pio CRM

Agenda

AS/point und die CRM Historie pio CRM - die gewollte Evolution pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie Ausblick auf die nächsten Entwicklungen

CRM Historie

evo-one Kommunikatives CRM auf der Plattform von Lotus Notes Stärken – Kommunikation / Prozesse / Dokumente / On- und Offline nutzbar Schwäche – Analyse(Daten) / Anbindungen / Plattform /

Kundenakte -> pioKundenakte Analytisches CRM auf Basis von C++ / Java Stärken – Analyse(Daten) / Daten / Anbindungen / Plattform unabhängig / On- und

Offline nutzbar Schwäche – Kommunikation / Prozesse / Dokumente

CRM Historie

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre

Der Mensch wird mit seinen Daten mobiler (Mobile CRM) SocialMedia hält auch Einzug in das Businessleben (Social CRM) Die Anforderung an Informationen steigen Das Internet ist als globaler Marktplatz und Informationsplattform nicht mehr

wegzudenken Systeme werden durch neue Technologien wie XML / Webservice vernetzter Die Cloud kommt Hilfreiche Apps ergänzen den Arbeitsplatz

CRM Historie

Aufgaben von CRM

Medium für das Front Office CRM-Systeme wurden für die Unterstützung aller Arbeitsabläufe in allen kundennahen Bereichen im Unternehmen wie Marketing, Vertrieb und Service konzipiert. Benutzerfreundlichkeit, breite Anwenderakzeptanz sowie schnelle Anpassung an neue Abläufe, Informationsvielfalt sind Anforderungen, denen ein CRM-System gerecht werden muss. Die Kontaktverwaltung eines CRM-Programms kennt neben Kunden auch Leads und Interessenten und führt eine umfassende Kontakthistorie, Tools zur Vertriebssteuerung (Verwaltung von Opportunities und Angeboten), Kampagnen-Management für das Marketing bis hin zum professionellen Reklamations- und Wartungs-Management im Service.

pio CRM die gewollte Evolution

Ziel:

Vorteile aus beiden CRM-Systemen vereinenNeues vollkommen variables CRM-System ohne vorgegebene Strukturen Integration in die pio-Familie aber Erstellung einer neuer BenutzeroberflächeUnterstützung der beiden großen Mailsystemen (Domino/Exchange) Stärkere Vernetzung von bisherigen Standalone-Komponenten (Mail/Kalender/ERP/DMS/pio Projekt/pio

BI/CTI) Individuelle Kundentemplates sind frei konfigurierbar Synchronisation mit den Groupwareplattformen (Domino / Exchange)

Mail, Kalender, Adressbuch

pio CRM - die gewollte Evolution

Fokus eventorientierte Anwendung: my pio Home

Der Benutzer wird durch seine Aufgaben geführt

• Kalender• Aufgaben• Vorgänge • Feeds

pio CRM - die gewollte Evolution

Kalender (Personen, Gruppen, Funktionen)

pio CRM - die gewollte Evolution

Aufgaben

Von mir für mich Von mir für meine Kollegen Von meinen Kollegen für mich

Bei der Dokumentenerstellung / Kommunikation Bei den Vorgängen Bei den Kampagnen Von meinem ERP-System

Mit unterschiedlichen Prioritäten Mit unterschiedlichen Verknüpfungen

pio CRM - die gewollte Evolution

Vorgänge

So bildet pio CRM Prozesse in Unternehmen ab Schelle Anpassung an sich stetig verändernde Abläufe Einfache Erstellung mit Hilfe des GUI-Creators Keine vorgefertigten Lösungen sondern genau auf ihr

Unternehmen abgestimmte Informationsinhalte und Prozessmasken

Mit Hilfe des Formulargenerators können zielgerichtete Prozessdokumente erzeugt werden

pio CRM - die gewollte Evolution

FeedsWie behalte ich meine Prozesse im Blick und wie bekomme ich zielgerichtete Informationen zu meinen Prozessen?

Lösung Feeds Sie definieren über welche Prozesse in welcher Tiefe sie informiert werden

wollen Erledigung zugewiesener Aufgaben Veränderung bestimmter Felder (z.B. im Vorgang Opportunity hat sich die Vertriebsphase von

Verifizierung auf Entscheidung verändert) Generelle Änderungen

Feeds können per Knopfdruck abonniert und wieder verworfen werden

pio CRM - die gewollte Evolution

Dokumente

Unterstützung von beiden Mailclients (Outlook/Notes) Office Integration (Word/Excel)

Beliebige Dokumentvorlagen RichText Word Mail HTML-Mail

Ablage in das bestehende DMS-System Auf Wunsch revisionssicher Beliebige Verschlagwortung

pio CRM - die gewollte Evolution

Kampagnen

Beliebe Adresspools

Freie Definition von Kampagnen Ziel der Kampagne (ohne Ziel, Eingabe eines Kampagnenziels, Umfrage) Reihenfolge der Module einer Kampagne (Serienbrief/Mail/Telefonaktion) Teilnehmer pro Modul (alle/ nur mit Ergebnis / nur ohne Ergebnis) Generierung von Aufgaben aus einer Aktion heraus / Weiterleitung einer Aktion

Keine vorgefertigten Lösungen sondern genau auf ihr Unternehmen abgestimmte Informationsinhalte und Prozessmasken

pio CRM

LIVE Präsentation

pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie

Integration der kompletten Produktfamilie in pio CRM

pio Projekt my pio Home (Meine Projekte) pio CRM – Alle Projekte bezogen auf einen Kunden

pio Auftrags- und Angebotserfassung (mobile Auftragserfassung) Integration in Vorgänge und Aktionen

Pio BI Zugriff auf alle definierten Analysedaten

pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie

pio CRM <-> pio ERP

Vorgänge können zukünftig auch aus ERP Prozessen gestartet werdenFeeds können auch für ERP Ereignisse abonniert werdenAus Vorgängen bzw. Feeds kann man direkt in pio ERP Prozesse verzweigenMit Hilfe der ERP Inhouse XML‘s können aus Vorgängen direkt ERP Vorgänge gestartet werden Mit Hilfe der ERP Webservices können aus pio CRM direkt Prozesse in pio ERP gestartet werden

AusblickZentrales Thema: Mobilität

My pioHome Das zentrale Benutzercockpit

Webservice und Viewmanger Wie baue ich mir meine eigene Anwendung und meine Entscheidungscockpits

Unterstützung von Apps pioERP und My pioHome als APP

pio goes APP – Strategische Partnerschaft

Entwicklungspartnerschaft mitConturaIdee GmbHhttp://www.pioapp.de

pio goes APP – Warum eine Partnerschaft?

Web- und App-Entwicklung verlangt andere Technologien (Werkzeuge & Sprachen) als die klassischen Lösungen.

Die methodische Vorgehensweise bei der Entwicklung weicht ab von der klassischen Client-Server-Technologie.

pio goes APP – Warum ConturaIdee?

Umfassende Erfahrungen im Bereich Businessanwendungen in Web-Technologie.

Setzt eine eigenes Framework ein, welches ermöglicht, auf EINER Codebasis Websites und Apps auszuspielen.

Unterstütz die in pio bereits existenten Webservices (JSON-Dateiformat).

pio goes APP – Wer ist ConturaIdee?

Zusammenschluss der Firmen CONTURA GmbH und IDEE GmbH, vertreten durch Thomas Bock und Klaus Maassen als Geschäftsführer.

Standort ist Würselen (Kreis Aachen).

10 Mitarbeiter, davon 8 im Bereich Entwicklung.

Kunden aus dem Mittelstand.

Aufträge i.d.R. aus dem Projektgeschäft.

pio goes APP – Organisatorische Abgrenzung der Zusammenarbeit

ConturaIdee erstellt nach OEM-Standard grundlegende Web- und App-Erweiterungen für pio-Produkte.

ConturaIdee realisiert in Absprache mit AS/point Individuallösungen für deren Kunden.

ConturaIdee ist Vertragspartner der AS/point-Kunden.

pio goes APP – Technische Abgrenzung der Zusammenarbeit

ConturaIdee stellt seine Anwendung als „pio APP-Server“ dem Kunden per Software zur Verfügung (Installation auf IIS beim Kunden oder im Rechenzentrum).

Die Server-Installation benötigt Netzwerkzugriff auf den pio-Server.

Die Benutzer-Konfiguration erfolgt aus pio heraus; nicht aus der pio APP.

pio goes APP – Technische Eigenschaften der App

ConturaIdee stellt Apps in verschiedenen Stores zur Verfügung (Android, Apple und Microsoft).

Inhaltliche Updates erfolgen in der Regel aus einer Build-In-Funktionalität der App heraus; es ist also keine Verbindung zum App-Store nötig.

Die App ist auch als Browser-Anwendung über Desktops, Tablets und Smartphones aufrufbar.

pio goes APP – Startschuss

Der pio APP-Server wird ab 1.12.2015 verfügbar sein.

Der pio APP-Server bietet ohne weitere Zusatzlizenzen die Funktionalität Aufgaben- und Kalender-Übersicht.

Die erste Implementierung als AddOn ist das pio BI-Modul „Analyse & Auswertung“.

Weitere Module werden folgen.

pio goes APP – Kosten

Der pio APP-Server kostet € 2.000,-. Jeder pio-Benutzer hat grundsätzlich Zugriffmöglichkeit auf diesen via App oder Web-App (Browser). Der Download der App ist kostenlos.

Weitere Module kosten € 200,- je Funktionsmodul / je Named-User.

Installation und Einrichtung beim Kunden erfolgt nach Aufwand.

pio goes APP – Infos

Infos zu pio APP unter http://www.pioapp.de .

Online-Demo möglich unter http://demo.pioapp.de .

Kontaktperson bei ConturaIdee:

Klaus Maassen

E-Mail: k.maassen@conturaidee.deDurchwahl: +49 (0)2405 4547 20

Danke für Ihre Aufmerksamkeit