeitung der Umsetzungsplanung regelmäßig angepasst werden

sollen.

Bei der Umsetzung der Ausbauplanungen im Bereich der Stromerzeugung ist die Situation komplex und ebenfalls von der

Abhängigkeit von internationalen Investoren gekennzeichnet, da die beträchtlichen Investitionen in den Ausbau neuer

Großanlagen nur mit Unterstützung ausländischer Partner möglich sein werden. Die grundsätzliche Priorität einer

Versorgung des heimischen Marktes ist aufgrund der Abhängigkeit von ausländischer Finanzierung nicht immer

durchhaltbar. Ein erheblicher Anteil der im Nordosten des Landes geplanten Wasserkraftwerke soll als Build Operate

Transfer (BOT) Betreibermodell im Joint Venture mit chinesischen Partnern entstehen und sieht für deren Laufzeit

weiterhin einen Exportanteil von bis zu 90% nach China vor. Analoge Entwicklungen zeichnen sich beim geplanten Bau

von Kohlekraftwerken ab. Das im Mon State geplante Kohle-Kraftwerk der Toyo-Thai Corporation mit einer Kapazität

von 1.280 MW sieht einen Export von 80% des erzeugten Stroms nach Thailand vor.

Für Projekte zur Bedienung des lokalen Marktes sind die regulatorischen Rahmenbedingungen noch unzureichend und

Informationen zur Rentabilitäts- und Risikobewertung fehlen. Ein Umsteuern und damit Anwerben ausländischer

Investoren zur Bedienung des lokalen Markts wird nur auf der Basis einer marktfähigen Preisstruktur und belastbarer

Power Purchase Agreements möglich sein. Eine solide Basis für ein Engagement auch internationaler Finanzinvestoren

im Bereich der privat betriebenen Kraftwerke und der BOT-Projekte muss sich aber noch entwickeln. Hierzu gehören

neben marktfähigen Strompreisen und rentablen Einspeisetarifen auch internationale Investitionsschutzabkommen. Der

im Sommer 2015 an zwei internationale Großbanken (CitiGroup und Standard Chartered) erteilte Auftrag, beim Zugang

zu einem internationalen Kreditrating zu beraten, ist ein weiterer wichtiger Schritt, um internationalen Investoren

Kriterien für die Risikobewertung an die Hand zu geben.

2.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen94

Regelungen für private ausländische Investitionen in der Stromerzeugung

Im Zuge der wirtschaftspolitischen Reformen hat die frühere Regierung den Energiemarkt weiter für private Beteiligung

auch seitens ausländischer Investoren geöffnet. Maßgeblich sind bisher und bis zur Verabschiedung eines neuen

Investitionsgesetzes die Regelungen des Foreign Investment Law aus dem Jahr 2012 mit den letztmals im März 2016

aktualisierten Durchführungsbestimmungen (Notification No 26/2016 der Myanmar Investment Commission). Privates,

auch ausländisches, Engagement in der Energieerzeugung ist nach den geltenden Gesetzen in allen Bereichen zulässig.

Für Großprojekte über 30 MW gilt dies seit 2014 technologieunabhängig sogar für Unternehmen, die zu 100% in

ausländischem Besitz sind. Vorgaben der bis 2014 geltenden Durchführungsbestimmungen, denen zufolge Wasserkraft-

und Kohlekraftprojekte nur als BOT Projekte im Joint Venture mit der Regierung möglich sind, sind nicht mehr in Kraft

94 Inhalte und Bewertungen Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016, auf Basis von Informationen und Gesprächen seit 2014.

– ob in der Praxis eine ausländische Investition im Alleingang umsetzbar und ratsam wäre, ist eine andere Frage. Für

Projekte mit einer Kapazität unter 30 MW ist ein Joint Venture mit einem lokalen Partner vorgeschrieben. Seit 2014 steht

dieser Weg ausländischen Investoren auch bei Kleinanlagen mit einer Größe von weniger als 10 MW offen. Für

Großprojekte mit einer Erzeugungskapazität von mehr als 30 MW werden Power Purchase Agreements (PPAs) mit dem

Ministry of Electrical Power (MoEP) verhandelt. Einspeisevergütungen werden dabei im Rahmen der PPAs individuell

verhandelt. Einen allgemein gültigen technologieübergreifenden oder technologiespezifischen Einspeisetarif zur

Belieferung des nationalen Netzes gibt es nicht. Ausländische Investoren müssen nach Unterzeichnung eines MoAs eine

Machbarkeitsstudie erstellen. Wird diese bestätigt, folgen ein Memorandum of Understanding (MoU) und Studien zur

Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Für Projekte unter 30 MW ist die Beteiligung eines lokalen Partners verpflichtend.

Während das MoEP Joint Venture Partner in Kraftwerksprojekten ist, werden die Verträge zum Einspeisetarif an das

nationale Netz mit der Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) unter dem Dach des MoEP abgeschlossen. Für kleine

und mittlere Kraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 30 MW, die nur im Joint Venture mit einem lokalen Partner

betrieben werden dürfen, sind die regionalen Regierungen und Behörden zuständig. Für Projekte aller Größen ist eine

Genehmigung der Myanmar Investment Commission erforderlich.

In der Praxis ist das MoEP zuständig für die Genehmigung von Großprojekten, unabhängig davon, ob diese ins nationale

Netz einspeisen, und von Projekten mit einer Kapazität über 30 MW, sobald eine Netzeinspeisung erfolgt.95

Grundsätzlich weichen die Spielregeln für lokale und ausländische private Investoren derzeit stark voneinander ab.

Lokale Investoren können nach gängiger Praxis in allen Sektoren aktiv werden, die nicht explizit ausgeschlossen sind.

Das ist auch bei der Bewertung des neuen Electricity Law vom Oktober 2014 im Auge zu behalten. Das Gesetz hat die

Teilprivatisierung der Stromerzeugung beschlossen, private (einheimische und ausländische) Investoren (Independent

Power Producers) wurden zugelassen, Build-Operate-Transfer Modelle sind regierungsseitig erwünscht. Damit wurde

das Feld für private Investitionen geöffnet. Allerdings fehlt bisher ein Standard Power Purchase Agreement mit Regeln

zur Einspeisevergütung, die damit weiterhin von Investoren individuell und mit schwacher Transparenz zu den

jeweiligen Vertragsbedingungen verhandelt werden müssen. Entsprechend fehlen auch implementierte

Leuchtturmprojekte mit belastbaren Aussagen zur kommerziellen Tragfähigkeit der Projekte. Asiatische Investoren

sichern die Rentabilität der Kraftwerke daher vorerst weiter über hohe Exportanteile ab. Gesetzgebung im Bereich der

Energiewirtschaft dürfte einer der Schwerpunkte der kommenden Regierungsperiode sein.

Power Purchase Agreements und Einspeisevergütungen

Flächendeckende und nach Erzeugungsarten gestaffelte Regelungen für Einspeisetarife ins nationale Netz stehen noch

aus. Erste Power Purchase Agreements (PPA) mit internationalen Investoren wurden individuell verhandelt. Das erste

internationale Unternehmen, das 2014 ein PPA unterzeichnet hat, ist MAXpower (Thaketa) ein Schwesterunternehmen

von Navigat (Singapur). Zwischenzeitlich hat die japanische Mitsui Anteile erworben. Das Unternehmen betreibt ein 35-

MW-Gaskraftwerk in Yangon (Thaketa Township). Informationen zu den vereinbarten Abnahmepreisen wurden nicht

veröffentlicht. Nach informellen Informationen von Betreibern wird als Bestandteil der Vereinbarungen Gas von der

Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist davon auszugehen, dass die japanischen Investitionen über das

japanisch getriebene Gesamtprojekt querfinanziert werden und japanische Entwicklungsgelder zum Einsatz kommen.

Für einige Wasserkraftprojekte werden Angaben zu Einspeisevergütungen zwischen 64,5 MMK (0,05 USD, 0,044

Euro)/kWh und 70 MMK (0,0546 USD, 0,0482 Euro)/kWh genannt, die aber projektspezifisch und nicht

verallgemeinerbar sein dürften. Ein erstes PPA im Bereich erneuerbarer Energien wurde Ende März 2016 abgeschlossen:

Die amerikanische ACO Investment Group, die als Finanzinvestor in Mandalay zwei Solarparks mit je 150 MW Kapazität

für 480 Mio. USD errichten will, konnte nach Aussage des damaligen Ministry of Electric Power aus dem Herbst 2015

eine Einspeisevergütung von 13,4 USC/kWh verhandeln96, ob dies der abschließende Stand ist, lässt sich vorerst nicht

recherchieren.

95 Intelligent Energy Systems (IES): Country Report Myanmar, 2015, S. 28. 96 Gespräch mit U Htein Lwin, Permanent Secretary, Ministry of Electric Power, am 13.7.2015.

Regelungen für ausländische Beteiligung an der Distribution

Bei Regelungen zur Stromverteilung seitens privater Investoren fehlt es an abschließender Klarheit. Das Electricity Law

hält in Kapitel 5.18. fest, dass Investoren nach entsprechenden staatlichen Sicherheitsprüfungen der Anlagen auch im

Bereich der Stromverteilung tätig werden dürfen – eine Regel, die nur bei nicht ans nationale Netz angeschlossenen

Projekten greifen kann. Ausländischen Investoren dürfte diese Option aber nicht offenstehen, da die geltenden

Durchführungsbestimmungen zum Foreign Investment Law die „administration of electric power systems“ explizit als für

ausländische Investoren nicht zugelassenen Sektor nennen. Hier besteht definitorische Unklarheit, es ist aber davon

auszugehen, dass nach gängiger Lesart der Betrieb von Kleinnetzen und der Verkauf von Strom an externe Kunden unter

diese Klausel fallen. Verschärft wird die Situation durch die Regelungen der neuen Durchführungsbestimmungen aus

dem März 2016, die für ausländische Service-Gesellschaften explizit eine Genehmigung des Geschäftsfelds durch das

zuständige Ministerium vorschreiben. Damit fehlen gesetzliche Grundlagen für sogenannte ESCO (Energy Service

Company) Modelle97 mit ausländischer Beteiligung, die für erneuerbare Energien, angeführt von Photovoltaik, ein

entscheidendes Instrument wären. Theoretisch wäre die Regel des Foreign Investment Law relevant, die ausländischen

Investoren für lokal produzierte Güter die Distribution im Land erlaubt. Es ist aber zweifelhaft, ob diese Regel aus Sicht

der myanmarischen Behörden auch auf die Produktion von Strom Anwendung finden kann. Nach Einschätzung lokal

tätiger Rechtsexperten lassen sich für Stand-Alone-Systeme mit einer Versorgung nur eines Kunden vertragliche

Lösungen gestalten, die über Leasingmodelle mit erzeugungsabhängiger Gebührenstruktur eine rechtlich tragfähige Basis

auch für Projekte mit ausländischer Beteiligung schaffen. Anders sieht es bei Minigrid-Lösungen mit einem Verkauf an

Dritte aus. Für solche Modelle gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage. Durchgeführt werden solche Projekte derzeit einzig

auf Basis eines MoU mit der Regierung, das bei entsprechender Gestaltung unabhängig vom gesetzlichen Rahmen

Rechtssicherheit schafft.98

Mit Blick auf die Absicherung von Investitionen sollte die Verabschiedung des Arbitration Law Anfang 2016 eine

Verbesserung der Lage bringen. Das Gesetz schreibt die Durchsetzbarkeit ausländischer Schiedssprüche fest. Nach

Informationen der Oxford Business Group ist zudem für Unabhängige Stromerzeuger (IPPs) eine Beleihung des Landes

als Sicherheit für Kredite möglich99 – eine Option, die für ausländische Investoren in anderen Sektoren nicht besteht.

2.6 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt

Die Exploration neuer Gas- und Ölfelder hat Anfang 2016 nach Beginn der Ausschreibungsprozesse seit 2013 begonnen.

Allerdings rechnet neben internationalen Experten auch das Ministry of Energy wegen des gegenwärtigen Preisverfalls

auf dem internationalen Ölmarkt mit Verzögerungen bei zumindest einigen Projekten. Das mit Blick auf das

Investitionsvolumen größte Explorationsprojekt betreibt Shell für drei Tiefwasserblöcke – das Volumen wird mit 1,2

Mrd. USD für einen Zeitraum von acht Jahren angegeben.

Planungen ausländischer Investoren gibt es auch bei Downstreamaktivitäten. Shell hat im Sommer 2015 im Joint

Venture mit Italian Thai und LNG Plus International die Entwicklung eines LNG Terminals in Dawei an der

Andamanischen See angekündigt. Die existierende bisher staatseigene Raffinerie in Thanlyn soll in einem Joint Venture

mit einem ausländischen Investor modernisiert werden. Ein erstes Ausschreibungsverfahren blieb trotz der Beteiligung

von 20 Anbietern, darunter in der Endausscheidung der singapurischen PUMA Energy und der thailändischen PTT,

ergebnislos. Die chinesische Guangdong Zhenrong Energy plant mit lokalen Partnern ein Raffinerieprojekt mit einem

Volumen von knapp drei Mrd. USD und einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 5 Mio. t Rohöl in der geplanten

Dawei Special Economic Zone, die allerdings unter Überprüfungsvorbehalt der neuen Regierung steht.

Die Stromerzeugungskapazitäten sollen dem MEP zufolge deutlich ausgebaut werden: von 5.089 MW Ende 2015 über

8.815 MW im Jahre 2020 auf 23.594 MW bis zum Jahr 2030. In der ersten 10 Monaten des Finanzjahres 2015/2016

beliefen sich die staatlichen Investitionen auf 481 Mio. USD, wobei diese Zahl vermutlich auch Investitionen in den

97 Ein ESCO ist ein auf Energiedienstleitungen spezialisiertes Unternehmen, das Energieinfrastruktur konzipiert, umsetzt und betreibt. 98 Gespräch mit Alexander Bohusch, Luther Law Firm, am 31.3.2016. 99 Oxford Business Group, Myanmar Report 2016, S. 80.

Netzausbau beinhaltet.100 Das Ministry of Energy ging im Herbst 2015 langfristig von einer Gesamtkapazität von

54.000 MW in der Planung aus, allerdings ohne Angaben zum Umsetzungszeitraum. Bis Ende 2016 sollen 17 neue

Kraftwerke in Betrieb gehen, insgesamt sind 87 Projekte in Planung.101 Ein relevanter Teil des erzeugten Stroms ist aber

über Absichtserklärungen mit China und Thailand für Exporte reserviert und wird zur Deckung des inländischen Bedarfs

voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Eine grundsätzliche Herausforderung beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten sind die durchweg subventionierten

Strompreise. Diese mindern nicht nur die Attraktivität erneuerbarer Energiekonzepte, sie implizieren auch eine stetig

zunehmende Belastung des Staatshaushalts, die nur bedingt durch Effizienzsteigerungen in den Bereichen Erzeugung

und Übertragung kompensiert werden kann. Nach Angaben der Oxford Business Group lag die Belastung des

Staatshaushalts 2015 bei 170 Mio. USD.102 Nach der letzten Erhöhung der Strompreise im Frühsommer 2014, die zu

massiven Protesten geführt hatte, ist eine erneute Anpassung der Tarife zu Beginn der Amtszeit der neuen Regierung

nicht wahrscheinlich.

Nach dem Regierungswechsel ist davon auszugehen, dass der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten weiter hohe

Priorität genießen wird. Die bisherigen Szenarien für eine deutliche Veränderung des Energiemixes dürften allerdings

kritisch diskutiert und gegebenenfalls modifiziert werden. Die Planungen der früheren Regierung sahen vor, den Anteil

der Wasserkraft von derzeit 65% auf 38% 2030 zurückzufahren. Der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung sollte bis

2030 von derzeit 33% auf 20% zurückgehen, da Erdgas auch beim Aufbau wichtiger Industrien als Energieträger benötigt

wird. Der Anteil der Kohlekraft an der Stromerzeugung sollte nach bisherigen Planungen bis 2030 massiv von derzeit 2%

auf 33% steigen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien (exklusive Wasserkraft) an der Gesamtproduktion sollte deutlich

ansteigen, aber nach 2% 2020 auch 2030 nur 9% erreichen.

Das bisherige, nach der Regierungsbildung aufgelöste Economic Committee der NLD bewertet den Einsatz fossiler

Energieträger und der Wasserkraft durchaus kritisch.103 Über die bereits laufenden Kontroversen zu

Wasserkraftprojekten (s. u.) hinaus und neben der starken saisonalen Volatilität, die in Zeiten des Spitzenbedarfs in den

trockenen Sommermonaten regelmäßig zu Versorgungslücken führt, erwartet man eine klimawandelbedingte

Verschärfung der Situation. Neue Wasserkraftprojekte müssten auf Extremwetterlagen, vor allem deutlich

konzentrierteren und stärkeren Niederschlag, ausgelegt werden, was erhebliche technische Herausforderungen bei Bau

und Instandhaltung nach sich zieht und die Finanzierung erschweren wird. Den Einsatz der Kohlekraft bewertet man

kritisch, ungeachtet der stark von japanischer Seite beworbenen Clean Coal Technologie. Neben weiter bestehenden

Bedenken zur Umweltverträglichkeit und Besorgnis über die Akzeptanz in der Bevölkerung wird auch der hohe

Importbedarf an Kohle als Problem gesehen, dies angesichts der Tatsache, dass Myanmar bereits ein hohes und stetig

wachsendes Handelsbilanzdefizit aufweist. Die lokal verfügbare Kohle ist qualitativ für den Einsatz in effizienten Clean

Coal Kraftwerken nicht geeignet. Die NLD vertritt eine realistische Einschätzung, was den Einsatz von Gas für die

Stromerzeugung angeht – die lokalen gesicherten Ressourcen sind nach derzeitigem Stand nicht ausreichend zur

nachhaltigen Bedarfsdeckung. Den Einsatz erneuerbarer Energien erachtet man bisher vor allem im Bereich der

ländlichen Elektrifizierung als sinnvoll (dies auch basierend auf den Projekten internationaler Geber). Die Optionen im

Bereich kommerzieller Projekte ebenso wie der dafür erforderliche regulatorische Rahmen sind noch nicht erkannt. Es

besteht hoher Beratungsbedarf und nach Eindruck des Delegiertenbüros auch große Offenheit für entsprechende

Informationen und Konzepte.

Zum bisherigen Stand der Planungen für den Ausbau von Stromerzeugungskapazitäten legt der MEP wie oben skizziert

nur eine von Bedarfsprojektionen abgeleitete Rahmenplanung vor. Detailplanungen zur Umsetzung mit konkreten

Projekten, Zeitplänen und Angaben zu Investitionsvolumina stehen aus – daran wird sich auch mittelfristig nichts

ändern, da ein Großteil der Projekte über private Investoren finanziert und umgesetzt werden muss und in den

Projektplänen der Regierung entsprechend nicht erfasst wird. In den Bereichen Wasserkraft und thermische Kraftwerke

(Gas und Kohle) existieren Projektlisten. Ein Großteil der Projekte ist allerdings noch in der Prüfung, wobei neben

100 Myanmar Business Today, 10.3.2016. S 2. 101 Vortrag von U Zaw Yar Aung, Minister of Energy, beim Euromoney Global Investment Forum, 15.9.2015. 102 Oxford Business Group, Myanmar Report 2016, S. 80. 103 Gespräch mit dem Economic Committee der NLD am 24.2.2016.

Wirtschaftlichkeitsaspekten und Fragen der technischen Umsetzung auch politische Aspekte eine wichtige Rolle spielen.

Zahlreiche Projekte sind wegen Protesten von Anwohnern strittig und dürften von der neuen Regierung überprüft

werden. Lokale Unternehmen gingen schon im Herbst 2015 davon aus, dass die kurzfristige Stromerzeugungslücke über

mit importiertem LNG betriebene Kraftwerke geschlossen werden muss, bis 2020 weitere Gasvorkommen erschlossen

sind. Aktuell gehen Experten davon aus, dass die sich in den heißen Sommermonaten 2016 vergrößernde

Versorgungslücke kurzfristig mit Diesel- und Schwerölkraftwerken geschlossen werden muss.

Den Angaben ausländischer vor Ort aktiver Branchenexperten zufolge ist zumindest mit Blick auf die in Umsetzung oder

Planung befindlichen Kraftwerksprojekte dennoch ein starker Anstieg des Anteils von Wasserkraft zu erwarten. (Vgl. Tab

9). Ein relevanter Teil der Projekte steht aber unter politischem Vorbehalt. Unter der alten Regierung waren bis zu 52

Wasserkraftprojekte in Planung, sie sind größtenteils aber massiv umstritten, vor allem wegen fehlender Akzeptanz in der

Bevölkerung. Verbessern könnte sich dies im Zuge einer vor dem Regierungswechsel getroffenen Vereinbarung der

International Finance Corporation (IFC) mit dem damaligen Ministry of Electric Power und dem Ministry of

Environmental Conservation and Forestry (MoECAF), die Planung neuer Projekte mit technischer Hilfe und Trainings zu

umweltbezogenen und sozialen Risiken von Wasserkraftprojekten zu unterstützen. Eine Ausschreibung dazu ist Anfang

2016 erfolgt.104 Einstweilen wird das deutsche Unternehmen Sydro Consult in einem Pilotprojekt mit dem lokalen

Investor Great Hor Kham (GHK) für den Bau des 20-MW-Nam-Paw-Wasserkraftwerks im Nördlichen Shan State tätig.

Dabei sollen deutlich höhere Sicherheits- und Umweltstandards zur Anwendung kommen als bisher im Land üblich.

Derzeit gibt es in Myanmar keine gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit von Wasserkraftwerken. Sydro wird auf Basis

internationaler Standards ein Ecological Impact Assessment durchführen und eine Analyse zu Dammbruchrisiken sowie

einen Notfallplan mit Überflutungskarten für umliegende Gebiete erstellen.105

Tab. 9: Kraftwerksprojekte in Umsetzung und Planung106

Technologie Projektstatus Zahl der Projekte Kapazität in MW

Wasserkraft

Umsetzung 6 1.622,4

JV Vereinbarung 4 12.700

MoA 19 16.970

MoU 12 8.583

Planung 4 783

Gas 101 – 200 40

Umsetzung 6 824

MoA 3 1.531

MoU 4 1.899

Planung 1 106

Kohle

MoU 12 10.090

Planung 10 8.710

Informationen zum jeweiligen Umsetzungszeitraum sind nicht verfügbar.

Prominentestes Beispiel eines strittigen Wasserkraftprojektes ist der Mytisone Staudamm am Irrawaddy Fluss im Kachin

State. Das Projekt wird in einem Joint Venture zwischen der chinesischen China Power Investment Corporation (CPI)

und der lokalen Asia World Group geplant. Die Arbeiten ruhen aber seit dem vom früheren Präsidenten Thein Sein in

Folge massiver Proteste der Anwohner im Herbst 2011 verfügten Baustopp. Die bisher noch ausstehende Entscheidung

104 GTAI (Germany Trade and Investment), Consulting, Nachhaltige Entwicklung des Wassersektors, http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Projekte-Ausschreibungen/Ausschreibungen/suche,t=consultingnachhaltige- entwicklung-des-wasserkraftsektors,did=1424476.html, erstellt 10.3.2016, Abruf 10.3.2016 105 Informationen von Norbert Lohr, Sydro Consult GmbH vom 25.3.2016. 106 Tractebel Engineering: Myanmar Energy Sector: Power. Präsentation bei der French Myanmar Chamber of Commerce and Industry, 30.3.2016. Tractebel geht für 2016 von niedrigeren installierten Kapazitäten als der Myanmar Energy Plan. Diese statistischen Wiedersprüche sind im myanmarischen Kontext üblich und nicht aufzulösen.

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Projekte-Ausschreibungen/Ausschreibungen/suche,t=consultingnachhaltige-

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Projekte-Ausschreibungen/Ausschreibungen/suche,t=consultingnachhaltige-

der neuen Regierung über eine Wiederaufnahme des Projekts wird ein starkes Signal für die künftige Energiepolitik

setzen. 2013 wurden zwei weitere indisch finanzierte Projekte gestoppt. Auch hier war ein Exportanteil von 80%

vorgesehen.

Ende 2015 hat mit der Electricité de France (EDF) ein erster europäischer Investor ein MoU mit dem Ministry of

Electrical Power über ein PPP im Bereich Wasserkraft unterzeichnet. Das Shweli-3 Wasserkraftwerks soll in Moe Meik im

nördlichen Shan State errichtet werden. Das Investitionsvolumen von EDF für das 1.050-MW-Projekt wird mit 1,4

Mrd. USD angegeben.107

Der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung soll bis 2030 von derzeit 33% auf 20% zurückgehen, da Erdgas auch beim

Aufbau wichtiger Industrien als Energieträger benötigt wird. Aufgrund des absoluten Wachstums der Erzeugung sind

weitere Kraftwerke geplant – derzeit sieben Projekte mit einer Kapazität von etwa 1.200 MW. Zudem sollen kleinere

Gaskraftwerke als kurzfristige Lösung zur Überbrückung von Versorgungslücken in Industriegebieten genutzt werden.

Aktuell sind einige Projekte in der Umsetzung, darunter das landesweit bisher größte Gaskraftwerk der singapurischen

Sembcorp mit dem lokalen Partner Mandalay Myotha Industrial Development (MMID) Utilities in Myingyan (Mandalay

Region). Die Gesamtkapazität soll nach Fertigstellung im Jahr 2018 225 MW betragen, die erste Phase soll schon im April

2016 in Betrieb gehen, zum tatsächlichen Projektstand sind aber Ende April 2016 keine Informationen verfügbar. Das

Investitionsvolumen wird mit 300 Mio. USD angegeben. Das PPA hat eine Laufzeit von 22 Jahren, Gas wird über die

Pipeline nach China aus Vorkommen im Golf von Bengalen zur Verfügung gestellt (vermutlich wie bei vergleichbaren

Projekten zum Nulltarif). Die VPower Group aus Hong Kong plant neben der 45-MW-Anlage in Kyaukphyu ebenfalls ein

Projekt in Myingyan mit einer Kapazität von 75 MW, das ein staatseigenes Stahlwerk versorgen soll. Beide Projekte

sollten bereits im März 2016 in Betrieb gehen. Das in Thanlyn bei Yangon geplante Gaskraftwerk der japanischen

Marubeni mit dem Partner PTT (Thailand) und der lokalen Eden Group soll mit einer Kapazität von 400 MW sowohl die

Thilawa Special Economic Zone wie das nationale Netz versorgen. Nach dem MoU mit dem Ministry of Electrical Power

und einer Machbarkeitsstudie soll der Bau noch 2016 beginnen und 2019 abgeschlossen sein. Ein 50 MW Gaskraftwerk

zur Versorgung der Thilawa Special Economic Zone bei Yangon ist Ende März 2016 in Betrieb gegangen.

Der Anteil der Kohlekraft an der Stromerzeugung soll bis 2030 massiv von derzeit 2% auf 33% steigen. Gegenwärtig ist

nur ein Kraftwerk grundsätzlich in Betrieb, de facto aber wegen veralteter Technologie in der Rehabilitierung. Für den

Einsatz von Kohle spricht der kostengünstige Aufbau von Erzeugungskapazitäten. In Expertenkreisen ist aber umstritten,

ob die Technologie aufgrund der Importabhängigkeit bei hochwertiger Kohle volkswirtschaftlich sinnvoll und unter

Umweltgesichtspunkten nachhaltig ist. Die japanische Regierung setzt sich stark für den Einsatz von Clean Coal

Technologien ein, die Akzeptanz scheint aber auch hier eingeschränkt. Aufgrund des insgesamt hohen Bedarfs bestehen

wie in vergleichbaren asiatischen Ländern kaum Alternativen. Zwar wurden MoUs zu zwölf Projekten privater

Investoren, darunter die koreanische Daewoo, die thailändischen Toyo Thai und Ratchaburi, die indische Tata sowie die

japanische Marubeni, mit einer Kapazität von insgesamt über 9.000 MW unterzeichnet, diese wurden aber von massiven

Protesten der Bevölkerung begleitet.

Myanmar verfolgt noch ambitionierte Pläne zur Stromerzeugung. Seit 1997 besteht eine Abteilung für Atomenergie, seit

1998 ein Nuclear Energy Law. Myanmar verfügt über eigene Uranvorkommen, zu deren Ausbeutung aber keine

Informationen vorliegen.

107 Shweli 3 Hydro Power project to boost power supply, in The Global New Light of Myanmar, 20.12.2015, S. 2.

2.7 Überblick erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien mit Ausnahme der Wasserkraft spielten in den Strategien der bisherigen Regierung nur eine

untergeordnete Rolle. Der MEP hält in seiner Endfassung vom Dezember 2015 explizit fest, dass diese Technologien

weitgehend nur im Kontext der ländlichen Elektrifizierung zur Anwendung kommen werden. Die gleichzeitige

Zielvorgabe eines Anteils erneuerbarer Energien von 15 bis 20% an der gesamten installierten Kapazität108 ist inhaltlich

nicht nachvollziehbar und steht im Widerspruch zu Prognosen des Ministry of Electric Power (siehe unten). Der MEP

selbst gibt für das Jahr 2030 auf Basis eines Entwurfs der JICA für einen Power Generation Development Plan (PGDP)

aus dem Jahr 2014 eine Zielvorgabe von 2.000 MW installierter Kapazität an, was einem Anteil von 10% an der

Gesamtkapazität entspreche.109 Diese Zielvorgaben und entsprechenden Anteile weichen von den Projekten des

damaligen Ministry of Electric Power (vgl. S 20) ab.

Diese Inkonsistenzen sind Indiz für institutionelle Konflikte und insgesamt fehlendes Know-how zur Bewertung der

Beratungsangebote der diversen internationalen Organisationen und Partner. Es ist davon auszugehen, dass die neue

Regierung stärkeres Augenmerk auf ökologische Aspekte und die Sozialverträglichkeit von Projekten legen wird. Die NLD

hat in ihrem Wahlprogramm aus dem Jahr 2015 auf die Problematik großer Wasserkraftprojekte verwiesen. Der Einsatz

werde sich auf bestehende Dämme beschränken, die auch mit Blick auf Effizienzsteigerungen rehabilitiert werden sollen.

Andere erneuerbare Energiequellen sieht das Wahlprogramm nur für die Versorgung von Haushalten vor. Entsprechende

Anlagen sollen systematisch ausgebaut werden.110 Wie stark die Bereitschaft und die Sachkompetenz für eine offensive

Ausrichtung auf erneuerbare Energien und die Schaffung passender regulatorischen Rahmenbedingungen sein wird, ist

offen. Bei realistischer Betrachtung werden hier vermutlich ungeachtet aller grundsätzlichen politischen Bereitschaft

fehlende Kapazitäten eine limitierende Rolle spielen. Pragmatische, auf den Bedarf zugeschnittene und bei der

Umsetzung unterstützende Beratung dürfte unverzichtbar sein. Aktuell bereitet ein Beratungsunternehmen

entsprechende praxisnahe Studien mit kurzfristig verfügbaren Ergebnissen vor beziehungsweise unterbreitet Vorschläge

dafür, die die landesweite Strategie und einen Masterplan für Yangon betreffen.111

Nach den offiziellen Planungen der bisherigen Regierung sollte der Anteil der erneuerbaren Energien (exklusive

Wasserkraft) an der Gesamtproduktion deutlich ansteigen, aber nach 2% 2020 auch 2030 nur 10% erreichen. Das

damalige Ministry of Electric Power nannte als Grund die hohe Volatilität bei der Verfügbarkeit und den Bedarf an

anspruchsvollen und kostspieligen Technologien bei Einspeisung und Speicherung.112

Projekte im Kontext der erneuerbaren Energien befinden sich weitgehend im Planungsstadium. Mit Ausnahme von

Biomasse und kleineren, weitgehend nicht kommerziellen Photovoltaik-Anlagen, sind keine Anlagen in Betrieb. Bei

technischer Umsetzbarkeit und Rentabilität fehlen belastbare Erfahrungswerte. Misstrauen bezüglich der Verlässlichkeit

international erprobter aber im nationalen Kontext neuer Technologien ist bei vielen Gesprächspartnern spürbar.

Kommerziell tragfähige und technisch überzeugende Pilotprojekte wären erforderlich, um Grundlagen für eine breitere

Anwendung erneuerbarer Energien zu schaffen.

Biomasse

Biomasse genießt historisch relativ hohe Akzeptanz und ist auf niedrigem technischen Niveau sicher die am weitesten

verbreitete Technologie. Dies gilt vor allem für die direkte Verbrennung von Holz oder organischen Abfällen, die aber im

Folgenden keine Rolle spielt. Es bestehen auch Anlagen zur Herstellung von Biotreibstoffen – Bioethanol und Biodiesel.

Projekte zur Erzeugung von Biodiesel aus Jatropha wurden bereits Mitte der 2000er Jahre von der früheren

Militärregierung initiiert, scheiterten allerdings anfänglich am fehlenden Aufbau von Verarbeitungsanlagen.

Regierungspläne sahen für 2015 die Erzeugung von 2,6 Mio. m3 Biodiesel aus Jatropha vor, allerdings scheinen die

Pflanzenerträge nicht ausreichend zu sein.113 Ebenfalls nach Angaben des MEP bestehen derzeit sechs Anlagen zur

108 MEP, S. 176. 109 MEP, S. 177. 110 NLD 2015 Election Manifesto 2015, Kapitel vii Energy. 111 Arbeitstitel: City Solar: Electricity Leapfrog for Yangon. Autoren: David Fullbrook & Sumith Madampath. 112 Gespräch mit U Htein Lwin, Permanent Secretary, am 13.7.2015. 113 MEP, S. 185.

Bioethanolproduktion meist aus Zuckerrohr mit einer Kapazität von insgesamt 26.000 l täglich. Das lokale Konglomerat

Yuzana soll größere Palmölplantagen auch zur Biodieselproduktion unterhalten, Details sind aber nicht bekannt.

Experten unter anderem der Myanmar Engineering Society bewerten auch die Perspektiven für Stromerzeugung aus

Biomassevergasung sehr positiv. Hier existieren bereits eine Reihe von Anlagen im Bereich landwirtschaftlicher Betriebe

auf allerdings niedrigem technischen Niveau. Angaben zur jeweiligen Kapazität und zu den Erzeugungsvolumina sind

nicht verfügbar. Der MEP sieht großes Potenzial zur Effizienzsteigerung um den Faktor 10.114 Seit Auflagen zur

Umweltverträglichkeit der Anlagen verschärft wurden, ist die Wirtschaftlichkeit schwieriger zu erreichen, eine Reihe

neuer Projektideen, die noch nicht veröffentlicht sind, im Kreis des Reissektors aber informell diskutiert werden115,

unterstreicht aber das fortgesetzte Interesse lokaler Investoren.

Nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur (dena) unter Berufung auf die Myanmar Engineering Society lag 2012 die

installierte Kapazität zur Stromerzeugung aus Biogasanlagen und Anlagen zur Biomassevergasung bei etwa 115 MW.116

Der MEP nennt für Ende 2012 neun Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse.117 Die Verwertung landwirtschaftlicher

Reststoffe, allen voran Reisspreu, bietet umfassendes Potenzial. Die dena geht für 2013 von 5 bis 6 Mio. t Reisspreu aus,

davon wurden 2012 350.00 t für die Stromerzeugung zur Versorgung der Reismühlen eingesetzt.118 Der MEP geht von

einer verfügbaren Menge von Reisspreu von insgesamt 21,6 Mio. t pro Jahr aus.119 Das Volumen dürfte in naher Zukunft

deutlich zunehmen, da Reisanbau und Mahlung signifikant expandieren. Die Reismühlenindustrie hat nach Auskunft von

Branchenexperten die privatisierungsbedingte Krise der 2000er Jahre gut überstanden. Eine Vielzahl von

Reismühlenbesitzern kündigt die Expansion ihrer Betriebe an, zudem sind lokal und ausländisch investierte

Reismühlenprojekte in Planung. Der Myanmar Rice Millers Association zufolge bestanden im März 2016 1.361 Betriebe

mit einer täglichen Kapazität von 15 t oder mehr und über 15.400 Kleinbetriebe. Nur 330 der großen Anlagen seien mit

Blick auf die Kapazität und die technische Ausstattung auf internationalem Niveau.120 Mit dem Ausbau der

Reisvermühlung könnte das Erfordernis der Beseitigung von Abfällen ein Argument für den Ausbau der Technologie sein.

Auch in derzeit stabil mit Netzstrom versorgten Gebieten wie Taungoo, in denen die Stromerzeugung zum Eigenbedarf

aktuell kein Argument ist, stehen Reismühlenbesitzer mit relevanten Expansionsplänen vor der Herausforderung,

wachsende Mengen an Reisspreuabfällen zu entsorgen.121 Anlagen zur Pressung zu Briketts bestehen nach Recherchen

des Delegiertenbüros bisher nicht.

Die Myanmar Rice Federation (MRF) geht 2015 davon aus, dass 90% der insgesamt 20.000 Reismühlen im Land über

Biomassevergasungsanlagen zur Versorgung der eigenen Produktion mit Strom verfügen. Diese Angaben erscheinen sehr

hoch, können aber im Rahmen dieser Analyse nicht überprüft werden. Die Anlagen aus lokaler Produktion seien aber auf

niedrigem technischen Standard mit entsprechenden Abstrichen bei der Effizienz und erheblichen Umweltbelastungen

durch Emissionen und andere Abfälle. Die Größenordnung der Anlagen soll bei 25 bis 100 kWp liegen.122 Die japanische

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) hatte bereits 2013 ein Pilotprojekt zur

Steigerung der Umweltverträglichkeit entwickelt, das mit Technologie der japanischen Bio Fuel Co. die Abscheidung von

Teergasen minimieren sollte.123 Das Investitionsvolumen lag bei 1,5 Mio. USD, davon wurden 450.000 von Biofuel

getragen.124 Über Ergebnisse des Projekts und den Betrieb der Pilotanlagen ist nichts bekannt. Nach Auskunft von

Landwirtschaftsexperten des lokalen Kammerdachverbands The Union of Myanmar Federation of Chambers of

Commerce and Industry (UMFCCI) waren auch japanisch getriebene Projekte zur Extraktion von Kieselsäure aus Asche

in Diskussion, dazu sind aber keine detaillierten Informationen verfügbar.125 Nach Auskunft der MRF besteht in Nay Pyi

Daw eine Biogasanlage zur Stromversorgung einer Reismühle der Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited

114 MEP, S. 183. 115 Gespräch mit Marc Rudolf von Rohr, Managing Director MMInterplast, am 01.03.2016. 116 Dena Länderprofil Myanmar, Juli 2014, S. 44. 117 MEP, S. 222. 118 Dena Länderprofil Myanmar, Juli 2014, S. 45. 119 MEP, S. 184. 120 “Foreign JV Rice Mills to start operation in 2017”, Myanmar Business Today, 31.3.2016, S. 6. 121 Gespräch mit Ye Win, Managing Director, Shwe Wah Company, Taungoo, 28.12.2015. 122 Gespräch mit Dr. Soe Tun, Joint Secretary General der Myanmar Rice Federation, am 30.3.2016. 123 Dena Länderprofil Myanmar, Juli 2014, S. 46. 124Mizzima.com, 19.1.2013, http://archive-2.mizzima.com/business/8757-rice-husks-to-create-electric-power-in-japanese-scheme.html. Abgerufen am

30.3.2016. 125 Gespräch mit U Aung Myint, Advisor des UMFCCI Präsidenten, 28.12.2015.

http://archive-2.mizzima.com/business/8757-rice-husks-to-create-electric-power-in-japanese-scheme.html

(MAPCO) mit einer Kapazität von 500 kWp, die von einem japanischen Hersteller kostenlos als Pilotanlage zur

Verfügung gestellt wurde.

Neben der Eigenversorgung von Reismühlen wird Strom aus der Biomassevergasung als Pilotprojekt auch in einer

lokalen Industrieproduktion eingesetzt. Die lokale Yathar Cho, Hersteller von Nudelsuppengerichten und Snacks auch für

den Export, setzt nach eigenen Angaben seit einigen Jahren Biomassestrom zur Beheizung des Kessels ein. Trotz

eingeschränkter Effizienz der Anlage konnten die Investitionskosten durch Einsparungen beim Dieselverbrauch

innerhalb weniger Monate amortisiert werden. Hier spielt sicher eine Rolle, dass die Reisspreu von anliegenden Bauern

inklusive Transport kostenlos zur Verfügung gestellt wird – diese Faktoren wären bei einer Vollkostenrechnung zu

bewerten.126

Von Privatunternehmen sind auch größere Projekte im Bereich Biomassevergasung geplant, die Minigrids integrieren

sollen. Im Februar 2016 berichteten lokale Medien über Projekte im Ayeyarwady Delta. Die Myanmar Rice Federation

plant mit der lokalen Shwe Hin Thar Company und den japanischen Partnern Fujita und Mitsubishi den Bau einer Anlage

zur Stromerzeugung aus Biomassevergasung in Myaungma mit einer Kapazität von 2,2 MW. Die Anlage soll lokale

Reismühlen und Industriebetriebe versorgen und 2017 in Betrieb gehen. Die Myanmar Agribusiness Public Corp.

(MAPCO) plant in Kyaiklatt eine Anlage mit einer Kapazität von 1,8 MW, die bereits 2016 in Betrieb gehen soll. Westliche

Experten gehen von sogar fünf privatwirtschaftlich getragenen Projekten aus, die Anfang 2016 in Planung sind. Details

sind derzeit nicht verfügbar. Die MRF bewertet die Umsetzung aber noch verhalten. Für die Projekte seien MoUs

unterzeichnet, die Umsetzung sei mit dem oben erwähnten japanischen Unternehmen geplant, das eine kostenlose

Pilotanlage in Nay Pyi Daw installiert hat. Die Implementierung steht aber vor dem Problem, ausreichende Mengen an

Reisspreu zu mobilisieren. Die lokalen Reismühlen nutzen Reisspreu für ihre eigenen wenig effizienten Anlagen. Ein

Marktpreis für Reisspreu besteht noch nicht. Zudem sind die Transportkosten erheblich und der Transport selbst belastet

die Energie- und Umweltbilanz. Der Aufbau eines Minigrids und der Vertrieb an private Endkunden müssen nach

Auskunft der MRF noch mit den zuständigen Behörden verhandelt werden, was angesichts des Regierungswechsels

vermutlich nur mit Verzögerungen möglich sein wird.127 Offenbar besteht neben dem Beratungsbedarf im technischen

Bereich auch ein konzeptioneller: welche Auslegung einer Anlage unter Einbeziehung einer Vollkostenrechnung für

Rohmaterial und Transport sowie Netzaufbau sinnvoll ist, wurde nicht analysiert. Nach Kenntnis des Delegiertenbüros

sind Prozesse der Biomassevergasung nicht Schwerpunkt der Beratung durch internationale Geber. Auch im Kontext der

geberfinanzierten Ausschreibungen für Minigrids (vgl. unten Kap. VIII 1.3.) wird Biomasse nicht explizit berücksichtigt,

(wohl aber bei Ausschreibungen des DRD für Consultingleistungen im Kontext Minigrids). Die Ausschreibungen sind

technologieoffen, da die voraussichtlich teilnehmenden Projektentwickler aber über keine Erfahrungen mit

Biogasprojekten verfügen, ist nicht davon auszugehen, dass die Technologie in signifikantem Rahmen in den Angeboten

Eingang findet. Eine Bestandsaufnahme der bestehenden Projekte und ihrer Umweltauswirkungen sowie des

Rehabilitierungs- oder Ersatzbedarfs und eine Analyse der Potenziale für eine Einbindung in Minigrid Konzepte könnte

ein hilfreicher Beitrag zur ländlichen Elektrifizierung sein.

Auf Vermittlung des Delegiertenbüros ist derzeit ein seit Ende 2015 im Aufbau befindliches Projekt zur Versorgung einer

landwirtschaftlichen Industriezone im Shan State mit Verarbeitungsanlagen durch Biomasse in einer frühen

Prüfungsphase. Belastbare Projektdaten und eine Einschätzung zur Umsetzbarkeit liegen noch nicht vor. Auch

ausländische Investoren außerhalb des Landwirtschaftssektors sondieren Projekte. Die thailändische Double A

verhandelt mit der Regierung über die Rehabilitierung und den Betrieb einer ehemals staatlichen Papiermühle in

Thabaung in der Ayeyarwady Region, nördlich der Hauptstadt Pathein. Die bisher erteilte Lizenz über 30 Jahre soll

verlängert werden – offenbar um die Rentabilität des Projekts zu sichern. Das Konzept sieht den Bau eines Biomasse-

Kraftwerks vor, für das auch ein Power Purchase Agreement mit dem Ministry of Electricity and Energy abgeschlossen

werden soll.128

126 Gespräch mit Yu Mon, Managing Director, Yathar Cho, am 15.11.2014. 127 Gespräch mit Dr. Soe Tun, Joint Secretary General der Myanmar Rice Federation, am 30.3.2016. 128 Thai firm eyes paper mill contract extension, in The Global New Light of Myanmar, 29.2.2016, S 5.

Stromerzeugung aus Müllverbrennung

Auch dieses Thema ist in Myanmar weitgehend Neuland und wird wie so häufig mit japanischer Finanzierung und

Expertise vorangetrieben. Die relativ hohen Erzeugungskosten werden eine Subventionierung von Anlagen erforderlich

machen – allerdings ist die Müllentsorgung gleichzeitig eines der ökologisch dringlichen Themen in Myanmar, da nicht

ausreichend Deponien bestehen und diejenigen, die sich in Betrieb befinden, hohe Umwelt- und Gesundheitsrisiken

bergen. Allein in Yangon fallen täglich 1.700 t Hausmüll an.129

Die japanische JFE Engineering wird im Auftrag der Stadtregierung Yangon in der Shwe Pyi Thar Industriezone im

Westen der Stadt eine Anlage mit einer Kapazität von 700 kWp errichten, die täglich 60 t Abfall verwerten wird und 2017

in Betrieb gehen soll. Die Gesamtkosten sollen gut 16 Mio. USD betragen, von denen 50% vom Yangon City Development

Committee (YCDC) getragen werden und weitere 50% durch JFE. Dieser Anteil soll nach internationalen Quellen über

ein Carbon Credit Scheme finanziert werden, das im Rahmen einer japanisch-myanmarischen Vereinbarung über einen

Joint Crediting Mechanism (JCM) bereitgestellt wurde. Die Anlage soll nach Angaben des Unternehmens den jährlichen

Kohlendioxidausstoß um 2.400 t verringern. JFE hat bereits seit 2012 im Auftrag der japanischen Regierung an Studien

zur Stromerzeugung aus Abfall in Yangon gearbeitet.130 Die Umsetzung soll über die indische Engineeringeinheit von JFE

erfolgen. Deutsche Technologie kommt zum Einsatz: JFE hat 2014 die deutsche Standardkessel Baumgarte Gruppe

übernommen. Japanischen Medien zufolge arbeitet JFE auch an weitreichenden Konzepten für Anlagen mit einer

Verwertungskapazität von bis zu 800 t täglich.131

Nach einer Ausschreibung der YCDC im Jahr 2013 wurden Aufträge für zwei weitere Anlagen vergeben. Die lokale Zeya &

Associates soll eine Anlage im Dagon Township errichten und die koreanische Chasson International in Htein Pin in Dala

jenseits des Yangon River. Aktuelle Informationen zu den deutlich verzögerten Projekten sind nicht verfügbar.

Medienberichten aus dem Jahr 2014 zufolge sollen die Projekte als BOT über 25 Jahre konzipiert sein. Die Kapazität soll

bei 45 MW liegen, die Baukosten wurden mit 200 Mio. USD angegeben. Die Vereinbarung zur Netzeinspeisung sieht

einen Tarif von 150 MMK pro kWh vor – das ist der Abgabepreis an große industrielle Endkunden.132 Zur Laufzeit des

BOT-Vertrags gibt es keine Angaben. Wie die Betreiber auf dieser Basis Rentabilität erzielen können, erschließt sich nicht

– das mag Grund für die weitere Verzögerung und gegebenenfalls Nachbesserungen beim PPA sein.

Wind

Windenergie wird in Myanmar derzeit de facto nicht genutzt. Die Technologie befindet sich noch in der Forschungs- und

Erprobungsphase. Forschungen werden vom Myanmar Scientific and Technological Research Department und dem

Department of Meteorology and Hydrology seit 1998 betrieben. Daneben sind das Department of Physics der Yangon

University und das Department of Electric Power (DEP) sowie das MOEP tätig. Internationaler Partner war die

japanische New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).133 Dem MEP zufolge bestehen

Anlagen der Technological University in Kyaukse, am Shwetharlyoug Mountain und am Dattaw Mountain im Kyaukse

Township sowie an der staatlichen Technical High School in der Ayeyarwady Region. Offenbar handelt es sich um

Kleinstanlagen zur Beleuchtung. Ob sie gegenwärtig noch in Betrieb sind, ist nicht überprüfbar. Drei Anlagen mit 1 bis

3 kWp wurden vom vormaligen Ministry of Science and Technology installiert und eine Anlage mit 500 kWp unter dem

Ministry of Industry. Zu Standorten macht der MEP keine Angaben. Die Gesamtkapazität wird auf 519 kWp geschätzt.134

In Ngwe Saung, einem Strandgebiet in der Ayeyarwady Region, betreibt ein lokales Unternehmen seit 2012 in einem

Dieselhybridsystem ein Windrad mit einer Kapazität von 500 kWp zur Eisherstellung. Die Anlage sollte eigentlich ein

unternehmenseigenes Hotelprojekt versorgen, das aber wegen eines unklaren Straßenbauprojektes der Regierung, das

möglicherweise über das Baugrundstück verlaufen wird, auf Eis liegt. Das Unternehmen Thiri Lwin ist Vorreiter im

Bereich erneuerbare Energien – nicht zuletzt wegen eines starken Deutschlandbezugs. Die Inhaberfamilie hat lange Jahre

129 Ebda. 130 JFE Engineering, http://www.jfe-eng.co.jp/en/news/2015/20151112.html. Abgerufen am 20.3.2016. 131 Asia Nikkei 2015, JFE Unit to construct Myanmar’s first waste to energy plant, http://asia.nikkei.com/Business/Deals/JFE-unit-to-construct-

Myanmar-s-first-waste-to-energy-plant. Abgerufen am 20.3.2016 132 Myanmar Business Today, 20.6.2014 Waste fired power plants face delay, http://www.mmbiztoday.com/articles/waste-fired-power-plants-face-delay. Abgerufen am 20.3.2016. 133 MEP, S. 181. 134 Ebda.

http://www.jfe-eng.co.jp/en/news/2015/20151112.html

http://asia.nikkei.com/Business/Deals/JFE-unit-to-construct-Myanmar-s-first-waste-to-energy-plant


http://www.mmbiztoday.com/articles/waste-fired-power-plants-face-delay


in Deutschland gelebt, der Sohn ein Studium an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen

abgeschlossen. Für das Windkraftrad wurde westliche Ausstattung eingesetzt. Das geplante Hotel soll aus ökologischer

Überzeugung komplett unabhängig vom Netz mit Windkraft und Photovoltaik versorgt werden, obwohl Ngwe Saung bis

Ende dieses Jahres voraussichtlich an das nationale Netz angeschlossen sein wird. Im nahegelegenen Chaungtha liegt ein

Windrad brach, das als Hybridanlage mit Photovoltaik bereits Ende der 2000er mit japanischen Entwicklungsgeldern

(und einer Investition von 5 Mio. USD) errichtet wurde. Nach Auskunft von Wuanna Zawlwin, dem Technical Director

von Thiri Lwin, liegt dies in mangelnder Wartung und Instandhaltung begründet.135

Das Ministry of Electricity and Energy geht von einem realisierbaren technischen Potenzial von 5.000 MW installierter

Kapazität aus.136 Der IFC schätzt das gesamte natürliche Windpotential in Myanmar auf 365,1 TWh jährlich, bei

allerdings schwer berechenbaren und wenig verlässlichen Windbedingungen. Geeignet seien Berggebiete im Chin State

im Westen und Shan State im Osten, die Küstengebiete im Süden und Westen (Rakhine State und Ayeyarwady Region)

sowie Gebiete in Zentralmyanmar. Dort könnten Windgeschwindigkeiten von drei bis vier Metern pro Sekunde erreicht

werden – das Risiko von Windstille sei aber auch dort relativ hoch. Als Grund für den schwachen Entwicklungsstand

nennt der IFC neben hohen Investitionskosten und fehlendem technischen Sachverstand auch die noch ausstehenden

belastbaren Windstudien.137 Die frühere myanmarische Regierung hatte 2014/2015 hohes Interesse an Projekten im

Bereich Windenergie und einer Zusammenarbeit mit deutschen Partnern signalisiert – das Thema war Schwerpunkt

beim Deutschlandbesuch des damaligen Präsidenten Thein Sein im September 2014. Von einer systematischen

Weiterverfolgung wurde aus den oben skizzierten Gründen nach intensivem Dialog mit den deutschen

Entwicklungspartnern aber abgesehen.

Als erstes greifbares Projekt wurde Anfang März 2016 ein MoU der chinesischen Three Gorges International Corporation

mit dem Ministry of Electrical Power über den Bau einer 30 MW Windkraftanlage in Chaungtha, Ayeyarwady Region

abgeschlossen. Basis ist eine Windstudie aus dem Jahr 2013 der China Three Gorges Corporation und der Hydro China

Kunming Engineering Corporation zu 27 möglichen Projektstandorten, die lokalen Medienberichten zufolge ein

technisches Windpotential von insgesamt 3.700 MW ergeben haben. Im Einzelnen: im Chin State an zehn Standorten mit

insgesamt 1.472 MW, im Rakhine State an zehn Standorten mit gesamt 1.484 MW, in der Ayeyarwady Region an fünf

Standorten mit gesamt 478 MW und in der Yangon Region an zwei Standorten mit gesamt 274 MW.138 Die Windstudie

wird informellen Informationen zufolge von westlichen Experten hinsichtlich ihrer Aussagekraft kritisch bewertet. Sie

entspricht offenbar nicht internationalen Standards und könne nicht als Grundlage für eine systematische Planung von

Windenergieprojekten dienen. Zudem werden Umweltgesichtspunkte nicht berücksichtigt. Die erste Finanzplanung aus

dem Jahr 2013 ist offenbar wenig detailliert. Möglicherweise werden am Projektstandort Chaungtha weiterhin

Winddaten erhoben, die nach ebenfalls informellen Informationen aber nur den chinesischen Projektentwicklern

zugänglich sind, auch die myanmarische Seite erhält keine Daten. Nach informellen Informationen soll das Projekt in das

bis Inbetriebnahme nach Chaungtha ausgebaute nationale Netz einspeisen. Die Investoren sollen dabei im Rahmen des

PPAs eine Einspeisevergütung von 18 US-Cent fordern, also das Zweifache der durchschnittlichen Erzeugungskosten. Die

Tragfähigkeit des Projekts kann nicht bewertet werden. Unklar ist auch, wie angesichts der in dieser Region schlecht

ausgebauten Infrastruktur der Transport der Anlagen vonstattengehen soll, selbst die erforderlichen Entladekapazitäten

in den Häfen sind derzeit nicht gesichert. Mit Blick auf die anderen in der Windstudie geprüften Standorte ist unklar,

wann und wie eine Netzanbindung erfolgen würde. Der lokale Bedarf ist an den meisten der Standorte nicht ausreichend.

Im Mon State und in der Tanintharyi Region im Süden des Landes plant der thailändische Entwickler Gunkul

Engineering Windfarmen mit einer Kapazität von insgesamt knapp 3.000 MW. Eine Windstudie soll von einem

internationalen Consultant durchgeführt werden, weitere Informationen zum Projektfortschritt und der Belastbarkeit der

ambitionierten Planungen sind nicht verfügbar. Die lokale Zeya & Associates hat im Sommer 2015 ein MoU mit der

dänischen Vestas über den Bau einer 32-MW-Windanlage im Mon State im Süden Myanmars abgeschlossen. Weitere

Projektdetails wurden bisher nicht mitgeteilt.

135 Gespräch mit Wuanna Zawlwin, Technical Director, Thiri Lwin am 4.4.2016. 136 Power sector. Lofty goals and missed targets. Myanmar Times, 1.4.2016, S. 10. 137 IFC und GSMA: Green Power for Mobile in Myanmar, 2014, S. 30. 138 The Global New Light of Myanmar, 1.3.2016.

Eine systematische und landesweite Windstudie wäre nach Einschätzung von Experten Grundlage für einen Aufbau von

Windkraft in Myanmar.139 Nur so könnten Standorte optimiert werden und zudem die für eine Einbindung

internationaler Zulieferung erforderlichen Skaleneffekte erzielt werden. Ohne diese Voraussetzungen scheint der

kapitalintensive Aufbau einzelner Pilotanlagen weder nachhaltig noch kommerziell tragfähig. Geothermie

Aktuell bestehen keine Geothermieanlagen in Myanmar. Auch konkrete Projektplanungen liegen nicht vor. Die Regierung

hat 93 mögliche Standorte für Geothermiekraftwerke identifiziert.140 Nach Aussagen des MEP wurden 43 davon

überprüft, mit welchem Ergebnis ist nicht bekannt. Ein Erzeugungsplan des MOEP aus dem Jahr 2013 sieht die

Installation von 200 MW vor, in welchem Zeitraum ist nicht klar.141 Basis ist offenbar ein MoU mit der singapurischen

Emerging Market Energy Pte. Ltd (EME) für eine Machbarkeitsstudie in den Regionen Tanintharyi, Sagaing, Magway,

Mandalay und im Shan State.142

2.8 Einordnung der Photovoltaik und anderer erneuerbaren Energien in die allgemeine Energiepolitik143

Erneuerbare Energien mit Ausnahme der Wasserkraft spielen in der allgemeinen Energiepolitik bisher de facto keine

Rolle. In der Wahrnehmung auch der neuen politischen Akteure aus den Kreisen der NLD beschränken sich die

Einsatzmöglichkeiten auf die ländliche Elektrifizierung, die im Kontext der geberfinanzierten Projekte nun auch

konsequent ausgebaut werden.

Dass das Fehlen jeglicher politischer und regulatorischer Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien die weiteren

Einsatzmöglichkeiten limitiert, ist offenbar bei einem Großteil der politischen Entscheidungsträger noch nicht

verstanden – nicht erstaunlich angesichts der Fülle an Reformen, die abgearbeitet werden müssen, und der nach

jahrzehntelanger politischer Isolation dünnen Informationslage zu internationalen Fallbeispielen. In der bisherigen

Regierung wurde dieser Trend durch eine starke Ausrichtung auf Großprojekte auch in der Energieerzeugung verstärkt,

die angesichts des starken Drucks, die Kapazitäten zur Stromerzeugung auszubauen, durchaus nachvollziehbar war. Dem

will die neue Regierung entgegensteuern, könnte aber in die gedankliche Falle laufen, dass eine Alternative nur

Kleinstanlagen zur ländlichen Elektrifizierung sein können. Konzepte für flexible Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer

Energien fehlen. Der Mehrwert solcher Lösungen mit Blick auf eine auch mittel- und langfristig nachhaltige

Energieversorgung ist nicht verstanden und entsprechend fehlt bisher der Handlungsdruck, um erforderliche Regelwerke

zu gestalten.

Gleichzeitig ist bei der Bewertung zu berücksichtigen, dass für stabile regulatorische Bedingungen seitens der Regierung

die Planungsgrundlage fehlt. In der frühen Phase der Marktentwicklung und angesichts fehlender belastbarer Prognosen

zur Verfügbarkeit fossiler Ressourcen für die Stromerzeugung und damit der Kostenentwicklung in der staatlichen

Stromerzeugung ist es nicht realistisch, dass die Regierung Standard-PPAs mit langfristig garantierten Einspeisetarifen

entwickeln kann. Für private Betreiber fehlt aufgrund der subventionierten Strompreise, fehlender Anreizstrukturen und

weiterer in der Folge skizzierter Faktoren die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen.

Mit Blick auf Minigrids und Einspeisemöglichkeiten ins Netz durch Stand-Alone-Systeme ist aus Sicht von Experten zu

berücksichtigen, dass dies aus der Perspektive der staatlichen Behörden Konkurrenz für den dynamisch

voranschreitenden Netzausbau schaffen könnte.144 Kurzfristige Lösungen zur Überbrückung sind für private

Projektentwickler aufgrund der Amortisierungszeiträume nicht darstellbar. Dies mag die Zurückhaltung bei der

Schaffung von Rahmenbedingungen für ESCO-Modelle, Einspeiseregelungen und entsprechende Tarife erklären.

139 Gespräch mit David Fullbrook, Senior Consultant Strategy and Policy, DNV GL – Energy, am 15.1.2016. 140 The Oxford Business Group, The Myanmar Report 2015, S. 79. 141 MEP, S. 178. 142 National Energy Efficiency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, Ministry of Industry, 2015. S. 4. 143 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 144 Gespräch mit David Fullbrook, Senior Consultant Strategy and Policy, DNV GL – Energy, am 15.1.2016.

IX. PHOTOVOLTAIK IN MYANMAR

1. Ausgangssituation

Grundsätzlich besteht Einigkeit unter lokalen und ausländischen Experten, dass Myanmar für den Einsatz von

Photovoltaik zur Stromerzeugung ein geeignetes Terrain ist. Aktuell relevant und in der Diskussion berücksichtigt sind

dabei praktisch ausschließlich Photovoltaik-Lösungen. Solarthermie und Concentrated Solar Power sind in Myanmar

gegenwärtig nicht von Bedeutung. So sieht der MEP substanzielles natürliches Potential für Photovoltaik (jährliches

Erzeugungspotential von 748.3 MW (sic)/m2)145 , widmet dem Thema erneuerbare Energien aber nur zehn von insgesamt

über 600 Seiten. Der MEP verweist immerhin auf die idealen Kombinationsmöglichkeiten mit Wasserkraft sowohl

saisonal als auch im Tagesverlauf besteht sehr gute Komplementarität. Der Plan verweist auf Studien des thailändischen

Solar Energy Research Laboratory, welche die Sonneneinstrahlung in Myanmar auf dem Niveau von Thailand und höher

als in Laos und Kambodscha ansetzen. In Mitteleuropa, wo die Nutzung der Photovoltaik bereits weit verbreitet ist,

würden nur 60% dieser Werte erzielt.146 Der Oxford Business Group zufolge sind etwa 60% des Landes mit einer

durchschnittlichen Einstrahlung von 1.400 kWh pro Quadratmeter sehr gut für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie

geeignet.147 Dennoch bleibt der gegenwärtige Einsatz weit hinter dem Potenzial zurück. Eingesetzt wird Sonnenenergie

nur in Photovoltaik-Kleinstanlagen. Agglomerierte Daten zur installierten Kapazität sind nicht verfügbar, es liegen auch

keine validen Schätzungen vor. Regulatorische Rahmenbedingungen sind nicht vorhanden, gleiches gilt für Finanzmittel

zur Förderung von Pilotprojekten. Aktivitäten ausländischer oder lokaler privater Investoren werden durch die nicht

marktfähigen Preisstrukturen gehemmt: die stark subventionierten Preise für Strom aus dem nationalen Netz

beeinträchtigen die kommerzielle Tragfähigkeit von Projekten.148 Zudem fehlen Rahmenbedingungen für Geschäfts-

modelle, die die Rentabilität dezentraler Anlagen über den Vertrieb von Strom an Drittkunden oder die Netzeinspeisung

verbessern könnten. Bei der Netzeinspeisung aus Großanlagen bestehen technische Herausforderungen mit Bezug auf die

Netzstabilität. Ob diese lösbar sind, wird sich erweisen, sobald geplante Projekte den Betrieb aufgenommen haben.

Um Grundlagen für eine breitere Anwendung von Photovoltaik-Konzepten zu schaffen und internationale Investoren zu

mobilisieren, müsste die neue Regierung zügig politische Weichenstellungen vornehmen. Erfolgreiche Pilotprojekte im

Bereich von Photovoltaikkraftwerken oder Anlagen zur Versorgung kommerzieller Einrichtungen sind erforderlich, um

Akzeptanz für die Technologie zu schaffen. Es gibt dazu eine Reihe von Ansätzen und grundsätzlich großes Interesse

internationaler Akteure – ein Durchbruch steht aber noch aus. Grundsätzlich beschränkt sich die Diskussion auf

Photovoltaik – Solarthermie spielt bisher weder in den politischen Konzepten noch bei Projektvorschlägen eine Rolle.

Ausnahme ist das Strategiepapier zur National Energy Efficiency and Conservation Strategie, das im Tourismussektor

den Einsatz von Solarenergie für die Warmwasserbereitung propagiert.149 Referenzprojekte bestehen aber nicht. Diese

Untersuchung wird sich entsprechend mit Photovoltaik befassen.

Derzeit kommt Solarenergie in Myanmar nur in Form von kleineren Photovoltaikanlagen zum Einsatz – bei der

Versorgung ländlicher Haushalte oder im öffentlichen Raum bei Beleuchtung und Verkehrsleitsystemen. Diese Projekte

werden, was Planung und eingesetztes Equipment angeht, bisher meist auf niedrigem technischen Niveau umgesetzt –

die anstehenden Projekte internationaler Geber mit der Regierung werden die Standards deutlich erhöhen. Gegenwärtig

hat Photovoltaik in weiten Teilen der Bevölkerung mit einem Imageproblem zu kämpfen, was die Zuverlässigkeit der

Anlagen angeht. Hintergrund ist die schlechte Qualität der bisher von der Regierung kostenlos installierten Anlagen.

Lokale Produktion besteht de facto nicht. Dem Strategiepapier zur National Energy Efficiency and Conservation Policy

zufolge unterhält das Ministry of Industry (MOI) eine kleine Produktion für PV-Dünnschichtmodule, nach Informationen

aus Unternehmenskreisen ist diese de facto aber nicht in Betrieb.

145 MEP, S. 179. 146 MEP, S. 179. 147 Oxford Business Group, Myanmar Report 2016, S. 81. 148 Vgl. Intelligent Energy Systems (IES): Country Report Myanmar, 2015, S. 69. IES fasst die einhellig in Expertengesprächen geäußerten und in der

weiteren Literatur genannten Probleme prägnant zusammen. 149 National Energy Efficiency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, Ministry of Industry, 2015. S. xiii.

Einige Kraftwerksprojekte sind in Planung. Die Regierung spricht von einem aktuellen Gesamtvolumen von 1,460 MW

(990 MW im MoU-Stadium, 470 MW im PPA-Stadium).150 Experten bewerten die Umsetzbarkeit dieser Projekte vor

allem mit Blick auf die Netzeinspeisung jedoch unterschiedlich. Anlagen zur Versorgung kommerzieller Projekte

(Industrieanlagen, Immobilien und Hotels) sind in der Diskussion, es bestehen aber erhebliche Fragezeichen bei der

wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Da sich die Versorgung mit Netzstrom im Lauf der vergangenen zwei Jahre verbessert hat

und zudem aufgrund der Weltmarktpreise die Kosten für Diesel deutlich gesunken sind, greift zumindest derzeit das

Kostenargument auch bei mittelfristiger Betrachtung nicht. Nach Aussagen lokal tätiger Projektentwickler sind in

Myanmar Planungsperioden für einen Return on Investment von mehr als fünf Jahren kaum zu vermitteln. Die nach

bisherigen Projektstudien eher realistischen Zeiträume von bis zu zehn Jahren sind damit de facto ein

Ausschlusskriterium.151 Nach den Analysen des Delegiertenbüros ergibt sich unter den gegenwärtigen

Rahmenbedingungen ein wirtschaftlich tragfähiges Szenario nur unter folgenden Rahmenbedingungen:

▪ Projekt in einer nicht netzangebundenen Region, für die belastbar feststeht, dass in absehbarer Zeit weder eine

Anbindung an das nationale Netz noch der Aufbau anderweitiger Stromerzeugungskapazitäten erfolgen wird.

▪ Belastbare Abnehmerstruktur eines einzigen Kunden mit konstantem Strombedarf und signifikantem wirtschaftlichen

Potenzial.

Ein diesen Kriterien entsprechendes Pilotprojekt zur Versorgung von Zuchtanlagen für Fisch und Shrimp auf einer der

südmyanmarischen Inseln ist in der Umsetzung befindlich (vgl. Kap. VIII 1.4., S. 58). Es könnte wegweisend wirken. Die

spezifischen geographischen und kommerziellen Rahmenbedingungen – Insellage mit absehbar nicht erfolgender

Anbindung an das nationale Netz, Bestehen eines einzigen Abnehmers mit kontinuierlichem Strombedarf – sind aber nur

bedingt auf andere Projektkonstellationen übertragbar. Eine Ausnahme dürften Hotelprojekte in dieser Inselregion sein.

1.1 Wirtschaftliches und technisches Potenzial für Solarenergie

Einer IFC Studie von 2014 zufolge gibt es ein großes natürliches Potenzial für Solarenergie in Myanmar.152 Das damalige

Minstry of Electric Power nannte 2015 eine Zahl von 51.973 TWh pro Jahr.153 Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung

liegt in der Trockenzeit bei mehr als 5 kWh/m2 pro Tag. Am Rande des Landes, im hohen Norden und ganz im Süden liegt

die Einstrahlung bei 2,3 bis 3,2 kWh/m2 pro Tag. Der Großteil des Landes weist jedoch Werte von 3,6 bis 5,2 kWh/m2 pro

Tag auf.154 Allerdings ist nach Ausgabe von Experten zu berücksichtigen, dass die maximale Leistung von

Photovoltaikanlagen eher bei Temperaturen um 20 Grad und leichter Bewölkung erzielt wird und die landestypisch

hohen Temperaturen die Effizienz der Systeme beeinträchtigen.155

150 Dr. Maung Maung Kyaw, Chief Engineer, Electric Power Generation Enterprise, Ministry of Electricity and Energy, June 2017, http://www.myanmarinvestmentforum2017.com/themes/demo/assets/download/Power%20Development%20Oppourtunites%20in%20Myanmar.pdf, abgerufen am 13.7.2017. 151 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016. 152 IFC: Green Power for Mobile, 2014, S 29. 153 Ministry talks target of 100% electrification The Myanmar Times, 19.6.2015, 154 IFC: Green Power for Mobile, 2014, S 29. 155 Gespräch mit Wuanna Zawlwin, Technical Director, Thiri Lwin, am 4.4.2016.

http://www.myanmarinvestmentforum2017.com/themes/demo/assets/download/Power%20Development%20Oppourtunites%20in%20Myanmar.pdf

Abb. 15: Monatliche Durchschnittseinstrahlung156

Das wirtschaftliche Potenzial für Photovoltaik wird durch die stark subventionierten Strompreise und fehlende

regulatorische Rahmenbedingungen gemindert. Wie bereits erwähnt, fehlen standardisierte Einspeisetarife für

Kraftwerksprojekte, regulatorische Grundlagen für die Netzeinspeisung aus individuellen Anlagen und damit

einhergehende Net- Metering-Ansätze sowie ein rechtlicher Rahmen für ESCO-Modelle zum Vertrieb an private Kunden.

Zudem bestehen keine Sondertarife für Spitzenlastzeiten, die die Basis für den wirtschaftlichen Betrieb effizienter

Lösungen mit Batteriespeicherung bilden. Ob die nationalen und regionalen Netze derzeit technisch für die Einspeisung

größerer Mengen Photovoltaikstrom ausgelegt sind, wird von Experten bezweifelt. Auch die Importzölle auf

Photovoltaikmodule mindern die Wirtschaftlichkeit von Projekten, obwohl keine lokale Produktion besteht. Die

Zollbehörden geben einen Zollsatz von 10,5% an, nach Auskunft von Logistikexperten in Yangon gilt aber ein Satz von

7,5%. Trotz des Freihandelsabkommens zwischen der ASEAN und China werden für Importe aus China bei Nachweis der

entsprechenden Ursprungszeugnisse nur geringe Zollermäßigungen gewährt.157

1.2 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: Photovoltaikanlagen zur Netzeinspeisung158

Derzeit (Stand April 2016) sind in Myanmar keine großen Photovoltaik-Kraftwerke zur Netzeinspeisung in Betrieb. Im

Zug der Liberalisierung des Strommarkts und der Öffnung für ausländische Investoren sind aber auch Photovoltaik-

Kraftwerke ins Blickfeld geraten. Einige größere Projekte sind in Planung, entsprechende PPAs mit der Regierung werden

verhandelt bzw. sind abgeschlossen. Nach Einschätzung internationaler Experten sind für eine erfolgreiche Umsetzung

aber umfassende Investitionen in das Übertragungsnetz erforderlich, um technisch stabile Lösungen zu ermöglichen. Die

gegenwärtigen Netze sind auf die Einspeisung von Photovoltaikstrom in größerem Maß nicht vorbereitet. Zudem

verfügen die geplanten Photovoltaik-Kraftwerke nach informeller Auskunft eines internationalen Projektentwicklers

nicht über Speichersysteme, so dass beim Ausfall beziehungsweise Wiedereinsetzen der Sonneneinstrahlung rolling

blackouts nicht zu vermeiden wären. Diese Aussage ließ sich durch das Delegiertenbüro nicht validieren und bewerten.

Gleichzeitig stehen offenbar eine Reihe internationaler Investoren für Projekte von bis zu 100 MW bereit, die darauf

warten, dass erste Anlagen erfolgreich verhandelt wurden und ans Netz gegangen sind. Internationale Experten halten

156 Abbildung aus MEP, 2015, S. 220. 157 E-Mail-Auskunft von Samuel Tan, Sales & Business Development Manager, DBSchenker Myanmar, 30.4.2016. 158 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar April 2016.

June

dagegen für eine stabile Marktentwicklung den Einstieg über kleinere Projekte mit einer Kapazität von bis zu 30 MW für

einzig sinnvoll. Dem stünden Interessen der Projektentwickler entgegen, deren Kommissionen häufig an die Projektgröße

gekoppelt sind.159 Der IFC plant nach Informationen internationaler Experten eine Studie zur Anpassung des

Stromnetzes an die Netzeinspeisung von erneuerbarer Energien aus größeren Anlagen. Eine offizielle Mitteilung dazu

gibt es noch nicht, entsprechend sind Details und ein Zeitplan nicht bekannt. Mit einem Projektbeginn vor 2017 ist

allerdings nicht zu rechnen.

Nach Einschätzung von vor Ort tätigen Experten bestehen abhängig von der weiteren Gestaltung rechtlicher Rahmen-

bedingungen für Systeme mit mehr als 10 MW durchaus Potenziale. Photovoltaik-Freiflächenanlagen haben gegenüber

anderen Erzeugungsformen den Vorteil sehr schneller Implementierung mit Umsetzungszeiträumen von etwa einem

Jahr.160 Neben den technischen Herausforderungen der Netzeinspeisung stellt allerdings der relativ große Flächenbedarf

ein Problem dar, da in Myanmar Bodenrechte häufig ungeklärt sind. Investoren laufen Reputationsrisiken im Kontext

unrechtmäßiger Landnahme. Zudem sind die Prozesse der Umwidmung von Land für neue Nutzungsformen, etwa der

Ausweis bisheriger landwirtschaftlicher Anbauflächen als Flächen zur Energieerzeugung, langwierig und intransparent.

Im Unterschied zu Nachbarländern wie Bangladesch verfügt Myanmar aber immerhin über ausreichend Landflächen

zum Aufbau einer Photovoltaik-Infrastruktur.161

Veröffentlicht sind derzeit konkrete Informationen über zwei Photovoltaikkraftwerksprojekte:

Ein Photovoltaik-Kraftwerk der amerikanischen ACO Investment Group mit einer Kapazität von 300 MW ist in Myingyan

in der Mandalay Region geplant. Das Investitionsvolumen wird mit 480 Mio. USD angegeben. Die Unterzeichnung eines

Power Purchase Agreements ist Ende März 2016 nach langen Verhandlungen erfolgt. Nach Angaben des Ministry of

Electric Power aus dem Sommer 2015 wurde ein Einspeisetarif von 13,4 US-Cent/kWh vereinbart.162 Ob diese Zahl noch

dem letzten Stand entspricht, lässt sich nicht überprüfen. Nach Einschätzung von Experten sind technische Fragen zur

Einspeisung ins Netz noch ungeklärt – unter anderem sind fehlende Batteriespeicherkapazitäten eine Herausforderung.

Zudem bewerten Experten den Bau eines neuen Umspannwerks im Rahmen des Projektplans als unzureichend –

Probleme träten üblicherweise erst bei den folgenden Umspannwerken auf, die plötzliche Fluktuationen im Netz nicht

mehr absorbieren könnten.163 Ob sich die myanmarischen Behörden dieser Problematik bewusst sind, ist unklar.

Ausschreibungen für die Ingenieurarbeiten laufen bereits, hier soll offenbar ein vor Ort tätiges internationales

Unternehmen beauftragt werden. Die Installation der etwa 560.000 Module soll durch lokale Dienstleister erfolgen.

Für ein zweites Projekt der thailändischen Green Earth Power in Minbu in der Magway Region mit einer geplanten

Kapazität von 210 bis 220 MW wurde 2013 ein MoU unterzeichnet. Das Investitionsvolumen soll bei 275 bis 350 Mio.

USD liegen. Informationen zu Verhandlungen über ein PPA sind nicht öffentlich.

Zwei weitere Projekte befinden sich in einer sehr frühen Phase mit nur rudimentären veröffentlichten Informationen:

Ein Projekt für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage der lokalen Supreme Group in der Sagaing Region mit einer

Kapazität von 210 MW befindet sich in einer frühen Phase und wird von verschiedenen Experten vor Ort als wenig

substanziell bewertet. Ende März wurde ein Kraftwerksprojekt des Investors Andaman Capital Partners mit einer

Kapazität von 80 MW angekündigt. Standort ist Myinmu in der Sagain Region. Weitere Details des Projekts sind noch

nicht verfügbar.

Noch nicht öffentlich sind Pläne für eine weitere Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Kapazität von 60 MW.

Standort ist Myotha in der Mandalay Region. Träger des geplanten Projekts sind ein europäischer Investor und der lokale

Investor in dem Mandalay Myotha Industrial Park. Verhandlungen mit einem internationalen Geber zur Finanzierung

laufen nach Auskunft des lokalen Investors erfolgversprechend. Der europäische Investor will Verhandlungen mit der

Regierung zu einem PPA aufnehmen, Informationen zu angedachten Einspeisetarifen sind nicht verfügbar. Das Projekt

159 Gespräch mit David Fullbrook, Senior Consultant Strategy and Policy, DNV GL – Energy, am 15.1.2016. 160 Gespräch mit Jorund Buen, Strategic Project Manager, Brighterlite am 1.2.2016. 161 Gespräch mit Jorund Buen, Strategic Project Manager, Brighterlite am 1.2.2016. 162 Gespräch mit U Htein Lwin, Permanent Secretary Ministry of Electric Power, am 13.7.2015. 163 Gespräch mit Paul Moynihan, General Manager, RJE Myanmar, am 8.3.2016.

soll vor allem ins nationale Netz einspeisen, aber auch zur direkten Versorgung des Industrieparks genutzt werden.164

Welche Konzepte zur technischen Stabilisierung der Netzeinspeisung verfolgt werden, ist ebenfalls nicht bekannt. Es ist

davon auszugehen, dass weitere vergleichbare Projekte in einer frühen Planungsphase diskutiert werden.

Internationale Experten gehen davon aus, dass bei erfolgreicher Umsetzung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit

einer Reihe weiterer Projekte internationaler Investoren zu rechnen ist. Für eine effiziente Nutzung von Photovoltaik-

Kraftwerken sei aber eine Modernisierung der Übertragungsleitungen unverzichtbar. Auf jetzigem technischen Stand ist

das Stromnetz nicht für die Einspeisung solcher Volumina geeignet, Einspeisungsschwankungen könnten nicht

absorbiert werden.165

Im historischen Rückblick hat das koreanische Konglomerat Hanwha in einer frühen Phase der Öffnung des Landes ab

2010 Projekte im Bereich erneuerbare Energien verfolgt. Schwerpunkt waren Photovoltaik-Kraftwerke in Gebieten ohne

Netzanbindung. Partner war damals das lokale Konglomerat IGE, die Zusammenarbeit wurde aber zwischenzeitlich

beendet. Nach Auskunft des lokalen Hanwha Geschäftsführers Joo Han Kim waren die Regionalregierungen offen für

solche Konzepte, zentrales und nicht lösbares Problem war die Finanzierung der Minigrids. 2011 hat das Unternehmen

beim damaligen Präsidenten Thein Sein ein Großprojekt vorgestellt. Die Planungen scheiterten am damals noch völlig

fehlenden Verständnis von PPA-Strukturen auf Seiten der myanmarischen Regierung. Die Entwicklungen in diesem

Bereich seit 2013 hat Hanwha offenbar nicht verfolgt und will an die frühen Ansätze zumindest derzeit nicht

anknüpfen.166

1.3 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: Off-Grid-Projekte der Regierung, internationaler Geber und im

Rahmen von CSR Projekten

Ausschreibungen internationaler Geber

Im Rahmen des National Electrification Project (vgl. Kapitel VIII. 2.4) sollen mit Finanzierung der Weltbank und anderer

internationaler Geber sowie der Regierung bis 2030 100% aller Haushalte elektrifiziert werden. Der Anschluss an das

nationale Stromnetz wird dabei stufenweise in fünf Phasen erfolgen. In ländlichen Gebieten werden für die Übergangs-

zeit, in sehr entlegenen Gegenden wegen der hohen Kosten eines Netzanschlusses auch dauerhaft, Versorgungslösungen

durch andere Systeme vorgesehen. Neben Solar-Home-Systemen liegt der Fokus auf Klein- und Kleinstnetzen mit

Kleinkraftwerken verschiedener Technologien. Projekte in Gebieten ohne Netzanschluss werden derzeit fast

ausschließlich im Rahmen von Ausschreibungen realisiert, die entweder ganz oder zum Teil von internationalen Gebern

finanziert werden.

Seit 2013 waren durch verschiedene Ministerien der vorherigen Regierung Solar-Home-Systeme gratis an die

Bevölkerung vergeben worden, allerdings unter Einsatz chinesischer Ausrüstung von schlechter Qualität. Einige Experten

bewerten diese Projekte als für die Etablierung der Technologie eher kontraproduktiv. Zum einen untergraben hohe

Ausfallraten der Ausrüstung das Vertrauen in Photovoltaik-Lösungen. Zum anderen erscheint der Einsatz von

Gratislösungen nicht geeignet, um eine angemessene Eigenbeteiligung der Bevölkerung und damit auch

Verantwortungsbewusstsein für die Anlagen zu gewährleisten. Die bisherige de facto 100%ige Subventionierung wird mit

steigender Konsumfähigkeit und damit steigendem Strombedarf zu Akzeptanzproblemen bei dann fälligen

Kostenanpassungen führen. Für neu ausgeschriebene Projekte ist momentan eine Eigenbeteiligung der Nutzer in Höhe

von 10 bis 20% vorgesehen. Auch bei den Projekten internationaler Geber ist das angemessene Niveau einer

Eigenbeteiligung an den Anschaffungskosten strittig. Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur sind in den

ersten Jahren über Garantieleistungen abgedeckt.

Projektansätze der ADB, die stärker auf hohe Eigenbeteiligung der Nutzer setzten, waren in der Umsetzung

problematisch, was nach Einschätzung von Beobachtern auf eine bereits verbreitete Gratiskultur zurückzuführen ist.

Seitens der Weltbank sind innovative Lösungen etwa durch gebührenbasierte Beteiligung der Nutzer nach Auskunft von

164 Gespräch mit Bruce Reynolds, Project Director, Mandalay Myotha Industrial Development Public Co. (MMID), 4.3.2016. 165 Gespräch mit Paul Moynihan, General Manager, RJE Myanmar am 8.3.2016. 166 Gespräch mit Joo Han Kim, Chief Representative Myanmar, Hanwha Corporation, am 1.3.2016.

Experten nicht vorgesehen. Internationale Projektentwickler äußern die Befürchtung, dass allein die Aussicht auf

geberfinanzierte Projekte die Bereitschaft auch zahlungsfähiger Bevölkerungskreise zur Anschaffung von Solar-Home-

Systemen bremsen könnte.167 Andere Experten bewerten in informellen Gesprächen Solar-Home-Systeme grundsätzlich

kritisch. Gelder sollten stattdessen in modular erweiterbare Mikrogrids fließen, die später mit dem nationalen Netz

verbunden werden können. Ein Großteil der Ausschreibungen erfolgt durch das Department of Rural Development

(DRD) unter dem Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, das die Gewinnung von Krediten und Zuschüssen und

die Koordinierung von internationalen Gebern als einen seiner Schwerpunkte im Bereich ländliche Elektrifizierung

definiert hat, um die ehrgeizigen Ziele des NEP realisieren zu können. Daten des DRD vom Juli 2015 zufolge waren zu

diesem Zeitpunkt von 64.917 ländlichen Dörfern in Myanmar lediglich 38.560 elektrifiziert.168 Ausschreibungen

beinhalten nicht nur die Beschaffung der Photovoltaik-Systeme sondern unter anderem auch die Installation,

Trainingsmaßnahmen für die Anwender vor Ort, Garantielösungen und die Wartung.

Nach der Installation der ersten Solar-Home-Systeme durch das DRD im Jahr 2013 hat sich im Bereich ländlicher

Elektrifizierung der Fokus auf Photovoltaik in den letzten Jahren weiter verstärkt. Mitte 2015 bezogen bereits 33% der

elektrifizierten Dörfer im ländlichen Raum ihren Strom durch Photovoltaik. 35% bezogen Strom aus dem nationalen

Netz, 25% generierten Strom aus Dieselgeneratoren, 5% durch Mini-Wasserkraft und 2% aus anderen Quellen.169 Wegen

des starken Engagements der internationalen Geber in diesem Bereich ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend noch

verstärkt hat. Die geberfinanzierten Projekte werden eine deutliche Steigerung der Qualitätsanforderungen mit sich

bringen. Die Perspektiven für deutsche Zulieferung in diesem Segment bewerten einige Experten angesichts der durchaus

leistungsfähigen Wettbewerber aus China und anderen asiatischen Ländern, die signifikante Kostenvorteile bieten,

dennoch verhalten. Die Beteiligung internationaler vor Ort tätiger Projektentwickler im Rahmen der Ausschreibungen

bietet aber in jedem Fall eine deutlich aussichtsreichere Plattform für deutsche Anbieter. Mit Blick auf die Laufzeit des

Weltbank-Programms, dessen erste Phase 2021 abgeschlossen sein soll, und des in der Folge weiter bestehenden

Investitionsbedarfs an Elektrifizierung in Gebieten ohne Netzanbindung, handelt es sich um einen Markt mit

mittelfristigen Entwicklungsperspektiven, der derzeit allerdings nur geringe Margen für Zulieferung und Projekt-

entwicklung eröffnet. Eine Beteiligung ist gegebenenfalls vornehmlich als vorbereitende und flankierende Maßnahme

eines breiteren Markteinstiegs sinnvoll, um Produkte und technische Lösungen zu etablieren, ein Markenimage

aufzubauen und Kontakte zu vor Ort tätigen Dienstleistern und Projektentwicklern herzustellen.

Im Folgenden werden die Projekte der wichtigsten internationalen Geber vorgestellt:

Weltbank

Für die Umsetzung der ersten Phase des NEP (2016-2021) stellt die Weltbank einen Kredit von 400 Mio. USD für

Netzausbau, Elektrifizierung in Gebieten ohne Netzanschluss, Technical Assistance und Notfallmaßnahmen zur

Verfügung. Auf die Komponente 2, Elektrifizierung in Gebieten ohne Netzanschluss, entfallen davon 80 Mio. USD.

Tab. 10: Übersicht Komponente 2, Phase 1 NEP, NEP Seite 7170

Verwendungszweck Volumen

Komponente 2

Solar-Home-Systeme Photovoltaik-Systeme für 456.500 Haushalte

53 Mio. USD

Öffentliche Einrichtungen Photovoltaik-Systeme für 11.400 Krankenstationen,

Schulen und andere kommunale Gebäude von

Gemeinde; Installation von 19.000 Straßenlampen

20 Mio. USD

Minigrids Versorgung von 35.500 Haushalten

7 Mio. USD

167 Gespräch mit Jorund Buen, Strategic Project Manager, Brighterlite am 1.2.2016. 168 Department of Rural Development, Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development: Rural Electricity Access by MOLFRD, Präsentation

Januar 2015. 169 Dr. Soe Soe Ohn: Remote and Rural Electrification Development Plan in Myanmar, Department of Rural Development, Ministry of Livestock,

Fisheries and Rural Development, Präsentation Myanmar Green Energy Summit, 18.8.2015. 170 NEP Seite 7.

Die Ausschreibungen für Minigrids sind technologieneutral, das heißt diese können mit Photovoltaik, Mini-Wasserkraft,

Wind, Diesel oder Hybridlösungen betrieben werden. Vorgaben gibt es jedoch bezüglich der Kapazität, die max. 1 MW

betragen darf. Biomasse wird in Bezug auf Minigrids nicht erwähnt.

Die 80 Mio. USD, die die Weltbank für Umsetzung von Komponente 2 aufwendet, werden durch Beiträge von 60

Mio. USD der myanmarischen Regierung und von 32 Mio. USD der Projektgemeinden ergänzt, so dass im Zeitraum 2016

bis 2021 im Rahmen des NEP insgesamt 172 Mio. USD für Investitionen in ländliche Elektrifizierung und darunter

Photovoltaik zur Verfügung stehen. Versorgt werden Gemeinden, die erst im Lauf der nächsten 10 Jahren oder

voraussichtlich nie an das nationale Netz angeschlossen sein werden. Der Eigenanteil von 32 Mio. USD der

Projektgemeinden ergibt sich aus dem Zuschuss, den die Haushalte zu den Solar-Home-Systemen zahlen müssen.

Momentan beträgt dieser 10%, er soll aber in naher Zukunft auf 20% angehoben werden. Für das laufende Fiskaljahr

2016/2017 sind 60 Mio. USD eingeplant, wovon 58 Mio. für Solar-Home-Systeme und 2 Mio. für Minigrids veranschlagt

wurden. Zahlreiche Ausschreibungen laufen bereits. Im Januar 2016 wurden Consulting-Leistungen für die Überprüfung

und Inspektion der Photovoltaik-Systeme ausgeschrieben, die im Rahmen des NEP installiert werden. Im April 2016

erfolgten Ausschreibungen für die Installation von Photovoltaik-Systemen für Haushalte, öffentliche Institutionen und

Straßenlaternen (9 Lots in 7 Staaten und Regionen, 16.000 und 39.000 Systeme pro Lot)171. Die Ergebnisse lagen Ende

Mai noch nicht vor.172 Ab Oktober 2016 werden Ausschreibungen für die Entwicklung von Mini-hydro und Minigrid

Modellen folgen, zu denen noch keine Details vorliegen.

Während bei Ausschreibungen des DRD in der Vergangenheit weniger die Qualität der Photovoltaik-Systeme als ein

niedriger Preis für einen Zuschlag ausschlaggebend war, ändert sich dies unter dem Einfluss der internationalen Geber.

Bei Ausschreibungen, die mit Geldern der Weltbank finanziert werden, sind Garantiezeiten von einem Jahr

vorgeschrieben, ausführende Unternehmen werden stärker in die Instandhaltung einbezogen und eingereichte Muster

werden umfassend getestet. Obwohl es Beschwerden über die Kleinteiligkeit und den Detaillierungsgrad der

Ausschreibungen gab, bewerben sich internationale Unternehmen vor Ort, die qualitativ höherwertige Produkte

vertreiben, nun erstmals auf DRD-Ausschreibungen und rechnen sich Chancen auf einen Zuschlag aus. Vorteilhaft für

internationale Unternehmen wirkt sich auch aus, dass Bewerber für die neuen Ausschreibungen sehr strenge Kriterien

erfüllen müssen. So müssen unter anderem alle verwendeten Materialien aus ISO-zertifizierten Betrieben stammen und

Unternehmen müssen für den Zeitraum der letzten fünf Jahren die Bearbeitung von mindestens zwei Aufträgen

nachweisen, die insgesamt mindestens 50% des Wertes der betreffenden Ausschreibung erreichen. Nach zahlreichen

Protesten lokaler Projektentwickler, für die diese Vorgaben de facto ein Ausschlusskriterium sind, bleibt abzuwarten, ob

diese Regelungen für zukünftige Ausschreibungen wieder gelockert werden. Vorerst sind viele der kleineren lokalen

Photovoltaik-Unternehmen auf der Suche nach ausländischen Partnern, da sie diese Anforderungen nicht erfüllen.

Eine Übersicht der zu erwartenden Preisstruktur im Rahmen der Ausschreibung weltbankfinanzierter Projekte gibt

Tabelle 11. Vergleichspreise für die bisher installierten Systeme minderer Qualität liegen in einigen Segmenten um über

90% unter diesen Vorgaben.173

Tab. 11: Geschätzte Preise für Solar-Home-Systeme im Rahmen von DRD/Weltbank Ausschreibungen174

PV-Modul (W) 20 40 60 80

Design 3 LED Lampen,

Mobiltelefon

4-5 LED Lampen,

Mobiltelefon, TV

5-6 LED Lampen,

Mobiltelefon, TV

6-7 LED Lampen,

Mobiltelefon, TV,

Ventilator

Geschätzte Kosten für

hochwertiges System 230 USD 300 USD 350 USD 400 USD

171 Mit dem Begriff Lot bezeichnet die Weltbank ein Gebiet, das mit Solar Home Systemen ausgestattet werden soll. Unternehmen können sich auf beliebig viele Lots bewerben. 172 Kyaw Swar Aung PMO Procurement Section: National Electrification Project, Procurement under the Project, Präsentation NEP Workshop on

Procurement in Myanmar, 24.11.2015. 173 Gespräch mit Evan Scandling, Managing Director, Sunlabob Myanmar am 23.2.2016. 174 Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development: Rural Electrificatio Access by Department of Rural Development, Präsentation 30.7.2015.

Asiatische Entwicklungsbank (ADB)

2015 führte die ADB ein Solar-Home-System-Pilotprojekt durch. Geplant war, um die 1.000 subventionierte Systeme in

15 Dörfern auszugeben. 30-W-Systeme sollten 87 USD kosten, 70-W-Systeme 203 USD und 110-W-Systeme 329 USD.

Die Subventionen sollten dabei jeweils nur 41%, 31% und 27% der Gesamtkosten betragen.175 Angesichts der sehr viel

stärker subventionierten Systeme anderer internationaler Geber und der in den Vorjahren vom Department of Rural

Development kostenlos verteilten Systeme, fand das ADB Programm nach Einschätzung internationaler Experten wenig

Anklang bei der Bevölkerung.176 In der Folge konnte das Projekt in für eine Implementierung ausgewählten Gemeinden

nicht realisiert werden, da die Einwohner mit Angeboten für kostengünstigere Lösungen anderer Geber rechneten.

Welche Dörfer schlussendlich berücksichtigt wurden, ob die geplanten Zielvorgaben erreicht wurden und ob der Preis der

Systeme im Projektverlauf gesenkt wurde, lässt sich bis zur Veröffentlichung des Abschlussberichts nicht feststellen.

Seit Februar 2015 setzt die ADB das für 30 Monate geplante Myanmar Off-grid Renewable Energy Demonstration Projekt

mit einem Budget von 2 Mio. USD um. 500.000 USD entfallen auf die Komponente 1: Demonstration of Solar Minigrid

Approaches, in der Minigrids auf der Basis von Photovoltaik oder Diesel-Hybrid-Minigrids in 12 Dörfern aufgebaut

werden sollen, die Haushalte, Schulen und weitere öffentliche Einrichtungen mit Strom versorgen. Jeder Haushalt soll

drei Lampen, die Licht für sechs Stunden pro Nacht bereitstellen, und ein Aufladegerät mit einer Kapazität für ein

Mobiltelefon am Tag erhalten. Der bereitgestellte Strom wird über ein Pre-Paid-Metering System abgerechnet. Wie die

Vorauszahlung geleistet wird, ist nicht bekannt.

Die Dörfer wurden dabei unter anderem nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 1) Mindestabstand von 2 Meilen zum

Nationalen Netz, 2) Keine Berücksichtigung im DRD Programm zur ländlichen Entwicklung, 3) dichte Besiedelung und

hohe Zahl der Haushalte ermöglicht eine wirtschaftlich lohnende Gestaltung, 4) Haushalte müssen bereit sein, 20% der

installierten Kosten zu übernehmen und 5) bereit, sein für die Bereitstellung von Strom zu zahlen.177 Die Projekte wurden

in drei Ausschreibungen vergeben. Die Gewinner der Ausschreibung stellen das Equipment bereit, kümmern sich um die

Logistik, den Vertrieb, die Inbetriebnahme und Trainingsmaßnahmen für die lokale Bevölkerung. Die Unternehmen sind

für mindestens fünf Jahre für die Instandhaltung der Anlage und des Netzes zuständig, fungieren als Betreiber und

erhalten die Nutzungsgebühren. Im März 2016 waren die Minigridprojekte in der Umsetzung.

Weitere Komponenten des ADB-Programms beschäftigen sich mit Least-cost Energy Access, Investitionsplänen für

Gebiete ohne Netzanschluss und Capacity Building für die myanmarische Regierung im Bereich Standards und

Zertifizierungen. Im Bereich Investitionen soll ein Investitionsplan für erneuerbare Energien in Gebieten ohne

Netzanschluss in Magway, Mandalay und Sagaing entwickelt werden, der Mitte 2016 auf einem Investorenforum

vorgestellt werden soll. Zudem unterstützte die ADB die bisherige Regierung bei der Überarbeitung des

Elektrizitätgesetzes und der Ausarbeitung eines Gesetzes zu ländlicher Elektrifizierung – diese Aufgaben wird sie künftig

nach Auskunft von Experten vor Ort an einen noch nicht benannten anderen Geber abgeben. Des Weiteren arbeitet sie an

einer Energy Efficiency Policy und einem Renewable Energy Development Plan.

International Finance Cooperation (IFC)

In enger Zusammenarbeit mit der Weltbank wird das IFC Lighting Myanmar Programm mit einem Volumen von 4

Mio. USD umgesetzt. Im Rahmen dieses Programms werden seit April 2016 Beratungsdienstleistungen für die

Entwicklung des kommerziellen Markts für Photovoltaik-Systeme aller Größenordnungen in Myanmar angeboten. Dabei

ist die Zielregion in Abgrenzung von den Weltbankprojekten Zentralmyanmar mit einer besseren Netzanbindung und

deutlich höherem Wohlstandsniveau, da der IFC hier Chancen für kommerzielle Photovoltaik-Projekte sieht.178 Das

Programm beinhaltet Marktstudien mit Verbrauchern bezüglich ihrer Produktwünsche und ihrer Serviceerwartungen

sowie ihrer Zahlungsbereitschaft. Viele Menschen haben aufgrund der schlechten Qualität der vom DRD kostenlos

verteilten und in lokalen Gemischtwarenläden vertriebenen Systeme sehr negative Erfahrungen mit Photovoltaik

gemacht. Ein Fokus auf Aktivitäten zur Produktzertifizierung und Maßnahmen zum Aufbau eines Qualitätsbewusstseins

bei Verbrauchern ist deshalb vorgesehen. Bestandteil des Projekts sind auch die Förderung von B2B-Beziehungen und

175 ADB: The NEP Workshop on Off-grid Electrification in Myanmar, ADB’s Energy Sector Program, Präsentation 29.1.2015. 176 Gespräch mit Rachel Ross, Energy Consultant, am 30.03.2016. 177 Nexant und ADB: Myanmar Off-grid Renewable Energy Demonstration Project (ADB TA 8657), Vendor Consultation Meeting, Präsentation 9.6.2015. 178 NEP Seite 7 und 8.

der Zugang zu Krediten für Hersteller von Solartechnik und Distributoren, da Finanzierung derzeit ein wesentlicher

Engpass bei der Verbreitung von Photovoltaik-Systemen auf kommerzieller Basis ist.179

Des Weiteren wird über eine Ausweitung des weltweiten Scaling Solar Programms, an dem der IFC beteiligt ist, und über

technische Studien bezüglich der Einspeisung von Photovoltaik in das nationale Netz nachgedacht. Inwieweit diese

Projekte durchgeführt werden, wird von den Wünschen der neuen Regierung abhängen. Laut IFC wird ein Start

frühestens 2017 erfolgen. Auch Investitionen in den Energiesektor in Myanmar sind in der Diskussion.

KfW Entwicklungsbank

Die KfW bereitet momentan die Umsetzung eines Programms zur ländlichen Elektrifizierung vor, das in enger

Koordination mit anderen Gebern und im Rahmen des NEP durchgeführt wird. 7 Mio. Euro sind für Investitionen in

Photovoltaik-Systeme für Haushalte und kommunale Einrichtungen und weitere 2 Mio. Euro für begleitende

Maßnahmen vorgesehen. Weitere 30 Mio. Euro sind 2015/2016 für Vorzugskredite / Kredite zu Konditionen der

internationalen Zusammenarbeit vorgesehen. Auch bei diesen Ausschreibungen wird ein starker Fokus auf der hohen

Qualität von Modulen und Batterien liegen. Im Frühjahr 2016 wurden die Ausschreibung und die Umsetzung vorbereitet,

wobei die Einschätzungen von vor Ort aktiven Photovoltaik Unternehmen im Rahmen von Round Table Diskussionen

eingeholt wurden. Die Veröffentlichung der Ausschreibung soll Ende 2016 erfolgen. Die KfW diskutiert mit Partnern

auch über flankierende Trainingsmaßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung der Projekte. Angedacht sind etwa

Schulungsmaßnahmen für lokale Elektriker, die die sachgemäße Installation mit maximalem Wirkungsgrad und die

Wartung übernehmen sollen.180 Der Eigenbeitrag der Haushalte für die Solar-Home-Systeme wird die ersten beiden

Jahre bei 10% liegen, im dritten bei 15% und im vierten bei 20%.

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Seit 1. März 2016 ist das Promotion of Rural Electrification Programm der GIZ in Myanmar aktiv. Das Programm ist auf

zwei Jahre ausgelegt und hat ein Budget von 2 Mio. Euro.181 Ein Fokus des Programms liegt auf der Politikberatung der

nationalen Regierung, die bei der Ausarbeitung des rechtlichen Rahmens und der generellen Gestaltung der Strategie für

ländliche Elektrifizierung unterstützt werden soll. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung von

rechtlichen und technischen Richtlinien für die Integration von Minigrids in das nationale Netz. Des Weiteren sind

zahlreiche Capacity-Building-Maßnahmen im Shan State, der Schwerpunktregion der GIZ in Myanmar, geplant, unter

anderem technische und administrative Trainings für Mitarbeiter des DRD und Trainings für Unternehmen im

Erneuerbare-Energien-Sektor. Weiterhin sollen Ausbildungseinrichtungen unterstützt werden, die Elektriker in Dörfern

trainieren. In Bezug auf den Privatsektor sind folgende Aktivitäten geplant:

▪ Etablierung eines Dialogs zwischen Politik und Wirtschaft mit Projektentwicklern, Finanzierungsinstitutionen und

öffentlichen Einrichtungen

▪ Unterstützung bei der Einrichtung eines Praxisforums für den Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen

▪ Trainingsmaßnahmen für lokale Unternehmen

▪ Förderung eines Technologie und Know-how Transfers durch Vernetzung von internationalen und regionalen

Unternehmen, die im Bereich ländlicher Elektrifizierung tätig sind.182

Des Weiteren sind Aktivitäten zur Förderung von Qualität und Innovationen geplant. So soll beispielsweise die

Umsetzung von Modellprojekten, die innovative Technologien und Businessmodelle nutzen, gefördert werden. Alle

Aktivitäten finden in enger Abstimmung mit anderen internationalen Gebern statt.

Japan International Cooperation Agency (JICA) und Japanese International Cooperation System (JICS)

Japanische Geber sind neben zahlreichen Projekten und Finanzierungen in der konventionellen Stromerzeugung und im

Netzausbau auch im Bereich Erneuerbare Energien aktiv. So stattet die JICA im Rahmen eines Pilotprojekts 347

Haushalte in der Yangon Region mit Solarsystemen aus. 183

179 Gespräch mit Hemant Mandal, Senior Energy Specialist, IFC am 30.3.2016. 180 Gespräch mit Christian Richter, Direktor Myanmar Büro, KfW am 15.9.2015. 181 Regine Dietz: Myanmar-German Project`Promotion of Rural Electrification, Präsentation GIZ Country Planning 2016 Workshop, 19.2.2016. 182 Regine Dietz: Myanmar-German Project Promotion of Rural Electrification, Präsentation GIZ Country Planning 2016 Workshop, 19.2.2016.

JICS hat einen Zuschuss von 8,7 Mio. USD für die Ausstattung von 20 Dörfern mit Solar und Wasserkraft Minigrids

bereitgestellt. Die Implementierung läuft und soll Anfang 2017 abgeschlossen sein. 2015 hat das Unternehmen Sunlabob

eine Ausschreibung für drei Netze im Shan State und acht im Chin State gewonnen, deren Aufbau bis Mai 2016

abgeschlossen sein soll. Jedes Minigrid versorgt 70 bis 110 Haushalte mit jeweils 20 W. Technisch handelt es sich um ein

Hybrid-System, allerdings soll der Dieselgenerator nur in Ausnahmewetterlagen genutzt werden. Im Regelfall sollte der

durch die im System enthaltene Batterie bereitgestellte Strom ausreichend sein. Sunlabob trainiert pro Dorf einen

Techniker, der sich um die Instandhaltung des technisch sehr einfachen Systems kümmert. Die von Sunlabob

gewährleistete Garantie beträgt ein Jahr. Die installierten Panels stammen von der deutschen SolarWorld.184 Lokale

Unternehmen kritisieren, dass die Systeme Gleichstrom bereitstellen und somit auch langfristig nicht mit dem nationalen

Netz verbunden werden können. Zudem versorgen sie die Haushalte lediglich mit Licht und sind nicht ausbaufähig.

Des Weiteren hat die Japanische Botschaft letztes Jahr 895.000 USD für die Ausstattung von Wahllokalen mit

Solarlichtern gespendet.

Weitere internationale Geber

Neben den oben dargestellten Gebern mit großen Budgets und konzeptionellen Projektschwerpunkten sind eine Vielzahl

weiterer Geber mit Photovoltaik-Projekten vor Ort aktiv. Zusammen mit dem DRD haben beispielsweise sowohl die

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) als auch der taiwanische

International Cooperation Development Fund 2015 Pilotprojekte für Solar-Home-Systeme umgesetzt.185 Die

bereitgestellten Summen betrugen dabei 332.000 USD und 350.000 USD. Jüngstes Beispiel ist ein Projekt der

koreanischen Entwicklungsagentur KOICA, das in Monywa offenbar Photovoltaik Systemen mit einem Minigrid zur

Versorgung kommunaler Einrichtungen finanziert. Die Umsetzung erfolgt durch die koreanische BJ Power mit einem

lokalen Partner. Projekte asiatischer Geber sind häufig explizit oder implizit an den Einsatz von Ausrüstung aus den

Geberländern gebunden, was die Marktposition asiatischer Anbieter über Marktpräsenz und Referenzprojekte stärkt.

Des Weiteren sind zahlreiche internationale Nichtregierungsorganisationen vor Ort tätig, die an ihren Projektstandorten

Schulen und Krankenhäuser mit Photovoltaik-Anlagen und Wasserpumpen ausstatten.

CSR Projekte

Stromversorgung im ländlichen Raum ist zunehmend auch ein Schwerpunkt von CSR-Projekten vor Ort tätiger lokaler

und internationaler Unternehmen. Ein konzeptionell anspruchsvoller Ansatz, der unternehmerische Nachhaltigkeit mit

einbezieht, ist das Community Lighting Program von Philips, welches das lokal-ausländische Joint-Venture-

Unternehmen JJPun, ein Dienstleister bei der Markterschließung für internationale Technologieprodukte, im Land

implementiert. Philips setzt das Programm schon seit ein paar Jahren erfolgreich in verschiedenen afrikanischen

Ländern um.186 In Myanmar wurde das erste Community Lighting Projekt 2015 als Kooperation zwischen Philips, JJPun

und dessen myanmarischem Joint Venture Partner FMI als weiterem Geldgeber umgesetzt. Das Programm stellt

Lösungen zur Beleuchtung öffentlicher Plätze in nicht netzangebundenen Dörfern zur Verfügung, die Auslöser

gesellschaftlicher Transformationsprozesse sind und Räume für unternehmerische Aktivitäten eröffnen. Studien in Afrika

haben gezeigt, dass sich acht Monate nach der Installation der Community Lighting Anlage kleine Märkte im

beleuchteten Raum gebildet haben, Bewohner für Sport- und Kulturveranstaltungen zusammenkommen und NGOs

diesen Ort für Veranstaltungen mieten.

In Myanmar wurde im Sommer 2015 das erste System in einem Dorf in der Nähe von Mandalay installiert, das mit der

lokalen Regierung als Pilotstandort ausgewählt wurde. Dort wird ein 1.000 m2 großes Sportfeld mit vier Solaranlagen à 50

Watt mit Speichersystemen beleuchtet, die nach der Aufladung über einen vollen Tag Licht für sechs Stunden

bereitstellen. Die Kosten für das erste System lagen bei 8.000 USD, für alle weiteren Systeme konnten bessere

Konditionen verhandelt und die Kosten auf 6.000 USD pro System gesenkt werden. Diese Summe finanziert vier

Lichtsäulen mit Photovoltaikmodulen Solarpanels und Batterien, die Logistik, die Installation, Versicherung und After-

183 JICA: Outline of JICA’s Assistance prepared for NEP Workshop on Off-grid Electrification, Präsentation, 29.1.2015. 184 Gespräch mit Evan Scandling, Managing Director, Sunlabob Myanmar am 23.2.2016. 185 Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development: Rural Electrification Access by Department of Rural Development, Präsentation 30.7.2015. 186 Philips: Community Lights Center, http://www.communitylightcenters.philips.com. Abgerufen am 5.4.2016.

http://www.communitylightcenters.philips.com/

Sales-Services. Vorteil dieser Gemeinschaftslösung ist nach Einschätzung von JJPun die stärkere Verantwortlichkeit der

Nutzer. Zuständig für die Verwaltung und Wartung ist die jeweilige Dorfverwaltung. JJPun hat mehrere Serviceteams

ausgebildet, die mit den Grundlagen der Anlage vertraut sind und einfache Reparaturen durchführen können. Bei Bedarf

werden sie von JJPun unterstützt, vor allem während des dreijährigen Garantiezeitraums für die Batterie und die

Lampe.187 Weitere 100 CLCs sind geplant. Der Import der ersten Systeme läuft, Projektstandorte wurden ausgewählt und

mit der Installation soll spätestens Mitte des Jahres 2016 begonnen werden. Momentan ist JJPun noch auf der Suche

nach Firmen, Organisationen oder auch Privatpersonen, die sich an der Initiative finanziell beteiligen möchten.

Ein weiteres Beispiel für ein Photovoltaik-CSR-Projekt ist die Initiative „Lighting the Way Forward“ des

Telekommunikationsunternehmens MPT – der vormalige staatseigene Monopolist ist seit 2015 mit dem japanischen

Joint Venture Partner KDDI im Wettbewerb mit den ausländischen Lizenznehmern aktiv. Im Rahmen dieses Projektes

werden landesweit Solarlampen an Klosterschulen ausgegeben, um die Studienbedingungen der dortigen Schüler zu

verbessern. Das Programm hat im März 2016 begonnen und wird bis Ende des Jahres über 2.000 Lampen in 632 Schulen

verteilen.188

Seit 2014 wurde eine Vielzahl weiterer Projekte umgesetzt: Das taiwanische Unternehmen Tatung ist mit einer größeren

Spende von Solarlampen und -wasserpumpen aktiv. ABB hat mit der NGO Pact Aufladestationen für Solarbatterien in

entlegenen Dörfern installiert. Partner sind örtliche Frauengruppen, die den Strom an Dorfbewohner verkaufen.

Panasonic hat in Zusammenarbeit mit der UNESCO Schulen mit PV-Anlagen im Wert von 250.000 USD ausgestattet.

Auch die französische Schneider Electric, die im Markt für Ausrüstung von Stromanlagen gut etabliert ist, hat mit dem

lokalen Landwirtschaftsunternehmen Golden Key Projekte zur ländlichen Elektrifizierung in der Ayeyarwady Region

entwickelt, die mit finanzieller Unterstützung des DRD implementiert wurden. 800 Haushalte wurden mit Solar-Home-

Systemen ausgestattet. Schneider Electric war in der Planung, Projektentwicklung und Zulieferung von Ausrüstung aktiv.

Solche CSR Maßnahmen sind für die Marktvorbereitung durchaus wirkungsvoll, um bei der Bevölkerung Verständnis für

die Photovoltaik-Technologien und Vertrauen in die Systeme aufzubauen, nachdem das Image der Technik durch von der

Regierung gestellte beziehungsweise im lokalen Handel verfügbare minderwertige Solar-Home-Systeme gelitten hat.

Unerwünschter Nebeneffekt solcher Maßnahmen ist nach Einschätzung vor Ort aktiver Projektentwickler aber, dass die

Erwartung nach Gratislösungen zur Stromversorgung weiter verstärkt und die Bereitschaft zu eigenen Investitionen

untergraben wird, die einen nachhaltigen Markt erst ermöglichen würden. Im kommunalen Bereich ist ein Beispiel die

über Photovoltaik betriebene Beleuchtung der Straßenverbindung vom Flughafen Mandalay in die Stadt, die ebenfalls

komplett von asiatischen Gebern gespendet wurde. Die Qualität dieser und vergleichbarer Projekte soll nach informellen

Bewertungen so schlecht sein, dass der Mandalay City Development Council ein eigenes Serviceteam für die Reparatur

der Lampen einrichten musste.

187 Gespräch mit Julian Stefan, Business Development & Marketing Manager, JJ-Pun am 2.2.2016. 188 MPT: Lighting The Way Forward” For Underprivileged Students, 7.3.2016, http://www.mpt.com.mm/en/whats-new/csr-activities/. Abgerufen am

5.4.2016.

http://www.mpt.com.mm/en/whats-new/csr-activities/

1.4 Nutzung von Photovoltaik in Myanmar: kommerzielle Projekte in Off-Grid-Gebieten

Eine grundsätzliche Herausforderung bei der Implementierung kommerzieller Projekte mit lokalen Investoren oder

Partnern sind Defizite im Kontext von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die weit über den Bereich erneuerbarer

Energien hinaus Investitionsplanungen beeinträchtigen. Eine belastbare Berechnung von Amortisierungszeiträumen

scheitert meist schon daran, dass Unternehmen keine Angaben zu den tatsächlichen Ausgaben für dieselgenerierten

Strom machen können. Eine Umrechnung pro Kilowattstunde erzeugten Stroms, die Vergleichbarkeit mit den

Investitions- und Betriebskosten für Photovoltaik-Systeme ermöglichen würde, findet nicht statt. Das soll nach Angaben

lokaler Experten sogar für die internationalen Mobilfunkanbieter gelten.

Unabhängig davon ist in den meisten Fällen Wirtschaftlichkeit in einem für den lokalen Kontext akzeptablen

Amortisierungszeitraum nicht gegeben. Planungssicherheit wird auch dadurch beeinträchtigt, dass nicht absehbar ist,

wann ein Anschluss an das nationale Netz mit dann deutlich günstigeren Tarifstrukturen erfolgen kann beziehungsweise

welche alternativen Erzeugungsformen lokal aufgebaut werden könnten.

Vor Ort ansässige Projektentwickler haben in den letzten Jahren zahlreiche Machbarkeitsstudien erstellt, nennenswerte

rentable Projekte konnten aber nicht identifiziert werden. Dafür wären Anreizsysteme dringend erforderlich. Ein Großteil

der Experten geht nicht davon aus, dass sich diese Situation kurz- bis mittelfristig ändern wird. Die wenigen kommerziell

interessanten Projekte sind meist über zufällige Kontakte oder nach einer zeitintensiven Suche zustande gekommen.

Bei kleineren Solarsystemen ist aufgrund der jeweils geringen Gewinnmargen eine kritische Masse an Projekten

erforderlich. Nur ein Massengeschäft mit standardisiertem Angebot ist für die Entwickler lohnend. Angesichts der breit

verfügbaren kostengünstigen chinesischen Konkurrenzprodukte und der stark subventionierten Systeme der

internationalen Geber ist es aus Sicht der Entwickler derzeit nicht realistisch, diese kritische Masse zu erreichen.

Potentielle Kunden haben zudem bereits in einen Dieselgenerator investiert und sind trotz der Einsparmöglichkeiten bei

Betriebskosten selbst bei Systemen mit einer Amortisierung innerhalb von vier Jahren nur schwer zu neuen Ausgaben zu

bewegen.189 Aus Sicht der Projektentwickler besteht ein Marktpotenzial für kleine Solaranlagen in Haushalten mit relativ

höherem Einkommen. Sie gehen davon aus, dass etwa ein Prozent der derzeit 20 Mio. Menschen in Myanmar, die keine

Stromversorgung besitzen, sich solche Anlagen leisten können.

Im Bereich Minigrids ist zum momentanen Zeitpunkt März 2015 kein kommerziell rentables Photovoltaik-Projekt in

Betrieb. Ein unten skizziertes Projekt in der Inselregion bei Myeik, das kurz vor dem Abschluss steht, könnte hier als Pilot

wirken. Die Rahmenbedingungen bezüglich des Standorts und der Finanzierung sind aber nur bedingt auf andere

Konstellationen übertragbar. Der Return on Investment, der bei Minigrids acht bis zehn Jahre beträgt, ist für lokale

Investoren mit einem Horizont von maximal drei Jahren nicht akzeptabel.190 Die fehlenden Möglichkeiten einer

Einspeisung ins Netz sind auch hier limitierender Faktor. Ein Kostenfaktor ist auch die Wartung der Netze und die

Ausbildung lokaler Kräfte. Mit Blick auf die Endkunden sind die Kosten für den Anschluss, den Zähler und die

hausinterne Verkabelung eine Hürde, die bei Minigridprojekten oft von den Haushalten finanziert werden müssen.191

Grundsätzlich ist Photovoltaik in Regionen ohne Netzanbindung gut präsent. Selbst in entlegenen Regionen sind im

lokalen Einzelhandel in jeder größeren Ortschaft Photovoltaikmodule verfügbar und es besteht eine Nachfrage nach

kleinen Photovoltaikanlagen. Der Markt ist sehr preisgetrieben und es werden vorwiegend chinesische Produkte von

minderer Qualität verkauft. Ein chinesisches 40-W-Modul plus einer Batterie und drei Lichtern ist oft schon für weniger

als 40 USD erhältlich. Bei ersten kommerziellen Photovoltaik-Projekten in Gebieten ohne Netzanschluss werden

allerdings bereits höherwertige Produkte installiert.

189 Gespräch mit Jorund Buen, Strategic Project Manager, Brighterlite am 1.2.2016. 190 Gespräch mit Evan Scandling, Managing Director, Sunlabob Myanmar am 23.2.2016. 191 Gespräch mit Benjamin Frederick, Head of Operations, Myanmar Eco Solutions am 18.2.2016.

Solar-Home-Systeme

Ein kommerzieller Markt für solche Systeme entwickelt sich im übersichtlichen Rahmen. Offenbar besteht grundsätzliche

Bereitschaft der Bevölkerung, für Stromversorgung Geld aufzuwenden. Geberfinanzierte und andere subventionierte

Projekte sind dabei nach Einschätzung von Marktteilnehmern eher ein Störfaktor. Ansatzpunkte für den Einsatz

westlicher Technologie sind nur bedingt gegeben.

Das Unternehmen Brigtherlite, das seit Dezember 2015 qualitativ hochwertige Solar-Home-Systeme vertreibt, hat in den

ersten drei Monaten seit aktiver Aufnahme der Geschäfte 50 Anlagen installiert, die über Gebührensysteme refinanziert

werden. Kunden entrichten für die Installation der Anlage und den Anschluss eine einmalige Gebühr von 20 USD.

Danach wird eine monatliche Gebühr fällig, die im Voraus per Mobiltelefon bezahlt wird. Das kleinste Set, das pro Tag

Strom für 4 bis 6 Stunden und die Aufladung mehrerer Mobiltelefone bereitstellt, kostet monatlich 5 USD. Größere

Systeme, die den Betrieb eines Radios und eines kleinen Fernseher ermöglichen, kosten dementsprechend mehr. Das

verdeutlicht, dass eine zahlungswillige und -fähige Zielgruppe durchaus besteht, solange keine kostenlosen Alternativen

zur Verfügung stehen. Der Return of Investment für den Projektentwickler sollte in diesem Konzept nach drei Jahren

erreicht werden.192 Entscheidender Erfolgsfaktor für diese Annahme war ein Partner mit einem gut ausgebauten

Vertriebsnetz, wie im oben genannten Fall ein Telekommunikationsanbieter, über den auch die Zahlungen abgewickelt

werden können (in diesem Fall: Telenor/Wave Money). Die Lizenzvergabe an Wave Money fand im Oktober 2016 statt

und kam damit deutlich später als erwartet. Dies war u.a. einer der Gründe, dass das Geschäftsmodell von Brighterlite in

Myanmar zu lange nicht aufging und sich Brighterlite im Frühjahr 2017 wieder aus dem myanmarischen Markt

verabschiedete.

Ein weiterer Anbieter, der Photovoltaik-Systeme kommerziell in Myanmar anbietet, ist die französische Total, die seit

2013 im Rahmen ihres Awango Programms mit lokalen Vertriebspartnern wie Banken oder NGOs aktiv ist und

mittlerweile viele Regionen Myanmars erreicht.193 Die Verfügbarkeit guter Vertriebskanäle ist auch hier ein wichtiges

Kriterium. Ausgespart bleiben Regionen, in denen Geber aktiv sind. Das kleinste System ist ein Solarlicht, das größte

derzeit angebotene ein 12-W-System, mit dem drei Lampen, eine Aufladeoption für Mobiltelefone und Geräte wie ein

Mini-TV betrieben werden können. Die Produkte wurden von der Stanford University entwickelt, die Produktion erfolgt

in Indonesien und China. Sie sind einfach zu benutzen und bruchsicher. Bei einer Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren

gewährt Total zwei Jahre Garantie. Bisher wurden 15.000 Systeme verkauft, vor allem kleine und mittelgroße Systeme für

Licht und Mobiltelefonladestationen. Total sieht mit zunehmender Konsumbereitschaft einen wachsenden Markt für das

größte 12-W-System mit Kosten von 72 Euro.

Stand Alone Systeme

Kunden für größere Stand-Alone-Systeme sind vielfach NGOs, die ihre Büros mit Systemen in einer Größenordnung von

1 bis 3 kWp und Solarwasserpumpen ausstatten lassen. Laut Aussagen von vor Ort ansässigen Entwicklern sind diese

Projekte allerdings sehr zeitintensiv und wenig lukrativ.

Der lokale Kundenkreis besteht aus Besitzern kleiner Betriebe, Läden oder Restaurants und aus Haushalten mit

vergleichsweise höherem Einkommen. Grundsätzlich großes Potenzial sollte auch im Tourismussektor bei kleinen Hotels

und Resorts bestehen. Entscheidender Faktor für die Marktfähigkeit kommerzieller Systeme ist, dass in absehbarer Zeit

kein Anschluss an das nationale Netz erfolgt und internationale Geber oder die Regierung nicht mit subventionierten

Systemen präsent sind. Photovoltaiksysteme sind als Ergänzung auch relevant für Gegenden, die über

dieselgeneratorgetriebene Netze versorgt werden, um Versorgungsengpässe auszugleichen.

Für Gewerbeprojekte in Gebieten ohne Netzanbindung sind Photovoltaik-Lösungen relevant, wenn Produktionsprozesse

tagsüber energieintensiv sind und im Dauertagesbetrieb stattfinden. In den ländlichen Regionen ist dies in Myanmar

derzeit noch die Ausnahme – ändern wird sich dies, sobald Investoren etwa in landwirtschaftlichen

Verarbeitungsprozessen aktiv werden. Hier steht Photovoltaik aber im Wettbewerb mit Biomasse. Lokale Betriebe

benötigen zudem eine in Myanmar eher seltene Planungssicherheit von mindestens fünf Jahren, da dann eine

192 Gespräch mit Jorund Buen, Strategic Project Manager, Brighterlite am 1.2.2016 193 Gespräch mit Damien Motteau, Solar Program Manager Myanmar, Total am 25.2.2016.

Finanzierung zu angemessenen Konditionen beispielsweise über eine Nichtregierungsorganisation zumindest theoretisch

machbar sein könnte.194 Ein erster Investor, der seit Ende 2015 über eine Photovoltaik-Anlage nachdenkt, ist das

Unternehmen Myanmar Vineyard Estate, dessen Gründer und technischer Direktor beide Deutsche sind. Das

Unternehmen plant in Meiktila in der Mandalay Region den Bau einer neuen Kellerei, die mit einer Photovoltaikanlage

versorgt werden soll, um die Abhängigkeit vom im Vergleich zum Preis für Strom aus dem nationalen Netz etwa um den

Faktor 3 teureren und unzuverlässigen Strom des regionalen Netzes beziehungsweise einem Dieselgenerator zu

verringern. Genaue Angaben zur Auslegung der Anlage liegen noch nicht vor. Das Unternehmen hatte für den

bestehenden Weinberg mit Kellerei in Taungyyi im Shan State bereits vor etwa zehn Jahren eine Sonnenstudie

durchführen lassen, die damals aber keine Wirtschaftlichkeit erwiesen hat. Dies ist sicherlich auch auf den damals noch

niedrigeren Technologiestand mit entsprechend geringerer Effizienz zurückzuführen.195

Der Kundenkreis im Segment von herstellenden oder Gewerbebetrieben ist entsprechend klein. In ländlichen Regionen

tätige Unternehmen sind meist für den lokalen Markt tätig und verfügen über geringes Eigenkapital für Investitionen.

Ein Sonderfall und bis auf weiteres auch Einzelfall ist Padetha, ein kleiner Druckbetrieb in Dawei, der Hauptstadt der

Tanintharyi Region, der Digitaldrucke von Werbeplakaten und Fotodrucke anbietet. Myanmar Solar Energy International

hat den Betrieb bereits 2012 mit einer 22 kWp Photovoltaik-Anlage als Diesel-Hybrid System mit einer 2.500 Ah Batterie

ausgerüstet. 2013 wurde ein zusätzliches 8-kWp-Photovoltaik-Hybrid-System mit Anschluss an das lokale Netz ergänzt.

Der Solarstrom deckt den größten Teil des Strombedarfs des Unternehmens und der im selben Gebäude untergebrachten

Privatwohnung, der Generator wird im Jahresdurchschnitt lediglich eine bis eineinhalb Stunden pro Tag benötigt. Dies

gilt vor allem für die Regenzeit aufgrund der dann schlechteren Auslastung des Betriebs. Strom aus dem lokalen Netz

wird aufgrund der starken Spannungsschwankungen und Ausfälle nicht mehr genutzt.196 Myanmar Solar Energy

International verwendet bei seinen Projekten Module, Wechselrichter, Montagesysteme und Batterien namhafter

internationaler Hersteller (tier1). Ein Sonderfall ist auch die Finanzierung des Projekts: das 22 kWp System wurde vom

Projektentwickler über ein Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren finanziert. Die Amortisierung liegt bei sechs bis

sieben Jahren – dabei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Realisierung die Dieselpreise noch deutlich über

den aktuellen lagen und auch die Stromkosten aus dem regionalen Netz ca. 50 % über den aktuell gültigen 300 MMK pro

kWh lagen. Die Finanzierung stellt für viele Projekte eine wesentliche Herausforderung dar. Padetha hätte das Projekt

ohne die Finanzierung von Myanmar Solar Energy International nicht umgesetzt. Mittlerweile, nach dreieinhalb Jahren

Betrieb, betrachtet Padetha das Solarsystem als „beste Investition“ überhaupt. Ein Ausbau dieses Modells ist nach

verschiedenen Gesprächen vor Ort zumindest in Dawei vorerst nicht wahrscheinlich, da sich die Versorgung aus dem

regionalen Netz mit Blick auf Kosten und Stabilität deutlich verbessert hat und zudem noch 2016 die Anbindung an das

nationale Netz erfolgen soll. Wie andernorts warten potentielle Kunden auf politische Weichenstellungen der neuen

Regierung. Entsprechend ist nicht damit zu rechnen, dass sich hier in naher Zukunft ein replizierbarer Business Case

ergibt.

Myanmar Solar Energy International konzentriert sich zurzeit auf kleine standardisierte Off-Grid-Photovoltaikanlagen,

die zwischen 900 und 2.000 USD kosten. Im lokalen Kontext handelt es sich um hochwertige Systeme, für die offenbar

ein kleiner Markt besteht, der aber noch keine Wirtschaftlichkeit für den Projektentwickler erlaubt. Vorteil dieser

Systeme im Vergleich zu anderen Projekten ist, dass sie modular erweiterbar sind und auch in Verbindung mit einem

Netzanschluss oder Dieselgenerator funktionieren. Die Systeme werden ausschließlich von geschulten und zertifizierten

Installateuren schlüsselfertig installiert und gewartet. Gleichzeitig erfolgt eine Anleitung der Besitzer zur sachgerechten

Nutzung.197 Eine 2012 installierte Anlage mit einer Leistung von 500 Wp aus zwei Modulen sowie zwei Batterien zum

Preis von gesamt gut 1.000 USD versorgt in Auq Ye Phyu, einem Dorf bei Dawei, einen Teashop mit angeschlossenem

kleinem Laden und den dazugehörigen Privathaushalt. Das System betreibt alternierend eine Wasserpumpe und einen

Kühlschrank, zusätzlich einen Ventilator und einen Fernseher und deckt 80% des Strombedarfs. Strom aus dem lokalen

Dieselnetz kann zusätzlich zwischen 19 und 23 Uhr für den direkten Verbrauch und zum Laden der Batterien an

einstrahlungsarmen Tagen genutzt werden. Ein Austausch der qualitativ hochwertigen Batterien (aus der chinesischen

Niederlassung eines deutschen Herstellers) ist ca. alle drei bis fünf Jahre erforderlich. Nach Auskunft des Besitzers liegt

194 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016. 195 Gespräch mit Hans-Eduard Leiendecker, Director Technical Operations, Myanmar Vineyard Estate am 1.3.2016. 196 Gespräch mit U Maung Maung Nyein, Inhaber, Padetha, Dawei, am 10.3.2016. 197 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016.

seine Ersparnis bei 60% der bisherigen Stromkosten, monatlich etwa 20.000 MMK (ca. 16,5 USD) – damit ist die Anlage

in gut fünf Jahren refinanziert. Der Austausch von Batterien kann dann innerhalb eines Jahres vorfinanziert werden. Ein

Betrieb des Kühlschranks mit Netzstrom war bisher aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des

Dieselnetzes nicht möglich – das Photovoltaiksystem ermöglicht also auch den Aufbau neuer Geschäftsfelder durch den

Verkauf gekühlter Getränke. Der Besitzer erwägt den Ausbau auf vier Module. Dennoch ist fraglich, ob das Projekt in

diesem Dorf Schule macht. Dem Besitzer zufolge zeigen andere Dorfbewohner Interesse, schrecken aber vor den hohen

Kosten zurück. Nur 50 der 2.000 Haushalte nutzen Photovoltaik, ausnahmslos günstige chinesische Systeme von nach

übereinstimmenden Aussagen aller befragten Experten meist schlechter Qualität. Zudem verbessert sich die

Verfügbarkeit von Strom aus dem lokalen Netz stetig, ein Anschluss an das regionale Netz mit auf Gas basierender

Stromproduktion soll noch 2016 erfolgen. Ein Anschluss an das nationale Stromnetz mit dann deutlich niedrigeren

Kosten ist für die nächsten Jahre geplant.198

Tourismus

Der Tourismussektor, konkret kleinere Hotels in entlegenen Regionen, wird von Experten als vielversprechender

Ansatzpunkt für Photovoltaik bewertet. Gegenwärtig gibt es allerdings keine kommerziell belastbaren Projekte. Auch hier

ist ein entscheidender Faktor die Frage, wann ein Anschluss an das nationale Netz erfolgen wird oder alternative

Versorgungsoptionen zur Verfügung stehen. Der Tourismussektor verzeichnet insgesamt nach der Öffnung ein starkes

Wachstum von niedrigem Niveau bei einer allerdings sehr starken Konzentration der Tourismuszentren. Der Fokus der

Entwicklung liegt stark im hochpreisigen Segment.199 Dem Ministry of Hotels und Tourism zufolge gibt es (Stand Ende

Februar 2016) 1.291 Hotels mit mehr als 50.000 Zimmern in Myanmar.200 Nur 8% der Hotels sind nicht an das nationale

Netz angeschlossen, sie sind meist an den Stränden gelegen. Allerdings soll ein Netzanschluss der drei bisher touristisch

erschlossenen Küstenorte 2016 erfolgen. Von den angeschlossenen Hotels bezeichnen immerhin 733 die Qualität des

Netzstroms als gut und 289 als zumindest mittelmäßig.201 Ein Hemmnis für die Investitionsbereitschaft in Photovoltaik-

Anlagen ist auch die starke saisonale Schwankung der Auslastung: in der Regenzeit ist ein Großteil der Hotels

geschlossen.

Bei einem westlichen hochwertigen Kundenkreis könnte eine nachhaltige Gestaltung von Hotelanlagen ein wichtiges

Vermarktungskriterium sein. Internationale Ketten haben dies bereits erkannt. Sie sind in Myanmar allerdings nur als

Betreiber aktiv und haben bedingt Einfluss auf die Investitionsentscheidungen der Bauherren, für die niedrige Baukosten

gegenüber Ersparnissen bei den Betriebskosten im Vordergrund stehen.202 So wurden 2015 Überlegungen zur

Ausstattung eines von einer renommierten internationalen Kette betriebenen Hotels in der Hauptstadt Nay Pyi Daw mit

Photovoltaik-Anlagen auf den großzügigen Flächen mit deutschen Projektentwicklern diskutiert, aber nicht

weiterverfolgt. Details zur Auslegung und der Amortisierungsberechnung liegen nicht vor.

Ein weiteres Beispiel ist die lokale Shwe Taung Group, die momentan (Stand März 2016) ein Hotel in Ngwe Saung

entwickelt, einem der momentan noch nicht ans Netz angebundenen Strandgebiete. Hier wurden Pläne zum Bau von

Photovoltaik-Anlagen nicht realisiert, da die Rentabilität aufgrund der Schließung der Hotels während der langen

Regenzeit nicht gegeben ist. Zudem erwarte man in absehbarer Zeit eine Anbindung ans Netz. Auf Rückfrage wurde

erläutert, dass die Netzanschlusskosten an die nächste Verteilstation vom Investor getragen werden müssten. Dennoch

sieht man PV-Hybrid-Lösungen offenbar nicht als rentabel an. Das Unternehmen hat dazu allerdings keine Gespräche

mit Solarexperten geführt und keine ROI Rechnung erstellt.203

Ein von einem lokalen Unternehmen mit starken deutschen Wurzeln geplantes Hotel in Nge Saung, dessen Realisierung

aufgrund unklarer Straßenanbindungen auf nicht absehbare Zeit suspendiert ist, soll trotz des vorgesehenen

Netzanschlusses komplett mit Windkraft und Photovoltaik versorgt werden. Rentabilitätserwägungen stehen nicht im

Vordergrund, das Unternehmen geht aber davon aus, mit der Wind-Photovoltaik-Hybrid-Lösung Produktionskosten

198 Gespräch mit Ko Kyaw Khine, Besitzer, Teashop und Fotodruckbetrieb in Auq Ye Phyu bei Dawei, am 10.3.2016. 199 Mike Haynes: Solar Power for the Tourism Sector in Myanmar, GIZ Factsheet, November 2015. 200 Tourism industry receives US$ 2.9 billion in FDI up to February. Global New Light of Myanmar, 29.3.2016, Seite 3. 201 Mike Haynes: Solar Power for the Tourism Sector in Myanmar, GIZ Factsheet, November 2015. 202 Mike Haynes: Solar Power for the Tourism Sector in Myanmar, GIZ Factsheet, November 2015. 203 Gespräch mit Aung Khaing Nyi, Executive Engineer, Shwe Taung Group am 17.2.2016.

unterhalb des derzeitigen Strompreises aus dem regionalen Netz von 300 MMK zu erreichen. Eine Amortisations-

berechnung für die Investitionskosten auf der Basis dieser Vergleichskosten wurde noch nicht durchgeführt, da die

Kapazitätsplanung des Hotels noch nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen hatte auch ein Konzept zur Versorgung

eines Hotelgebiets auch anderer Investoren mit Photovoltaikstrom entwickelt, die Umsetzung scheiterte aber an den

hohen Kosten für den Netzaufbau und an mangelndem Verständnis der potentiellen Kunden für die Preisfestlegung.204

Chancen für Photovoltaik sehen vor Ort tätige Photovoltaik-Unternehmen vor allem im sich entwickelnden Eco Tourism

Sektor in entlegenen Gebieten, bei denen der Einsatz erneuerbarer Energien ein klares Marketingargument ist. Aufgrund

der niedrigeren Landkosten stehen dort in der Regel ausreichend Flächen für Module zur Verfügung. Ein Beispiel ist das

Nga Laik Kan Tha Eco Resort in der Nähe von Nay Pyi Daw, das 2011 von einem myanmarischen Investor als

Modellprojekt gebaut wurde. Auch das Thahara Hotel in Pindaya hat 24 Photovoltaik Module à 300 W installiert, die

nach Auskunft der lokalen Besitzer den Strombedarf über 20 Stunden pro Tag abdecken können. Aufgrund

unzureichender Batteriekapazitäten wird für die restlichen vier Stunden ein Dieselgenerator eingesetzt. Die Entscheidung

für ein Photovoltaik-System fiel aufgrund der entlegenen Lage des Hotels, wegen der nach Einschätzung der Besitzer ein

Anschluss an das nationale Netz innerhalb der nächsten Jahre nicht realistisch ist. Eine Return on Investment-

Berechnung für die Investitionskosten von 13.000 USD wurde nicht durchgeführt, der Eigentümer rechnet aber mit einer

Amortisierung innerhalb von fünf Jahren. Die Qualität der Anlage ist schwer zu bewerten, da sie bei einem kleinen

lokalen Händler gekauft wurde. Details zur Installation und Wartung wurden nicht mitgeteilt.205

Eine weitere Eco-Lodge, die mit einer Photovoltaik-Anlage betrieben werden soll, ist in Gwa im nördlichen Ayeyarwady

Delta geplant. Momentan ist bereits das Büro des Projektentwicklers vor Ort mit einer 500-W Anlage ausgestattet.

In Rakkhine ist ein Eco Resort mit 12 Zimmern in Planung, das mit einer 33-kWp-Photovoltaik-Anlage mit Batterie rund

um die Uhr mit Strom versorgt werden soll. Die Eröffnung ist für Ende 2016 geplant. Lediglich die

Warmwasserversorgung für die Duschen soll über eine Gasheizung erfolgen. Auch diese Konstellation ist nicht als

replizierbarer Businesscase anzusehen. Der Schweizer Investor betreibt das Projekt aus Prinzip und sieht von einem

Anschluss an das nur zwei km entfernte nationale Netz bewusst ab. Eine Berechnung zum Return on Investment wurde

nicht durchgeführt. Der Investor setzt in hohem Umfang private Mittel ein. Persönliche Überzeugung war Treiber für

seine Entscheidung, wirtschaftliche Motive sind nachgeordnet.206

Die touristische Erschließung des Myeik Archipel in der Region Tanintharyi beginnt. Ein thailändischer Investor baut

derzeit ein großes Hotel, das mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet wird. Genauere Informationen über Standort

und Auslegung des Projekts liegen nicht vor. Mehrere weitere Eco-Resorts auf Inseln sind in Planung, bei denen

Photovoltaik-Anlagen installiert werden sollen.207 Aufgrund der besonderen geografischen Lage und einer nicht

absehbaren Anbindung an das nationale Netz könnten hier die belastbarsten kommerziell tragfähigen Projektoptionen

bestehen.

Minigrids

Auch der Bereich kommerzieller Minigrids steht in Myanmar noch ganz am Anfang, erste Projekte werden realisiert. Die

niedrige Bevölkerungsdichte in vielen gerade der entlegenen Landesteile ist dabei wegen hoher Investitionskosten eine

strukturelle Herausforderung für eine großflächigere Nutzung. Internationale Projektentwickler sehen als wesentliche

Erfolgsfaktoren einen ausreichenden Abstand zum nationalen Netz mit absehbar nicht erfolgendem Anschluss.

Gleichzeitig muss eine ausreichend gute Infrastruktur bestehen, um Wartung und Transport von Equipment zu

vertretbaren Kosten zu gewährleisten. Aufgrund geringer Skaleneffekte erfordern solche Modelle im Regelfall eine

Kofinanzierung über Geber oder internationale Investoren. Technisch werden Photovoltaik-Dieselhybridsysteme als

tragfähigste Lösung angesehen.208

204 Gespräch mit Wuanna Zawlwin, Technical Director, Thiri Lwin am 4.4.2016. 205 Telefongespräch mit Aye Aye, Manager, Thahara Pindaya Hotel am 20.3.2016. 206 Gespräch mit Ueli Morgenthaler, Besitzer Arakan Naturelodge, am 10.2.2016. 207 Gespräch mit Benjamin Frederick, Head of Operations, Myanmar Eco Solutions am 28.4.2016. 208 Gespräch mit Allen Himes, Project Developer, BCI Solar am 27.1.2016.

Ein wegweisendes Beispiel ist eine 30-MW-Photovoltaikfreiflächenanlage, die der lokale Projektentwickler Myanmar Eco

Solutions in Kombination mit einem Dieselgenerator als-Hybridsystem und einem Minigrid auf einer Insel im Süden

Myanmars aufbaut.209 Kunde ist ein Fischzuchtbetrieb, der im konkreten Fall eine auf Softshell-Krabben spezialisierte

Farm betreibt, die zur Kühlung einen ununterbrochen hohen Strombedarf hat. Die Photovoltaik-Anlage ersetzt das

bisherige Dieselgeneratorsystem, das aber weiter als Backup genutzt wird. Batterien sind aus Kostengründen nicht Teil

des Systems. Ein deutscher Anbieter ist auf Vermittlung des Delegiertenbüros mit dem Projektentwickler im Gespräch

über eine Beteiligung an der Umsetzung. Das Geschäftsmodell ist spezifisch und mit Blick auf die gegenwärtige

Rechtslage in Myanmar gegebenenfalls nicht breit anwendbar. Investoren sind EAM Myanmar, ein Joint Venture des

norwegischen Investmentunternehmens EAM Solar mit Myanmar ECO Solutions, sowie der Kunde selbst, eines der

größten myanmarischen Fischereiunternehmen. Zwischen dieser Investorengruppe und dem lokalen Unternehmen in

seiner Rolle als Kunde wurde ein PPA über 20 Jahre vereinbart. Es ist davon auszugehen, dass trotz der technischen

Gestaltung als Minigrid eine Vertragskonstellation mit dem einzig abnehmenden Kunden gefunden wurde, die eine

Darstellung als Leasingmodell mit erzeugungsabhängigen Gebührensystemen ermöglicht, obwohl es keine rechtlichen

Grundlagen für ESCO-Modelle gibt. (Vgl. Kap. V 2.5., S. 35), Details dazu sind aber nicht bekannt. Das Projekt steht

beispielhaft für die Herausforderung, rechtlich tragfähige Konstruktionen zu finden. Die Fertigstellung des Projektes ist

für Juni 2016 geplant. Verhandlungen für weitere Projekte auf Aquakulturinseln in der Region laufen. Das Unternehmen

sieht großes Potenzial für kommerziell genutzte Minigrids auf diesen Inseln, die eine der Schwerpunktregionen für

Fischzucht sind, einem Sektor, der in der nationalen Exportstrategie eine zentrale Rolle spielt und dem westliche

Importeure gute Aussichten bescheinigen, sobald stabile Kühlketten sichergestellt sind. Die Insellage ist dabei ein

wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit, da Dieseltransporte kostspielig sind und eine Anbindung an das nationale

Netz auch langfristig wenig wahrscheinlich ist. Inwieweit das Modell auch in anderen Regionen zur Versorgung von

Fischzuchtbetrieben anwendbar ist, müsste untersucht werden – gegebenenfalls wäre dies im Rahmen der laufenden von

der EU und der GIZ finanzierten Projekte zum Ausbau des Fischsektors möglich. Zudem ist angesichts der schlechten

Finanzierungslage lokaler Unternehmen ein ausländischer Partner für die Finanzierung wie EAM Solar für das erste

Pilotprojekt Voraussetzung für die Realisierung. Myanmar Eco Solutions versorgt als weitere Kunden auch buddhistische

Klöster mit Minigrids, doch ist die Nachfrage bisher noch sehr gering.

Ein weiteres von einem lokalen Entwickler getriebenes und international unterstütztes Projekt ist ein Photovoltaik-

Minigrid, das die lokale Parami mit der französischen EDF in der zentralen Trockenzone des Landes aufbaut. Das 3-MW-

Photovoltaik-Kraftwerk mit einem Volumen von 9 Mio. EUR, über das im März 2016 ein MoU mit der myanmarischen

Regierung unterzeichnet wurde, soll Gemeinden und kommerzielle Abnehmer versorgen. Der Standort ist für ein

Minigrid besonders geeignet, da es sich um eine Insellage zwischen zwei Flussarmen mit für myanmarische Verhältnisse

überproportional dichter Besiedelung handelt. Die Partner haben sich gegen eine Dieselhybridlösung entschieden.

Unterstützt wird das Projekt vom Energy and Environment Partnership Programme with the Mekong Region mit einem

Zuschuss von 0,5 Mio. EUR. Parami bezeichnet das Projekt als ein Social Business und rechnet mit einer

Amortisationszeit von ungefähr 10 Jahren. Versorgt werden 42 Dörfer mit insgesamt 7.000 Haushalten, für das Netz

müssen ca. 120 km Kabel verlegt werden. Ein JV aus Parami und EDF wird den Betrieb und die Pflege des Netzes

übernehmen. Hintergrund zu den rechtlichen Grundlagen des Projekts und den Details des MoU sind nicht verfügbar.

Die Tatsache, dass EDF als Investor im Wasserkraftwerkbereich tätig wird, und die gute Positionierung der lokalen

Parami waren sicherlich förderlich für den Abschluss des MoU mit der Regierung, das nach Bewertung lokal tätiger

Rechtsexperten abhängig von der Ausgestaltung ausreichend Rechtssicherheit für das Projektkonzept bietet, obwohl für

den Vertrieb von Strom durch private Betreiber zumal mit ausländischer Beteiligung kein rechtlicher Rahmen besteht.210

Die Instandhaltung soll ein Village Electrification Committee übernehmen, das von Parami ausgebildet und entlohnt wird

– damit hat das Projekt auch eine Komponente im Aufbau lokalen Know-hows. Die angeschlossenen Haushalte und

Kleinbetriebe können zwischen drei Paketen wählen: 1) eine Lampe und zwei Anschlussstecker für 5 USD pro Monat, 2)

fünf Lampen und drei Anschlussstecker für 7 USD oder 3) ein unlimitierter Anschluss, der pro Kilowattstunde bezahlt

wird. Eine Kilowattstunde soll ca. 0,22 USD kosten, ein Preis deutlich unter dem für Dieselgeneratorstrom, der von der

209 Gespräch mit Benjamin Frederick, Head of Operations, Myanmar Eco Solutions am 18.2.2016. 210 Gespräch mit Alexander Bohusch, Luther Law Firm, am 31.3.2016.

GIZ für 2015 mit zwischen 0,30 und 0,40 USD angegeben wird.211 Die Bezahlung soll über ein Pre-paid System erfolgen.

Den Anschluss ans Minigrid müssen die jeweiligen Haushalte bezahlen – eine in Myanmar übliche Praxis.

Parami sucht derzeit Standorte für weitere Minigridprojekte. Kriterien sind: 1) mindestens 500 Haushalte, 2) eine hohe

Haushaltsdichte und 3) kein Anschluss an das nationale Netz innerhalb der nächsten 10 Jahre. Eine Anbindung des

Minigrids an das nationale Netz ist nach Auskunft des Unternehmens aufgrund der Schwierigkeit einer Synchronisierung

nicht geplant.212

Ende 2013 hat ein im Markt aktiver Projektentwickler ein erstes Pilot-Photovoltaik-Nanogrid mit zwei 600-W-Anlagen

realisiert, an die je 25 bis 30 Haushalte angeschlossen wurden. Trotz der niedrigen Monatsgebühr von damals knapp

3 USD für eine Lampe, die in etwa den anderweitigen Aufwendungen für Beleuchtung entsprach, war zu diesem

Zeitpunkt offenbar keine ausreichende Nachfrage zahlungswilliger Kunden gegeben. Die Anschlussgebühr betrug drei

Monatsgebühren. Das Projekt mit einem kurzfristigen Return of Investment von 18 Monaten scheiterte neben der damals

nicht ausreichenden Nachfrage auch an mangelnder Finanzierung. Die entsprechend minderwertige Ausrüstung führte

zu hohem Wartungsbedarf, der in entlegenen Regionen hohe Kosten nach sich zog.

Grundsätzlich sehen Projektentwickler Chancen bei Hybridsystemen mit einer Direkteinspeisung von Photovoltaik-

Strom in Dieselnetzwerke ohne Batterie. Lohnend sei dies vor allem bei kommunalen Netzen mit mittelgroßen

Dieselgeneratoren und hohen Wartungskosten. Durch die Hybridisierung ließen sich 10 bis 20% der Dieselkosten

einsparen. Beim Einsatz von Batterien lässt sich der Wert verdoppeln – analog steigt aber auch der Amortisierungs-

zeitraum. Neben der langen Amortisierungsdauer stellt ein weiteres Problem die Auslastung im Tagesverlauf dar, da die

Spitzennachfrage zwischen 18 und 22 Uhr besteht. Gespräche verschiedener Photovoltaik-Unternehmen mit Betreibern

von Diesel-Minigrids zur Versorgung von Kleinstädten waren bisher entsprechend ergebnislos. Die Unternehmen

berichten von grundsätzlichem Interesse, aber fehlender Investitionsbereitschaft.213

Telekommunikation

Der Mobilfunksektor steht beispielhaft für die aufgrund regulatorischer Defizite bisher verpassten Möglichkeiten beim

Einsatz erneuerbarer Energien in Myanmar. Die kommerzielle Tragfähigkeit von Photovoltaik-Hybrid-Lösungen im

Telekommunikationssektor ist nach Einschätzung internationaler Experten auch in Myanmar unstrittig, bisher

werden sie de facto aber noch kaum genutzt. Der Sektor wächst seit der Öffnung des Landes und der Vergabe von

Mobilfunklizenzen an die beiden ausländischen Investoren Telenor und Ooredoo Anfang 2014 dynamisch – die

Mobilfunkdurchdringung hat sich seitdem von etwa 25% auf über 65% Ende 2015 vervielfacht. Die enorme

Entwicklungsdynamik ist dabei Fluch und Segen.

Telenor und Oordeoo haben Lizenzen mit der Auflage einer zügigen landesweiten Abdeckung erhalten.214 In der ersten

Phase des Netzaufbaus mussten zeitgleich die regulatorischen Rahmenbedingungen erst aufgebaut werden – dies für

den Netzbetrieb selbst aber auch für die Aktivitäten der Tower Companies, die in Myanmar regulatorisches Neuland

vorgefunden haben. Geschäftsmodelle wurden entsprechend unter hohem Zeitdruck entwickelt. Synergien etwa durch

Tower Sharing sind unterentwickelt. Im sehr kompetitiven Markt stand die Besetzung von Marktanteilen im

Vordergrund, mittelfristige Rentabilitätsaspekte waren eher nachgeordnet. In der Folge werden von den beiden

ausländischen Beitreiben Optionen der Stromversorgung über Photovoltaik-Hybrid-Lösungen noch nicht genutzt.

Dabei spielt auch eine Rolle, dass die norwegische Telenor die Stromversorgung der Sendemasten in die

Verantwortung der Tower Companies gegeben hat. Diese tragen die Investitionskosten, Telenor die Betriebskosten.

Die Voraussetzung für eine stringente Abwägung von Kostenstrukturen ist damit nicht gegeben, zumal nach

informellen Bewertungen internationaler Experten eine Kalkulation von Betriebskosten pro kWh für dieselgenerierten

Strom bisher nicht erfolgt. Die katarische Ooredoo hat bisher die Stromversorgung der Tower in eigener

Verantwortung gestaltet, wird ihr Geschäftsmodell nun aber auch umstellen.

211 Opportunities for Productive Use of Renewable Energies in Myanmar – Präsentation bei der Renewable Trade Fair am 17.9.2015. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), S. 21. 212 Gespräch mit Htoon Nay Htoon, Program Manager, Parami Energy Group of Company am 4.3.2016. 213 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016. 214 Zusammenfassung zur Entwicklung des Sektors: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft, April 2016.

Eingesetzt werden Photovoltaik Hybridlösungen bisher nur vom früheren staatseigenen Monopolisten MPT, der sich

nun im JV mit der japanischen KDDI im harten Preiskampf gegen die ausländischen Wettbewerber behaupten will.

Eine vierte Telekommunikationslizenz wurde 2016 an ein weiteres ausländisch-lokales Joint Venture der

vietnamesischen Viettel mit einem Konsortium inländischer Unternehmen vergeben. Der lokale Projektentwickler

SolaRiseSys hat seit 2011 für die MPT 200 Sendemasten mit Photovoltaik-Hybridlösungen (mit Netzanbindung oder

Dieselgeneratorbetrieb) ausgestattet, teils im Neubau, teils in der Nachrüstung.215 Informationen zur Kapazität der

Anlagen, zur Amortisierung und zum Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms am Gesamtverbrauch werden nicht

veröffentlicht. Es ist aber angesichts des damals nur schwach entwickelten Marktes davon auszugehen, dass es sich um

kleinere Anlagen handelt. Zudem dürften sich Fragen der kommerziellen Tragfähigkeit angesichts der damals

exorbitant hohen Kosten für die Vergabe von SIM-Karten und Nutzungsgebühren beim staatlichen Monopolisten nicht

gestellt haben. Nach Angaben von SolaRiseSys hat die MPT 2011 auch gut 500 Masten selbst mit Photovoltaik-

Modulen ausgestattet, allerdings mit geringem Sachverstand und entsprechendem Korrekturbedarf.216

Die Entwicklung des Sektors kommt nun in eine entscheidende Phase, da die Entwicklung der Türme in Gebieten

ohne Netzstromversorgung beziehungsweise in Gebieten mit unzuverlässiger Netzanbindung ansteht. Sollten hier

keine Photovoltaik-Lösungen zum Einsatz kommen, wäre diese Weichenstellung nur schwer zu korrigieren. Einem

lokal erfahrenen Projektentwickler zufolge lassen sich Photovoltaik-Lösungen nur schwer nachrüsten, da

Flächenauslegung und Sonneneinstrahlung der mit Dieselbetrieb aufgebauten Türme nur in Ausnahmefällen

optimiert sind.217 Eine Studie der IFC und des Dachverbands der Mobilfunkbetreiber GSMA, Green Power for Mobile,

aus dem Jahr 2014, analysiert die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien unter Kostengesichtspunkten und mit

Blick auf CO2 Emissionen. Der gesamte Strombedarf im Bereich Mobiltelefonie wird der Studie zufolge von 125 GWh

2014 bis 2017 auf 455 GWh steigen.218 Für 2015 geht die IFC von 2.850 Masten in Gebieten ohne Netzanbindung und

von 2.043 in Gebieten mit unzuverlässiger Stromversorgung aus.219 Die Studie rechnet damit, dass bis 2017 knapp

10.000 Masten mit fehlender Netzanbindung oder unzuverlässiger Netzversorgung installiert werden, die sich für den

Einsatz von erneuerbaren Energien beziehungsweise Hybridlösungen eignen. Eine aktuelle Analyse der

Branchenexperten TowerXChange bestätigt diese Annahmen.220 Der Einsatz von Photovoltaik-Hybridlösungen könnte

jährlich Betriebskostenersparnisse von 137 Mio. USD bringen. Angesichts einer erforderlichen Investitionssumme von

388,5 Mio. USD wäre eine Amortisierung innerhalb von drei Jahren möglich.221 Würden ESCOs als Outsourcingoption

einbezogen, könnten die internationalen Investoren Ersparnisse bei Betriebskosten von 79 Mio. USD erzielen. Das

Marktpotenzial der ESCOs läge bei 157 Mio. USD jährlich, die Investitionssumme bei 466 Mio. USD bis 2017, mit einer

analogen Amortisationszeit.222 Eine Versorgung allein über Dieselgeneratoren zieht für 2017 einen Verbrauch von 116

Mio. l Diesel jährlich nach sich, das bedeutet CO2 Emissionen von 310.676 t.223

Die Umsetzung scheitert trotz der auf der Hand liegenden betriebswirtschaftlichen Vorteile an einer Reihe von

Faktoren. TowerXChange zufolge sind dies neben der unterschiedlichen technischen Auslegung der Funkmasten der

beiden multinationalen Lizenznehmer, die ein Tower Sharing erschwert, und den bisher divergierenden

Geschäftsmodellen bezüglich der Zuständigkeit für die Energieversorgung vor allem regulatorische Defizite.224 An

erster Stelle sind dies die fehlenden Regularien für ESCO-Geschäftsmodelle, die nur kommerziell tragfähig sind, wenn

überschüssiger Strom an externe Kunden verkauft beziehungsweise ins Netz eingespeist werden kann. TowerXChange

zufolge wurden dafür bis Oktober 2015 von der Regierung keine Genehmigungen erteilt. Während ESCO Modelle im

Kontext rein lokaler Projekte auf der Basis diskretionärer Entscheidungen der Behörden oder ohne jegliche rechtliche

Basis praktiziert werden, ist dies im Kontext international finanzierter Großprojekte nicht denkbar. Aussagen von

215 Gespräch mit Kyaw Min Tun, Managing Director, SolaRiseSys am 9.2.2016. 216 Gespräch mit Kyaw Min Tun, Managing Director, SolaRiseSys am 9.2.2016. 217 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016. 218 IFC und GSMA, Green Power for Mobile, 2014, S. 25. 219 Ebda. S. 26. 220 TXAsia Dossier 15, Update Oktober 2015, S 289f. 221 IFC und GSMA, Green Power for Mobile, 2014, S. 35. 222 Ebda S. 25. 223 Ebda S. 26. 224 TXAsia Dossier 15, Update Oktober 2015, S 290.

Tower Companies, der Einsatz von Photovoltaik-Lösungen sei wegen des hohen Flächenbedarfs nicht möglich, zumal

die Bodennutzungsrechte ohnehin mühsam verhandelt werden müssten225, greifen nach Einschätzung internationaler

Experten nicht: selbst bei den groß ausgelegten Türmen der internationalen Betreiber sei eine Installation am Mast

völlig ausreichend zur Deckung des Strombedarfs.

In einer frühen Phase der Markterschließung im Herbst 2014 hatte der katarische Anbieter Ooredoo auf Vorschlag

eines vor Ort aktiven Projektentwicklers eine Ausrüstung von 1.000 Masten mit Photovoltaik Modulen erwogen und

die Umsetzung zur Versorgung ausschließlich der Tower, das heißt ohne Konflikt mit fehlenden ESCO-Regularien,

beauftragen wollen. GSMA hatte den Vorschlag als Pilotprojekt für den Sektor in Myanmar explizit unterstützt. Das

Konzept scheiterte schließlich nach informellen Informationen an fehlenden Umsetzungskapazitäten auf Seiten der

Projektentwickler.

Der Mobilfunksektor bietet für die neue Regierung unmittelbare Ansatzpunkte zur Implementierung erneuerbarer

Energien. Eine entsprechende Beratung zu regulatorischen Rahmenbedingungen vor allem mit Blick auf ESCO-

Modelle wäre dringend erforderlich. Unterstützend könnte ein sich abzeichnendes Umdenken der beiden großen

ausländischen Anbieter sein, die aufgrund von Beschwerden der Nutzer in ländlichen Gebieten über Lärm- und

Geruchsbelästigung226, aber auch wegen möglicher Reputationsrisiken den Einsatz erneuerbarer Energien zumindest

wieder zu erwägen scheinen.227

1.5 Nutzung von Solarenergie in Myanmar: Kommerzielle Projekte in Gebieten mit Netzanbindung228

Aufgrund der bereits geschilderten regulatorischen und kostentechnischen Rahmenbedingungen ist ein wirtschaftlicher

Betrieb von Photovoltaik-Anlagen in netzangebundenen Gebieten derzeit nur in Ausnahmefällen gegeben. Die

Bewertungen von vor Ort tätigen Unternehmen variieren dabei aber. Die französische Schneider Electric sieht für

kommerzielle Photovoltaik Hybrid-Projekte im Bereich städtischer Immobilien und von Industrie- oder Hotelanlagen

derzeit keine Perspektiven. Gründe sind fehlende Anreizsysteme und kontraproduktive Kostenstrukturen aufgrund

subventionierter Strompreise und niedriger Dieselkosten. Selbst wenn regulatorisch die Möglichkeit einer

Netzeinspeisung gegeben wäre, hält Schneider die Netzanbindung für technisch schwer umsetzbar.229 Vor Ort tätige

Projektentwickler bewerten die Lage positiver. Myanmar Eco Solutions sieht in Myanmar auch in Gebieten mit

Netzanbindung Potenzial für kommerzielle größere Projekte wie die Stromversorgung von Industriezonen,

Immobilienprojekte im städtischen Raum und Eco Resorts durch Photovoltaik-Systeme.230

Industrieparks

Ein erstes Industrieparkprojekt sieht die Nutzung von Photovoltaik zur Stromversorgung vor. Der i-Land Industrial Park

ist ein Industrieparkprojekt von Investoren aus Singapur und Hongkong bei Bago, 80 km nördlich von Yangon in

unmittelbarer Nähe des geplanten neuen internationalen Flughafens Hanthawaddy Airport.231 Das Projekt befindet sich

in einem frühen Entwicklungsstadium, die Planungen wurden 2015 aufgenommen. Die erste Phase – eine für

Industrieproduktion ausgewiesene Zone – soll Ende des zweiten Quartals 2017 den Betrieb aufnehmen. Ein weiterer

Ausbau mit Industrieflächen, Wohngebieten sowie Flächen für Handel und Freizeit ist geplant. Das Projekt setzt als

erstes im Land einen Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit. Dazu gehört die Einbindung eines Photovoltaik-

Konzepts mit den folgenden bisherigen Eckpunkten:

225 Apollo Towers, Diskussionsbeitrag während des Renewable Business Seminars 2015 am 28.11.2015. 226 Gespräch mit David Fullbrook, Senior Consultant Strategy and Policy, DNV GL – Energy, am 15.1.2016. 227 Gespräch mit Per Erik Hylland, Chief Representative Officer Myanmar, Telenor Asia, 17.12.2015. 228 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. Weitere Quellenangaben sind am Ende der jeweiligen Passage vermerkt. 229 Gespräch mit Pascal Reignier, Managing Director, Schneider Electric Myanmar, am 10.2.2016. 230 Gespräch mit Benjamin Frederick, Head of Operations, Myanmar Eco Solutions am 18.2.2016. 231 Zusammenfassung zum Projektstand: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft, April 2016.

1. Photovoltaik-Kleinkraftwerk zur Ergänzung der Stromversorgung über das nationale Netz. Neben einem 8-MW-

Dieselgenerator soll eine 2-MW-Photovoltaik-Anlage mit Speichersystemen zusätzlichen Strom liefern und als Backup

dienen. Der Strom wird in das interne Stromnetz eingespeist. Die Photovoltaik-Anlage soll dabei nach derzeitigen

Schätzungen 5 bis 10% des gesamten Strombedarfs und 5% des geschätzten Backup-Bedarfs decken. Darüber

hinausgehenden Backup-Bedarf decken der Dieselgenerator und das Batteriespeichersysteme.

2. Photovoltaik-Dachanlagen auf den Industriegebäuden. Auf den vorgefertigten Gebäuden und Produktionsanlagen

sollen Dachanlagen standardmäßig installiert werden. Bei Bauten der Industriekunden soll die Integration von

Photovoltaik Dachanlagen verpflichtend sein. Die Dachanlagen sollen nach jetzigen Schätzungen 5% des täglichen

Strombedarfs leichtindustrieller Kunden decken. Eine Herausforderung bei der Planung stellt nach Auskunft der

Investoren und Planer die schrittweise Umsetzung beziehungsweise Erweiterung der Industrieflächen dar, die die

Gesamtauslegung der Anlagen schwer abschätzbar macht.

Die Betreiber diskutieren mit internationalen – darunter auf Vermittlung des Delegiertenbüros auch deutschen –

Anbietern über Lösungen, um die saisonalen Schwankungen der Sonneneinstrahlung zu kompensieren. Das

ambitionierte Stromversorgungskonzept hat Auswirkungen auf die Strompreise. Die Kosten pro kWh sollen zwischen

0,18 und 0,20 USD liegen – dies gilt für umfassende Versorgung inklusive aller Backupkosten. Die Investoren erwägen

eine gestaffelte Preisstruktur mit niedrigeren Tarifen für Unternehmen, die geringere Ansprüche an kontinuierliche

Stromversorgung haben. Finanzierungsmodelle zur Umlage der Investitionskosten für die Photovoltaik-Dachanlagen

sind in Diskussion, präferierte Lösung ist ein Leasing-Modell. Eine Entscheidung über die Implementierung des Projekts

soll Ende des zweiten Quartals 2016 fallen.232

Lokal tätige internationale Experten sehen substanzielles Potenzial im Bereich Photovoltaik zur Versorgung von

Industriezonen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Großteil der etablierten Industriezonen rund um

Yangon bisher über keinerlei gemeinsame Infrastruktur verfügt.233 De facto handelt es sich um für die Produktion

ausgewiesene Industriegebiete mit Flächen individueller Landbesitzer, die von diesen zu individuell verhandelten Preisen

verkauft oder vermietet werden. Wasserversorgung und Stromanbindung liegen in der Zuständigkeit der jeweiligen

Inhaber. Die Zone Management Committees sind eher Gremien zur Interessenvertretung der Eigentümer. Operative

Aufgaben liegen nicht in ihrer Zuständigkeit. Um Photovoltaikprojekte als übergreifende Infrastruktur zu entwickeln,

müssten entsprechende administrative Strukturen geschaffen werden. Das Interesse einzelner Industriezonen-Komitees

rund um Yangon ist daher eher als Indikator für eine Bewusstseinsbildung zu bewerten, weniger als Anzeichen für

greifbare Projektansätze. Diese wären zudem vermutlich eher im Kontext von ESCO-Strukturen realistisch.

Städtische Immobilienprojekte234

Derzeit sehen zwei große Immobilienprojekte in Yangon den Einsatz von Photovoltaik zur teilweisen Stromversorgung

vor. In beiden Fällen handelt es sich aber weitgehend um Modellprojekte zu Demonstrationszwecken. Aufgrund der

Strompreisstruktur und der fehlenden Einspeisemöglichkeiten ins Netz bewerten die Investoren derzeit Photovoltaik

Projekte als nicht kommerziell tragfähig. Zur Etablierung seien Anreizsysteme der Regierung erforderlich.

Die lokale Shwe Taung Group, eines der größten Immobilien- und Bauunternehmen des Landes, eröffnete im März 2017

das Mischnutzungsprojekt Junction City in der Innenstadt auf dem Land des staatlichen Yangon City Development

Council. Die erste Phase mit Büroflächen, Ladenflächen und einem 5-Sterne-Hotel soll bis September 2017 fertiggestellt

werden. Die zweite Phase folgt mit einem Ausbau von Wohneinheiten. Die erste Phase beinhaltet auch den Bau einer

kleinen Photovoltaik-Anlage (120 kWp), die auf dem Metalldach des Shoppingcenters angebracht ist.235 Die Anlage von

Sunlabob entwickelt und enthält keine Batterie, da der Solarstrom in einem derartig großen Komplex im Grunde rund um

die Uhr eingesetzt werden kann. Die Anlage soll nach Auskunft des Shwe Taungs aber im Wesentlichen als

Demonstrationsobjekt dienen.236 Hintergrund ist auch die Ambition des Unternehmens, eine Zertifizierung nach dem

232 Projektbesuch und Gespräche mit Lee Weng Fatt, General Manager, i-Land Park Myanmar Limited, und Yen Fai Min, Assistant Vice President

(Project Management), Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd., am 27.2.2016. 233 Informationen zum Status der Industriezonen in Yangon: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft, April 2016. 234 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. Weitere Quellenangaben sind am Ende der jeweiligen Passage vermerkt. 235 Gespräch mit Evan Scandling, Managing Director, Sunlabob Myanmar am 12.7.2017. 236 Gespräch mit Aung Khaing Nyi, Executive Engineer, Shwe Taung Development Co. Ltd., 17.2.2016.

singapurischen Green Building Code zu erhalten. Neben Wasseraufbereitung und Energieeffizienzmaßnahmen ist dafür

auch die Nutzung erneuerbarer Energien vorgeschrieben.

Shwe Taung sieht für die kommerzielle Nutzung von Photovoltaiksystemen die Herausforderung, dass Anreizsysteme der

Regierung oder Kredite zu Sonderkonditionen ebenso fehlen wie Demonstrationsobjekte mit Blick auf die technische

Umsetzbarkeit. Präferierte Lösung wäre die Einbindung eines externen Investors für die Solardachanlagen, der den

produzierten Strom zum Netztarif verkauft – dies ist aber für einen Investor kommerziell nicht darstellbar. Grundsätzlich

ist das Unternehmen auch an gebäudeintegrierter Photovoltaik interessiert. Angedacht war eine Lösung im Glasdach des

Einkaufskomplexes, realisiert wird das Konzept aber nicht, da Zweifel an der verlässlichen technischen Umsetzbarkeit

und der Instandhaltung bestehen. Auch hier fehlen Demonstrationsprojekte, die die technische Umsetzbarkeit in

Myanmar untermauern. Bezüglich einer Nutzung deutscher Ausrüstung weist das Unternehmen darauf hin, dass schnell

verfügbarer technischer Service und kurze Lieferzeiten für Ersatzteile Voraussetzung seien. Hier sieht man bei deutschen

Lieferanten im Vergleich zu chinesischen und thailändischen Anbietern Defizite, die die Marktchancen deutlich

beeinträchtigen.

In einer früheren Umsetzungsphase seit dem Projektbeginn 2015 befindet sich das Tritone Projekt im Norden Yangons,

das Wohn- und Einkaufsflächen im Luxussegment beinhalten wird. Das Konzept des koreanischen Investors Hanwha ist

dafür deutlich durchdachter, bleibt aber ebenfalls auf dem Niveau eines Demonstrationsprojekts. Hanwha betreibt als

eines der großen koreanischen Konglomerate Aktivitäten auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Einbindung

von Photovoltaik im Tritone Projekt erklärt sich in Teilen auch im Kontext einer weiter reichenden

Markterschließungsstrategie als Planer und Zulieferer für Lösungen im Feld erneuerbare Energien. Die Fertigstellung des

Tritone Komplexes ist für 2019 geplant, die Investitionssumme liegt bei mehr als 200 Mio. USD. Die Umsetzung des

Projekts erfolgt mit koreanischen EPCs. Das Projekt umfasst drei Türme, zwei mit 30 und einen mit 22 Stockwerken.

Photovoltaik-Dachanlagen werden auf den beiden hohen Türmen platziert, dort mit idealer Sonneneinstrahlung aber

limitiertem verfügbaren Raum. Der niedrigere Turm wird auch wegen der Schattenlage ausgespart. Im Unterschied zu

Junction City ist trotz der beschränkten Auslegung des Projekts aber maximal effizienter Einsatz der Technologie geplant.

Auch bei Tritone wird der Strom vor allem zur Beleuchtung der Tiefgarage eingesetzt. Technisch erfolgt das über die

Einspeisung in ein hausinternes Netz, das mit einem 2 MW Minidieselkraftwerk betrieben wird. Die Photovoltaik

Kapazität ist in dem Kontext marginal und wird seitens des Investors nicht in die Versorgungsberechnung einbezogen.

Hanwha will das Projekt im Wesentlichen als Modell und Werbung für erneuerbare Energien nutzen. Das Konglomerat

hat sich seit 2010 über Zukäufe stark aufgestellt und deckt mit starker vertikaler Integration de facto die gesamte

Wertschöpfungskette ab. Zum Unternehmen gehört auch die vormals deutsche Q-Cells mit den Produktionsstätten in

Malaysia. Photovoltaik ist nach Angaben des lokalen Geschäftsführers Joo Han Kim mittlerweile der wichtigste

Geschäftszweig der Hanwha Gruppe. Hanwha betreibt das größte Photovoltaikkraftwerk in den USA und tritt in vielen

Ländern auch als Investor auf – damit hat Hanwha im Kreis der in Myanmar aktiven internationalen Unternehmen eine

Alleinstellung inne.237

Ein Projekt mit einem in diesem Fall substanziellen Konzept zum Einsatz von Photovoltaiktechnologien in Gebieten mit

Netzanbindung ist in einer frühen Planungsphase, der Baubeginn soll 2016 erfolgen. Das von einer Schweizer NGO

getragene Center for Vocational Training baut ein neues Ausbildungszentrum im Stadtgebiet von Yangon. Mit der

Planung wurde ein deutsches Ingenieurbüro beauftragt. Das Konzept sieht hohe Standards bei der Energieeffizienz vor –

unter anderem mit einer umfassenden Nutzung von Kühlung durch Luftzirkulation. Der Einbau von Photovoltaik-

Dachmodulen zu einem späteren Zeitpunkt ist vorgesehen, die Dachkonstruktion soll entsprechend ausgerichtet werden.

Priorität hat derzeit aber der Abschluss des eigentlichen Bauprojekts. Entsprechend sind Entscheidungen über technische

Details und Partner für Umsetzung und Ausrüstung noch nicht gefallen. Es ist davon auszugehen, dass die technische

Gestaltung und Auslegung der Anlage präzise kalkuliert wird. Auch bei diesem Projekt gilt aber, dass eine unmittelbare

Amortisierung nicht im Vordergrund des Pilotprojektkonzepts steht.238

237 Gespräch mit Joo Han Kim, Chief Representative Myanmar, Hanwha Corporation, 1.3.2016. 238 Gespräch mit Heini Portmann und Jeremias Pellaton, Jeremias, President / Manager Development Projects, Center for Vocational Training,

24.2.2016.

Industrie und Gewerbe239

Grundsätzlich ist bei lokalen Industrieunternehmen die Stromversorgung über erneuerbare Energien bereits seit Jahren

in der Diskussion.240 Nach Aussagen lokaler Verbände sind die Unternehmen mit den Technologien durchaus vertraut,

scheuen aber die hohen Investitionskosten. Zentrales Problem sind die bereits erwähnten betriebswirtschaftlichen

Defizite im Bereich der Kostenplanung. Diese betreffen nicht nur eine in Asien nicht unübliche Ausrichtung auf reine

Investitionskosten und die Vernachlässigung von Betriebskosten. In vielen Fällen findet überhaupt keine Bewertung von

Betriebskosten statt – so werden Aufwendungen für den Betrieb von Dieselgeneratoren nicht auf Kilowattstunden

umgerechnet, was einen Abgleich mit Einsparpotenzialen durch erneuerbare Energien unmöglich macht.

Ein weiteres grundsätzliches Hemmnis ist der schlechte Zugang lokaler Unternehmen zu Finanzierung (vgl. Kap VIII

1.9.). Angesichts des hohen Erneuerungsinvestitionsbedarfs bei Maschinen und Anlagen stehen Aufwendungen für

erneuerbare Energien entsprechend nicht an der Spitze der Prioritätenliste. Hier können nur Anreizstrukturen Abhilfe

schaffen. Verschärft wird diese Situation durch die stark subventionierten Strompreise.

Die derzeit im Markt mit eigener Produktion aktiven multinationalen Konzerne haben bisher ebenfalls keine

Photovoltaik-Lösungen eingesetzt. Dies gilt auch für Unternehmen, die umfassende Investitionen in hohe Standards für

Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit getätigt haben. Dies ist als Indiz für die fehlende Wirtschaftlichkeit

solcher Anlagen zu werten, kann aber schlicht auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Hersteller vor allem im

Segment Konsumgüter auf den schnellen Aufbau von Produktionskapazitäten konzentrieren. Ein wichtiger Faktor

dürften zudem die völlig überteuerten Landpreise zumindest im Großraum Yangon sein. Der Aufbau von Solaranlagen

über Dachinstallationen hinaus ist auf dieser Basis nicht darstellbar.

Die GIZ hat im Rahmen der Exportinitiative Energie Fact Sheets zu ausgewählten Industriebetrieben erstellen lassen, die

in Kürze veröffentlicht werden sollen, im April 2016 aber noch nicht freigegeben waren. In den untersuchten Betrieben

wurden Potenzialanalysen für Photovoltaik-Anlagen durchgeführt und Investitionskosten und ROIs berechnet.

Der Bekleidungssektor scheint grundsätzlich aufgrund des niedrigen Strombedarfs für Photovoltaik-Lösungen gut

geeignet, da Dachanlagen für die Deckung des Grundbedarfs ausreichend sein dürften und aufgrund des reinen

Tagesbetriebs Aufwendungen für Batteriespeichersysteme entfallen. Der lokale Industrieverband Myanmar Garment

Manufacturers Association war mit dem lokal aktiven Projektentwickler Sunlabob bereits über die Durchführung von

Workshops im Gespräch. Der Projektentwickler sieht den schlechten Zugang lokaler Betriebe zu Finanzierung als größte

Herausforderung und will sich daher auf Produktionsstätten ausländischer Investoren konzentrieren. Allerdings ist die

Zahl der Betriebe mit der aus Sicht von Sunlabob für Dachanlagen geeigneten Größe, das heißt einer Mitarbeiterzahl von

200 bis 300, überschaubar.241 Die schwedische Einzelhandelskette H&M, die über eine Niederlassung vor Ort Ende 2015

mit 15 meist asiatisch investierten Zulieferbetrieben zusammenarbeitet, will im Rahmen ihrer weltweiten CSR-

Aktivitäten lokale Hersteller auch beim Aufbau von Solaranlagen unterstützen. Ab Mitte 2016 sollen drei Studien in den

Bereichen Effizienz, erneuerbare Energien und Abfall erstellt werden. Ziel ist es, den Status Quo zu diesen Themen und

Handlungsbedarf sowie Ansatzpunkte für Projekte zu identifizieren, und Know-how in den Unternehmen aufzubauen.

Deutsche Photovoltaik Unternehmen stehen in Myanmar schon in Kontakt mit H&M, um zu Projektvorschlägen zu

beraten. Konkrete Projekte sind ab 2017 geplant.242

Ein Pilotprojekt eines ausländischen Investors wurde 2017 umgesetzt und könnte zumindest im Kreis ausländischer

Investoren Schule machen: Der deutsche Hersteller Anita Asia, der in Yangon Damenwäsche für die eigene Marke

produziert, hat in Zusammenarbeit mit Sunlabob Mitte 2017 eine 92,6 kWp-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der

Fabrikhalle installiert.243 In einem ersten Schritt wurde dafür das 20 Jahre alte Dach erneuert. Mit der Anlage kann bis zu

40% des Eigenbedarfs gedeckt werden, der Rest wird über das nationale Netz gedeckt. Ein Dieselgenerator ist als Backup

239 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 240 Zusammenfassung zum Stand der Diskussion bei lokalen Industrieunternehmen: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 241 Gespräch mit Evan Scandling, Managing Director, Sunlabob Myanmar am 6.7.2017. 242 Gespräch mit Kanwarpreet Singh, Sustainability Project Leader H&M Myanmar, 1.12.2015. 243 Gespräch mit Stephan Seidel, Director, Anita Myanmar, am 1.4.2016.

vorhanden. Auf eine Batterie wird nach einer Kosten/Nutzen Rechnung verzichtet, die Investition wäre aufgrund des

reinen Tagesbetriebs und wegen fehlender Möglichkeiten zur Netzeinspeisung nicht rentabel.

Im Gespräch zur Einrichtung einer Photovoltaik-Dachanlage ist auch ein lokaler Getränkehersteller, gleichzeitig Joint

Venture Partner eines ausländischen Investors in der Herstellung von PET Flaschen. SanPar Oo stellt Wasser und nicht

karbonisierte Softdrinks im mittleren Segment her. Der Besitzer ist an der Technologie interessiert, es fehlt aber offenbar

noch an Vertrauen in die Verlässlichkeit.244 Unabhängig davon ist aber auch die Rentabilität des Projekts zweifelhaft. Das

Unternehmen in einer der großen lokalen Industriezonen hatte nach eigener Auskunft Anfang 2016 praktisch

unterbrechungsfrei Zugang zu Netzstrom. Sieben Generatoren liefen nur in Ausnahmefällen. Eine Dachanlage würde nur

10% des gesamten Strombedarfs decken. Der ausländische Joint Venture Partner bezweifelt, dass kommerzielle

Photovoltaik-Projekte unter den gegenwärtigen Umständen umsetzbar sind. Neben der Gestaltung regulatorischer

Bedingungen sind aus seiner Sicht Pilotprojekte erforderlich, die die Verlässlichkeit der Technologie unter Beweis

stellen.245

1.6 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Photovoltaik

Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen für private Aktivitäten im Bereich der Stromerzeugung und Distribution

vergleichen Sie bitte Kap. VII.2.5. Darüber hinausgehende spezifische Regelwerke für erneuerbare Energien allgemein

und Solarenergie im Besonderen bestehen nicht. Das gilt auch für spezifische Einspeisetarife für das nationale Netz.

Investoren in Solarkraftwerke verhandeln derzeit ihre PPAs wie andere Investoren im Bereich Stromerzeugung

individuell mit dem Ministry of Electricity and Energy. Einheitliche Tarifstrukturen bestehen ebenso wenig wie

Transparenz über die wenigen erzielten oder in Verhandlung befindlichen Abschlüsse. Damit fehlen stabile Grundlagen

zur Einschätzung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Projekten. Die einzelfallbezogenen Entscheidungsprozesse

eröffnen Verhandlungsspielraum, der für westliche Investoren mit hohen Compliance-Anforderungen zumindest unter

den bisherigen Rahmenbedingungen ein Ausschlusskriterium sein dürfte. Es ist zu hoffen, dass unter der neuen

Regierung ein transparentes PPA verhandelt wird, das den Anforderungen internationaler Finanzierer entspricht und als

Blaupause für weitere Projekte dienen kann – wie bereits erläutert, ist die fehlende Kalkulationsgrundlage für Ressourcen

und Kosten allgemein dabei aber ein Hemmnis. Nach Einschätzung internationaler Projektentwickler wäre auf Basis

eines solchen Standard-PPAs mit signifikantem Interesse internationaler Investoren zu rechnen.246

Hemmend für dezentrale Anlagen in netzangebundenen Regionen wirkt sich aus, dass die Einspeisung ins Netz nicht

zugelassen ist. Sie wird nicht nur nicht vergütet, sondern aufgrund technischer Bedenken hinsichtlich der Netzstabilität

auch unterbunden. Das ist bei der Auslegung von Anlagen zu berücksichtigen – vor allem aber entfällt ein wesentlicher

Pfeiler der kommerziellen Tragfähigkeit von Projekten. Damit fehlt in logischer Konsequenz auch ein Ansatzpunkt für

Net-Metering, das nach Einschätzung von Projektentwicklern die greifbarste Möglichkeit wäre, um Projekte kommerziell

tragfähig zu machen.247

Regeln für sogenannte ESCO-Modelle (Energy Service Company) fehlen ebenfalls. (Vgl. Kap. V 2.5., S. 34). De facto

bestehen für lokale Unternehmen in diesem Kontext außerhalb der nationalen Netzstrukturen keine Beschränkungen.

Das Electricity Law schreibt in Kapitel 5.18. nach der entsprechenden Genehmigung der Erzeugungsinvestition vor einer

Distribution nur entsprechende Sicherheitsprüfungen der nationalen Behörden vor. In der Praxis werden solche

Geschäftsmodelle in einem rein lokalen Kontext angewandt – allerdings dann mit technisch und finanziell einge-

schränkten Spielräumen. Finanzstarke lokale Gruppen sehen vermutlich wegen der langen Amortisierungszeiträume

derzeit in solchen Modellen noch keinen attraktiven Ansatzpunkt. Für ausländische Investoren sind solche Aktivitäten

nach den derzeit geltenden Durchführungsbestimmungen des Foreign Investment Law nicht zugelassen. Angesichts der

Tatsache, dass von dem noch geltenden alten Companies Act jedes Unternehmen mit nur einem ausländischen Anteil als

244 Unternehmensbesuch und Gespräch mit Maung Maung Oo, Managing Director, Great Foundation, 6.2.2016. 245 Gespräch mit Marc Rudolf von Rohr, Managing Director, MMInterplast, 29.2.2016. 246 Gespräch mit Paul Moynihan, General Manager, RJE Myanmar am 8.3.2016. 247 Gespräch mit Richard Schlicht, Managing Partner, Myanmar Solar Energy International am 17.2.2016.

ausländisches Unternehmen bewertet wird, schränkt dies auch die Spielräume für Joint Ventures ein. Ob die anstehende

Änderung des Unternehmensgesetzes mit einer Flexibilisierung der Kriterien für inländische Unternehmen ausreichen

wird, um für ausländische Investoren und Kapitalgeber eine belastbare Grundlage zu schaffen, bleibt abzuwarten.248

Lokal tätige Projektentwickler denken über innovative Gestaltungsmöglichkeiten von Betreibermodellen nach, die statt

einer Distribution von Strom Leasingmodelle für Ausrüstung vorsehen. Solche Umgehungslösungen sind angesichts der

regulatorischen Defizite in Myanmar auch in anderen Wirtschaftsbereichen anzutreffen. Ob sie eine Basis für Aktivitäten

westlicher Investoren und Kapitalgeber bilden, ist aber fraglich. In einem der perspektivreichsten kommerziellen

Anwendungsbereiche, der Mobilkommunikation, wurden laut der Branchenplattform TowerXChange bis Oktober 2015

keine Lizenzen für ESCO-Modelle erteilt. Es ist zu vermuten, wird aber nicht deutlich, dass entsprechende Anträge

gestellt wurden. Ob durch lokale oder ausländische Unternehmen, ist ebenfalls nicht klar.249 Das Strategiepapier zu

Energy Efficiency and Conservation des Ministry of Industry sieht Maßnahmen zur Entwicklung von ESCO-Modellen als

Bestandteil der Langfristplanung im Jahr 4 vor, d. h. nicht vor 2019.250

Der Beratungsbedarf beim Aufbau einer wirkungsvollen Gesetzgebung ist hoch. Unter der bisherigen Regierung waren

Beratungsangebote der internationalen Geber informellen Einschätzungen zufolge nicht sehr erfolgreich. Dafür ist neben

unzureichendem Interesse der Akteure der früheren Regierung in Teilen auch die unzulängliche Koordination der Geber

verantwortlich. So soll parallel zu den Beratungsaktivitäten der ADB offenbar auch die Weltbank im Rahmen der

Umsetzung des NEP Gesetzesentwürfe vorbereitet haben, ohne dies mit anderen Gebern abzustimmen.

Konkret wurde dies auf die Beratung der ADB zur Überarbeitung der bestehenden Gesetzgebung, vor allem des Rural

Electrification Law bezogen. Hier hatte das damalige Ministry of Electric Power Entwürfe nicht kommentiert, so dass vor

dem Regierungswechsel unklar war, wie das Projekt zu einem Abschluss gebracht werden kann. Als Folge wird die ADB

die Zuständigkeit für diese Themen an einen noch nicht benannten anderen Geber abgeben – der kann darauf hoffen,

dass sich mit den Ansprechpartnern der neuen Regierung effizientere Prozesse gestalten und bestehende

Regulierungslücken schließen lassen. Derzeit sind etwa laut IES Myanmar die angekündigten

Durchführungsbestimmungen des Electricity Law noch nicht abgeschlossen, die unter anderem die Einführung einer

Regulierungsbehörde vorsehen sollen. Dies wäre ein wichtiger Schritt im Reformprozess hin zu einer Flexibilisierung des

Marktes. Gefördert werden unter anderem ein Regelwerk für kleinere Independent Power Producers und für

Privatsektoraktivitäten in BOT-Projekten aller Größenordnungen.251

248 Zusammenfassung des Stands der Regulierung und Bewertung: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft, April 2016. 249 TXAsia Dossier 15, Update Oktober 2015, S 290. 250 National Energy Efficiency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, Ministry of Industry, 2015, S. 59. 251 Intelligent Energy Systems (IES): Country Report Myanmar, 2015, S. 28.

1.7 Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren

Für die Genehmigung von Projekten zur Einspeisung in das nationale Netz ist unabhängig von der Auslegung des

Kraftwerks das Ministry of Electricity and Energy zuständig. Fixierte Regelungen zu diesen Prozessen bestehen noch

nicht. Die Durchführungsbestimmungen des Electricity Law sollten diese festlegen. Die Einspeisung in das nationale Netz

aus dezentralen zum Beispiel betriebseigenen Anlagen ist nicht möglich. Die Einspeisung in regionale Netze wird mit den

zuständigen regionalen Behörden verhandelt. Auch hier fehlen konkrete Regelwerke. Verfahren und Festlegungen über

Einspeisetarife erfolgen rein diskretionär.252

1.8 Förderprogramme und -möglichkeiten

Abgesehen von den geberfinanzierten Projekten im Kontext Netzausbau und ländliche Elektrifizierung bestehen in

Myanmar derzeit keine Förderprogramme oder Anreizsysteme. Einzige Ausnahme ist eine Steuerbefreiung für

importierte Ausrüstung im Bereich erneuerbare Energien, die durch die Neufassung des Commercial Tax Law im Jahr

2014 in Kraft getreten ist. Die Commercial Tax (eine auf Güter und Dienstleistungen erhobene Verkaufssteuer) in Höhe

von 5% wird nicht erhoben auf Photovoltaik-Module sowie Laderegler und Wechselrichter für Photovoltaikanlagen.253

Die Importzölle liegen mit Ausnahme der Zollbefreiungen für ausländische Investoren im Rahmen der Vorgaben des

Foreign Investment Law (vgl. nächster Absatz) bei 7,5%.254

Im Übrigen gelten für ausländische Investitionen im Bereich erneuerbare Energien die Anreizsysteme des noch gültigen

Foreign Investment Law wie mehrjährige Steuerbefreiungen und Zollbefreiungen für den Import von Anlagen und

Ausrüstung. Diese Anreize würden nicht nur für Kraftwerksprojekte gelten, sondern mit Blick auf die

Importzollbefreiungen auch für Anlagen zur innerbetrieblichen Stromerzeugung, sofern der Investor selbst die Anlagen

und Teile importiert. Zudem muss der Import solcher Anlagen bereits im Investitionsantrag angemeldet werden. Für eine

Nachrüstung können solche Importzollbefreiungen zumindest nicht automatisch geltend gemacht werden. 255

Myanmar ist damit im internationalen und regionalen Kontext weit abgeschlagen. Anreizsysteme für erneuerbare

Energien waren in der Politik der bisherigen Regierung keine Priorität. Es bleibt abzuwarten, ob und wie schnell die neue

Regierung hier andere Schwerpunkte setzt. Nach Einschätzung internationaler Experten könnten grundlegende

Weichenstellungen die Basis für eine zügige Marktentwicklung legen. Vorgeschlagene Maßnahmen sind dabei

Einspeisetarife mit einer schrittweisen Reduzierung der Anreizanteile und festen Quoten, um das schwache Netz nicht zu

überlasten, Nachlässe auf Einfuhrzölle für neue oder gebrauchte Anlagen, Steuerfreibeträge für relevante Investitionen in

die Installation von Systemen zur Stromversorgung durch erneuerbare Energien über die Anreize des Foreign

Investment Law hinaus, das heiβt auch für inländische Investoren, für Projekte, die nicht unter der MIC sondern unter

dem Companies Law beantragt werden und für Nachrüstungen bestehender MIC-Investitionsprojekte sowie analog für

Steuergutschriften für Investitionen in Systeme zur Stromversorgung über erneuerbare Energien und speziell

Photovoltaiksysteme.256

252 Zusammenfassung zum aktuellen Stand: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 253 Law Amending the Commercial Tax Law, Pyihtaungsu Hluttaw Law No. 16/2014. 254 Emailauskunft von Samuel Tan, Sales & Business Development Manager, DBSchenker Myanmar, 30.4.2016. 255 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 256 Emailaustausch mit Miguel Laburu, Miguel, Business Development Manager Solar Technology Products Asia Pacific, TUV Rheinland Singapore,

29.2.2016.

1.9 Finanzierungsmöglichkeiten257

Eine große Herausforderung für Projektentwickler stellt die Finanzierung von Photovoltaik-Projekten in Myanmar dar.

Lokale Investoren leiden unter sehr schlechten Kreditkonditionen auf dem lokalen Markt, die weitgehend gesetzlich

festgeschrieben sind. Die Kreditlaufzeit beträgt maximal ein Jahr, der Zinssatz liegt bei 13% und 100% Besicherung durch

Gold, Barmittel oder Landbesitz sind erforderlich. Betriebsvermögen ist in Myanmar noch nicht zur Besicherung von

Krediten zugelassen. Ausländische Investoren können Kredite vor Ort über die seit 2015 operierenden Niederlassungen

internationaler Banken aufnehmen. Der Zinssatz orientiert sich nach Aussagen einer singapurischen Bank an

internationalen Standards mit Aufschlägen abhängig von der Bonität der ausländischen Mutter. Für lokale Kreditnehmer

können Auslandsbanken nur im Verbund mit lokalen Privatbanken tätig werden – angesichts des hohen Risikoprofils von

Investitionen in Photovoltaik dürfte dies nur in Ausnahmefällen möglich sein. Im Verbund mit Auslandsbanken haben

auch die ersten Cross-Border-Finanzierungen stattgefunden – dies sind aber eindeutig Pilotprojekte. Die noch

bestehenden amerikanischen Finanzsanktionen erhöhen zusätzlich das Risikoprofil, führen zu Hürden im Bereich

Compliance und erschweren Transaktionen in USD.

Von Seiten der myanmarischen Regierung bestehen keine Fördermaßnahmen oder Finanzierungsangebote zu

Sonderkonditionen für Photovoltaik-Projekte. Solche Maßnahmen sind auch in anderen Bereichen nicht etabliert und

angesichts der angespannten Haushaltslage und der Fülle an theoretisch förderwürdigen Sektoren ist es nicht realistisch,

dass staatliche Fördermodelle kurz- oder mittelfristig entwickelt werden.

Ausländische Finanzierungsgesellschaften beobachten den Markt interessiert. Die DEG hat generell großes Interesse an

einer Finanzierung von Photovoltaik-Projekten in Myanmar. Relevant sind dabei Projekte ab einer Größe von 30 MW

beziehungsweise ab einer Projektsumme von mindestens 10 Mio. USD. Gerne werden Off-grid Photovoltaik oder Hybrid-

Projekte finanziert. Interessant wären aus Sicht der DEG auch ESCO-Konzepte zur Versorgung größerer Gewerbeanlagen

wie Einkaufszentren. Aus rechtlicher Sicht ließen sich solche Betreiberkonzepte aufgrund der skizzierten rechtlichen

Beschränkungen in Myanmar nur über erzeugungsabhängige Leasingmodelle darstellen (vgl. Kap. VII 1.6.), es gibt aber

keine Informationen über entsprechende Projektplanungen. Konkret relevant ist für die DEG in Myanmar derzeit nur das

300-MW-Photovoltaikkraftwerk des amerikanischen Investors ACO. Konzeptvorschläge weiterer Entwickler, die an die

DEG herangetreten waren, werden aktuell nicht aktiv verfolgt. Dies wird sich ändern, sobald klare rechtliche

Rahmenbedingungen bestehen.258

Im Rahmen des Programms Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft, das die DEG zusammen mit der KfW-

Entwicklungsbank umsetzt, können Unternehmen einen Zuschuss von bis zu 200.000 Euro zu den

Projektentwicklungskosten beantragen. Da hier Mittel aus dem Budget der Internationalen Klimaschutzinitiative

vergeben werden, sind die Förderbedingungen allerdings sehr streng.259 Die Stiftung Zukunft des Kohlenstoffmarktes des

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der KfW-Entwicklungsbank unterstützt

Projekte die einen besonderen Beitrag zur Weiterentwicklung und konzeptionellen Ausgestaltung von Mechanismen des

Kohlenstoffmarktes leisten, mit einer Anschubfinanzierung und späterer Rückzahlung über Emissionszertifikate.260 Über

Emissionshandel finanzierte Projekte ziehen aber für die Entwickler hohe Kosten für die CDM-Zertifizierung nach sich.

Die Unterstützung der Stiftung ist daher nur für sehr große Volumina relevant.

Im Rahmen des GIZ-Projektes zur ländlichen Elektrifizierung ist keine Finanzierung von Ausrüstung vorgesehen. Es

besteht allerdings die Möglichkeit, im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft einen Zuschuss von bis zu 50% der

Projektsumme, maximal 200.000 Euro zu erhalten.261 Alle Projekte müssen dabei eine klare entwicklungspolitische

Wirkung erkennen lassen. Beispiele wären Projekte der ländlichen Elektrifizierung oder Projekte, die einen positiven

257 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 258 Gespräch mit Dr. Herbert Baumgartner, DEG, am 31.3.2016. 259 DEG, Klimafreundliche Technologien verbreiten, https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Unser-

Angebot/F%C3%B6rderprogramme/Klimapartnerschaften/. Aufruf am 30.3.2016. 260 Stiftung Zukunft des Kohlenstoffmarktes, http://www.carbonmarket-foundation.org/wir-ueber-uns, Aufruf am 1.4.2016. 261 Developpp.de, http://www.developpp.de/de/content/teilnahmekriterien, Aufruf am 1.4.2016.

https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Unser-Angebot/F%C3%B6rderprogramme/Klimapartnerschaften/

https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Unser-Angebot/F%C3%B6rderprogramme/Klimapartnerschaften/

http://www.carbonmarket-foundation.org/wir-ueber-uns

http://www.developpp.de/de/content/teilnahmekriterien

Beitrag zum Bekämpfung des Klimawandels leisten. 6,9% aller in den letzten Jahren weltweit geförderten Projekte waren

Energieprojekte, erfolgreiche Projekte werden auf der Website des Developp.de Programms vorgestellt.262

Auch über das Energy and Environment Partnership Programme with the Mekong Region (EEP Mekong) sind Zuschüsse

von bis zu 1 Mio. Euro möglich.263 Es finden regelmäßig Wettbewerbe statt, bei denen Unternehmen ihre Projekte

einreichen können. Diese müssen den Zugang zu Elektrizität in ländlichen Gebieten oder Randgebieten von Städten

verbessern. Ein aus Myanmar erfolgreich eingereichtes Projekt ist das Minigrid Projekt von Parami (vgl. Kap VII, 1.4).

Der IFC denkt über größere Finanzierungen im Photovoltaik-Bereich nach. Auch eine Zusammenarbeit mit lokalen

Finanzinstitutionen, um den Zugang zu Krediten für erneuerbare Energien zu erleichtern, ist im Gespräch. Konkrete

Pläne zu einer Umsetzung bestehen momentan allerdings noch nicht.264

Die internationale Genossenschaft Oikocredit investiert in Solar-, Wind-, und Wasserkraft sowie Biomasse und

Energieeffizienz in Entwicklungsländern, um dazu beizutragen, dass der dortige Energiebedarf verstärkt aus sauberen

Quellen gedeckt werden kann.265 Oikocredit ist noch nicht in Myanmar tätig jedoch grundsätzlich an Projekten

interessiert. Finanzierungsentscheidungen werden anhand der folgenden Kriterien getroffen:

▪ Finanzierungsvolumen für Oikocredit 1 bis 10 Mio. EUR

▪ Kooperation mit anderen Investoren

▪ gängige Technologie von etablierten Herstellern (PV, small hydro, Wind, Biomasse)

▪ erfahrene Projektpartner

▪ klar definierte Risiken und Risikomanagement

▪ begrenzte Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung und

▪ sorgfältige Analyse der Umwelt- und Sozialverträglichkeit.

Eine Sonderform der Geberfinanzierung sind die Projekte der Infra Cap(ital) Myanmar (ICM), die über Zuwendungen

von UKAid und The Private Infrastructure Development Group, einer Koalition von internationalen Gebern, finanziert

wird. ICM will private Investitionen in Erneuerbare Energien durch ein Abfedern finanzieller Projektrisiken fördern.

Kriterien für eine Beteiligung an Projekten sind:

▪ Subsidiarität: Projekte bei denen der Privatsektor nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die im Voraus anfallenden

Entwicklungskosten und Risiken zu übernehmen.

▪ Beitrag zur Entwicklung: Projekte müssen einen positiven Entwicklungsbeitrag für die benachteiligte Bevölkerung

leisten und sozial- und umweltverträglich sein.

▪ Perspektivisch wirtschaftliche Tragfähigkeit, um privates Investment anzuziehen und einen ROI zu gewährleisten.266

Unternehmen, die eng mit ICM zusammenarbeiten, schätzen die Projektrisiken in Myanmar grundsätzlich als hoch ein –

außerhalb solcher geberfinanzierter Strukturen seien kommerzielle Projekte derzeit nicht tragfähig.267

1.10 Standards, Normen und Zertifizierung

Derzeit bestehen in Myanmar keine spezifischen Standards für Technologien und Anlagen im Bereich Photovoltaik.

Entsprechend gibt es keine spezifischen Prüf- und Zertifizierungsverfahren. Inwieweit Photovoltaik Gegenstand der

laufenden Beratungen zur sektorenübergreifenden Entwicklung von Standards sind, ist nicht bekannt. Angesichts des

niedrigen Stellenwerts dieser Technologie im Gesamtkontext der Energiepolitik ist es zumindest unwahrscheinlich, dass

das Thema hohe Priorität genießt.268

262 Developp.de, http://www.developpp.de/de/project-reference?field_pro_ref_branche_tid[]=2&sort_by=weight_2&sort_order=ASC, Aufruf am

1.4.2016. 263 EEP Mekong, http://www.eepmekong.org/index.php, Aufruf am 1.4.2016. 264 Gespräch mit Hemant Mandal, IFC, am 30.3.2016. 265 Oikocredit Erneuerbare Energien, http://www.oikocredit.de/was-wir-tun/finanzierungen/erneuerbare-energien. Abgerufen am 25.04.2016. 266 ICM: Our approach, http://www.infracapmyanmar.com/our-approach. Abgerufen am 5.4.2016. 267 Gespräch mit Allen Himes, Project Developer, BCI Solar am 29.1.2016. 268 Zusammenfassung zum Stand und Bewertung: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

http://www.developpp.de/de/project-reference?field_pro_ref_branche_tid%5b%5d=2&sort_by=weight_2&sort_order=ASC

http://www.eepmekong.org/index.php

http://www.infracapmyanmar.com/our-approach

Internationale Experten warnen bei einer möglichen Entwicklung von Standards vor zu hohen Anforderungen, die die

Marktentwicklung hemmen könnten. Sie schlagen den Einstieg mit Mindestanforderungen für Produkte und Systeme

vor, die angemessene Sicherheits- und Leistungsstandards vorgeben. Entscheidende Kriterien müssten die

Ausbaufähigkeit der Systeme und die Kompatibilität mit anderen Systemen sein.269 Ein solches Vorgehen scheint mit

Blick auf die Marktgegebenheiten plausibel. Inwieweit es einer Marktbearbeitung deutscher Unternehmen mit meist sehr

hohen technischen Standards zuträglich ist, wäre mit relevanten Akteuren zu prüfen.

269 Laburu, Miguel, Business Development Manager Solar Technology Products Asia Pacific, TUV Rheinland Singapore, Emailaustausch am 29.2.2016.

2. Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen im Photovoltaik Bereich270

Der Photovoltaik-Markt für deutsche Anbieter ist derzeit de facto noch nicht entwickelt.271 Vereinzelte Hersteller sind im

Markt präsent, dies aber aufgrund singulärer Projekt- und Vertriebsaktivitäten geringeren Umfangs. Systematische

Aktivitäten zur Markterschließung bestehen nicht. Sie kämen zum derzeitigen Stand der Marktentwicklung vermutlich zu

früh. Wie bereits erläutert, wird die Entwicklung eines substantiellen Marktvolumens im Wesentlichen von zwei Faktoren

abhängen: der Gestaltung eines regulatorischen Rahmens, der Projekte im Bereich erneuerbare Energien unterstützt, und

der erfolgreichen Umsetzung von Pilotprojekten mit Signalwirkung an weitere Investoren. Um an einer späteren

Marktentwicklung zu partizipieren, ist angesichts der starken Rolle asiatischer Wettbewerber ein frühes Engagement

ratsam – es bewegt sich gegenwärtig aber klar auf dem Niveau einer Marktvorbereitung. Präsenz vor Ort und der Aufbau

zuverlässiger und schnell greifbarer Wartungsstrukturen sind entscheidende Kriterien für eine erfolgversprechende

Aufstellung auch in dieser frühen Entwicklungsphase. Dies bedeutet realistischer Weise signifikante Vorlaufinvestitionen,

sowohl finanziell als auch personeller und zeitlicher Natur.

2.1 Marktstruktur und Marktattraktivität

Der Markt für Photovoltaik ist wie oben skizziert klein, vor allem mit Blick auf das für deutsche Zulieferung relevante

Segment größerer Anlagen mit höheren technischen Anforderungen und Qualitätsniveaus. Der Markt ist wie in anderen

Sektoren sehr preissensitiv. Projektentwicklungs- und Distributionsstrukturen sind noch schwach entwickelt. Projekt-

entwickler vor Ort arbeiten nach Einschätzung eines lokal tätigen internationalen Anbieters bisher allesamt unrentabel.

Aktivitäten im Segment Photovoltaik werden durch andere Unternehmensbereiche quersubventioniert. Das

Unternehmen selbst hat innerhalb von fünf Jahren keinen belastbaren Projektansatz entwickeln können. Der Weg bis zu

einer rentablen Aufstellung ist lang, allerdings könnten die geberfinanzierten Projekte eine neue Dynamik auslösen.

Entsprechend gering sind die Aussichten, dass sich kurzfristig größere Projektentwickler vor Ort aufstellen werden, die

Ansprechpartner für deutsche Zulieferer- und in der Lage sind, sich ergebende größere Projekte auch umzusetzen. Ein

Indiz dafür ist die Tatsache, dass sich vor Ort tätige kleinere ausländische Projektentwickler mangels substanzieller

Projekte zumindest zeitweise wieder aus dem Markt zurückgezogen haben.

2.2 Markt- und Absatzpotentiale für deutsche Unternehmen

Der Markt für Photovoltaiksysteme ist auch nach informeller Einschätzung von Experten vor Ort in einer frühen Phase

der Sensibilisierung und Marktvorbereitung. Der Boden für eine kommerzielle Anwendung ist noch nicht bereitet.

Angesichts des frühen Stands der Marktentwicklung ist eine gesonderte Betrachtung nach Marktsegmenten nur bedingt

sinnvoll. Signifikante Potenziale werden sich erst im Zuge politischer Reformen ergeben – ob und wie schnell diese unter

der neuen Regierung erfolgen, lässt sich noch nicht absehen. Ein modernes regulatorisches Umfeld mit Einspeisetarifen

und Konzepten für Net-Metering ist nach Einschätzung aller Experten frühestens 2017 zu erwarten.

Auch Marktteilnehmer mit einer eher verhaltenen Bewertung der Marktpotenziale halten eine frühe Präsenz im Markt

allerdings für erforderlich, um Entwicklungen vor Ort mitverfolgen zu können und Sichtbarkeit für eigene Produkte und

Lösungen zu generieren. Realistisch werden vor Ort präsente internationale Marktteilnehmer auch bei Beratungen zu

einer Anpassung der Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle spielen.

Projekte in der ländlichen Elektrifizierung

Angesichts der Schwerpunkte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit bei der ländlichen Elektrifizierung und

einer Reihe erfolgter oder anstehender Projektausschreibungen besteht in diesem Segment grundsätzlich hohes

quantitatives Potenzial. Inwieweit deutsche Ausrüstung bei den geberfinanzierten Projekten wettbewerbsfähig sein wird,

wird von Experten vor Ort unterschiedlich bewertet. Bei der Umsetzung auch der geberfinanzierten Ausschreibungen ist

270 Alle Informationen und Bewertungen sofern nicht anders vermerkt: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 271 Zusammenfassung zum Stand und Bewertungen: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen, dass eine Beteiligung seitens ausländischer Unternehmen zeitlich

und kostentechnisch aufwendig ist. Das hängt auch mit den Projektstrukturen zusammen, die die Installierung von

größeren Systemen für Krankenhäuser, Schulen und andere Gemeindeeinrichtung mit der bindenden Umsetzung von

Projekten zur Installation zahlreicher Pico-Solar-Home-Systeme verknüpfen, die in entlegenen Gebieten logistisch

herausfordernd ist. Angesichts der Garantieauflagen sind auch Schulungsmaßnahmen unverzichtbar. An den

geberfinanzierten Projekten beteiligte Projektentwickler bewerten diese vor allem als strategisches Instrument für einen

Markteintritt, um Netzwerke aufzubauen und sich bis zur Entwicklung der Rahmenbedingungen für kommerziell

tragfähige Projekte zu positionieren. Aus Sicht des Delegiertenbüros ist das Segment für Projektentwickler als

Pioniermarkt zu bewerten. Zulieferer für wettbewerbsfähiges Equipment müssten gezielt identifiziert werden. Die

Lösungen der meisten Unternehmen, die den Markt bisher aktiv sondieren, scheinen von der Auslegung der Systeme und

der technischen Qualität her für Myanmar noch zu anspruchsvoll.

In einigen Segmenten der ländlichen Elektrifizierung wird deutsches Equipment bereits eingesetzt. Die deutsche Bernt

Lorentz GmbH liefert Solarsysteme für Wasserpumpen vorwiegend für NGO-finanzierte Projekte in Gebieten ohne

Netzanbindung. Auch das Insein-Gefängnis in Yangon wurde von der Regierung mit Solarwasserpumpen von Lorentz

ausgestattet. Lorentz vertreibt seine Produkte in Myanmar über drei Distributoren.272 Myanmar Eco Solutions ist der

offizielle Vertreter im Land und übernimmt Installation und Service, was ein wesentliches Kriterium für einen

erfolgreichen Marktzugang ist. Die Suche nach weiteren Distributoren (neben Myanmar Eco Solutions gibt es zwei

weitere nur reaktiv tätige Händler) gestaltet sich nach Aussage des regionalen Vertriebspartners ABO Trading Ltd.

mangels Verfügbarkeit qualifizierter Anbieter trotz zahlreicher Gespräche auf Messen schwierig. Der regionale

Vertriebspartner sieht grundsätzlich hohes Potenzial – Referenzprodukte und -projekte seien eine wichtige

Voraussetzung.273 Auch die deutsche Fosera lieferte über ihre thailändische Niederlassung Photovoltaik-Systeme aus

thailändischer Produktion, die seit Dezember 2015 bei kommerziellen Projekten des Projektentwicklers Brighterlite zum

Einsatz kamen. Die Volumina sind in beiden Fällen überschaubar.

Kommerzielle Projekte in Gebieten ohne Netzanschluss

Für die unter den oben skizzierten Kriterien kommerziell tragfähigen und rechtlich umsetzbaren Projekte bei Stand-

Alone-Lösungen und Minigrids ist nach den Gesprächen vor Ort deutsche Technologie durchaus relevant. Entsprechend

konnten zu den wenigen tragfähigen Projektansätzen auch Kontakte vermittelt werden. Marktchancen haben nach

derzeitigem Stand vor allem Hybridlösungen. Speichersysteme sind in größeren Anlagen ebenfalls vorstellbar. Die

Fallzahlen sind allesamt zu klein, um beim derzeitigen Stand von relevanten Potenzialen zu sprechen. Gleiches gilt für

deutsche Technologien im Bereich Wechselrichter oder Batterien, die in den wenigen realisierten Projekten bereits zum

Einsatz kommen. Sollten sich im Segment Telekommunikation Projekte bei der Versorgung von Masten in entlegenen

Gebieten ergeben, bestünde hier signifikantes Potenzial mit guten Aussichten auf Umsetzung, da deutsche technische

Lösungen für das Energiemanagement bereits im Markt etabliert sind.

Kommerzielle Projekte in Gebieten mit Netzanschluss

Auch in diesem Segment ist die Fallzahl gering. Bei Projekten im Bereich Industrie, Gewerbe oder Immobilien dürfte sich

das Potenzial auf Hybridlösungen beschränken. Speichersysteme sind aufgrund der fehlenden Einspeisemöglichkeiten

finanziell meist nicht tragfähig. Interessant sind vor allem Projekte mit einem im Jahresverlauf konstant hohen Bedarf.

Photovoltaik-Kraftwerke

In diesem Segment besteht grundsätzlich signifikantes Potenzial für deutsche Produkte und Dienstleistungen. Allerdings

befindet sich auch dieser Sektor noch in einer frühen Phase. Bis zum erfolgreichen Netzanschluss des ersten Projekts gibt

es mit Blick auf die Netzstabilität erhebliche Umsetzungsrisiken.

272 Bernt Lorentz GmbH & Co. KG, References: Myanmar, https://www.lorentz.de/en/references/asia__myanmar.html. Abgerufen am 6.4.2016. 273 Gespräch mit Alessandro Locatelli, General Manager, ABO Trading Limited Part, am 27.4.2016.

https://www.lorentz.de/en/references/asia__myanmar.html

2.3 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen

Öffentliche Ausschreibungen der myanmarischen Regierung erfolgen derzeit im Rahmen wenig transparenter und

effizienter Prozesse.274 Internetplattformen zur zentralen Information über laufende Ausschreibungen bestehen noch

nicht. Ankündigungen von Ausschreibung erfolgen in den lokalen Printmedien, meist in Landessprache. Vollständige

Ausschreibungsunterlagen müssen gegen Entrichtung einer Gebühr von üblicherweise 50.000 MMK persönlich in den

Ministerien in der Hauptstadt abgeholt werden. Auswahlprozesse sind langwierig und waren bisher in ihren Kriterien

nicht immer nachvollziehbar. Eine Beteiligung seitens deutscher Projektentwickler an Ausschreibungen ist unter diesen

Umständen ohne etablierte Partner vor Ort wenig erfolgversprechend. Die Zahl leistungsfähiger Projektentwickler, die

auf internationalem Standard arbeiten, ist noch beschränkt. Lokale Unternehmen haben Erfahrungen meist nur bei

Kleinanlagen mit geringen technischen Anforderungen. Einige sind daher für die Beteiligung an größeren

Ausschreibungen an der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern interessiert, die aber ohne Erfahrung vor Ort aus

westlicher Sicht kaum umsetzbar scheint. Ausländische, auf Photovoltaik spezialisierte Berater kämpfen derzeit mit dem

Problem, dass ein Ausbau personeller Ressourcen aufgrund der fehlenden Projektoptionen nicht darstellbar ist. Im

Gegenzug fehlt damit auch die Schlagkraft, um sich kurzfristig ergebende größere Projektmöglichkeiten zu verfolgen.

Zwischenzeitlich werden die ersten internationalen Projektentwickler aktiv, die neben konventionellen

Kraftwerksprojekten auch im Bereich erneuerbare Energien tätig werden und mit dieser breiten Aufstellung flexibler auf

Marktentwicklungen im Bereich Photovoltaik reagieren können.

Mit Blick auf rechtliche Rahmenbedingungen für Projektaktivitäten ist zu beachten, dass daraus erzielte Einkünfte der

myanmarischen Besteuerung unterliegen. Um die Besteuerung auch in der Praxis umsetzbar zu machen, wird das neue

Unternehmensgesetz, dessen Verabschiedung im Lauf des Jahres 2016 zu erwarten ist, für Projektaktivitäten mit einer

Dauer von mehr als 30 Tagen die Registrierung einer lokalen Gesellschaft verbindlich machen. Das Konzept einer

steuerlichen ständigen Geschäftspräsenz findet in Myanmar keine Anwendung.

Für die Zulieferung von Ausrüstung ist zu beachten, dass in Myanmar Einfuhr und Vertrieb ausschließlich Unternehmen

vorbehalten ist, die zu 100% in lokalem Besitz sind. An Unternehmen mit ausländischer Beteiligung werden keine

Lizenzen für Import und Distribution vergeben. Das neue Unternehmensgesetz wird bei der Definition eines lokalen

Unternehmens eine Flexibilisierung bringen, so dass sich auch Joint Ventures mit lokalem Mehrheitseigner qualifizieren

können. Eine Öffnung von Handel und Distribution für ausländische Unternehmen ist kurzfristig nicht zu erwarten.

Ausnahmen bestehen seit einigen Monaten für Investoren in den Special Economic Zones, die einen relativ niedrigen

Anteil lokaler Wertschöpfung etwa durch Umverpackung oder im Fall von Solarequipment abschließende

Montageschritten dokumentieren können. Grundsätzlich führt diese Schutzmaßnahme im Sinn lokaler Handels-

unternehmen zu einer künstlichen Verengung des Markts und einer Wettbewerbsverzerrung, da es vor allem in

Technologiesegmenten keine ausreichende Zahl qualifizierter lokaler Distributoren gibt. Bereits im Markt vertretene

Zulieferer bestimmen so Preise und Qualitätsstrukturen. Neue Anbieter können den Marktaufbau meist nur über

Direktkundenkontakte betreiben, die sich als zeitaufwendig erweisen und entsprechend im Zug einer Abschätzung von

Nutzen und Aufwand nur bedingt verfolgt werden. Das gilt auch für Anbieter von Ausrüstungen im Bereich Photovoltaik.

Der Handlungsspielraum kompetenter ausländischer Distributionspartner, die mit lokalen Handelsunternehmen

zusammenarbeiten, ist im Photovoltaiksegment noch limitiert, entsprechende Technologieschwerpunkte werden mangels

greifbarer Projektoptionen bisher nicht aufgebaut. Lokale Distributionsunternehmen und Projektentwickler sind im sehr

preissensitiven Markt stark an bereits etablierten Produkten meist asiatischer Herkunft orientiert, die im Bereich

Photovoltaik häufig über asiatische Geberprojekte zusätzliche Sichtbarkeit gewinnen. Bei speziellen Anwendungen wie

etwa dem Solarantrieb für Wasserpumpen werden deutsche Produkte, meist aus Produktion an asiatischen Standorten,

bereits im Markt vertrieben. Allerdings sind die Stückzahlen noch gering, entsprechend fehlt der Ansatzpunkt für aktive

Vermarktungsmaßnahmen oder die Identifizierung und Qualifizierung von Distributionspartnern.

274 Zusammenfassung zum Stand und Bewertungen: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

Während in anderen Technologiesegmenten Investitionsprojekte westlicher Unternehmen mit an globalen Standards

ausgerichteten technischen Vorgaben und Umweltstandards eine gute Plattform für den Markteintritt bieten, entfällt

diese Option im Bereich Photovoltaik mangels entsprechender Referenzprojekte.

2.4 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Photovoltaik275

Die Marktbarrieren aufgrund der für deutsche Technologien und Lösungen de facto noch nicht bestehenden Projekt- und

Kundenstrukturen wurden bereits ausführlich erläutert. Gleiches gilt für die energiepolitischen und finanzpolitischen

Hintergründe mit Blick auf Regelwerke, Anreizsysteme und Finanzierungsmöglichkeiten für lokale Unternehmen. Lokale

Unternehmen haben Zugang zu Krediten derzeit nur zu folgenden gesetzlich verankerten Konditionen: Laufzeit maximal

ein Jahr, Zinssatz 13%, Besicherung meist zu 100% ist nur mit Landbesitz, Gold oder Bargeld möglich, Betriebsvermögen

wird nicht als Sicherheit anerkannt.

Für Zulieferung aus Deutschland ist grundsätzlich zu beachten, dass die noch bestehenden US-amerikanischen

Sanktionen USD-Transaktionen in der Praxis unmöglich machen. Bei Zulieferung mit amerikanischem Anteil an der

Wertschöpfung von mehr als 25% ist eine Prüfung erforderlich, ob myanmarische Kunden auf der Liste der Specially

Designated Nationals des Office of Foreign Asset Control276 verzeichnet sind. Mit diesen sind amerikanischen

Unternehmen Geschäftsbeziehungen untersagt.

Gehemmt wird der Markteinstieg im ohnehin kleinen Segment durch die starke Position asiatischer Wettbewerber in

einem sehr preissensitiven Markt. Zudem haben vor allem chinesische Anbieter deutliche Vorteile wegen kürzerer

Lieferzeiten. Nach Angaben eines lokalen Kunden ist chinesisches Equipment im Regelfall innerhalb von zwei Tagen

verfügbar. Zulieferungen europäischer Hersteller mit eigener Präsenz vor Ort dauern bis zu fünf Wochen.277 Hintergrund

ist auch, dass für ausländische Unternehmen Import und Lagerhaltung nicht zugelassen ist, so dass Aufträge nur nach

Kundenbestellung abgearbeitet werden. Angesichts des kleinen Marktes ist für lokale Distributoren eine Lagerhaltung

kommerziell nicht zu rechtfertigen.

Spezielle Marktbarrieren bei der Zulieferung von Ausrüstung und Anlagen bestehen nicht. Schutzmaßnahmen der lokalen

Regierung sind auch mittelfristig nicht zu erwarten. Die neue Regierung diskutiert zwar Maßnahmen zum Schutz lokaler

Produzenten über WTO-kompatible nicht-tarifäre Vorgaben, im Segment Photovoltaik sollte dies aber mittelfristig keine

Rolle spielen, da bisher keine inländische Produktion erfolgt. Ausländische Investitionen sind bisher nicht angekündigt –

ausländische Hersteller könnten durch eine Produktion vor Ort Zugang zu eigenen Distributionsaktivitäten erhalten.

Realistisch ist dies wenn überhaupt derzeit aber nur für asiatische Produzenten. Zollsätze sind im internationalen

Kontext niedrig. Im Kontext der ASEAN Economic Community und der ASEAN-China Freihandelsvereinbarungen

genießen Hersteller aus asiatischen Ländern nur geringe Zollvorteile. Die allgemeinen Zollsätze für Photovoltaikmodule

liegen bei 7,5%.278

Nicht-tarifäre Handelshemmnisse über Standards und Zertifizierungsvorschriften bestehen derzeit nicht, da solche

Systeme noch im Aufbau sind. Eine frühe beratende Mitwirkung seitens deutscher Institutionen und Unternehmen an

den Prozessen zur Erarbeitung von Standards wäre hilfreich, um hohe Qualitätsanforderungen im Markt durchzusetzen

und dem Aufbau nicht-tarifärer Barrieren zu Lasten deutscher Anbieter vorzubeugen.

Wie in anderen Segmenten erwarten lokale Kunden bei der für sie noch wenig vertrauten Technologie eine kurzfristig

greifbare Infrastruktur für Wartung und Instandsetzung. Für deutsche Zulieferer bedeutet dies eine erhebliche Hürde

beim Markteintritt. Qualifizierte Dienstleistungspartner vor Ort sind Mangelware und meist in anderweitigen Projekten

eingebunden.

275 Zusammenfassung und Bewertungen: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016. 276 US Department of the Treasury, Specially Designated Nationals List (SDN)

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx. Abgerufen am 24.5.2016 277 Gespräch mit Wuanna Zawlwin, Technical Director, Thiri Lwin am 4.4.2016. 278 Emailauskunft von Samuel Tan, Sales & Business Development Manager, DBSchenker Myanmar, 30.4.2016.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

2.5 Wettbewerbssituation

Wie in anderen Infrastrukturbereichen sehen sich deutsche Anbieter in Myanmar einem starken asiatischen Wettbewerb

gegenüber. Getragen wird dieser wie beschrieben von umfassenden Projektaktivitäten asiatischer Geber, allen voran der

japanischen JICA und der koreanischen KOICA. Deren Ausschreibungen sind im Regelfall so gestaltet, dass

Unternehmen des jeweils eigenen Landes bei der Umsetzung zum Zug kommen. Eine Reihe von Projekten wird ohne

Ausschreibung mit unmittelbaren Umsetzungsvorgaben realisiert. Eine Beteiligung westlicher Wettbewerber ist nur in

Ausnahmefällen möglich, etwa wenn ein klarer Vorteil bei der Leistungsfähigkeit besteht oder Segmente von

Unternehmen der entsprechenden Länder schlicht nicht abgedeckt werden. Insgesamt erhalten asiatische Anbieter auf

diesem Weg eine hohe Sichtbarkeit im Markt und schaffen Kontakte zu Partnern in Projektentwicklung und Distribution,

die auch in kommerziellen Marktsegmenten Vorteile mit sich bringen.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist in der Finanzierung konkreter Projekte derzeit de facto nicht aktiv und

arbeitet zudem grundsätzlich auf Basis internationaler und transparenter Ausschreibungen. Deutsche Unternehmen

werden sich daher über kommerzielle Projekte eine Position im Markt erarbeiten müssen. Sie stehen dabei in starkem

Wettbewerb mit Produkten chinesischer Herkunft, die zwischenzeitlich ein breites Qualitätsspektrum abdecken. Für

asiatische Hersteller kommen zudem im Kontext des Freihandelsabkommens zwischen ASEAN und China sowie

perspektivisch der ASEAN Economic Community (AEC) perspektivisch signifikante Zollvorteile zum Tragen. Eine

Zulieferung wird in Teilen vor allem über Produktion an asiatischen Standorten wettbewerbsfähig sein.

Ein zentraler Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit ist Präsenz vor Ort, um Marktentwicklungen zu verfolgen, schnell auf

Marktanforderungen reagieren zu können und vor allem eine kurzfristig greifbare Struktur für Wartung und Instand-

haltung anbieten zu können. Dies gilt grundsätzlich in allen Segmenten technischer Zulieferung, wird im Photovoltaik-

Segment angesichts des noch schwachen Vertrauens in die vor Ort nicht erprobten Technologien von Kunden aber in

besonderem Maß erwartet. Bei lokalen Technikpartnern, die mit vertretbaren Investitionen in

Qualifizierungsmaßnahmen als Dienstleister für Wartungen und Reparaturen eingesetzt werden können, besteht ein

massiver Engpass. Zu den Wettbewerbsnachteilen aufgrund längerer Lieferzeiten vgl. Kap. VIII 2.4. Diese sollten sich

allerdings relativieren, sobald ein ausreichend großer Markt entwickelt ist und Lagerhaltung durch lokale Distributoren

unternehmerisch zu rechtfertigen ist.

2.6 Handlungsempfehlungen für dt. Unternehmen, für einen Markteinstieg 279

Ungeachtet der noch schwach entwickelten Marktlage ist ein systematischer Markteinstieg nach übereinstimmender

Bewertung der Gesprächspartner nur durch Präsenz vor Ort möglich. Das gilt für die Phase der Projektakquisition und -

umsetzung ebenso wie für Wartung und Instandhaltung (vgl. Kap. VIII 2.5.). Hier ein kurzfristig greifbares Angebot

vorzuhalten, ist gegenüber vielen lokalen Kunden ein entscheidendes Vermarktungsargument. Ein deutscher Anbieter

von Lösungen für Wasseraufbereitung und Photovoltaik hat sich nach intensiven Bemühungen um Projekte mit großen

lokalen Investoren wieder vom Markt zurückgezogen, da sich eine Bearbeitung ohne Präsenz vor Ort als nicht erfolgreich

erwiesen hat. Realistisch ist bei Investitionen in den Aufbau lokaler Strukturen nur mit mittelfristigem Ertrag zu rechnen.

Aufgrund des frühen Entwicklungsstands ist die Struktur an Partnern für Distribution, Projektentwicklung und

technische Umsetzung noch schwach entwickelt. Auch der Spezialisierungsgrad ist gering. Lokale Entwickler decken

Photovoltaik nur als Teil eines breiteren Portfolios ab, mit dem sie die noch nicht rentablen Aktivitäten querfinanzieren

können. Derzeit sind im wesentlichen Überzeugungstäter am Werk, die mit hohem Einsatz Projektmöglichkeiten

verfolgen. Sobald sich rechtliche Rahmenbedingungen entwickeln, die den Boden für tragfähige kommerzielle Projekte

bereiten, ist mit einer sehr dynamischen Marktentwicklung zu rechnen. Deutsche Unternehmen mit substanziellem

Marktinteresse sind gut beraten, in Myanmar über regelmäßige Besuche Präsenz zu zeigen. Kleinere Projekte sollten

genutzt werden, um die eigenen Produkte und Dienstleistungen einzuführen, wenn die Konzepte dies zulassen. Um die

279 Zusammenfassung und Bewertungen: Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

Zielgruppe potentieller Investoren und Kunden zu erreichen, sind Workshops mit den lokalen Kammern und Verbänden

Maßnahmen, um Know-how an potentielle Anwender zu transferieren und sich als Anbieter zu positionieren.

Eine Option ist die Einführung von Produkten und Lösungen über Modellprojekte auch nicht kommerzieller Art oder die

Zusammenarbeit mit Universitäten. Aktivitäten im Bereich akademischer und beruflicher Bildung sichern wie in anderen

Sektoren den Zugang zur Zielgruppe späterer Entscheider bei der Projektumsetzung. Der akademische Bereich ist mit

Blick auf die noch schwache Marktentwicklung erstaunlich gut aufgestellt.

An der Yangon Technical University beschäftigt sich das Department of Electrical Power mit Solartechnologien, das

Department of Mechanical Power ist für Wind zuständig und beim Department of Chemical Power sind Biogas und

Biomasse Themen angesiedelt. Derzeit werden folgende Studiengänge angeboten:

▪ Post Diploma Renewable Energy Systems: Das einjährige Programm bereitet auf den Master vor. Es besteht aus den

Kursen Photovoltaik, Wasserkraft, diverse Technologien (Brennstoffzellen, Gezeiten, Biomasse und Geothermie)

sowie Energiemanagement. Das Programm läuft im dritten Jahr mit aktuell zehn Studierenden, die Zahl der

Interessenten ist groß, allerdings sind die fachlichen Aufnahmeanforderungen für viele Bewerber zu hoch.

▪ Master of Science Renewable Energy Systems: Das ebenfalls einjährige Programm hat eine analoge Struktur. Im

aktuell zweiten Jahr nehmen drei Studenten am Programm teil.

▪ Master of Engineering zu Technologien im Bereich erneuerbare Energien.280

Erneuerbare Energien und Energiemanagement sind auch Themen in den Untergraduiertenprogrammen. Die

Ausbildung ist praxisnah ausgerichtet und umfasst technisches Training und die Arbeit an konkreten Projekten. Jedes

Jahr wird ein neuer Forschungsschwerpunkt gelegt. 2016 liegt er auf Mikrogrids und umfasst Themen wie

Energiemanagement, Bedarfsanalyse, technische Anforderungen und Umsetzung des Netzanschlusses. Akademische

Kooperationen bestanden in der Vergangenheit mit einer finnischen Universität, die vor Ort Seminare anbot und mit

deren Unterstützung ein Dreijahresplan für erneuerbare Energien erstellt wurde. Des Weiteren werden regelmäßig

Gastvorträge ausländischer Professoren angeboten. 281

Auch Kooperationen mit dem Privatsektor bestehen. Derzeit engagieren sich vor allem thailändische und koreanische

Unternehmen im Rahmen ihrer CSR-Aktivitäten an der Yangon Technical University. Die Firmen halten kostenlose

Vorträge und spenden Ausrüstung für Modellprojekte. So hat beispielsweise das koreanische Unternehmen KD Power vor

kurzer Zeit eine 4 MW Photovoltaik Anlage mit eigener Technik auf einem Gebäude der Universität zur Verfügung

gestellt, die vom lokalen Entwickler Earth Renewables installiert wurde und drei Räume mit Licht und Strom für

Computer versorgt. Ein anderes asiatisches Unternehmen hat eine 3-kWp-Photovoltaik-Anlage mit Laborausstattung

finanziert. Deutsche Unternehmen sind bislang nicht aktiv. Die GIZ hat 2015 ein einwöchiges Training im Bereich

Wasserkraft durchgeführt.

280 Gespräch mit Dr. Wint Wint Kyaw, Associate Professor Department of Electrical Power Engineering, Yangon Technological University am 23.2.2016. 281 Gespräch mit Dr. Wint Wint Kyaw, Associate Professor Department of Electrical Power Engineering, Yangon Technological University am 23.2.2016.

X. ZIELGRUPPENANALYSE

1. Profile der Marktakteure282

1.1 Unternehmen, die bereits im Zielmarkt als Anbieter im Bereich Photovoltaik tätig sind

Lokale Projektentwickler

Earth Renewable Energy Co., Ltd.

www.earthgroupofcompanies.com

No. 53/54, Pyay Road, 9 Miles, Mayangone Township, Yangon

Mr. Kyaw Min, Director

mkyawmin@earthgroupofcompanies

+95 9 5006671/ +95 1 661222/ +95 1 652730

Seit 2000 im Bereich erneuerbare Energien, vor allem im Bereich Photovoltaik aktiv. Implementieren

Photovoltaikprojekte jeglicher Art und Größe, besonderer Fokus liegt momentan auf den Projekten der Regierung und

der internationalen Geber. Einsatz vorwiegend japanische Technik, aber auch Vertretung für Lorentz

Solarwasserpumpen.

Kaung Kyaw Say Co., Ltd. / Kaung Kyaw Say Engineering Co., Ltd.

www.kaungkyawsay.com

No. 31, Pinlone Yeik Mon, 5th Street, Pinlone Yeikmon, Thingyungyun Township, Yangon

Mr. Htun Naing Aung, Chairman/CEO

[email protected]

+95 1 571284

Bieten Beratung an für die gesamte Laufzeit von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz an.

Myanmar Eco Solutions

www.myanmarecosolutions.com

Building 30, Room 8, U Wisara Estate, Dagon Township, Yangon

Benjamin Frederick, Head of Operations

[email protected]

+95 9 253824224/+95 1 389977

Seit 2010 in Myanmar aktiv. Fokus liegt auf größeren Photovoltaiksystemen für Haushalte. Ein erstes Minigridprojekt

wird momentan implementiert. Händler von Lorentz Solarwasserpumpen

282 Die Recherche vollständiger Kontaktdaten ist in Myanmar nicht immer möglich. Alle untenstehenden Daten wurden mit intensivem Bemühen um Vollständigkeit zusammengestellt.

mailto:mkyawmin@earthgroupofcompanies

mailto:[email protected]


Myanmar Solar Energy International Co. Ltd.

No. 6, Padauk Street, Pyi Daung Su Avenue, Thingyankyun Township, Yangon

Richard Schlicht, Managing Partner

Kyaw Minn Tun, Managing Director

+95 9 970498880, +95 1 5189281

Projektentwickler im Bereich Off-Grid-Lösungen. Fokus liegt auf größeren Photovoltaiksystemen für Haushalte und

Gewerbebetriebe.

Myanmar Solar Power

http://www.myanmarsolarpower.net

No. 508/A, Lower Kyeemyindaing Road, Kyeemyindaing Township, Yangon

[email protected]

+95 1 225125, +95 1 2315954, +95 1 2315289, +95 9 4910 1650

Entwickler mit Schwerpunkt in der Implementierung von Solar-Home-Systemen und kleinen Minigrids. Zudem Händler

von Solartechnik.

Parami Energy Group of Companies

www.parami.biz

#14-02,#15-07 Sakura Tower, Sule Pagoda Road, Yangon

Aung Kyaw Soe, Engineer

[email protected]

+95 1 255 104/+95 1 255106/+95 1 255 450

Unternehmensgruppe mit breiten Aktivitäten im Energiesektor, neben Öl und Gas auch erneuerbare Energien.

Ko-Investor und Entwickler eines Minigridprojekts.

SolaRiseSys

www.solarisesys.com

Bldg. 16, Room 501, MICT Park, Hlaing Township, Yangon

Mr. Kyaw Min Tun, Managing Director

[email protected]+95 9 8636228/ +95 1 2305194/ +95 1 2305192

Seit 2010 im Markt aktiv, unter anderem in Ausschreibungen der Regierung im Bereich ländliche Elektrifizierung,

Photovoltaik-Solar-Home-Systeme. Des Weiteren stattet das Unternehmen Tower des Mobilfunkanbieters MPT mit

Photovoltaik-Modulen aus.

Suntac Technologies

www.suntactechnologies.com

Room 7, Buliding 5, Myanmar ICT Park, Hlaing Township, Yangon

Mr. Tin Myint, Director

[email protected]

+95 1 652245/6/ +95 1 652310/ +95 1 652312

Lokales Engineering- und Handelsunternehmen mit Schwerpunkt im Bereich Bau. Interessen auch im Bereich

erneuerbare Energien.

http://www.myanmarsolarpower.net/





Supreme Group of Companies

www.supreme-group.net/

No. 87/88, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon

Mr. Nay Lin Oo, General Manager

[email protected]

+95 9 789308 746/ +95 1 229791-2/ +95 1 229794-7

Lokales Projektentwicklungskonglomerat mit Aktivitäten in den Bereichen Wasser und Energieerzeugung und -

übertragung. Nach informellen Informationen auch möglicher Investor eines Photovoltaik-Kraftwerksprojekts.

T & T (Talent and Technology Co. Ltd.)

www.talentntech.com

No. 30, U Kywe Hoe Street, Kyimyindine Township, Yangon und No. 21/A, Kan Taw Mon Housing, Thingangyun

Township, Yangon

Ms. Wit Yi Toe@Roslyn Twidale283, Sales & Technical Director

[email protected]

+95 9 254 277 434/ +95 9 788 1044 78/ +95 1 560114

Sehr aktiv bei den Ausschreibungen der Regierung für Minigrids und Photovoltaik Solar-Home-Systemen in ländlichen

Gebieten. Management mit Ausbildung in Singapur und hohem Qualitätsanspruch.

Wna Contral & Automation

www.wnacontrol.com

No. 32 A, 1st Floor Room B, U Ba San Street, Thingangyun Towship, Yangon

Mr. Win Naing Aung, Regional Sales Manager

[email protected]

+95 9 75271163

Projektentwickler von Photovoltaikanlagen.

Zeya & Associates

www.rgkzna.com

No. 437 A, Pyay Road, Kamaryut Township, Yangon

Mr. Tin Min Latt, Head of Special Projects

[email protected]

+95 9 253 066 619

Projektentwickler und technischer Dienstleister im gesamten Energiebereich mit Aktivitäten im Bereich erneuerbaren

Energien.

283 Mit @ / aka werden in Myanmar die englischen Aliasnamen eingeführt.





Ausländische Projektentwickler

RJE Myanmar

http://www.rje.net.au/home

C-4, Thazin (1) Street, Hlaing Yadanar Housing, Hlaing Township, Yangon

Paul Moynihan, General Manager

[email protected]

+95 9 264 810 488/ +95 1 2305383

Anbieter vor Beratungs- und Ingenieurservices für alle Projektphasen bei konventionellen und erneuerbaren

Energieprojekten. Seit Ende 2015 mit eigenem Büro in Yangon aktiv und beteiligt an der Implementierung eines der

großen Photovoltaik-Kraftwerksprojekte.

Sunlabob Renewable Energy

www.sunlabob.com

No. 6, Padauk Street, Thingangyun Township, Yangon

Evan Scandling, Managing Director, Myanmar

[email protected]

+95 9 972590571

Entwickler von Photovoltaik-Anlagen in ländlichen Gebieten und für Industrieunternehmen. Erfahrungen in der

Implementierung von Minigridprojekten.

Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd.

www.surbana.com

Unit 02-03, LG 02 Union Business Centre, Nat Mauk Road, Bo Cho Quarter, Bahan Township, Yangon

Mr. Yen Fai Min, Assistant Vice President (Project Management)

[email protected]

+95 9 972795129/ +95 1 8603376/ +65 90025059 (Singapore)

Entwickler des i-Land Industrial Parks mit Planungen für eine Photovoltaik-Anlage.

http://www.rje.net.au/home




Lokale Investoren

Mandalay Myotha Industrial Development Public Co. ,Ltd. (MMID)

www.mmidproject.com

26th Street, Bet 58th & 60th street, AungMyaeTharZan, Mandalay

Bruce Reynolds, Project Director-Administration

[email protected]

+95 9 425330106/+95 2 65958/ +95 2 72266

Entwickler eines Industrieparks in der Nähe von Mandalay und Ko-Investor eines geplanten Photovoltaik-Kraftwerks.

Parami Energy Group of Companies

www.parami.biz

#14-02,#15-07 Sakura Tower, Sule Pagoda Road, Yangon

Aung Kyaw Soe, Engineer

[email protected]

+95 1 255 104/+95 1 255106/+95 1 255 450

Unternehmensgruppe mit breiten Aktivitäten im Energiesektor, neben Öl und Gas auch erneuerbare Energien.

Ko-Investor und Entwickler eines Photovoltaik-Minigridprojekts.

Shwe Taung Development Company

www.shwetaunggroup.com

Ahlone Tower, Strand Road, River View Garden Housing, Ahlone Township, Yangon

Mr. Aung Khaing Nyi, Executive Engineer

[email protected]

+95 1 211430, +95 9 977830269

Lokales Konglomerat mit Aktivitäten in Energie, Infrastruktur und Bau. Investor und Entwickler großer

Immobilienprojekte in Yangon.

Thiri Lwin Co., Ltd.

No. 236, Shukin Thar Myo Pat Road, Thaketa Township, Yangon

Mr. Wuanna Zawlwin, Technical Director

[email protected]

+95 9 250 920 314

Das Unternehmen plant ein Hotelprojekt, dessen Energiebedarf komplett über Windkraft und Photovoltaik gedeckt

werden soll.





Ausländische Investoren

ACO Investment Group

www.acoinvestment.com/

475 Park Avenue South, 32nd Floor New York, NY 10016, USA

Hari Achuthan, Chief Executive Officer

[email protected] +1 212 683.0400

Finanziert ein 300 MW Photovoltaik-Kraftwerksprojekt bei Mandalay.

Arakan Nature Lodge

45 Merchant St, 8th floor, Botahtuang Township, Yangon

Ulrich Morgenthaler, Project Development

[email protected]

+95 9 431 432 71 4

Schweizer Investor. Der Energiebedarf der Arakan Nature Lodge soll nach ihrer Fertigstellung komplett durch eine

Photovoltaik-Anlage gedeckt werden.

Hanwha Corporation/ Hanwha Consulting Services Myanmar Co., Ltd./ Living Square Hanwha Co., Ltd.

www.hanwha.com

Myawaddy Bank Luxury Complex, Tower (B), Room No. B-502, No. 151, Corner of Wardan Road and Bogyoke Aung San

Road, Lanmadaw Township, Yangon

Mr. Joo Han Kim, Chief Representative/ Managing Director/ Director (MOB)

[email protected] / [email protected] / [email protected]

+95 9 4309 1384/ +95 1 230 1350/ +82 10 3185 2192 (Kor)

Koreanisches Konglomerat mit umfassenden Aktivitäten auch im Bereich erneuerbare Energien. In Myanmar aktiv mit

einem großen Immobilienprojekt in Yangon.

i-Land Park Myanmar Limited/ ILP Company Limited/ i-Land Industrial Park Holding Pte Ltd.

www.i-landmyanmar.com

25/27, Airport Road, Insein Township, Yangon

Mr. Lee Weng Fatt, General Manager

[email protected]

+95 9 788006285/ +95 1 666519/ +65 9 6897372 (Singapore)

Entwickler des i-Land Industrial Park in Bago nördlich von Yangon.

ICM (Infra Capital Myanmar)

www.infracapmyanmar.com

Hledan Centre, #651, Kamaryut Township, 11041 Yangon

Allen Himes, Project Developer

[email protected]

+95 9 40159 6402/ +95 9 78636 4900/ +95 1 230 4405-8530








Investor für Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Green Earth Power

Keine Kontaktdaten verfügbar – weder in Myanmar noch in Thailand.

Thailändischer Investor für ein geplantes 220-MW-Photovoltaik-Kraftwerk

MINERVA Capital Partners S.a. r. l.

www.micapa.eu

196, Rue de Beggen, 1220 Luxembourg, Grand-Duche de Luxemburg

Matthias F.Altieri, CEO/Managing Director

[email protected]

+49 151 26211266 /+352 33 59 391

Investor für Projekte im Bereich erneuerbare Energien.


Internationale Technikanbieter

ABB

www.abb.com

65, Rm 6/A, 6th Flr, Sule Pagoda Rd., Center Point Tower, Yangon

Aung Myat Paing, Sales Engineer

[email protected]

+95 1 384541, +95 1 245214 Ext. 8662/8663

In Myanmar unter anderem aktiv im Bereich Netzanbindung von Photovoltaik-Kraftwerken.

Schneider Electric Overseas Asia Pte. Ltd. (Myanmar Branch)

www.schneider-electric.com

No .19-B, 19th Avenue Street, 7 Miles, Mayangone Township, Yangon

Mr. Tun Zaw Lin, Account Manager (Partner Business)

[email protected]

+95 9 252050879, +95 1 652 414 (Ext 20034)

Anbieter von Lösungen und Equipment im Bereich Elektro- und Energieversorgung mit breiten Aktivitäten auch bei

Schulungen und Trainings.

Total E&P Myanmar

www.total.com

No 5 Sacred Tooth Relic Lake Av. Pun Pin Gone Quarter No 5, Mayangoone Township, Yangon

Damien Motteau, Solar program manager in Myanmar, Total Access To Solar Coordinator in Asia

[email protected]

+95 1 660 466 ext.: 3273, +95 9 25 58 67 74

Vertreibt seit 2013 im Rahmen des Total Awango Programms Photovoltaik-Solar-Home-Systeme aller Größen.



Telekommunikation – Investoren und Tower Companies

Apollo Towers Myanmar Ltd.

www.apollo-towers.com

No. 51, Sayar San Road, Sayar San Ward, Bahan Township, Yangon

Mr. Dilip Kumar Energy Manager


+95 9 250 663 084

Setzt Towerprojekte in Myanmar um.

edotco Myanmar Ltd.

http://edotcogroup.com/myanmar

(Übernahme der ehemaligen Myanmar Tower Company (MTC)

3rd Floor Block D, Pearl Condominium

Kabaraye Pagoda Road, Yangon

[email protected]

Ansprechpartner und Telefonnummern sind noch nicht verfügbar.

Malaysischer Investor in lokal aktiver Tower Company.

Irrawaddy Green Towers (IGT) Ltd.

http://igt.com.mm

No. 308, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon

[email protected]

Ansprechpartner und Telefonnummern sind noch nicht verfügbar.

Unabhängige Tower Company mit Projektaktivitäten in Myanmar.

MPT

www.mpt.com.mm

Office No. (2), Nay Pyi Taw

+95 67 407350

Es wurden auch auf telefonische Nachfrage keine Ansprechpartner und Kontaktdaten herausgegeben.

Lizenzinhaber für Mobilkommunikationsnetze. Ehemaliger staatlicher Monopolist, seit 2015 im Joint Venture mit der

japanischen KDDI.

Ooredoo

www.ooredoo.com.mm

Myanmar Centre Office Tower 1, 192, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon 11201, Myanmar

Rene Meza, CEO

+95 9 97 0000234

Keine persönliche E-Mail-Adresse verfügbar

Lizenzinhaber für Mobilkommunikationsnetze.


http://edotcogroup.com/myanmar


http://igt.com.mm/


http://www.mpt.com.mm/

http://www.ooredoo.com.mm/

Telenor Asia (ROH)

www.telenor.com

388 Exchange Tower, 36th floor Unit 3603-04, Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand

Per Erik Hylland, Chief Representative Officer (Bangladesh and Myanmar)

[email protected]

+66 84 692 1919/+880 171311 4444/ +66 2 637 4700

Lizenzinhaber für Mobilkommunikationsnetze.

TPR Myanmar

http://mig-infrastructure.de

No. 74, Lann Thit Road

Nant Thar Kone Ward, Insein Township, Yangon

Kein persönlicher Ansprechpartner verfügbar

[email protected] Tochter der Myanmar Infrastructure Group mit Aktivitäten im Bereich Telekommunikation / Tower.

Viettel

http://viettel.com.vn/Home.html

1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

+84 97 604 93 45

Joint Venture Partner des vierten Lizenzinhabers für Mobilkommunikationsnetze – Aufnahme des Geschäftsbetriebs im

Lauf des Jahres 2016, daher noch kein Ansprechpartner verfügbar.

Young Investment Group

http://yigmm.com

No. (886/888), Pyay Road , 9 mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

Yan Naing Htoo

[email protected]

Tel: +95 1 662 677, 662 679

Lokale Unternehmensgruppe mit Aktivitäten im Bereich Telekommunikations-Tower.

http://www.telenor.com/


http://mig-infrastructure.de/


http://viettel.com.vn/Home.html

http://yigmm.com/

Deutsche Zulieferer

Bernt Lorentz GmbH & Co KG.

https://www.lorentz.de

Regionaler Vertriebspartner: ABO Trading Limited Part.

http://www.abotrading.co.th

Office 17/6-7 Moo4, Chiangmai-Lumpang Road, T.Nongpakrang, A.Muang, Chiangmai, 50000 Thailand

Alessandro Locatelli, General Manager

[email protected]

+66 53 241617

Präsent mit solarbetriebenen Wasserpumpen über Aktivitäten des regionalen offiziellen Händlers Abo Trading.

Fosera Solarsysteme

http://www.fosera.com/

9/110 Moo 5 Phaholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, ปทุมธานี 12120, Thailand

David Leuschner, Deputy General Manager, Fosera Co., Ltd. (Thailand)

[email protected]

Anbieter von Solar-Home-Systemen.

Heliocentris

https://www.heliocentris.com

No. 274, R-6 Street, Yangon Industrial Zone, Mingaladon Township, Yangon

Verena Baumeister, Project Controller Information and Communication Technologies

[email protected]

Anbieter von Energie-Management-Systemen und hybriden Energielösungen und Dienstleistungen. Aktiv bei der

Ausstattung von Mobilfunkanlagen, derzeit mit konventioneller Energieversorgung.

HOPPECKE Batterien

http://www.hoppecke.de/startseite.html

Bontkirchener Str. 1, 59929 Brilon

Chin Haur Lieh

[email protected]

+49 2963 61-0

Anbieter von Batterien, Energiesystemen und verbundenen Services.

SMA Solar Technology AG

http://www.sma.de

Sonnenallee 1, 34266 Niestetal

[email protected]

Für Myanmar kein Ansprechpartner verfügbar

+49 561 9522-0

In Myanmar aktiv mit Photovoltaik-Wechselrichtern in vereinzelten Projekten.

https://www.lorentz.de/


http://www.fosera.com/


https://www.heliocentris.com/


http://www.hoppecke.de/startseite.html

http://www.sma.de/


Steca Elektronik

http://www.steca.com/index.php?Home / Http://www.abotrading.co.th

ABO Trading Limited Part. office 17/6-7 Moo4, Chiangmai-Lumpang Road, T. Nongpakrang, A.Muang, Chiangmai,

50000 Thailand

Alessandro Locatelli, General Manager

[email protected]

+66 3 241617

Anbieter von Produkten für die Photovoltaik-Elektronik, in Myanmar aktiv über den regionalen offiziellen Händler

Abo Trading.

Solarworld

http://www.solarworld.de/home/

Martin-Luther-King-Str. 24, 53175 Bonn

[email protected]

Für Myanmar kein Ansprechpartner verfügbar

+49 228 559 200

Anbieter von Photovoltaik-Systemlösungen.

http://www.steca.com/index.php?Home

http://www.abotrading.co.th/


http://www.solarworld.de/home/


Planung und Beratung

Carbon Partners Asiatica

www.cp-asiatica.com

No. 29/333, Min Street, VIP Quarter, Shwe Pyi Thar Township, Yangon

Mr. Lin Thanda Latt, Carbon Advisor

[email protected]

+95 9 4305 3523

Bieten Beratungen für CDM Projekte an.

DNV.GL

www.dnvgl.com/energy

16 Science Park Drive, Clean Technology Centre, 118227 Singapore

David Fullbrook, Senior Consultant Strategy and Policy/ Energy

[email protected]

+65 9642 7365/+65 6508 3750

Bieten Beratungs- und Ingenieurservices für alle Projektphasen an.

TÜV Rheinland Singapore

25 International Business Park

#01-57/58 German Centre

Singapore 609916

Miguel Laburu, Business Development Manager Solar Technology Products Asia Pacific

[email protected]

Anbieter von Prüf- und Beratungsleistungen.

http://www.cp-asiatica.com/


http://www.dnvgl.com/energy



Verbände

Myanmar Engineering Society

www.mes.org.mm

MES Building, Hlaing Campus, Yangon

Mr. Col. Thoung Win (Retd.), Central Executive Committee Member, Chairman (Energy & Renewable Energy

Committee), Chairman (Industrial Engineering Technical Division), Chairman (Bio-fuels Engineering Technical Division)

[email protected]

+95 9 253222907, +95 1 519673-676

Ingenieurverband mit öffentlicher und privatwirtschaftlicher Mitgliederstruktur. Partner für Implementierung von

Projekten lokaler und internationaler Organisationen, stark in Entwicklung des regulatorischen Rahmens involviert.

Myanmar Industries Association/Energy & Environmental Group

No. 29, Min Ye Kyaw Swar Street, Lanmadaw Township, Yangon.

Mr. Htun Naing Aung, Joint Secretary General/ Chairman

[email protected]

+95 9 250073312/ 9 8632726, +95 1 214830

Industrieverband unter dem Dach des Kammerdachverbands UMFCCI (Republic of the Union of Myanmar Federation of

Chambers of Commerce and Industry) mit einer Reihe von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen.

Myanmar Rice Federation/ Myanmar Farmer Association

www.myanmarricefederation.org, www.myanmarfarmer.org

No. 29, Room(901-903), Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon; MAPCO building, No. 100, Warden

Street and Kan Nar Street, Beside the Concrete Express Way, Myanmar Port Authority, Lanmadaw Township, Yangon

Mr. Dr. Soe Tun, Joint Secretary General/President

[email protected]

+95 9 504 1934/ +95 9 8516078/ +95 1 218 266~68/ +95 1 2301128-29

Branchenverband unter dem Dach des Kammerdachverbands UMFCCI (Republic of the Union of Myanmar Federation of

Chambers of Commerce and Industry). Kompetenter Ansprechpartner für Projekte im Bereich Biomasse.

Renewable Energy Association Myanmar

No. 160(B), 5th floor, Second Thiri Avenue, Ahlone Township, Yangon

Mr. Hla Myint@ Mr. Latt , Chairman

[email protected] / [email protected]

+95 9 73150500/ +95 1 223405

Verband von Unternehmen und Institutionen, die zu erneuerbaren Energien arbeiten.

http://www.mes.org.mm/





mailto:/%[email protected]

1.2 Administrative Instanzen und politische Stellen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen die für

Photovoltaik-Belange zuständig sind

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

http://www.moai.gov.mm

Bldg. (15), Nay Pyi Taw

U Myint Oo, Deputy Director General National Electrification Project

[email protected], [email protected], [email protected]

Dachministerium des Departments for Rural Development, das alle Projekte im Rahmen des NEP betreut.


http://www.moep.gov.mm/

Building No. 27, Nay Pyi Taw, Myanmar

U Htein Lwin, Permanent Secretary

[email protected]

+95 67 410202

Regionale Ministerien der wichtigsten Regions und States mit energiepolitischer Zuständigkeit284

Ayewarwaddy Region

Ministry of Agriculture, Livestock, Natural Resources and Environment

U Ba Hein, Minister

+95 42 23685

Ministry of Electricity, Energy, Industry and Transportation

U Win Htay, Minister

+95 42 24242

Bago Region

Ministry of Agriculture and Livestock

U Kay Min Zan, Minister

Ministry of Electricity, Industry and Transportation

U Than Win, Minister

Mandalay Region

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

Dr. Soe Than, Minister:

Ministry of Electricity, Energy and Construction

64th St, between 23th and 24th st, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay

284 Es war trotz intensiver Telefonate nicht möglich, weitere als die unten aufgeführten Kontaktdaten zu recherchieren. Das kann mit dem Wechsel der Regionalregierungen zusammenhängen, in dessen Folge Ansprechpartner nicht mehr erreichbar sind.

http://www.moai.gov.mm/


U Zarni Aung, Minister

+95 2 24961

Mon State

Ministry for Electricity, Power and Industry

U Htin Aung Han, Minister

Shan State


Chief Minister Office of Shan State, Taunggyi

U Sai Lon Kyaw, Minister

+95 95210547

Ministry of Electricity, Energy and Industry

Chief Minister Office of Shan State, Taunggyi

U Swe Thein, Minister

+95 9 402670166

Yangon Region

Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry and Energy

Pyay Road, Former Parliament Building, Yangon

Minister: U Han Tun

Ministry of Electricity, Industry and Transportation

Pyay Road, Former Parliament Building, Yangon

Minister: Daw Nilar Kyaw

Tanintharyi Region


U Myint San, Minister

+95 59 23644


U Kyi Hlaing, Minister

+95 59 23648

Kommunale Behörden285

Yangon City Development Committee (YCDC)

City Hall, Yangon

Ms Sharon, Foreign Affairs Section

+95 1 246016

Mandalay City Development Committee (MCDC)

26. St., between 71 St and 72 St, Mandalay

Mr Han Soe, Executive Committee Member

+95 9 2001064

[email protected]

285 Die Angaben zu Kontaktpersonen beziehen sich auf die Zeit vor dem Regierungswechsel im April 2016. Von personellen Veränderungen in

den beiden kommunalen Behörden YCDC und MCDC ist auszugehen, diese waren bis Ende April 2016 aber noch nicht erfolgt, bzw.

diesbezügliche Informationen waren nicht zugänglich.


1.3 Potenzielle Investoren

ANITA Asia Ltd. Myanmar

www.anita.com

Thudamma Main Road, North Okkalapa / Yangon, Myanmar

Stephan Seidel, Director

[email protected]

Fertigungsbetrieb für Unterwäsche, der in 2017 eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach der Fabrik investiert hat.

Aythaya Vineyard, Myanmar Vineyard Estate Co., Ltd.

www.myanmar-vineyard.com

Aythaya, Taunggyi, Soutern Shan States, Myanmar

Der geplante Kellerei-Neubau in Meiktila soll mit einer Photovoltaik Anlage ausgestattet werden.

CVT Myanmar – Center for Vocational Training / Berufsbildungszentrum

www.cvtmyanmar.com

2nd Floor, 42, Strand Road, Myanmar Red Cross Society Building, Botahtaung, Yangon

Jeremias Pellaton, Manager Development Projects

[email protected]

CVT erwägt, den Neubau einer Berufsschule mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten.


http://www.myanmar-vineyard.com/


1.4 Potenzielle Distributoren

Earth Renewable Energy Co., Ltd.

www.earthgroupofcompanies.com

No. 53/54, Pyay Road, 9 Miles, Mayangone Township, Yangon

Kyaw Min, Director

[email protected]

+95 9 5006671/ +95 1 661222

Seit 2000 im Bereich erneuerbare Energien, vor allem im Bereich Photovoltaik aktiv. Implementieren

Photovoltaikprojekte jeglicher Art und Größe, besonderer Fokus liegt momentan auf den Projekten der Regierung und

der internationalen Geber. Verwenden vorwiegend japanische Technik sind aber auch Vertreter für Lorentz

Solarwasserpumpen.

JJ-Pun

www.jj-pun.com

Building No. 9, 5th floor, MICT-Park, University’s Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon

Soe Moe Min Oo, General Manager

[email protected]

+95 1 2305135

International-lokales Joint Venture für Markterschließungsservices. Bei erneuerbaren Energien derzeit vor allem im

Bereich Solarbeleuchtung aktiv. JJ-Pun ist Händler von Philips Produkten.

Myanmar Nay Corporation Co., Ld.

9, Thiri Mingalar Rd., City Golf Resort, Ywar Ma (East) Ward, Insein Township, Yangon, Myanmar

+95 9 972708118, 8119, +95 9 972708419

Aktiv als Distributor von koreanischer Photovoltaikausrüstung.

SEC Salay Engineering & Construction Ltd Myanmar

54 Sibintharyar Street, 3B Ward, South Okkalapa, Yangon

Mr. Maw Thein

[email protected],

+95 9 421122065

Händler von Lorentz Photovoltaikwasserpumpen.

http://www.earthgroupofcompanies.com/


http://www.jj-pun.com/



1.5 Internationale Geber und Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit

ADB

www.adb.org

Yangon Office Union Business Centre (UBC), Room: 04-05, 4th Floor, Natmauk Road Bo Cho Quarter, Bahan Township,

Yangon

Peter J. Brimble, Principal Country Specialist, Myanmar Resident Mission

[email protected]

+95 1 8603433/3434

Finanziert Minigrids und Solar-Home-Systeme in ländlichen Gebieten (siehe Kapitel IX. 1.3.). Projekte werden über

Ausschreibungen vergeben.

DEG

www.deginvest.de

1905 Empire Tower 2,1 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand

Jochen Steinbuch, Director DEG Representative Office Bangkok

[email protected]

+66 2 034 0771, +66 61 421 2366

Die DEG hat generell großes Interesse an einer Finanzierung von Photovoltaik-Projekten in Myanmar. Relevant sind

dabei Projekte ab einer Größe von 30 MW beziehungsweise ab einer Projektsumme von mindestens 10 Mio. USD (siehe

Kapitel IX. 1.9.).

EEP Mekong

http://www.eepmekong.org

Regional Coordination Unit (RCU), 6th Floor, Institute for Renewable Energy Promotion, Ministry of Energy and Mines

Nongbone Road, Vientiane, Lao PDR

Bernhard Meyhoefer, Programme Manager

[email protected]

+856 0 54470146

Das Energy and Environment Partnership Programme with the Mekong Region unterstützt Projekte im Bereich

erneuerbare Energien mit Zuschüssen von bis zu 1 Mio. Euro.

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

www.giz.de

45, Inya Myaing Road, Golden Valley (2) Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar

Regine Dietz, Program Leader Myanmar-German Project Promotion of Rural Electrification

[email protected]

Seit 1. März 2016 ist das Promotion of Rural Electrification Programm der GIZ in Myanmar aktiv. Der Fokus liegt auf

Politikberatung und Capacity Building.

IFC

www.ifc.org10 Marina Boulevard #34-02 Marina Bay Financial Centre Tower 2 Singapore 018983

Hemant Mandal, Senior Energy Specialist, Team Lead – EAP, Energy & Resource Efficiency Advisory

http://www.adb.org/


http://www.deginvest.de/


http://www.eepmekong.org/


http://www.giz.de/


http://www.ifc.org/

[email protected]

+65 6501 3614

Im Rahmen des Lighting Myanmar Programm werden seit April 2016 Beratungsdienstleistungen für die Entwicklung des

kommerziellen Markts für Photovoltaik-Systeme aller Größenordnungen in Myanmar angeboten.

KfW

www.kfw-entwicklungsbank.de

45, Inya Myaing Road, Golden Valley (2) Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar

Eva Schneider, Direktorin

[email protected]

+95 1 2305548

Finanziert Solar-Home-Systeme in ländlichen Gebieten (siehe Kapitel IX. 1.3.). Projekte werden über Ausschreibungen

vergeben.

Weltbank

www.worldbank.org

No. 57, Pyay Road, 6 1/2 Mile, Hlaing Township, Yangon

Sirirat Sirijaratwong, Procurement Specialist

[email protected]

+95 1 654824

Finanziert Minigrids und Solar-Home-Systeme in ländlichen Gebieten (siehe Kapitel IX. 1.3.). Projekte werden über

Ausschreibungen vergeben.


http://www.kfw-entwicklungsbank.de/


http://www.worldbank.org/


1.6 Standortagenturen, Beauftragte für Auslandsinvestitionen, Beratungsunternehmen und sonstige

Multiplikatoren

Directorate of Investment and Company Administration (DICA)

http://dica.gov.mm

Building No. 1 Thit Sar Road, Yankin Township, Yangon

Aung Naing Oo, Director General

[email protected]

+95 1 657 891

http://dica.gov.mm/


2. Sonstiges

2.1 Wichtige Messen im Zielland

2015 wurden von internationalen Messeanbietern zwei Messen durchgeführt, die erneuerbare Energien zumindest als

einen Teilbereich abdecken.

Die malaysische UBM will ihre asiatische Leitmesse auch 2016 als Renewable Energy Myanmar anbieten. Als Datum wird

der 20. bis 22.10.2016 genannt. Eine aktuelle Website der kommenden Veranstaltung ist (1.5.2016) noch nicht verfügbar,

Informationen sollten im Vorfeld der Messe abrufbar sein unter.

http://www.renewableenergymyanmar.com/index.html

United Business Media

www.ubmmalaysia.com

Vicky Tan, Senior Project Manager

A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

[email protected]

+95 99 7611 7288 (Myanmar), +60 12 331 6117 (Malaysia), +60 3 2176 8788

Der britische Messeveranstalter OES Allworld wird im Rahmen der Messe Electric Power & Renewable Energy Myanmar

2016 auch im laufenden Jahr erneuerbare Energien thematisieren. 2015 fand im Rahmen des PEP auch ein von der GIZ

veranstaltetes und vom Delegiertenbüro unterstütztes Seminarprogramm statt. Bei den Ausstellern waren erneuerbare

Energien nur in geringer Zahl vertreten.

http://www.electricmyanmar.com/electric/2016/en/index.asp

OES Allworld

www.allworldexhibitons.com

Diamond Condo, 1st Floor, Building(E), Pyay Road, Kamaryut Township, 11041 Yangon

Fraser Hawkes, Country Manager-Myanmar

[email protected] / [email protected]

+95 9 250 931768/ +95 1 512 887 (Ext: 503)

Als Plattformen zur Markterschließung sind die Messen aufgrund des frühen Stands der Marktentwicklung ohne

begleitende Maßnahmen nur bedingt geeignet.

2.2 Wichtige sonstige Adressen und Websites

Die Basis im Internet verfügbarer Informationen ist noch schwach. Eine neue Seite mit statistischen Daten, Myanmar

Statistical Information Service, ist im Aufbau und abrufbar unter:

http://www.mmsis.gov.mm/

2.3 Hinweise auf Fachzeitschriften

Fachzeitschriften zu relevanten Themen bestehen noch nicht. Für eine Vorstellung deutscher Technologien und

Verfahren im Kontext von erneuerbaren Energien sind die landessprachlichen Magazine der Verbände, besonders der

Myanmar Industries Association geeignet. Die Verbände dürften einer solchen Initiative offen gegenüberstehen.

http://www.renewableenergymyanmar.com/index.html

http://www.ubmmalaysia.com/


http://www.electricmyanmar.com/electric/2016/en/index.asp

http://www.allworldexhibitons.com/



http://www.mmsis.gov.mm/

2.4 Studiengänge

An der Yangon Technological University werden die Studiengänge Post Diploma Renewable Energy Systems, Master of

Science Renewable Energy Systems und Master of Engineering zu Technologien im Bereich erneuerbare Energien

angeboten.

Department of Electrical Power Engineering

Yangon Technological University, Gyoegone, Insein, Yangon

Dr. Wint Wint Kyaw, Associate Professor

M.E. (Electrical Power), Ph. D (Renewable Energy)

[email protected]

+95 9 33659999


XI. SCHLUSSBETRACHTUNG

Myanmar steht trotz guter Voraussetzungen bei der Entwicklung von Photovoltaik-Anwendungen noch in einer frühen

Phase. Aus Sicht deutscher Unternehmen, seien es Zulieferer oder Dienstleister bei Projektentwicklung und Beratung,

geht es derzeit um eine Marktvorbereitung, noch nicht um die Entwicklung oder Erschließung. Um eine dauerhafte und

nachhaltige Entwicklung des Marktes zu unterstützen und konzeptionell tragfähige Projektansätze zu identifizieren,

müssten zunächst Grundlagen geschaffen werden.

Internationale Unterstützung ist hier gefordert. Auf politischer Ebene ist als erster Schritt Beratung bei Gesetzgebung,

Regulierung und Standardisierung erforderlich. Dabei müssen Konzepte entwickelt werden, die auf die derzeitigen

Rahmenbedingungen des Marktes abgestimmt sind, gleichzeitig aber Entwicklungsmöglichkeiten zu anspruchsvolleren

und komplexeren Anwendungen zulassen. Im Fall von Photovoltaik sollte das Szenario des Aufbaus lokaler

Wertschöpfung mitgedacht werden, um volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen plausibel zu machen. Entscheidend sind aus

myanmarischer Sicht pragmatische und umsetzungsorientierte Beratungsansätze. Gewünscht wird regelmäßig auch

Unterstützung bei der praktischen Implementierung.

Mit Blick auf mögliche Investoren und Nutzer sind, wie in anderen Sektoren, Schulungsmaßnahmen zu Kosten-Nutzen-

Rechnungen unter Einbeziehung von Betriebskosten und zu allgemeiner Investitionsplanung erforderlich, um den Markt

für Photovoltaik-Anwendungen vorzubereiten. In beiden Fällen sollte die Beratung mit Blick auf mögliche Technologien

derzeit ergebnisoffen sein und Vor- wie Nachteile einzelner Lösungen analysieren.

Deutsche Beratung von institutioneller und Unternehmensseite genießt einen großen Vertrauensvorsprung. Neben dem

erwähnten positiven Image deutscher Produkte fußt dieser auch auf dem als partnerschaftlich und langfristig

wahrgenommenen Beratungsansatz seitens deutscher Unternehmen in ihren Geschäftsbeziehungen mit lokalen

Partnern, der nicht allein einseitig kurzfristige Vorteile verfolgt. Diesen Imagevorteil als verlässlicher Partner mit

hochwertigen Technologien gilt es zeitnah zu nutzen, bevor asiatische Wettbewerber diese Rolle übernehmen. Um sich

diesen gegenüber zu profilieren, ist eine Positionierung als neutraler und unabhängiger Berater, der nicht primär eine

eigene Agenda verfolgt, hilfreich. Die Regierung hat angekündigt, internationale Angebote unter diesem Gesichtspunkt

kritisch zu überprüfen. Entscheidend ist, dass von deutscher Seite präsentierte Lösungen und Konzepte sich an der

derzeitigen Marktsituation orientieren. Eine genaue Kenntnis der regulatorischen, technischen und wirtschaftlichen

Gegebenheiten ist wesentlich. Zu hochwertige und kostspielige Technologien werden ein latent vorhandenes Vorurteil

nur verstärken, dass Myanmar für die Nutzung von Photovoltaik-Anwendungen noch nicht reif ist. Ein

zielgruppenorientierter und maßgeschneiderter Ansatz wird bei der Beratung von Politik und Unternehmen wie bei

konkreten Projektkonzepten erforderlich sein. Erfahrungen und Gegebenheiten anderer südostasiatischer Länder oder

auch afrikanischer Entwicklungsländer auf vergleichbarem volkswirtschaftlichem Niveau lassen sich aufgrund der

historisch bedingten speziellen Entwicklungsdynamik nicht bruchlos übertragen. Sie können allerdings bei guter

Abwägung Optionen auch für Myanmar deutlich machen.

Neben Beratung wäre die Implementierung von Pilot- oder Demonstrationsprojekten ein wesentlicher Beitrag zur

Positionierung deutscher Technologie. Entsprechende Anforderungen werden von myanmarischen Gesprächspartnern

regelmäßig geäußert. Mangels bestehender Referenzprojekte muss Vertrauen in die wirtschaftliche und technische

Tragfähigkeit solcher Lösungen und in die Vorteile anspruchsvoller deutscher Technologie aufgebaut werden. Asiatische

Wettbewerber nutzen staatlich finanzierte Modellanlagen für den Markteinstieg.

XII. QUELLENVERZEICHNIS

1. Experteninterviews

Apollo Towers, Diskussionsbeitrag während des Renewable Business Seminars 2015 am 28.11.2015.

Aung Myint, Advisor des UMFCCI Präsidenten, Gespräch am 28.12.2015.

Aung Khaing Nyi, Executive Engineer, Shwe Taung Development Co. Ltd. Gespräch am 17.2.2016.

Baumgartner, Herbert, Director DEG Representative Office Bangkok, DEG. Gespräch am 31.3.2016.

Bohusch, Alexander, Luther Law Firm. Gespräch am 31.3.2016.

Buen, Jorund, Strategic Project Manager, Brighterlite, Gespräch am 1.2.2016.

Clere, Jacob, Project Manager, Myanmar Garment Manufacturers Association, Gespräch am 27.7.2015.

Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft in Myanmar, April 2016.

Economic Committee der National League for Democracy (NLD), Gespräch am 24.2.2016.

Frederick, Benjamin, Head of Operations, Myanmar Eco Solutions, Gespräche am 18.2.2016 und 28.04.2016.

Fullbrook, David, Senior Consultant Strategy and Policy, DNV GL – Energy, Gespräch am 15.1.2016.

Himes, Allen, Project Developer, BCI Solar, Gespräch am 29.1.2016.

Htain Linn, General Manager Business Development, Barons & Fujikura EPC, Gespräch am 15.9.2016.

Htein Lwin, Permanent Secretary, Ministry of Electric Power (MoEP), Gespräch am 13.7.2015.

Htoon Nay Htoon, Program Manager, Parami Energy Group of Company, Gespräch am 4.3.2016.

Hylland, Per Erik, Chief Representative Officer Myanmar, Telenor Asia, Gespräch am 17.12.2015.

Joo Han Kim, Chief Representative Myanmar, Hanwha Corporation, Gespräch am 1.3.2016.

Kyaw Khine, Besitzer, Teashop und Fotodruckbetrieb in Auq Ye Phyu bei Dawei, Gespräch am 10.3.2016.

Kyaw Min, Director, Earth Renewable Energy, Gespräch am 27.1.2016.

Kyaw Min Tun, Managing Director, SolaRiseSys, Gespräch am 9.2.2016.

Laburu, Miguel, Business Development Manager Solar Technology Products Asia Pacific, TUV Rheinland Singapore, E-

Mail-Austausch am 29.2.2016.

Lee Weng Fatt, General Manager, i-Land Park Myanmar Limited, Gespräch am 27.2.2016.

Leiendecker, Hans-Eduard, Director Technical Operations, Myanmar Vineyard Estate, Gespräch am 1.3.2016.

Locatelli, Alessandro, General Manager, ABO Trading Limited Part, Gespräch am 27.4.2016.

Lohr, Norbert, Geschäftsführer, Sydro Consult GmbH, Email-Austausch am 25.3.2016 und Telefonat am 7.4.2016.

Mandal, Hemant, Senior Energy Specialist, IFC, Gespräch am 30.3.2016.

Maung Maung Nyein, Inhaber, Padetha, Dawei, Gespräch am 10.3.2016.

Maung Maung Oo, Managing Director, Great Foundation, Gespräch am 6.2.2016.

Ministry of Electric Power, Electricity Opportunities, Präsentation vom 30.9.2015 beim Investment Forum Mandalay.

Morgenthaler, Ueli, Besitzer Arakan Naturelodge, Gespräch am 10.2.2016.

Motteau, Damien, Solar Program Manager Myanmar, Total, Gespräch am 25.2.2016.

Moynihan, Paul, General Manager, RJE Myanmar, Gespräch am 8.3.2016.

Myo Myint Oo, Managing Director), Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), Vortrag beim Euromoney Global

Investment Forum, Naypyidaw, 15.9.2016.

Naing Naing Linn, Director, Energy Efficiency and Conservation Division, Ministry of Industry, Gespräch am 14.7.2015.

Pe Zin Tun, General Director of Energy Planning Department, Ministry of Energy, Gespräch am 16.9.2014.

Portmann, Heini und Pellaton, Jeremias, President / Manager Development Projects, Center for Vocational Training,

Gespräch am 24.2.2016.

Reignier, Pascal, Managing Director, Schneider Electric Myanmar, Gespräch am 10.2.2016.

Reynolds, Bruce, Project Director, Mandalay Myotha Industrial Development Public Co. (MMID), Gespräch am 4.3.2016.

Richter, Christian, Direktor Büro Myanmar, KfW, Gespräche am 15.9.2015, 27.1.2016, 16.2.2016.

Von Rohr, Marc Rudolf, Managing Director MMInterplast, Gespräch am 01.03.2016

Soe Tun, Joint Secretary General der Myanmar Rice Federation, Gespräch am 30.3.2016.

Stefan, Julian, Business Development & Marketing Manager, JJ-Pun Gespräch am 2.2.2016.

Thoung Win, Chairman, Energy & Renwable Energy Committee, Myanmar Engineering Society, Gespräch am 19.8.2015.

Tan, Samuel, Sales & Business Development Manager, DBSchenker Myanmar, E-Mail-Austausch am 30.4.2016.

Twidale, Roslyn, Sales and Technical Director, Talent and Technology, Gespräch am 10.2.2016.

Weidert, Dominik, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) Opportunities for Productive Use of

Renewable Energies in Myanmar” – Präsentation bei der Renewable Trade Fair am 17.9.2015.

Win Htin, Joint Secretary General, Energy & Environmental Group der Myanmar Industries Association, Gespräch am

6.8.2015.

Wint Wint Kyaw, Associate Professor Department of Electrical Power Engineering, Yangon Technological University,


Wuanna Zawlwin, Technical Director, Thiri Lwin, Gespräch am 4.4.2016.

Ye Htut Naing, Director, Dawei Development Public Co Ltd, Gespräch am 11.3.2016.

Ye Win, Managing Director, Shwe Wah Company, Taungoo, Gespräch am 28.12.2015.

Yen Fai Min, Assistant Vice President (Project Management), Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd.,


Yu Mon, Managing Director, Yathar Cho, Gespräch am 15.11.2014.

Zaw Yar Aung, damaliger Minister of Energy: Vortrag beim Euromoney Global Investment Forum, Naypyidaw, 15.9.2016.

2. Literatur

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PHOTOVOLTAIK IN MYANMAR · Grundsätzlich gilt, dass der späte Zeitpunkt der Marktentwicklung für...

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