PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider...

57
HV 2018 RIB Software SE 15. Mai 2018

Transcript of PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider...

Page 1: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

HV 2018

RIB Software SE

15. Mai 2018

Page 2: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

2

Umsatzerlöse und Operatives EBITDA

Revenue and Operating EBITDA

EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Entwicklung seit Börsengang

Financial Highlights 2017 – Financial Performance since IPO

€ 14,53 € 14,00 € 15,30

€ 18,50

€ 25,70

€ 20,90

€ 33,00

€ 39,90

€ -

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 40,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Operatives EBITDA

Jährliche Wachstumsrate /

Annual Growth Rate:

19%

Jährliche Wachstumsrate /

Annual Growth Rate:

21%€ 34,77 € 35,10 € 39,20

€ 57,00

€ 70,00

€ 82,10

€ 97,90

€ 108,30

€ -

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Umsatzerlösein Millionen EUR

Page 3: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

ERSTE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG MIT EINER MARKTKAPITALISIERUNG > $1 MRD.

FIRST AGM WITH MARKET CAP > $1BN

$844.466.760

$1.359.600.000

$-

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

$1.000.000.000

$1.200.000.000

$1.400.000.000

$1.600.000.000

30.05.2017 15.05.2018

RIB Market Cap in USD

Market Cap

Share Price

€15.07

Market Cap in Euro

€703,722,300

Share Price

€21.98

Market Cap in Euro

€1,133,000,000

>45%

~

~

Page 4: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

2020

2012

2011

2010

4

2011: 8 Steps for Success / 8 Schritte zum Erfolg

Become Top 100

Global Software Player

(> 10 bn. US$)

25-50 % software licence growth

per year

500.000 iTWO global user

Market cap > 1 bn. US$ (40 m net profit x 25 PE)

Sign 5 iTWO Enterprise licences(> 1 m US$)

IPO(Liquid funds at 160 m US$ / 110 m EUR)

2-3 VIP strategic partners per region

10 global offices

Page 5: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

2016: 8 Steps for Success / 8 Schritte zum Erfolg5

500,000 iTWO Global User

Market Cap > 1 bn. US$ (20 m net profit x 50 PE)

Sign 25 iTWO Enterprise Licences

Sign 14 iTWO Enterprise Licences

IPO(Liquid Funds at 160 m US$ / 110 m EUR)

2-3 VIP Strategic Partners per Region

10 Global Offices

2020

2011

2010

Become Top 100

Global Software Player

(> 10 bn. US$)

25-50 % Software Licence Growth per Year

2014

2015

May 2016

Market Cap: $421 M

2025Become Top 100

Global Software Player

(> 10 bn. US$)

80% Growth Path

30% Growth Path

Page 6: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

2018: WITH 8 STEPS FOR SUCCESS / 8 SCHRITTE ZUM ERFOLG6

500,000 Global Users

100,000 – 150,000 Global Users

Build up and invest in Partner Network

Capital Increase Liquid Funds 130 m EUR

Market Cap > 1 bn. US$

88 iTWO Enterprise Clients

30 iTWO Enterprise Clients

IPO (Liquid Funds at 110 m EUR; Price Target between 2020 and 2025: 88 EUR)

2-3 VIP Strategic Partners per Region / 10 Global Offices

LETransform from SME into LE

2010

2011

2014

2016

2017

2018

Normal Case

2025Blue Sky

2020

Page 7: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

RIB PRODUCT STRATEGY / RIB PRODUKTSTRATEGIE7

The Supply Chain Model

2017

The License Model

2016

The Subscription Model

2018

THE TECHNOLOGY BACKBONE

Page 8: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

8100,000 BIS 500,000 NUTZER MIT DURCHSCHNITTLICHEM EBITDA PER NUTZER / JAHR >500€

100,000 TO 500,000 USERS WITH AVERAGE EBITDA PER USER / YEAR >500€

ONE TARGET, THREE INCOME STREAMS

TARGET USERS WITH

Ø >€500 EBITDA p.a.

iTWO 4.0 MTWO YTWO

On-Premise Fee Subscription Fee Transaction Fee

100%

Page 9: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

TARGET USERS / ZIELGRUPPEN9

Purchase Managers

Project Managers

Senior Management

Designers

Quantity Surveyors

Estimators

Finance Controllers

Scheduler

Quantity Surveyor

Page 10: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MARKTKAPITALISIERUNG & iTWO NUTZER

MARKET CAP AND iTWO USERS

NO MANAGEMENT GUIDANCE / KEINE MANAGEMENT GUIDANCE

10

Analyst Price Target

€ 40# of Shares

52,000,000

Market Cap

€ 2,080,000,000

EBITDA from Cloud Business

~ € 61,500,000

EBITDA / User / Year

~ € 500

Total # of Cloud Users

~ 123,000

Total # of Cloud

Users

~ 123,000

# of Operations

~20 3 Years# of Users / Operation / Year

~2,050

RIB Microsoft MSP*

• MSP = Managed Services Provider

• EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue growth, future technology & global player

Market Cap = (EBITDA * 20) + €150,000,000 Net Cash

EBITDA = € 96,500,000

EBITDA from Maintenance and Legacy Products € 35,000,000

EBITDA from Cloud Business € 61,500,000

Page 11: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MARKTKAPITALISIERUNG & iTWO NUTZER

MARKET CAP AND iTWO USERS

NO MANAGEMENT GUIDANCE / KEINE MANAGEMENT GUIDANCE

11

Analyst Price Target

€ 40# of Shares

52,000,000

Market Cap

€ 2,080,000,000

EBITDA from Cloud Business

~ € 61,500,000

EBITDA / User / Year

~ € 500

Total # of Cloud Users

~ 123,000

Total # of Cloud

Users

~ 123,000

# of Operations

~20 3 Years# of Users / Operation / Year

~2,050

RIB Microsoft MSP*

• MSP = Managed Services Provider

• EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue growth, future technology & global player

Market Cap = (EBITDA * 20) + €150,000,000 Net Cash

EBITDA = € 96,500,000

EBITDA from Maintenance and Legacy Products € 35,000,000

EBITDA from Cloud Business € 61,500,000

Page 12: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MARKTKAPITALISIERUNG & iTWO NUTZER

MARKET CAP AND iTWO USERS

NO MANAGEMENT GUIDANCE / KEINE MANAGEMENT GUIDANCE

12

Analyst Price Target

€ 40# of Shares

52,000,000

Market Cap

€ 2,080,000,000

EBITDA from Cloud Business

~ € 61,500,000

EBITDA / User / Year

~ € 500

Total # of Cloud Users

~ 123,000

Total # of Cloud

Users

~ 123,000

# of Operations

~20 3 Years# of Users / Operation / Year

~2,050

RIB Microsoft MSP*

• MSP = Managed Services Provider

• EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue growth, future technology & global player

Market Cap = (EBITDA * 20) + €150,000,000 Net Cash

EBITDA = € 96,500,000

EBITDA from Maintenance and Legacy Products € 35,000,000

EBITDA from Cloud Business € 61,500,000

Page 13: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MARKTKAPITALISIERUNG & iTWO NUTZER

MARKET CAP AND iTWO USERS

NO MANAGEMENT GUIDANCE / KEINE MANAGEMENT GUIDANCE

13

2011 IPO Target Price

€ 88# of Shares

52,000,000

Market Cap

€4,426,000,000

EBITDA from Cloud Business

~ € 186,300,000

EBITDA / User / Year

~ € 500

Total # of Cloud Users

~ 372,600

Total # of Cloud

Users

~ 372,600

# of Operations

~20 3 Years# of Users / Operation / Year

~6,210

RIB Microsoft MSP*

• MSP = Managed Services Provider

• EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue growth, future technology & global player

Market Cap = (EBITDA * 20) + €150,000,000 Net Cash

EBITDA = € 221,300,000

EBITDA from Maintenance and Legacy Products € 35,000,000

EBITDA from Cloud Business € 186,300,000

Page 14: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

RISKS / RISIKEN 14

• Shareholder change

• War & Terror, e.g. trade war

• Economic crisis, e.g. financial crisis 2008 or tech crisis 2000

• New technology changes

• Management mistakes & fluctuation

• Competitors take over our market share, clients and/or key people

• Disease, like SARS

• Legal risks / Government regulation changes

RISKS

• …

Page 15: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

15

Konzernliquidität 31.03.2018 & 30.05.2017*

REGION Mio. € (31.03.2018)

Mio. € (30.05.2017)

In %(31.03.2018)

In %(30.05.2017)

Deutschland 235,5 95,2 84% 59%

Hong Kong 19,5 44,6 7% 27%

Rest der Welt 23,9 22,6 9% 14%

Total: 278,9 162,4 100% 100%

*Beinhaltet Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere

* Includes cash and cash equivalents, time deposits and available-for-sale securities

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1/2018 – Konzernliquidität

Financial Highlights Q1/2018 – Group Liquidity

Page 16: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

RIB VERWALTUNGSRAT UND TEAM

RIB ADMINISTRATIVE BOARD AND TEAM16

Executive

Tom WolfMads Bording Michael Sauer

COOHead of International Sales and Cloud Expert

Chairman & CEO CFOHead of DACH and Finance Expert

Around 1,000 university degree people working in >30 worldwide offices

Non - executive

Steve Swant Dr. Matthias

Rumpelhardt

Sandy Möser Klaus Hirschle Prof. Martin

Fischer

Strategy consultant in

infrastructure. 15 years strategic management

consultant for infrastructure.

Entrepreneur and Real Estate &

Housing Investor

Deputy-ChairwomanGeneral Manager in SME

company in Germany over 100

employees in building material for

over 20 years.

Sales and marketing

expert in leading global

building supply industry

players Bosch (Power Tools)

and Kärcher (Cleaning

Machines)

Global top 10 leading

scientist in digital

construction. Member of American National

Academy of Construction

EVP of Georgia Tech.Chief Operating Officer of a

campus with over 25,000

students. Strategic planning

expert who runs an operation for

30.000 people operation

Page 17: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

The #1 Vertical Cloud for the

Construction and Real Estate Industry

MTWO INITIATIVE17

Page 18: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

Real Estate

Developers

General

ContractorsCapex Owners

Consulting

Firms

Engineering

Firms

Architecture

Firms

Sub-

contractors

MTWO

TARGETSMid-term 2,000,000 Users

Year 1~2 100,000 UsersLarge Enterprise 1,000

SME 1,000,000

18

Page 19: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

SaaSSoftware

PaaSPlatform

IaaSInfrastructure

Managed

Services

Artificial

Intelligence

Developer Services

IOT

Identity

Analytics

Integration

DWH / Reporting

Monitoring & Mgt.

Web & Mobile

Compute Storage Backup

Networking Virtual Machine Containers

Recovery

Security

Controlling

Facility Mgt.

Quantity Take Off Estimating

Collaboration

Prefab

3D Design

SCM

Workflow Mgmt.

Scheduling

Bidding / Tendering

Site Mgmt. Office5D Simulation

Backup & Recovery Colocation Cybersecurity

Connectivity Solution Training Identity Management

BIM Support

Hosted Exchange

MTWO CLOUD SERVICES / MTWO CLOUD ANGEBOTE19

Page 20: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

20 GLOBALE EINHEITEN & KANÄLE UM NUTZER ZU GEWINNEN

20 GLOBAL OPERATIONS & CHANNELS TO WIN USERS20

USA

3

Germany

1

Nordic

1

East

Europe

1UK

1

SEA

1

ANZ

1

France

1 Japan

1

Spain

1

India

1

South

America

1

ME

1

South

Korea

1

China

4

RIB Direct

MSP* Resell

Microsoft &

YTWO Co-sell

* MSP = Managed Services Provider

Page 21: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

ENTWICKLUNG DES RIB PARTNER NETZWERKS 4.0

DEVELOP RIB PARTNER NETWORK 4.021

2 0 11 - 2 0 1 7 2 0 1 8 - 2 0 2 5

CLIENTS CLIENTS

Partner Networks Direct Sales

Partner Network 4.0

(MSP)

Page 22: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MSP (MANAGED SERVICES PROVIDERS)22

MSP enables you to focus on your business innovations

Users

Proactive

Support

Remote

Support

Monitoring and

Regular

Maintenance

Subscription-

based Pricing

Number of employees

20 to 500

Revenue

>US$5m

<US$200m

Page 23: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MSP ZUSAMMENARBEITSMODELLE

MSP COOPERATION MODELS23

Model 1 Model 2 Model 3

MSP

MSP MSP

Partnership

Partnership

Investment

MSP

Essentials

• Setup expert team

• Develop contents / standards / workflow for local markets

• Provide Managed Services

• Resell SaaS, PaaS, IaaS

Page 24: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

MSP FORTSCHRITT IN DER ZUSAMMENARBEIT

MSP COOPERATION PROGRESS24

Researched

890Short Listed

677Contacted

180Negotiated

15

Target

InvestmentQ4, 2018

3~5 MSP

Page 25: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

Joint Sales &

MarketingCertification

MS Customer

Experience CentersPartner Network

Research &

Development

Join Forces

25

Page 26: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

• Artificial Intelligence

• HoloLens

• Voice Recognition

• Smart Analytics

• Security

• …

HACKATHON

26

Page 27: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

2025 kann McTWO

Ingenieure in circa 50%ihrer täglichen Arbeit

unterstützen.

In 2025, McTWO can assist

engineers in appx. 50% of

their daily tasks.

27

Page 28: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

28

The World’s #1 Vertical Cloud for the

Construction and Real Estate Industries

LAUNCH PRESS CONFERENCE

20/4/2018 HONG KONG

Tom WolfChairman & CEO of RIB

Ralph HaupterPresident of Microsoft Asia

Jeff LinChief Strategy Officer of Country

Garden

Mads BordingCOO of RIB

Romit RautSenior R&D Director

Page 29: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

YTWO UPDATE

Page 30: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

YTWO: A POSITIVE OUTLOOK30

Target 2018

Current

Pipeline

8

5

up to 20

YTWO Signing Outlook

CURRENT

YTWO

USERS

~1,000from 5 clients

POTENTIAL

OF CLIENT UP

TO10,000 -

100,000users per client

Page 31: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 und Q1/2018

Financial Highlights of 2017 and Q1/2018

Page 32: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

32

Software (on premise)

32%

Recurring Revenue

43% Consulting

18%

e-Commerce

7%

20,1Software License

(on premise)34,7 Mio. €

(VJ 28,9 Mio. €)

% 16,7Recurring Revenue

(SaaS and Maintenance)46,2 Mio. €

(VJ 39,6 Mio. €)

%

-12,3Consulting

19,9 Mio. €

(VJ 22,7 Mio. €)

% 13,6e-Commerce

7,5 Mio. €

(VJ 6,6 Mio. €)

%

108,3

Mio. €

Umsatzverteilung

Revenue Split

Wachstumsraten

Growth rates

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Umsatzverteilung nach Erlösart

Financial Highlights 2017 – Revenue Split

Page 33: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

33

2016 2017

Umsatzerlöse

Revenue

2016 2017

Operatives EBITDA*

Operating EBITDA*

97,9

108,3

33,0

39,9

10,6%

in Millionen €

* Bereinigt um Währungseffekte (2017: -0,1/ 2016: -0,4) und Einmal-/Sondereffekte (2017: +0,5/ 2016: +0,1)

* Adjusted by currency effects (2017: -0.1/ 2016: -0.4) and one-off / special effects (2017: +0.5/ 2016: +0.1)

20,9%

in Millionen €

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017

Financial Highlights 2017

Page 34: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Umsatzverteilung nach Zielgruppe

Financial Highlights 2017 – Revenue Split34

2016 2017

iTWO Key Account

2016 2017

iTWO Mass Market

11,1

13,4

11,4

13,5

20,7%

in Millionen € in Millionen €

18,4%

Page 35: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

35

Operatives EBITDA*in Millionen €

2016 2017

Operatives EBIT*

23,3

29,2

in Millionen €

2016 2017

Operatives EBT*

23,2

29,2

in Millionen €

2016 2017

33,0

39,9

20,9% 25,3% 25,9%

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 - Ergebnisentwicklung

Financial Highlights 2017 – Financial Performance

* Bereinigt um Währungseffekte (2017: -0,1/ 2016: -0,4) und Einmal-/Sondereffekte (2017: +0,5/ 2016: +0,1)

* Adjusted by currency effects (2017: -0.1/ 2016: -0.4) and one-off / special effects (2017: +0.5/ 2016: +0.1)

Page 36: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

36

52,3

42,5

13,5

Regionale

Umsatzverteilung /

Regional

Breakdown

in Sales

Deutschland, 48%

EMEA & APAC, 39%

Nordamerika, 13%

in Millionen €

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Umsatz nach Regionen

Financial Highlights 2017 – Revenue Split

Page 37: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Durchschnittliche Mitarbeiterzahlen nach Regionen

Financial Highlights 2017 – Average Headcount by Region37

2016 2017

USA

2016 2017

Europa

430 466

2016 2017

82 84

Asien

253 282

8,8%

2016 2017

RIB

GRUPPE

765832

Page 38: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

38

91,2

6,6

100,8

7,5

iTWO YTWO/xTWO2016 2017

-1,0

40,9

-1,9

34,9

YTWO/xTWO

iTWO

2016 2017

EBITDA Marge 40,6%

EBITDA Marge -13,3%

EBITDA Marge 38,3%

EBITDA Marge -28,8%

Umsatzerlöse, extern

External Segment Revenue

in Millionen €

Operatives Segment EBITDA*

Operating Segment EBITDA*

in Millionen €

10,5% 13,6%

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Segment Informationen

Financial Highlights 2017 – Segment Information

* Bereinigt um Währungseffekte (2017: -0,1/ 2016: -0,4) und Einmal-/Sondereffekte (2017: +0,5/ 2016: +0,1)

* Adjusted by currency effects (2017: -0.1/ 2016: -0.4) and one-off / special effects (2017: +0.5/ 2016: +0.1)

Page 39: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

rKonzern

Liquidität

Konzern

Liquidität

39

31. Dezember 2017

Tilgung von

Bankdarlehen &

Sonstiges

31. Dezember 2016

8,5 Mio. €Cashflow aus

betr. Geschäfts-

tätigkeit

22,8 Mio. €

Investitionen

(im)materieller

Vermögenswerte

8,1 Mio. €

7,2 Mio. €

Auszahlung

Dividende

Währungs-

bedingte

Veränderung

YTWO

8,7 Mio. €

Veräußerung

konsolidierter

Unternehmen

2,9 Mio. €Bankdarlehen

6,0 Mio. €

3,9 Mio. €

Akquisition von

Exactal (75%)

inkl.

Erhaltene

Dividende aus

At Equity

4,0 Mio. €

Investitionen in

Bürogebäude &

Finanzimmobilien

0,6 Mio. €

Konzern

Liquidität

134,8

Mio. €

Konzern

Liquidität

(vor

währungs-

bedingter

Verände-

rung)

142,9

Mio. €Konzern

Liquidität

135,4

Mio. €

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Konzernliquidität*

Financial Highlights 2017 – Group Liquidity*

*Beinhaltet Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere

* Includes cash and cash equivalents, time deposits and available-for-sale securities

Page 40: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

40

Konzernliquidität (31.12.2017)*

REGION Mio. € In %

Deutschland 87,6 65%

Hong Kong 26,0 19%

Rest der Welt 21,2 16%

Total: 134,8 100%

Wesentliche Finanzkennzahlen 2017 – Konzernliquidität

Financial Highlights 2017 – Group Liquidity

*Beinhaltet Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere

* Includes cash and cash equivalents, time deposits and available-for-sale securities

Page 41: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

41

Beteiligungsansatz 31.12.2017

T€

01.01.2017 49.170

Anteiliges Ergebnis - 4.662

Konsolidierungen (IAS 28.28)

Anteilige Afa Linzenzen + 999

Downstream-Verkauf - 7.746

Zwischensumme - 6.747

Währungsumrechnung - 6.535

31.12.2017 31.226

Flex Redemption Right: Mit Vereinbarung vom 24.02.2018 hat Flex auf das Rückgaberecht seiner Anteile

an YTWO verzichtet, sodass dem Konzern hieraus keine finanziellen Risiken mehr entstehen werden.

Gemeinschaftsunternehmen YTWO – Vorgänge 2017

Joint Venture YTWO – Transactions 2017

Softwarelieferung

2017 Mio. €

Sonstiger betrieblicher Ertrag 7,8

Übrige Erlöse

2017 Mio. €

Maintenance (USD 4,5 Mio.) 4,0

Management Fee (USD 0,25 Mio.) 0,2

Cashflow

2017 Mio. €

Rest Softwarelieferung (USD 5,0 Mio.) 4,7

Maintenance (USD 4,5 Mio.) 4,0

Abgrenzung ausstehende Lizenzen

2017 Mio. €

Ertragsabgrenzung (PRAP 31.12.2017) 10,2

Page 42: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

42Unternehmenserwerb - Exactal

Acquisition - Exactal

• Zustimmung durch den Verwaltungsrat mit

Beschluss vom 14.11.17 unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Aktionäre gem. HV-

Ermächtigung vom 24.05.2012

• Erwerbszeitpunkt: 20. November 2017

• Gegenleistung (19,5 Mio. €):

(1) Barkaufpreis 7,3 Mio. €

(2) Eigene Aktien 258.202 Stück zum

Kurswert von 19,54 € = 5,0 Mio. €

(3) Finanzverbindlichkeit 7,2 Mio. €

• Exactal Niederlassungen:

• Brisbane, Melbourne (Australien)

• London, Manchester (England)

• Auckland (Neuseeland)

• Austin (USA)

• Kuala Lumpur (Malaysia)

• Singapur

• Hong Kong

Exactal Group Limited,

Hong Kong

75%25%

At Equity Vollkonsolidiert

Konsolidierungsmethode

Erwerb von 100% der Anteile nach dem Bilanzstichtag

mit Vertrag vom 4. Januar 2018

unter Verwendung von 290.000 Stück eigener Aktien

zum Kurswert von 26,50 € = 7,7 Mio. €

2017 Revenue: €7m

2017 EBITDA: approx. €1.7m

Page 43: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

43Unternehmenserwerb - Datengut

Acquisition - Datengut

• Zustimmung durch den Verwaltungsrat mit

Beschluss vom 23.02.18 unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Aktionäre gem. HV-

Ermächtigung vom 24.05.2012

• Erwerbszeitpunkt: 23. März 2018

• Gegenleistung (4,8 Mio. €):

(1) Barkaufpreis 2,5 Mio. €

(2) Eigene Aktien 94.442 Stück zum

Kurswert von 23,82 € = 2,3 Mio. €

Datengut GmbH,

Leipzig

51%

Vollkonsolidiert

(Ausweis von Minderheitenanteilen 49%)

Konsolidierungsmethode

2017 Revenue: €3.5m

2017 EBITDA: approx. €1.2m

Page 44: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

KONZERN-BILANZ ZUM 31.12.201744

Angaben in Tsd. € Anhang 31.12.2017 31.12.2016

Geschäfts- oder Firmenwerte (18) 84.993 67.166

Sonstige immaterielle Vermögenswerte (19, 20) 54.712 50.005

Sachanlagen (19) 17.266 16.185

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (19, 22) 7.036 5.272

At Equity bilanzierte Beteiligungen (21) 31.226 52.166

Vorausbezahlte Miete für Bodennutzungsrechte (23) 926 1.006

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (24) 418 16

Latente Steueransprüche (16) 2.019 1.541

Langfristige Vermögenswerte gesamt 198.596 193.358

Vorräte (26) 2.303 1.432

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (27) 24.071 18.420

Ertragsteuererstattungsansprüche 2.278 1

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (24) 35.145 22.948

Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte (25) 3.107 2.857

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (28) 100.459 116.401

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt 167.363 162.059

Vermögenswerte gesamt 365.959 355.417

Page 45: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

KONZERN-BILANZ ZUM 31.12.201745

Angaben in Tsd. € Anhang 31.12.2017 31.12.2016

Gezeichnetes Kapital (29) 46.846 46.846

Kapitalrücklagen (29) 187.168 182.284

Gewinnrücklagen (29) 72.982 62.021

Sonstige Eigenkapitalbestandteile (insbes. Währungsumrechnungsrücklage) (31) -3.456 11.352

Eigene Anteile (29) -9.015 -10.597

Eigenkapital das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist 294.525 291.906

Nicht beherrschende Anteile 0 -123

Eigenkapital gesamt 294.525 291.783

Rückstellungen für Pensionen (33) 3.569 3.840

Bankverbindlichkeiten (43) 5.200 0

Sonstige Rückstellungen (35) 299 286

Sonstige Finanzverbindlichkeiten (38) 1.934 1.882

Latente Steuerschulden (16) 12.926 12.116

Langfristige Schulden gesamt 23.928 18.124

Bankverbindlichkeiten (43) 400 0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (34) 2.273 2.456

Ertragsteuerschulden 3.454 4.337

Sonstige Rückstellungen (35) 1.775 1.153

Abgegrenzte Schulden (36) 5.701 4.496

Umsatzabgrenzungen (37) 19.681 12.817

Sonstige Finanzverbindlichkeiten (38) 8.669 579

Sonstige Verbindlichkeiten (39) 5.553 19.672

Kurzfristige Schulden gesamt 47.506 45.510

Schulden gesamt 71.434 63.634

Eigenkapital und Schulden gesamt 365.959 355.417

Page 46: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

46

Währungsumrechnungsrücklage

T€

31.12.2016 / 01.01.2017 11.925

Konzerngesellschaften in HKD:

12/16: 8,1751 12/17: 9,3720 EUR – HKD-6.977

Konzerngesellschaften in USD:

12/16: 1,0541 12/17: 1,1993 EUR – USD-7.242

Übrige Konzerngesellschaften -799

Summe Währungsdifferenzen -15.018

31.12.2017 -3.093

➢ Bestandteil der Bilanzposition “Sonstige

Eigenkapitalbestandteile”

➢ Die Währungsumrechnungsrücklage

beinhaltet Differenzen, die durch die

Umrechnung von Jahresabschlüssen

(Vermögenswerte und Schulden)

ausländischer Tochtergesellschaften von

lokaler Währung in die Berichtswährung Euro

entstanden sind

➢ Es handelt sich um einen stichtagsbezogenen

nicht aufwands- oder ertragswirksamen Effekt

im Eigenkapital welcher sich in Folgeperioden

auch wieder gegenläufig entwickeln kann

➢ Zufünftig können diese Differenzen im Falle

einer Entkonsolidierung ergebniswirksam

werden

Entwicklung Währungsumrechnungsrücklage 2017

Development of currency translation reserve 2017

Page 47: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1/2018

Financial Highlights Q1/2018

Page 48: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

48

Q1 2017 Q1 2018

7,7

10,9

41,6%

Q1 2017 Q1 2018

26,2

31,5

20,2%

Umsatzerlöse

Revenue

in Millionen €

Operatives EBITDA ex YTWO*

Operating EBITDA ex YTWO*

in Millionen €

* EBITDA bereinigt um Währungseffekte (Q1 2018: -0,6 Mio. €; Q1 2017: -0,1 Mio.) und Einmal-/Sondereffekte (Q1 2018: -0,5 Mio.€; Q1 2017: +0,4 Mio. €)

Vorjahr bereinigt um einmaligen sonstigen betrieblichen Ertrag: Softwarelieferung YTWO (Q1 2017: +7,6 Mio. €)

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1/2018

Financial Highlights Q1/2018

Page 49: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

49

15,5

12,0

4,0

Regionale

Umsatzverteilung /

Regional

Breakdown

in Sales

Deutschland, 49%

EMEA & APAC, 38%

Nordamerika, 13%

in Millionen €

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1/2018 – Umsatz nach Regionen

Financial Highlights Q1/2018 – Revenue Split

Page 50: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

rKonzern

Liquidität

Konzern

Liquidität

50

31. März 2018

Tilgung von

Bankdarlehen &

Sonstiges

31. Dezember 2017

2,3 Mio. €

Cashflow aus

betr. Geschäfts-

tätigkeit

126,9 Mio. €

Investitionen

(im)materieller

Vermögenswerte

1,4 Mio. €

Währungs-

bedingte

Veränderung

23,5 Mio. € 2,5 Mio. €

Akquisition von

Datengut

GmbH

0,1 Mio. €

Konzern

Liquidität

278,9

Mio. €

Konzern

Liquidität

(vor

währungs-

bedingter

Verände-

rung)

280,3

Mio. €

Konzern

Liquidität

134,8

Mio. €

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1/2018 – Konzernliquidität*

Financial Highlights Q1/2018 – Group Liquidity*

Kapitalerhöhung

*Beinhaltet Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente,

Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere

* Includes cash and cash equivalents, time deposits and available-

for-sale securities

Page 51: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

e-Vergabe Sicherheitskonzept51

e-Tender Platform10 Mitarbeiter für Sicherheit und Datenschutz

Data Security & Confidentiality

Certified Data Centers DatenverschlüsselungVerschlüsselter

Datentransport

Regelmäßige

Sicherheitsaudits

Redundante SystemePhysikalische

Datentrennung aller Daten

und Server

Revisionssichere

Protokollierung von allen

Zugriffen

Umfangreiches

Sicherheitskonzept

Organisatorische

Maßnahmen (Training)

Auftragsdatenverarbeitung

mit Kunden vertraglich

festgelegt

Verpflichtung der RIB

Mitarbeiter auf das

Datengeheimnis

Page 52: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

52

Kapitalerhöhung

Die Geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE haben am 22. März 2018 mit Zustimmung des

Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 10 % des Grundkapitals

beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre

von 46.846 Tsd. € um 4.684 Tsd. € auf 51.530 Tsd. € erhöht. Die 4.684.565 neuen Aktien wurden am 23. März

2018 im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei

qualifizierten Anlegern im Sinne von § 2 Nr. 6 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 903 oder Rule 904 der Regulation S des Securities Act von 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") sowie sogenannten Qualified Institutional Buyers im Sinne

der Rule 144A des Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika platziert.

Sämtliche Aktien aus der Kapitalerhöhung wurden zu einem Preis von € 28,00 je neuer Aktie platziert.

In Folge der Kapitalerhöhung hat sich das gezeichnete Kapital der RIB Software SE im Berichtszeitraum um

4.684 Tsd. € erhöht. Das Agio aus der Kapitalerhöhung wurde nach Abzug der Transaktionskosten (4.263 Tsd.

€) sowie unter Berücksichtigung der hiermit in Zusammenhang stehenden Steuervorteile (1.301 Tsd. €) in die

Kapitalrücklagen eingestellt. Die Kapitalrücklagen haben sich dadurch im Berichtszeitraum um 123.522 Tsd. €

erhöht.

Kapitalerhöhung Q1/2018

Capital Increase Q1/2018

Page 53: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

TOP 2. – Verwendung des Bilanzgewinns 53

Bilanzgewinn: 15.303.233,35 €

Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer

Dividende von EUR 0,18 je dividendenberechtigter Aktie: 9.064.094,76 €

Gewinnvortrag: 6.239.138,59 €

3,1

5,3

6,87,3 7,2

9,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dividende je Aktie seit IPO in EUR und Ausschüttung in Mio. €

0,16

0,06

0,14

Ausschüttung Dividende an die Aktionäre seit IPO insgesamt 38,8 Mio. €

0,16 0,16

0,18

Page 54: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

54

a) Aufhebung der Ermächtigung vom 30. Mai 2017

b) Neue Ermächtigung bis zum 14. Mai 2023 eigene Aktien von bis zu 10% des bestehenden Grundkapitals zu

erwerben // ganz oder in Teilbeträgen // einmal oder mehrmals

c) Erwerb über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre

d) Verwendung der erworbenen Aktien

aa) im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses, Erwerb von Unternehmen,

Unternehmensteilen oder Beteiligungen

bb) Veräußerung an Dritte wenn der Veräußerungspreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet

cc) Bedienung von Bezugsrechten des Aktienoptionsprogramms 2015

dd) Einziehung

ee) Veräußerung an alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge

e) Schriftlicher Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe für den Ausschluss des Bezugs- und eines

etwaigen Andienungsrechts erfolgt im Anschluss and die Tagesordnungspunkte

TOP 9. Aufhebung / Schaffung Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien

TOP 9. Cancellation / authorisation to acquire and dispose own shares

Page 55: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

55

Damit der Verwaltungsrat auch zukünftig die Möglichkeit hat, das Grundkapital kurzfristig ohne weiteren

Beschluss der Hauptversammlung in einem angemessen Umfang zu erhöhen

a) Aufhebung „genehmigtes Kapital 2015“

b) Satzungsänderung / Ermächtigung „Genehmigtes Kapital 2018“ // ein- oder mehrmalige Erhöhung um

insgesamt bis zu EUR 13.670.291,00 bzw. 13.670.291 neue Namens-Aktien // gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen

a) Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen

b) Bei Überlassung von Aktien im Rahmen von Unternehmenserwerben

c) Bei einer Barkapitalerhöhung soweit der Anteil des Grundkapitals der auf die neuen Aktien entfällt

10% nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher

Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet

Der Anteil des Grundkapitals für die das Bezugsrecht nach vorstehenden Buchstaben a) bis c) ausgeschlossen

wird, darf insgesamt 20% des Grundkapitals nicht übersteigen

TOP 10. Aufhebung / Schaffung von genehmigtem Kapital

TOP 10. Cancellation / authorisation of authorised capital

Page 56: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

56

• Schaffung der Möglichkeit der Kapitalausstattung durch Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten bzw. Kombination dieser Instrumente

• Erteilung einer Ermächtigung bis zu EUR 200.000.000,00 „Schuldverschreibungen“ zu begeben // kann in

Euro oder einer anderen gesetzlichen Währung erfolgen

• Grundsätzlich steht den Aktionären ein Bezugsrecht zu. Unter bestimmten Bedingungen kann dieses

ausgeschlossen werden (siehe Punkte (1) bis (3) unter TOP 11)

• Die Schuldverschreibungen können einmalig / mehrmals / insgesamt oder in Teilen / gleichzeitig begeben

werden

• Erfüllung entweder durch Gewährung neuer oder eigener Aktien oder in Geld

• Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Ausgabe / Ausstattung festzusetzen

• Das Grundkapital “Bedingtes Kapital 2018” wird um bis zu EUR 5.153.022,00 erhöht. Die bedingte

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Namensaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger der

“Schuldverschreibungen” // Satzungsänderung, § 4 Abs. 6 wird neu eingefügt, “Bedingtes Kapital 2018”

TOP 11. Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und/oder Genussrechte

TOP 11. Authorisation on granting bonds and/or participation rights

Page 57: PowerPoint 演示文稿 - RIB Software · RIB Microsoft MSP* • MSP = Managed Services Provider • EBITDA 20 = Analyst’s projection for RIB-type companies with 25% software revenue

Run

nin

g T

oge

the

r

57

117 – 127Konzernumsatz

Group Revenues

33 – 43Operatives EBITDA

RIB Prognose für das Geschäftsjahr 2018 in Millionen €

RIB Guidance 2018 in EUR million