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BELGRAVIA & CO. GMBH

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

JULI 2017

BELGRAVIA & CO. –„Passion for Middle-Market M&A®“

Überblick Für wen wir arbeiten

■ BELGRAVIA & CO. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstands-mandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz

■ Gegründet 2012

■ Firmensitz: Köln

■ Repräsentanzbüro in New York

■ (Familiengeführte) Mittelständler

■ Konzerne

■ Beteiligungsgesellschaften

■ Family Offices

■ Unternehmer

■ Private Gesellschafter

Warum unsere Kunden uns vertrauen

Köln

New York

■ BELGRAVIA & Co. vereint langjährige Erfahrung sowohl in Strategie- als auch in internationaler M&A-Beratung

■ Schnittstellenfreie Strategie- und Transaktionsberatung aus einer Hand Expertise & Branchenschwerpunkte

■ M&A-Beratung

Kauf- und Verkaufsseite

Cross-Border

Distressed M&A/ Übertr. Sanierungen

■ Finanzierungen

■ Unternehmensbewertungen und Financial Modeling

■ Branchenexpertise:

Energie, Verarbeitende Industrie, Maschinenbau, Automotive, IT, Sicherheitsindustrie, Konsumgüter

■ Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen („Bespoke“)

■ Seniorität und Erfahrung

■ Höchste Qualitätsansprüche

■ Objektivität und Unabhängigkeit

■ Leidenschaft

■ Ausgeprägte soziale Kompetenz

■ Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung

| 1 |PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A

W W W . B E L G R A V I A - C O . C O MKURZPROFIL

Aktuelle TransaktionenNamhafte Kunden – Visible Transaktionen



ÜBERSICHT

SELL-SIDE M&A CROSS-BORDER BUY-SIDEDISTRESSED SELL-SIDECROSS-BORDER SELL-SIDECROSS-BORDER SELL-SIDE

CROSS-BORDER SELL-SIDECROSS-BORDER BUY-SIDE WACHSTUMS-FINANZIERUNG

CROSS-BORDER SELL-SIDESELL-SIDE M&A

BeraterteamSeniorität und langjährige, internationale Transaktionserfahrung



DR. BJÖRN RÖPER

▪ Gründungsgesellschafter BELGRAVIA & CO., Partner ▪ 20 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater▪ Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (EBS Business School, Oestrich-Winkel)▪ A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) – Strategie und M&A▪ Droege & Comp., Inc., New York (Partner) – Strategie und M&A▪ Mummert & Company Corporate Finance, München (Partner) –

M&A für internationale Mittelstandstransaktionen▪ Englisch, Französisch und Spanisch

DR. HANS CHRISTIAN ZANDERS

▪ Director▪ > 13 Jahre Erfahrung als M&A-und Strategieberater▪ Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (Universität Augsburg, University

of California Santa Barbara, Universität Ulm)▪ Dr. Wieselhuber & Partner, München (Senior Berater)▪ goetzpartners Management Consultants, München

(Manager) – Restrukturierung und Transactions▪ Baker Tilly Roelfs, München (Sr. Manager) – Strategie u. M&A▪ Englisch, Französisch und Spanisch

DR. JAN KLOBUCNIK

▪ Senior Executive▪ Seit > 3 Jahren im Team von B&CO.▪ Internationale VWL (Uni Tübingen, University of

Technology, Sydney, und Universidad de Málaga)▪ Promotion im Bereich empirische Kapitalmarktforschung

(Unternehmensbewertung und Insolvenzvorhersage)▪ Vorerfahrungen bei BCG (Restrukturierungen),

ALLIANZ Global Investors, ROBERT BOSCH GmbH▪ Englisch und Spanisch

MARLÉN SCHICHE

▪ Executive▪ Seit > 2 Jahren im Team von B&CO., zuvor tätig für andere

führende und international tätige M&A-Beratung▪ Master of International Business mit Spezialisierung auf M&A

und Islamic Finance, HULT International Business School, San Francisco, Dubai und Shanghai

▪ B.Sc. in General Management, EBS Business School, Oestrich-Winkel, mit Abschluss als B.Sc. in General Mgmt.

▪ Englisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch

DOMINIK PITTROFF

▪ Analyst▪ M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung in den

Bereichen Finance & Accounting, Philipps-Universität Marburg

▪ B.Sc. in Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz▪ Vorerfahrungen bei HQ Equita (Private Equity), KPMG (Deal

Advisory), DC Advisory (M&A Advisory), Houlihan LokeyLeonardo (M&A Advisory) und Horváth & Partners (Management Consulting)

▪ Englisch, Spanisch und Französisch

ANDREAS PABSCH

▪ Assoziierter Partner▪ 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance-Berater▪ Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst ▪ Deutsche Bank AG, Frankfurt▪ Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln▪ DB Consult GmbH (Middle-Market M&A der Dt. Bank)▪ MCF – Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg▪ Englisch, Französisch und Spanisch

■ Ergänzende sektorale Expertise

■ Relevante Entschei-derzugänge

■ „Multiplikatoren“

■ „Impulsgeber“



Senior AdvisorsIndustrieexpertise und Networking

PROF. DR. GERHARD PICOT

▪ Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München, profilierter M&A-Anwalt

▪ Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden

▪ Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts-wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A

HELMUT RUWISCH

▪ 10 Jahre Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Indus Holding AG▪ Seither Mandats- und Beratertätigkeit im Mittelstand und bei

börsennotierten Unternehmen▪ Zuvor langjährige Berufserfahrung im Bankbereich, u.a. Vorstand der

WGZ-Bank und Geschäftsleitungsmitglied Bankhaus Lampe▪ Berufliche Prägung: Mittelstand sowohl im Beteiligungsbereich als

auch im Firmenkreditgeschäft

MICHAEL GERLIF

▪ Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen/Köln (2003-2013)▪ Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eG▪ Zuvor u.a. CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stockholm)▪ Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam)▪ CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA ▪ CFO der PHILIPS-Region EMEA ▪ CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei

DR. MARTIN FÜLLENBACH

▪ CEO Semperit AG Holding, Wien▪ Zuvor in verantwortlicher Management-Position bei

CEO Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Köln CEO Marine Division, Voith Turbo VP Geschäftsentwicklung und M&A, Voith Turbo Leiter Serienfertigung Kampfflugzeuge, EADS Military Aircraft

(heute Airbus Group) Chef des Stabes Defense Divisions, EADS (heute Airbus Group) VP Strategie und M&A Defense, EADS (heute Airbus Group) Deutsche Luftwaffe, Berufsoffizier

BeratungsportfolioFokus auf Sell-Side M&A inkl. Exit Readiness Assessments

ÜBERSICHT

■ Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A-Prozesses

■ Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts

■ Klar definierter Maßnahmenkata-log zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen

■ Typische Deliverables:

Strategisches Assessment

Operatives Assessment

Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do‘s

Transaktionsoptionen

Datentransparenz

Finanzanalyse, Bewertung

Maßnahmenplan

Exit Readiness Assessments

■ Unternehmenskäufe und -verkäufe

■ Fusionen und strategische Allianzen

Planung und Strukturierung der Transaktion

Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung

Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List

Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen

Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management

Federführende Begleitung der Verhand-lungen bis zum Vertragsschluss

Koordination sämtlicher Berater

M&A-Transaktionsberatung

■ Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards

DCF, Ertragswert

Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren)

Wertgutachten

■ Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services")

Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche

Strategische Marktanalysen/Transpa-renz mögliche neue Geschäftsfelder

■ Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services")

Post Merger-Integrationskonzepte

Synergie-Monitoring

Strategische Beratung mit Portfoliobezug



Breite Sektor-Expertise im Mittelstands- und KonzernumfeldMandantenübersicht 2012-2016



AutomotiveIT/Networks/

Software

Steel/Manufac-

turingEnergie Services

Security / Access

Solutions

Finanz-investoren

Konzern(„Large-Cap“)

Mittelstand(„Mid-Cap“)

FAMILIE GRÄF

HOLDING GMBH

Mittelstands- und konzernkompatible Beratung

Umfassende ProjektexpertiseInternationalität und breite Branchenerfahrung



INTERNATIONALE TRANSAKTIONSERFAHRUNG BRANCHENEXPERTISE

PROJEKTTYPEN

Cross-Border-Transaktionen mit Bezug auf

▪ U.K.▪ Frankreich▪ Spanien

▪ Italien▪ Polen▪ Ungarn

▪ Schweden▪ Norwegen▪ Finnland

Industrie

IT/High Tech

Energie

Sicherheitstechnik

Sonstige

Kunden

Konzern

Finanz-inv./Fam.

Office

InsV

Int‘l.Sell-Side

Int‘l.Buy-Side

DistressedSell-Side

Projekt-typ

<10

50-100

10-50

Umsatz(mEUR)

Cross-border

National

Trans-aktions-partner

Mittel-stand

BewertungenFairness Op.

: Länder mit B&CO.-Projektreferenzen

▪ Niederlande

Ausgewählte Transaktionen (1/3)Kurzprofile



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HIGHLIGHTS

▪ Projekttyp: Sell-Side M&A

▪ Closing: May 2017

▪ Käufer: Pelmetto Hygienetechnik GmbH

▪ Deal Type: Share Deal

▪ Kaufpreis: nicht veröffentlicht

▪ Sektor: Technisches Gebäudemanagement

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäuferin

▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A

▪ Closing: Januar 2017

▪ Käufer: Jiangsu Saleen Automotive Technology

▪ Scope: IP, Produktlionsinie Werkzeuge für ArtegaGT

▪ Deal Type: Asset Deal


▪ Sektor: Automotive


▪ Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A

▪ Closing: Dezember 2016

▪ Käufer: GETEC heat & power AG (= Mandantin)

▪ Scope: Industriepark Emmtec Industry & Business Park (Niederlande)



▪ Sektor: Energiedienstleister / Betrieb von Industrieparks

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Käuferin

CHICAGO




Tra

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HIGHLIGHTS


▪ Closing: Februar 2016

▪ Verkäufer: Familie Gräf Holding GmbH

▪ Scope: Veräußerung Aktienpaket an der QUESTBACK HOLDING AS (Norwegen)



▪ Sektor: Enterprise Feedback Management-Software


▪ Projekttyp: Wachstumsfinanzierung

▪ Closing: November 2016

▪ Mandant: odoscope GmbH

▪ Scope: Wachstumsfinanzierung (Minderheitsbeteiligung)



▪ Sektor: SaaS-Datenanalyse

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver Corporate Finance-Berater der odoscope


▪ Closing: Mai 2016

▪ Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA

▪ Scope: Produktionsstandort Saint-Pierre-lès-Nemours (Frankreich)

▪ Deal Type: Asset Deal


▪ Sektor: Laundry & Home Care / Prozessindustrie

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäufer



Tra

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HIGHLIGHTS


▪ Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A

▪ Closing: September 2015

▪ Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)

▪ Zielunternehmen: IMTECH CONTRACTING GmbH, Hamburg



▪ Sektor: Energie-Contracting

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Peter-A. Borchardt

▪ Projekttyp: Sell-Side M&A

▪ Closing: Dezember 2015

▪ Verkäufer: Gesellschafter der magellan netzwerkeGmbH

▪ Scope: Veräußerung der Mehrheit der Geschäfts-anteile



▪ Sektor: IT Netzwerk-Infrastruktur/IT Security

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der Verkäufer

▪ Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Italien, UK)

▪ Closing: Oktober 2015

▪ Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)

▪ Ziel-Assets: Marken GET OFF, FITO, DUECI und zugehörige Assets

▪ Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement


▪ Sektor: Gartenpflege und Tierabhalteprodukte

▪ Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL



Warum BELGRAVIA & CO.?Erfolgs- und Differenzierungsfaktoren

MEHR ERFAHRUNG

■ Gründer mit über 20 Jahren Transaktionserfahrung (als Corporate Finance-Berater und als Investor)

■ Analytischer Ansatz eines Finanzinvestors

■ Branchen- und Unternehmensberatungserfahrung im Projekt-Team sichert schnellen Start und zügige Projektabwicklung

■ Effizienter Einsatz der Kundenressourcen

MEHR SENIORITÄT

■ Hoher persönlicher Einsatz verfügbarer Projekt-partner / Verfügbarkeit Erfahrungsträger

■ Verantwortliche Projektleitung durch Partner

■ Einbeziehung des senioren Beirates als Netzwerker, Impulsgeber und Türöffner

MEHR INTERNATIONALITÄT

■ Substanzielle internationale Transaktions-erfahrung im Middle-Market

■ Einbeziehung lokaler internationaler Netzwerkpartner (Italien, Frankreich, U.K., …)

■ Eigenes Repräsentanzbüro und Netzwerk in New York für US-Themenstellungen

MEHR „BISS UND ZUG ZUM TOR“

■ Erfolgshungriges, erfahrenes und kompetentes Team

■ Wir sind davon überzeugt, dass Schnelligkeit, Hartnäckigkeit und Fleiß zentrale Erfolgs-faktoren für Transaktionen sind.

« PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A© »



Profil mit hoher TransaktionswahrscheinlichkeitHoher Anteil wiederkehrender Kunden

Erstklassige

Erfolgsbilanz

▪ Abschlussquote von >80% aller erteilten Aufträge

▪ Wesentlicher Teil unserer Aufträge von wiederkehrenden Kunden / dauerhafte Kunden-beziehungen zu großen Publikums- und Familiengesellschaften

▪ Fokus auf mittelständische Transaktionen

In unterschiedlichen Branchen Kleine, mittlere, große Transaktionen

Transaktions-

Erfolg

Umfassende Transaktions-erfahrung und -kompetenz

Kreativität, Flexibilität,Geschwindigkeit

Umfassende Expertise in derWerttreiber-Identifikation

und -Aufbereitung

Starker Fokus auf denProjektabschluss

Hoher Stellenwert jedesProjekts in der Organisation

Verfügbarkeit derErfahrungsträger

Mehrheit der Transaktionen international Unterschiedliche Transaktionstypen

Kontaktdetails Köln + New York

Hafenamt |

Harry-Blum-Platz 2

D-50678 Köln

Tel. +49 (221) 390 955 0

[email protected]

c/o The New York Family Office

The News Building

220 East 42nd Street, 29th Fl.

New York, NY 10017

[email protected]



TEAMIMPRESSIONEN KONTAKT

KÖLN NEW YORK

M&A

PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A®

Seniorität

Fachliche und soziale Kompetenz

Transaktions-erfahrung

Professionalität

Corporate Finance

Corporate Finance

Maximaler Bieterwettbewerb

Finanzierung

Verhandlungsgeschick und -erfahrung

Interessewahrende Bewertungen/

Normalisierungen

„Extra Meile“

Kreativität

InternationaleBieteransprache

Unternehmensbewertung

Good Guy/Bad Guy-Verhandlungstaktiken

ErfolgshungrigesTeam

BelastbaresNetzwerk

Transaktionserfahrung mit Finanzinvestoren

Konzern- und Mittelstands-kompatibel

Intelligente,kaufpreistreibende

Bieterprozesse

BELGRAVIA & CO. GmbH | Hafenamt | Harry-Blum-Platz 2 | 50678 Köln | T +49 (221) 390 955 0 | [email protected] | www.belgravia-co.com

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